智能針織手套機全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

智能針織手套機全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究行業(yè)形勢展望2021年全球紡織服裝需求回暖，紡機市場需求復(fù)蘇，國內(nèi)外需求強勁，國內(nèi)疫情防控優(yōu)勢凸顯，紡織品訂單飽滿，拉動對紡機新裝備需求，多數(shù)紡機企業(yè)迎來訂單增長。紡機行業(yè)運行狀態(tài)良好，科技創(chuàng)新成果豐碩，智能制造持續(xù)推進，紡機行業(yè)自身的智能化步伐也在加快，智能制造應(yīng)用場景大量涌現(xiàn)。2022年國際經(jīng)濟形勢愈發(fā)錯綜復(fù)雜，俄烏沖突帶來的地緣巨變、新冠肺炎疫情的不確定性持續(xù)沖擊世界經(jīng)濟的復(fù)蘇。國際資本市場波動、大宗商品價格高位、國際商貿(mào)物流不暢、全球供應(yīng)鏈局勢仍然趨緊等因素使對外貿(mào)易環(huán)境趨于嚴峻。國內(nèi)市場總需求收縮、市場預(yù)期不穩(wěn)，消費和投資增長勢頭減弱，這些對實現(xiàn)行業(yè)穩(wěn)定增長帶來很大的挑戰(zhàn)，經(jīng)濟將面臨較大的下行壓力。但我國宏觀經(jīng)濟韌性強、長期向好的基本面不會變。確定了穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進的經(jīng)濟工作總基調(diào)，政府工作報告中明確了2022年我國經(jīng)濟5．5%的增長目標，有關(guān)部門已先后出臺并將繼續(xù)實施諸多穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟運行、擴大內(nèi)需、促進消費等的政策措施。此外上年影響行業(yè)經(jīng)濟運行的煤炭電力供應(yīng)緊張、能耗雙控執(zhí)行過程中帶來的一刀切式的限電限產(chǎn)、國際運費的暴漲等不利因素，在2022年或?qū)⒌玫骄徑夂透纳?，也有利于促進行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定增長。2022年隨著國際紡織生產(chǎn)供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)，海外紡織品訂單回流的情況可能會逐漸放緩，紡織外需支撐拉動作用可能會逐漸減弱。但在雙循環(huán)發(fā)展格局之下，國內(nèi)外紡織企業(yè)、紡機企業(yè)的合作和交流將進行更多新的探索?！秴^(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的正式生效，將為區(qū)域貿(mào)易、投資帶來更多機會。國內(nèi)紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級、海外疫情好轉(zhuǎn)后的產(chǎn)業(yè)恢復(fù)都將持續(xù)提升設(shè)備需求，紡織行業(yè)對裝備的連續(xù)化、自動化、智能化和綠色化及大規(guī)模的定制化等不同層次需求高漲?？萍紕?chuàng)新、智能制造、綠色節(jié)能仍是行業(yè)補短板鍛長板，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。當(dāng)前市場形勢下，紡機企業(yè)要做好技術(shù)儲備和創(chuàng)新，建立和強化自己的核心競爭力，利用核心競爭力去創(chuàng)造價值，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。手套機行業(yè)競爭格局（一）手套機行業(yè)國際市場競爭格局具備自動編織功能的手套機最早起源于意大利、德國等歐洲發(fā)達國家；到了現(xiàn)代，日本島精為代表的亞洲率先將電腦技術(shù)應(yīng)用到手套機中，帶來手套機行業(yè)的革新，手套機產(chǎn)業(yè)在亞洲市場正式崛起。