鏈條行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報(bào)告

鏈條行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報(bào)告

以國(guó)家和省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)研究院為主要依托，建設(shè)研究服務(wù)體系。圍繞行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)開展基礎(chǔ)研究，擬訂重大戰(zhàn)略與規(guī)劃，建立開放共享的行業(yè)數(shù)據(jù)資源庫(kù)、材料數(shù)據(jù)庫(kù)以及通用模型庫(kù)等，提供設(shè)計(jì)工具、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量測(cè)試、檢驗(yàn)檢測(cè)、成果轉(zhuǎn)化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面的服務(wù)。多渠道多方式支持工業(yè)設(shè)計(jì)研究院建設(shè)，鼓勵(lì)研究院按照市場(chǎng)規(guī)律自主運(yùn)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展。加大基礎(chǔ)研究力度強(qiáng)化制造業(yè)設(shè)計(jì)理論、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累、設(shè)計(jì)規(guī)范、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)管理、設(shè)計(jì)驗(yàn)證等基礎(chǔ)工作。加大對(duì)設(shè)計(jì)創(chuàng)新項(xiàng)目和工業(yè)設(shè)計(jì)軟件基礎(chǔ)研究的支持力度。強(qiáng)化產(chǎn)品安全性、功能性、可靠性、環(huán)保性等標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范信息交互、用戶體驗(yàn)、運(yùn)行維護(hù)等設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，形成高水平設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)體系。鼓勵(lì)社會(huì)團(tuán)體、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、高校院所和企業(yè)基于設(shè)計(jì)創(chuàng)新和專利制定團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，積極參與制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。組織第三方機(jī)構(gòu)開展計(jì)量性設(shè)計(jì)研究，鼓勵(lì)構(gòu)建支撐制造業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的計(jì)量測(cè)試技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)計(jì)量與產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程融合，逐步實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)過(guò)程量值控制，提升制造業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)效率。物料輸送設(shè)備行業(yè)特點(diǎn)（一）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下物料輸送設(shè)備集中度提升2016年，全國(guó)工業(yè)行業(yè)積極響應(yīng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，擴(kuò)大有效供給，實(shí)現(xiàn)效益改善，在三去一降一補(bǔ)的大環(huán)境下，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新一輪周期。受國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策深化的影響，2017年起輸送設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)量下滑；同時(shí)國(guó)家加大對(duì)環(huán)保問(wèn)題的監(jiān)管和問(wèn)責(zé)，水泥建材、港口、鋼鐵、化工等行業(yè)中小型經(jīng)營(yíng)者加速淘汰，產(chǎn)能向頭部企業(yè)集中，舊設(shè)備升級(jí)改造需求日益增強(qiáng)。2019年以來(lái)，隨著供給側(cè)產(chǎn)能出清趨于尾聲，輸送設(shè)備產(chǎn)量降勢(shì)逐漸企穩(wěn)。2021年4季度，輸送設(shè)備產(chǎn)量同比增幅13．67%，呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。（二）深化，物料輸送設(shè)備產(chǎn)能輸出趨勢(shì)明顯在去產(chǎn)能的大背景下，開拓海外市場(chǎng)已是國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的重要途徑。近年來(lái)，受益于一帶一路等因素的積極影響，我國(guó)輸送設(shè)備遠(yuǎn)銷多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，優(yōu)秀企業(yè)不斷加大海外宣傳、推廣力度，快速拓展海外新客戶。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2019年輸送設(shè)備產(chǎn)品出口金額18．40億美元；進(jìn)口金額11．62億美元；進(jìn)出口總額達(dá)到30．02億美元，同比增長(zhǎng)3．37%，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差6．78億美元。