理財(cái)經(jīng)理的工作計(jì)劃7篇_第1頁
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文檔簡介

理財(cái)經(jīng)理的工作計(jì)劃7篇理財(cái)經(jīng)理的工作方案篇1

歲月如梭,光陰似箭,又到一年金秋季節(jié)。一年時(shí)間對(duì)人類歷史而言,只是一瞬,但對(duì)一個(gè)人的一生而言卻不算短,特殊是當(dāng)年富力強(qiáng)的時(shí)侯,更具有非常重要的意義。過去的一年,是我走上新的領(lǐng)導(dǎo)崗位的第一年,更是我人生的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在廠行政領(lǐng)導(dǎo)分工中,×××支配我分管經(jīng)營工作,主管財(cái)務(wù)、勞動(dòng)工資培訓(xùn)、公安、福利等科室。面對(duì)比較生疏的業(yè)務(wù),我邊學(xué)習(xí)邊工作,邊工作邊學(xué)習(xí),一年多的工作中,既有苦,也有樂;既有成果,也有不盡人意之處。我特別重視組織賜予的機(jī)會(huì),竭盡全力,兢兢業(yè)業(yè)地工作,以回報(bào)組織和廣闊職工對(duì)我的相信。在全廠經(jīng)營形勢(shì)特別困難的狀況下,也較好地完成了公司下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)?,F(xiàn)就自己一年多來的學(xué)習(xí)、工作等狀況做以總結(jié)和剖析,向在坐的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們做以匯報(bào):

一、財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的一部分,是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作,關(guān)系到企業(yè)的生存和進(jìn)展。所以,上任伊始,我就抓緊學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)學(xué)問,查找內(nèi)部掌握的薄弱環(huán)節(jié),堵絕各種漏洞。先后多次帶隊(duì)對(duì)各車間的庫存進(jìn)行了盤查,摸清家底,進(jìn)行目標(biāo)成本管理,XX年10月,組織人員深人實(shí)際,收集資料,歷經(jīng)一月,編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標(biāo)成本,以此,對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行掌握。XX年12月份,今年8月份兩次帶隊(duì)對(duì)各單位帳務(wù)進(jìn)行了檢查,對(duì)存在的問題進(jìn)行訂正,年初親自起草制定了《×××××關(guān)于現(xiàn)金管理的方法》,堵決了小金庫的存在。嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)、材料費(fèi)用等的報(bào)銷制度,堵決弄虛作假。今年6月份,支配×××重新對(duì)全廠的固定資產(chǎn)進(jìn)行了仔細(xì)核查,規(guī)范了管理。通過以上等方面的努力,使我廠的內(nèi)部掌握工作更加有效,財(cái)務(wù)核算工作更加合理、真實(shí)、牢靠。

二、受×××托付,從XX年8月份開頭,對(duì)××××××三項(xiàng)制度改革進(jìn)行調(diào)研,先后帶隊(duì)考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位,組織人員起草了《×××××××××改革實(shí)施方案》。根據(jù)公司十屆三次職代會(huì)精神,今年2、3月份與公司相關(guān)處室共同協(xié)商,完善了該方案,并獲得批準(zhǔn)。7月份領(lǐng)先對(duì)××進(jìn)行了改革。由于細(xì)心支配,周密布署,取得了較好的結(jié)果。

三、今年元月份,主持制定了《××××××經(jīng)營責(zé)任制實(shí)施方法》,進(jìn)一步完善了以經(jīng)營責(zé)任制為中心,責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合,按勞安排,績效優(yōu)先,兼顧公正的經(jīng)營責(zé)任制考核體系,有效發(fā)揮了經(jīng)營責(zé)任制的杠桿作用。

四、重視職工技能培訓(xùn),從XX年8月到今年8月,共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗(yàn)工、鑄造工等培訓(xùn)班,培訓(xùn)人員××××人,嘉獎(jiǎng)××××人,降崗××人,促進(jìn)了技術(shù)工人技能的提高。而且我廠也榮獲了×××××職工培訓(xùn)先進(jìn)單位稱號(hào)。

