石油產(chǎn)業(yè)組織概述(PPT 45頁).ppt

1、石油產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué),第三章 石油產(chǎn)業(yè)組織,講授內(nèi)容,第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)組織理論概述 第二節(jié) 石油產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析 第三節(jié) 石油產(chǎn)業(yè)市場行為和市場績效分析 第四節(jié) 中國石油產(chǎn)業(yè)組織的實證分析,第三節(jié) 石油產(chǎn)業(yè)市場行為和市場績效分析,3.3.1 石油產(chǎn)業(yè)中的市場行為對市場結(jié)構(gòu)變化的影響 3.3.2 石油產(chǎn)業(yè)的市場行為對市場績效的影響,3.3.1石油產(chǎn)業(yè)中的市場行為 對市場結(jié)構(gòu)變化的影響,在世界石油市場結(jié)構(gòu)演進的過程中，以O(shè)PEC為代表的產(chǎn)油國在其中起著關(guān)鍵性作用。 在影響世界石油市場結(jié)構(gòu)的因素中，最為重要的是廣義產(chǎn)業(yè)鏈中資源環(huán)節(jié)的市場結(jié)構(gòu)、資源所有者的市場勢力。,OPEC成員國油氣政策的影響分析,（1）傳統(tǒng)

2、租讓制下，IOCs在油氣供給上處于絕對壟 斷地位。 （2）逐漸廢除傳統(tǒng)租讓制，產(chǎn)油國NOCs開始崛起。 （3）有效利用政策手段，產(chǎn)油國掌握了主要的油氣資源。 （4）內(nèi)部政策協(xié)調(diào)失效，產(chǎn)油國喪失寡頭地位。 （5）運用成熟靈活的油氣政策，產(chǎn)油國重獲油氣供給的絕對壟斷優(yōu)勢。,3.3.2 石油產(chǎn)業(yè)的市場行為對市場績效的影響,（1）石油市場價格變化分析 （2）對廣義產(chǎn)業(yè)鏈上價值分布的影響,（1）石油市場價格變化分析,（2）對廣義產(chǎn)業(yè)鏈上價值分布的影響,當產(chǎn)油國政策增強了自身在資源環(huán)節(jié)的壟斷地位時，能夠看到原油價格一般處于上升階段，而產(chǎn)油國在資源環(huán)節(jié)的壟斷地位下降時，往往伴隨著的是原油價格的下跌。同時成品

3、油生產(chǎn)商為了穩(wěn)定成品油市場的需求,并不會過大地變動成品油價格。這樣一來，在油價上升時，資源環(huán)節(jié)得以不斷地擠壓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤空間；油價下跌時，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈要比資源環(huán)節(jié)有更強的抗風(fēng)險能力，能夠維持較平穩(wěn)的利潤水平。 當原油價格上漲時，廣義產(chǎn)業(yè)鏈中傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的價值將會向資源環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，油氣資源所有者即產(chǎn)油國的所得將會增加；當原油價格下降時，資源環(huán)節(jié)的價值減少，相應(yīng)地傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中分配到的價值有所增長，產(chǎn)油國利益受損。,第四節(jié) 中國石油產(chǎn)業(yè)組織的實證分析,3.4.1 中國石油產(chǎn)業(yè)組織的變遷 3.4.2 現(xiàn)行中國石油產(chǎn)業(yè)組織分析 3.4.3 中國石油產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化的目標模式,3.4.1中國石油產(chǎn)業(yè)組織的變遷

4、,（1）集中管理體制下的國家壟斷時期（建國初期至80年代） （2）“三分四統(tǒng)”體制下的寡占時期（80年代至1998年） （3）新時期的寡頭壟斷結(jié)構(gòu)（1998年至今）,（1）國家壟斷時期 （1949-1982）,實施背景： 石油戰(zhàn)略地位及落后局面 西方國家對中國實行封鎖禁運 蘇聯(lián)計劃經(jīng)濟體制的示范效應(yīng) 特點： 單一全民所有制、高度集中的國家獨家壟斷體制,（1）國家壟斷時期 （1949-1982）,1950年，中央人民政府設(shè)立了燃料工業(yè)部，石油工業(yè)的管理由下設(shè)的石油管理總局負責(zé)。1955年，為了大力發(fā)展能源工業(yè)，國家撤銷了燃料工業(yè)部，成立石油工業(yè)部、煤炭工業(yè)部和電力工業(yè)部。石油部負責(zé)石油工業(yè)的生產(chǎn)

