氣相過濾產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

氣相過濾產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景過濾材料行業(yè)基本概述過濾材料是一種捕集或分離分散于氣體或液體中固體顆粒的物理過程，在外力作用下，位于一側(cè)的含塵氣或懸浮液中的流體通過介質(zhì)的孔道向另一側(cè)流動，固體顆粒被截留，從而實現(xiàn)流體與顆粒的分離。過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，稱為過濾介質(zhì)。工業(yè)用過濾介質(zhì)種類較多，按照結(jié)構(gòu)可分為柔性過濾介質(zhì)（如織造和非織造過濾介質(zhì)等）、剛性過濾介質(zhì)（如燒結(jié)金屬纖維氈、多孔陶瓷等）和松散性過濾介質(zhì)（如活性炭、硅藻土等）。柔性、剛性和松散性過濾介質(zhì)的性狀不同，過濾實施方式不同，所應(yīng)用領(lǐng)域和環(huán)境各有差異。同一類別的過濾介質(zhì)在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、過濾效率、流體阻力和其他特性方面也存在較大差異，適用行業(yè)和工況環(huán)境多樣。過濾材料市場規(guī)模情況（一）過濾材料行業(yè)市場規(guī)模情況過濾材料是過濾設(shè)備的關(guān)鍵原材料，直接決定過濾設(shè)備性能的發(fā)揮，同時過濾材料制成的產(chǎn)品又屬于耗材，需要定期更換以保證過濾效果的穩(wěn)定性，因此同一客戶將產(chǎn)生對過濾材料的持續(xù)性需求。據(jù)中國紡織信息中心發(fā)布的研究報告顯示，2015年全球非織造過濾介質(zhì)市場規(guī)模為42．9億美元，預(yù)計2016-2024年將以7．6%的年均復(fù)合增長率增長，2024年市場預(yù)期達(dá)到83．2億美元。其中增長的主要動力來自于中國、印度等亞太地區(qū)新興經(jīng)濟體。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，政府、企業(yè)和居民的環(huán)保責(zé)任意識不斷增強，我國已將環(huán)境保護(hù)確立為一項基本國策，是關(guān)系到國家現(xiàn)代化建設(shè)的全局和長遠(yuǎn)發(fā)展的事業(yè)。根據(jù)中國紡織信息中心數(shù)據(jù)，2015年我國非織造過濾介質(zhì)市場規(guī)模達(dá)到5．61億美元，2016-2024年我國非織造過濾介質(zhì)市場規(guī)模將以9．28%的年均復(fù)合增長率增長，2024年我國非織造過濾介質(zhì)市場規(guī)模將達(dá)到12．43億美元。（二）空氣過濾器行業(yè)市場規(guī)模情況經(jīng)過幾十年的發(fā)展，空氣過濾器可廣泛用于家用及商用電器、汽車、軌道交通、航空航天、電子、制藥、生物工程等領(lǐng)域。近年來隨著新材料、新工藝的出現(xiàn)，空氣過濾器本身的設(shè)計也取得了顯著進(jìn)展，提高了過濾效率，降低了氣流阻力，減少了能量消耗。空氣過濾器市場規(guī)模與國內(nèi)空氣質(zhì)量情況息息相關(guān)，在國內(nèi)持續(xù)加強空氣質(zhì)量優(yōu)化的相關(guān)政策支持下，空氣過濾器行業(yè)市場規(guī)模迅速增加。根據(jù)中研網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示2019年我國空氣過濾器市場規(guī)模達(dá)到94．5億元。隨著對空氣質(zhì)量要求的不斷提升，對空氣過濾器的需求會不斷增加，預(yù)計2025年我國空氣過濾器市場規(guī)模會達(dá)到150億元。（三）水處理膜工業(yè)市場規(guī)模情況國外在高性能分離膜領(lǐng)域起步較早，發(fā)展較為成熟，尤其是在反滲透膜領(lǐng)域已基本形成了壟斷局勢。我國的膜技術(shù)研究及應(yīng)用相對國外起步較晚，但從2000年以后，膜技術(shù)應(yīng)用的解決方案項目數(shù)量和規(guī)模增速較快，膜技術(shù)應(yīng)用發(fā)展迅速，成為世界矚目的新興市場。國際著名膜技術(shù)企業(yè)將中國的水處理領(lǐng)域作為其重要開發(fā)及戰(zhàn)略市場。據(jù)統(tǒng)計2020年我國膜工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3，189億元人民幣，近十年來膜工業(yè)總產(chǎn)值年均增長速度均保持在15%左右。