客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)使用說(shuō)明

1、一、登錄窗口登錄時(shí)輸入用戶(hù)名和密碼，點(diǎn)擊“登錄”按鈕，從彈出菜單中選擇“直接登錄”即可。二、數(shù)據(jù)庫(kù)連接設(shè)定在公司的lan內(nèi)時(shí)輸入“l(fā)an模式”，不在公司時(shí)需要登錄系統(tǒng)時(shí)輸入“wan模式”，在lan模式時(shí)在服務(wù)器地址中輸入SQL Server服務(wù)器所在設(shè)備的IP地址，用戶(hù)名為“sa”，密碼為登錄密碼數(shù)據(jù)庫(kù)請(qǐng)選擇LG_CRM在廣域網(wǎng)模式下，服務(wù)器地址請(qǐng)為花生殼域名，端口號(hào)請(qǐng)為1080，數(shù)據(jù)庫(kù)目錄請(qǐng)為“Default”，連接密碼請(qǐng)為空。三、角色權(quán)限管理每個(gè)角色的權(quán)限都已經(jīng)分配，沒(méi)有必要更改的特殊情況。四、客戶(hù)過(guò)濾條件設(shè)定在此，為了設(shè)定每個(gè)部門(mén)的顧客過(guò)濾器條件，根據(jù)每個(gè)部門(mén)的狀況設(shè)定即可。五、郵件發(fā)送

2、設(shè)定郵件發(fā)送有一個(gè)郵箱，在使用固定SMTP服務(wù)器時(shí)支持SMTP發(fā)送。 您可以在這里使用公司自己的企業(yè)郵箱。 SMTP服務(wù)器的設(shè)置與Foxmail的設(shè)置相同，SMTP是郵箱的SMTP服務(wù)器地址，端口號(hào)是25，必須選中“SMTP服務(wù)器需要認(rèn)證”，并輸入企業(yè)郵箱的用戶(hù)名和登錄密碼。如果使用Gmail發(fā)送郵件，端口號(hào)為587，要選中“啟用SSL”，Gmail最好將接收的郵件自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)到企業(yè)郵箱。此外，您還可以使用固定的SMTP服務(wù)器指向公司的郵件服務(wù)器，郵件服務(wù)器上的所有郵件都通過(guò)中繼帳戶(hù)傳輸，但是服務(wù)器上的中繼帳戶(hù)數(shù)量有限，所以一天只能發(fā)送400封郵件。 設(shè)定時(shí)，將SMTP地址填寫(xiě)為“192.168.

3、0.100”即可。如果要使用雙通道發(fā)送郵件，只需選中“使用雙通道”，在發(fā)送郵件時(shí)，程序就會(huì)自動(dòng)在雙通道帳戶(hù)之間切換發(fā)送郵件。您不需要更改發(fā)送郵件的其他設(shè)置，但根據(jù)情況，請(qǐng)限制每天發(fā)送的郵件數(shù)量。六、追加系統(tǒng)用戶(hù)用于添加和管理系統(tǒng)用戶(hù)的用戶(hù)名號(hào)碼的生成規(guī)則是公司名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)(lg )部門(mén)名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)個(gè)人名稱(chēng)各拼音的首字母，發(fā)生用戶(hù)名號(hào)碼沖突時(shí)，可以填寫(xiě)或不填寫(xiě)其他用戶(hù)的資料。 如果需要限制添加的客戶(hù)數(shù)量，請(qǐng)?jiān)凇疤砑涌蛻?hù)數(shù)量限制”欄中輸入。七、郵件發(fā)送統(tǒng)計(jì)在此，為了查詢(xún)各部門(mén)的郵件發(fā)送統(tǒng)計(jì)，在查詢(xún)時(shí)設(shè)定查詢(xún)條件即可。八、客戶(hù)追加統(tǒng)計(jì)在這里，用于業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和管理的客戶(hù)資料可以按時(shí)間段咨詢(xún)，也可以快速詢(xún)問(wèn)一周內(nèi)

