客車市場銷量分析-2012-0201.ppt

1、客車市場調(diào)研分析報(bào)告,蘇州市奧杰汽車技術(shù)有限公司 2011年4月,第一部分：中國客車市場整體分析及未來五年發(fā)展方向預(yù)測 第二部分：2008-2010年中國客車企業(yè)前十位按長度銷量分析 第三部分：2008-2010年中國客車企業(yè)前十位按車型銷量分析 第四部分：中國客車市場按長度及車型細(xì)分市場分析及預(yù)測,報(bào)告目錄,第一部分：中國客車市場整體分析及未來五年發(fā)展方向預(yù)測,客車大型化趨勢明顯，10米以上客車發(fā)展前景較好。,一、客車市場需求發(fā)展趨勢,中型客車：36.69%,輕型客車：27.43%,大型客車：35.88%,2010年各車型比重,110795,113421,136582,115239,1539

2、80,155503,-1.28%,-7.19%,+18.37%,+2.37%,+20.42%,+15.70%,-8.15%,+0.99%,+24.64%,+17.64%,+19.85%,+8.60%,-1.56%,-2.85%,+16.17%,+8.88%,-35.18%,+24.50%,+11.91%,-9.69%,+27.04%,+16.78%,+31.46%,+35.76%,197554,我國客車總體銷量分析-按車型,11L12 大型客車銷量大，增長率高,5L6 高增長得益于農(nóng)村客運(yùn)市場的發(fā)展,原來的特大型客車市場已經(jīng)逐步被11-12米車市場所瓜分和 蠶食了 特大型BRT運(yùn)營經(jīng)濟(jì)效益并不

3、讓人滿意,我國客車總體銷量分析-按長度,2010年1-12月銷量同比增長情況表,我國客車總體銷量分析-分長度及類別,（1）影響因素模型,影響因素,環(huán)境因素,消費(fèi)因素,經(jīng)濟(jì)因素,道路水平/城市化,政策法規(guī),客流,經(jīng)營者,1、影響未來客車發(fā)展的主要因素分析,公路動(dòng)車高鐵建設(shè),農(nóng)村客運(yùn)市場,廠區(qū)外移,影響我國客車市場的主要因素,經(jīng)濟(jì)因素,道路水平/城市化,政策法規(guī),旅客,中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展客運(yùn)量增加，由于鐵路的局限性，長途客運(yùn)將快速增加，部分區(qū)域高鐵、動(dòng)車的發(fā)展,中、高檔客車成為市場主要需求，公交車以低地板、電子化、大落窗需求為主,環(huán)保法規(guī),道路水平提高，高速公路里程增多,市場需求總量增加，大型客車增

4、加尤為迅速,排放提高，歐III、IV排放以CNG、LPG為代表的清潔燃料動(dòng)力已得到了廣泛的應(yīng)用，未來有著較大的需求,動(dòng)力升級(jí)，高速快巴需求增加,客運(yùn)企業(yè)資質(zhì)評(píng)定,中、高等級(jí)客車需求增加,全承載需求增加,經(jīng)濟(jì)發(fā)展，消費(fèi)水平提高，對(duì)舒適性、安全性、可靠性要求提高,因素變化情況,對(duì)客車需求的影響,（2）客車市場需求分析,影響我國客車市場的主要因素,（2） 十二五期間客車行業(yè)發(fā)展趨勢影響因素及總趨勢,按規(guī)劃要求，十二五期間，道路運(yùn)輸要打造更安全、更高效、更便捷、更可靠、更綠色的道路運(yùn)輸新模式，明確提出全面推進(jìn)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化， 鼓勵(lì)城市公交向城市周邊延伸覆蓋，支持有條件的地區(qū)進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村客運(yùn)公交化改造

5、，鼓勵(lì)發(fā)展鎮(zhèn)村公交;根據(jù)公鐵競爭的現(xiàn)狀，引導(dǎo)道路客運(yùn)企業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營理念 和服務(wù)方式，穩(wěn)步拓展短途、多樣化與個(gè)性化客運(yùn)市場，優(yōu)化中長途客運(yùn)資源配置等的具體舉措。,客車行業(yè)的發(fā)展將以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主 這表現(xiàn)在，客運(yùn)企業(yè)對(duì)客車產(chǎn)品需求細(xì) 節(jié)的調(diào)整，比如，公路客車用戶可能不僅關(guān)注車輛本身性能，有時(shí)會(huì)更加關(guān)注客車的電子信息化處理水平 國家政策將會(huì)更加突顯“安全、節(jié)能、環(huán)保” 客車需求將更加“人性化、大型化、高檔化”，客車的“高鐵時(shí)代將要到來 十二五期間，國內(nèi)旅游人次10%的增長目標(biāo)，有力的保證了旅游客車的發(fā)展 十二五期間，約有48萬輛的公交客車需求，將使公交車面臨良好的發(fā)展機(jī)遇 城鄉(xiāng)統(tǒng)一規(guī)劃，帶動(dòng)城鄉(xiāng)客車的發(fā)