五、今年4月份,在xx肆虐時(shí)期,按公司要求,準(zhǔn)時(shí)組織抽調(diào)人員,設(shè)立檢查站愛護(hù)水源、并常常檢查督促此項(xiàng)工作,圓滿完成了任務(wù)。

理財(cái)經(jīng)理的工作方案篇2

理財(cái)經(jīng)理是對(duì)外服務(wù)的窗口,是支行對(duì)外的形象。個(gè)人素養(yǎng)的凹凸直接就反映我行的服務(wù)水平,我清晰自身還有許多不足,比如遇到困難簡單產(chǎn)生急躁心情,綜合協(xié)調(diào)力量有待提高,工作閱歷有待豐富,工作系統(tǒng)性不夠強(qiáng),產(chǎn)品學(xué)問面狹窄等等。20xx年我將努力做到以下幾點(diǎn):

一、深化學(xué)習(xí)各項(xiàng)產(chǎn)品學(xué)問,不斷提升自身綜合素養(yǎng)。

制定了具體的學(xué)習(xí)方案,堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策、文件,使理論水平、業(yè)務(wù)力量明顯提高。做到了學(xué)問更新、業(yè)務(wù)更新,在辦理客戶業(yè)務(wù)的時(shí)候就能夠精確?????把握該筆業(yè)務(wù)的難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),能夠準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺,盡早補(bǔ)齊,做到事半功倍。

二、強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)意識(shí),樹立集體觀念。

年底收官戰(zhàn)的時(shí)候讓我們團(tuán)隊(duì)的每一個(gè)人動(dòng)容,雖然外面的天氣很冷,雖然許多客戶不是很協(xié)作,雖然有巨大的數(shù)字需要我們想方法去完成,但是當(dāng)團(tuán)隊(duì)的每一個(gè)人都參加進(jìn)來,都為了的目標(biāo)在拼盡全力的時(shí)候,那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動(dòng),也正是由于這樣的精神存在,才讓我們堅(jiān)持到了最終,實(shí)現(xiàn)了完善的收官。

三、努力提升業(yè)務(wù)水平,提高客戶服務(wù)質(zhì)量。

一位學(xué)者說:真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為,而不是對(duì)規(guī)章條例的機(jī)械遵循。為此,作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者,我應(yīng)當(dāng)花更多的時(shí)間去學(xué)習(xí)產(chǎn)品學(xué)問,業(yè)務(wù)技能,并不能由于接觸時(shí)間短,就降低要求,必需努力在開門紅期間完成自身素養(yǎng)的搭建,為進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量,爭創(chuàng)服務(wù)品牌,提升顧客滿足度做好一切努力。

四、加大營銷力度,做好貸款工作。

一是充分利用我行授信的優(yōu)勢(shì),面對(duì)授信單位,以存貸比的要求做第一抓手,保證存貸比完全達(dá)標(biāo)的同時(shí),我們的存款任務(wù)也能夠達(dá)成60%以上。

二是爭攬他行資金,面對(duì)眾多的客戶,我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系,充分挖潛,一遍一遍地梳理潛在客戶,瞄準(zhǔn)單位找關(guān)系,全面出擊。

理財(cái)經(jīng)理的工作方案篇3

迎來玉兔喜悅之時(shí),回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿足銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情,工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作力量,用專業(yè)學(xué)問贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力氣。

20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問方面取得的成果:在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及AFP資格證書,目前還執(zhí)著與CFP理財(cái)師考試中。本人連續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)學(xué)問,熬煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用

20xx年工作中營銷理念的轉(zhuǎn)變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)樂觀協(xié)作網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作,準(zhǔn)時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)問,運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)作默契,根據(jù)上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。

個(gè)人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我關(guān)心客戶買好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡潔說:我不是賣產(chǎn)品,而是關(guān)心客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必定不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng),主動(dòng)查找目標(biāo)客戶之后關(guān)心客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品,我的理財(cái)工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大高興的工作。