4、和一個(gè)月內(nèi)的客戶(hù)附加情況。 以下分別顯示統(tǒng)計(jì)信息和詳細(xì)信息，只有部門(mén)負(fù)責(zé)人和社長(zhǎng)級(jí)別的用戶(hù)才能看到詳細(xì)信息。 在詳細(xì)信息頁(yè)面上選擇客戶(hù)，右鍵單擊以顯示快捷菜單，其中包含許多功能選項(xiàng)，如下圖所示“添加待辦事項(xiàng)提示”是用于添加待辦事項(xiàng)的提示，雙擊選定的客戶(hù)資料或單擊“顯示此客戶(hù)的詳細(xì)信息”后，會(huì)顯示此客戶(hù)資料的詳細(xì)窗口。 此外，還可以執(zhí)行“將此客戶(hù)轉(zhuǎn)發(fā)給其他營(yíng)業(yè)員”或“將部分客戶(hù)納入公共客戶(hù)”的操作。九、客戶(hù)資料轉(zhuǎn)移這是按批次移動(dòng)客戶(hù)數(shù)據(jù)，可以選擇多個(gè)需要移動(dòng)的批次。 接收的批次可以是現(xiàn)有批次，也可以是新批次。這是選擇性的轉(zhuǎn)移，左側(cè)選擇需要轉(zhuǎn)移客戶(hù)資料的人，右側(cè)選擇接收客戶(hù)資料的人，點(diǎn)擊“開(kāi)始轉(zhuǎn)移

5、”即可。十、客戶(hù)訪問(wèn)記錄查詢(xún)可以按時(shí)間段、部門(mén)、市場(chǎng)負(fù)責(zé)人查詢(xún)?cè)L問(wèn)記錄。這是沒(méi)有訪問(wèn)過(guò)的客戶(hù)的咨詢(xún)，在咨詢(xún)前選擇營(yíng)銷(xiāo)人員，單擊“沒(méi)有訪問(wèn)過(guò)的客戶(hù)的咨詢(xún)”后，顯示以下菜單請(qǐng)選擇一個(gè)菜單項(xiàng)。 右鍵單擊未訪問(wèn)的客戶(hù)，將顯示以下菜單如果雙擊選定的客戶(hù)，或在彈出菜單中單擊“顯示此客戶(hù)的詳細(xì)信息”，則顯示此客戶(hù)的詳細(xì)信息窗口，如下所示如果單擊“向市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員添加客戶(hù)訪問(wèn)通知”，則顯示以下界面程序會(huì)自動(dòng)選擇想注意的人的名字，注意內(nèi)容也根據(jù)選擇的客戶(hù)資料自動(dòng)生成，點(diǎn)擊保存，就能對(duì)市場(chǎng)上的人加以注意。十一、客戶(hù)信息閱覽許可在此設(shè)定營(yíng)業(yè)員在客戶(hù)追加統(tǒng)計(jì)頁(yè)上能看到哪個(gè)營(yíng)業(yè)員的客戶(hù)詳細(xì)信息。 如果沒(méi)有權(quán)限，營(yíng)業(yè)員登錄

6、時(shí)，不能在客戶(hù)追加統(tǒng)計(jì)畫(huà)面上查看其他營(yíng)業(yè)員的客戶(hù)詳細(xì)信息。十二、追加個(gè)別顧客在此，為了追加各個(gè)顧客，點(diǎn)擊追加系統(tǒng)，就會(huì)自動(dòng)生成顧客號(hào)碼，可以不填寫(xiě)其他的顧客信息已知的內(nèi)容。 您輸入的客戶(hù)信息會(huì)根據(jù)每個(gè)部門(mén)的客戶(hù)過(guò)濾條件自動(dòng)進(jìn)行過(guò)濾，當(dāng)其他銷(xiāo)售人員檢測(cè)到添加了該客戶(hù)時(shí)，會(huì)通知您添加了該客戶(hù)。 如果某些客戶(hù)對(duì)其他部門(mén)有用，則可以與其他部門(mén)共享此客戶(hù)。 如果要添加的客戶(hù)數(shù)量達(dá)到管理員設(shè)置的數(shù)量限制，則拒絕添加。十三、成批增加客戶(hù)選擇客戶(hù)資料模板文件的路徑，選擇要從模板文件的哪個(gè)工作表添加，然后單擊“開(kāi)始添加”。 成批增加也會(huì)篩選客戶(hù)數(shù)據(jù)，每次成批增加都會(huì)添加批次，客戶(hù)添加批次時(shí)會(huì)自動(dòng)添加。注：請(qǐng)勿更