在我國膜工業(yè)總產(chǎn)值中，主要由膜與膜材料、膜設(shè)備、膜工程和膜配套設(shè)備4大部分構(gòu)成，分別占膜工業(yè)總產(chǎn)值的15%、27%、28%和17%，由此可測算出2020年我國水處理膜材料及膜設(shè)備產(chǎn)值達(dá)到1，339．38億元。未來隨著膜技術(shù)在污水、市政飲用水、民用凈水、畜牧養(yǎng)殖給排水等領(lǐng)域的應(yīng)用增加，膜產(chǎn)業(yè)仍將快速發(fā)展。下游產(chǎn)業(yè)過濾材料可應(yīng)用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個領(lǐng)域，是各類過濾設(shè)備不可或缺的耗材，直接決定著過濾設(shè)備的相關(guān)性能。以吸塵器產(chǎn)品為例，2020年中國家用吸塵器產(chǎn)量約為1．34億臺，同比增長19．6%。預(yù)計未來隨著吸塵器在家庭普及率的提升，其將為過濾材料市場帶來巨量的需求。2015-2020年中國家用吸塵器產(chǎn)量及增速過濾材料可應(yīng)用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個領(lǐng)域，是各類過濾設(shè)備不可或缺的耗材，直接決定著過濾設(shè)備的相關(guān)性能。以吸塵器產(chǎn)品為例，2020年中國家用吸塵器產(chǎn)量約為1．34億臺，同比增長19．6%。預(yù)計未來隨著吸塵器在家庭普及率的提升，其將為過濾材料市場帶來巨量的需求。過濾材料的另一個重要應(yīng)用領(lǐng)域為水過濾，據(jù)統(tǒng)計2021年全球過濾膜市場達(dá)到了16．47億美元，且未來隨著人們對生活品質(zhì)要求的提升，過濾膜的應(yīng)用將會更加廣泛，預(yù)計2026年全球過濾膜市場規(guī)模有望達(dá)到24．21億美元，同樣也推進(jìn)了過濾材料行業(yè)的發(fā)展。過濾材料行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）高性能過濾材料是未來重點發(fā)展方向在政策方面，工信部、發(fā)改委等部門聯(lián)合頒布的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》里明確指出基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能過剩、高端不能完全自給，重點是要發(fā)展高性能、差別化、功能化的先進(jìn)基礎(chǔ)材料；關(guān)鍵戰(zhàn)略性材料是支撐各高端應(yīng)用和實施重大戰(zhàn)略需要的關(guān)鍵保障材料，重點是有效解決戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需，突破高端制造業(yè)戰(zhàn)略材料受制于人的局面。工信部、發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)十三五發(fā)展指導(dǎo)意見》指出將環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)用紡織品作為重點方向，其中大氣污染治理用紡織品，重點推動高效低阻長壽命、有害物質(zhì)協(xié)同治理及功能化高溫濾料和經(jīng)濟可行的廢舊濾料回收技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用。目前國際廠商主要占據(jù)過濾材料的中高端市場，產(chǎn)品附加值高。在國內(nèi)市場，高性能過濾材料將在國家政策支持的大背景下，迎來快速的發(fā)展機遇。未來國內(nèi)具備核心技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢的過濾材料企業(yè)，將依托產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和本土化優(yōu)勢逐步擠占國際巨頭的市場份額，占據(jù)更大的市場份額。（二）過濾材料綜合性能不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷豐富過濾材料因其具有優(yōu)異的機械特性和應(yīng)用特性，在各應(yīng)用領(lǐng)域都表現(xiàn)出了不可替代性，目前已廣泛應(yīng)用于工業(yè)以及家用、醫(yī)用、環(huán)境保護(hù)等氣相過濾、液相過濾場景。