工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告

工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告工業(yè)氣體行業(yè)定義起步期（1949年~20世紀(jì)80年代）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)2part.1工業(yè)氣體行業(yè)定義工業(yè)氣體行業(yè)定義工業(yè)氣體是一種瓶裝的壓縮氣體，在常溫常壓下呈氣態(tài)存在，主要用于各種工業(yè)制造領(lǐng)域。工業(yè)氣體的常見物理特性為可壓縮性和膨脹性:可壓縮性是指一定量的氣體在溫度保持不變的情況下，對(duì)氣體施加的壓力越大其體積就會(huì)變得越小，若繼續(xù)加壓，氣體將會(huì)被壓縮成液體的形態(tài)；膨脹性是指氣體在光照或受熱后，溫度升高，分子間的熱運(yùn)動(dòng)加劇，氣體體積增大，在一定容器內(nèi)，氣體受熱的溫度越高，其膨脹后形成的壓力越大。工業(yè)氣體按形態(tài)可分為氣態(tài)氣體和液化氣體兩種類型:①氣態(tài)氣體按制備方式又可分為單一氣體、合成氣體以及特種氣體等類型。單一氣體主要通過分離空氣制取，而合成氣體則是通過化學(xué)合成制備。特種氣體在部分特定領(lǐng)域應(yīng)用，根據(jù)純度和用途又可以細(xì)分為高純氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體和電子特種氣體；②液化氣體是指經(jīng)過加壓后在容器內(nèi)以液態(tài)存在的氣體，常見的類型有液氧、液氮、液氬等。工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用，廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工、航空航天、汽車及運(yùn)輸設(shè)備等領(lǐng)域，主要應(yīng)用的氣體包括氧氣、氬氣、氮?dú)?、氫氣和二氧化碳等。由于工業(yè)氣體對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有戰(zhàn)略性的先導(dǎo)作用，因此也被稱為“工業(yè)的血液”。part.2起步期（1949年~20世紀(jì)80年代）起步期（1949年~20世紀(jì)80年代）中國(guó)的工業(yè)氣體行業(yè)在建國(guó)初期開始起步。20世紀(jì)50年代，中國(guó)的工業(yè)氣體產(chǎn)品只有氧、氮和氫等幾個(gè)品種，在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面也僅制定了工業(yè)氧和工業(yè)氫兩個(gè)部頒產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。到20世紀(jì)60年代，稀有氣體氦、氖、氬、氪、氙等純氣體和高純氣體產(chǎn)品也相繼在中國(guó)問世。這一時(shí)期中國(guó)的專業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量較少，本地企業(yè)大部分的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為其他行業(yè)提供配套的空氣分離設(shè)備，且基本上以自產(chǎn)自用為主，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。初步發(fā)展期（20世紀(jì)80年代~20世紀(jì)末）高速發(fā)展期（21世紀(jì)以后）初步發(fā)展期（20世紀(jì)80年代~20世紀(jì)末）20世紀(jì)80年代以后，發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)市場(chǎng)發(fā)展速度放緩，中國(guó)制造業(yè)則開始迅猛崛起，為氣體市場(chǎng)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。這一時(shí)期，外資開始進(jìn)入中國(guó)氣體市場(chǎng)，并通過收購、新設(shè)等方式建立氣體公司，向中國(guó)氣體用戶提供氣體產(chǎn)品。在外資氣體公司的沖擊下，中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)原有的氣體車間、氣體廠、供氣站等紛紛發(fā)展為獨(dú)立的氣體公司，如武鋼氧氣廠、首鋼氧氣廠、唐鋼氧氣廠等，中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)逐步形成并發(fā)展起來。高速發(fā)展期（21世紀(jì)以后）進(jìn)入21世紀(jì)后，在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，鋼鐵工業(yè)的蓬勃發(fā)展為工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域提供了廣闊的市場(chǎng)，2000年~2008年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率均高達(dá)2part.3產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游空氣分離設(shè)備、空氣及工業(yè)廢氣、化學(xué)原料、容器、電力產(chǎn)業(yè)鏈下游鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工、航空航天、汽車及運(yùn)輸設(shè)備part.4產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游工業(yè)氣體行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，工業(yè)氣體行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)氣體行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于工業(yè)氣體企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游工業(yè)氣體行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。