2022年汽車(chē)金融行業(yè)全景速覽

2022年汽車(chē)金融行業(yè)全景速覽

汽車(chē)金融是主要在汽車(chē)的生產(chǎn)、流通、購(gòu)買(mǎi)與消費(fèi)環(huán)節(jié)中融通資金的金融活動(dòng)，包括資金籌集、信貸運(yùn)用、抵押貼現(xiàn)、證券發(fā)行和交易以及相關(guān)保險(xiǎn)、投資活動(dòng)。它是汽車(chē)制造、流通業(yè)、服務(wù)維修與金融業(yè)相互結(jié)合滲透的必然結(jié)果。汽車(chē)金融是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與金融的結(jié)合，是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)金融的重要策，鼓勵(lì)汽車(chē)金融行業(yè)發(fā)展，2022年12月中國(guó)銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的通知》，提出為進(jìn)一步規(guī)范金融機(jī)構(gòu)汽車(chē)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，維護(hù)汽車(chē)消費(fèi)金融市場(chǎng)秩序，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)汽車(chē)金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：汽車(chē)金融市場(chǎng)滲透率較低，市場(chǎng)規(guī)模有待進(jìn)一步提高在疫情沖擊、芯片供應(yīng)緊張、原材料價(jià)格波動(dòng)等多重因素影響下，近兩年，汽車(chē)制造業(yè)發(fā)展持續(xù)承壓，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)減緩為汽車(chē)金融公司的發(fā)展帶來(lái)了挑戰(zhàn)，在金融服務(wù)方面，汽車(chē)金融公司主要聚焦于本品牌汽車(chē)零售金融，目的是促進(jìn)汽車(chē)廠商新車(chē)銷(xiāo)售。零售貸款和庫(kù)存融資是目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)金融公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，零售貸款為終端零售購(gòu)車(chē)客戶(hù)提供融資支持，庫(kù)存融資為經(jīng)銷(xiāo)商建立車(chē)輛庫(kù)存提供資金支持，近幾年我國(guó)金融市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2021年中國(guó)金融市場(chǎng)規(guī)模為2.3萬(wàn)億元，2021年我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)滲透率為53%，但國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)金融平均金融滲透率超過(guò)70%，相比之下我國(guó)汽車(chē)金融滲透率還處于較低水平。三、企業(yè)格局：汽車(chē)金融公司數(shù)量有待繼續(xù)增加自從2004年8月3日，國(guó)內(nèi)第一季汽車(chē)金融公司上海通用汽車(chē)金融有限責(zé)任公司經(jīng)過(guò)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)正式開(kāi)業(yè)，自此之后，包括豐田、通用、福特、大眾、沃爾沃等汽車(chē)廠商均在華建立了汽車(chē)金融公司，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始加入汽車(chē)金融計(jì)劃，從我國(guó)汽車(chē)金融公司數(shù)量變化來(lái)看，2008-2016年我國(guó)汽車(chē)金融公司的數(shù)量逐年增長(zhǎng)，自2016年后，汽車(chē)金融公司的數(shù)量停止增長(zhǎng)，截止到2022年，我國(guó)汽車(chē)金融公司的數(shù)量仍為25家。根據(jù)2021年中國(guó)汽車(chē)金融公司資產(chǎn)規(guī)模份額來(lái)看，上海通用汽車(chē)金融公司占據(jù)較大份額，占比達(dá)到14%，排在第二第三的是寶馬汽車(chē)金融和奔馳汽車(chē)金融，占比分別為12%和8%。四、發(fā)展趨勢(shì)：加快汽車(chē)金融創(chuàng)新，保持行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展目前，汽車(chē)批發(fā)金融、消費(fèi)金融和保險(xiǎn)是汽車(chē)金融市場(chǎng)的主流產(chǎn)品；而隨著國(guó)內(nèi)二手車(chē)市場(chǎng)政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐漸成熟，新的商業(yè)模式和更新周期的縮短增加了二手車(chē)供給，以及消費(fèi)者觀念的改變，二手車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，二手車(chē)金融將成為最有潛力的汽車(chē)金融產(chǎn)品之一。隨著大數(shù)據(jù)等技術(shù)的逐漸應(yīng)用，金融科技已經(jīng)逐漸滲透到汽車(chē)金融行業(yè)，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來(lái)優(yōu)化產(chǎn)品定價(jià)、簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程、識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶(hù)、提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力等都可以提升消費(fèi)者體驗(yàn)感，從而推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與汽車(chē)金融行業(yè)深度融合，拓展多方面的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)汽車(chē)金融產(chǎn)品全面化、多維化和個(gè)性化。