全球及中國SLG游戲行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來市場規(guī)模預(yù)測分析報(bào)告

2019上半年全球及中國SLG游戲行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來市場規(guī)模預(yù)測分析

SLG游戲類型產(chǎn)品分為4類：COK類，率土之濱類，七雄類，COC類。SLG游戲的細(xì)分類型數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

SLG游戲更加突出PVP和社交性，游戲可玩性豐富，細(xì)分方向拓展強(qiáng)，故SLG游戲的游戲生命周期較長（一般正式推出游戲起18-24個月）。SLG游戲主要指標(biāo)相較其他游戲類型較強(qiáng)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

隨著國內(nèi)游戲市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換，SLG將承載更多份額端游IP改編手游一直是手游行業(yè)的一個重要組成部分，占據(jù)40%以上的市場份額。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018Q1-2019Q2，中國IOS暢銷榜前50名的手游中，端游IP改編的手游數(shù)量在20-23個之間波動，占比40%-46%左右，而端游IP改變的手游流水占比在42%-48%左右，同時，端游IP改編手游是二線廠商打造高流水產(chǎn)品的有效手段，在34個端改手IP中有15個是非騰訊網(wǎng)易的端游IP產(chǎn)品。暢銷榜前50名端游IP手游IOS流水統(tǒng)計(jì)（百萬美元）游戲名稱2018Q12018Q12018Q12018Q12019Q12019Q1夢幻西游123.40156.92149.63167.69161.4097.10QQ飛車155.8986.2264.4358.9195.5934.42大話西游40.9952.7246.1372.6176.6543.17完美世界---

59.97117.27QQ炫舞15.3356.1136.7138.1156.2622.78紅警OL---53.5947.4928.85倩女幽魂36.4047.3034.9439.7944.0723.65神武316.0013.0324.4230.3639.1325.13穿越火線33.5322.1429.0131.6238.2422.93天龍八部27.9937.9933.2830.8933.8722.65魂斗羅：歸來29.1431.7420.6914.5930.7914.38劍俠情緣22.8331.0430.7826.1929.6718.24侍魂：朧月傳說---23.4228.68-問道13.0915.9915.0222.5217.9718.39圣斗士星矢--45.5018.7116.3310.83JJ斗地主8.08--10.4212.075.62誅仙11.1514.5314.0011.2711.976.36萬王之王--22.6125.9211.78-自由幻想--62.1815.3711.525.70爐石傳說10.328.8310.8910.737.676.77FIFA足球-24.6720.91-7.486.18和平精英-----50.09尋仙10.359.418.05---軒轅傳奇9.4910.96----夢幻誅仙9.097.76----龍之谷8.489.719.356.78--古劍奇譚二之劍逐月華10.40-----御龍傳說7.54-----QQ華夏-19.638.04---實(shí)況足球--8.777.08--仙劍奇?zhèn)b傳4---8.91--武林外傳-25.1611.37---拳皇：命運(yùn)-13.64----劍俠世界2--9.15---流水總和599.48695.49715.87725.50838.59580.50數(shù)量202123222120流水占比42.96%46.18%45.99%44.25%45.70%48.75%數(shù)量占比40.00%42.00%46.00%44.00%42.00%40.00%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

截至目前，重點(diǎn)上線的端游IP改編手游產(chǎn)品包括《完美世界》和《劍網(wǎng)3》，分別是完美世界和西山居的核心產(chǎn)品，《完美世界》于2019年3月上線，目前iOS日流水在150萬美元左右，《劍網(wǎng)3》于2019年6月上線，目前iOS日流水50萬美元左右。2019年3月-6月IOS流水（萬美元）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

后續(xù)重點(diǎn)的端改手作品主要集中在騰訊等大廠手中，且數(shù)量較為有限。端游IP消耗完之后，手游市場更加考驗(yàn)原創(chuàng)研發(fā)實(shí)力。游戲研發(fā)策劃主要流程數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從研發(fā)角度看，國內(nèi)主要游戲公司研發(fā)人員和研發(fā)投入持續(xù)增長（三七互娛由于剝離墨鹍科技，研發(fā)人員2018年有所降低），研發(fā)資源逐步朝中大型游戲廠商集中，上市游戲公司的研發(fā)部門逐步朝大型化、體系化的方向發(fā)展，為將來推出原創(chuàng)性優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品儲備實(shí)力、創(chuàng)造條件。主要游戲公司研發(fā)人員數(shù)量持續(xù)增長（人）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理主要游戲公司研發(fā)投入穩(wěn)定增長（億元）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從2018年流水TOP50的產(chǎn)品上看，SLG游戲流水占比7.4%，數(shù)量占比10%，和頭部類型產(chǎn)品相比占比均較小，流水占比前3類的產(chǎn)品類型分別為MMORGP/ARPG類、MOBA類、回合制RPG類，合計(jì)占有65.5%的市場份額，數(shù)量占比前4名的產(chǎn)品類型分別為MMORGP/ARPG類、回合制RPG類、SLG類、卡牌類，合計(jì)占有72%的市場份額。2018年暢銷榜前50名的游戲分類比占比統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