5、建設(shè)工作，地質(zhì)部承擔(dān)石油資源的普查工作。我國大慶、勝利、遼河、大港等幾大油田，都是在當時石油部的統(tǒng)一部署下，經(jīng)過數(shù)次石油會戰(zhàn)而逐步建成投產(chǎn)的。1970年6月，燃料工業(yè)部、石油工業(yè)部、化學(xué)工業(yè)部合并，成立燃料化學(xué)工業(yè)部，1975年，撤銷燃料化學(xué)工業(yè)部，恢復(fù)石油工業(yè)部和化學(xué)工業(yè)部。1980年，成立國家能源委員會，負責(zé)管理石油、煤炭、電力三個部。1982年，撤銷能源委員會，三個部直接由國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)。,（1）國家壟斷時期 （1949-1982）,石 油 產(chǎn) 業(yè) 組 織 結(jié) 構(gòu) 變 遷,石油化學(xué)工業(yè)部（1975）,石油工業(yè)部（1978）,石油工業(yè)部（1955.7）,燃料工業(yè)部石油管理總局（1950.4）,

6、燃料化學(xué)工業(yè)部（1970.6）,（2）“三分四統(tǒng)”的寡占時期（1982-1998年）,1982年2月，中國海洋石油總公司成立，由石油部歸口管理，全面負責(zé)我國海洋石油的對外合作業(yè)務(wù)，享有在對外合作海區(qū)進行石油勘探、開發(fā)和銷售的專營權(quán)。1983年7月，原石油部等部門及部份石化企業(yè)合并組建成立中國石油化工總公司，直屬國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)，對全國重要的煉油、石油化工和化纖企業(yè)集中管理。1988年9月，國務(wù)院撤銷石油工業(yè)部、煤炭工業(yè)和電力工業(yè)部，成立能源部，在原石油工業(yè)部的基礎(chǔ)上組建中國石油天然氣總公司。在能源部內(nèi)設(shè)石油總工程師辦公室，負責(zé)協(xié)調(diào)中國石油天然氣總公司和海洋石油總公司的開發(fā)、生產(chǎn)建設(shè)業(yè)務(wù)。1992年3

7、月，撤銷能源部，中國石油天然氣總公司、中國海洋石油總公司、中國石油化工總公司直接屬于國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)。三大公司加上負責(zé)進出口業(yè)務(wù)的中國化工進出口總公司，中國石油產(chǎn)業(yè)“上下游分割、內(nèi)外貿(mào)分治、海陸分家”的格局逐步形成。,（2）“三分四統(tǒng)”的寡占時期（1982-1998年）,中石油（1988.9）,中國化工進出口總公司（外經(jīng)貿(mào)部）,中海油（1982.2）,中石化（1983.7）,石油 工業(yè)部 1978,（2）“三分四統(tǒng)”的寡占時期（1982-1998年）,三分： 上下游分割； 海陸分割； 內(nèi)外貿(mào)分割 。 四統(tǒng)： 海洋石油的勘探開發(fā)由中海油進行統(tǒng)一管理 ； 陸上石油開采由中石油負責(zé) ； 下游煉化加工由中石

8、化負責(zé)； 對外業(yè)務(wù)由中化總公司負責(zé)。,競爭VS壟斷？,石油工業(yè)的“五龍治水”,為了改變我國新增探明儲量停滯不前的局面，開辟石油勘探開發(fā)的新局面，1996年12月7日，國務(wù)院正式批復(fù)地質(zhì)礦產(chǎn)部，同意組建新星石油有限責(zé)任公司。新星石油公司為國家投資組建的國有獨資公司，主要從事國內(nèi)石油天然氣資源的勘查、開發(fā)和生產(chǎn)等經(jīng)營活動。雖然新星石油公司規(guī)模比中石油、中海油、中石化、中化等四大總公司要小得多，但新星公司被賦予的業(yè)務(wù)范疇比四大總公司都要大，可以海陸并進、內(nèi)外貿(mào)并舉、獨立開展對外合作。新星公司也表現(xiàn)不俗，在塔里木等區(qū)塊的勘探中取得了佳績，后來新星公司并入重組后的石化集團公司，一定程度上彌補了石化集團在