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，半導(dǎo)體、航空航天、新型顯示、醫(yī)療器械等一大批高精尖產(chǎn)業(yè)對潔凈環(huán)境要求越來越高，普通過濾材料已無法滿足其性能品質(zhì)要求。通過對過濾材料設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)工藝的不斷摸索，根據(jù)不同的使用條件和要求，從不同的角度對現(xiàn)有過濾材料進(jìn)行改性或應(yīng)用新型復(fù)合工藝技術(shù)研制新型過濾材料以進(jìn)一步提高其性能和品質(zhì)，將會大大豐富過濾材料的應(yīng)用領(lǐng)域。（三）過濾材料企業(yè)由提供單一或少數(shù)產(chǎn)品向提供綜合解決方案發(fā)展隨著過濾材料性能的不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，僅提供單一或少數(shù)種類產(chǎn)品的企業(yè)難以滿足客戶多樣化及產(chǎn)品定制化的需求。過濾材料企業(yè)正在向提高產(chǎn)品性能、豐富產(chǎn)品種類、結(jié)合客戶需求為客戶打造綜合解決方案的方向發(fā)展。未來，在研發(fā)實力和技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力等方面領(lǐng)先的企業(yè)將在探索新領(lǐng)域、開發(fā)新產(chǎn)品方面具備明顯的發(fā)展優(yōu)勢，為企業(yè)做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、提升核心競爭力、增強綜合實力、促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。過濾材料及其制品產(chǎn)業(yè)鏈海外過濾材料及其制品市場中，歐美等發(fā)達(dá)國家的大型先進(jìn)過濾材料及其制品生產(chǎn)商，經(jīng)營時間較長，品牌認(rèn)可度較高。國際知名廠商如愛美克（AAF）、康菲爾（Camfil）、3M等廠商，依靠資金、技術(shù)、人才等優(yōu)勢，已形成跨國跨地區(qū)的大規(guī)模專業(yè)化生產(chǎn)集團(tuán)，在過濾材料及其制品行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。我國過濾材料及其制品生產(chǎn)企業(yè)起步相對較晚，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多。大多數(shù)同類企業(yè)規(guī)模偏小，缺乏自主研發(fā)能力和產(chǎn)品設(shè)計能力，難以迅速提升自身產(chǎn)品的市場競爭力和影響力，通常依靠低價在低端市場占據(jù)一席之地。只有少部分企業(yè)憑借較強的研發(fā)能力、良好的客戶口碑及優(yōu)質(zhì)的銷售渠道，逐步發(fā)展成為實力較強的型企業(yè)，具備提供適應(yīng)多種復(fù)雜工況環(huán)境的系列產(chǎn)品和為大型客戶提供全方位服務(wù)的能力，并帶動我國過濾材料及其制品行業(yè)逐步向區(qū)域集中度高、產(chǎn)業(yè)集群化的方向發(fā)展。過濾材料行業(yè)發(fā)展概況過濾是一種捕集或分離分散于氣體或液體中固體顆粒的物理過程，在外力作用下，位于一側(cè)的含塵氣或懸浮液中的流體通過介質(zhì)的孔道向另一側(cè)流動，固體顆粒被截留，從而實現(xiàn)流體與顆粒的分離。過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，稱為過濾材料。過濾材料種類較多，按照結(jié)構(gòu)可分為柔性過濾材料（如織造和非織造介質(zhì)等）、剛性過濾材料（如多孔陶瓷、多孔纖維等）和松散性過濾材料（如活性炭、硅藻土等）。柔性、剛性和松散性過濾材料的性狀不同，過濾實施方式不同，應(yīng)用領(lǐng)域和環(huán)境各有差異。同一類別的過濾材料在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、過濾效率、流體阻力和其他特性方面也存在較大差異，適用行業(yè)和工況環(huán)境多樣。過濾材料的特性主要分為機械特性和應(yīng)用特性。其中機械特性主要包括強度、耐磨性、密封性、振動穩(wěn)定性等性能；應(yīng)用特性主要包括化學(xué)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性、吸附性、靜電特性、再利用性等性能。