近年來(lái)我國(guó)連續(xù)搬運(yùn)設(shè)備制造業(yè)高速發(fā)展，出口規(guī)模增長(zhǎng)迅速，國(guó)產(chǎn)輸送設(shè)備與國(guó)外產(chǎn)品相比，設(shè)備性能、品質(zhì)差距正逐漸縮小，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品與國(guó)外相比，在設(shè)備性能、品質(zhì)等方面已無(wú)明顯差異。輸送設(shè)備進(jìn)口國(guó)主要集中于德國(guó)、日本等制造業(yè)較為發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)。出口方面，我國(guó)輸送設(shè)備出口國(guó)主要集中于東南亞、非洲等地區(qū)，隨著發(fā)展中國(guó)家工業(yè)投入不斷增加，其對(duì)物料輸送設(shè)備的需求有望保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。（三）物料輸送設(shè)備行業(yè)盈利情況持續(xù)向好近年來(lái)，國(guó)內(nèi)連續(xù)搬運(yùn)設(shè)備制造業(yè)的毛利率整體呈上行走勢(shì)，隨著行業(yè)技術(shù)水平不斷發(fā)展，市場(chǎng)份額和盈利空間逐漸向大品牌、大企業(yè)集中，市場(chǎng)進(jìn)入到強(qiáng)者恒強(qiáng)的階段，行業(yè)利潤(rùn)水平不斷上升。受益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，輸送設(shè)備制造業(yè)保持了較高景氣度，其市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)空間可達(dá)到530億元。影響物料輸送設(shè)備行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素（一）有利因素1、裝備制造行業(yè)受到國(guó)家政策大力支持近年來(lái)，國(guó)家先后出臺(tái)《加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《高端智能再制造行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》等政策，重點(diǎn)支持工程整體解決方案設(shè)計(jì)服務(wù)和裝備制造行業(yè)發(fā)展，為物料輸送行業(yè)提供了新的發(fā)展契機(jī)，有利于提升輸送設(shè)備制造行業(yè)的整體技術(shù)水平、制造能力、創(chuàng)新能力，并推動(dòng)具有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和鮮明經(jīng)營(yíng)特色的企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大。2、國(guó)內(nèi)外需求為物料輸送設(shè)備行業(yè)提供了市場(chǎng)空間近年來(lái)，受我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等因素的影響，下游行業(yè)對(duì)物料輸送設(shè)備的需求逐漸向智能化、節(jié)能化等方向過(guò)渡。同時(shí)，國(guó)內(nèi)工業(yè)投資總額逐漸企穩(wěn)，工業(yè)投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，我國(guó)物料搬運(yùn)設(shè)備的市場(chǎng)也將隨之繼續(xù)擴(kuò)大。海外市場(chǎng)方面，截至2021年1月，中國(guó)已與171個(gè)國(guó)家和國(guó)際組織簽署了205份一帶一路方面的合作協(xié)議，基本完成了與各國(guó)的對(duì)接。隨著越南、印度尼西亞、馬來(lái)西亞等發(fā)展中國(guó)家及新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求正逐年增長(zhǎng)。我國(guó)中高端制造業(yè)的占比和投資穩(wěn)步提升，供給優(yōu)勢(shì)不斷強(qiáng)化，一帶一路不僅能夠加快優(yōu)勢(shì)資源和開發(fā)能力的聚合，同時(shí)幫助國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)積極去除剩余產(chǎn)能，對(duì)外釋放優(yōu)勢(shì)工業(yè)能力，并促成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型，也有助于相關(guān)行業(yè)在海外市場(chǎng)的拓展和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。近年來(lái)，下游行業(yè)在平衡供需的同時(shí)，積極開展行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。工信部于2021年7月20日出臺(tái)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（工信部原〔2021〕80號(hào)），推出產(chǎn)能置換措施，從而推動(dòng)高效產(chǎn)能的新建，而這些新建產(chǎn)能將更加重視設(shè)備的技術(shù)水平，以及綠色環(huán)保性能。未來(lái)，越來(lái)越多的老舊產(chǎn)能將被置換，為輸送設(shè)備需求市場(chǎng)提供了有力支撐。水泥行業(yè)對(duì)輸送機(jī)運(yùn)輸效率、技術(shù)水平的要求也將越來(lái)越高，老舊設(shè)備的更新?lián)Q代以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)將驅(qū)動(dòng)本行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。（二）不利因素1、物料輸送設(shè)備行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)輸送設(shè)備制造業(yè)已具備一定規(guī)模，雖然存在部分具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先企業(yè)，但中小企業(yè)仍數(shù)量眾多。