2021年中國隱私計算行業(yè)發(fā)展回顧及2022年行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2021年中國隱私計算行業(yè)發(fā)展回顧及2022年行業(yè)發(fā)展趨勢分析一、行業(yè)發(fā)展回顧

1、隱私計算發(fā)展歷程

隱私計算(PrivacyComputing)是“隱私保護計算”(Privacy-PreservingComputation)的簡稱，有時也被稱為“隱私增強技術(shù)"(Privacy-EnhancingComputation)，指的是由兩方或者多方聯(lián)合計算的技術(shù)或系統(tǒng)，參與方在不泄露各自數(shù)據(jù)的前提下通過協(xié)作對數(shù)據(jù)進行聯(lián)合學習和聯(lián)合分析，且計算結(jié)果可被驗證。

從20世紀80年代多方安全計算提出至今，隱私計算相關(guān)技術(shù)發(fā)展已經(jīng)將近半個世紀，商業(yè)化也已經(jīng)十余年。2021年以來，相關(guān)政策出臺催化了行業(yè)發(fā)展進程，隱私計算行業(yè)開啟加速發(fā)展模式。

2、數(shù)據(jù)價值挖掘的意義

致力于實現(xiàn)數(shù)據(jù)“可用不可見”，破解數(shù)據(jù)保護與應用矛盾，數(shù)據(jù)價值挖掘?qū)τ趥€人、企業(yè)、政府來說具有顯著意義題。

3、隱私計算核心技術(shù)專利數(shù)

甲子光年智庫通過統(tǒng)計隱私計算核心技術(shù)專利數(shù)量TOP15申請人，從專利數(shù)量來看，螞蟻集團、微眾銀行、平安科技等金融科技大廠占據(jù)優(yōu)勢；從廠商數(shù)量來看，初創(chuàng)專精型廠商占據(jù)半壁江山。

4、隱私計算服務商技術(shù)及應用場景

數(shù)據(jù)流通是釋放數(shù)據(jù)價值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，隱私計算技術(shù)為數(shù)據(jù)流通提供了解決方案。近年來，隱私計算技術(shù)和應用快速成熟。自2018年開始，隱私計算的技術(shù)和產(chǎn)品成熟度迅速提升，在我國加快培育發(fā)展數(shù)據(jù)要素市場、數(shù)據(jù)安全流通需求快速迸發(fā)的推動下，隱私計算技術(shù)的應用場景越來越多。2021年中國數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)業(yè)增加值占51%；數(shù)字技術(shù)應用業(yè)產(chǎn)業(yè)增加值占24%；數(shù)字要素驅(qū)動業(yè)產(chǎn)業(yè)增加值占15%；數(shù)字產(chǎn)品服務業(yè)產(chǎn)業(yè)增加值占10%。

根據(jù)對50家隱私技術(shù)服務商核心技術(shù)分析，56%的廠商應用了多方安全計算技術(shù)，其次是可信執(zhí)行環(huán)境、聯(lián)邦學習、同態(tài)加密，分別占行業(yè)整體數(shù)量的40%、38%、26%。從技術(shù)成熟度來看多方安全計算已經(jīng)達到成熟的預期峰值，可信執(zhí)行環(huán)境和聯(lián)邦學習均處于高速發(fā)展階段，同態(tài)加密處于早期快速發(fā)展階段。

在金融科技深刻賦能業(yè)務的進程中，外部數(shù)據(jù)的共享應用成為金融機構(gòu)的強烈需求，基于隱私計算的金融風控和獲客成為目前國內(nèi)最主要的隱私計算落地場景。醫(yī)療、政務、金融是目前隱私計算服務的三大應用場景。

目前隱私計算各領(lǐng)域場景應用比較單一，比如金融領(lǐng)域多集中于風控和營銷，醫(yī)療集中于疫情防控、醫(yī)保風控等。未來在這些賽道還有大量場景可以挖掘。