20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項(xiàng)工作轉(zhuǎn)變,做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過急躁解答宣揚(yáng)引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn),對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個(gè)人業(yè)績從接手時(shí),全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。

20xx年工作業(yè)績匯報(bào)如下:一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成果。

通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財(cái)金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶,截止年底客戶星級(jí)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭取進(jìn)展100到150位六星級(jí)以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素養(yǎng)提高勤奮工作。

理財(cái)經(jīng)理的工作方案篇4

我叫xx,曾從事過酒類銷售工作、駕校的人事管理以至到最終轉(zhuǎn)為個(gè)體消防工作的全部管理及運(yùn)行模式。通過這些經(jīng)受,讓我的人生積累了豐富的閱歷,同時(shí)也積攢了肯定的人脈關(guān)系,為以后工作的進(jìn)展和規(guī)劃奠定了良好的基礎(chǔ)。

順著國家政策對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融的扶持導(dǎo)向,經(jīng)過對(duì)恒昌財(cái)寶的了解,靠著以往的閱歷,我感覺到加入恒昌財(cái)寶是我始終以來憧憬勝利進(jìn)展的一個(gè)最好的階梯!

來到恒昌財(cái)寶我會(huì)以飽滿的熱忱和全心的精力,盡快熟識(shí)專業(yè)學(xué)問,以團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的要求嚴(yán)于律己,結(jié)合以往的學(xué)問和閱歷,發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì),本著公司與客戶合作共贏的紐帶,以公司對(duì)客戶負(fù)責(zé),客戶對(duì)公司相信,滿足的原則,以樂觀向上踏實(shí)的態(tài)度去工作,現(xiàn)將我進(jìn)入公司前三個(gè)月的工作方案匯報(bào)如下:

第一個(gè)月:

1、首先讓車隊(duì)隊(duì)員對(duì)公司的運(yùn)營模式加以了解,對(duì)理財(cái)學(xué)問進(jìn)行培訓(xùn),規(guī)范車隊(duì)日常行為,樹立良好的形象,為將來服務(wù)客戶做預(yù)備。

2、其次,制定方案,讓每個(gè)隊(duì)員開拓市場,以團(tuán)隊(duì)為單位到人群比較集中的地方,宣揚(yáng)本公司的理財(cái)產(chǎn)品,讓他們把握和了解本公司的模式和運(yùn)營,以及平安狀況,積累有理財(cái)意向的客戶及隱形客戶。

3、經(jīng)過追蹤回訪,準(zhǔn)時(shí)了解客戶的動(dòng)態(tài)意向,為客戶解釋,穩(wěn)定心態(tài),做到客戶“興奮而來,滿足而歸”,這樣我隊(duì)這一個(gè)月有了肯定的成就感,也為我營業(yè)部產(chǎn)生效益。

其次個(gè)月:

1、進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)問精細(xì)化培訓(xùn),進(jìn)一步提升每個(gè)隊(duì)員的業(yè)務(wù)力量。經(jīng)過學(xué)問的武裝,力量提升了,隊(duì)員以個(gè)人為單位,分片區(qū)進(jìn)行市場調(diào)查,積累客戶信息,拓展業(yè)務(wù)。

2、爭取在短時(shí)間內(nèi)在我縣開拓市場,讓客戶“有所必求,有求必應(yīng)”,漸漸成為穩(wěn)定的客戶。與此同時(shí),進(jìn)行團(tuán)隊(duì)擴(kuò)展方案,增加4人,業(yè)務(wù)在上個(gè)月的基礎(chǔ)上提升20%。

3、支配隊(duì)員調(diào)查客戶對(duì)我公司的全部理財(cái)產(chǎn)品的了解和相信度,并把公司的運(yùn)營模式和政策導(dǎo)向?yàn)榭蛻粢灰患?xì)心的講解清晰,直至他們從懷疑到確定。(比如:風(fēng)控和還款風(fēng)險(xiǎn)金到借款人的審核)

第三個(gè)月:

1、讓每個(gè)隊(duì)員不斷完善自身各方面的力量,提高素養(yǎng)。以我公司為堅(jiān)實(shí)的后盾,利用前兩個(gè)月的客戶和客戶源,讓每個(gè)隊(duì)員以優(yōu)質(zhì)的服務(wù),樂觀鞏固自己的客戶,努力讓客戶帶動(dòng)客戶,起到一個(gè)推舉作用,在客戶中為公司堅(jiān)決一個(gè)很好地口碑。

2、這個(gè)月我會(huì)讓我對(duì)隊(duì)員預(yù)約全部的新老客戶,我會(huì)和他們親熱的探討受益狀況和有無平安隱患的問題,真正做到服務(wù)客戶,滿足客戶的所需,從而也加深了客戶和我們的友情。

3、在不斷地努力中,連續(xù)提升業(yè)績,汲取新的隊(duì)員,完善我隊(duì)為公司全部的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)入我縣千家萬戶而奮斗!

以上是我的方案,我想信以我的拼搏精神和公司對(duì)我的相信,肯定會(huì)取得成果。在今后的工作中,我會(huì)不斷學(xué)習(xí),努力提高自己的工作力量完善和加強(qiáng)工作方案,高標(biāo)準(zhǔn)要求自己和我隊(duì)的每個(gè)隊(duì)員,盡全隊(duì)的力氣,不辜負(fù)營業(yè)部對(duì)我的厚望。

公司需要每個(gè)人的維護(hù),業(yè)績需要每個(gè)團(tuán)隊(duì)的努力和奮斗,相信我團(tuán)隊(duì)的加入,能為公司注入新的活力,我團(tuán)隊(duì)的付出能為營業(yè)部交上一個(gè)美妙的答卷。

理財(cái)經(jīng)理的工作方案篇5

剛進(jìn)公司,我會(huì)讓自己盡快適應(yīng)這個(gè)角色的轉(zhuǎn)換,端正心態(tài),全心全意投入到工作中去,爭取在這一年結(jié)束時(shí)完成業(yè)績指標(biāo)。在上半年,我要盡快熟識(shí)銀行駐點(diǎn),每個(gè)月按要求完成指定的業(yè)績指標(biāo)。在下半年,在完成基本的業(yè)績指標(biāo)的基礎(chǔ)上,有意識(shí)地開發(fā)維護(hù)好重要客戶,更加注意資產(chǎn)指標(biāo)。另外,在工作過程中,通過與同事們的相處,找到適合自己的搭檔,以便更好地合作,更高效地工作。

為了能夠更有成效地開展工作,取得更好的成果,我對(duì)自身以及工作支配有以下工作方案:

1、加強(qiáng)自身素養(yǎng)及力量的提高,尤其是對(duì)于專業(yè)不對(duì)口的我來說。主要包括證券專業(yè)學(xué)問及營銷學(xué)問,閱讀相關(guān)書籍,包括證券方面、心理學(xué)方面、營銷等,如《要做股市贏家》《炒股票的才智》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《樂觀心態(tài)的力氣》等等,讓自己時(shí)刻保持不斷學(xué)習(xí)、樂觀向上的心態(tài)。平常所見所聞多琢磨,多主動(dòng)問,多反思,多總結(jié),多向他人請(qǐng)教學(xué)習(xí)。詳細(xì)而言,要熟識(shí)相關(guān)軟件的使用,能應(yīng)對(duì)客戶提出的問題;要懂得簡潔的股票分析,向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個(gè)電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營銷、微博營銷相關(guān)學(xué)問。每天總結(jié)自己所學(xué)到的,解決困惑問題,尤其是在每天的總結(jié)會(huì)議上,仔細(xì)聽取同事們的閱歷,揚(yáng)長避短,少走彎路。

2、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò),讓身邊的親戚伴侶都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時(shí)聯(lián)系我,盡量將在炒股的親戚伴侶爭取過來。通過親戚伴侶介紹親戚伴侶,讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外,對(duì)于已在其它券商的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢(shì),努力將客戶爭取過來。