20世紀90年代以來，我國開始陸續(xù)引入日本島精等國際先進手套制造商生產(chǎn)的鏈條驅(qū)動手套機、馬達驅(qū)動手套機、全自動電腦手套機，并逐步在引入國際先進技術(shù)的基礎(chǔ)上進行自主創(chuàng)新，在手套機細分領(lǐng)域不斷精耕細作。截至目前，國內(nèi)領(lǐng)先手套機生產(chǎn)商已研制出采用伺服電機驅(qū)動的智能高速全自動手套機，逐漸發(fā)展成為目前手套機行業(yè)驅(qū)動技術(shù)的主流，代表了目前市場領(lǐng)先的手套機生產(chǎn)技術(shù)。此外，從國際市場份額來說，我國國產(chǎn)手套機因技術(shù)先進、操作便利、價格實惠、性價比高，在國際手套機市場上競爭優(yōu)勢不斷凸顯，開始逐步替代以日本島精境外老牌主要手套機制造商生產(chǎn)的產(chǎn)品。綜上，截至目前，中國在全球手套機技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制造和銷售市場中的地位均不斷提升，中國手套機產(chǎn)業(yè)綜合實力已走在世界前列。（二）手套機行業(yè)國內(nèi)市場競爭格局國內(nèi)部分企業(yè)在手套機細分市場布局較早，該等企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)在手套機市場品牌、研發(fā)技術(shù)、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面積累了先發(fā)優(yōu)勢。目前，國內(nèi)手套機市場參與者主要包括浙江海森紡機科技、浙江睿豐智能科技等，為行業(yè)中第一梯隊的企業(yè)，具備相當(dāng)?shù)氖袌鲆?guī)模及行業(yè)競爭力。手套機行業(yè)發(fā)展特點從全球來看，手套機行業(yè)起源于歐洲，崛起于亞洲從手套機的全球發(fā)展歷史來看，具備自動編織功能的手套機最早起源于意大利、德國等歐洲發(fā)達國家。手套機的產(chǎn)生和發(fā)展進程與全球工業(yè)化進程相匹配，西方發(fā)達國家工業(yè)化進程較早，工業(yè)化催生出大量的機械制造等勞動密集型行業(yè)，對手部安全防護產(chǎn)品的需求增長，進而逐漸發(fā)展出專門生產(chǎn)安全防護手套的手套機行業(yè)。到了現(xiàn)代，電腦技術(shù)的運用為手套機等針織機械帶來了飛躍性的革新。以日本島精公司為代表的企業(yè)研發(fā)出全電腦操作的全自動手套編織機，手套以整件狀態(tài)、直接以三維立體方式一次性編織出來，無需人工操作完成五個指套的局部編織。在較長一段時間內(nèi)，日本島精公司在全球手套機行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，手套機產(chǎn)業(yè)也逐漸在亞洲正式崛起。隨著全球工業(yè)化進程進一步加深，發(fā)達國家部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐漸向中國等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，勞動密集型產(chǎn)業(yè)催生出巨大的手部安全防護用品市場需求。發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、手部安全防護用品需求增長以及國外先進手套機生產(chǎn)技術(shù)的傳入，刺激中國等亞洲國家手套機產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。手套機行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）下游安全防護手套行業(yè)市場波動帶來的業(yè)績波動風(fēng)險手套機的市場需求與下游安全防護手套生產(chǎn)行業(yè)的景氣度密切相關(guān)。盡管隨著國民安全防護意識逐步增強，下游安全防護手套行業(yè)的整體需求向好，但是在行業(yè)發(fā)展過程中，依然受宏觀經(jīng)濟不景氣、貿(mào)易保護主義、安全防護手套原材料價格上升和環(huán)保核查趨嚴等因素導(dǎo)致安全防護手套需求出現(xiàn)下行，從而導(dǎo)致手套機行業(yè)不景氣、產(chǎn)品需求下降，進而對業(yè)績產(chǎn)生不利影響。