2023年礦山安全行業(yè)簡析

2023年礦山安全行業(yè)分析報告目錄一、內因：煤炭產量持續(xù)增長，礦山地質災害增多 3二、外因：國家政策不斷嚴格，行業(yè)標準持續(xù)升級 4三、行業(yè)容量不斷提升，集中度提高 6一、內因：煤炭產量持續(xù)增長，礦山地質災害增多我國煤炭產量的不斷增長是煤礦安全生產行業(yè)發(fā)展的源動力。根據(jù)2021年2月頒布的《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》的要求，煤炭生產企業(yè)依據(jù)開采的原煤產量按月提取安全費用。我國煤炭產量穩(wěn)定增長，且高瓦斯礦井的比例逐漸加大，所提取的安全費用逐漸增多，煤礦安全行業(yè)市場前景廣闊。根據(jù)國家能源局下發(fā)的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，煤炭是我國的主體能源，在能源結構中占70%左右。在未來相當長時期內，煤炭作為主體能源的地位不會改變。在GDP增速7%的情況下，預計我國的煤炭產量依然保持著4%的增幅，城鎮(zhèn)化深入發(fā)展意味著未來對以煤炭為主體的能源有著更大的需求。煤炭開采危險性增加促進煤礦安全生產監(jiān)控行業(yè)發(fā)展。隨著對煤產量需求不斷增大，社會對煤炭安全事故問題也愈加關注。中國國家安全監(jiān)管總局新聞發(fā)言人黃毅在國新辦新聞發(fā)布會上說，中國煤礦百萬噸死亡率在2022年時為0.564，與美國的百萬噸死亡率相差10倍，中國煤炭行業(yè)一直都是一個高風險的行業(yè)，煤礦事故仍居于高位。我國露天煤礦少而井工礦多，且煤礦自然條件差、地質條件復雜，煤炭行業(yè)危險重重。就礦井類別而言，我國露天采煤只有不到5%，井工開采超過95%。大部分煤礦地質條件復雜，煤體和煤層中游離或附著大量瓦斯，開采空間狹小，導致礦井采煤隱患重重。常見災害包括瓦斯煤塵爆炸、礦井水災、礦井火災、沖擊地壓和大面積冒頂?shù)?。同時，隨著井工礦挖掘地層的加深，新的災害層出不窮，加大了采煤的危險性。據(jù)調查，我國采深大于600米的礦井產量占28.5%，而且一些礦井的開采深度已超過1000米，同時仍在以平均每年10～20米的速度向下延伸。隨采深的增加，地應力、瓦斯壓力、地溫也越來越高，煤礦自然災害特別是瓦斯災害的威脅逐步加重。比較典型的是煤與瓦斯突出，在幾秒至幾十秒的時間內幾噸到上萬噸的煤和幾百立方米到幾百萬立方米的瓦斯將拋射向采掘空間，工人根本難以躲避，殺傷力巨大。二、外因：國家政策不斷嚴格，行業(yè)標準持續(xù)升級采煤危險性提高，促進國家出臺政策規(guī)范。隨著對煤炭產量的需求不斷增長，同時開采煤炭的危險性不斷提高，社會上對安全采礦的呼聲與需求也越來越高。為了減少、避免頻發(fā)的采煤安全事故，國家相繼出臺了一系列的法規(guī)政策，規(guī)范了礦井的生產安全標準。采煤的地質賦存條件愈發(fā)復雜，地質災害更加嚴重，國家政策要求也不斷嚴格：從最初的安全監(jiān)控和人員定位系統(tǒng)，到瓦斯抽放規(guī)范，到對煤與瓦斯突出的規(guī)定，建設完善煤礦井下安全避險“六大系統(tǒng)”的要求，以及避難硐室的建立更新等等。國家政策覆蓋的范圍不斷增大，將非煤礦山納入規(guī)范范圍。國家不僅對煤礦安全進行政策規(guī)范，同時對非煤礦山的安全標準也提出了要求，且不斷升級。國務院發(fā)布政策提出“所有的非煤礦山必須在2022年底前安裝安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等技術裝備”的明確要求，之后對非煤礦山的要求也升級到“強制推行先進適用的技術裝備——煤礦、非煤礦山要制定和實施生產技術裝備標準，安裝監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、井下人員定位系統(tǒng)、緊急避險系統(tǒng)、壓風自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)和通信聯(lián)絡系統(tǒng)等技術裝備?！眹艺邚膹V度和深度兩方面同時著手，加強了法規(guī)約束，不斷提高了行業(yè)標準。促進了對已有礦山安全產品的更新?lián)Q代以及需求變?yōu)閯傂郧也粩鄶U大，為新型的礦山安全產品提供了廣闊的市場潛力。三、行業(yè)容量不斷提升，集中度提高未來對礦山安全產品的市場需求不會下降。雖然《關于建設完善煤礦井下安全避險“六大系統(tǒng)”的通知》要求在2022年6月底以前所有煤礦必須上線井下安全避險的“六大系統(tǒng)”，包括監(jiān)測監(jiān)控、井下人員定位、緊急避險、壓風自救、供水施救、通信聯(lián)絡。國家總局發(fā)布的《國家煤礦安監(jiān)局關于加強煤與瓦斯突出事故監(jiān)測和報警工作的通知》（安監(jiān)總煤裝[2022]28號）的要求從今年開始對煤瓦斯突出產品進行強制安裝，到2022年之前必須全部安裝完畢，但是對相關產品的市場需求還將持續(xù)增長：首先，安全監(jiān)控實施進展落后于法規(guī)預期。法規(guī)要求避險系統(tǒng)必須在2022年6月底以前完成，從去年四季度到今年一季度全國煤礦企業(yè)都在做這項工作，但是按照目前進度來看，這一預期大概率不能按時實現(xiàn)。企業(yè)安裝煤礦安全產品具有滯后性，雖然有政策規(guī)定了安裝期限，但企業(yè)一般選擇在在安全檢查來臨之前才安裝安全產品，實際完成時間將較多落后于政策截止期。