6、展,影響我國客車市場的主要因素,環(huán)渤海京津冀,長三角地區(qū),珠三角地區(qū),高速公路總里程,到2010年 5-5.5 萬km,總規(guī)劃達(dá) 8 .5萬km,（1）高速公路高鐵動(dòng)車建設(shè)對(duì)未來客車需求影響分析,2、 影響未來客車發(fā)展的關(guān)鍵因素剖析,其它大部分地區(qū)仍在較長時(shí) 間內(nèi)采用傳統(tǒng)地區(qū)運(yùn)輸方式,2003年 2.9萬Km 2005年 3.5萬Km 2007年 4.2萬Km,按規(guī)劃：,高速公路里程的增加與客車的需求成明顯的正相關(guān)關(guān)系，未來客車需求趨勢仍將不斷上升,影響我國客車市場的主要因素-動(dòng)車,單位/億人次,三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城際客運(yùn)量的預(yù)測表,未來客運(yùn)將向11-12米大型客車發(fā)展，支線向10米車型發(fā)展,考慮到客

7、車運(yùn)營成本和上座率因素：,2010年我國動(dòng)車組列車將達(dá)700組， 京滬高鐵開通,公鐵競爭的結(jié)果出現(xiàn)雙贏，動(dòng)車組的擠壓并未改變客車大型化的趨勢,影響我國客車市場的主要因素-動(dòng)車,2、 影響未來客車發(fā)展的關(guān)鍵因素剖析,2010年以來動(dòng)車特別是高鐵開通未對(duì)客車銷量造成影響的原因有以下幾點(diǎn)：,國家排放法規(guī)的出臺(tái)，使低排放車輛銷售陡增，提前釋放了客車需求。 高鐵高價(jià)票，使得客車出行性價(jià)比更高 旅游業(yè)火暴使客運(yùn)需求增長加快，帶動(dòng)客車銷量增長，特別是世博會(huì)大大提升的旅游客運(yùn)需求 動(dòng)車開通帶動(dòng)了支線的客運(yùn)需求的新增長 客車出口需求增長明顯,據(jù)專家分析，雖然“公鐵競爭”愈演愈烈，但在全社會(huì)旅客運(yùn)輸總量不斷擴(kuò)大的

8、前提下，公路客運(yùn)和鐵路客運(yùn)都得到了快速發(fā)展（公路客運(yùn)量所占比例還有所提高），可以斷定，未來幾年，全社會(huì)旅客運(yùn)輸總量將還有百億級(jí)別的增量，“公鐵競爭”將是一種雙贏的結(jié)果,影響我國客車市場的主要因素-動(dòng)車,（2）城市化對(duì)未來公交客車的需求影響分析, 一線城市公交車需求趨勢分析,公共交通發(fā)展已上升為政治議題，公交發(fā)展將會(huì)受到強(qiáng)有力的政策性支持。,大力發(fā)展軌道交通對(duì)公交車需求產(chǎn)生影響,隨著我國城市化進(jìn)程加快，到2010年，我國城市化水平將由2000年的30.4提高到45，強(qiáng)力支撐了城市公交的需求,據(jù)統(tǒng)計(jì)，各城市規(guī)劃地鐵123條，輕軌40條，目前已經(jīng)建成通車20條，在建15條，地鐵，輕軌的建設(shè)集中在客流