（二）手套機行業(yè)技術(shù)更迭和產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的不斷發(fā)展，紡織機械智能化成為行業(yè)趨勢，手套機產(chǎn)品向著更智能、更便捷、更高效的方向發(fā)展。（三）手套機行業(yè)市場競爭加劇風(fēng)險針織手套機作為針織機械的一種，總體技術(shù)含量較高，手套機生產(chǎn)企業(yè)為贏得良好的市場口碑，通常需在長期市場耕耘中建立較強的技術(shù)研發(fā)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)來贏得市場口碑，手套機需求者在選擇產(chǎn)品時，也傾向于選擇各方面綜合實力較強的產(chǎn)品和品牌。國際市場競爭格局具備自動編織功能的手套機最早起源于意大利、德國等歐洲發(fā)達國家；到了現(xiàn)代，日本島精為代表的亞洲公司率先將電腦技術(shù)應(yīng)用到手套機中，帶來手套機行業(yè)的革新，手套機產(chǎn)業(yè)在亞洲市場正式崛起。20世紀90年代以來，我國開始陸續(xù)引入日本島精公司等國際先進手套制造商生產(chǎn)的鏈條驅(qū)動手套機、馬達驅(qū)動手套機、全自動電腦手套機，并逐步在引入國際先進技術(shù)的基礎(chǔ)上進行自主創(chuàng)新，在手套機細分領(lǐng)域不斷精耕細作。截至目前，以本公司為代表的國內(nèi)領(lǐng)先手套機生產(chǎn)商已研制出采用伺服電機驅(qū)動的智能高速全自動手套機，逐漸發(fā)展成為目前手套機行業(yè)驅(qū)動技術(shù)的主流，代表了目前市場領(lǐng)先的手套機生產(chǎn)技術(shù)。此外，從國際市場份額來說，我國國產(chǎn)手套機因技術(shù)先進、操作便利、價格實惠、性價比高，在國際手套機市場上競爭優(yōu)勢不斷凸顯，開始逐步替代以日本島精公司為代表的境外老牌主要手套機制造商生產(chǎn)的產(chǎn)品。綜上，中國在全球手套機技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制造和銷售市場中的地位均不斷提升，中國手套機產(chǎn)業(yè)綜合實力已走在世界前列。手套機行業(yè)發(fā)展趨勢（一）全球安防意識提升，安防手套市場潛力巨大，推動手套機市場前景向好手套機行業(yè)的發(fā)展與下游安全防護手套行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。隨著全球工業(yè)化不斷推進、各國安全防護相關(guān)法律體系及行業(yè)標準陸續(xù)建立、全球安全防護意識不斷提高，安全防護手套作為工業(yè)生產(chǎn)中的必需品，具有穩(wěn)定的剛性市場需求；同時，由于安全防護手套屬于易耗品，更換頻率較高，因此市場容量較大。根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，手部安全防護用品全球市場容量超過170億美元，全球安全防護手套市場潛力巨大。下游安全防護手套行業(yè)的發(fā)展將推動產(chǎn)業(yè)鏈上游手套機行業(yè)的發(fā)展，催生手套機市場需求增長，手套機市場前景向好。（二）我國手套機市場規(guī)模有望進一步增長，行業(yè)龍頭企業(yè)逐步具備競爭國際一流制造商的實力從市場規(guī)模來看，我國手套機市場仍有進一步擴容空間：首先，國產(chǎn)手套機由于其高性價比，受到海外手套生產(chǎn)商的追捧，手套機制造產(chǎn)業(yè)正在逐步向我國為代表的亞洲等國家轉(zhuǎn)移；隨著全球安防手套需求逐步提升，對我國手套機的需求也將逐步提升。其次，目前我國工業(yè)制造業(yè)中使用安全防護手套的比例仍舊較低，隨著國內(nèi)安全生產(chǎn)、安全防護意識逐步提升和相關(guān)配套法律法規(guī)的逐步完善，工業(yè)制造業(yè)中使用安全防護手套的比例將逐漸增加。國內(nèi)安防手套市場有望迎來進一步增長，從而帶動手套機市場規(guī)模增長。