當前,隱私計算技術(shù)的可用性大大增強,使用場景逐漸豐富。從50家隱私計算服務商服務客戶領(lǐng)域來看，占比較高的有金融、政務、醫(yī)療、營銷等，其中金融占比較高，達39家，占整體企業(yè)數(shù)量的78%；其次是政務、醫(yī)療，各有29家、22家，各占行業(yè)整體企業(yè)數(shù)量的56%、44%。

5、隱私計算融資

2021年中國隱私計算廠商最新一輪融資輪次中天使/Pre-A/A/A+輪占36%；Pre-IPO/IPO占16%；Pre-B/B/B+輪占8%；戰(zhàn)略投資/股權(quán)融資占28%；未融資占10%；Pre-C/C/C+輪/Pre-D/D/D+輪占2%。

從2021年已融資隱私計算廠商涉及行業(yè)占比來看，金融業(yè)遙遙領(lǐng)先，占行業(yè)的72%；醫(yī)療占行業(yè)的56%；政務占行業(yè)的42%；零售占行業(yè)的14%；互聯(lián)網(wǎng)占行業(yè)的的4%。

6、隱私計算市場規(guī)模

隨著中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及隱私計算技術(shù)不斷實現(xiàn)商業(yè)化，隱私計算技術(shù)產(chǎn)品蓬勃發(fā)展，形成一定優(yōu)勢，市場規(guī)模將持續(xù)增長。目前數(shù)據(jù)使用方支出主要為產(chǎn)品及服務費，預計到2025年該領(lǐng)域市場將超過200億，2021年至2025年年均復合增長率達133.4%。

初創(chuàng)專精型廠商和人工智能/金融科技廠商是主力軍。據(jù)統(tǒng)計，2021年各領(lǐng)域隱私計算廠商中，初創(chuàng)專精型廠商市場規(guī)?？偭孔罡?，占31%；其次是人工智能/金融科技廠商，占22%；區(qū)塊鏈廠商占21%；互聯(lián)網(wǎng)廠商占14%；網(wǎng)絡安全/大數(shù)據(jù)廠商占10%。從聚焦行業(yè)來看，金融行業(yè)占比最高。

從中國隱私計算各行業(yè)市場規(guī)模占比來看，金融領(lǐng)域占39%；政務領(lǐng)域占28%；醫(yī)療領(lǐng)域占22%；其他領(lǐng)域占11%。

通過對金融、政務、醫(yī)療領(lǐng)域隱私計算市場規(guī)模進行測算，2021年至2025年，年均復合增長率均在130-150%左右，呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。預計到2025年隱私計算金融領(lǐng)域市場規(guī)模116.2億元，政務領(lǐng)域市場規(guī)模61.6億元，醫(yī)療領(lǐng)域市場規(guī)模59.5億元。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、隱私計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的痛點

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應用，電商、搜索、社交網(wǎng)絡等服務在提供便利的同時，大數(shù)據(jù)分析使用戶隱私泄露的威脅日益凸顯，不同系統(tǒng)隱私保護策略和能力的差異性使隱私的延伸管理更加困難，同一信息的隱私保護需求隨時間變化需要多種隱私保護方案的組合協(xié)同。

由于正處于發(fā)展早期，隱私計算產(chǎn)業(yè)在走向壯大的過程中面臨許多挑戰(zhàn)。比如政策和法規(guī)落地的遲滯；技術(shù)和產(chǎn)品成熟度欠缺；未來商業(yè)模式走向不明晰等。

2、隱私計算行業(yè)發(fā)展趨勢

2019年，Gartner首次將隱私計算列為處于啟動期的關(guān)鍵技術(shù)。2020年，Gartner又將隱私計算列為2021年企業(yè)機構(gòu)九大重要戰(zhàn)略科技之一，并預測隱私計算將迅速得到落地應用，預計到2025年應用范圍將覆蓋全球一半的大型企業(yè)機構(gòu)。近兩年來，伴隨著技術(shù)的不斷成熟，國內(nèi)外隱私計算產(chǎn)業(yè)化的步伐明顯加快。可以預見，未來幾年將是技術(shù)產(chǎn)品加速迭代，應用場景快速升級