2023年中國奢侈品行業(yè)發(fā)展研究報告

2023年中國白費品德業(yè)進(jìn)展?fàn)幷搱蟾姘踪M品是由各個行業(yè)頂尖產(chǎn)品組成的集合產(chǎn)物，最主要的特點就是高價格，高品質(zhì)以及高品位，包括眾多行業(yè)的眾多頂級產(chǎn)品。全球白費品消費市場持續(xù)擴(kuò)大，中國消費者是全球白費品市場的主要驅(qū)動力之一。中國白費品消費已經(jīng)占據(jù)全球白費品消費的三分之一以上，為全球白費品消費增長做出了巨大奉獻(xiàn)。2023品德業(yè)呈現(xiàn)消費回流和外鄉(xiāng)化趨勢，線上白費品消費增長空間較大。1、白費品德業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀分析——產(chǎn)業(yè)鏈全景圖白費品(Luxury)在國際上被定義為“一種超出人們生存與進(jìn)展需要范圍的，具有獨特、稀缺、珍奇等特點的消費品”。對于白費品的分類，目前有依據(jù)商品類別、依據(jù)奢華程度、依據(jù)消費感受等方式進(jìn)展分類。依據(jù)商品類別是目前最主流的分類方法依據(jù)奢華程度分類可以分為入門級白費品、常用級白費品和頂級白費品依據(jù)消費感受可以分為傳統(tǒng)白費品和型白費品。從“品牌”概念提出開頭，白費品德業(yè)就開頭了其進(jìn)展歷程。白費品產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了上游的原材料供給、設(shè)計、初步加工等行業(yè)中游為白費品的制造環(huán)節(jié)，涵蓋了時裝、珠寶、配飾、游艇、化裝品等各行業(yè)的頂級品牌和產(chǎn)品。下游為白費品的銷售環(huán)節(jié)，目前主流的銷售方式有高端商場專柜、綜合百貨專柜、直營門店、展會銷售等模式。全球白費品德業(yè)市場規(guī)模：中國消費者引領(lǐng)全球增長貝恩公司與意大利白費品德業(yè)協(xié)會FondazioneAltagamma聯(lián)2023年全球白費品德業(yè)爭論報告秋季版》數(shù)據(jù)顯示，在全球地緣政治不確定性增加和經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂加劇的環(huán)境下，白費品行業(yè)照舊保持增長。2023年全球白費品市場整體銷售額(包含白費品及白費體驗增4%()1.3萬億歐元。其中，作為核心局部的個人白費品市場也增長4%()2810億歐元。FondazioneAltagamma2023年中國籍消費者占據(jù)全球個人奢侈品消費總額的35%2023年上升2個百分點，排名第一。區(qū)域白費品消費排名其次為美國，2023年占比為22%，歐洲居全球第三，市場消費占比17%。中國白費品德業(yè)市場規(guī)模：境外消費遠(yuǎn)高于國內(nèi)市場中國消費者是全球白費品市場的主要驅(qū)動力之一，他們的消費額在全球市場中的占比不斷增長，202333%，202335%。消費規(guī)模方面，盡管在2023年消滅了下滑，但2023年又快速增長813億歐元，同比增長11.04%;2023年中國白費品消費規(guī)模為865億歐元，同比增長6.37%，約占全球白費品消費規(guī)模的33%。2023年，中國白費品消費規(guī)模984億歐元。注：消費規(guī)模指中國國民在全球范圍內(nèi)購置的白費品總額，包括海外購置力。雖然我國白費品消費力量已躍居全球第一，但仍以海外消費為主，國內(nèi)消費占白費品消費總額的比重雖然持續(xù)增加，仍缺乏三分之一，中國消費者在境外消費額遠(yuǎn)高于國內(nèi)市場。2023年，我國國內(nèi)白費品銷售規(guī)模約為300億歐元，同比增長26%。2023年疫情影響下，境外消費受挫，白費品德業(yè)消費外鄉(xiāng)回流，國內(nèi)線下專柜品牌店等成白費品的主戰(zhàn)場，將進(jìn)一步擴(kuò)大中國外鄉(xiāng)白費品銷售規(guī)模。疫情緩解以來，白費品 “報復(fù)性”消費刺激反彈上海、廣州等多個白費品牌門店打破有史以來最高日銷售記錄。注：銷售規(guī)模指只在中國境內(nèi)銷售的白費品總額。