關(guān)鍵詞：汽車(chē)金融、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展環(huán)境：國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)汽車(chē)金融快速發(fā)展汽車(chē)金融是主要在汽車(chē)的生產(chǎn)、流通、購(gòu)買(mǎi)與消費(fèi)環(huán)節(jié)中融通資金的金融活動(dòng)，包括資金籌集、信貸運(yùn)用、抵押貼現(xiàn)、證券發(fā)行和交易以及相關(guān)保險(xiǎn)、投資活動(dòng)。它是汽車(chē)制造、流通業(yè)、服務(wù)維修與金融業(yè)相互結(jié)合滲透的必然結(jié)果。汽車(chē)金融是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與金融的結(jié)合，是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)金融的重要領(lǐng)域。汽車(chē)金融通過(guò)資源的資本化、資產(chǎn)的資本化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的資本化、未來(lái)價(jià)值的資本化實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與金融的融合，促進(jìn)其互動(dòng)發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)價(jià)值的增值。汽車(chē)金融在我國(guó)的總體發(fā)展階段,大致經(jīng)歷了5個(gè)階段:起步階段、發(fā)展階段、調(diào)整階段、振興階段和成熟階段。汽車(chē)金融產(chǎn)業(yè)鏈上游是汽車(chē)主機(jī)廠商，然后中游是汽車(chē)金融參與方，包括商業(yè)銀行、汽車(chē)金融公司、融資租賃公司和互聯(lián)網(wǎng)金融公司，通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存融資貸款、汽車(chē)消費(fèi)貸款等方式將車(chē)租給顧客，產(chǎn)業(yè)鏈下游則是購(gòu)車(chē)方，一般包括經(jīng)銷(xiāo)商、個(gè)人、企業(yè)和政府，這時(shí)汽車(chē)的所有權(quán)歸汽車(chē)金融公司，等租期結(jié)束，汽車(chē)的所有權(quán)歸顧客。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)汽車(chē)金融行業(yè)發(fā)展，2015年2月中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳出臺(tái)《關(guān)于做好2015年農(nóng)村金融服務(wù)工作的通知》，提出鼓勵(lì)和引導(dǎo)汽車(chē)金融公司、消費(fèi)金融公司在做好風(fēng)險(xiǎn)防范的基礎(chǔ)上，不斷加大對(duì)農(nóng)村居民消費(fèi)金融服務(wù)的支持力度，2017年4月工信部、發(fā)改委出臺(tái)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，提出鼓勵(lì)發(fā)展汽車(chē)金融、二手車(chē)、維修保養(yǎng)、汽車(chē)租賃等后市場(chǎng)服務(wù)。2020年9月國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)北京、湖南、安徽自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案及浙江自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)擴(kuò)展區(qū)域方案的通知》，提出在依法依規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，支持區(qū)內(nèi)汽車(chē)金融公司開(kāi)展跨境融資，按照有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格；研究簡(jiǎn)化汽車(chē)金融公司發(fā)行金融債券、信貸資產(chǎn)證券化或外資股東發(fā)行熊貓債券等相關(guān)手續(xù)。2022年12月中國(guó)銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的通知》，提出為進(jìn)一步規(guī)范金融機(jī)構(gòu)汽車(chē)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，維護(hù)汽車(chē)消費(fèi)金融市場(chǎng)秩序，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)汽車(chē)金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)家對(duì)于汽車(chē)金融行業(yè)出臺(tái)各類(lèi)政策，推進(jìn)汽車(chē)金融行業(yè)迅速發(fā)展，具體政策如下：二、發(fā)展現(xiàn)狀：汽車(chē)金融市場(chǎng)滲透率較低，市場(chǎng)規(guī)模有待進(jìn)一步提高在疫情沖擊、芯片供應(yīng)緊張、原材料價(jià)格波動(dòng)等多重因素影響下，近兩年，汽車(chē)制造業(yè)發(fā)展持續(xù)承壓，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)減緩為汽車(chē)金融公司的發(fā)展帶來(lái)了挑戰(zhàn)，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球疫情影響在汽車(chē)行業(yè)中進(jìn)一步顯現(xiàn)，面對(duì)宏觀環(huán)境的復(fù)雜變化，全行業(yè)齊心協(xié)力，2021年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量迎來(lái)自2018年以來(lái)首次正向增長(zhǎng)，2022年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量為2686.4萬(wàn)輛，較上年增長(zhǎng)2.24%，2021年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的“復(fù)蘇”，是由新能源這一新的“增長(zhǎng)極”牽引的。