9、量大的區(qū)域，因此未來很大程度上會(huì)分擔(dān)公交的客源。,公交車型需求判斷,未來一線城市公交車將向11-12米方向發(fā)展、支線的10米車型方向發(fā)展,我國各城市地鐵規(guī)劃表,影響我國客車市場的主要因素-城市化, 二、三線城市公交需求仍以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主, 城鎮(zhèn)一體化引發(fā)客車新產(chǎn)品需求,城市群公交特點(diǎn) 站點(diǎn)長 車速快 單程載客量大,客車新產(chǎn)品的需求趨勢 增加座位量 動(dòng)力升級(jí),大型車 11-12米 中型車 8米和10米為主 輕型車 6-7.5米,影響我國客車市場的主要因素-城市化,（3）工廠外移,由城市越來越重視環(huán)保及和諧生活，引發(fā)工廠外遷趨勢,促進(jìn)團(tuán)體客車需求 10米車型 中檔為主,公交和軌道車輛到達(dá)有局限性,往

10、返客流數(shù)量多，時(shí)間集中,需求以企業(yè)為單位,影響我國客車市場的主要因素-城市化,（4）農(nóng)村客運(yùn)市場對(duì)未來客車需求分析,需求潛力巨大 2006年，農(nóng)村輕客的主力需求車型5-7米車的總銷量為32038輛，到2010年底這一數(shù)據(jù)已接近5萬輛,產(chǎn)品等級(jí)判斷，以中低檔為主, 農(nóng)村客車車型特點(diǎn),農(nóng)村客車車型需求判斷,根據(jù)農(nóng)村客車標(biāo)準(zhǔn)來看，農(nóng)村客車將滿足安全性、經(jīng)濟(jì)性、通過性、實(shí)用性、耐用性、穩(wěn)定性等多方面的要求，對(duì)舒適性的要求較低，有利于降低客車成本。,目前農(nóng)村客車以6-7米為主，其長度和寬度均滿足不了現(xiàn)有需求，未來農(nóng)村客車將向7.5米左右的中低檔產(chǎn)品方向發(fā)展,影響我國客車市場的主要因素-城市化,第二部分：

11、2008-2010年中國客車企業(yè)前十位按長度銷量分析,影響我國客車市場的主要因素-城市化,L12米客車銷量大幅下滑，企業(yè)銷量排名波動(dòng)顯著,L12米客車銷量前十位企業(yè)分析,11L12米客車向優(yōu)勢企業(yè)集中，行業(yè)集中度越來越高，三龍一通約占整體 57.1%，同比09年54.5%增加了2.6個(gè)百分點(diǎn) 目標(biāo)客戶在購買座位車時(shí)，尤其是購買大型座位客車時(shí)，把品牌放在第一位，價(jià)格放在第二位，造成集中度上升趨勢,11L12 米客車銷量前十位企業(yè)分析,10L11米客車向優(yōu)勢企業(yè)集中，行業(yè)集中度越來越高，2010年三龍一通約占整體 51.2%，同比09年前四強(qiáng)38.8%集中度大幅增加了12.4個(gè)百分點(diǎn),10L11

12、米客車銷量前十位企業(yè)分析,9L10 米客車銷量前十位企業(yè)分析,8L9 米客車銷量前十位企業(yè)分析,7L8 米客車銷量前十位企業(yè)分析,6L7 米客車銷量前十位企業(yè)分析,第三部分：2007-2010年中國客車企業(yè)前十位按車型銷量分析,2007-2010年座位客車整體銷量排名分析,2007-2010年L9座位客車銷量排名分析,2007-2010年L9座位客車銷量排名分析,2007-2010年臥鋪客車整體銷量排名分析,2007-2010年公交客車整體銷量排名分析,2007-2010年L10公交客車銷量排名分析,2007-2010年L10公交客車銷量排名分析,第四部分: 中國客車市場按長度及車型細(xì)分市場分

13、析及預(yù)測,2004-2010年我國客車細(xì)分市場銷量,我國客車各細(xì)分市場銷量分析座位客車,2004-2010年我國不同長度座位客車銷量趨勢,11L12 米座位客車在客車總體增量貢獻(xiàn)度高達(dá)25%，在11L12米客車的增量貢獻(xiàn)度更是高達(dá)70%，同比增長率達(dá)74.1% 動(dòng)車組的增加，公路客車在長途線上與鐵路的競爭，擠壓了座位車的市場，但擠壓的主要是特大型高檔座位客車,2010年我國不同長度座位客車銷量趨勢,我國客車各細(xì)分市場銷量分析臥鋪客車,臥鋪客車市場是個(gè)逐步退出主流客車市場的細(xì)分市場，但由于中國區(qū)域遼闊，臥鋪客車依然在一定范圍內(nèi)存在。,臥鋪客車目標(biāo)市場主要是鐵路不通或經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的地區(qū)需求比較大一些，因此，總體銷量不大,2004-20