養(yǎng)生零食行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026養(yǎng)生零食行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：陳家偉目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是養(yǎng)生零食養(yǎng)生零食是食材均依照營養(yǎng)學(xué)以達到養(yǎng)生保健目的為主，從而加工成的具有一定養(yǎng)生功能的直接食用食品，依照表現(xiàn)形式可以劃分成為傳統(tǒng)零食類、即食補品類和化學(xué)功能類，常見的有芝麻丸、即食燕窩和枸杞原液等.目前養(yǎng)生食品中出現(xiàn)了添加功能性成分的食品，例如膠原蛋白、氨基酸、益生菌等，但是功能性食品暫時不存在法律特殊定義，因此養(yǎng)生食品屬于普通食品范疇。:中國傳統(tǒng)養(yǎng)生以“食補”為主。養(yǎng)生零食則是食材均依照營養(yǎng)學(xué)以達到養(yǎng)生保健目的為主，從而加工成的具有一定養(yǎng)生功能的直接食用食品，依照表現(xiàn)形式可以劃分成為傳統(tǒng)零食類、即食補品類和化學(xué)功能類。定義產(chǎn)業(yè)鏈02農(nóng)貿(mào)產(chǎn)品的供應(yīng)商、功能性成分的制造商、添加劑廠商和包裝供應(yīng)商上游養(yǎng)生零食的制造商中游超市、便利店、炒貨店、連鎖零食店、電商渠道下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程傳統(tǒng)發(fā)展階段0195年之前，此時行業(yè)的養(yǎng)生食品較為傳統(tǒng)，均以未加工食品為主，且行業(yè)內(nèi)的企業(yè)多以中式藥店、雜貨店和炒貨店等小店為主。020304初步成長階段95年-2010年，行業(yè)內(nèi)企業(yè)開始呈現(xiàn)規(guī)范化發(fā)展趨勢，同時行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)不少進口功能食品品牌，例如nature‘sbounty等行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)一些即食補品，例如即食燕窩、即食人參等。革新發(fā)展階段2010-2019年，更多的進口功能食品品牌進入市場，例如herbsense、OLLY、Swisse等。同時國內(nèi)的零食行業(yè)也涌現(xiàn)出一系列的養(yǎng)生零食、飲品企業(yè)，例如沃隆、三只松鼠等。也有不少藥企進入便捷非傳統(tǒng)養(yǎng)生食品賽道，例如固本堂、同仁堂等?？焖侔l(fā)展階段2019-至今，便捷養(yǎng)生食品行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量不斷上漲，且企業(yè)開始利用社交媒體開始新型的品牌營銷，例如2022年淘寶直播統(tǒng)計新潮的養(yǎng)生食品的銷售漲幅平均為256%。政治環(huán)境04描述發(fā)改委:《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:嚴格食品藥品安全監(jiān)管，加強和改進食品藥品安全監(jiān)管制度，完善食品藥品安全，法律法規(guī)和標準體系，建立實盤全民事訴訟懲罰性賠償制度，加強食品藥品安全風(fēng)險監(jiān)測、抽檢和監(jiān)督執(zhí)法市場監(jiān)管總局:《保健食品備案產(chǎn)品劑型及技術(shù)要求（2021版）》:規(guī)定了保健食品的劑型要求，并且在要求中指出凝膠糖果和粉劑等無相應(yīng)國家標準的保健食品應(yīng)遵循的技術(shù)要求，規(guī)定保健食品的可用輔料名稱以及最大使用劑量，對特殊添加提出要求國家食品藥品監(jiān)督管理總局:《保健食品注冊與備案管理辦法》:調(diào)整保健食品上市產(chǎn)品的管理模式，優(yōu)化保健品注冊秩序，強化保健食品注冊證書管理，明確備案要求，強化違規(guī)備案處罰，嚴格保健食品命名政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:嚴格食品藥品安全監(jiān)管，加強和改進食品藥品安全監(jiān)管制度，完善食品藥品安全，法律法規(guī)和標準體系，建立實盤全民事訴訟懲罰性賠償制度，加強食品藥品