part.5政治環(huán)境1政治環(huán)境1《國(guó)家火炬計(jì)劃優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域》"十三五規(guī)劃”《關(guān)于公布工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施通則及實(shí)施細(xì)則的公告》《國(guó)家火炬計(jì)劃優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域》將“專用氣體”、“節(jié)能型空分設(shè)備”等內(nèi)容列入鼓勵(lì)發(fā)展的領(lǐng)域；2016年中國(guó)科技部、財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)局對(duì)《高新企業(yè)認(rèn)定管理辦法》進(jìn)行了修訂和完善，把與工業(yè)氣體相關(guān)的多個(gè)領(lǐng)域（如“天然氣制氫技術(shù)”、“超高純度氫的制備技術(shù)”、“廢棄燃?xì)饣厥绽眉夹g(shù)”等）列為國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域；"十三五規(guī)劃”提出要大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，按照減量化、再利用、資源化的原則，推進(jìn)生產(chǎn)、流通和消費(fèi)等各環(huán)節(jié)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快構(gòu)建覆蓋全社會(huì)的資源循環(huán)利用體系；《關(guān)于公布工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施通則及實(shí)施細(xì)則的公告》規(guī)定了采用化學(xué)合成或分解工藝制得，經(jīng)提純至符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、滿足規(guī)定工業(yè)目的的危險(xiǎn)化學(xué)品氣體產(chǎn)品才可獲得生產(chǎn)許可證發(fā)part.6政治環(huán)境2政治環(huán)境2《危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》《中國(guó)制造2025》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》提出到2020年要形成較為完善的危險(xiǎn)化學(xué)品法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、政府安全監(jiān)管、安全科技支撐、宣傳教育培訓(xùn)體系?！吨袊?guó)制造2025》提出要組織實(shí)施傳統(tǒng)制造業(yè)能效提升、清潔生產(chǎn)、節(jié)水治污、循環(huán)利用等專項(xiàng)技術(shù)改造。開展重大節(jié)能環(huán)保、資源綜合利用、再制造、低碳技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范。到2025年，制造業(yè)綠色發(fā)展和主要產(chǎn)品單耗達(dá)到世界先進(jìn)水平，綠色制造體系基本建立part.7政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于公布工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施通則及實(shí)施細(xì)則的公告》《工業(yè)氣體制備通用規(guī)范（征求意見稿）》《關(guān)于公布工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施通則及實(shí)施細(xì)則的公告》規(guī)定了采用化學(xué)合成或分解工藝制得,經(jīng)提純至符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、滿足規(guī)定工業(yè)目的的危險(xiǎn)化學(xué)品氣體產(chǎn)品才可獲得生產(chǎn)許可證《工業(yè)氣體制備通用規(guī)范（征求意見稿）》為在工業(yè)氣體制備中保障人身健康和生命財(cái)產(chǎn)安全、生態(tài)環(huán)境安全、公共安全，滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理的基本需要，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)范。part.8經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境工業(yè)氣體增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高度相關(guān)，受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，工業(yè)氣體行業(yè)也迎來黃金發(fā)展期。自改革開放以來，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)保持了四十多年的持續(xù)發(fā)展，冶金、化工、機(jī)械制造、電子信息、半導(dǎo)體等空分氣體下游行業(yè)不斷發(fā)展壯大，對(duì)空分氣體的需求量持續(xù)增長(zhǎng)。通常來講，一國(guó)的工業(yè)制造規(guī)模與工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模全球占比應(yīng)當(dāng)相匹配。part.9社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。