氨綸行業(yè)生產格局及出口現(xiàn)狀分析

氨綸行業(yè)生產格局及出口現(xiàn)狀分析一、氨綸行業(yè)概述氨綸是聚氨酯彈性纖維的簡稱，因其具備優(yōu)異的彈力，故又被稱為彈性纖維，主要由長鏈的聚醚或聚酯組成的軟段及短鏈的二胺和二異氰酸酯反應形成的硬段構成。氨綸的生產工藝路線主要包括四種：干法、熔融法、濕法、化學反應法等，其中干法紡絲工藝技術最為成熟，是目前世界上應用最廣泛的紡絲方法。從產業(yè)鏈來看，氨綸上游主要原料為純MDI和PTMEG，其中MDI行業(yè)呈高度寡頭壟斷的格局，供應商具備較強的定價權，PTMEG下游主要用于氨綸，國內呈供大于求的狀態(tài)，下游氨綸企業(yè)具備較大的話語權；因氨綸具有斷裂伸長率大、彈性回復率高、耐熱、耐光、抗老化等優(yōu)點，被廣泛應用在紡織工業(yè)領域，在泳裝、運動衣等功能性面料的生產中具有顯著優(yōu)勢。二、氨綸生產情況中國是全球最大的氨綸生產國，二十一世紀以來我國氨綸進入高速發(fā)展期，實現(xiàn)了從技術引進為主到自主創(chuàng)新為主的轉變，國內氨綸產能占世界產能比例不斷提高。截至2018年末我國氨綸產能達到79萬噸，占全球產能的比例從2002年的15.9%提升至2018年的70.5%。目前，國內氨綸行業(yè)整體開工率維持在高位，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國氨綸產量達72.7萬噸，同比2018年增長6.4%，2020年1-2月氨綸產量為12.23萬噸，比2019年同期增長4.18%。由于國內氨綸產能規(guī)模分化加劇，資源向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度進一步提升，當前國內前五大企業(yè)浙江華峰、曉星集團、新鄉(xiāng)白鷺、諸暨華海、煙臺泰和合計產能占比達68%，其中華峰氨綸產能居全國第一，處于絕對龍頭地位。隨著環(huán)保成本的不斷提升，小企業(yè)的市場份額將持續(xù)萎縮，龍頭企業(yè)加速搶占市場份額，對市場的控制力明顯增強，氨綸行業(yè)集中度提升的趨勢還將延續(xù)。三、氨綸進出口現(xiàn)狀2019年中國氨綸（包括股線、纜線）出口數(shù)量達7.4萬噸，出口金額達3.67億美元；氨綸（包括股線、纜線）進口數(shù)量為2.80萬噸，進口金額達2.02億美元。2006年以來中國正式成為氨綸凈出口國，近十幾年來中國氨綸出口量穩(wěn)步增長，氨綸主要出口國家包括土耳其、越南、埃及、伊朗、韓國等，其中越南、韓國同為前五大進口國和出口國，國內氨綸進出口市場高度重合。四、氨綸行業(yè)發(fā)展趨勢近年來我國氨綸行業(yè)處于產能高速增長和產業(yè)結構迅速調整階段，既面臨著國家在低碳、環(huán)保方面的壓力，又要解決產品同質化嚴重、工藝技術和生產裝備落后的問題。目前，由于西部地區(qū)生產資料價格低、原料廠商距離近，氨綸行業(yè)產能由東部向西部轉移趨勢明顯。隨著人們對舒適性要求的提升，對氨綸產品性能的要求不斷提高，差別化氨綸應運而生，由于氨綸應用領域的拓展和應用技術的提高，氨綸的應用領域由簡單的針織品拓展到醫(yī)用繃帶、保健用品、汽車內飾、人工器官材料等各個方面，差別化氨綸已經成為一種高附加值的新興紡織材料。差別化氨綸的開發(fā)、生產和使用，不僅滿足下游企業(yè)的需求，增加企業(yè)的利潤空間，提高企業(yè)的競爭力，同時也增加了氨綸生產企業(yè)的市場競爭力，給整個氨綸行業(yè)帶來巨大收益。在國家供給側改革深入推進、環(huán)保政策收緊的形勢下，氨綸具