9、上游的弱勢。 “五龍治水”雖然打破了石油工業(yè)集中壟斷管理的局面，但五個公司各自為政，分散經(jīng)營，石油工業(yè)管理體制的矛盾日益暴露出來：一是幾個總公司承擔(dān)了大部分的政府管理職能，政企不分，不利于企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度。二是資源管理體制沒有理順，出現(xiàn)了亂開濫采的現(xiàn)象，不利于資源的合理開發(fā)利用。三是下游產(chǎn)業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)嚴重，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。,（3）寡頭壟斷結(jié)構(gòu)（1998年至今）,國家壟斷，地域分割,中石化（南方、下游）,中石油（北方、上游）,中海油（1982.2）,1998.7.27,集團化重組,1998年3月10日，在第九屆全國人民代表大會第一次會議審議的國務(wù)院機構(gòu)改革方案中，關(guān)于石油工業(yè)體制的改革方

10、案為：將化學(xué)工業(yè)部、石油天然氣總公司、石油化工總公司的政府職能合并，組建國家石油和化學(xué)工業(yè)局，由國家經(jīng)貿(mào)委管理?；げ亢蛢蓚€總公司下屬的油氣田、煉油、石油化工、化肥、化纖等石油與化工企業(yè)以及石油公司和加油站，按照上下游結(jié)合的原則，組建南北兩個特大型石油石化企業(yè)集團公司和若干大型化肥、化工產(chǎn)品公司。海洋石油總公司維持現(xiàn)狀不變。 兩大集團公司的企業(yè)劃分如下：東北、西北、內(nèi)蒙古、四川、西藏等11個海陸地域內(nèi)的石油、石化生產(chǎn)企業(yè)、原油成品油運輸管道和地方石油公司及其加油站，劃歸石油天然氣集團公司；華東、中南、云南、貴州、廣西等15個省區(qū)地域內(nèi)的油氣田和石化生產(chǎn)企業(yè)、原油成品油運輸管道和地方石油公司及其

11、加油站，劃歸石油化工集團公司；原兩總公司管轄的建設(shè)、設(shè)計、科研、教育等各事業(yè)單位隸屬關(guān)系不變。兩大集團公司由國家經(jīng)貿(mào)委負責(zé)聯(lián)系，國家經(jīng)貿(mào)委及其管理的國家石油和化學(xué)工業(yè)局承擔(dān)相應(yīng)的政府職能。 1998年6月26日，兩大集團公司正式簽署了兩大公司劃轉(zhuǎn)企業(yè)交接協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，將中國石油天然氣總公司所屬的勝利石油管理局等12家石油企業(yè)劃轉(zhuǎn)給中國石油化工總公司；將中國石油化工總公司所屬的大慶石油化工總廠等19家石化企業(yè)劃轉(zhuǎn)給中國石油天然氣總公司。隨后，按照國家確定的區(qū)域分工，兩大集團公司陸續(xù)接管了各省和計劃單列的石油公司及所屬的加油站。1998年7月27日，兩大集團公司在人民大會堂隆重召開了成立大會。7

12、月28日，兩大集團公司正式掛牌，我國石油工業(yè)的大重組告一段落。,公司制改造,1999年11月5日中國石油天然氣集團公司（簡稱“中油集團”）在通過了大規(guī)模的內(nèi)部業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重組之后，獨家發(fā)起成立了中國石油天然氣股份有限公司（簡稱“中國石油”）。2000年4月在紐約和香港上市，2007年11月在上海證券交易所上市。中國石油成為中國在海外資本市場上市的最大企業(yè)。 2000年2月28日，中國石油化工股份有限公司重組成立，中國石油化工集團公司為其控股母公司。2000年3月31日，中國新星石油有限公司整體并入中國石化集團公司。中國石油化工股份公司是一家擁有上游、下游和中游業(yè)務(wù)的一體化公司。該股份公司在200

