客戶關(guān)系管理系統(tǒng)使用說明

1、一、登錄窗口登錄時(shí)輸入用戶名和密碼，點(diǎn)擊“登錄”按鈕，從彈出菜單中選擇“直接登錄”即可。二、數(shù)據(jù)庫連接設(shè)定在公司的lan內(nèi)時(shí)輸入“l(fā)an模式”，不在公司時(shí)需要登錄系統(tǒng)時(shí)輸入“wan模式”，在lan模式時(shí)在服務(wù)器地址中輸入SQL Server服務(wù)器所在設(shè)備的IP地址，用戶名為“sa”，密碼為登錄密碼數(shù)據(jù)庫請選擇LG_CRM在廣域網(wǎng)模式下，服務(wù)器地址請為花生殼域名，端口號(hào)請為1080，數(shù)據(jù)庫目錄請為“Default”，連接密碼請為空。三、角色權(quán)限管理每個(gè)角色的權(quán)限都已經(jīng)分配，沒有必要更改的特殊情況。四、客戶過濾條件設(shè)定在此，為了設(shè)定每個(gè)部門的顧客過濾器條件，根據(jù)每個(gè)部門的狀況設(shè)定即可。五、郵件發(fā)送

2、設(shè)定郵件發(fā)送有一個(gè)郵箱，在使用固定SMTP服務(wù)器時(shí)支持SMTP發(fā)送。 您可以在這里使用公司自己的企業(yè)郵箱。 SMTP服務(wù)器的設(shè)置與Foxmail的設(shè)置相同，SMTP是郵箱的SMTP服務(wù)器地址，端口號(hào)是25，必須選中“SMTP服務(wù)器需要認(rèn)證”，并輸入企業(yè)郵箱的用戶名和登錄密碼。如果使用Gmail發(fā)送郵件，端口號(hào)為587，要選中“啟用SSL”，Gmail最好將接收的郵件自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)到企業(yè)郵箱。此外，您還可以使用固定的SMTP服務(wù)器指向公司的郵件服務(wù)器，郵件服務(wù)器上的所有郵件都通過中繼帳戶傳輸，但是服務(wù)器上的中繼帳戶數(shù)量有限，所以一天只能發(fā)送400封郵件。 設(shè)定時(shí)，將SMTP地址填寫為“192.168.

3、0.100”即可。如果要使用雙通道發(fā)送郵件，只需選中“使用雙通道”，在發(fā)送郵件時(shí)，程序就會(huì)自動(dòng)在雙通道帳戶之間切換發(fā)送郵件。您不需要更改發(fā)送郵件的其他設(shè)置，但根據(jù)情況，請限制每天發(fā)送的郵件數(shù)量。六、追加系統(tǒng)用戶用于添加和管理系統(tǒng)用戶的用戶名號(hào)碼的生成規(guī)則是公司名稱簡稱(lg )部門名稱簡稱個(gè)人名稱各拼音的首字母，發(fā)生用戶名號(hào)碼沖突時(shí)，可以填寫或不填寫其他用戶的資料。 如果需要限制添加的客戶數(shù)量，請?jiān)凇疤砑涌蛻魯?shù)量限制”欄中輸入。七、郵件發(fā)送統(tǒng)計(jì)在此，為了查詢各部門的郵件發(fā)送統(tǒng)計(jì)，在查詢時(shí)設(shè)定查詢條件即可。八、客戶追加統(tǒng)計(jì)在這里，用于業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和管理的客戶資料可以按時(shí)間段咨詢，也可以快速詢問一周內(nèi)

4、和一個(gè)月內(nèi)的客戶附加情況。 以下分別顯示統(tǒng)計(jì)信息和詳細(xì)信息，只有部門負(fù)責(zé)人和社長級(jí)別的用戶才能看到詳細(xì)信息。 在詳細(xì)信息頁面上選擇客戶，右鍵單擊以顯示快捷菜單，其中包含許多功能選項(xiàng)，如下圖所示“添加待辦事項(xiàng)提示”是用于添加待辦事項(xiàng)的提示，雙擊選定的客戶資料或單擊“顯示此客戶的詳細(xì)信息”后，會(huì)顯示此客戶資料的詳細(xì)窗口。 此外，還可以執(zhí)行“將此客戶轉(zhuǎn)發(fā)給其他營業(yè)員”或“將部分客戶納入公共客戶”的操作。九、客戶資料轉(zhuǎn)移這是按批次移動(dòng)客戶數(shù)據(jù)，可以選擇多個(gè)需要移動(dòng)的批次。 接收的批次可以是現(xiàn)有批次，也可以是新批次。這是選擇性的轉(zhuǎn)移，左側(cè)選擇需要轉(zhuǎn)移客戶資料的人，右側(cè)選擇接收客戶資料的人，點(diǎn)擊“開始轉(zhuǎn)移