3、做好銀行駐點(diǎn),盡快熟識(shí)銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系,爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對(duì)于剛拿到從業(yè)資格證的我來說,第一階段,先向前輩們學(xué)習(xí),跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟識(shí)一下,看看他們是怎么做的。然后遇到問題,準(zhǔn)時(shí)提出來,向大家請(qǐng)教,做到更好。

路漫漫,其修遠(yuǎn)兮,吾將上下而求索。在今后的日子里,我將不斷學(xué)習(xí),樂觀進(jìn)取,爭取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方,就風(fēng)雨兼程!一路上,有你們,前行的腳步更堅(jiān)決!

理財(cái)經(jīng)理的工作方案篇6

20xx年新一年新氣象,是布滿激情的一年,努力總結(jié)去年工作中的不足,鞏固好團(tuán)隊(duì)今年的管理工作,強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的分散力、向心力及執(zhí)行力,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情,用飽滿的青春士氣,把今年的業(yè)績做的提升,通過進(jìn)一步優(yōu)化管理方案、精神文化建設(shè)和營銷方案,深化推動(dòng)某團(tuán)隊(duì)建設(shè),堅(jiān)決信念、眾志一心、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作。做好今年的工作意義重大。

一、充分熟悉完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱難性。

去年,我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),營銷方案的實(shí)施中遇到不少的問題。團(tuán)隊(duì)在營銷宣揚(yáng)當(dāng)中,無法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品,不能更好的做好宣揚(yáng)方案;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,因銀行業(yè)的競爭,對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理,要求過高,對(duì)于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣揚(yáng)方面進(jìn)度遲緩,雖然是團(tuán)隊(duì)協(xié)作個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢(shì),不能夠在為銀行供應(yīng)存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個(gè)很好的渠道開發(fā),營銷方案的開展難度就增加了。

二、充分熟悉推動(dòng)優(yōu)化管理工作的重要性。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長階段,一些深層次的問題可能還會(huì)凸顯出來,構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理方案尤為重要,綜合方案改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,通過對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的分散力,向心力,執(zhí)行力及對(duì)工作的熱忱等現(xiàn)狀存在的一些問題,作出新的優(yōu)化方案,準(zhǔn)時(shí)解決其問題,完善團(tuán)隊(duì)管理。

三、充分熟悉聘請(qǐng)成員的重要性。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新奇血液,是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)進(jìn)展的重要部分,沒有新成員的增加,大家庭的組成也是不行能的,公司對(duì)于聘請(qǐng)方面做出好的優(yōu)化方案,以團(tuán)隊(duì)聘請(qǐng)細(xì)化。一并實(shí)施,善營銷目標(biāo)。

充分的熟悉形勢(shì)問題和任務(wù)的目標(biāo),完善20xx年,團(tuán)隊(duì)新景象,新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù),好以下6個(gè)方面的工作。

(一)營銷管理制度:

(1)日常管理:

①分組管理制度:工作中,將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組,通過把人數(shù)落實(shí)到分組,由小組進(jìn)步行管理,提高其團(tuán)隊(duì)進(jìn)展。并通過與小組長溝通,更深化的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的狀況,工作上進(jìn)行良性競爭。

②日常一對(duì)一管理:工作中,多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣揚(yáng)中遇到的問題,準(zhǔn)時(shí)指導(dǎo),賜予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度:工作中,要銷售人員,熟識(shí)自己的崗位職責(zé):

1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù);

2、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求;

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;

4、樂觀廣泛收集市場信息并準(zhǔn)時(shí)整理上報(bào);

5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;

6、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁責(zé)任感;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月16日之前完成當(dāng)月工作狀況,通過高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響,便于后期團(tuán)隊(duì)管理。