7、改客戶(hù)數(shù)據(jù)模板文件的第一行標(biāo)題或刪除行。 如果客戶(hù)的數(shù)據(jù)模板文件已加密，則必須先解密流程，然后才能讀取工作表。十四、客戶(hù)資料的跟蹤和管理為了在這里進(jìn)行顧客資料的追蹤和管理，提供顧客資料查詢(xún)的多種組合條件，設(shè)定查詢(xún)條件后，點(diǎn)擊“按條件查詢(xún)”即可。 選擇客戶(hù)并單擊鼠標(biāo)右鍵，顯示菜單，單擊“添加客戶(hù)訪問(wèn)記錄”，顯示以下窗口程序可以自動(dòng)提取所選客戶(hù)的號(hào)碼和公司名稱(chēng)，輸入客戶(hù)的訪問(wèn)歷史記錄，然后點(diǎn)擊“保存”。 選擇客戶(hù)后，也可以單擊客戶(hù)訪問(wèn)記錄下的“添加訪問(wèn)記錄”，如果需要修改訪問(wèn)記錄，也可以單擊“修改訪問(wèn)記錄”。如果從彈出菜單中選擇“添加待辦事宜提示”，將顯示以下界面在此，向客戶(hù)添加待辦事項(xiàng)提示。 程

8、序自動(dòng)選擇自己的名字，輸入提示條件并保存。如果從彈出菜單中選擇“將此客戶(hù)共享到其他市場(chǎng)”，將顯示以下窗口在這里可以在部門(mén)間共享客戶(hù)的資料。 選擇收到的營(yíng)銷(xiāo)人員，然后單擊“確定”，收到的營(yíng)銷(xiāo)人員就會(huì)受到注意。如果從彈出式菜單中選擇“將此客戶(hù)轉(zhuǎn)發(fā)給其他市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員”，則會(huì)顯示以下窗口與共享不同的是，搬遷后自己沒(méi)有了這個(gè)顧客，而共享則是兩人都有這個(gè)顧客。如果從彈出式菜單中選擇“將此客戶(hù)加入公共客戶(hù)”，則此客戶(hù)將加入公共客戶(hù)，公共客戶(hù)的資料將按部門(mén)存儲(chǔ)，部門(mén)中的所有營(yíng)銷(xiāo)人員都可以查看?？蛻?hù)資料跟蹤管理窗口的右側(cè)以紅色字體顯示未訪問(wèn)客戶(hù)的統(tǒng)計(jì)信息。 如果需要知道沒(méi)有訪問(wèn)的客戶(hù)，請(qǐng)點(diǎn)擊“沒(méi)有訪問(wèn)的客戶(hù)查詢(xún)

9、”。十五、客戶(hù)批量合并在此，如果在批次中添加了很多客戶(hù)，以合并客戶(hù)批次，就會(huì)產(chǎn)生很多批次。 為了便于管理，選擇要合并的批次并將其添加到右側(cè)，輸入要合并的批次，然后單擊“合并”。十六、個(gè)別追加客戶(hù)訪問(wèn)記錄如果知道客戶(hù)編號(hào)，可以在此添加客戶(hù)訪問(wèn)記錄。十七、待辦事項(xiàng)注意事項(xiàng)在此列表中顯示當(dāng)前登錄用戶(hù)的所有待辦事項(xiàng)警報(bào)，單擊“新建”后顯示以下窗口被注意的對(duì)象可以回答多個(gè)，設(shè)定被注意的條件，點(diǎn)擊“保存”即可。18、公共客戶(hù)資料管理這里顯示部門(mén)的所有公共客戶(hù)資料，可以看到市場(chǎng)負(fù)責(zé)人不能分發(fā)，部門(mén)負(fù)責(zé)人或社長(zhǎng)登記后，可以把公共客戶(hù)分發(fā)給其他市場(chǎng)負(fù)責(zé)人，也可以從公共客戶(hù)資料中刪除客戶(hù)。十九、發(fā)送市場(chǎng)郵件在這里，是