變壓器行業(yè)壁壘分析

變壓器行業(yè)壁壘分析變壓器行業(yè)壁壘（一）變壓器行業(yè)資金壁壘變壓器行業(yè)的資金壁壘主要包括兩方面：其一，由于變壓器行業(yè)的規(guī)模越來(lái)越大，招標(biāo)方對(duì)競(jìng)標(biāo)企業(yè)的資本實(shí)力提出了更高的要求；其二，項(xiàng)目規(guī)模的不斷擴(kuò)大使得中標(biāo)企業(yè)需準(zhǔn)備更多的資金以應(yīng)付項(xiàng)目前期的資金墊付需求。資金壁壘可以有效防止一些規(guī)模小、資金技術(shù)實(shí)力弱的企業(yè)進(jìn)入大型高端項(xiàng)目中；而對(duì)于在變壓器行業(yè)中已經(jīng)占據(jù)了一定份額的企業(yè)來(lái)說，繼續(xù)擴(kuò)充資金實(shí)力是保持和提高市場(chǎng)份額，增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位的必備條件。（二）變壓器行業(yè)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)壁壘輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及性能與電力系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)密切相關(guān)，因此行業(yè)對(duì)于產(chǎn)品技術(shù)水平及質(zhì)量水平的要求較高。行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品如低壓成套設(shè)備及元器件，須通過中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心進(jìn)行3C認(rèn)證；而高壓成套設(shè)備及元器件，須有經(jīng)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局授權(quán)的國(guó)家級(jí)試驗(yàn)單位對(duì)產(chǎn)品出具的合格型式試驗(yàn)報(bào)告；涉及電力運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目則須有國(guó)內(nèi)電力運(yùn)營(yíng)商出具2-3份半年以上試運(yùn)行報(bào)告，大型項(xiàng)目一般還要求較高資質(zhì)和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，因此行業(yè)監(jiān)管較為嚴(yán)格。變壓器主要應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，其技術(shù)先進(jìn)性、性能穩(wěn)定性以及售后服務(wù)及時(shí)性對(duì)于社會(huì)生活有著很大的影響，因此有關(guān)企業(yè)在選擇產(chǎn)品時(shí)都較為謹(jǐn)慎，一般會(huì)優(yōu)先選擇具有較高知名度、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)。對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)而言，由于缺少項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和品牌知名度，在項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)中難以勝出，在市場(chǎng)開拓時(shí)必將面臨一定的困難。（三）變壓器行業(yè)品牌壁壘輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的性能指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等直接關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定，客戶對(duì)于輸配電產(chǎn)品的采購(gòu)均十分慎重，采購(gòu)方式多為定向招標(biāo)，只有在業(yè)內(nèi)具備一定口碑和實(shí)力的企業(yè)準(zhǔn)許參加，進(jìn)入門檻高。行業(yè)內(nèi)廠家中標(biāo)需經(jīng)過多個(gè)環(huán)節(jié)各個(gè)方面的綜合審核，投標(biāo)企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力、銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)保證能力、產(chǎn)品性能指標(biāo)及穩(wěn)定性等均在評(píng)審范圍內(nèi)。企業(yè)品牌是輸配電設(shè)備行業(yè)獲得市場(chǎng)認(rèn)可的重要考量因素。（四）變壓器行業(yè)技術(shù)壁壘輸配電行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，大部分產(chǎn)品為定制產(chǎn)品，近年來(lái)產(chǎn)品逐漸向小型化、智能化、高可靠性、低損耗方向發(fā)展，產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要綜合運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)、傳感技術(shù)、電力系統(tǒng)技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等多種技術(shù)，新材料、新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用和客戶的個(gè)性化需求要求企業(yè)具備自主創(chuàng)新能力、足夠的技術(shù)儲(chǔ)備和新品產(chǎn)業(yè)化能力，專業(yè)技術(shù)人才具備持續(xù)學(xué)習(xí)能力，生產(chǎn)人員具備較高的制造水平，行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。但隨著行業(yè)相關(guān)技術(shù)的革新，這一技術(shù)壁壘不斷降低。此外，由于產(chǎn)品專用性較強(qiáng)，業(yè)主在購(gòu)買產(chǎn)品后必然要求企業(yè)提供及時(shí)、專業(yè)、長(zhǎng)期的服務(wù)。