政策的支持以及成熟的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沟眯履茉雌?chē)迅猛發(fā)展，2022年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為688.7萬(wàn)輛，較上年增長(zhǎng)95.6%，全國(guó)各區(qū)域二手車(chē)流通的壁壘逐步削減，促使國(guó)內(nèi)二手車(chē)交易轉(zhuǎn)籍比例逐年上升。2022年二手車(chē)交易量穩(wěn)步增長(zhǎng)，二手車(chē)交易量達(dá)到1602.78萬(wàn)輛，較上年下降8.86%。隨著普惠金融的力度增加，更廣大的消費(fèi)者將享受到金融服務(wù)帶來(lái)的購(gòu)車(chē)與用車(chē)體驗(yàn)的提升。行業(yè)不斷競(jìng)爭(zhēng)以及規(guī)范化將進(jìn)一步促進(jìn)金融產(chǎn)品的加速滲透，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)新車(chē)市場(chǎng)金融滲透率為55%，其中汽車(chē)貸款是最主流的金融產(chǎn)品，市場(chǎng)份額接近85%，而融資租賃正在經(jīng)歷行業(yè)規(guī)范和政策引導(dǎo)期，近年來(lái)市場(chǎng)份額占比有上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)新車(chē)市場(chǎng)金融滲透率達(dá)到58%。隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的不斷增加，新能源汽車(chē)產(chǎn)品力和品牌力的不斷提升，以及消費(fèi)者消費(fèi)能力的改變，新能源汽車(chē)正逐步成為部分消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)首選，2021年新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到13.4%，2022年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，2022年新能源汽車(chē)滲透率增長(zhǎng)至25.6%。2020年由于新車(chē)市場(chǎng)金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)不斷激烈，以商業(yè)銀行為代表的各類(lèi)汽車(chē)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始將目光鎖定到二手車(chē)市場(chǎng)，近年來(lái)二手車(chē)金融行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)范不斷增強(qiáng)，客戶(hù)也更加愿意接受二手車(chē)，二手車(chē)的市場(chǎng)交易量也在不斷增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)二手車(chē)交易量的金融滲透率達(dá)到35%，其中汽車(chē)貸款的滲透率所占比例大，市場(chǎng)份額為80%，未來(lái)二手車(chē)市場(chǎng)將更加規(guī)范化和透明化，2022年中國(guó)二手車(chē)交易量金融滲透率將達(dá)到38%。汽車(chē)金融是促進(jìn)汽車(chē)流通與銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，2016年以來(lái)汽車(chē)金融公司數(shù)量仍為25家，但總資產(chǎn)仍然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)汽車(chē)金融公司總資產(chǎn)余額突破萬(wàn)億元，達(dá)到10068.94億元，較上年增長(zhǎng)3.01%，但汽車(chē)金融公司資產(chǎn)余額的增速卻在持續(xù)下降，從2016年的36.73%下降到2021年的3.01%。同樣截至2021年年末，汽車(chē)金融公司行業(yè)平均不良貸款率為0.58%，較2020年雖然上升0.09個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)低于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)平在金融服務(wù)方面，汽車(chē)金融公司主要聚焦于本品牌汽車(chē)零售金融，目的是促進(jìn)汽車(chē)廠商新車(chē)銷(xiāo)售。零售貸款和庫(kù)存融資是目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)金融公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，零售貸款為終端零售購(gòu)車(chē)客戶(hù)提供融資支持，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前零售貸款余額已經(jīng)超過(guò)八五成，截至2021年年末，我國(guó)汽車(chē)金融公司零售貸輛庫(kù)存提供資金支持，截至2021年年末，我國(guó)汽車(chē)金融公司經(jīng)銷(xiāo)商貸款余額為1036.43億元，比上年末減少10.09億元，較上年下降0.96%，占信貸總額的11.24%。2021年汽車(chē)金融公司全年累計(jì)發(fā)放的經(jīng)銷(xiāo)商批發(fā)貸款車(chē)輛411.04萬(wàn)輛，較上年增加3.15萬(wàn)輛，2021年汽車(chē)金融公司全年累計(jì)發(fā)放的零售貸款車(chē)輛681.22萬(wàn)輛，比上年末增加3.15萬(wàn)輛，增幅為0.47%，零售貸款和庫(kù)存貸款的不斷增加為汽車(chē)的消費(fèi)發(fā)揮積極作用，不斷助力我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的汽車(chē)金融市場(chǎng)的主體主要包括汽車(chē)金融服務(wù)公司、商業(yè)銀行、汽車(chē)財(cái)務(wù)公司、信托公司、信貸聯(lián)盟、汽車(chē)租賃公司和汽車(chē)保險(xiǎn)公司等。