銀團(tuán)貸款解決方案-客戶經(jīng)理

1、中信銀行銀團(tuán)貸款服務(wù)方案,總行投資銀行中心,CONFIDENTIAL,DRAFT,二零零八年一月,目錄,一、中信銀行投行中心業(yè)務(wù)簡介 二、銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)介紹 三、銀團(tuán)貸款操作流程 四、銀團(tuán)貸款案例分析,中信銀行投行中心業(yè)務(wù)簡介,我行投資銀行中心業(yè)務(wù)簡介,現(xiàn)階段，我行搭建了全行性直接融資、結(jié)構(gòu)性融資和中間業(yè)務(wù)三個投資銀行業(yè)務(wù)平臺，并逐漸建立以結(jié)構(gòu)融資業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以直接融資業(yè)務(wù)為核心，以中間業(yè)務(wù)為培育重點(diǎn)的投資銀行業(yè)務(wù)體系，其中： （一）直接融資平臺項(xiàng)下業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括：短期融資券、資產(chǎn)支持證券以及我行具備承銷資格的其他有價(jià)證券品種； （二）結(jié)構(gòu)融資平臺項(xiàng)下業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括：銀團(tuán)貸款、出口信貸、表外融資、項(xiàng)

2、目融資以及與非銀行金融機(jī)構(gòu)間的交叉金融產(chǎn)品； （三）中間業(yè)務(wù)平臺項(xiàng)下業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括：財(cái)務(wù)顧問、資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)管理、跨境金融服務(wù)以及上市和并購咨詢等與資本市場融資行為相關(guān)的業(yè)務(wù)。,投資銀行業(yè)務(wù)三大平臺,銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)介紹,銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)簡介,銀團(tuán)貸款定義： 由兩家或兩家以上獲準(zhǔn)經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)的銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)，基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定的時間和比例，通過代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信服務(wù)。,銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)簡介,一家或幾家銀行牽頭 組織多家銀行參與 各家銀行獨(dú)立進(jìn)行貸款信用風(fēng)險(xiǎn)審查 適用同一貸款條件 使用單一貸款協(xié)議 共同對一個項(xiàng)目或一家企業(yè)提供融資,銀團(tuán)貸款主要特點(diǎn),金額大（幾

3、十億上百億） 期限長 籌組時間長（2個月左右，極端6個月）、程序復(fù)雜 項(xiàng)目初步篩選、融資條款初步確定 市場測試，條款修正 授信批準(zhǔn)，簽訂委托函 盡職調(diào)查，完成信息備忘錄 組團(tuán) 簽約、提款 貸后管理 風(fēng)險(xiǎn)低,銀團(tuán)貸款的優(yōu)勢對借款人,對借款人 從諸多銀行取得確定性的融資承諾 一次性獲得大金額及長期的信貸 與眾多可能原本沒有合作關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)建立起業(yè)務(wù)聯(lián)系 采用國際金融慣例，貸款結(jié)構(gòu)靈活 統(tǒng)一的貸款協(xié)議和結(jié)構(gòu)安排，簡化的財(cái)務(wù)和資金管理 獲得國際金融市場的承認(rèn)，拓寬融資渠道，增加企業(yè)知名度,客戶和行業(yè)選擇,符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的大型能源、交通、通信、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大型機(jī)電設(shè)備引進(jìn)、飛機(jī)和船舶租賃

4、等重點(diǎn)行業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目。 實(shí)力雄厚、經(jīng)營情況良好、信用等級較高的大中型企業(yè)（集團(tuán)）的中長期流動資金需求。,我行成就綜述,我行是我國最早參加銀團(tuán)貸款的商業(yè)銀行之一。自建行以來，我行牽頭和參加銀團(tuán)貸款數(shù)十筆，借款人涉及交通、能源、通信、土地開發(fā)和飛機(jī)租賃等多個行業(yè)領(lǐng)域； 我行目前執(zhí)行中銀團(tuán)貸款總額為人民幣150億元，呈迅猛發(fā)展態(tài)勢,我行成就,北京市經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資公司4000萬美元銀團(tuán)貸款 1994年，我行作為安排行，聯(lián)合工行、中行、交行、光大為北京市經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資公司提供了4000萬美元的銀團(tuán)貸款，有力支持了北京市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 伊朗地鐵2.69億美元銀團(tuán)貸款 1996年，我行作為安排行，聯(lián)合國內(nèi)13