因此，技術(shù)因素是制約其他企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的關(guān)鍵性因素之一。變壓器發(fā)展背景（一）政策變壓器作為我國(guó)電力系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)設(shè)備之一，其發(fā)展一直備受國(guó)家的關(guān)注。近年來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，例如《十三五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《電力發(fā)展十三五規(guī)劃（2016-2020年）》、《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020年）》、《中國(guó)制造2025》等一系列戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)，促進(jìn)輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品及其制造過程的智能化水平不斷提高，為變壓器行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策支持。（二）社會(huì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)全社會(huì)用電量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，變壓器作為我國(guó)電力系統(tǒng)中重要的基礎(chǔ)設(shè)備，持續(xù)增長(zhǎng)的用電需求催生了龐大的變壓器需求市場(chǎng)，推動(dòng)了我國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，截至2022年11月，我國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)78588億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4．8%。中國(guó)變壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)2018年中國(guó)變壓器行業(yè)的產(chǎn)值約為4500億元，預(yù)計(jì)2019年行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)5000億元。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)變壓器行業(yè)的產(chǎn)值將持續(xù)增長(zhǎng)。變壓器行業(yè)是電力、石化、電子、鐵路運(yùn)輸、建筑等行業(yè)的重要配套產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，變壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也在不斷增加，行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的時(shí)期。未來(lái)，中國(guó)變壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。首先，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，對(duì)電力的需求將持續(xù)增加，這將推動(dòng)變壓器行業(yè)的發(fā)展。其次，中國(guó)政府發(fā)布了一系列政策來(lái)支持變壓器行業(yè)的發(fā)展，也將促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。此外，受5G技術(shù)浪潮的推動(dòng)，通信行業(yè)對(duì)變壓器產(chǎn)品的需求也會(huì)增加，這也將推動(dòng)中國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，新能源的發(fā)展和智能電網(wǎng)的建設(shè)也將為變壓器行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。未來(lái)，中國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展將是穩(wěn)定有序的。面對(duì)行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)要提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，積極開拓市場(chǎng)，努力占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。推動(dòng)中國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展，需要政府的支持，企業(yè)的努力和行業(yè)的團(tuán)結(jié)協(xié)作。只有這樣，中國(guó)變壓器行業(yè)才能持續(xù)發(fā)展，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。發(fā)展變壓器行業(yè)，政府應(yīng)該支持變壓器企業(yè)的研發(fā)，推出更多支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，鼓勵(lì)變壓器企業(yè)加大投入，加快變壓器行業(yè)的發(fā)展步伐。同時(shí)，政府要加強(qiáng)對(duì)變壓器行業(yè)的監(jiān)管，以確保變壓器企業(yè)生產(chǎn)出安全可靠的產(chǎn)品，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。另外，變壓器企業(yè)應(yīng)該投入更多的資金和人力，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，提升變壓器的質(zhì)量和性能，以滿足市場(chǎng)的需求。同時(shí)，變壓器企業(yè)還應(yīng)該建立一套有效的質(zhì)量體系，確保變壓器的安全性。