水處理膜工業(yè)市場規(guī)模情況分析

水處理膜工業(yè)市場規(guī)模情況分析水處理膜工業(yè)市場規(guī)模情況國外在高性能分離膜領(lǐng)域起步較早，發(fā)展較為成熟，尤其是在反滲透膜領(lǐng)域已基本形成了壟斷局勢。我國的膜技術(shù)研究及應(yīng)用相對(duì)國外起步較晚，但從2000年以后，膜技術(shù)應(yīng)用的解決方案項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模增速較快，膜技術(shù)應(yīng)用發(fā)展迅速，成為世界矚目的新興市場。國際著名膜技術(shù)企業(yè)將中國的水處理領(lǐng)域作為其重要開發(fā)及戰(zhàn)略市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)2020年我國膜工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3，189億元人民幣，近十年來膜工業(yè)總產(chǎn)值年均增長速度均保持在15%左右。在我國膜工業(yè)總產(chǎn)值中，主要由膜與膜材料、膜設(shè)備、膜工程和膜配套設(shè)備4大部分構(gòu)成，分別占膜工業(yè)總產(chǎn)值的15%、27%、28%和17%，由此可測算出2020年我國水處理膜材料及膜設(shè)備產(chǎn)值達(dá)到1，339．38億元。未來隨著膜技術(shù)在污水、市政飲用水、民用凈水、畜牧養(yǎng)殖給排水等領(lǐng)域的應(yīng)用增加，膜產(chǎn)業(yè)仍將快速發(fā)展。中游產(chǎn)業(yè)過濾材料產(chǎn)業(yè)的中游為過濾材料的研究設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造。隨著我國政府、企業(yè)和居民的環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，我國非織造過濾介質(zhì)市場規(guī)模一路走高，2020年已經(jīng)達(dá)到了8．7億美元，預(yù)計(jì)2024年有望達(dá)到12．4億美元。過濾材料的制造需要相當(dāng)完備的技術(shù)體系。從我國近年來濾材相關(guān)專利申請(qǐng)趨勢來看，我國濾材相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量顯著提升，2020年時(shí)甚至達(dá)到了3121項(xiàng)，雖然2021年專利申請(qǐng)數(shù)量有所下滑，但仍維持在較高的水平，過濾材料行業(yè)發(fā)展的技術(shù)環(huán)境較為優(yōu)越。行業(yè)競爭格局和市場化程度海外過濾材料市場中，歐美等發(fā)達(dá)國家的大型先進(jìn)過濾材料生產(chǎn)企業(yè)，在過濾行業(yè)材料行業(yè)經(jīng)營時(shí)間較長，擁有行業(yè)先進(jìn)的技術(shù)工藝和豐富的市場經(jīng)驗(yàn)，在過濾材料行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。我國過濾材料市場需求廣闊，但過濾材料生產(chǎn)企業(yè)起步相對(duì)較晚，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多，國外大型過濾材料企業(yè)及/或其在國內(nèi)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，在國內(nèi)市場具備較強(qiáng)的競爭力。經(jīng)過多年的發(fā)展，少部分在技術(shù)、人才和市場等方面具備實(shí)力的我國本土企業(yè)逐步發(fā)展成為實(shí)力較強(qiáng)的大型過濾材料企業(yè)，具備提供適應(yīng)多種復(fù)雜工況環(huán)境的系列產(chǎn)品和為大型客戶提供全方位服務(wù)的能力，與國外大型濾料企業(yè)展開競爭，并帶動(dòng)我國濾料行業(yè)逐步向區(qū)域集中度高、產(chǎn)業(yè)集群化的方向發(fā)展。濾料雖本身價(jià)值占下游客戶整體生產(chǎn)經(jīng)營成本的比重較低，但卻能夠?qū)蛻羯a(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影響，甚至導(dǎo)致停工停產(chǎn)而帶來較大經(jīng)濟(jì)損失，因此下游客戶對(duì)過濾材料的質(zhì)量、性能、穩(wěn)定性等要求較高。中小型企業(yè)資金、技術(shù)實(shí)力相對(duì)不足，持續(xù)研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新能力較弱，面臨嚴(yán)峻的競爭形勢；而行業(yè)內(nèi)在規(guī)模、資金、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量等方面有優(yōu)勢的企業(yè)發(fā)展迅速，憑借其對(duì)于客戶需求的個(gè)性化研究，對(duì)產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝的不斷挖掘，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑和品牌影響力，優(yōu)勢企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展亦有利于行業(yè)的進(jìn)一步整合，行業(yè)集中度有望提高。