2020-2021年能源化工行業(yè)薪酬趨勢(shì)指引

2020重點(diǎn)行業(yè)薪酬趨勢(shì)指南能源化工業(yè)趨勢(shì)CONTENTS能源化工行業(yè)人才趨勢(shì)與關(guān)鍵崗位薪酬1.整體行業(yè)趨勢(shì)分析化工石油新能源電力環(huán)保天然氣煤炭煤化工2.行業(yè)人才流動(dòng)趨勢(shì)3.行業(yè)調(diào)薪趨勢(shì)4..行業(yè)薪酬水平目錄01070809趨勢(shì) 近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，我國(guó)能源轉(zhuǎn)型再啟新篇。2019年，我國(guó)一次性能源消費(fèi)約為47.9噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增速為3.2%,比去年降低0.個(gè)百分點(diǎn)。化工企業(yè)利潤(rùn)空間收緊，利潤(rùn)較去年下降明顯；石油行業(yè)增儲(chǔ)上產(chǎn)態(tài)勢(shì)良好，油氣行業(yè)全面對(duì)民營(yíng)和外資企業(yè)開(kāi)放；氫能源政策利好，企業(yè)發(fā)展布局加速，風(fēng)電、光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量均破200GW；電力市場(chǎng)用電增速如期放緩，明年起取消煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)；垃圾分類持續(xù)推行，水治理需求逐步上升；煤炭去產(chǎn)能任務(wù)全面完成，煤化工產(chǎn)業(yè)砥礪前行。預(yù)計(jì)2020年，我國(guó)能源行業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，能源轉(zhuǎn)型將持續(xù)推進(jìn)，能源結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化：化工行業(yè)，需求回暖，供給方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化持續(xù)；石油行業(yè)勘探開(kāi)發(fā)投資將繼續(xù)保持歷史高位，“大改革、大開(kāi)放、多競(jìng)爭(zhēng)”的格局逐漸形成；氫能發(fā)展前景良好，光伏新增裝機(jī)量將大幅回升；電價(jià)改為“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的市場(chǎng)化機(jī)制，火電、水電、核電行業(yè)格局將發(fā)生變動(dòng)；固廢產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展加速，水治理公司或觸底反彈；煤炭行業(yè)洗牌加速，煤化工產(chǎn)業(yè)將持續(xù)向現(xiàn)代化煤化工過(guò)渡?；?2019年全國(guó)規(guī)模以上化工企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.3%，利潤(rùn)較上年下降25.6%。2019年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩導(dǎo)致的需求不振，化工行業(yè)景氣的回落，原油價(jià)格下跌導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下跌，則是影響化工企業(yè)利潤(rùn)空間收緊的主要原因。展望2020年，化工行業(yè)需求端方面，隨著中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議文本的達(dá)成，部分行業(yè)例如農(nóng)藥、紡織、服裝上游化纖等行業(yè)的需求將有所改善。自2018年11月開(kāi)始，化工行業(yè)進(jìn)入新一輪的去庫(kù)存周期，2019年全年化工行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降明顯，未來(lái)幾個(gè)月新一輪補(bǔ)庫(kù)存或?qū)⒌絹?lái)，從而帶動(dòng)需求回暖。另外，半導(dǎo)體、航空航天等領(lǐng)域關(guān)鍵材料的自主化日益關(guān)鍵，不斷突破技術(shù)瓶頸、加快國(guó)產(chǎn)替代是未來(lái)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急，相關(guān)領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)將迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。供給端方面，隨著“退城入園”政策的加速推進(jìn)，部分技術(shù)水平較低、生產(chǎn)排放不達(dá)標(biāo)的小企業(yè)將逐步退出市場(chǎng)；隨著“響水事件”的發(fā)生，園區(qū)整治強(qiáng)化，部分產(chǎn)品例如染料、農(nóng)藥、橡膠助劑等供給側(cè)面臨重構(gòu)。長(zhǎng)期來(lái)看，受到園區(qū)、環(huán)保、安監(jiān)、資金等各方面的影響，落后的中小產(chǎn)能企業(yè)退出速度加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化持續(xù)，化工行業(yè)將更多集中于優(yōu)勢(shì)龍頭企業(yè)。石油 2019年，國(guó)家能源局制定了油氣行業(yè)增儲(chǔ)上產(chǎn)的“七年行動(dòng)計(jì)劃”，并于5月召開(kāi)推進(jìn)會(huì)，要求石油企業(yè)大力提升石油勘探開(kāi)發(fā)力度，將各項(xiàng)工作落到實(shí)處。三大石油公司全力增儲(chǔ)上產(chǎn)，加大上游資本開(kāi)支，我國(guó)油服企業(yè)隨之訂單增加，業(yè)績(jī)利好。