動(dòng)力類市場(chǎng)電池模組市場(chǎng)需求分析

動(dòng)力類市場(chǎng)電池模組市場(chǎng)需求分析

動(dòng)力類市場(chǎng)電池模組市場(chǎng)需求從全球鋰電池分產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，動(dòng)力型鋰電池市場(chǎng)份額呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，是三大終端中增量最大的板塊。2019年全球動(dòng)力電池出貨量達(dá)到116．6GWH，其中中國(guó)出貨量達(dá)到71GWH，占比60．89%，已成為全球最大電動(dòng)汽車及動(dòng)力電池消費(fèi)市場(chǎng)。根據(jù)高工鋰電（GGII）預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，受國(guó)內(nèi)新能源汽車超預(yù)期增長(zhǎng)以及歐洲新能源汽車?yán)^續(xù)高增長(zhǎng)的影響，2021年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量220GWH，相對(duì)2020年增長(zhǎng)175%。根據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球動(dòng)力電池出貨量為371GWH，同比增長(zhǎng)134．7%。高工鋰電（GGII）預(yù)計(jì)到2025年全球動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到1，550GWH，2030年有望達(dá)到3，000GWH。近年來(lái)，基于解決環(huán)境污染和能源危機(jī)問(wèn)題，新能源汽車得到了快速發(fā)展，進(jìn)而成為動(dòng)力鋰電池發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。各國(guó)碳減排、碳中和加速推進(jìn)，促使電動(dòng)汽車產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)。2021年中國(guó)和全球電動(dòng)車銷量預(yù)計(jì)為250萬(wàn)輛和545萬(wàn)輛，2025年銷量將分別達(dá)到900萬(wàn)輛和2，148萬(wàn)輛。對(duì)應(yīng)估計(jì)的國(guó)內(nèi)和全球2025年動(dòng)力電池需求量將達(dá)到553GWH和1，225GWH，2019-2025年國(guó)內(nèi)和全球動(dòng)力電池銷量年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為44．07%和47．70%。鋰離子電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)311GWh，同比增長(zhǎng)115%。其中，排名TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)286GWh，占比92%。寧德時(shí)代、LG新能源和松下為行業(yè)前三，分別裝機(jī)量為99．6GWh、61．3GWh、36．3GWh，市場(chǎng)占比32．02%、19．70%、11．67%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，2021年排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)合計(jì)分別為114．6GWh、128．9GWh和142．5GWh，占總裝機(jī)量的比例分別為74．2%、83．4%和92．3%，動(dòng)力電池行業(yè)集中度高。其中，億緯鋰能2021年國(guó)內(nèi)裝機(jī)2．92GWh，同比增長(zhǎng)147%，占總裝機(jī)比例1．9%，同比持平。鋰電池行業(yè)綜述電池（Battery）指盛有電解質(zhì)溶液和金屬電極以產(chǎn)生電流的杯、槽或其他容器或復(fù)合容器的部分空間，能將化學(xué)能轉(zhuǎn)化成電能的裝置。電池根據(jù)放電時(shí)內(nèi)部反應(yīng)分為化學(xué)電池、物理電池和生物電池。電池可根據(jù)是否可以充電分為一次電池和二次電池。一次電池也稱原電池，是指電極反應(yīng)不可逆，可連續(xù)或間歇放電，放電后不能充電復(fù)原的電池。主要包括鋅錳電池、堿錳電池和鋰一次電池等。二次電池又稱為充電電池或蓄電池，是指在電池放電后可通過(guò)充電的方式使活性物質(zhì)激活而繼續(xù)使用的電池，主要包括鉛酸電池、鎳鉻電池、鎳氫電池和鋰離子電池，目前行業(yè)主流電池為鋰離子電池。鋰電池分類情況鋰離子電池按照鋰電池不同的組成成分、形狀及其應(yīng)用，可以從幾個(gè)原則進(jìn)行分類：電解質(zhì)形態(tài)、正極材料、應(yīng)用領(lǐng)域、外包裝材料、形狀。從外包裝材料來(lái)分，目前鋰離子電池主要方形、圓柱、軟包三大類，其中方形和圓柱的外殼主要采用鋁合金、不銹鋼等硬殼。而軟包的外殼則采用鋁塑膜來(lái)制造：鋁塑膜（ALF）是由鋁箔、多種塑料和粘合劑（包括粘接性樹(shù)脂）組成的復(fù)合材料：在軟包電池中，單片電池組裝后用鋁塑膜密封，鋁塑膜起保護(hù)內(nèi)容物的作用；從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，目前鋰離子電池主要包括三種：消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池和動(dòng)力電池。從鋰離子電池生產(chǎn)工藝來(lái)看，鋰電池生產(chǎn)分前端、終端和后端生產(chǎn)工藝，主要包括攪拌、涂布、分切、卷繞、注液、化成、分容等環(huán)節(jié)，其涉及攪拌機(jī)、模切機(jī)、卷繞機(jī)等一系列鋰電設(shè)備。中國(guó)鋰離子電池進(jìn)出口現(xiàn)狀從鋰離子電池進(jìn)出口貿(mào)易來(lái)看，我國(guó)是全球重要出口國(guó)，出口大于進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)鋰離子電池出口數(shù)量為34．3億只，出口金額達(dá)到284．