快速消費(fèi)品行業(yè)報(bào)告.ppt

1、快速消費(fèi)品行業(yè)報(bào)告,目錄,1、快速消費(fèi)品行業(yè)介紹 1.1、快速消費(fèi)品定義（4） 1.2、快速消費(fèi)品分類（5） 1.3、快速消費(fèi)品的特性（6） 2、行業(yè)概況（7-12） 3、行業(yè)歷史情況 3.1、食品行業(yè)歷史情況（11-12） 3.2、日用化工行業(yè)歷史情況（13-15） 4、市場(chǎng)規(guī)模 4.1、個(gè)人和家庭護(hù)理銷售額（16） 4.2、行業(yè)滲透率（17-19）,目錄,5、行業(yè)市場(chǎng) 5.1、行業(yè)市場(chǎng)分析（21-28） 5.2、市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比（29-31） 5.3、消費(fèi)者市場(chǎng)（32-37） 5.4、消費(fèi)者的購買行為計(jì)劃（38-42） 5.5、食品和非食品品類市場(chǎng)增長率（43） 5.6、重點(diǎn)行業(yè)利潤情況（44

2、） 6、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（45-46） 7、結(jié)論（47）,1、快速消費(fèi)品行業(yè)介紹1.1、快速消費(fèi)品定義,快速消費(fèi)品,是指那些使用壽命較短，消費(fèi)速度較快的消費(fèi)品。一種新的叫法是PMCG(Packaged Mass Consumption Goods),更加著重包裝、品牌化以及大眾化對(duì)這個(gè)類別的影響。最容易讓人理解的對(duì)它的界定包括包裝的食品、個(gè)人衛(wèi)生用品、煙草及酒類和飲料。之所以被稱為快速，是因?yàn)樗麄兪紫仁侨粘Ｓ闷?，它們依靠消費(fèi)者高頻次和重復(fù)的使用與消耗、通過規(guī)模的市場(chǎng)量來獲得利潤和價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。,1.2、快速消費(fèi)品分類,快速消費(fèi)品行業(yè)主要分為四個(gè)子行業(yè)： 1.是個(gè)人護(hù)理品行業(yè)，由口腔護(hù)理品、護(hù)發(fā)品、個(gè)

3、人清潔品、化妝品、紙巾、鞋護(hù)理品和剃須用品等行業(yè)組成; 2.是家庭護(hù)理品行業(yè)，由以洗衣皂和合成清潔劑為主的織物清潔品以及以盤碟器皿清潔劑、地板清潔劑、潔廁劑、空氣清新劑、殺蟲劑、驅(qū)蚊器和磨光劑為主的家庭清潔劑等行業(yè)組成; 3.是品牌包裝食品飲料行業(yè)，由健康飲料、軟飲料、烘烤品、巧克力、冰淇淋、咖啡、肉菜水果加工品、乳品、瓶裝水以及品牌米面糖等行業(yè)組成; 4.是煙酒行業(yè)。,1.3、快速消費(fèi)品的特性,1.產(chǎn)品周轉(zhuǎn)周期短; 2.進(jìn)入市場(chǎng)的通路短而寬; 3.市場(chǎng)生動(dòng)化，在人流量大、檔次高的地區(qū)設(shè)立戶外廣告牌做產(chǎn)品形象廣告，在賣場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演示、促銷、折價(jià)銷售等活動(dòng); 4.一般為分公司或代理商體制的銷售組

