體育行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026體育行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：吳冰帆目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是體育體育產(chǎn)業(yè)是指為社會提供體育產(chǎn)品的同一類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的集合以及同類經(jīng)濟(jì)部門的綜合。體育產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)部門，具有與其他產(chǎn)業(yè)相同的共性，即注重市場效益、講求經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)又具有不同于其他產(chǎn)業(yè)部門的特性。其產(chǎn)品的重要功能還在于提高居民身體素質(zhì)、發(fā)展社會生產(chǎn)、振奮民族精神、實(shí)現(xiàn)個(gè)人的全面發(fā)展和社會文明的全面進(jìn)步。體育產(chǎn)業(yè)是指為社會提供體育產(chǎn)品的同一類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的集合以及同類經(jīng)濟(jì)部門的綜合。體育產(chǎn)品既包括有形的體育用品，也包括無形的體育服務(wù)；體育經(jīng)濟(jì)部門不僅包括市場企業(yè)，也包括各種從事經(jīng)營性活動(dòng)的其他各種機(jī)構(gòu)，如事業(yè)單位、社會團(tuán)體乃至個(gè)人。廣義的體育產(chǎn)業(yè)指“與體育運(yùn)動(dòng)相關(guān)的一切生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，包括體育物質(zhì)產(chǎn)品和體育服務(wù)產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營兩大部分”。狹義的體育產(chǎn)業(yè)是指“體育服務(wù)業(yè)”或者是“體育事業(yè)中既可以進(jìn)入市場，又可以盈利的部分”。定義產(chǎn)業(yè)鏈02場館運(yùn)營、賽事運(yùn)營、體育經(jīng)紀(jì)、體育俱樂部上游體育器械、運(yùn)動(dòng)裝備品牌中游體育彩票、體育旅游、中國體育彩票、體育培訓(xùn)、體育媒體、健康管理下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《關(guān)于加強(qiáng)全民健身場地設(shè)施建設(shè)發(fā)展群眾體育的意見》:推廣公共體育場館委托運(yùn)營模式，實(shí)現(xiàn)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離鼓勵(lì)公開招標(biāo)公共體育場館運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，提高運(yùn)營效益。國家衛(wèi)生健康委:《健康中國行動(dòng)（2019-2030)》:對成年人、老年人等不同年齡階段的人群給出指導(dǎo)活動(dòng)建議。提倡社會公共設(shè)施普惠化提高體育設(shè)施服務(wù)便捷性。:《關(guān)于完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)潛力的若干意見》:建立現(xiàn)代體育產(chǎn)業(yè)體系，培育體育消費(fèi)新業(yè)態(tài)，提升賽事舉辦水平，推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)市場化運(yùn)作。:《全民健身計(jì)劃(2016—2020年)》:再次強(qiáng)調(diào)了“統(tǒng)籌建設(shè)全民健身場地設(shè)施，方便群眾就近就便健身”，按照配置均衡、規(guī)模適當(dāng)、方便實(shí)用、安全合理的原則，科學(xué)規(guī)劃和統(tǒng)籌建設(shè)全民健身場地設(shè)施。推動(dòng)公共體育設(shè)施建設(shè)，著力構(gòu)建縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、行政村(社區(qū))三級群眾身邊的全民健身設(shè)施網(wǎng)絡(luò)和城市社區(qū)15分鐘健身圈，人均體育場地面積達(dá)到8平方米，改善各類公共體育設(shè)施的無障礙條件。#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于加強(qiáng)全民健身場地設(shè)施建設(shè)發(fā)展群眾體育的意見》:推廣公共體育場館委托運(yùn)營模式，實(shí)現(xiàn)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離鼓勵(lì)公開招標(biāo)公共體育場館運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，提高運(yùn)營效益。