2022年行業(yè)分析鋼鐵業(yè)全面陷入降價增產(chǎn)惡性循環(huán)

鋼鐵業(yè)全面陷入降價增產(chǎn)惡性循環(huán)夏至后的一場暴雨，讓北京百子灣鋼材市場變得更加冷清。

一家專營板材的貿(mào)易公司負責人李宏表示，即使不下雨，一天的客戶也就比現(xiàn)在多2到3個，而且來的客戶多半都是詢價的，真正的買家有時一天也未必碰上一個。

“現(xiàn)在的鋼材售價，最多只能跟出廠價打平。最近鋼企頻繁降價，我們變成了高成本的受害者。市場上沒有強勁的需求，產(chǎn)品自然賣不動。”李宏表示。

據(jù)了解，目前各主要鋼企的鋼材出廠價格與市場價格消失明顯倒掛。部分品種的熱軋卷，市場銷售價格與鋼企最新出廠價相比每噸低200元左右。

由于對將來預(yù)期的悲觀態(tài)度，許多貿(mào)易商都削減了7月和8月訂貨量，這讓鋼企日子更加難受。

“7月份將是今年最困難的一個月。”一家大型國有鋼企的總經(jīng)理表示。

不分大小鋼廠降價已成風(fēng)潮

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，去年中國粗鋼產(chǎn)量達到了歷史上創(chuàng)紀錄的6.27億噸，但大中型鋼鐵企業(yè)全年的平均銷售利潤率不足3%，下滑到近年來的最低點。

與以往鋼材降價不同的是，這一次的降價讓中小鋼企也感受到了“寒意”，紛紛跟隨大型鋼企一起下調(diào)7月份鋼材出廠價格。

近日，包括鋼鐵產(chǎn)量第一的國企河北鋼鐵集團、民營鋼鐵老大沙鋼在內(nèi)的全國27家鋼企發(fā)布了調(diào)價信息，不管是建筑鋼材價格還是汽車用板材價格，均消失下跌。

沙鋼出臺的鋼價政策顯示，6月下旬，高線、螺紋鋼以及盤螺報價每噸下調(diào)50元至80元不等；河北鋼鐵集團報價顯示，中厚板、熱軋、冷軋等部分產(chǎn)品價格每噸下調(diào)100元至200元不等。

山東一家鋼企中層表示，公司的高層每天都在說“形勢嚴峻”，這次看來是真的嚴峻了。

6月21日我的鋼鐵網(wǎng)鋼材綜合指數(shù)為175.2點，較上一交易日下跌0.28%。

我的鋼鐵網(wǎng)分析師指出，在惡劣的氣候條件以及不佳的下游需求影響下，鋼材市場連續(xù)弱勢，市場價格難尋有力支撐，跌勢不改；目前商家心態(tài)普遍較為悲觀，由于遠期價格的持續(xù)走低，商家對于短期市場并不看好，再加上快要接近月底，預(yù)期資金壓力較大，商家套現(xiàn)意愿明顯增加，估計國內(nèi)鋼材市場全線下行的格局仍將連續(xù)。

據(jù)了解，鋼價下跌與國內(nèi)外金融環(huán)境趨緊不無關(guān)系，同時，鋼廠開工率高企產(chǎn)量增加，而建筑及工業(yè)全面步入傳統(tǒng)淡季，有效需求連續(xù)趨弱，影響了鋼價。

業(yè)內(nèi)預(yù)期國內(nèi)鋼材市場全線下行的格局仍將連續(xù)，部分品種的累計跌幅將達到10%。

“形勢嚴峻”所言不虛。在中型鋼企方面，的確已經(jīng)有部分鋼企開頭進入減產(chǎn)狀態(tài)。

“由于近一段時間鋼材的訂單太少，據(jù)我了解，南方和北方都有中型鋼企減產(chǎn)，這已經(jīng)快成普遍狀態(tài)了?！鄙鲜錾綎|一家鋼企中層說。

事實上，鋼企此次降價之前就已經(jīng)“硬撐”了一段時間。

由于上半年鋼企不斷上調(diào)出廠價格，導(dǎo)致價格高漲，但由于需求不大，鋼材銷售難度不斷加大。

李宏表示，今年上半年，許多鋼企都給貿(mào)易商進行補貼，這種補貼是指以結(jié)算退補的方法，即在下個月貿(mào)易商付訂貨款時將補貼算進去。實際上，即便有補貼，鋼材也賣不出去，尤其是板材，銷路更不好。