4、織形式，在分公司所轄區(qū)域設(shè)庫房; 5.售后服務(wù)的重點(diǎn)主要體現(xiàn)在對(duì)客戶投訴的迅速反饋和有效處理。,2、行業(yè)概況,2003年-2007年我國食品企業(yè)數(shù)不斷增長，保持了6%-10%的增長勢(shì)頭。到2007年底，我國食品行業(yè)的企業(yè)數(shù)達(dá)到了6462家。食品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的居高不下，同時(shí)也反映了我國食品行業(yè)一個(gè)重要的問題就是企業(yè)規(guī)模偏小，競(jìng)爭(zhēng)力不足，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化。,行業(yè)概述,在飲料制造方面，我國生產(chǎn)集中度偏低，目前有4230多家飲料制造企業(yè)，其中市場(chǎng)銷售前十名的企業(yè)總共占有飲料酒水行業(yè)39.5%的市場(chǎng)份額，而美國10大飲料公司占全美飲料總產(chǎn)量的96.9%，遠(yuǎn)高于我國39.5%的水平。,行業(yè)概述,煙草

5、制品行業(yè)在2003年2007年企業(yè)數(shù)量呈逐年遞減的趨勢(shì)，企業(yè)數(shù)量由2003年的263家降至2007年的161家，降幅接近40%。出現(xiàn)這一明顯下降的趨勢(shì)除了與國家規(guī)范煙草行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和人們關(guān)注生活質(zhì)量、倡導(dǎo)健康生活理念有關(guān)，同時(shí)和行業(yè)內(nèi)部的整合也有很大的關(guān)系。該行業(yè)通過聯(lián)合重組增強(qiáng)中國煙草工業(yè)企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)從偏居一隅的區(qū)域性企業(yè)、區(qū)域性品牌到“10多個(gè)”全國性乃至世界性大企業(yè)、大品牌的“跨越”。,行業(yè)概述,企業(yè)數(shù)量從2004年開始穩(wěn)步增加，說明行業(yè)吸引力逐步提升。同時(shí)虧損企業(yè)數(shù)量及虧損面在不斷下降，截至2007年8月全國酒精飲料行業(yè)僅有372家企業(yè)虧損，虧損企業(yè)僅占全部酒精飲料企業(yè)的18

6、.38%。這說明酒精飲料行業(yè)從2004年開始進(jìn)入景氣期，并且景氣程度這幾年在逐步提升。,3、行業(yè)歷史情況3.1、食品飲料行業(yè),食品飲料行業(yè),2002年食品飲料上市公司的業(yè)績(jī)回顧,3.2、日用化工行業(yè),日用化工產(chǎn)品發(fā)展階段,日用化工行業(yè),日用化工行業(yè),日用化工行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)值變化趨勢(shì),4、市場(chǎng)規(guī)模 4.1、個(gè)人和家庭護(hù)理銷售額,預(yù)計(jì)今后幾年年均增長15%。,4.2、行業(yè)滲透率,食品行業(yè)滲透率,食品行業(yè)，滲透率比較高的品種有醬油/耗油、牛奶、餅干、方便面乳制品、植物油、膨化食品等都高于80%，其中醬油/耗油、牛奶和餅干高于96%；但巧克力飲料、果凍布丁、麥片、嬰兒奶粉、黃油、奶酪、蜂蜜等滲透率普遍

7、較低，平均40%左右，其中巧克力飲料和麥乳精滲透率最低，僅為10%左右。,行業(yè)滲透率,飲料行業(yè)滲透率,飲料行業(yè)，總體差異不像食品那樣大，但也有很大差異。滲透率最高的是液體飲料，平均高達(dá)98%，最低的是葡萄酒，約為37%；一個(gè)比較有趣的現(xiàn)象是固體飲料在省會(huì)城市滲透率高達(dá)65%而在地級(jí)市和縣級(jí)市比較低，分別為57%和51%；包裝飲用水的滲透率達(dá)到78%。,行業(yè)滲透率,日化行業(yè)滲透率,日化行業(yè)，紙巾、牙膏、清潔劑、洗發(fā)水、護(hù)膚品、洗衣粉、香皂、電池、牙刷和衛(wèi)生巾均高于80%，其中最高的是紙巾和牙膏，接近100%；而滲透率較低的是洗發(fā)膏、摩絲、衛(wèi)生栓/苗條、膠卷、衣物柔順劑、空氣清新劑、洗手液/消毒水