安全風(fēng)險監(jiān)測、抽檢和監(jiān)督執(zhí)法市場監(jiān)管總局《保健食品備案產(chǎn)品劑型及技術(shù)要求（2021版）》:規(guī)定了保健食品的劑型要求，并且在要求中指出凝膠糖果和粉劑等無相應(yīng)國家標準的保健食品應(yīng)遵循的技術(shù)要求，規(guī)定保健食品的可用輔料名稱以及最大使用劑量，對特殊添加提出要求國家食品藥品監(jiān)督管理總局商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國養(yǎng)生零食行業(yè)2017年市場規(guī)模3,040億元人民幣，保守2026年將會達到7,514億元。2017-2021年CAGR達到10%，2021-2026年CAGR將會達到11%。市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定上漲的趨勢。并且對比零食整體市場規(guī)模數(shù)據(jù)，養(yǎng)生零食的市場空間較大。養(yǎng)生零食行業(yè)未來的增長趨勢是必然的，但是增長速度卻相較于2017-2021年較低，其中原因在于2020年疫情爆發(fā)之后，“健康養(yǎng)生”成為了社交媒體核心討論話題，同時悅己消費趨勢從2019年開始明顯上漲，京東《2022年女性消費趨勢報告》中指出悅己消費趨勢在女性消費者中占比超過54%，因此2017-2021年的CAGR數(shù)值相對較低。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從消費需求端的趨勢分析，目前養(yǎng)生消費者群體的年齡明顯開始轉(zhuǎn)向年輕趨勢，其中多數(shù)均來自于90后的打工群體。他們因為日常工作生活壓力過大，而更擔(dān)心、焦慮自己的身體問題，例如睡眠障礙、代謝異常、脫發(fā)等，從而更愿意消費養(yǎng)生食品。行業(yè)現(xiàn)狀消費者畫像養(yǎng)生零食消費者主要集中在20-40歲的人群，并且在整體被調(diào)查消費者中占比約為60%，消費者96%以上擁有不同程度的健康憂慮，且?guī)缀跞慷疾煌潭鹊叵M過養(yǎng)生零食。因此養(yǎng)生零食的市場規(guī)模得以不斷發(fā)展。養(yǎng)生零食消費者的男女比例占比較為均衡，但是整體零食市場的男女消費者群體是以女性為主，因此養(yǎng)生零食消費端市場不存在明顯的女性偏向。同時消費者的集中城市主要以新一線和一線城市為主，其次是二三線城市，因此養(yǎng)生零食行業(yè)的消費者質(zhì)量較高，消費者平均消費水平較高。01消費者偏好養(yǎng)生零食消費者消費養(yǎng)生零食的原因在于好奇產(chǎn)品中宣傳的功效、促銷活動和本身味道較好等。47%的被調(diào)查消費者是好奇養(yǎng)生零食宣傳的效果而購買養(yǎng)生零食產(chǎn)品，同時有37%的被調(diào)查消費者會因為促銷活動的原因來消費養(yǎng)生零食產(chǎn)品。因此養(yǎng)生零食企業(yè)需要在產(chǎn)品營銷方面投入大量成本，由此企業(yè)才能獲得更大的客戶流量和較高的營業(yè)收入。消費者消費養(yǎng)生零食的目的中，只有少數(shù)的消費者是為了醫(yī)治疾病的目的而去專門消費養(yǎng)生的零食產(chǎn)品，相反消費者反倒比較偏向于傳統(tǒng)的養(yǎng)生食品或中藥養(yǎng)生補品，由此可見消費者對于養(yǎng)生零食的功效還是存在一定的疑慮。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述傳統(tǒng)零食類養(yǎng)生零食健康化工藝:健康化工藝強調(diào)原味新鮮和健康工藝創(chuàng)新，通過技術(shù)升級保障食材的新鮮、營養(yǎng)。例如通過凍干、冷鮮等技術(shù)制作的凍干水果和只用少量調(diào)味的原味堅果就是代表產(chǎn)品。越來越多新的健康化工藝會更加貼合消費者對于傳統(tǒng)零食的“養(yǎng)生健康”的需求。化學(xué)功能類養(yǎng)生零食品類擴展:養(yǎng)生零食市場中部分企業(yè)是傳統(tǒng)中醫(yī)藥企業(yè)，例如同仁堂、東阿阿膠、江中藥業(yè)、云南白藥等，藥企在養(yǎng)生零食上的布局以達到擴展年輕消費群體的目的，以實現(xiàn)品牌能夠在西藥當(dāng)?shù)赖那闆r下拓展新的商業(yè)領(lǐng)域。此時的藥企優(yōu)勢在于專業(yè)背景帶來的背書，但同時需要克服消費者將其與“藥”強綁定的限制，成立年輕化子品牌、布局新業(yè)態(tài)是解決方式之一。