（三）產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步將推動手套機行業(yè)向智能化、無人化方向發(fā)展隨著手套機行業(yè)技術(shù)不斷進步以及國產(chǎn)手套機廠商參與國際競爭的內(nèi)在需求，將伺服及步進驅(qū)動電機應(yīng)用到手套機中已經(jīng)成為目前的市場主流，伺服及步進驅(qū)動電機的應(yīng)用不僅顯著提高了手套機的編織效率，同時也降低了手套機的能耗和故障率，逐步發(fā)展成為目前主流的手套機驅(qū)動技術(shù)。隨著市場的快速發(fā)展，手套機的電腦控制系統(tǒng)發(fā)展越來越成熟，功能也越來越強大，除能夠控制手套機編織手套的尺寸、花色等基本編織功能之外，新型電腦控制系統(tǒng)逐步具備了數(shù)據(jù)存儲、查詢、統(tǒng)計，數(shù)據(jù)的集中控制和網(wǎng)絡(luò)傳輸，斷電續(xù)織，故障定位報警，熱熔編織，多色、多功能編織等功能，手套制造行業(yè)智能化已成為必然趨勢。未來，智能識別技術(shù)、智能倉儲、自動配料技術(shù)、集中排單以及實時數(shù)據(jù)反饋、遠程監(jiān)控等技術(shù)將會大范圍應(yīng)用到手套制造行業(yè)，擁有功能的無人化手套機將會成為未來行業(yè)發(fā)展的趨勢。2022年中國手套行業(yè)市場需求有數(shù)據(jù)顯示，2018年，美國一次性手套人均消耗量已達到每人每年250只。而彼時，中國一次性手套人均消耗量為每年6只。2020年，受疫情影響，全球一次性手套消耗量大增，美國一次性手套人均消耗量為每年600只，中國一次性手套人均消耗量則為每年18只。可見，中國一次性手套使用的增量空間仍然巨大。（一）PVC手套從市場上來看，PVC手套需求很大。PVC手套有95%都是在中國生產(chǎn)，但全國只有1200條線。平常PVC手套生產(chǎn)設(shè)備從預(yù)訂到交付最少需要三個月，但是有個別工廠PVC手套機只需要40-60天時間，是全國不多見或許是唯一的能在兩個月內(nèi)交付的。2020年，受公共衛(wèi)生事件影響，PVC手套需求量爆增，但全國只有1200條生產(chǎn)線，完全不夠生產(chǎn)，或許這是一個契機，完成更大量生產(chǎn)線的擴增。應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大目前，PVC手套消費需求穩(wěn)步增長，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大。以美國為例，在水果采摘業(yè)，工人曾因大量采摘導(dǎo)致皮膚潰爛，開始穿戴PVC手套進行勞動保護;在食品加工、快餐領(lǐng)域，以麥當(dāng)勞為代表的企業(yè)，均為員工提供PVC手套。隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟的不斷進步，可以預(yù)見PVC手套必將逐步推廣和應(yīng)用。中國是世界最大的發(fā)展中國家，又是世界PVC手套的制造產(chǎn)業(yè)基地，隨著國民的消費觀念和消費習(xí)慣會不斷更新，一次性PVC手套在中國的應(yīng)用必將成為必然。（二）丁腈手套近年來受下游醫(yī)療等市場的發(fā)展，丁腈手套行業(yè)得到了較快發(fā)展。尤其是進入2020年以來，受全球疫情大爆發(fā)影響，丁腈手套需求大幅增加。有數(shù)據(jù)顯示，此外疫情期間美國丁腈手套需求3倍增加，預(yù)計全球丁腈手套需求從1，700億只增加到5，100億只。2020年全球丁腈手套銷量同比增長51．6%。2020年我國丁腈手套出口量從2016年的100．4億只增長到了2000億只。（三）醫(yī)用手套近年來醫(yī)用手套市場需求也在上升。根據(jù)行業(yè)狀況，醫(yī)用手套市場預(yù)計將達到135億美元，增加了公司在醫(yī)療防護產(chǎn)品方面的戰(zhàn)略活動，以及發(fā)展中國家對一次性手套的需求不斷增長根據(jù)高級市場分析師的說法，疾病和人口。