5、家金融機(jī)構(gòu)（工、農(nóng)、中、建、交、中國進(jìn)出口銀行、光大銀行和華夏銀行等），為當(dāng)時我國最大的民用機(jī)電出口項(xiàng)目伊朗德黑蘭地鐵項(xiàng)目提供了2.69億美元出口買方信貸銀團(tuán)貸款，我行份額5000萬美元。 華能集團(tuán)人民幣5億元銀團(tuán)貸款 1999年，我行作為安排行，聯(lián)合招商、民生、華夏三家新興商業(yè)銀行，為中國華能集團(tuán)公司提供了5億元人民幣銀團(tuán)貸款。這是國內(nèi)第一筆完全由新興商業(yè)銀行安排、組織和參加的人民幣銀團(tuán)貸款。,我行成就,招商局2億美元銀團(tuán)貸款 2001年，我行作為牽頭安排行（Lead Arranger）與美國富利銀行、華夏銀行和嘉華金融有限公司組成承銷團(tuán)共同承銷了中國招商局控股有限公司2億美元銀團(tuán)貸款。該筆

6、銀團(tuán)貸款是自東南亞金融危機(jī)以來中資企業(yè)首次在國際金融市場獲得的中長期融資，標(biāo)志著中資企業(yè)走出東南亞金融危機(jī)的影響。 南京第二熱電廠 2006年，我行牽頭組建南京第二熱電廠項(xiàng)目銀團(tuán)貸款，該銀團(tuán)貸款總金額70719萬元，其中我行參貸金額40000萬元，參團(tuán)行為建行和中行。南京第二熱電廠是南京地區(qū)各家銀行爭奪的黃金客戶，通過牽頭該銀團(tuán)貸款，不但加深了與該客戶的關(guān)系，更加提升了中信銀行在江蘇地區(qū)同業(yè)中的市場形象。 昆山龍騰光電有限公司 2006年5月，由國家開發(fā)銀行作為牽頭行，我行作為副牽頭行，為昆山龍騰光電有限公司組織了總額2.8億美元、5.6億人民幣，期限5年的銀團(tuán)貸款，我行貸款份額為等值5000

7、萬美元。我行除獲得20萬美元的銀團(tuán)貸款管理費(fèi)以及較高的貸款利差收入外，其后又追加為公司的該筆銀團(tuán)貸款進(jìn)行了利率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)，與公司進(jìn)行了總額1億美元，期限5年的利率掉期交易，我行獲得500萬美元的保證金存款以及640萬元的中間業(yè)務(wù)收入。,銀團(tuán)貸款操作流程,發(fā)起,設(shè)計(jì),委托,分銷,額度分配,文本確定,簽約,放款,貸后管理,銀團(tuán)貸款程序,發(fā)起,適宜發(fā)起銀團(tuán)貸款的情況,大型集團(tuán)客戶和大型項(xiàng)目的融資以及大額流動資金的融資 單一企業(yè)或單一項(xiàng)目的融資總額超過貸款行資本金余額的10% 單一集團(tuán)客戶授信總額超過貸款行資本金余額15% 借款人以競爭性談判選擇銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目融資,了解企業(yè)情況（KYC）,發(fā)

8、起,企業(yè)基本信息 -企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、貸款卡 -法人代表證明書或法人授權(quán)委托書及身份證明 -公司章程 -財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及現(xiàn)金流量表 企業(yè)融資需求 -項(xiàng)目情況：項(xiàng)目建議書及批準(zhǔn)文件、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及批準(zhǔn)文件等 -融資需求：金額、年限、價(jià)格、用途 -時間要求：提款,設(shè)計(jì),1.發(fā)起銀行對企業(yè)進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評估,信用風(fēng)險(xiǎn),法律風(fēng)險(xiǎn),市場風(fēng)險(xiǎn),分銷風(fēng)險(xiǎn),政策風(fēng)險(xiǎn) (環(huán)評),風(fēng)險(xiǎn)因素,2.準(zhǔn)備貸款條件清單（Term Sheet）,設(shè)計(jì),設(shè)計(jì),3.融資建議書,貸款條件 收費(fèi)條件 承銷/組團(tuán)方式 融資安排時間表 銀團(tuán)貸款經(jīng)驗(yàn) 其他配套服務(wù) 其他相關(guān)要求（市場出清、市場變化等）,委托,借款人與發(fā)起