13、0年10月18日和19日在紐約、香港和倫敦成功掛牌上市，在2001年又在中國A股市場上上市，成為國內(nèi)上市公司中惟一的在四地掛牌的公司。 中國海洋石油總公司是具有法人資格的國家公司，享有在對外合作海區(qū)內(nèi)進行石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的專營權(quán)。其下屬的中國海洋石油有限公司注冊地在香港。2001年2月27日、28日，中國海洋石油有限公司在紐約和香港上市。海洋石油顯然并不滿足于核心資產(chǎn)的上市，對于存續(xù)企業(yè)，也不斷進行內(nèi)部重組。隨后的2002年，海油工程和中海油服先后在國內(nèi)和香港成功上市，一個強大的“中海油系”已經(jīng)開始在海內(nèi)外資本市場上浮出水面，海洋石油總公司的職能逐步向資本運營轉(zhuǎn)變。,3.4.2現(xiàn)行中

14、國石油產(chǎn)業(yè)組織分析,（1）市場結(jié)構(gòu)分析 （2）市場行為分析 （3）市場績效分析,（1）市場結(jié)構(gòu)分析：政策性壁壘分析,上游：僅中石油、中石化、中海油和陜西延長石油集團四家企業(yè)具備油氣開采權(quán)； 下游的煉化和銷售環(huán)節(jié)歸中石油和中石化兩大公司控制； 要求成品油批發(fā)企業(yè)必須具備5個條件 ，其中兩個核心條件： “注冊資本不低于 3000萬元人民幣，擁有庫容不低于 10000立方米的成品油油庫 ”-成品油市場管理辦法（商務(wù)部 ，2007）,（1）市場結(jié)構(gòu)分析：集中度分析,中國石油產(chǎn)業(yè)市場集中度分析表,（2）市場行為分析價格行為分析,中國 石油 定價 機制 的 演變 歷程,單一政府制定固定價格模式（98年以前

15、）,原油、成品油價格改革方案（98.6）,成品油市場“掛鉤連動”的階段（2006）,“三地成品油定價法” （2001.11）,石油價格管理辦法（試行）2009.5,石油綜合配套改革方案（2006.3）,中國原油定價機制,1.傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟體制下的石油價格機制(19551981) 2.價格雙軌制(19811998) 3.原油定價機制逐步市場化(19982009) 4.新的定價機制（2009 今）,（1）傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟體制下的石油價格機制(19551981),從19551981年的26年時間里，原油作為國家的一種重要戰(zhàn)略物資，其價格的制定與調(diào)整都由政府決定，且政府在制定價格時完全是自主的，根本不考慮國

16、際市場原油價格的變化，制定出來的價格遠低于國際油價。在這一集權(quán)型的計劃經(jīng)濟體制時期，我國原油產(chǎn)品及價格的主要表現(xiàn)為： (1)石油產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售由國營石油公司統(tǒng)一經(jīng)營，石油產(chǎn)品貿(mào)易損失也由國家財政平衡和負擔(dān)。 (2)國家對石油生產(chǎn)、分配和銷售等重要環(huán)節(jié)實行全面高度集中的行政計劃管理，石油生產(chǎn)、勘探、研究費用和銷售收入也由國家統(tǒng)收統(tǒng)支。 (3)石油價格與石油產(chǎn)品價值、生產(chǎn)成本及國內(nèi)市場供需基本脫節(jié)，不具備調(diào)節(jié)資源配置和調(diào)節(jié)的功能。 因此這一時期我國的原油定價機制屬于政府完全管制階段。,（2）價格雙軌制(19811998),價格雙軌制指的是對同值的標的物實行兩種不同的定價機制，一種是計劃內(nèi)由國家統(tǒng)

17、一制定的平價，屬于計劃的壟斷性定價；另一種是計劃外的議價，屬于市場定價。 由于計劃經(jīng)濟時代能源價格過低，導(dǎo)致能源部門嚴重虧損，生產(chǎn)嚴重不足，為促進能源部門發(fā)展，l981年國務(wù)院批準了前石油部實行產(chǎn)量包干的方案，規(guī)定產(chǎn)量包干任務(wù)以內(nèi)的石油按照計劃價格銷售，超產(chǎn)與節(jié)約部分的石油可按國際石油價格自行銷售，差價所得由前石油部用于石油的勘探和開發(fā)。從此石油價格的“雙軌制”形成。這一時期雙軌制石油市場和價格的主要表現(xiàn)為： (1)計劃內(nèi)與計劃外價格差距較大，導(dǎo)致計劃行為和市場行為之間的矛盾和摩擦加劇。 (2)滋生了大規(guī)模的腐敗和公開的尋租活動。,（3）原油定價機制逐步市場化(19982009),l998年6