產(chǎn)業(yè)鏈概述過濾材料是指過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，其種類極為豐富，按照結(jié)構(gòu)可分為柔性過濾材料、剛性過濾材料和松散性過濾材料。過濾材料產(chǎn)業(yè)的上游為各類原材料，如塑件、無紡布、膠水等，中游是過濾材料的研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造，下游主要是過濾材料的應(yīng)用，可應(yīng)用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個(gè)領(lǐng)域。過濾材料產(chǎn)業(yè)鏈過濾材料是指過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，其種類極為豐富，按照結(jié)構(gòu)可分為柔性過濾材料、剛性過濾材料和松散性過濾材料。過濾材料產(chǎn)業(yè)的上游為各類原材料，如塑件、無紡布、膠水等，中游是過濾材料的研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造，下游主要是過濾材料的應(yīng)用，可應(yīng)用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個(gè)領(lǐng)域。上游產(chǎn)業(yè)過濾材料產(chǎn)業(yè)的上游主要為原材料，包括塑件、無紡布、膠水等。其中從我國無紡布產(chǎn)量來看，2020年我國無紡布產(chǎn)量為878．8萬噸同比增長35．8%。且無紡布行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，供應(yīng)商數(shù)量較多，因此預(yù)計(jì)無紡布原料的供應(yīng)價(jià)格將比較穩(wěn)定。2016-2020年中國無紡布產(chǎn)量及增速過濾材料產(chǎn)業(yè)的上游主要為原材料，包括塑件、無紡布、膠水等。其中從我國無紡布產(chǎn)量來看，2020年我國無紡布產(chǎn)量為878．8萬噸同比增長35．8%。且無紡布行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，供應(yīng)商數(shù)量較多，因此預(yù)計(jì)無紡布原料的供應(yīng)價(jià)格將比較穩(wěn)定。2016-2020年中國無紡布產(chǎn)量及增速另一項(xiàng)重要的濾材生產(chǎn)原材料為膠水，主要用于無紡布、過濾紙等材料之間的粘合、填充、密封，包括過濾器聚氨酯膠粘劑、過濾器液槽膠、過濾器耐高溫膠等多種。據(jù)東方材料公司的公告顯示，其所生產(chǎn)的聚氨酯膠粘劑價(jià)格穩(wěn)定在18元/千克左右，且隨著新增產(chǎn)能的落地，聚氨酯膠粘劑的價(jià)格仍有下降空間。行業(yè)現(xiàn)狀分析過濾材料是過濾設(shè)備的關(guān)鍵原材料，直接決定過濾設(shè)備性能的發(fā)揮，同時(shí)過濾材料制成的產(chǎn)品又屬于耗材，需要定期更換以保證過濾效果的穩(wěn)定性，因此同一客戶將產(chǎn)生對(duì)過濾材料的持續(xù)性需求。據(jù)中國紡織信息中心發(fā)布的研究報(bào)告顯示，2015年全球非織造過濾介質(zhì)市場規(guī)模為42．9億美元，預(yù)計(jì)2016-2024年將以7．6%的年均復(fù)合增長率增長，2024年市場預(yù)期達(dá)到83．2億美元。其中增長的主要?jiǎng)恿碜杂谥袊?、印度等亞太地區(qū)新興經(jīng)濟(jì)體。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，政府、企業(yè)和居民的環(huán)保責(zé)任意識(shí)不斷增強(qiáng)，我國已將環(huán)境保護(hù)確立為一項(xiàng)基本國策，是關(guān)系到國家現(xiàn)代化建設(shè)的全局和長遠(yuǎn)發(fā)展的事業(yè)。根據(jù)中國紡織信息中心數(shù)據(jù)，2015年我國非織造過濾介質(zhì)市場規(guī)模達(dá)到5．61億美元，2016-2024年我國非織造過濾介質(zhì)市場規(guī)模將以9．28%的年均復(fù)合增長率增長，2024年我國非織造過濾介質(zhì)市場規(guī)模將達(dá)到12．43億美元。行業(yè)未來發(fā)展趨勢高性能過濾材料是未來重點(diǎn)發(fā)展方向：在政策方面，工信部、發(fā)改委等部門聯(lián)合頒布的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》里明確指出基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能過剩、高端不能完全自給，重點(diǎn)是要發(fā)展高性能、差別化、功能化的先進(jìn)基礎(chǔ)材料；關(guān)鍵戰(zhàn)略性材料是支撐各高端應(yīng)用和實(shí)施重大戰(zhàn)略需要的關(guān)鍵保障材料，重點(diǎn)是有效解決戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需，突破高端制造業(yè)戰(zhàn)略材料受制于人的局面。