9、銀行談妥銀團(tuán)貸款的初步條件 簽署銀團(tuán)貸款委任書 借款人發(fā)起銀行商定銀團(tuán)的法律顧問或其他第三方顧問（如有） 確定潛在參加銀行名單,分銷,牽頭行 盡職調(diào)查,牽頭行編寫 信息備忘錄,向潛在參加行發(fā)出邀請,路演,潛在參加行進(jìn)行 內(nèi)部授信審批,潛在參加行完成 授信審批 發(fā)出承諾函,開始,組團(tuán)成功,分銷,涉及到的文件,貸款條件清單,邀請函,保密協(xié)議,信息備忘錄,潛在參加行,1,2,3,1、牽頭行向潛在參加行發(fā)送邀請函 2、潛在參加行決定參與銀團(tuán)之后與牽頭行簽署保密協(xié)議 3、牽頭行向潛在參加行提供信息備忘錄,分銷,邀請潛在參加行參團(tuán),分銷,銀團(tuán)貸款分銷方式,注：如采用全額包銷和部分包銷方式，牽頭行應(yīng)在銀團(tuán)設(shè)

10、計(jì)結(jié)束之前獲得本單位授信審批通過,分銷,銀團(tuán)費(fèi)用,分銷,時間安排,額度分配,在超額認(rèn)購情況下 - 經(jīng)牽頭行與借款人協(xié)商按等比例減少各成員認(rèn)購的份額 在認(rèn)購不足情況下 - 如為包銷方式，則牽頭行對認(rèn)購不足部分進(jìn)行包銷 - 如為部分包銷方式，且牽頭行包銷部分超過認(rèn)購不足部分，則牽頭行對剩余部分進(jìn)行認(rèn)購；否則牽頭行可與借款人協(xié)商減少銀團(tuán)貸款金額或決定銀團(tuán)組團(tuán)失敗 - 如為盡最大努力推銷方式，牽頭行可與借款人協(xié)商減少銀團(tuán)貸款金額或決定銀團(tuán)組團(tuán)失敗,貸款合同文本制作,借款人向發(fā)起銀行發(fā)出委托書,牽頭行代表銀團(tuán)聘請律師,指導(dǎo)律師準(zhǔn)備貸款合同文本,向銀團(tuán)成員散發(fā)貸款合同文本初稿 征求各成員反饋意見,銀團(tuán)成員

11、就合同文本進(jìn)行審議,根據(jù)成員意見進(jìn)行修改并最終定稿,注： 1、貸款合同文本編寫工作在牽頭行獲得委托書后即可著手準(zhǔn)備 2、部分強(qiáng)勢借款人有可能自行向提供貸款文本 3、在銀行業(yè)協(xié)會銀團(tuán)貸款合同示范文本推出后，銀團(tuán)可參照該文本并根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行文本自行制定文本,簽約,簽約儀式由簽約代理行負(fù)責(zé)，范圍包括場地、座位安排、人員調(diào)配及后勤工作等 注意座位排放順序，有關(guān)安排應(yīng)經(jīng)銀團(tuán)成員行確認(rèn) 牽頭行可安排制作紀(jì)念座（Tombstone)供銀團(tuán)成員留念，紀(jì)念座內(nèi)容應(yīng)與對外公布內(nèi)容基本相同 銀團(tuán)貸款成員應(yīng)定期向當(dāng)?shù)劂y行業(yè)協(xié)會報(bào)送銀團(tuán)貸款有關(guān)信息,放款,組織和登記文件 公司批準(zhǔn)和簽字樣本 交易文件以及融資文件 簽署和收到每一份融資文件的正本 證明與已簽署的融資文件相關(guān)的借款人應(yīng)付的所有印花稅、登記稅和類似稅收已按要求繳納完畢的憑證 保險(xiǎn)(如有) 財(cái)務(wù)報(bào)告 銀行賬戶(存在帳戶質(zhì)押條件下),提款先決條件,貸后管理,代理行,借款人,參加行,參加行,1,2、4,3,書面通知借款人應(yīng)付利息 2.借款人在規(guī)定時間內(nèi)支付利息 代理行向參加行劃付利息 期末借款人向代理行劃付本金,參加行,還本付息,貸款的日常管理由代理行負(fù)責(zé) 銀團(tuán)貸款存續(xù)期間，通常由牽頭行或代理行負(fù)責(zé)召開銀團(tuán)會議 會議召開方式： 定期召開 由三分之一以上銀團(tuán)貸款成員提議召開,貸后管