18、月為配合中石油、中石化集團公司的改革和重組，增強我國石油企業(yè)在國際市場上的競爭能力，適應(yīng)國際石油市場原油價格的變化，國家對原油、成品油價格形成機制進行了重大改革，改變了單一政府定價的模式，開始實行國內(nèi)原油與國際原油價格聯(lián)動的方式，國內(nèi)原油價格進一步向國際油價靠攏。 改革的主要內(nèi)容是：在國內(nèi)陸上原油運達煉油廠的成本與進口原油到廠成本相當?shù)幕A(chǔ)上，中石油、中石化兩大集團公司之問購銷的原油價格由雙方協(xié)商確定。購銷雙方結(jié)算價格由原油基準價和貼水兩部分構(gòu)成，其中原油基準價根據(jù)國際市場相近品質(zhì)原油上月平均價格確定，貼水由購銷雙方根據(jù)原油運雜費負擔(dān)和國內(nèi)外油種的質(zhì)量差價以及市場供求情況協(xié)商確定。 這一時期石

19、油價格機制的主要表現(xiàn)為： (1)石油產(chǎn)品市場價格開始對石油資源的合理配置發(fā)揮作用； (2)石油產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售被幾大石油公司壟斷，價格未能很好地反映國內(nèi)市場供需變化。,中國1998年石油價格的形成機制,本月原油價格=上月新加坡米納斯原油平均價格+貼水 本月成品油價格中準價=上月新加坡汽、柴油離岸價 的平均價+至中國的運費 +保險費+關(guān)稅+零售利潤,貼水是一個行業(yè)用語。對CIF（Cost, Insurance and Freight ）貿(mào)易來說，通常貼水是指運費+管理費+利潤。而對FOB（Free On Board，即船上交貨 ）貿(mào)易來說，則不包括運費及隨運輸過程所發(fā)生的管理費。,中國2001年

20、石油價格的形成機制,本月原油基準價=上月國際市場相應(yīng)品質(zhì)原油 離岸價+關(guān)稅+貼水 成品油零售基準價=紐約、新加坡、鹿特丹三地 市場一攬子價格加權(quán)平均值 +基本雜費+國內(nèi)關(guān)稅 +成品油流通費用,中國石油定價機制存在的問題,缺乏合理有力的原油價格穩(wěn)定機制 對于國際油價波動反應(yīng)滯后 在國際石油市場上缺乏“價格發(fā)言權(quán)” 政府對石油定價缺乏有力的監(jiān)管,（4）新的定價機制（2009 今）,2009年05月08日 國家發(fā)改委頒布了石油價格管理辦法（試行） 第四條 原油價格由企業(yè)參照國際市場價格自主制定。中石化和中石油之間互供原油價格由購銷雙方按國產(chǎn)陸上原油運達煉廠的成本與國際市場進口原油到廠成本相當?shù)脑瓌t協(xié)商確定。中石化、中石油供地方煉廠的原油價格參照兩個集團公司之間互供價格制定。中國海洋石油總公司及其他企業(yè)生產(chǎn)的原油價格參照國際市場價格由企業(yè)自主制定。 第五條 成品油價格區(qū)別情況，實行政府指導(dǎo)價或政府定價。,（2）市場行為分析競爭行為分析,競爭格局 競爭焦點 成品油終端市場和天然氣下游領(lǐng)域的爭奪戰(zhàn),P K,案例：“億元加油站”,2010年7月2日，中石油力壓中石化，以天價搶得兩幅武漢加油站用地，其中位于漢陽赫山北路、一幅4.4畝的地塊，中標價竟達8080萬元，相當于110685元/平方米，較當?shù)厣唐贩績r格高出20倍，而加上基建成本和設(shè)備投入，總投資已近億元。 來源：騰訊財經(jīng),“