排除高流水的頭部產(chǎn)品影響，從2018年流水排名10-50名的手游產(chǎn)品進(jìn)行分析，MMORPG/ARPG類依然占據(jù)最高流水份額，占比38.2%，第2-4名分別為回合制RPG、卡牌類、射擊類，流水占比分別為12.9%、11.4%、9.7%，SLG游戲占比為9.3%，比占前50名的流水份額高2.3pct，說明目前SLG游戲高流水產(chǎn)品依然有所欠缺。2018年暢銷榜10-50名的游戲分類比占比統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從用戶數(shù)上看，游戲玩家在SLG游戲上的滲透率較低，其中二次元游戲人群在SLG游戲的滲透率為12.5%，大盤其他游戲人群在SLG游戲上的滲透率為2.6%，遠(yuǎn)低于其他主流游戲細(xì)分類型的玩家滲透率，這也和SLG游戲的ARPU值相對較高的結(jié)論相符。2018年12月各游戲人群手機(jī)游戲細(xì)分行業(yè)滲透率數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

SLG游戲在國內(nèi)的發(fā)展經(jīng)歷了從小眾到流行的過程。2012年COC在全球流行，2014年國內(nèi)廠商智明星通開發(fā)的COK在海外表現(xiàn)良好，2015年海外產(chǎn)品開始回流國內(nèi)，國內(nèi)廠商開始布局SLG游戲，2017年騰訊等大廠開始發(fā)行SLG產(chǎn)品，目前二線廠商核心產(chǎn)品開始陸續(xù)上線。SLG游戲的發(fā)展歷史數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

隨著我國SLG游戲在未來的數(shù)年間將快速增長，2013-2017年復(fù)合增長率為84.8%，2017-2022年預(yù)計(jì)復(fù)合增長率為35.9%，同時SLG游戲流水占比將持續(xù)提升。預(yù)計(jì)SLG游戲的市場規(guī)模將持續(xù)增長數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

SLG游戲在全球手游市場中占據(jù)重要地位，收入份額居第一位，不同地域占比有所差異。2018年，全球（不包含中國）手游收入473.45億美元，其中SLG游戲市場份額最大，占比21%，其次是角色扮演類，占據(jù)20%。

分地區(qū)看，SLG游戲在歐洲、南美、中東及非洲的市場份額均排名第一；北美手游市場休閑類和卡牌博彩類游戲最受歡迎，其次是SLG游戲，占比20%，略低于全球均值；亞太市場由于特殊的文化背景，角色扮演類游戲占據(jù)最大份額，其次是動作冒險(xiǎn)類，SLG游戲占比排名第三，占比15%。全球各地游戲類別收入分類（百萬美元）（不包含中國）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理SLG游戲是大部分地區(qū)的收入占比最高的游戲類別數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年主要國家中，收入排名前50的游戲中除了日本和美國之外，其中中國SLG游戲數(shù)量均排第一名，且中國的SLG游戲占據(jù)較大比例。2018年主要國家收入前50名手游中SLG游戲數(shù)量及中國SLG游戲占比國家策略類游戲數(shù)量（款）占比類別數(shù)量排

名其中：中國策略類游戲（款）中國策略類游戲占比日本12%81100%美國714%3457%德國1734%1635%土耳其1530%11280%印尼918%1556%墨西哥1020%1770%俄羅斯1326%1646%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國手游在全球市場具備很強(qiáng)的競爭力，目前市場和政策雙重因素促進(jìn)手游出海蓬勃發(fā)展，且主要以成熟國家市場為主。手游是我國互聯(lián)網(wǎng)出海的主要力量，以相對較低（30%）的下載量，貢獻(xiàn)了絕大部分（90%以上）的收入；手游出海增速大幅高于國內(nèi)手游增速，成為我國手游廠商收入增長的不可忽視力量——2018年，我國手游出海下載量同比增長36%，收入同比增長44%。出海高增長原因：1）國內(nèi)手游在研發(fā)、運(yùn)營上具備領(lǐng)先優(yōu)勢；2）國內(nèi)游戲競爭加劇，廠商尋求出海；3）日韓、東南亞文化和中國相近，中國游戲較受歡迎?？偛课挥谥袊墓?/p>