其次，目前國內煤礦在冊使用的安全監(jiān)控系統(tǒng)多為2022年以前安裝，而國家新的安全規(guī)范《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》要求“建設完善安全監(jiān)控系統(tǒng)，確保設備性能完好，系統(tǒng)靈敏可靠，充分發(fā)揮其安全避險的預警作用”。同時煤礦安全監(jiān)控設備的安全使用壽命基本為3-5年（其中瓦斯監(jiān)測類設備的安全使用壽命多為1-2年）。因此，系統(tǒng)必須進行更新改造，市場需求呈現(xiàn)一個連續(xù)的狀態(tài)。再次，國家政策對非煤礦山提出安全標準，且不斷升級。非煤礦山安全產品的安裝目前主要集中于國有大型礦業(yè)集團，部分中小非煤礦山觀望氣氛還比較濃厚。根據(jù)煤礦安全監(jiān)控領域的情況來看，雖然有國家政策強制安裝，但是需要經歷一個長期的過程。據(jù)此，估計非煤礦山市場領域的市場容量的釋放會是一個相對長期的過程。小型非煤礦山開始大規(guī)模啟動安裝時，才是這個領域市場應用蓬勃發(fā)展的時期。最后，隨著礦井地層深度不斷加深，新災害層出不窮。面對新的問題，目前已有的設備無法有效解決，基于國家政策和行業(yè)標準的約束，新產品市場需求潛力巨大?；趪艺呒s束的前提下，礦山安全產品行業(yè)容量不斷提升。國家相繼出臺各項政策，同時加大審查監(jiān)督的力度，為礦山安全產品行業(yè)容量的提升打下了基礎。從煤礦安全產品和非煤安全產品兩個角度出發(fā)，以下做一個市場容量的預測。煤礦安全產品行業(yè)容量。國家政策強制要求安裝的“六大系統(tǒng)”，我們認為作為傳統(tǒng)產品的安全監(jiān)控系統(tǒng)未來的市場空間主要來自存量市場的更新?lián)Q代。截至2021年底，國內共有各類煤礦約15000個，其中煤礦在建項目7039個。根據(jù)煤炭工業(yè)“十四五”規(guī)劃的要求，煤礦個數(shù)在2022年時需要控制在10000個以內，我們假設2022-2022年國內平均煤礦數(shù)量為12000座。同時煤礦安全監(jiān)控設備的安全使用壽命基本為3-5年（其中瓦斯監(jiān)測類設備的安全使用壽命多為1-2年）。安監(jiān)和定位系統(tǒng)：在此前提下，預計每年在建礦井、新上及在產礦井更新改造的煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)量約為總量的30%以上，未來2年內，每年市場需求將達4000套以上，年市場總值接近10億元，全國煤礦新上以及更新改造的井下人員定位管理系統(tǒng)市場需求每年市場需求將達4000套以上，年市場容量達10億元。瓦斯抽放監(jiān)控系統(tǒng)：據(jù)統(tǒng)計，截止2022年底，國內約有高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井5000口，未安裝相關產品的達3000口，其中瓦斯監(jiān)測類設備的安全使用壽命多為1-2年。因為傳統(tǒng)礦山安全產品的市場容量主要集中在對現(xiàn)存設備的更新改造上面，據(jù)此分析，未來三年內，每年新上及更新改造的瓦斯抽放自動監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)量可達1500套以上，年市場容量達4.5億元以上。煤瓦斯突出監(jiān)控：根據(jù)國家總局發(fā)布的《國家煤礦安監(jiān)局關于加強煤與瓦斯突出事故監(jiān)測和報警工作的通知》（安監(jiān)總煤裝[2022]28號）的要求，要求各煤礦企業(yè)必須建立、完善安全監(jiān)控和煤與瓦斯突出事故報警系統(tǒng)、事故監(jiān)測和報警工作機制，從今年開始對煤瓦斯突出產品進行強制安裝，到2022年之前必須全部安裝完畢。按一個高瓦斯或煤與瓦斯突出煤礦至少需要3套來計算，煤瓦斯突出產品單價為20萬，到2022年煤瓦斯突出產品年市場規(guī)模在30億以上，且煤礦普及率非常低的，市場前景看好。避難硐室：目前只有少數(shù)國有大型煤礦配備了避難硐室，在這個市場上相當于還是一片空白。按全國煤礦12000座，每個礦井設臵一個造價50萬的避難硐室計算，市場空間在60億。非煤礦山開始高速發(fā)展，其安全產品行業(yè)容量巨大。2021年10月9日國家安監(jiān)總局公布了《關于印發(fā)金屬非金屬地下礦山安全避險“六大系統(tǒng)”安裝使用和監(jiān)督檢查暫行規(guī)定的通知》，非煤礦山安全產業(yè)顯示出巨大市場潛力。非煤礦山針對的對象是金屬礦石、放射性礦石以及作為石油化工原料、建筑材料、輔助原料、耐火材料及其他非金屬礦物（煤炭除外）的礦山、尾礦庫。非煤礦業(yè)產量在過去十年獲得快速發(fā)展，截止2021年底，全國現(xiàn)有非煤礦山共計75937座，其中非煤井下礦山8032個，按照國家安監(jiān)總局發(fā)布的《非煤礦山安全生產“十四五”規(guī)劃》中對“六大系統(tǒng)”的要求保守估計，未來幾年新增礦山安全監(jiān)控系統(tǒng)市場需求總額將達20億元以上，新增人員定位管理系統(tǒng)需求總額將達20億元以上，市場發(fā)展空間巨大。目前只有少數(shù)國有大型煤礦配備了避難硐室，該產品在非煤礦山市場上相當于還是一片空白。按全國非煤礦山8000座，每個礦井設臵一個造價50萬的避難硐室計算，市場空間在40億。