中國電解錳行業(yè)全景速覽

中國電解錳行業(yè)全景速覽內(nèi)容概況：我國作為全球最大的電解錳生產(chǎn)、消費及出口國，近年來行業(yè)發(fā)展十分迅速。但由于電解錳工業(yè)屬于高能耗、重污染的行業(yè)，隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出，我國環(huán)保政策呈現(xiàn)越來越嚴(yán)格的趨勢，在此背景下，行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)升級步伐，不斷淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，使得行業(yè)產(chǎn)量有所下滑。據(jù)資料顯示，2022年我國電解錳產(chǎn)量約為114.9萬噸，同比下降11.9%；需求量約為87.44萬噸，同比下降7.5%。關(guān)鍵詞：電解錳行業(yè)發(fā)展趨勢電解錳行業(yè)市場規(guī)模電解錳產(chǎn)量電解錳進出口一、概述電解金屬錳是指用錳礦石經(jīng)酸浸出獲得錳鹽，再送電解槽電解析出的單質(zhì)金屬。外觀似鐵，呈不規(guī)則片狀，質(zhì)堅而脆，一面光亮，另一面粗糙，為銀白色到褐色，加工為粉末后呈銀灰色；在空氣中易氧化，遇稀酸時溶解并置換出氫，在略高于室溫時，可分解水而放出氫氣。按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YB/T051-2015《電解金屬錳》，電解金屬錳可分為高純級（G）、電子級（D）和普通級（P）三個牌號。在電解金屬錳的制備過程中，通常先將原料錳礦石和硫酸混合，得到主要成分為硫酸錳的混合溶液，經(jīng)過中和、除雜和過濾后，加入電解添加劑制備成電解液，之后進行電解。對在陰極得到的錳進行鈍化、清洗、烘干等后續(xù)處理即可得到電解金屬錳。二、行業(yè)政策電解錳行業(yè)生產(chǎn)過程中電能消耗較大，同時會產(chǎn)生廢渣、廢液、廢氣等污染物，屬于高耗能、高污染型行業(yè)，對于企業(yè)環(huán)保技術(shù)要求較高。2021年，我國相關(guān)部委分別發(fā)布了《石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)文件，對于重點行業(yè)高端化水平、節(jié)能工藝流程、污染物排放強度及總量提出要求，以上政策也對于新進入企業(yè)、現(xiàn)有企業(yè)擴產(chǎn)提出了生產(chǎn)技術(shù)、配置優(yōu)化、環(huán)境保護方面的要求。三、產(chǎn)業(yè)鏈電解錳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括錳礦石、碳酸錳粉、硫酸等；中游為電解錳生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于鋼鐵、冶金、電子、化工等領(lǐng)域。鋼鐵行業(yè)是電解錳最大的應(yīng)用領(lǐng)域，鋼材的制造，尤其是高性能不銹鋼及特鋼是電解錳最主要的需求來源，在制鋼過程中加入電解錳能夠有效消除硫及氧等雜質(zhì)，增強鋼材的強度、硬度及抗磨損度。隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就，鋼材產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2022年我國鋼材產(chǎn)量為13.4億噸，同比增長0.3%。四、發(fā)展現(xiàn)狀我國作為全球最大的電解錳生產(chǎn)、消費及出口國，近年來行業(yè)發(fā)展十分迅速。但由于電解錳工業(yè)屬于高能耗、重污染的行業(yè)，隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出，我國環(huán)保政策呈現(xiàn)越來越嚴(yán)格的趨勢，在此背景下，行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)升級步伐，不斷淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，使得行業(yè)產(chǎn)量有所下滑，2021年下半年國家加大“能耗雙控”力度，電解金屬錳主產(chǎn)區(qū)廣西、貴州、云南等地電力短缺，產(chǎn)量進一步下降。