國家衛(wèi)生健康委《健康中國行動(dòng)（2019-2030)》:對成年人、老年人等不同年齡階段的人群給出指導(dǎo)活動(dòng)建議。提倡社會公共設(shè)施普惠化提高體育設(shè)施服務(wù)便捷性。政治環(huán)境《健康中國行動(dòng)(2019-2030年)》成立健康中國行動(dòng)推進(jìn)委員會，負(fù)責(zé)推進(jìn)《健康中國行動(dòng)(2019—2030年)）》相關(guān)工作。力爭到2022年和2030年，學(xué)校體育場地設(shè)施開放率超過70%和90%，農(nóng)村行政村體育設(shè)施覆蓋率基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋和覆蓋率100%。個(gè)人層面，鼓勵(lì)每周進(jìn)行3次以上、每次30分鐘以上中等強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)。《體育強(qiáng)國建設(shè)綱要》到2020年，建立與全面建成小康社會相適應(yīng)的體育發(fā)展新機(jī)制。到2035年，體育治理體系實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)達(dá)到45%以上，人均體育場地面積達(dá)到5平方米，城鄉(xiāng)居民達(dá)到《國民體質(zhì)測定標(biāo)準(zhǔn)》合格以上的人數(shù)比例超過92%，到2050年全面建成社會主義現(xiàn)代化體育強(qiáng)國?！蛾P(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》在新形勢下推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)，針對體育產(chǎn)業(yè)提出10個(gè)方面政策舉措。力爭到2022年，體育服務(wù)業(yè)增加值占體育產(chǎn)業(yè)增加值的比重達(dá)到60%;冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過8000億元,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)“三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)"目標(biāo)。《冰雪旅游發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021—2023年)》以2022年北京冬奧會為契機(jī)，推動(dòng)群眾性冰雪賽事活動(dòng)開展，深挖冰雪旅游消費(fèi)潛力，促進(jìn)相關(guān)行業(yè)融合。力爭到2023年助力2022北京冬奧會和實(shí)現(xiàn)"帶動(dòng)三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)"目標(biāo)。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06中國已開始出現(xiàn)第四消費(fèi)社會特征。隨著單身人口的增多，相較于實(shí)物消費(fèi)，消費(fèi)者將更加愿意為了實(shí)現(xiàn)個(gè)人成長與自我實(shí)現(xiàn)而消費(fèi)，增加在體育課程和運(yùn)動(dòng)設(shè)施的投資。從人口特征來看，中國60歲及以上人口的比重已達(dá)到17%，與日本第四消費(fèi)社會時(shí)期老年人口比例相接近。從消費(fèi)社會的階段來看，相較于日本，中國正處于第四消費(fèi)社會的入口處目前中國一二線城市已開始出現(xiàn)第四消費(fèi)社會特征，從消費(fèi)趨向來看，順應(yīng)馬斯洛需求理論，相較于實(shí)物消費(fèi)，消費(fèi)者將更加關(guān)注精神層面的需求，文教、康美、互聯(lián)網(wǎng)娛樂等服務(wù)消費(fèi)比例將逐步提升。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素2021年，發(fā)改委印發(fā)了《“十四五”時(shí)期全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程實(shí)施方案》。在“十四五”政策驅(qū)動(dòng)下，全民健身公共服務(wù)體系將加速完善，推動(dòng)中國體育產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展到2025年，全國人均體育場地面積達(dá)到6平方米以上，每萬人擁有足球場地?cái)?shù)量達(dá)到0.9塊，全國社會足球場地設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)重點(diǎn)推進(jìn)城市等有條件的地區(qū)每萬人達(dá)到1塊以上，形成供給豐富、布局合理、功能完善的健身設(shè)施網(wǎng)絡(luò)?！笆奈濉闭唑?qū)動(dòng)隨著2022年北京冬奧會的臨近，體育產(chǎn)業(yè)熱度正不斷攀升，健身、冰雪運(yùn)動(dòng)和體育用品等體育產(chǎn)業(yè)細(xì)分賽道創(chuàng)投機(jī)會增多。