Reed H Tanger凱洛格管理學(xué)院西北大學(xué)美國伊利諾斯州博思艾倫咨.ppt

1、Filename/RPS Number,Reed H. Tanger 凱洛格管理學(xué)院 西北大學(xué) 美國伊利諾斯州 博思艾倫咨詢公司 Booz Allen Hamilton 美國弗吉尼亞州麥克林 2008年3月27日,中國空運(yùn)峰會中國 廣州,中美間航空貨運(yùn)市場 需求、發(fā)展及競爭,Filename/RPS Number,中美間航空貨運(yùn)市場,前言 行業(yè)綜述 推動中國航空貨運(yùn)的因素 貿(mào)易不平衡 規(guī)章變革 中國對外出口以及航空貨運(yùn)樞紐地理位置 航空貨運(yùn)承運(yùn)人 總結(jié),Filename/RPS Number,中美間總貿(mào)易,0,50,100,150,200,250,300,350,400,1995,1996,1

2、997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,年貿(mào)易 ( 十億美元),前言,$570億,$3,430億,中國全球貿(mào)易： 1995：2810億美元 2006：1.77萬億美元 中美間貿(mào)易： 1995：570億美元 2006：3430億美元,中國發(fā)展成為了舉世矚目的世界領(lǐng)先制造業(yè)基地及消費(fèi)市場，美國是其最大的貿(mào)易伙伴,信息來源：美中貿(mào)易全國委員會 2007,Filename/RPS Number,中國和北美間的航空貨運(yùn)市場成長最快,各地區(qū)出口占全亞洲至北美間貨運(yùn)的比例,從1995年起，中美間空運(yùn)量年均復(fù)合增長率為18% 中國占亞洲-北美空運(yùn)量比例

3、 2000：28% 2005：44% 2010預(yù)測：53%,中國-北美洲之間的貿(mào)易 中，對美貿(mào)易幾乎占了全部,前言,信息來源：MergeGlobal世界貨運(yùn)供求模型（MergeGlobal World Air Freight Supply 國際貨 運(yùn)周刊（International Freighting Weekly）， “美國放開更多中國貨運(yùn)權(quán)”（U.S. hands out extra China air cargo rights,” ）2005年2月; 與UPS 及西北航空公司的討論.,無 限 制,Filename/RPS Number,中美間航空貨運(yùn)市場,前言 行業(yè)綜述 推動中國航空貨

4、運(yùn)的因素 貿(mào)易不平衡 規(guī)章變革 中國對外出口以及航空貨運(yùn)樞紐地理位置 航空貨運(yùn)承運(yùn)人 總結(jié),Filename/RPS Number,一方面香港仍舊是重要的樞紐，另一方面大陸三個重要區(qū)域內(nèi)的機(jī)場設(shè)施得到發(fā)展,中國對外出口以及航空貨運(yùn)樞紐地理位置,長江三角洲,渤海灣,珠江三角洲,中國航空貨運(yùn)運(yùn)營的關(guān)鍵區(qū)域,在雙邊協(xié)議簽署前： 香港作為中國進(jìn)出口的主要門戶 香港到大陸之間的運(yùn)輸費(fèi)錢費(fèi)時 自從雙邊協(xié)議簽署后： 香港作為全中國樞紐的地位退化成中國大陸南部樞紐地位 但是香港仍舊很重要：2004年中國全部航空貨運(yùn)的36%都經(jīng)由香港 由于制造業(yè)和海外投資分布廣泛，中國大陸的重要樞紐設(shè)施得以成長 三個關(guān)鍵區(qū)域,