8、、染發(fā)劑和發(fā)膠，均低于60%，其中最低的是衛(wèi)生栓/棉條、洗發(fā)膏、摩絲三個(gè)品種，平均滲透率不足10%，且成下降趨勢(shì),5、行業(yè)市場(chǎng),2006年，F(xiàn)MCG在市場(chǎng)集中度上發(fā)生很大變化，雖然很多品類集中度不高，但普遍呈現(xiàn)出變高的趨勢(shì)，尤其方便面、牛奶、洗發(fā)水和電池等產(chǎn)品進(jìn)入半壟斷階段。,5.1、行業(yè)市場(chǎng)分析,方便面集中度,行業(yè)市場(chǎng)分析,方便面市場(chǎng)占有率,行業(yè)市場(chǎng)分析,牛奶集中度,行業(yè)市場(chǎng)分析,牛奶市場(chǎng)占有率,行業(yè)市場(chǎng)分析,洗發(fā)水集中度,行業(yè)市場(chǎng)分析,洗發(fā)水市場(chǎng)占有率,行業(yè)市場(chǎng)分析,電池集中度,行業(yè)市場(chǎng)分析,電池市場(chǎng)占有率,5.2、市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比,在食品行業(yè)，價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較大，總體呈上升趨勢(shì)。其中，奶粉平均

9、價(jià)格上升最快，牛奶和酸奶平均價(jià)格變化不大，而食用油價(jià)格略有下降。從區(qū)域分布上看，南部區(qū)的價(jià)格普遍高于其他區(qū)，比如方便面在北部地區(qū)的價(jià)格為10.47元/kg，而南部地區(qū)的價(jià)格卻高達(dá)13.27元/kg。,市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比,在飲料行業(yè)，價(jià)格波動(dòng)也毫不遜色，其中波動(dòng)較大的是白酒和固體飲料，有趣的是，白酒呈明顯的上升趨勢(shì)，增長速度位居首位，這也許與各大酒業(yè)公司漲價(jià)和退出高檔白酒有關(guān)。液體飲料、啤酒和包裝水的價(jià)格相對(duì)比較穩(wěn)定。,市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比,日化行業(yè)，可以說在FMCG行業(yè)最為平穩(wěn)，大部分產(chǎn)品都沒有大起大落的態(tài)勢(shì)。面部清潔品呈上升趨勢(shì)，洗衣粉呈下降趨勢(shì)。洗發(fā)水一直比較穩(wěn)定，三年來平均價(jià)格在54元/升上下。,5.

10、3、消費(fèi)者市場(chǎng),從消費(fèi)者購買頻次上看，2006年全國范圍內(nèi)，牛奶酸奶購買頻次高，卻呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，反而方便面、奶粉和果凍布丁的購買頻次呈微弱的上升態(tài)勢(shì)。,5.3.1 食品行業(yè)購買頻次,食品行業(yè)消費(fèi)者市場(chǎng),從戶均花費(fèi)上看，牛奶和奶粉名列前茅。這和單位價(jià)格的高低有關(guān)，從趨勢(shì)上看，牛奶呈下降趨勢(shì)，而奶粉呈明顯的上升趨勢(shì)，果醬和麥片略有增長。,5.3.1 食品行業(yè)購買頻次,飲料行業(yè)消費(fèi)者市場(chǎng),從購買頻次上看，液體飲料和啤酒購買頻次高。而液體飲料和白酒購買頻次在下降，其他產(chǎn)品沒有太大變化。,5.3.2飲料行業(yè)購買頻次,飲料行業(yè)消費(fèi)者市場(chǎng),從趨勢(shì)上看，啤酒和葡萄酒的戶均消費(fèi)在增長，啤酒的增長態(tài)勢(shì)更突出

