白色家電項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告

1、白色家電項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告泓域咨詢機(jī)構(gòu)白色家電項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析第四章 重點(diǎn)投資項目分析第五章 總結(jié)及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)背景分析經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國的家電產(chǎn)業(yè)尤其是白電產(chǎn)業(yè)取得的成績有目共睹。從無到有、從小到大、從被動到主動，直到今天國產(chǎn)品牌與外資品牌的分庭抗禮，不禁讓人對我國白電產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展充滿期待。伴隨著人民收入水平的提升，改善生活品質(zhì)的需求日漸強(qiáng)烈。不論是農(nóng)村市場還是城鎮(zhèn)市場，都有著屬于自己更高的追求。強(qiáng)勁的內(nèi)需以及逐漸復(fù)蘇的外需都給白電行業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來源動力。而行業(yè)的飛躍同時

2、又離不開政策的呵護(hù)，家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能惠民等政策的推廣與落實(shí)不僅從根本上促進(jìn)了我國白電產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，而且也讓中國百姓過上了更高品質(zhì)的生活。當(dāng)前我國的白色家電行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展的大好時機(jī)，在各方面都取得了長足的進(jìn)步，但在進(jìn)步的背后也要看到存在的不足。外界更多的是將我們的白電企業(yè)看作是世界的代工廠，未來將會有更多的跨國企業(yè)將其生產(chǎn)基地設(shè)置于中國，而他們看重的僅僅只是相對低廉的勞動力。我們的白電企業(yè)必須將提高產(chǎn)品附加值作為未來行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的內(nèi)生動力，將注意力從一味的價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)移到提高自身產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計能力上來，只有這樣我們的企業(yè)才能實(shí)現(xiàn)國家十二五提出的從家電大國向家電強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的目標(biāo)。二、產(chǎn)業(yè)政

3、策及發(fā)展規(guī)劃（一）中國制造2025實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，是破解“不平衡、不充分”的重要支點(diǎn)。十九大強(qiáng)調(diào)：“我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡、不充分的發(fā)展之間的矛盾”。這個不平衡，主要就是指經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)上的問題，不充分則主要突出質(zhì)量上的問題。在新的歷史方位下，經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源、環(huán)境生態(tài)之間以及經(jīng)濟(jì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)展都出現(xiàn)不平衡，中小企業(yè)家的發(fā)展視野和思維還在高速發(fā)展的慣性中?！安怀浞帧钡膯栴}同樣是在總量上有空間，在質(zhì)量上更有差距。在縣域經(jīng)濟(jì)上，表現(xiàn)為發(fā)展不足、量質(zhì)不夠、轉(zhuǎn)型不快，提升不高。這些問題只有在突出高質(zhì)量發(fā)展中才能較好解決。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃充分利用多邊

4、和雙邊合作機(jī)制，加強(qiáng)節(jié)能減排、氣候變化、清潔技術(shù)、清潔能源開發(fā)等方面的交流對話，積極參與工業(yè)綠色發(fā)展相關(guān)談判和相關(guān)規(guī)則制定，推動建立公平、透明、合理的全球綠色發(fā)展新秩序。加強(qiáng)與聯(lián)合國開發(fā)計劃署、全球環(huán)境基金等的合作，繼續(xù)推進(jìn)與聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織在工業(yè)綠色發(fā)展領(lǐng)域的合作交流。在中歐、中美及相關(guān)國際組織等合作框架下，推動雙邊及多邊政府部門、研究機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、相關(guān)企業(yè)間的交流互動，深入推進(jìn)中歐綠色產(chǎn)品政策交流與對話，加強(qiáng)中美綠色能源開發(fā)利用領(lǐng)域交流合作。支持港澳等地區(qū)與內(nèi)地合作開展節(jié)能環(huán)保展示交流活動。改革開放以來，我國在推動資源節(jié)約和綜合利用，推行清潔生產(chǎn)方面，取得了積極成效。但是，傳統(tǒng)的高消耗

5、、高排放、低效率的粗放型增長方式仍未根本轉(zhuǎn)變，資源利用率低，環(huán)境污染嚴(yán)重。同時，存在法規(guī)、政策不完善，體制、機(jī)制不健全，相關(guān)技術(shù)開發(fā)滯后等問題。本世紀(jì)頭20年，我國將處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段，面臨的資源和環(huán)境形勢十分嚴(yán)峻。為抓住重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的戰(zhàn)略目標(biāo)，必須大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，按照“減量化、再利用、資源化”原則，采取各種有效措施，以盡可能少的資源消耗和盡可能小的環(huán)境代價，取得最大的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和最少的廢物排放，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會效益相統(tǒng)一，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃當(dāng)前，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正加快調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向中高端轉(zhuǎn)型任務(wù)迫切。戰(zhàn)略性

6、新興產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的主要方向，也是新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，直接關(guān)系到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的提質(zhì)增效。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，要把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為穩(wěn)增長、穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，進(jìn)一步采取措施，加快發(fā)展。加快啟動實(shí)施一批重大行動舉措。加快論證，啟動實(shí)施新型醫(yī)療惠民、新能源、空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一批重大行動舉措，培育一批新增長點(diǎn)，引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，要遵循技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，抓住技術(shù)和市場的潛在商機(jī)，促進(jìn)技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。要圍繞產(chǎn)業(yè)鏈配置創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈提升價值鏈，推動各類創(chuàng)新資源要素聚集，促進(jìn)不同創(chuàng)新主體良性互動，加快培育一批特色鮮明的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)揮企業(yè)主體作用，