騰訊、高瓴資本、小米、金沙江創(chuàng)投等頭部明星資本先后布局體育產(chǎn)業(yè)細(xì)分賽道，推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域向更高水平發(fā)展。冬奧賽事驅(qū)動(dòng)中國已開始出現(xiàn)第四消費(fèi)社會特征。隨著單身人口的增多，相較于實(shí)物消費(fèi)，消費(fèi)者將更加愿意為了實(shí)現(xiàn)個(gè)人成長與自我實(shí)現(xiàn)而消費(fèi)，增加在體育課程和運(yùn)動(dòng)設(shè)施的投資。消費(fèi)需求升級政策進(jìn)一步激發(fā)賽事運(yùn)營商辦賽積極性，但商業(yè)賽事資源相對有限，賽事運(yùn)營商開始將目光瞄準(zhǔn)群眾體育賽事；大眾健身意識提升、體育消費(fèi)能力增強(qiáng)，與政府加大群眾體育基礎(chǔ)設(shè)施投入、鼓勵(lì)體育產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新形成共振，為大眾體育市場的發(fā)展創(chuàng)造更好的市場環(huán)境。群眾體育消費(fèi)增加，大眾參與度提高行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀體育產(chǎn)業(yè)已成為助力中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，2015-2019年，全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模由71萬億元躍升至95萬億元，年均增長率達(dá)16%。體育產(chǎn)業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)和綠色產(chǎn)業(yè)，具有資源消耗低、需求彈性大的特點(diǎn)，十三五期間，體育服務(wù)業(yè)增加值在體育產(chǎn)業(yè)中占比由42%增至67%。體育消費(fèi)對體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)顯著增強(qiáng)。體育產(chǎn)業(yè)可有效滿足民眾多層次、多元化的體育消費(fèi)需求。2015-2018年，體育服務(wù)業(yè)增加值年均增長32%，其中體育健身休閑活動(dòng)、體育場館服務(wù)、體育培訓(xùn)與教育的占比均呈上漲態(tài)勢。十三五期間，全民健身公共服務(wù)體系不斷完善。2020年底，中國人均體育場地面積達(dá)到2平方，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到32%。競技體育方面成績突出，中國共獲得586個(gè)世界冠軍。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017-2020年中國體育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出值由1987培長至7372億元，增長原因主要包括體育產(chǎn)業(yè)利好政策推出，體育服務(wù)業(yè)迅速發(fā)展，居民體育消費(fèi)能力逐步提升等。2020年，體育服務(wù)、體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造、體育場地設(shè)施建設(shè)分別占比56%、49%和5%。由于居民消費(fèi)水平的普遍提高和健康意識的增強(qiáng)，中國居民在健康管理方面的需求逐步提升，2020年體育服務(wù)產(chǎn)業(yè)為最大的貢獻(xiàn)來源。根據(jù)全民健身計(jì)劃，至2025年，中國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將達(dá)到5萬億元，重點(diǎn)發(fā)展體育場地設(shè)施建設(shè)、賽事活動(dòng)組織、健身器材研發(fā)制造等領(lǐng)域。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2021年，發(fā)改委及體育總局印發(fā)了《“十四五”時(shí)期全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程實(shí)施方案》，提出了構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系的建設(shè)任務(wù)，將推動(dòng)中國體育產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展為推進(jìn)實(shí)施健康中國和全民健身國家戰(zhàn)略，"十四五"體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃對發(fā)展訴求提出了新的內(nèi)容健身設(shè)施更加公平可及，群眾身邊的健身場地有效供給擴(kuò)大，戶外運(yùn)動(dòng)公共服務(wù)設(shè)施逐步完善，全民健身產(chǎn)品和服務(wù)更加豐富2020年底人均場地面積為2平方米，到2025年，全國人均體育場地面積達(dá)到6平方米以上，每萬人擁有足球場地?cái)?shù)量達(dá)到0.9塊，全國社會足球場地設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)重點(diǎn)推進(jìn)城市等有條件的地區(qū)每萬人達(dá)到1塊以上，形成供給豐富、布局合理、功能完善的健身設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。