西方發(fā)達(dá)國(guó)家由于起步早、工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，工業(yè)氣體行業(yè)在西方已有百年的發(fā)展歷史，全球工業(yè)氣體需求的主要市場(chǎng)仍然是北美和歐洲，但增速顯著放緩；亞太地區(qū)近年來發(fā)展很快，已經(jīng)成為拉動(dòng)全球市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要引擎。02目前，工業(yè)氣體的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橐苯鸷突ば袠I(yè)，這兩大領(lǐng)域?qū)I(yè)氣體的需求占比近60%。同時(shí)，電子等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)氣體的需求亦日益增加。根據(jù)制備方式和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、二氧化碳等合成氣體，該類氣體產(chǎn)銷量比較大，但一般對(duì)氣體純度要求不高，主要用于冶金、石化、煤化工、鋼鐵、造船、重工等領(lǐng)域；特種氣體品種較多，主要包括高純氣體、混合氣體等，主要用于電子、光伏、醫(yī)療等新興領(lǐng)域。part.10社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2工業(yè)氣體行業(yè)按照供氣方式可分為傳統(tǒng)的大宗集中用氣與新興分散零售市場(chǎng)。近年來，新興分散用氣市場(chǎng)受益于電子、機(jī)械制造、光纖光伏等新興產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展不斷擴(kuò)大，占比不斷提高。大宗用氣市場(chǎng)方面，規(guī)模相對(duì)較為穩(wěn)定，但用氣品類比較單一。目前，我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)以國(guó)際氣體公司為主，尤其是冶金、化工等大型現(xiàn)場(chǎng)制氣項(xiàng)目，國(guó)際氣體公司處于第一梯隊(duì)，市場(chǎng)占有率較高。同時(shí)，包括久策氣體在內(nèi)的國(guó)內(nèi)大中型氣體公司近年來發(fā)展較快，在應(yīng)用于新興產(chǎn)業(yè)的特種氣體等領(lǐng)域取得較大突破，形成第二梯隊(duì)，形成一定市場(chǎng)占有率，未來仍有較大發(fā)展空間。此外，國(guó)內(nèi)大量小型氣體企業(yè)主要開展氣體零售及小型制氣項(xiàng)目。part.11行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1紅利政策頻出，為行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航1終端用戶對(duì)氣體業(yè)務(wù)外包模式的接受度不斷增高1紅利政策頻出，為行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航1工業(yè)氣體產(chǎn)品是現(xiàn)代工業(yè)的重要基礎(chǔ)原料，已廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶煉、石油化工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性行業(yè)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策的相繼出臺(tái)，表明中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)已進(jìn)入政策關(guān)注期。國(guó)家出臺(tái)的鼓勵(lì)政策促進(jìn)了工業(yè)氣體相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，擴(kuò)大了對(duì)工業(yè)氣體產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。1終端用戶對(duì)氣體業(yè)務(wù)外包模式的接受度不斷增高1醫(yī)療保健業(yè)、電子等行業(yè)持續(xù)保持對(duì)工業(yè)氣體的需求；鋼鐵石化行業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張等。作為全球工業(yè)氣體市場(chǎng)的重要組成部分之一，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)已經(jīng)成為跨國(guó)公司和中國(guó)本土企業(yè)的必爭(zhēng)之地，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。part.12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素特種氣體國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)加強(qiáng)，為專業(yè)氣體企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇生產(chǎn)工藝和技術(shù)的提升特種氣體國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)加強(qiáng)，為專業(yè)氣體企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇特種氣體是指應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)氣體有特殊要求的純氣、高純氣或由高純單質(zhì)氣體配制的二元或多元混合氣體。特殊氣體種類繁多，僅應(yīng)用在半導(dǎo)體工業(yè)中的電子氣體就超過110余種。由于特種氣體生產(chǎn)的技術(shù)較高，因此其附加值遠(yuǎn)高于普通工業(yè)氣體，國(guó)產(chǎn)化需求也更高，下游行業(yè)需求快速增長(zhǎng)。