據(jù)了解，一些大型鋼企都有針對貿(mào)易商的補貼，每噸補貼金額在100元至300元之間。

“鋼鐵產(chǎn)能過剩已經(jīng)特別嚴峻，在低利潤的狀況下，鋼企舍命增加產(chǎn)量以實現(xiàn)總體收益，并不會減產(chǎn)。上半年，河北等地的中小鋼企開工率甚至達到90%以上。鋼鐵業(yè)怎么可能有高利潤？除非經(jīng)受像2022年一樣的極好行情才可能使鋼企的利潤提高?！币晃徊辉妇呙馁Q(mào)易商認為。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會近日發(fā)布的一份報告稱，我國鋼鐵產(chǎn)需沖突仍很突出。

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，去年中國粗鋼產(chǎn)量達到了歷史上創(chuàng)紀錄的6.27億噸，但大中型鋼鐵企業(yè)全年的平均銷售利潤率不足3%，下滑到近年來的最低點。

中國冶金工業(yè)經(jīng)濟進展討論中心一位退休的老專家表示，中國鋼鐵行業(yè)這種“產(chǎn)量增長、利潤下降，最終不得不依靠降價維持”的局面，已讓該行業(yè)的調(diào)整轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

無論建材板材訂單全線下滑

下游用戶訂單不足是主要緣由，有些機械制造企業(yè)訂單削減1/3以上，汽車板材的訂單也不抱負，現(xiàn)在只有依靠造船板材在支撐。

“現(xiàn)在鐵礦石進口量已經(jīng)削減了三成多，主要是由于國內(nèi)鋼廠開工不足，訂單下滑得太厲害，主要集中在板材方面，全國主要生產(chǎn)板材的鋼企許多都面臨著這樣的狀況?！北本┮患掖笮弯撈蟮母邔颖硎尽?/p>

鐵礦石近期降價，印證了該高層的說法。

數(shù)據(jù)顯示，6月23日，全球其次大鐵礦石廠商力拓向中國鋼廠給出鐵礦石三季度報價，粉礦FOB價格（離岸價）為每噸168.85美元，較二季度下跌2.5美元；三季度塊礦FOB價格為186.67每噸美元，較二季度下跌5.91美元。

6月23日，另一礦業(yè)巨頭淡水河谷的一艘裝載有391000噸鐵礦石的巨型貨輪已經(jīng)更改行程路線，把原來的目的地中國改為意大利。

明顯，中國鐵礦石需求量正在下降。

該高層透露，下游用戶訂單不足是主要緣由，有些機械制造企業(yè)訂單削減1/3以上，汽車板材的訂單也不抱負，現(xiàn)在只有依靠造船板材在支撐。

“我們板材產(chǎn)能占公司總產(chǎn)能七成，這樣下去，壓力太大了?！痹摳邔诱f。

最近公布的5月份制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)顯示：通用設(shè)備制造業(yè)PMI指數(shù)連續(xù)4個月下滑，生產(chǎn)量、新訂單、出口訂單以及現(xiàn)有訂貨指數(shù)雖然在擴張區(qū)間，但均呈下降趨勢；選購量指數(shù)下降，原材料庫存指數(shù)上升。

此外，4月份專用設(shè)備制造行業(yè)的建筑施工機械挖掘機、裝載機等施工設(shè)備銷量大幅下滑，都預(yù)示對板材需求量的萎縮。

中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份，汽車銷售138.28萬輛，環(huán)比下降10.9%，同比下降3.98%；始終堅挺的乘用車市場也消失了年內(nèi)首次負增長，環(huán)比下降8.71%，同比下降0.11%。

蘭格鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，5月份鋼企銷售量和總訂單量指數(shù)同時由高位回落到收縮區(qū)間，銷售量指數(shù)47.53%，總訂單量指數(shù)45.61%，比4月份分別下降23.89和25.06個百分點。

“公司每月都有一個產(chǎn)銷平衡的銷售方案，7月汽車板材的銷售任務(wù)只完成了不到60%。其他板材銷售狀況也不好。這種狀況已經(jīng)持續(xù)了幾個月，7月的狀況是最嚴峻的。”華東一家鋼材銷售公司的中層表示。

“公司每月都有一個產(chǎn)銷平衡的銷售方案，7月的汽車板訂貨指標只完成了70%。”寶鋼集團內(nèi)部人士向媒體透露，最近幾個月，下游制造業(yè)的整體需求不好，生產(chǎn)板材的鋼廠日子也不好過。

一位業(yè)內(nèi)人士出示了一份調(diào)查報告，調(diào)查的831家鋼材貿(mào)易企業(yè)中，有近1/3的企業(yè)銷量、總訂單量比上月削減。其中，一級代理商5月份銷售量下降的企業(yè)占到32%，持平的占45%，而4月份銷量下降的僅占9%，銷量增加的企業(yè)占到56%。

李宏表示，由于之前鋼材不斷壓貨，這些鋼材又無法形成訂單，鋼企等于把無法形成