工信部、發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)十三五發(fā)展指導(dǎo)意見》指出將環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)用紡織品作為重點(diǎn)方向，其中大氣污染治理用紡織品，重點(diǎn)推動(dòng)高效低阻長壽命、有害物質(zhì)協(xié)同治理及功能化高溫濾料和經(jīng)濟(jì)可行的廢舊濾料回收技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用。目前國際廠商主要占據(jù)過濾材料的中高端市場，產(chǎn)品附加值高。在國內(nèi)市場，高性能過濾材料將在國家政策支持的大背景下，迎來快速的發(fā)展機(jī)遇。未來國內(nèi)具備核心技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢的過濾材料企業(yè)，將依托產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和本土化優(yōu)勢逐步擠占國際巨頭的市場份額，占據(jù)更大的市場份額。過濾材料綜合性能不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷豐富過濾材料因其具有優(yōu)異的機(jī)械特性和應(yīng)用特性，在各應(yīng)用領(lǐng)域都表現(xiàn)出了不可替代性，目前已廣泛應(yīng)用于工業(yè)以及家用、醫(yī)用、環(huán)境保護(hù)等氣相過濾、液相過濾場景。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，半導(dǎo)體、航空航天、新型顯示、醫(yī)療器械等一大批高精尖產(chǎn)業(yè)對(duì)潔凈環(huán)境要求越來越高，普通過濾材料已無法滿足其性能品質(zhì)要求。通過對(duì)過濾材料設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)工藝的不斷摸索，根據(jù)不同的使用條件和要求，從不同的角度對(duì)現(xiàn)有過濾材料進(jìn)行改性或應(yīng)用新型復(fù)合工藝技術(shù)研制新型過濾材料以進(jìn)一步提高其性能和品質(zhì)，將會(huì)大大豐富過濾材料的應(yīng)用領(lǐng)域。企業(yè)由提供單一或少數(shù)產(chǎn)品向提供綜合解決方案發(fā)展：隨著過濾材料性能的不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，僅提供單一或少數(shù)種類產(chǎn)品的企業(yè)難以滿足客戶多樣化及產(chǎn)品定制化的需求。過濾材料企業(yè)正在向提高產(chǎn)品性能、豐富產(chǎn)品種類、結(jié)合客戶需求為客戶打造綜合解決方案的方向發(fā)展。未來，在研發(fā)實(shí)力和技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力等方面領(lǐng)先的企業(yè)將在探索新領(lǐng)域、開發(fā)新產(chǎn)品方面具備明顯的發(fā)展優(yōu)勢，為企業(yè)做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、提升核心競爭力、增強(qiáng)綜合實(shí)力、促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。過濾是一種捕集或分離分散于氣體或液體中固體顆粒的物理過程，在外力作用下，位于一側(cè)的含塵氣或懸浮液中的流體通過介質(zhì)的孔道向另一側(cè)流動(dòng)，固體顆粒被截留，從而實(shí)現(xiàn)流體與顆粒的分離。過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，稱為過濾材料。過濾材料種類較多，按照結(jié)構(gòu)可分為柔性過濾材料（如織造和非織造介質(zhì)等）、剛性過濾材料（如多孔陶瓷、多孔纖維等）和松散性過濾材料（如活性炭、硅藻土等）。柔性、剛性和松散性過濾材料的性狀不同，過濾實(shí)施方式不同，應(yīng)用領(lǐng)域和環(huán)境各有差異。同一類別的過濾材料在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、過濾效率、流體阻力和其他特性方面也存在較大差異，適用行業(yè)和工況環(huán)境多樣。過濾材料已被廣泛應(yīng)用于工業(yè)以及家用、醫(yī)用、環(huán)境保護(hù)等固氣分離、固液分離場景。下游產(chǎn)業(yè)過濾材料可應(yīng)用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個(gè)領(lǐng)域，是各類過濾設(shè)備不可或缺的耗材，直接決定著過濾設(shè)備的相關(guān)性能。以吸塵器產(chǎn)品為例，2020年中國家用吸塵器產(chǎn)量約為1．34億臺(tái)，同比增長19．6%。預(yù)計(jì)未來隨著吸塵器在家庭普及率的提升，其將為過濾材料市場帶來巨量的需求。2015-2020年中國家用吸塵器產(chǎn)量及增速過濾材料可應(yīng)用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個(gè)領(lǐng)域，是各類過濾設(shè)備不可或缺的耗材，直接決定著過濾設(shè)備的相關(guān)性能。以吸塵