由于中小企業(yè)缺乏對(duì)市場(chǎng)的宏觀研究，且研發(fā)投入不足，同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，中低端市場(chǎng)存在較為嚴(yán)重的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品線的升級(jí)改造以及新技術(shù)的研發(fā)也會(huì)造成一定影響。2、物料輸送設(shè)備行業(yè)專業(yè)人才相對(duì)缺乏隨著《中國(guó)制造2025》的發(fā)布，機(jī)械行業(yè)朝著智能化趨勢(shì)發(fā)展，并逐漸從勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，輸送設(shè)備制造既需要精通產(chǎn)品研發(fā)的高端技術(shù)人員，也需要具有熟練技能的一線生產(chǎn)人員，同時(shí)對(duì)營(yíng)銷人員的專業(yè)素質(zhì)也提出了更高的要求。目前，國(guó)內(nèi)人才相對(duì)缺乏，尤其是操作和維修工人素質(zhì)較低，相關(guān)的人才培養(yǎng)體系仍未建立完善，缺乏規(guī)范的培訓(xùn)，這將在一定程度上制約本行業(yè)的發(fā)展。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)建立相關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、合力推動(dòng)的工作機(jī)制。各地相關(guān)部門要結(jié)合實(shí)際，部署落實(shí)工作任務(wù)。相關(guān)行業(yè)組織和社會(huì)機(jī)構(gòu)要廣泛參與，共同落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)安排。物料輸送設(shè)備行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征水泥建材、港口、鋼鐵、化工等下游行業(yè)受國(guó)民經(jīng)濟(jì)和宏觀調(diào)控的影響較大，存在一定的周期性，物料輸送設(shè)備制造業(yè)景氣程度與下游行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，也呈現(xiàn)一定的周期性特征。物料輸送設(shè)備制造業(yè)無(wú)明顯的季節(jié)性，由于下游行業(yè)生產(chǎn)線建設(shè)和技改時(shí)間安排不同，訂單數(shù)量、銷售金額等具有一定的波動(dòng)性。物料輸送設(shè)備制造業(yè)的下游客戶涉及行業(yè)廣泛，客戶地理位置較為分散，物料輸送設(shè)備制造業(yè)沒有明顯的區(qū)域性特征。物料輸送設(shè)備制造業(yè)進(jìn)入壁壘近年來(lái)，在國(guó)家加大環(huán)保監(jiān)管的大背景下，我國(guó)物料輸送設(shè)備制造行業(yè)主要存在技術(shù)壁壘、資金壁壘、業(yè)績(jī)壁壘等行業(yè)門檻。（一）物料輸送設(shè)備行業(yè)技術(shù)壁壘物料輸送設(shè)備應(yīng)用于多個(gè)下游行業(yè)，各行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)有所不同。物料輸送設(shè)備制造商必須熟悉和了解下游各個(gè)行業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，具備豐富的設(shè)計(jì)、制造和產(chǎn)品管理經(jīng)驗(yàn)，掌握成熟的技術(shù)與工藝，才能滿足客戶對(duì)產(chǎn)品性能、質(zhì)量、交貨時(shí)間等綜合性要求。近年來(lái)，客戶對(duì)物料輸送設(shè)備品質(zhì)、性能要求趨于多樣化、復(fù)雜化，促使行業(yè)技術(shù)升級(jí)迭代加速，企業(yè)在新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品等方面面臨較大挑戰(zhàn)。中小企業(yè)由于研發(fā)、技術(shù)儲(chǔ)備較弱，無(wú)法快速攻克技術(shù)瓶頸以滿足下游客戶多元化需求。因此，技術(shù)及研發(fā)能力儲(chǔ)備將對(duì)后進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成較高的壁壘。（二）物料輸送設(shè)備行業(yè)資金壁壘輸送設(shè)備制造業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備有較高要求，需要較大規(guī)模的資金投入。物料輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)周期通常為1-3年，資本投入周期較長(zhǎng)，在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，原材料采購(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)、質(zhì)保金等均需占用較多流動(dòng)資金。資本實(shí)力不足的企業(yè)難以保證大量資金的持續(xù)投入，具有較高的資金壁壘。（三）物料輸送設(shè)備行業(yè)業(yè)績(jī)壁壘物料輸送設(shè)備制造業(yè)的下游客戶一般為水泥建材、港口、鋼鐵、化工、煤炭等行業(yè)，客戶對(duì)物料輸送設(shè)備的安全性、穩(wěn)定性要求較高，設(shè)備上線后一般連續(xù)運(yùn)行，如發(fā)生故障將產(chǎn)生較高的轉(zhuǎn)換成本。因此，客戶在進(jìn)行采購(gòu)時(shí)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)重點(diǎn)審核，并對(duì)供應(yīng)商歷史業(yè)績(jī)有較高的門檻要求，歷史業(yè)績(jī)較弱的新晉企業(yè)難以在競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。加大政策引導(dǎo)修訂推動(dòng)工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展的政策，拓展設(shè)計(jì)內(nèi)涵外延，針對(duì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提出有力舉措。利用相關(guān)部門現(xiàn)有渠道和重大項(xiàng)目，支持制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升，重點(diǎn)支持設(shè)計(jì)基礎(chǔ)研