變壓器行業(yè)的發(fā)展還需要行業(yè)的團(tuán)結(jié)協(xié)作，變壓器企業(yè)應(yīng)該聯(lián)合在一起，開展學(xué)術(shù)交流，探討行業(yè)未來(lái)發(fā)展的方向，推動(dòng)變壓器行業(yè)的發(fā)展?？傊?，要推動(dòng)中國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展，政府、企業(yè)和行業(yè)之間都應(yīng)該發(fā)揮各自的作用，共同營(yíng)造一個(gè)良好的發(fā)展環(huán)境，為中國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展提供支持。變壓器成本結(jié)構(gòu)從成本結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，變壓器相關(guān)主要原材料為取向硅鋼、電磁線、絕緣紙板、變壓器油等原材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較大。其中，銅材料成本占比30%，取向硅鋼生產(chǎn)工藝、制造技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，取向硅鋼片成本占比為25%。變壓器油成本占變壓器制造成本的比重為15%。變壓器分類變壓器按用途可分為電力變壓器、儀用變壓器、試驗(yàn)變壓器和特種變壓器；按相數(shù)可分為單相變壓器、三相變壓器和多相變壓器；按冷卻介質(zhì)可分為干式變壓器、油浸式變壓器和充氣式變壓器。變壓器產(chǎn)業(yè)鏈分析變壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要為原材料供應(yīng)商，提供硅鋼片、銅、鋁等原材料；中游為變壓器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，為下游企業(yè)提供定制化變壓器的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試和售后服務(wù)等，主要應(yīng)用于能源電力、石油化工、冶金、鐵路交通和城市建設(shè)等領(lǐng)域，各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)出不同的市場(chǎng)需求特點(diǎn)。變壓器進(jìn)出口情況近年來(lái)我國(guó)變壓器產(chǎn)品主要用于出口，其出口量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，進(jìn)出口貿(mào)易以順差為主。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月我國(guó)變壓器進(jìn)口數(shù)量為6．31億個(gè)，進(jìn)口金額為4．82億美元，出口數(shù)量為22．28億個(gè)，出口金額為28．17億美元。變壓器行業(yè)現(xiàn)狀（一）產(chǎn)量隨著近年來(lái)我國(guó)電力行業(yè)的快速發(fā)展，全社會(huì)用電量的穩(wěn)步增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國(guó)變壓器需求的增長(zhǎng)，同時(shí)在風(fēng)電及軌道交通快速發(fā)展的推動(dòng)下，我國(guó)變壓器產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，受疫情影響，2020年我國(guó)變壓器產(chǎn)量為173601．2萬(wàn)千伏安，同比下降1．1%。隨著我國(guó)各地特高壓項(xiàng)目相繼落地及疫情的有效控制，我國(guó)電力變壓器市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將達(dá)194845萬(wàn)千伏安。（二）市場(chǎng)規(guī)模從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，隨著我國(guó)變壓器行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)變壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為42億元，同比增長(zhǎng)2．4%，預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)紙75億元。（三）進(jìn)出口貿(mào)易隨著我國(guó)變壓器行業(yè)的不斷發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)變壓器進(jìn)口規(guī)模整體呈下降趨勢(shì)，出口規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，截至2022年11月，我國(guó)變壓器進(jìn)口量為8．61億個(gè)，同比下降16．1%；進(jìn)口金額為6．54億美元，同比下降13．5%；出口量為29．82億個(gè)，同比下降2．8%；出口金額為40．23億美元，同比增長(zhǎng)23．1%。從出口分布來(lái)看，2022年1-11月我國(guó)變壓器出口量中，占比前三的地區(qū)分別為中國(guó)香港、越南和日本，占比分別為38．1%、7．1%和6．4%。變壓器成本構(gòu)成情況變壓器產(chǎn)業(yè)相關(guān)主要原材料為取向硅鋼、電磁線、絕緣紙板、變壓器油等。其中銅材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較大，為30%；其次為取向硅鋼片（這是因?yàn)槿∠蚬桎撋a(chǎn)工藝、制造技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高），占比為25%。（一）銅材料銅材料是銅材的一種，是以純銅或銅合金制成各種形狀的材料，包括棒、線、板、帶、條、管、箔等。近年來(lái)，隨著我國(guó)科技水平的不斷發(fā)展進(jìn)步及銅制造技術(shù)也越來(lái)越成熟，我國(guó)銅行業(yè)生產(chǎn)較為平穩(wěn)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)銅材產(chǎn)量2124萬(wàn)噸，同比下降0．9%。（二）取向硅鋼取向硅鋼一般指冷軋取向硅鋼，是一種應(yīng)用于變