其中中國(guó)電子行業(yè)和石油化工行業(yè)對(duì)特種氣體的需求最高，在市場(chǎng)總需求中所占的比例均為40.5%。生產(chǎn)工藝和技術(shù)的提升中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的主要技術(shù)包括氣體分離技術(shù)、氣體提純技術(shù)、氣體混配技術(shù)、容器處理技術(shù)、氣體充裝技術(shù)和氣體檢測(cè)技術(shù)等。隨著工業(yè)氣體廠商的生產(chǎn)工藝和技術(shù)的不斷提升，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)正朝著氣體品類更多、設(shè)備產(chǎn)量大型化、氣體純度更高、氣體可靠度更高等方向發(fā)展。part.13行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，工業(yè)氣體作為基礎(chǔ)工業(yè)要素之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位和作用日益凸顯，被廣泛應(yīng)用于多個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域，包括冶金、化工等多個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)，2017年冶金和化工行業(yè)對(duì)工業(yè)氣體的需求在總需求中的占比分別為29.5%和27.5%，已占據(jù)市場(chǎng)整體需求的一半以上。此外，部分新興領(lǐng)域如醫(yī)療、電子、玻璃、食品等領(lǐng)域?qū)I(yè)氣體的需求也在日益增加，2017年在整體市場(chǎng)需求中的占比分別為10.4%、8.2%、4%和0%。需求的穩(wěn)定為工業(yè)氣體市場(chǎng)的發(fā)展提供了保證，未來隨著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的興起，新興分散用氣市場(chǎng)將逐漸崛起，為中國(guó)國(guó)內(nèi)氣體零售商的發(fā)展開拓出更大的空間，從而促進(jìn)工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)制取模式的不同，工業(yè)氣體市場(chǎng)可分為自建裝置供氣模式和外包供氣模式兩種類型。外包供氣模式包括現(xiàn)場(chǎng)制氣以及氣體銷售?，F(xiàn)場(chǎng)制氣適用于氣體需求量大、制氣設(shè)備產(chǎn)能高的下游企業(yè)；氣體銷售模式則適用于需求量相對(duì)較小或需求量不穩(wěn)定的下游客戶，主要以瓶裝和液態(tài)兩種供應(yīng)形式?，F(xiàn)階段，自建裝置供氣模式和現(xiàn)場(chǎng)制氣模式仍是中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)最主要的兩種制氣方式，2017年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)自建裝置供氣模式和現(xiàn)場(chǎng)制氣模式所占比例分別為36.4%和38%，兩者所占比例已超過整體的一半。未來隨著外包模式的普及以及新興市場(chǎng)對(duì)零售市場(chǎng)的需求，現(xiàn)場(chǎng)制氣及瓶裝和液態(tài)氣體的銷售比例將會(huì)上升。據(jù)研究院預(yù)測(cè)，2022年現(xiàn)場(chǎng)制氣模式的所占比例將達(dá)到37.2%，將取代自建裝置供氣模式，成為中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)最主要的制氣方式。part.14行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀目前中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展起步較晚目前中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模伴隨著改革開放的步伐，我國(guó)工業(yè)氣體在20世紀(jì)80年代末期已初具規(guī)模，到90年代后期開始快速發(fā)展。2010年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到410億元，比2005年增長(zhǎng)了67%，在全球市場(chǎng)的占比提高到10.6%；2015年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1000億元左右；2018年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1350億元，在全球市場(chǎng)的占比提高到17%。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展起步較晚以往鋼鐵企業(yè)、化工企業(yè)的氣體車間或氣體廠主要從事自用氣體的生產(chǎn)。20世紀(jì)80年代起，外資企業(yè)開始進(jìn)入中國(guó)氣體市場(chǎng)，通過收購、新設(shè)等方式建立氣體公司，向國(guó)內(nèi)氣體用戶提供氣體產(chǎn)品。隨著氣體供應(yīng)商供氣模式的引入，國(guó)內(nèi)企業(yè)原有的氣體車間、氣體廠、供氣站等紛紛發(fā)展為獨(dú)立的氣體公司，逐步形成了中國(guó)氣體行業(yè)，推動(dòng)了中國(guó)氣體市場(chǎng)的發(fā)展。part.15行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式主要可以分為現(xiàn)場(chǎng)制氣和零售制氣兩種類型:現(xiàn)場(chǎng)制氣是指工業(yè)氣體供應(yīng)商在客戶現(xiàn)場(chǎng)建造現(xiàn)場(chǎng)制氣裝置，直接向單一客戶供應(yīng)或者通過管道向工業(yè)園區(qū)內(nèi)的數(shù)個(gè)客戶供應(yīng)工業(yè)氣體的經(jīng)營(yíng)模式，主要是為了滿足鋼鐵冶煉、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)的大規(guī)模用氣需求；零售制氣是指工業(yè)氣體供應(yīng)商獨(dú)立生產(chǎn)氣體產(chǎn)品，通過槽車、氣瓶等多種方式分別向多個(gè)客戶銷售的經(jīng)營(yíng)模式，主要是為了滿足需求量相對(duì)較小或需求量不穩(wěn)定的客戶的用氣需求。