(2)會(huì)議管理

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)進(jìn)展的重要環(huán)節(jié),會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,就不會(huì)嚴(yán)格根據(jù)終端思路開拓客戶,工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容:通過會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作,進(jìn)行業(yè)績分析,熟悉到其不足,對(duì)其批判,共同溝通,找到好的方法和途徑,解決市場遺留問題,恢復(fù)市場肌體,提高工作效率。(內(nèi)容:新增資產(chǎn),開戶數(shù),客戶疑問)

②會(huì)議精神:一天之際在于晨,周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,通過周一開會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批判指正,指正的方式打算了其主要意義,營銷主要的勝利方法,無異于精神支持和鼓舞,使人有更高的上進(jìn)心。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓舞,調(diào)動(dòng)起樂觀性,致使工作順當(dāng)完成。

③會(huì)議文化:會(huì)議中增加才藝展現(xiàn),把個(gè)人優(yōu)秀的一面呈現(xiàn)出來,彰顯其自信和人格魅力,鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,增加其團(tuán)隊(duì)向心力和分散力。

(二)人員聘請(qǐng)

銷售團(tuán)隊(duì)組建,人員聘請(qǐng)是重要的部分,不斷地補(bǔ)充新力氣,團(tuán)隊(duì)才能更好的進(jìn)展。聘請(qǐng)分一下三個(gè)方面:

①網(wǎng)站聘請(qǐng):通過助理在智聯(lián)網(wǎng)聘請(qǐng),招募優(yōu)秀成員。

②人才市場聘請(qǐng):結(jié)合人才大市場,進(jìn)行聘請(qǐng)。

③校企合作:這個(gè)是創(chuàng)新聘請(qǐng)的一中新方式,目前還沒有勝利,通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,開辦期畢業(yè)生校企合作,在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),了解其優(yōu)秀成員,招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)

(三)區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下,團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(A股,B股開,基金,創(chuàng)業(yè)板,機(jī)構(gòu)開戶戶)

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(SWOT分析教材,客戶面談溝通的技巧,銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維護(hù))

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)學(xué)問,證券交易學(xué)問)

(四)網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)及維護(hù)

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn),建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),通過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作狀況,加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績促成。

通過完成上述工作,使我熟悉到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理力量,不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí),遇事養(yǎng)成個(gè)人常常換位思索的力量,良好的協(xié)調(diào)、溝通力量,準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺、解決問題的力量,精確?????分析、推斷、猜測市場的力量,對(duì)于管理者保持管理信息準(zhǔn)時(shí)、對(duì)稱的力量,良好的語言表達(dá)力量,較強(qiáng)的創(chuàng)新力量。以提高團(tuán)隊(duì)工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn),這樣才能不斷增加團(tuán)隊(duì)工作的號(hào)召力、分散力和戰(zhàn)斗力。

理財(cái)經(jīng)理的工作方案篇7

我于20xx年4月接到省分行的調(diào)令,調(diào)任x支行經(jīng)理。在x支行8個(gè)月的工作中,我勤奮努力,注意創(chuàng)新,在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí),于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?,F(xiàn)將我本人在20xx年三個(gè)季度的工作狀況總結(jié)匯報(bào)如下:

20xx年二季度我在x支行行長和各條線同事的關(guān)懷指導(dǎo)下,用較短的時(shí)間熟識(shí)了新的工作環(huán)境。在工作中,我能夠仔細(xì)學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),樂觀參與行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自己的理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月,我參與了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財(cái)師)資格認(rèn)證培訓(xùn),取得參與afp認(rèn)證考試資格,并于20xx年7月順當(dāng)通過了afp認(rèn)證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)進(jìn)展的緊迫感。

在工作中,我把所學(xué)到的理論學(xué)問和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié)合,勇于探究新理論、新問題,制造性的開展工作。到了新的崗位,自己的工作閱歷、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有肯定的差距。且到了新的工作環(huán)境,對(duì)行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較生疏,加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作,就必需先增加客戶群體。到任新崗位后,我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,加大自身客戶群體。在較短的時(shí)間內(nèi),我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)學(xué)問的專業(yè)性,勝利營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶,提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠度。

擔(dān)當(dāng)經(jīng)理以來,

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