國家政策導向，加速行業(yè)集中度提高，促進煤礦安全產品行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家能源局下發(fā)的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，國家將繼續(xù)推進煤礦企業(yè)兼并重組，將目前8000家以上的煤礦企業(yè)數(shù)量控制到4000家以內。一方面，由于在煤礦安全生產監(jiān)控市場內大煤礦特別是國有大中型煤礦對產品質量和服務要求高，對煤礦安全投入高于小煤礦，因此該項政策有利于煤礦安全生產監(jiān)控行業(yè)的發(fā)展，同時也使得優(yōu)勢廠商份額上升。另一方面，被兼并重組的煤礦在復產過程中，都將對安全生產監(jiān)控裝備進行全面的升級改造，將為這兩個系統(tǒng)的發(fā)展提供全新的市場機會。此外，之前各中小煤礦企業(yè)零散招標，規(guī)范性差，整合會促使招標規(guī)范，有利于行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)。從行業(yè)發(fā)展的歷史來看，煤炭行業(yè)的大規(guī)模整合，將在之后的一段時期為煤礦安全生產監(jiān)控行業(yè)提供難得的歷史發(fā)展機遇。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產業(yè)轉型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術的發(fā)展，特別是互聯(lián)網技術的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經開始積極布局數(shù)字出版等新領域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉型，使得通過提供內容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質圖書的產品形態(tài)，得以突破貨架經濟的限制，成為互聯(lián)網經濟的一部分，規(guī)模經濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內電子圖書產業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內電子圖書產業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調查”結果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關應用和內容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產業(yè)轉型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質教育資源開發(fā)與應用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當前全球經濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內。在教材教輔改革、人口結構變化的大趨勢下，圖書內生經營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實現(xiàn)正增長。我們認為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應該看到，發(fā)行資產往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結合商業(yè)文化地產運作，將有資產增值機遇。我們預判結合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產，將是政府重點支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點。2、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結果，全國總人口數(shù)為13.7億人，對比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長率為0.57%。從年齡結構上來看，年我國0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬人中具有大學文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國18周歲-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個百分點。近年來，從中央到地方，多方合力共同組織和推進各種各樣、內容豐富的閱讀活動的開展，極大地促進了全民閱讀的熱情，增進了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來越多的國民吸引到閱讀中來，這無疑有利于國民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅動力1、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊教育部數(shù)據(jù)顯示，自2023年以來，我國初高中毛入學率不斷提高，2023年我國初中毛入學率為99%，高中毛入學率為