對(duì)于大型工業(yè)客戶，氣體企業(yè)一般采取的是現(xiàn)場(chǎng)制氣的經(jīng)營(yíng)模式，在客戶端建造現(xiàn)場(chǎng)制氣裝置，生產(chǎn)出來的大量氣體產(chǎn)品通過管道輸送到客戶生產(chǎn)線，直接作為生產(chǎn)原料參與生產(chǎn)；對(duì)于小型的用氣客戶，氣體企業(yè)則采用零售制氣的經(jīng)營(yíng)模式，通過瓶裝氣或低溫槽車將氣體運(yùn)送到客戶端?，F(xiàn)場(chǎng)制氣的經(jīng)營(yíng)模式合同期較長(zhǎng)，一般為10~20年，供需情況較為穩(wěn)定，由于其定價(jià)機(jī)制通常為長(zhǎng)協(xié)價(jià)，氣體供應(yīng)價(jià)格較低且沒有調(diào)價(jià)機(jī)制，不隨成本和市場(chǎng)供需情況變化，所以這種經(jīng)營(yíng)模式的盈利能力較低。零售制氣經(jīng)營(yíng)模式的氣體產(chǎn)品雖然占整體氣體產(chǎn)品的比例較低，但是由于價(jià)格高，且存在調(diào)價(jià)機(jī)制，價(jià)格能夠隨著市場(chǎng)的供需情況而變化，因此盈利能力較高。part.16行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)起步時(shí)間較晚，但在國(guó)家一系列鼓勵(lì)政策的支持下，發(fā)展迅速。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2013年的815億元增長(zhǎng)到了2017年的1,200億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.2%。未來隨著工業(yè)氣體行業(yè)主要下游應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)定發(fā)展以及眾多新興用氣領(lǐng)域的出現(xiàn)，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2022年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,186億元。part.17行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一工業(yè)氣體應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一工業(yè)氣體應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)工業(yè)氣體行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高工業(yè)氣體行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。part.18行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素國(guó)際工業(yè)氣體領(lǐng)先企業(yè)市場(chǎng)份額難以超越專業(yè)技術(shù)人才匱乏國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)規(guī)模較小，生存空間被壓縮國(guó)際工業(yè)氣體領(lǐng)先企業(yè)市場(chǎng)份額難以超越中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)起步時(shí)間較晚，盡管在生產(chǎn)上具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，但由于全球工業(yè)氣體行業(yè)的市場(chǎng)份額已基本被前四大氣體企業(yè)所壟斷，外資巨頭在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍將為中國(guó)本土工業(yè)氣體供應(yīng)商帶來巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，從而影響行業(yè)的發(fā)展專業(yè)技術(shù)人才匱乏中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)由于起步較晚，在行業(yè)技術(shù)積累方面與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在差距，專業(yè)技術(shù)人才的匱乏是直接阻礙行業(yè)發(fā)展的短板。一方面，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體供應(yīng)商的技術(shù)要求有所提高，中國(guó)本土企業(yè)在空氣分離設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)水平等方面均落后于國(guó)外，且中國(guó)大部分空氣分離設(shè)備制造商致力于生產(chǎn)中小型空分裝置，在特大型空分技術(shù)方面存在不足，因此在未來市場(chǎng)的角逐中正面臨著巨大的挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)規(guī)模較小，生存空間被壓縮中國(guó)工業(yè)氣體企業(yè)規(guī)模較小，且通常為區(qū)域性企業(yè)，由于技術(shù)和資金等多方面的制約，大部分企業(yè)主要生產(chǎn)普通工業(yè)氣體，無特種氣體或清潔能源的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品種類不夠豐富，行業(yè)內(nèi)小而散的格局制約了中國(guó)國(guó)內(nèi)氣體行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。