11、一些。,5.3.2飲料行業(yè)購買頻次,日化行業(yè)消費(fèi)者市場(chǎng),從趨勢(shì)上看，衛(wèi)生栓/棉條的購買頻次明顯下降，護(hù)發(fā)素、洗手液、沐浴露和染發(fā)劑不有不同程度下降。牙膏、牙刷和洗衣粉的購買頻次略有上升。,5.3.3日化行業(yè)購買頻次,日化行業(yè)消費(fèi)者市場(chǎng),從戶均花費(fèi)上看，護(hù)膚品金雞獨(dú)立。從趨勢(shì)上看，洗衣服和牙膏略有增長，其他波動(dòng)較小。,5.3.3日化行業(yè)購買頻次,5.4、消費(fèi)者的購買行為計(jì)劃性,消費(fèi)者的購買行為計(jì)劃性,不過，在不同的城市這個(gè)比例還是有很大差異。,消費(fèi)者的購買行為計(jì)劃性,消費(fèi)者的購買行為計(jì)劃性,消費(fèi)者的購買行為計(jì)劃性,在不同年齡上，年齡越大計(jì)劃性越高，年齡越小計(jì)劃性越低。,5.5、食品與非食品品類市

12、場(chǎng)增長率,與食品品類相比，日化品類在2009年呈現(xiàn)“穩(wěn)中有升”的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模增長9%。大部分品類持續(xù)增長，其中洗衣液、沐浴液等品類市場(chǎng)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁。,此圖將飲料行業(yè)并入食品品類,5.6、2001-2004重點(diǎn)行業(yè)利潤情況,6、FMCG行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),從2008國際金融危機(jī)的爆發(fā)以來，對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)影響越來越明顯，尤其是在消費(fèi)品行業(yè)，原材料的暴漲，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及企業(yè)利潤不斷被稀釋，國際市場(chǎng)越來越不景氣。國內(nèi)通貨膨脹的加劇，房地產(chǎn)及生活必需品大幅度的漲價(jià)，將在消費(fèi)者心種引起恐慌效應(yīng)。因?qū)ξ磥硇判牡牟蛔?，這種恐慌被無限放大。導(dǎo)致普通百姓消費(fèi)能力的下降。 另一方面2010年國家將加大對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的管控力

13、度，尤其是關(guān)注到民生行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)大量出臺(tái)。同時(shí)勞動(dòng)法進(jìn)一步強(qiáng)化和實(shí)施。企業(yè)的人力和物力成本將大大提高。這對(duì)大量的中小企業(yè)而言，將進(jìn)入一個(gè)較為漫長的陣痛期。 外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境相互作用，將催生出一個(gè)新興的快速消費(fèi)品行業(yè)。,FMCG行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),一、市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)新的輪回，傳統(tǒng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；倪\(yùn)作，將成為行業(yè)內(nèi)的新熱點(diǎn)。 食品行業(yè)中，各地方特產(chǎn)走出地域限制，產(chǎn)銷量爆發(fā)性增長。比如川渝地區(qū)的麻辣休閑食品風(fēng)靡大江南北。諸如：泡椒鳳爪，香辣豆干等。09年的市場(chǎng)容量達(dá)到100多個(gè)億。飲料行業(yè)草木飲料，傳統(tǒng)保健飲料成為消費(fèi)熱點(diǎn)。如紅棗飲料，花生飲料，酸梅糖等。王老吉涼茶的成功就是最為典型的成功案例。 二、與消費(fèi)者生活息息相關(guān)的產(chǎn)品品牌化規(guī)?；倪\(yùn)作，成為發(fā)展速度最快的新興產(chǎn)業(yè)。 食糖行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)尚未真正形成，但在未來的三至五年內(nèi)，必然會(huì)有幾十個(gè)億乃至上百億的超大規(guī)模企業(yè)的出現(xiàn)。還有茶葉行業(yè)，中國的茶葉種植及消費(fèi)大國。每年的消費(fèi)量上百個(gè)億。但茶葉市場(chǎng)的運(yùn)作一直處于原始化的運(yùn)作階段。始終未出現(xiàn)中國版的“立頓”企業(yè)。但可欣慰的事許多有遠(yuǎn)見的企業(yè)家看