隨著環(huán)保意識的不斷覺醒和治理力度的不斷加大，國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，人們對健康的用水和空氣質(zhì)量的要求日益提高，環(huán)保過濾產(chǎn)業(yè)增長動力強勁，未來幾年有望迎來成倍增長。非織造過濾材料作為一種新型過濾材料，具有優(yōu)良的過濾效能、高產(chǎn)量、低成本、易與其他濾料復(fù)合且容易在生產(chǎn)線上進(jìn)行打裥、折疊、模壓成型等深加工處理的優(yōu)點，對織造過濾材料等具有很好的替代作用。另外，非織造過濾材料還具有耐撕裂和穿刺、耐化學(xué)性、高持水度、高透氣性以及優(yōu)良的耐磨性、阻燃性、吸收油脂、高流速、良好的拉伸強度等諸多應(yīng)用優(yōu)勢，近年來已經(jīng)在各行各業(yè)得到廣泛的應(yīng)用，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長的背景下，非織造過濾材料發(fā)展前景良好。過濾材料行業(yè)壁壘（一）過濾材料技術(shù)研發(fā)與工藝壁壘過濾材料及其制品的生產(chǎn)涉及材料配方設(shè)計、關(guān)鍵工藝流程創(chuàng)新及參數(shù)優(yōu)化、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計制造、復(fù)雜性結(jié)構(gòu)設(shè)計、性能檢測等多方面技術(shù)，包含了物理、化學(xué)、機械、材料、自動控制等多個領(lǐng)域的高端知識，對新進(jìn)入者有著很高的技術(shù)要求；其次，過濾材料及其制品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，不同行業(yè)、不同工況環(huán)境對產(chǎn)品的性能要求有較大差異，這就需要生產(chǎn)廠商對原材料特性、過濾原理、結(jié)構(gòu)設(shè)計等具有深入地研究，才能設(shè)計及生產(chǎn)出符合客戶需求的高效、低阻、耐用的產(chǎn)品；最后，過濾材料作為可持續(xù)改性的材料，共混改性、表面改性、納米材料改性等新技術(shù)的出現(xiàn)將進(jìn)一步提升其性能，實現(xiàn)不同產(chǎn)品之間性能的差異化。這就需要企業(yè)持續(xù)不斷的進(jìn)行研發(fā)投入，才能不斷推出新產(chǎn)品以滿足甚至引領(lǐng)客戶的需求，在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位，而缺乏研發(fā)儲備的生產(chǎn)企業(yè)難以生產(chǎn)出適應(yīng)細(xì)分市場的高附加值產(chǎn)品。綜上，技術(shù)研發(fā)與工藝壁壘構(gòu)成了擬進(jìn)入者進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙。（二）過濾材料客戶資源壁壘過濾材料及其制品價值相對整機設(shè)備投入較低，卻對整機設(shè)備集塵及過濾效果起到關(guān)鍵作用，同時產(chǎn)品具有耗材屬性，使用過程中需要定期更換以保證集塵及過濾效果，所以客戶較為注重此類產(chǎn)品的質(zhì)量。通常情況下，大型品牌商或渠道商需經(jīng)過大量考察、長時間論證和認(rèn)證后，才會大批量使用某一企業(yè)的產(chǎn)品，且一旦確定選擇某一生產(chǎn)廠商不會輕易更換。另一方面，大型品牌商或渠道商與過濾材料及其制品生產(chǎn)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，有利于其保證產(chǎn)品貨源和質(zhì)量的穩(wěn)定性，也有利于其降低生產(chǎn)成本。因此，穩(wěn)定的客戶關(guān)系是該等行業(yè)的一大特征和重要壁壘。（三）過濾材料資金壁壘本行業(yè)作為相對偏重資產(chǎn)的行業(yè)，對于資金投入的要求較高。首先，生產(chǎn)廠房、機器設(shè)備等固定資產(chǎn)的初始購置，及后續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模所必需的投資，都對企業(yè)的資金實力提出了較高的要求。其次，本行業(yè)下游發(fā)展迅速，生產(chǎn)企業(yè)須時刻根據(jù)客戶的需求，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)，而一款產(chǎn)品從研發(fā)設(shè)計至打樣試制、直至大規(guī)模投產(chǎn)，均需要投入較大的資金。此外，企業(yè)銷售渠道的建設(shè)、拓展與完善，境外客戶關(guān)系的