5、信息來源：,Filename/RPS Number,上海已經(jīng)把自己打造成為了中美間航空貨運(yùn)的主樞紐,中國對外出口以及航空貨運(yùn)樞紐地理位置,上海浦東國際機(jī)場國際和國內(nèi)貨運(yùn)量成長,長江三角洲 (上海),地區(qū)在2004年的重要數(shù)據(jù)： 占總?cè)丝?1% 占GDP 20% 占 FDI 35% 占國際貿(mào)易30% 浦東國際機(jī)場支持國際貨物經(jīng)由上海運(yùn)輸量的成長： 1980年：14000公噸 2003年：510000 公噸 占2004年中國航空貨運(yùn)的53%,信息來源：國際機(jī)場協(xié)會（Airports Council International）2007年,年貨運(yùn)噸,Filename

6、/RPS Number,北京和廣州是大陸第二和第三大航空貨運(yùn)樞紐,中國對外出口以及航空貨運(yùn)樞紐地理位置,渤海灣（北京）,地區(qū)在2004年的重要數(shù)據(jù)： 占總?cè)丝?2% 占GDP 18% 占 FDI 21% 占國際貿(mào)易19% 從1992年起，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)引入了很多投資 相比上海這個制造業(yè)基地來說比較小，但是正在擴(kuò)大 區(qū)域內(nèi)有很好的聯(lián)運(yùn)航班,珠江三角洲（廣州）,地區(qū)在2004年的重要數(shù)據(jù)： 占總?cè)丝?% 占GDP 10% 占 FDI 21% 占國際貿(mào)易35% 強(qiáng)勢制造業(yè) 中國最大的消費(fèi)市場 白云國際機(jī)場 2005：貨運(yùn)設(shè)施在中國規(guī)模最大，全球排第三 減少對香港的依賴 有成長的空間,Filena

7、me/RPS Number,雖然工作還在繼續(xù)促進(jìn)制造業(yè)基地于不同的地理位置發(fā)展，但是三大樞紐仍將占有主要交通量,中國對外出口以及航空貨運(yùn)樞紐地理位置,中國各個地區(qū)航空貨運(yùn)的集中程度,三大樞紐總計(jì)占了： 2004年：中國航空貨運(yùn)的89% 2024年預(yù)計(jì)：占航空貨運(yùn)的92% 各樞紐有效地對大陸北、東以及南部提供支持 為中部、西北以及西南建立樞紐的工作 “西部大開發(fā)” 需要地面基礎(chǔ)設(shè)施 持續(xù)對設(shè)施投資 北京、上海投資增加 廣州增加21.6億美元 設(shè)施發(fā)展要能夠容納新雙邊協(xié)議簽署后的交通量增長,信息來源：空客, 2006,國際貨運(yùn)量所占比例,Filename/RPS Number,中美間航空貨運(yùn)市場,

8、前言 行業(yè)綜述 推動中國航空貨運(yùn)的因素 貿(mào)易不平衡 規(guī)章變革 中國對外出口以及航空貨運(yùn)樞紐地理位置 航空貨運(yùn)承運(yùn)人 總結(jié),Filename/RPS Number,四家美國承運(yùn)人已經(jīng)建立起了每周往返中美間的定期貨運(yùn)航線,航空貨運(yùn)承運(yùn)人,2007年提供直飛中國服務(wù)的美國承運(yùn)人,聯(lián)邦快遞 (FedEx) 聯(lián)合包裹服務(wù) (UPS) 美國西北航空公司 美國博立（Polar）航空公司,美國承運(yùn)人在中國2007年定期貨運(yùn)航線起飛頻率,對每個承運(yùn)人的簡要介紹,信息來源：美國交通部2004年貨運(yùn)指示（U.S. DOT 2004 Cargo Designation）：U.S. DOT Order to Show

9、Cause and submissions of FedEx, UPS, NWA and Polar,每周起降次數(shù),聯(lián)邦快遞：30,UPS：21,西北：16,博立：16,Filename/RPS Number,快遞服務(wù)提供商聯(lián)邦快遞及UPS是第一批服務(wù)中國市場、獲得持續(xù)成長的美國貨運(yùn)承運(yùn)人,航空貨運(yùn)承運(yùn)人,聯(lián)邦快遞FedEx,1984：通過建立合作伙伴關(guān)系開始在北京/上海提供服務(wù) 1994：獲得全部4個飛美國的起飛架次 1996：通過菲律賓群島樞紐來運(yùn)營自己的飛機(jī) 2001：每周起飛11次 2003：在上海浦東的中國總部，設(shè)施占地面積65000平方英尺 2007：每周起飛30次，服務(wù)于上海、北