外資紡織機械行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的設(shè)備除了供中國市場外，還大量出口，甚至返銷回原產(chǎn)國。中國正由一個最大的紡機需求市場，向亞洲紡機制造中心，甚至世界紡機制造中心的方向轉(zhuǎn)變。紡織機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的方向也是目前紡織行業(yè)受困于人工成本、原料成本上升的必然選擇。紡織企業(yè)使用高速、智能化以及大容量紡機裝備就可以減少用工，提高效率。根據(jù)中國紡織機械協(xié)會發(fā)布的《紡織機械行業(yè)十三五發(fā)展指導(dǎo)性意見》，十三五期間，紡織機械行業(yè)主要技術(shù)研發(fā)方向是紡織裝備產(chǎn)品智能化和裝備制造智能化。產(chǎn)品智能化是通過提高紡織裝備主機的數(shù)控水平和智能化程度以及研發(fā)智能化輔助系統(tǒng)，為下游紡織用戶提供智能化生產(chǎn)解決方案?！都徔棛C械行業(yè)十四五發(fā)展指導(dǎo)性意見》發(fā)展目標是在質(zhì)量提升的基礎(chǔ)上行業(yè)經(jīng)濟保持穩(wěn)定發(fā)展，營業(yè)收入年均增長保持在合理區(qū)間，出口占全球市場份額穩(wěn)步提升。十四五末期基本實現(xiàn)：國產(chǎn)紡織裝備國內(nèi)市場占有率穩(wěn)定在80%左右;國產(chǎn)紡織機械出口金額占比保持在全球的20%以上。聚焦紡織綠色生產(chǎn)裝備、紡織智能加工裝備、高技術(shù)紡織品裝備、紡機企業(yè)智造升級、紡織機械共性技術(shù)、紡織機械標準體系六大重點工程，推進十個細分領(lǐng)域發(fā)展，形成優(yōu)勢互補、區(qū)域協(xié)同的產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)推動紡織機械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。手套機市場規(guī)模手套機所屬行業(yè)范疇為紡織機械制造業(yè)，紡織機械行業(yè)市場規(guī)模較大。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年1-12月，我國673家規(guī)模以上紡機企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入948．97億元，資產(chǎn)總額為1，187．48億元。手套機行業(yè)屬于紡織機械的精細化行業(yè)，國內(nèi)尚無手套機專門領(lǐng)域的上市公司?？傮w來看，手套機市場規(guī)模受下游安全防護手套市場規(guī)模影響較大，當(dāng)安全防護手套市場需求旺盛時，手套機的市場需求規(guī)模也會隨之增長。我國安全防護手套市場需求較大，根據(jù)中國紡織品商業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，我國安全防護手套市場規(guī)模由2015年的168．9億元增至2020年的301．7億元，2015-2020年均復(fù)合增長率為12．3%。同時，相較于發(fā)達國家進口安全防護手套金額及勞動人口數(shù)量，我國人均安全防護手套使用量依然處于較低水平。因此，預(yù)計未來我國安全防護手套市場增長潛力較大，安全防護手套市場規(guī)模增長將帶動手套機市場規(guī)模增長。手套機行業(yè)發(fā)展趨勢全球安防意識提升，安防手套市場潛力巨大，推動手套機市場前景向好：手套機行業(yè)的發(fā)展與下游安全防護手套行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。隨著全球工業(yè)化不斷推進、各國安全防護相關(guān)法律體系及行業(yè)標準陸續(xù)建立、全球安全防護意識不斷提高，安全防護手套作為工業(yè)生產(chǎn)中的必需品，具有穩(wěn)定的剛性市場需求；同時，由于安全防護手套屬于易耗品，更換頻率較高，因此市場容量較大。根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易