財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)分析生活保障及財(cái)務(wù)規(guī)劃需求分析

客戶：務(wù)規(guī)劃情況。您的真實(shí)情況與真實(shí)想法才會使我們的分析更加準(zhǔn)確，也是對我們工作的最大支持。此問卷結(jié)果屬于個(gè)人信息，本公司將嚴(yán)格為您保密。1)姓名：2)性別:男……A女……B3)年齡：4)家庭住址：5)工作單位名稱及地址：6)電話聯(lián)系方式：E_mail：_________________________手機(jī)：___________________________家庭電話：___________________________呼機(jī)：___________________________單位電話：___________________分機(jī)_______8)請問您對保險(xiǎn)的看法？(多選)□F、以上都不同意(請說明看法：)____________________________________________________________________________________________________9)請問您的婚姻及家庭狀況：一、請問您是否經(jīng)常外出？(包括出差/外勤/旅游)情況在下面兩種觀點(diǎn)中您最喜歡哪一個(gè)：我還它能給我更強(qiáng)的安全感，即使它□2A、我對于兼具投資理財(cái)功能的保險(xiǎn)產(chǎn)品不□2B、我更接受結(jié)合了保障與投資/理財(cái)功能的很感興趣，因?yàn)榘淹顿Y理財(cái)功能和保障功能混險(xiǎn)種，即使它比純保障類的險(xiǎn)種保費(fèi)較高在一起會使保險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)較高受純消費(fèi)型(即，只在保險(xiǎn)責(zé)任滿足時(shí)給予賠付，無滿期還本)的保險(xiǎn)產(chǎn)品險(xiǎn)種(在保險(xiǎn)滿期時(shí)如果平安無事，仍希能返還所繳保費(fèi))□4A、我更關(guān)注活著時(shí)候的保障，可以避免因□4B、我更關(guān)注身故后的保障，如果出現(xiàn)意外，為意外或疾病的出現(xiàn)而使我的家庭背負(fù)上仍希望可以讓父母過上穩(wěn)定舒適的生活沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)資方式(比如三年，五年)，使我既能獲得投資收益，又可以在需要的時(shí)候享用短期A候通過購買養(yǎng)老保□6B、我傾向于通過自身的投資理財(cái)來為老年生活積累更充足的資金A我的依賴程度并不□9B、我覺得我應(yīng)該也能夠在經(jīng)濟(jì)上助父母一臂之力□10A、我相信我未來的收入只會上升，不會下□10B、我對我未來收入的具體狀況不是很確定降您的年收入是如何支配的：C、大宗支出(如：住房貸款與購車貸款)D、其他(請注明)_______________________十二、請問您及家人已有社會保險(xiǎn)的狀況(社保養(yǎng)老、社保醫(yī)療等)：業(yè)提供社?！魽□B□C□A□B□C□A□B□C□A□B□C十四、(如果有保障類保險(xiǎn)需求，問：)E保值/儲蓄□F、避稅您所選擇的上述保險(xiǎn)需求中，最重要的三個(gè)依次是：_______、_________、_________您所選擇的上述保險(xiǎn)需求中，最重要的三個(gè)依次是：_______、_________、_________十五、(如果有養(yǎng)老保險(xiǎn)需求，問：)您買養(yǎng)老險(xiǎn)是用來：B十六、□如果有健康類保險(xiǎn)需求，問：)是：_______、_________、_________十八、您目前擁有的商業(yè)壽險(xiǎn)產(chǎn)品有哪些？________、________、_________公司名稱產(chǎn)品類型保額/保費(fèi)再次感謝您對中國人壽和我們的業(yè)務(wù)代表的信任！我們將根據(jù)問卷的結(jié)果對您及您家庭的保障情況進(jìn)行認(rèn)，并為您提供專業(yè)的理財(cái)和保障建議方案。一A、本人是否經(jīng)常外出(包括出差/外勤/旅游)一B、配偶是否經(jīng)常外出(包括出差/外勤/旅游)在下面兩種觀點(diǎn)中您最喜歡哪一個(gè)：歲)，但由于保費(fèi)低，保障高，我還是傾向于選擇定為它能給我更強(qiáng)的安全感，即使它比定期保險(xiǎn)產(chǎn)品?！?A、我對于兼具投資理財(cái)功能的保險(xiǎn)產(chǎn)品不很感興□2B、我更接受結(jié)合了保障與投資/理財(cái)功能的險(xiǎn)種，趣，因?yàn)榘淹顿Y理財(cái)功能和保障功能混在一起會使保即使它比純保障類的險(xiǎn)種保費(fèi)較高險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)較高□3A、只要產(chǎn)品保障充足，價(jià)格合理，我能接受純消□3B、我更喜歡兼顧保障與保險(xiǎn)投資回報(bào)性的險(xiǎn)種(在費(fèi)型(即，只在保險(xiǎn)責(zé)任滿足時(shí)給予賠付，無滿期還保險(xiǎn)滿期時(shí)如果平安無事，仍希望能返還所繳保費(fèi))本)的保險(xiǎn)產(chǎn)品AB或疾病的出現(xiàn)而使我的家庭背負(fù)上沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)望可以讓父母(或孩子)過上穩(wěn)定舒適的生活A(yù)穩(wěn)健的保險(xiǎn)投資方式(比如20□5B、我更傾向于短期可以靈活返還的保險(xiǎn)投資方式年，30年，甚至終生)，長期投資可以幫助我更好地(比如三年，五年)，使我既能獲得投資收益，又可以在需要的時(shí)候享用短期返還的資金AB的投資理財(cái)來為老年生活積累更充足的資金□7B、兒孫自有兒孫福，父母不必刻意為他們創(chuàng)造比□7A、我認(rèn)為父母應(yīng)該為子女創(chuàng)造比自己更好的條件自己更好的條件AB人生八、如有子女，問： (小學(xué)/初中/高中/大學(xué)……) (大學(xué)本科/碩士/博士/出國深造……)孩子1您的收入是如何支配的：A、日常消費(fèi)(包括衣、食、用、交通、通訊等)C、大宗支出(如住房貸款與購車貸款)F、其他(請注明)________________十二、請問您及家人已有社會保險(xiǎn)的狀況(社保養(yǎng)老、社保醫(yī)療等)：單位/企業(yè)提供社保自己交費(fèi)買社保無社?！魽□A□A□A□A□A□A□A□B□B□B□B□B□B□B□B□C□C□C□C□C□C□C□CE保值/儲蓄F保險(xiǎn)您所選擇的上述保險(xiǎn)需求中，最重要的三個(gè)依次是：_______、_________、_________十四、(如果有保障類保險(xiǎn)需求問：)述保險(xiǎn)需求中，最重要的三個(gè)依次是：_______、_________、_________十五、(如果有養(yǎng)老保險(xiǎn)需求，問：)您買養(yǎng)老保險(xiǎn)是用來：B險(xiǎn)需求，問：)次是：________、___________、___________十七、(如果有子女保險(xiǎn)需求，問：)您所選擇的上述保險(xiǎn)需求中，最重要的三個(gè)依次是：__