5、”即可。十、客戶訪問記錄查詢可以按時(shí)間段、部門、市場負(fù)責(zé)人查詢訪問記錄。這是沒有訪問過的客戶的咨詢，在咨詢前選擇營銷人員，單擊“沒有訪問過的客戶的咨詢”后，顯示以下菜單請選擇一個(gè)菜單項(xiàng)。 右鍵單擊未訪問的客戶，將顯示以下菜單如果雙擊選定的客戶，或在彈出菜單中單擊“顯示此客戶的詳細(xì)信息”，則顯示此客戶的詳細(xì)信息窗口，如下所示如果單擊“向市場營銷人員添加客戶訪問通知”，則顯示以下界面程序會(huì)自動(dòng)選擇想注意的人的名字，注意內(nèi)容也根據(jù)選擇的客戶資料自動(dòng)生成，點(diǎn)擊保存，就能對市場上的人加以注意。十一、客戶信息閱覽許可在此設(shè)定營業(yè)員在客戶追加統(tǒng)計(jì)頁上能看到哪個(gè)營業(yè)員的客戶詳細(xì)信息。 如果沒有權(quán)限，營業(yè)員登錄

6、時(shí)，不能在客戶追加統(tǒng)計(jì)畫面上查看其他營業(yè)員的客戶詳細(xì)信息。十二、追加個(gè)別顧客在此，為了追加各個(gè)顧客，點(diǎn)擊追加系統(tǒng)，就會(huì)自動(dòng)生成顧客號(hào)碼，可以不填寫其他的顧客信息已知的內(nèi)容。 您輸入的客戶信息會(huì)根據(jù)每個(gè)部門的客戶過濾條件自動(dòng)進(jìn)行過濾，當(dāng)其他銷售人員檢測到添加了該客戶時(shí)，會(huì)通知您添加了該客戶。 如果某些客戶對其他部門有用，則可以與其他部門共享此客戶。 如果要添加的客戶數(shù)量達(dá)到管理員設(shè)置的數(shù)量限制，則拒絕添加。十三、成批增加客戶選擇客戶資料模板文件的路徑，選擇要從模板文件的哪個(gè)工作表添加，然后單擊“開始添加”。 成批增加也會(huì)篩選客戶數(shù)據(jù)，每次成批增加都會(huì)添加批次，客戶添加批次時(shí)會(huì)自動(dòng)添加。注：請勿更

7、改客戶數(shù)據(jù)模板文件的第一行標(biāo)題或刪除行。 如果客戶的數(shù)據(jù)模板文件已加密，則必須先解密流程，然后才能讀取工作表。十四、客戶資料的跟蹤和管理為了在這里進(jìn)行顧客資料的追蹤和管理，提供顧客資料查詢的多種組合條件，設(shè)定查詢條件后，點(diǎn)擊“按條件查詢”即可。 選擇客戶并單擊鼠標(biāo)右鍵，顯示菜單，單擊“添加客戶訪問記錄”，顯示以下窗口程序可以自動(dòng)提取所選客戶的號(hào)碼和公司名稱，輸入客戶的訪問歷史記錄，然后點(diǎn)擊“保存”。 選擇客戶后，也可以單擊客戶訪問記錄下的“添加訪問記錄”，如果需要修改訪問記錄，也可以單擊“修改訪問記錄”。如果從彈出菜單中選擇“添加待辦事宜提示”，將顯示以下界面在此，向客戶添加待辦事項(xiàng)提示。 程

8、序自動(dòng)選擇自己的名字，輸入提示條件并保存。如果從彈出菜單中選擇“將此客戶共享到其他市場”，將顯示以下窗口在這里可以在部門間共享客戶的資料。 選擇收到的營銷人員，然后單擊“確定”，收到的營銷人員就會(huì)受到注意。如果從彈出式菜單中選擇“將此客戶轉(zhuǎn)發(fā)給其他市場營銷人員”，則會(huì)顯示以下窗口與共享不同的是，搬遷后自己沒有了這個(gè)顧客，而共享則是兩人都有這個(gè)顧客。如果從彈出式菜單中選擇“將此客戶加入公共客戶”，則此客戶將加入公共客戶，公共客戶的資料將按部門存儲(chǔ)，部門中的所有營銷人員都可以查看?？蛻糍Y料跟蹤管理窗口的右側(cè)以紅色字體顯示未訪問客戶的統(tǒng)計(jì)信息。 如果需要知道沒有訪問的客戶，請點(diǎn)擊“沒有訪問的客戶查詢

9、”。十五、客戶批量合并在此，如果在批次中添加了很多客戶，以合并客戶批次，就會(huì)產(chǎn)生很多批次。 為了便于管理，選擇要合并的批次并將其添加到右側(cè)，輸入要合并的批次，然后單擊“合并”。十六、個(gè)別追加客戶訪問記錄如果知道客戶編號(hào)，可以在此添加客戶訪問記錄。十七、待辦事項(xiàng)注意事項(xiàng)在此列表中顯示當(dāng)前登錄用戶的所有待辦事項(xiàng)警報(bào)，單擊“新建”后顯示以下窗口被注意的對象可以回答多個(gè)，設(shè)定被注意的條件，點(diǎn)擊“保存”即可。18、公共客戶資料管理這里顯示部門的所有公共客戶資料，可以看到市場負(fù)責(zé)人不能分發(fā)，部門負(fù)責(zé)人或社長登記后，可以把公共客戶分發(fā)給其他市場負(fù)責(zé)人，也可以從公共客戶資料中刪除客戶。十九、發(fā)送市場郵件在這里，是