行業(yè)現(xiàn)狀體育項(xiàng)目類型特征及參與門檻影響社會公眾體育參與度羽毛球、健走/健步、跑步和游泳是中國全民參與度較高的體育項(xiàng)目，其中，羽毛球和健走/健步的受訪者參與度分別達(dá)510、490，而跑步的參與度也達(dá)到480。羽毛球、健走/健步、跑步等體育項(xiàng)目不需要大眾具備獨(dú)特的技能，場地要求較低，因而公眾參與門檻低，參與度高。相反地，游泳通常需要參與者具備游泳技能，部分參與者還需克服“怕水”的心理壓力，因而參與門檻較高，參與度較低。綜上可看出，通過優(yōu)化場館設(shè)施和服務(wù)的便捷性，降低參與門檻，有助于提升社會體育項(xiàng)目參與度01年輕群體在各類體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目中參與度均較高，是市場重要的增長點(diǎn)根據(jù)中國體育用品業(yè)聯(lián)合會2020年的調(diào)研數(shù)據(jù)，跑步、健身、滑雪、瑜伽和騎行等是16-30歲的年輕群體的主要體育參與方式，其中，有560的16-30歲受訪者通過跑步參與體育運(yùn)動(dòng)。年輕群體擁有更多樣和頻繁的體育運(yùn)動(dòng)需求，這一群體的體育運(yùn)動(dòng)需求增長將成為中國體育運(yùn)動(dòng)市場發(fā)展的重要推動(dòng)力。02行業(yè)痛點(diǎn)13區(qū)域發(fā)展不平衡由于中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，導(dǎo)致體育消費(fèi)呈現(xiàn)區(qū)域不平衡的問題。東部地區(qū)GDP與居民收入水平較高，是體育消費(fèi)的主要地區(qū)。西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對較慢，居民可支配收入不高，體育消費(fèi)支出較低。體育機(jī)構(gòu)專業(yè)化程度不足當(dāng)前中國體育館發(fā)展主要面臨市場化運(yùn)作不足、體育場館利用率較低、體育館設(shè)備老化、經(jīng)營人才缺乏等核心問題，體育機(jī)構(gòu)專業(yè)化程度仍待提高。市場化運(yùn)作不足從投資主體來看，我國體育場館以政府投資建設(shè)為主，國有和集體主導(dǎo)運(yùn)營的體育館占比高達(dá)56%。由于政府投資體育館實(shí)行財(cái)政撥款制度，導(dǎo)致部分體育館管理單位運(yùn)營專業(yè)程度不足且缺乏優(yōu)化動(dòng)力.030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14問題及解決方案區(qū)域發(fā)展不平衡:由于中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，導(dǎo)致體育消費(fèi)呈現(xiàn)區(qū)域不平衡的問題。東部地區(qū)GDP與居民收入水平較高，是體育消費(fèi)的主要地區(qū)。西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對較慢，居民可支配收入不高，體育消費(fèi)支出較低。體育機(jī)構(gòu)專業(yè)化程度不足:當(dāng)前中國體育館發(fā)展主要面臨市場化運(yùn)作不足、體育場館利用率較低、體育館設(shè)備老化、經(jīng)營人才缺乏等核心問題，體育機(jī)構(gòu)專業(yè)化程度仍待提高。場館智慧管理不足:利用智慧化改造，完善如線上訂場、線上參賽、智慧安防及智能溫頭多控等功能，提高場館的服務(wù)性和體驗(yàn)性01問題及解決方案區(qū)域發(fā)展不平衡由于中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，導(dǎo)致體育消費(fèi)呈現(xiàn)區(qū)域不平衡的問題。東部地區(qū)GDP與居民收入水平較高，是體育消費(fèi)的主要地區(qū)。西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對較慢，居民可支配收入不高，體育消費(fèi)支出較低。體育機(jī)構(gòu)專業(yè)化程度不足當(dāng)前中國體育館發(fā)展主要面臨市場化運(yùn)作不足、體育場館利用率較低、體育館設(shè)備老化、經(jīng)營人才缺乏等核心問題，體育機(jī)構(gòu)專業(yè)化程度仍待提高。場館智慧管理不足利用智慧化改造，完善如線上訂場、線上參賽、智慧安防及智能溫頭多控等功能，提高場館的服務(wù)性和體驗(yàn)性行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述體育賽事分工精細(xì)化:目前中國仍面臨體育賽事國際影響力不足的問題，未來體育賽事運(yùn)營將朝精細(xì)化發(fā)展，企業(yè)將通過成立專業(yè)的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，打造更加成熟的市場化運(yùn)營模式，提升體育賽事價(jià)值。體育場館