10、京和深圳 2009：計(jì)劃在廣州白云機(jī)場設(shè)立占地880000平方英尺的航空樞紐 關(guān)鍵樞紐：蘇比克灣（菲）、東京 、安克雷奇（美）,聯(lián)合包裹服務(wù) UPS,1988：與中外運(yùn)合作開始在中國提供服務(wù) 每周起飛6次，轉(zhuǎn)飛安克雷奇至上海；在上海有更改機(jī)型、運(yùn)載量的權(quán)利 2003：與揚(yáng)子江快運(yùn)航空有限公司展開合作 2007：每周起飛21次，服務(wù)于上海和廣州 2008：計(jì)劃在上海浦東設(shè)立占地一百萬平方英尺的樞紐 關(guān)鍵樞紐：克拉克（菲）、安克雷奇,Filename/RPS Number,普通貨運(yùn)服務(wù)提供商西北航空公司和博立航空公司都擴(kuò)展了直飛中國的貨運(yùn)服務(wù),航空貨運(yùn)承運(yùn)人,西北航空公司,唯一一家美國客運(yùn)航空公司

11、運(yùn)營貨運(yùn)飛機(jī) 1947：配合聯(lián)運(yùn)服務(wù)，開始通航上海；在1948年停止服務(wù) 1984：繼續(xù)開展在中國的聯(lián)運(yùn)服務(wù) 1999：每周2次貨運(yùn)飛往上海 2001：貨運(yùn)每周起飛3次、聯(lián)運(yùn)每周12次 貨運(yùn)每周16次，聯(lián)運(yùn)每周21次，服務(wù)于上海和廣州 關(guān)鍵樞紐：東京、安克雷奇,博立航空公司,2001：通過香港轉(zhuǎn)機(jī)、包機(jī)直航 2004：被指定為第四家為中國提供直飛、班期航線的美國承運(yùn)人，獲得每周9次起飛權(quán) 2004：展開直飛上海的服務(wù) 2007：每周起飛16次，服務(wù)于北京和上海 關(guān)鍵樞紐：首爾、安克雷奇,Filename/RPS Number,2002年至今有許多中國貨運(yùn)運(yùn)營商崛起，它們獲得與美國運(yùn)營商同樣多的

12、起飛架次,航空貨運(yùn)承運(yùn)人,中國承運(yùn)人的發(fā)展,2002：CAAC將10家承運(yùn)人整合成為3家新的航空集團(tuán) 國航 東航 南航 3家航空公司運(yùn)營聯(lián)運(yùn)服務(wù)，同時在最近幾年開始組織初級的完全貨運(yùn)運(yùn)營商 許多新的中國貨運(yùn)航空公司也開始提供服務(wù),中國貨運(yùn)承運(yùn)人,中國國際貨運(yùn)航空 中國貨運(yùn)航空公司 中國南航 揚(yáng)子江快運(yùn)航空 上海國際貨運(yùn)航空 翡翠國際貨運(yùn)航空,Filename/RPS Number,中國國際貨運(yùn)航空以及中國貨運(yùn)航空公司占了貨機(jī)起降架次的絕大部分，同時南航也提供部分服務(wù),航空貨運(yùn)承運(yùn)人,中國國際貨運(yùn)航空,2003：作為中國國航的貨運(yùn)運(yùn)營商開始運(yùn)營 2004：每周從上海和北京飛往美國共10次 200