3億美元。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年1-2月，我國(guó)鋰電出口貿(mào)易穩(wěn)步增長(zhǎng)，全國(guó)出口總額達(dá)到357億元。自2015年以來(lái)，我國(guó)鋰電池出口均價(jià)持續(xù)提升。從2015年的4．3美元/個(gè)提升至2021年的8．3美元/個(gè)。從出口地區(qū)分布來(lái)看，目前，我國(guó)鋰電池出口金額最高的地區(qū)是美國(guó)，2021年，出口至美國(guó)的鋰離子電池金額為49．75億美元，占總出口額的17．50%。德國(guó)、韓國(guó)、越南以及中國(guó)香港緊隨其后，出口額占比分別為12．28%、10．56%、8．92%和8．01%。中國(guó)鋰電材料行業(yè)現(xiàn)狀鋰離子電池直接使用的一階材料包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，鋰電直接使用的一階材料環(huán)節(jié)，相關(guān)產(chǎn)品出貨量2021年同比增長(zhǎng)超過(guò)65%。2022年1-2月鋰電池正極材料出貨量為23．4萬(wàn)噸，負(fù)極材料出貨量為14萬(wàn)噸。2021年中國(guó)鋰離子電池隔膜出貨量為78億平方米，電解液出貨量為50．7萬(wàn)噸。2022年1-2月，鋰電隔膜出貨量為17．5億平方米，電解液出貨量為10．5萬(wàn)噸。鋰電間接使用的二階材料環(huán)節(jié)，1－2月電池級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)3．7萬(wàn)噸、2．9萬(wàn)噸，市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)高位運(yùn)行并持續(xù)上漲，2月底價(jià)格分別突破48萬(wàn)元/噸和44萬(wàn)元/噸。據(jù)最新數(shù)據(jù)，2022年6月6日，碳酸鋰（99．5%電池級(jí)/國(guó)產(chǎn)）市場(chǎng)均價(jià)為470972元/噸。鋰離子電池行業(yè)中國(guó)市場(chǎng)從鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況來(lái)看，2021年，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，先進(jìn)產(chǎn)品供給能力不斷提高。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到324GWh，同比增長(zhǎng)106%。2022年1-2月，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出貨量超過(guò)82GWh。從鋰離子電池產(chǎn)量來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量為232．6億只，同比增長(zhǎng)22．4%，2022年1-3月鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到58．5億只，同比增長(zhǎng)14．5%。從動(dòng)力電池市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)219．7GWh，其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)125．4GWh，占總產(chǎn)量57．1%，同比累計(jì)增長(zhǎng)262．9%；我國(guó)動(dòng)力電池裝車量154．5GWh，其中磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)79．8GWh，占總裝車量51．7%，同比累計(jì)增長(zhǎng)227．4%。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游，需要完成初始礦石原料的采礦、冶煉、化工制作等流程，將原始礦產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)檫m合制作動(dòng)力電池的二級(jí)電池材料，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、電池隔膜、和其他原材料產(chǎn)業(yè)；中游鋰離子電池生產(chǎn)與組裝要經(jīng)過(guò)兩個(gè)環(huán)節(jié)：1）將一定數(shù)量的電芯進(jìn)行串并聯(lián)組裝成電池模組；2）電池模組加上熱管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及一些結(jié)構(gòu)件組成完整的電池包，又稱作電池PACK；下游鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域是新能源汽車動(dòng)力電池、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能設(shè)備。從新能源汽車的成本構(gòu)成看，動(dòng)力電池屬三大成本要素之一，而動(dòng)力電池主要由正極、負(fù)極、隔膜以及電解液等組成，其中正極材料成本占比最多達(dá)45%。鋰離子電池行業(yè)上游市場(chǎng)鋰離子電池行業(yè)上游主要是正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)以及其他材料，其價(jià)格以及供應(yīng)情況是鋰離子電池行業(yè)成本變動(dòng)的主要影響因素。2017-2019年，在動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)下，我國(guó)正極材料、負(fù)極材料出貨量持續(xù)上升，鋰離子電池供給穩(wěn)定。根據(jù)GGll數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)正極材料出貨量達(dá)到40．4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32．5%，負(fù)極材料出貨量26．