2、白費品德業(yè)市場競爭格局分析——細(xì)分產(chǎn)品競爭格局分析：手袋、珠寶/手表滲透率提升明顯從不同品類白費品在消費者中的滲透率來看，2023年滲透率排名第一品類為成衣，滲透率達(dá)61%;配飾和鞋履緊隨其后，2023年滲透率分別為55%50%。2023年，受疫情影響，消費者社交場合削減，在時裝成衣上的購置相對略有削減，滲透率下降至 60%;同時，疫情對消費者的收入預(yù)期造成影響，消費者在購置白費品時更傾向于購置具有經(jīng)典抗周期的手袋或保值屬性好的珠寶 手表等品類，2023年手袋及珠寶手表白費品滲透率均上升為50%。品牌競爭格局分析：集團(tuán)經(jīng)營及地域分布特征明顯白費品多為以集團(tuán)形式經(jīng)營的歐洲老錢公司，舊匠人品牌逐步商業(yè)化之后，并購品牌、形成矩陣，集團(tuán)經(jīng)營白費品集團(tuán)業(yè)務(wù)集中于箱具、服飾眼鏡、珠寶鐘表、書寫工具、彩妝護(hù)膚、酒飲及其他精品零售。從白費品集團(tuán)進(jìn)展來看，19世紀(jì)至20世紀(jì)初，第一批當(dāng)代法國路易威登、卡地亞、愛馬仕等涌現(xiàn)，兩次世界大戰(zhàn)期間，Prada2080-90年月，白費品牌開頭全球擴(kuò)張，集團(tuán)趨勢初顯，1987-1988LVMH，歷峰集團(tuán)，Tiffany上市，行業(yè)內(nèi)品牌收購兼并進(jìn)程加速。從企業(yè)排名來看，德勤公布的《2023100大白費品公司排行榜》榜單顯示，路威酩軒集團(tuán)(LVMH)、雅詩蘭黛集團(tuán)、歷峰集團(tuán)位于前三名的位置，開云集團(tuán)超過陸遜梯卡集團(tuán)名列第四位，首次公布財報的香奈兒名列第六位。進(jìn)入前十名的還有歐萊雅Luxe、斯沃琪集團(tuán)、周大福和PVH。100家白費品公司在2023財年的白費品銷售總額為2466.64億美元，其中前十大公司的白費品銷售總額為1189.09100大公司的48.2%。3832家珠寶和手表企業(yè)，11家化裝品和香水企業(yè)，10家多元化白費品企業(yè)，9家包和配飾企業(yè)。上榜企業(yè)總部主要在歐洲和美國，但最大的市場則來9家企業(yè)上榜。1)排名依據(jù)各公司在20236月前完畢的2023財年的白費品營業(yè)額編制，表中顯示2023公司銷售額數(shù)據(jù)。2)陸遜梯卡為2023年數(shù)據(jù)，該集團(tuán)于20233月被EssilorLuxottica收購。依據(jù)全球領(lǐng)先的基于證據(jù)的洞察與詢問公司凱度公布的《白費品品牌價值排行榜2023》，路易威登以517.77億美元品牌價值排名第一，其他9個上榜的白費品品牌依次為：香奈兒、愛馬仕、古馳、勞力士、卡地亞、迪奧、伊夫圣洛朗、博柏利和普拉達(dá)。下游渠道分布：線上渠道和外鄉(xiāng)消費占比躍升從白費品消費者購置渠道來看，2023年疫情至今，白費品購置渠道構(gòu)造發(fā)生變化，一方面由于疫情期間門店關(guān)閉，消費者轉(zhuǎn)向線上加上多品牌在疫情期間加速線上渠道布局，線上渠道占比大約從202312%202332%。另一方面，境外白費品消費受疫情影響大幅降低，外鄉(xiāng)消費成白費品的主戰(zhàn)場，渠道占比從202332%202359%。3、中國白費品德業(yè)進(jìn)展趨勢及前景分析——進(jìn)展趨勢分析：中國消費市場保持增長全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、經(jīng)濟(jì)前景不明朗給全球白費品德業(yè)投下陰影，但中國的白費品市場將呈現(xiàn)持續(xù)增長局面，消費者對外鄉(xiāng)場景消費、網(wǎng)絡(luò)消費的承受度將大大提高。后疫情時代，中國白費品消費市場呈現(xiàn)以下進(jìn)展趨勢：2)進(jìn)展前景分析：中國市場領(lǐng)先回暖，引領(lǐng)行業(yè)復(fù)蘇2023年起始，冠疫情席卷全球，白費品市場受到重創(chuàng)，估量較上年將下挫25%45%益于疫情掌握得當(dāng)，領(lǐng)先回暖，估量2023全年可實現(xiàn)20%30%的增長。市場表現(xiàn)令人矚目，也讓中國市場成為各大白費品牌的主戰(zhàn)場。根據(jù)貝恩公司聯(lián)合意大利奢侈品行業(yè)協(xié)會FondazioneAltagamma公布的《2