最終2019年我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)原油產(chǎn)量1.9億噸，增幅達(dá)1.1%，扭轉(zhuǎn)連續(xù)幾年下降的勢(shì)頭。預(yù)計(jì)2020年，為保障我國(guó)能源安全與滿足國(guó)內(nèi)能源需求，三桶油的勘探開(kāi)發(fā)投資將繼續(xù)保持歷史高位，其開(kāi)支水平也將逐步脫離國(guó)際油價(jià)影響。其受益上游主要集中在設(shè)備方、工藝服務(wù)隊(duì)伍方以及工程業(yè)務(wù)方，油服行業(yè)也將在2020年從復(fù)蘇走向繁榮。2019年，政府加大體制改革力度，出臺(tái)《關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境支持民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展的意見(jiàn)》，油氣行業(yè)全面對(duì)民營(yíng)和外資企業(yè)開(kāi)放。另外，《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》的出臺(tái)，取消了油氣上游勘探開(kāi)發(fā)以及城市燃?xì)忸I(lǐng)域外資進(jìn)入的限制。改革步伐仍在繼續(xù)，2020年，我國(guó)將進(jìn)入“改革政策全面落地實(shí)施階段”，我國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)、煉化、儲(chǔ)運(yùn)、輸送、銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈將逐步開(kāi)放，“大改革、大開(kāi)放、多競(jìng)爭(zhēng)”的格局逐漸形成。新能源2019年，首次提到氫能源——“推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”，氫燃料電池的發(fā)展也自此進(jìn)入高速發(fā)展期。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，各省市地區(qū)2019年共出臺(tái)36個(gè)相關(guān)政策，自上而下的政策支持，推動(dòng)了技術(shù)達(dá)到產(chǎn)業(yè)化條件，加速了企業(yè)布局的進(jìn)展，開(kāi)啟了產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程，資本市場(chǎng)投融資熱度也在持續(xù)上升。預(yù)計(jì)2020年，我國(guó)氫能仍有很大的發(fā)展市場(chǎng)，在未來(lái)，我國(guó)氫能可能被納入國(guó)家的能源戰(zhàn)略體系。我國(guó)光伏市場(chǎng)受競(jìng)價(jià)政策出臺(tái)延后、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間短、補(bǔ)貼缺口擴(kuò)大等影響，2019年新增并網(wǎng)光伏發(fā)電規(guī)模為30.22GW;但產(chǎn)業(yè)調(diào)整趨勢(shì)較好，集中式光伏和分布式光伏的裝機(jī)占比逐漸均衡。隨著光伏政策的持續(xù)推進(jìn)、新競(jìng)價(jià)指標(biāo)的下發(fā)以及海外需求的持續(xù)增長(zhǎng)，加之19年存量項(xiàng)目的順延，預(yù)計(jì)2020年光伏新增裝機(jī)量將大幅回升，光伏市場(chǎng)將有良好的上升趨勢(shì)。2019年國(guó)內(nèi)風(fēng)電投資景氣回升，風(fēng)電新增裝機(jī)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)突破200GW。隨著2020年政策的穩(wěn)定性與延續(xù)性，2020年風(fēng)電市場(chǎng)將穩(wěn)定發(fā)展。另外，隨著政策引導(dǎo)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)朝著市場(chǎng)化發(fā)展、海上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)?；l(fā)展以及研發(fā)創(chuàng)新的持續(xù)，預(yù)計(jì)2020年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)整體仍呈向上趨勢(shì)，海上風(fēng)電四強(qiáng)企業(yè)將繼續(xù)領(lǐng)跑。電力根據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)，2019年全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)4.5%，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量同比增長(zhǎng)3.5%。從發(fā)電量看，火電、水電、煤電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電同比分別增長(zhǎng)1.9%、4.8%、18.3%、7.0%和13.3%，火電回落明顯，水電有所回升。電力預(yù)計(jì)2020年，市場(chǎng)電的讓利空間來(lái)自于成本端電煤價(jià)格的下行幅度，讓利方式則通過(guò)市場(chǎng)交易電量規(guī)模的擴(kuò)大來(lái)實(shí)現(xiàn)。具體到火電方面，隨著11月發(fā)布《中央企業(yè)煤電資源區(qū)域整合試點(diǎn)方案》，煤電供給側(cè)改革進(jìn)入加速階段。預(yù)計(jì)煤炭供需格局將逐漸寬松，動(dòng)力煤價(jià)格中樞也將隨之緩慢下降，煤電企業(yè)成本端的壓