5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38%，電解液出貨量18．3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30%。生產(chǎn)鋰離子電池正極材料、電子粉體材料和新型金屬材料、非金屬材料及其他新材料；研究開(kāi)發(fā)、銷售鋰離子電池正極材料、電子粉體材料和新型金屬材料、非金屬材料及其他新材料。近年來(lái)，隨著新能源汽車、3C等應(yīng)用市場(chǎng)快速發(fā)展，我國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模得到快速提升。根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)分析報(bào)告-市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景研究》數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1727億元，2019年預(yù)計(jì)超過(guò)2000億元。鋰離子電池行業(yè)全球市場(chǎng)現(xiàn)狀受益于全球節(jié)能減排趨勢(shì)及歐盟達(dá)成碳排放協(xié)議，全球鋰電市場(chǎng)在2018年后進(jìn)入需求高速發(fā)展時(shí)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球鋰電池需求量達(dá)到279GWh，其中動(dòng)力電池需求量為127GWh，儲(chǔ)能、3C等其他鋰電池需求量為152GWh。預(yù)計(jì)到2025年，全球鋰電池需求量將達(dá)到1223GWh。從供給情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球鋰離子電池出貨量為298GWh，同比增長(zhǎng)23%；其中消費(fèi)電子電池出貨量92GWh，同比增長(zhǎng)7%，占比下滑至31%；動(dòng)力電池出貨量143GWh，同比增長(zhǎng)31%；儲(chǔ)能電池出貨量為27GWh，同比增長(zhǎng)53%。鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)動(dòng)力和儲(chǔ)能是鋰離子電池增長(zhǎng)的主要市場(chǎng)。儲(chǔ)能是推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型和碳中和的關(guān)鍵支撐技術(shù)，預(yù)計(jì)到2025年，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)或?qū)⑦_(dá)到40GW，鋰離子電池仍然占據(jù)新型儲(chǔ)能應(yīng)用技術(shù)優(yōu)勢(shì)。交通領(lǐng)域電動(dòng)化已經(jīng)成為全球共識(shí)，鋰電池是交通出行能源變革的核心要素。中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)國(guó)際化進(jìn)程加速。歐洲、美國(guó)電動(dòng)化市場(chǎng)的快速崛起，動(dòng)力電池企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)材料及設(shè)備配套需求激增，一批具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)電池材料和設(shè)備企業(yè)將加速走出去，相繼在全球建廠布局。電動(dòng)兩輪車鋰電占比將持續(xù)提升。在《新國(guó)標(biāo)》政策、消費(fèi)者需求升級(jí)、產(chǎn)品技術(shù)提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進(jìn)下，鋰電兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品銷量占比得到快速提升。預(yù)計(jì)，2025年鋰電兩輪車的年產(chǎn)量將達(dá)到2500萬(wàn)輛，對(duì)鋰離子電池的需要將達(dá)到25GWh。通訊基站對(duì)鋰離子電池有巨大需求。隨著5G網(wǎng)絡(luò)在全球的逐漸興起，通信鐵塔的建設(shè)速度加快，到2025年，通信鐵塔數(shù)目有望增至1300萬(wàn)座，全球基站鋰離子電池的市場(chǎng)累計(jì)需求將達(dá)到140GWh。重卡電動(dòng)化步伐加快。2022年上半年新能源重卡累計(jì)銷售10120輛，同比增長(zhǎng)491%。其中，電動(dòng)重卡銷量9542輛，同比增漲554．5%，占據(jù)新能源重卡的市場(chǎng)份額為94．3%。預(yù)計(jì)全年銷量有望達(dá)到3萬(wàn)輛。隨著重卡換電技術(shù)路線的推廣應(yīng)用，電動(dòng)重卡在港口、礦山、城市渣土運(yùn)輸、大型鋼廠倒短運(yùn)輸?shù)确忾]場(chǎng)景將獲得廣泛應(yīng)用。高性能、低成本的新型鋰離子電池和新體系電池是新能源汽車動(dòng)力電池發(fā)展的主要方向。采用高電壓/高容量正極材料、高容量負(fù)極材料和高電壓電解液替代現(xiàn)有材料的新型鋰離子電池，成本、比能量和能量密度具有明顯優(yōu)勢(shì)，將能夠大幅度提升新能源汽車經(jīng)濟(jì)性和使用的便利性，需要解決耐久性、環(huán)境適應(yīng)性和安全性等關(guān)鍵問(wèn)題。鋰硫電池、鋰空氣電池、全固態(tài)電池等新體系電池，預(yù)計(jì)具有更低成本和更高的比能量，尚處于基礎(chǔ)研究的發(fā)展階段。研發(fā)新型鋰離子電池和新體系電池、提升動(dòng)力電池智能制造水平、完善驗(yàn)證測(cè)試方法和標(biāo)準(zhǔn)體系，既是我國(guó)節(jié)能與新能源汽車的發(fā)展需求，也是我國(guó)動(dòng)力電池發(fā)展的關(guān)鍵任務(wù)。預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)動(dòng)力電池年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)40%，動(dòng)力電池產(chǎn)量將超過(guò)13