隨著汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展和消費(fèi)市場(chǎng)的不斷進(jìn)步，近幾年我國(guó)金融市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2021年中國(guó)金融市場(chǎng)規(guī)模為2.3萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)15%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.5萬(wàn)億元。隨著消費(fèi)者觀念的升級(jí)轉(zhuǎn)變以及各種消費(fèi)新模式的不斷涌現(xiàn)，近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)金融滲透率呈上升態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)滲透率為53%，但國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)金融平均金融滲透率超過(guò)70%，相比之下我國(guó)汽車(chē)金融滲透率還處于較低水平，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)汽車(chē)金融滲透率將持續(xù)增加，達(dá)到60%。三、企業(yè)格局：汽車(chē)金融公司數(shù)量有待繼續(xù)增加自從2004年8月3日，國(guó)內(nèi)第一季汽車(chē)金融公司上海通用汽車(chē)金融有限責(zé)任公司經(jīng)過(guò)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)正式開(kāi)業(yè)，自此之后，包括豐田、通用、福特、大眾、沃爾沃等汽車(chē)廠商均在華建立了汽車(chē)金融公司，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始加入汽車(chē)金融計(jì)劃，從我國(guó)汽車(chē)金融公司數(shù)量變化來(lái)看，2008-2016年我國(guó)汽車(chē)金融公司的數(shù)量逐年增長(zhǎng)，自2016年后，汽車(chē)金融公司的數(shù)量停止增長(zhǎng)，截止到2022年，我國(guó)汽車(chē)金融公司的數(shù)量仍為25家。截至2022年，我國(guó)仍保持著25家汽車(chē)金融公司的數(shù)量，按照成立時(shí)間排序，第一家是2004年成立的上海汽車(chē)通用汽車(chē)金融有限公司。目前，汽車(chē)金融市場(chǎng)滲透率仍較低，未來(lái)有待進(jìn)一步增加，利好汽車(chē)金融公司。根據(jù)2021年中國(guó)汽車(chē)金融公司資產(chǎn)規(guī)模份額來(lái)看，上海通用汽車(chē)金融公司占據(jù)較大份額，占比達(dá)到14%，排在第二第三的是寶馬汽車(chē)金融和奔馳汽車(chē)金融，占比分別為12%和8%。四、發(fā)展趨勢(shì)：加快汽車(chē)金融創(chuàng)新，保持行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展1、拓展二手車(chē)汽車(chē)金融市場(chǎng)2022年二手車(chē)交易量穩(wěn)步增長(zhǎng)，二手車(chē)交易量達(dá)到1602.78萬(wàn)輛，較上年下降8.86%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)二手車(chē)交易量的金融滲透率達(dá)到35%，其中汽車(chē)貸款的滲透率所占比例大，市場(chǎng)份額為80%，二手車(chē)交易量的不斷增加，為二手汽車(chē)金融市場(chǎng)的興起提供了條件，目前，汽車(chē)批發(fā)金融、消費(fèi)金融和保險(xiǎn)是汽車(chē)金融市場(chǎng)的主流產(chǎn)品；而隨著國(guó)內(nèi)二手車(chē)市場(chǎng)政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐漸成熟，新的商業(yè)模式和更新周期的縮短增加了二手車(chē)供給，以及消費(fèi)者觀念的改變，二手車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，二手車(chē)金融將成為最有潛力的汽車(chē)金融產(chǎn)品之一。2、推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與汽車(chē)金融行業(yè)深度融合隨著大數(shù)據(jù)等技術(shù)的逐漸應(yīng)用，金融科技已經(jīng)逐漸滲透到汽車(chē)金融行業(yè)，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來(lái)優(yōu)化產(chǎn)品定價(jià)、簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程、識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶(hù)、提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力等都可以提升消費(fèi)者體驗(yàn)感，從而推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與汽車(chē)金融行業(yè)深度融合，拓展多方面的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)汽車(chē)金融產(chǎn)品全面化、多維化和個(gè)性化，在當(dāng)前環(huán)境下，商業(yè)銀行和傳統(tǒng)的汽車(chē)金融公司為主體，新型汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)金融