2022年由于電解錳價格持續(xù)走弱，電解錳企業(yè)為穩(wěn)定價格，從三季度開始進行聯(lián)合減產(chǎn)，電解錳產(chǎn)量再度下滑。據(jù)資料顯示，2022年我國電解錳產(chǎn)量約為114.9萬噸，同比下降11.9%；需求量約為87.44萬噸，同比下降7.5%。從進出口貿(mào)易來看，我國電解錳主要以出口為主，受國內(nèi)產(chǎn)能產(chǎn)量下滑影響，近年來我國電解錳出口量整體呈波動下降的態(tài)勢。而進口方面，2015-2020年期間我國電解錳進口規(guī)?；沮呌诜€(wěn)定，2021年-2022年期間由于國內(nèi)電解錳產(chǎn)量下滑以及市場價格大幅增長等因素影響，使得我國電解錳進口量大幅增長。據(jù)資料顯示，2022年我國電解錳進口量為4.28萬噸，同比422%，進口金額為1.3億美元，同比增長242.1%；出口量為31.74萬噸，同比下降13.5%，出口金額為10.4億美元，同比下降6.5%。相關(guān)報告：《中國電解錳行業(yè)運行動態(tài)及投資趨勢預(yù)測報告》從行業(yè)市場規(guī)模來看，受需求總量以及產(chǎn)品價格變動的影響，近年來，我國電解錳行業(yè)市場規(guī)模整體呈波動上升的趨勢。2021年受國內(nèi)供給側(cè)改革影響，國內(nèi)電解錳供給下降，使得國內(nèi)電解錳價格一度暴漲2.57萬元/噸，進而推動了我國電解錳行業(yè)市場規(guī)模的大幅提升至242.94億元。2022年在下游需求減弱、生產(chǎn)成本下降等因素影響下，國內(nèi)電解錳價格下滑至2.07萬元/噸左右，行業(yè)規(guī)模也隨之下滑至180.97億元左右，同比下降25.5%。五、競爭格局目前，我國電解錳行業(yè)集中度相對較低，市場格局較為分散。隨著我國持續(xù)加大對錳行業(yè)企業(yè)的環(huán)保、能耗整頓，落后產(chǎn)能逐步出清。錳行業(yè)的市場競爭格局持續(xù)向好，有利于掌握優(yōu)質(zhì)礦石資源，具備垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的規(guī)模型企業(yè)的發(fā)展，未來我國電解錳行業(yè)產(chǎn)能有望進一步向頭部企業(yè)集中。目前，我國電解錳行業(yè)主要參與企業(yè)包括天元錳業(yè)、南方錳業(yè)、科邦錳業(yè)等，其中天元錳業(yè)電解錳產(chǎn)能及產(chǎn)量均遠超其它企業(yè)，處于行業(yè)絕對龍頭的地位。六、發(fā)展趨勢受益于經(jīng)濟快速發(fā)展以及生產(chǎn)水平不斷提高，電解錳應(yīng)用需求日益旺盛，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。但隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出，我國環(huán)保政策呈現(xiàn)越來越嚴(yán)格的趨勢，外加上煤炭價格飆漲，導(dǎo)致我國部分地區(qū)工業(yè)因缺電而停產(chǎn)。而電解錳行業(yè)作為高能耗、高污染的行業(yè)，行業(yè)發(fā)展受到很大程度的限制。為了應(yīng)對我國日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策帶來的行業(yè)風(fēng)險，我國電解錳行業(yè)目前最重要的投資方向是降低電解能耗以及無害化處理電解錳渣兩個方面。在降低電解能耗方面，隨著電解錳工業(yè)的不斷發(fā)展，研究電解錳陽極材料結(jié)構(gòu)對降低電解能耗的影響是未來的一個重要研究方向。未來的研究應(yīng)結(jié)合表面工程技術(shù)對電解錳陽極材料進行表面改性處理來提高陽極材料的耐腐蝕能力、導(dǎo)電性能等，并確保成本低、工藝簡便和對環(huán)境的友好。除了應(yīng)用新材料節(jié)能，電解錳行業(yè)也應(yīng)積極投資于新工藝的研究，從生產(chǎn)細節(jié)上不斷縮減能耗。在電解錳渣處