由于年輕的Z世代消費者的“朋克養(yǎng)生”方式受到追捧，“養(yǎng)生”也開始出現(xiàn)明顯的年輕化趨勢。同時2019年起“國潮”興起，年輕一代消費者對于中國風(fēng)的商品有明顯的的偏好，因此藥企開始利用機會進入養(yǎng)生零食的行業(yè)，并且推出一系列更加符合年輕一代消費習(xí)慣和消費偏好的養(yǎng)生零食產(chǎn)品。商務(wù)部披露2022年春節(jié)期間芝麻丸銷量增長109%，同仁堂在此之前便早早推出了自己的芝麻丸產(chǎn)品，并且還更新了產(chǎn)品的外包裝，從傳統(tǒng)的風(fēng)格變成新式的“國風(fēng)”。研發(fā)新的生產(chǎn)技術(shù):2019年養(yǎng)生零食的投資只有2件，到2022年上半年為止投資事件數(shù)達到了9件；融資金額也從2019年的0.14億元增長到2022年上半年的79億，養(yǎng)生零食行業(yè)融資情況較為了樂觀。對比整體健康保健行業(yè)的投融資情況，養(yǎng)生零食的融資空間較大，并且目前養(yǎng)生零食融資依舊處于初級水平，但是融資事件數(shù)量和融資金額均呈現(xiàn)逐年增加趨勢，因此養(yǎng)生零食未來的融資情況較好，這將有利于養(yǎng)生零食企業(yè)研發(fā)新的生產(chǎn)技術(shù)。注重引導(dǎo)消費者對產(chǎn)品合理的心理預(yù)期，:對企業(yè)來說，需要對產(chǎn)品有清晰的定位，把產(chǎn)品的價值正確傳遞給消費者，在產(chǎn)品賣點的溝通上，要聚焦于人群，講出消費者關(guān)心的功能訴求，同時要引導(dǎo)消費者對產(chǎn)品合理的心理預(yù)期，實現(xiàn)消費者預(yù)期、產(chǎn)品價格和產(chǎn)品功效三者之間的平衡。否則，消費者容易對產(chǎn)品形成“又貴又無效”的印象，對產(chǎn)品喪失信任，導(dǎo)致產(chǎn)品復(fù)購率低。因此養(yǎng)生零食企業(yè)在大量過度宣傳事件披露的情況下，開始在宣傳的時候合理引導(dǎo)消費者產(chǎn)生合理預(yù)期，比如OLLY的軟糖就標注該產(chǎn)品沒法達到藥物效果。行業(yè)發(fā)展趨勢前景傳統(tǒng)零食類養(yǎng)生零食健康化工藝健康化工藝強調(diào)原味新鮮和健康工藝創(chuàng)新，通過技術(shù)升級保障食材的新鮮、營養(yǎng)。例如通過凍干、冷鮮等技術(shù)制作的凍干水果和只用少量調(diào)味的原味堅果就是代表產(chǎn)品。越來越多新的健康化工藝會更加貼合消費者對于傳統(tǒng)零食的“養(yǎng)生健康”的需求。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304化學(xué)功能類養(yǎng)生零食品類擴展養(yǎng)生零食市場中部分企業(yè)是傳統(tǒng)中醫(yī)藥企業(yè)，例如同仁堂、東阿阿膠、江中藥業(yè)、云南白藥等，藥企在養(yǎng)生零食上的布局以達到擴展年輕消費群體的目的，以實現(xiàn)品牌能夠在西藥當(dāng)?shù)赖那闆r下拓展新的商業(yè)領(lǐng)域。此時的藥企優(yōu)勢在于專業(yè)背景帶來的背書，但同時需要克服消費者將其與“藥”強綁定的限制，成立年輕化子品牌、布局新業(yè)態(tài)是解決方式之一。由于年輕的Z世代消費者的“朋克養(yǎng)生”方式受到追捧，“養(yǎng)生”也開始出現(xiàn)明顯的年輕化趨勢。同時2019年起“國潮”興起，年輕一代消費者對于中國風(fēng)的商品有明顯的的偏好，因此藥企開始利用機會進入養(yǎng)生零食的行業(yè)，并且推出一系列更加符合年輕一代消費習(xí)慣和消費偏好的養(yǎng)生零食產(chǎn)品。商務(wù)部披露2022年春節(jié)期間芝麻丸銷量增長109%，同仁堂在此之前便早早推出了自己的芝麻丸產(chǎn)品，并且還更新了產(chǎn)品的外包裝，從傳統(tǒng)的風(fēng)格變成新式的“國風(fēng)”。研發(fā)新的生產(chǎn)技術(shù)2019年養(yǎng)生零食的投資只有2件，到2022年上半年為止投資事件數(shù)達到了9件；融資金額也從2019年的0.14億元增長到2022年上半年的79億，養(yǎng)生零食行業(yè)融資情況較為了樂觀。