part.19行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊工業(yè)氣體行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后part.20行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工業(yè)氣體行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用工業(yè)氣體行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：工業(yè)氣體行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，工業(yè)氣體行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的工業(yè)氣體行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土工業(yè)氣體行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。part.21競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1經(jīng)過近70年的發(fā)展，中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)經(jīng)歷了由國(guó)際氣體供應(yīng)商壟斷到國(guó)內(nèi)專業(yè)氣體供應(yīng)商逐漸崛起的發(fā)展歷程，目前已形成了外資巨頭與國(guó)內(nèi)專業(yè)氣體供應(yīng)商兩大陣營(yíng)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局.國(guó)際工業(yè)氣體供應(yīng)商主要包括法國(guó)液化空氣集團(tuán)、美國(guó)普萊克斯公司和空氣產(chǎn)品公司、德國(guó)林德氣體公司、大陽日酸等。其中，法國(guó)液化空氣集團(tuán)和德國(guó)林德氣體公司在2017年已達(dá)成并購協(xié)議，將進(jìn)一步提升全球工業(yè)氣體行業(yè)的市場(chǎng)集中度，對(duì)中國(guó)的工業(yè)氣體企業(yè)產(chǎn)生一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。競(jìng)爭(zhēng)格局2與全球工業(yè)氣體行業(yè)的迅速增長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展也帶動(dòng)了工業(yè)氣體消耗量的顯著增加，推動(dòng)中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)迅速發(fā)展。當(dāng)前，在技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的本土工業(yè)氣體供應(yīng)商，主要包括盈德氣體、杭氧股份、寶鋼氣體、金宏氣體和凱美特氣等，其中盈德氣體、杭氧股份和寶鋼氣體是中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的三家龍頭企業(yè)。盡管中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)的集中度已得到較明顯的提升，但行業(yè)內(nèi)大部分的工業(yè)氣體供應(yīng)商仍是以中小型企業(yè)為主，無論是在生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)水平等方面與國(guó)際領(lǐng)先氣體供應(yīng)商都存在較大的差距。在這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，中國(guó)本土氣體供應(yīng)商只有通過持續(xù)的技術(shù)研發(fā)，不斷增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，才能逐步增強(qiáng)自身在國(guó)際市場(chǎng)上的話語權(quán)，進(jìn)而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。part.22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)特種氣體類型不斷豐富應(yīng)用領(lǐng)域由大宗集中用氣市場(chǎng)向新興分散用氣市場(chǎng)拓展特種氣體類型不斷豐富隨著中國(guó)企業(yè)在特種氣體技術(shù)領(lǐng)域不斷取得突破，供給能力逐漸提高，打破了國(guó)外廠商的壟斷，特種氣體國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)日益加強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)特種氣體的純度和品種不斷豐富，中國(guó)現(xiàn)有特種氣體已超過260余種，特種氣體已成為高科技應(yīng)用領(lǐng)域不可缺少的基本原材料。未來，在非低溫氣體分離技術(shù)（吸附、膜分離）、混配技術(shù)和提純技術(shù)發(fā)展的帶動(dòng)下，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)上特種氣體的類型將越來越豐富。應(yīng)用領(lǐng)域由大宗集中用氣市場(chǎng)向新興分散用氣市場(chǎng)拓展隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)電子、機(jī)械制造、光纖和精細(xì)化工等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場(chǎng)正不斷發(fā)展壯大。由于鋼鐵、有色金屬和石油化工等傳統(tǒng)大宗集中用氣市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單