13、6：從母公司中國國際航空那里獲得所有貨運(yùn)運(yùn)營業(yè)務(wù) 2006：亞洲和美國之間總共有35條航線,中國貨運(yùn)航空公司,1998：作為中國東航的貨運(yùn)子公司開始運(yùn)營 2004：從上海起飛，每周飛往美國11次,中國南航,2004：從上海/深圳每周2次飛往美國 在廣州和洛杉磯之間開展聯(lián)運(yùn)服務(wù),Filename/RPS Number,近幾年眾多中國承運(yùn)人進(jìn)入中美間貨運(yùn)市場,航空貨運(yùn)承運(yùn)人,一些進(jìn)入貨運(yùn)市場的中國承運(yùn)人,揚(yáng)子江快遞 海南航空公司的貨運(yùn)業(yè)務(wù)，中華航空公司持部分所有權(quán) 上海 - 洛杉磯航線 2007：獲得從上海起飛的額外3個起飛架次 與UPS合作 上海國際貨運(yùn)航空 上海航空公司的貨運(yùn)業(yè)務(wù)，長榮航空持有

14、部分所有權(quán) 2006：獲得運(yùn)營許可證 2006：開始運(yùn)營上海 洛杉磯航線 翡翠國際貨運(yùn)航空 深圳航空和漢莎貨運(yùn)公司的合資企業(yè) 2006：開展飛往歐洲貨運(yùn)服務(wù) 往返深圳與休斯敦的初次服務(wù)計(jì)劃,Filename/RPS Number,有許多第三國的承運(yùn)人激烈競爭中美間貨運(yùn)和聯(lián)運(yùn)市場,航空貨運(yùn)承運(yùn)人,中美間貨運(yùn)市場內(nèi)的第三國貨運(yùn)承運(yùn)人,第五航權(quán)（中美間直飛） - 新航 - 澳航 第六航權(quán) （中國“第二國”美國“第三國” ） 臺灣:- 中華航空- 長榮航空 韓國:- 韓亞航空- 大韓航空 日本:- 日航- 日本貨運(yùn)航空公司 在香港的運(yùn)營 - 國泰航空以及港龍航空,上述承運(yùn)人同樣通過聯(lián)運(yùn)服務(wù)提供巨大的中

15、美間貨運(yùn)運(yùn)力,Filename/RPS Number,一些包機(jī)及ACMI飛機(jī)租賃運(yùn)營商還提供不定期貨運(yùn)服務(wù),航空貨運(yùn)承運(yùn)人,不定期中美間貨運(yùn),包機(jī)運(yùn)營 2003：中國和美國承運(yùn)人提供50多次貨運(yùn)包機(jī) 2004：75 次獲批包機(jī) 2004：定期貨運(yùn)中國承運(yùn)人之外的其他承運(yùn)人在各城市之間包機(jī)次數(shù)沒有限制 飛機(jī)、機(jī)組、維護(hù)、保險(xiǎn)（ACMI）全套租賃提供商,Filename/RPS Number,總的來說，航空貨運(yùn)承運(yùn)人數(shù)量的增長導(dǎo)致了中美間市場的激烈競爭,航空貨運(yùn)承運(yùn)人,航空貨運(yùn)承運(yùn)人總結(jié),有20多家承運(yùn)人正提供眾多定期中美間航空貨運(yùn)服務(wù) 考慮到未來航權(quán)將得以解放，更多承運(yùn)人很有可能進(jìn)入此市場 對于運(yùn)力過剩影響收益這一形勢，立法方面有一些擔(dān)憂 比如：上海飛往洛杉磯價格 - 2003：約5美元/公斤- 2005：約3.10美元/公斤 要獲得最大可能運(yùn)載量同時維持成本效益，最為重要的決定因素就是承運(yùn)人利用合作伙伴關(guān)系以及合作雙方太平洋兩岸航空網(wǎng)絡(luò)的能力,請見中美間定期運(yùn)營總結(jié)全文,Filename/RPS Number,中美間航空貨運(yùn)市場,前言 行業(yè)綜述 推動中國航空貨運(yùn)的因