對比整體健康保健行業(yè)的投融資情況，養(yǎng)生零食的融資空間較大，并且目前養(yǎng)生零食融資依舊處于初級水平，但是融資事件數(shù)量和融資金額均呈現(xiàn)逐年增加趨勢，因此養(yǎng)生零食未來的融資情況較好，這將有利于養(yǎng)生零食企業(yè)研發(fā)新的生產(chǎn)技術(shù)。注重引導(dǎo)消費者對產(chǎn)品合理的心理預(yù)期，對企業(yè)來說，需要對產(chǎn)品有清晰的定位，把產(chǎn)品的價值正確傳遞給消費者，在產(chǎn)品賣點的溝通上，要聚焦于人群，講出消費者關(guān)心的功能訴求，同時要引導(dǎo)消費者對產(chǎn)品合理的心理預(yù)期，實現(xiàn)消費者預(yù)期、產(chǎn)品價格和產(chǎn)品功效三者之間的平衡。否則，消費者容易對產(chǎn)品形成“又貴又無效”的印象，對產(chǎn)品喪失信任，導(dǎo)致產(chǎn)品復(fù)購率低。因此養(yǎng)生零食企業(yè)在大量過度宣傳事件披露的情況下，開始在宣傳的時候合理引導(dǎo)消費者產(chǎn)生合理預(yù)期，比如OLLY的軟糖就標注該產(chǎn)品沒法達到藥物效果。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局目前傳統(tǒng)零食類的養(yǎng)生零食企業(yè)多數(shù)是上市企業(yè)，發(fā)展較好且實力雄厚。傳統(tǒng)零食類的養(yǎng)生零食企業(yè)基本不會只生產(chǎn)幾個品類，但是市面上的傳統(tǒng)養(yǎng)生零食的產(chǎn)品同質(zhì)化問題嚴重，因此此類企業(yè)的競爭較為分散，且腰部和尾部企業(yè)的競爭格外激烈。即食類的養(yǎng)生零食的生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)未上市，且中藥藥廠較多。即食類的養(yǎng)生零食企業(yè)基本集中于幾個品類，產(chǎn)品的SKU數(shù)量較低，但是專業(yè)程度較高，該類企業(yè)和化學(xué)功能類養(yǎng)生零食企業(yè)的進入門檻較高，因此頭部較為明顯?；瘜W(xué)功能類養(yǎng)生零食企業(yè)多數(shù)為境外企業(yè)，品牌集中在美國、澳洲和日本市場，然而目前國內(nèi)品牌也正在崛起。同時，化學(xué)功能類因其功能無法背書，因此最需要社交媒體的宣傳。目前社交網(wǎng)絡(luò)上安利帖數(shù)量較多的是Swisse、Unichi、Minayo、OLLY和wonderlab。養(yǎng)生零食中即食補品類的生產(chǎn)企業(yè)普遍的情況在于社交媒體上的披露度不高。同時，即食補品類的客單價較高，其主要是因為即食類中的常見食材為燕窩、海參、花膠等較為昂貴的材料。同時尾部的即食類企業(yè)較多是香港企業(yè)、境外企業(yè)或者新加入市場的企業(yè)，因此在社交平臺上的投入較低。傳統(tǒng)零食類的企業(yè)整體競爭分散，因此客單價和社交平臺披露度均處于不同水平，但是其中休閑零食連鎖品牌則在披露度上存在一定優(yōu)勢，這主要是他們龐大的SKU，其中每一種產(chǎn)品獲得的曝光度會相互影響，導(dǎo)致品牌整體受到消費者的關(guān)注度更高，社交曝光度水平高?；瘜W(xué)功能養(yǎng)生零食存在的現(xiàn)象是客單價水平相差不大，但是普遍較高，同時社交平臺披露度較高。競爭格局目前傳統(tǒng)零食類的養(yǎng)生零食企業(yè)多數(shù)是上市企業(yè)，發(fā)展較好且實力雄厚。傳統(tǒng)零食類的養(yǎng)生零食企業(yè)基本不會只生產(chǎn)幾個品類，但是市面上的傳統(tǒng)養(yǎng)生零食的產(chǎn)品同質(zhì)化問題嚴重，因此此類企業(yè)的競爭較為分散，且腰部和尾部企業(yè)的競爭格外激烈。即食類的養(yǎng)生零食的生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)未上市，且中藥藥廠較多。即食類的養(yǎng)生零食企業(yè)基本集中于幾個品類，產(chǎn)品的SKU數(shù)量較低，但是專業(yè)程度較高，該類企業(yè)和化學(xué)功能類養(yǎng)生零食企業(yè)的進入門檻較高，因此頭部較為明顯?；瘜W(xué)功能類養(yǎng)生零食企業(yè)多數(shù)為境外企業(yè)，品牌集中在美國、澳洲和日本市場，然而目前國內(nèi)品牌也正在崛起。同時，化學(xué)功能類因其功能無法背書，因此最需要社交媒體的宣傳。目前社交網(wǎng)絡(luò)上安利帖數(shù)量較多的是Swisse、Unichi