7、把握進(jìn)入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的良機(jī)，并確定適宜的趕超戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)路徑戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是重大科技突破和新興社會需求二者的有機(jī)結(jié)合。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將突破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，為中國提供彎道超車、在國際競爭中占據(jù)有利地位的寶貴機(jī)遇。（四）xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃在產(chǎn)業(yè)層面，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，大力培育競爭新優(yōu)勢。在煤炭、化工、有色等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)鏈延伸為主線，不斷提高精深加工度。引導(dǎo)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重點(diǎn)企業(yè)從點(diǎn)式發(fā)展方式向鏈?zhǔn)桨l(fā)展方式轉(zhuǎn)變。在承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，明確產(chǎn)業(yè)鏈上的薄弱環(huán)節(jié)及空白點(diǎn)，找準(zhǔn)與傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)對接的切入點(diǎn)，積極引進(jìn)能夠與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行鏈?zhǔn)綄拥男屡d產(chǎn)業(yè)“蜂王型”企業(yè)或項目，以增量激

8、活存量，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)更新改造。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)。一方面，經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋空間大，為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有利條件；另一方面，新常態(tài)下出現(xiàn)的一些趨勢性變化，也使得經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展面臨不少困難和挑戰(zhàn)。解決這些前進(jìn)道路上的現(xiàn)實(shí)矛盾，關(guān)鍵的一招就是全面深化改革。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形

9、態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)

10、業(yè)和技術(shù)支撐。四、項目必要性分析在地產(chǎn)周期以及前期高基數(shù)影響下，2018年空調(diào)行業(yè)同比增速逐季度下滑，Q3首次出現(xiàn)負(fù)增長（-19%），Q4開始有所好轉(zhuǎn)回升至+6%。2019Q1空調(diào)行業(yè)延續(xù)增速回暖趨勢并實(shí)現(xiàn)逐月上漲，Q1整體恢復(fù)雙位數(shù)增長（+35%），其中1-2月同比+25%，3月同比增速持續(xù)提升至+43%。其中，家電補(bǔ)貼政策試點(diǎn)推行以及春節(jié)活動帶來的客單價下滑（-10%）助推銷量（+50%）大幅增長。分品牌來看：2019Q1美的（+59%）大幅扭轉(zhuǎn)下滑態(tài)勢成為行業(yè)增速最快；奧克斯實(shí)現(xiàn)銷售額同比增長57%，增速排名第二；格力（+3%）穩(wěn)中有增，海爾（-12%）負(fù)增長有所幅度收窄。2019Q1洗

11、衣機(jī)行業(yè)一反負(fù)增長態(tài)勢，恢復(fù)兩位數(shù)正增長（+10%）。行業(yè)客單價平均水平為1121元，同比下滑2%，銷量同比大幅提升12%，成為逆轉(zhuǎn)負(fù)增長態(tài)勢的主要貢獻(xiàn)因素。分品牌來看：美的、小天鵝的吸收合并方案通過后，雙方進(jìn)行深層次品類協(xié)同探索，協(xié)同效應(yīng)顯著。2019Q1美的（+49%）、小天鵝（+34%）增速持續(xù)大幅提升，表現(xiàn)最為亮眼；海爾增速開始回暖，恢復(fù)正增長（+3%）；西門子負(fù)增長幅度略有擴(kuò)大（-53%）。客單價方面，2019Q1行業(yè)平均客單價同比下滑2%，龍頭企業(yè)小天鵝（+4%）、西門子（+4%）受益產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級實(shí)現(xiàn)客單價同比正增長，其余品牌，美的（-5%）、海爾（-2%）客單價同比出現(xiàn)一定程

12、度的下滑。價格微減帶來的銷量提升助力業(yè)績回暖，美的（+56%）、小天鵝（+28%）銷量增長尤其明顯，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。西門子（客單價行業(yè)最高處于4000元左右）在我們跟蹤的品牌當(dāng)中下滑最為明顯，銷量減少成為收入走低的主要原因。2019Q1冰箱行業(yè)整體增速出現(xiàn)回暖，價格下行為放量增長的主要原因。18Q4冰箱行業(yè)增速逆轉(zhuǎn)負(fù)增長態(tài)勢實(shí)現(xiàn)銷售額同比持平，2019Q1增速繼續(xù)回升（+5%）至正增長?？蛦蝺r方面，主要由于春節(jié)活動力度加大，2019Q1行業(yè)平均客單價為1819元，同比下滑8%，價格下行帶來的銷量提升是推動行業(yè)增長加速的主要原因。終端需求層面，2018年上半年空調(diào)行業(yè)終端需求仍維持較高

13、景氣度，下半年受同期高基數(shù)及旺季多雨天氣等因素影響增速中樞有所下移，但前11月空調(diào)累計終端零售量及零售額均實(shí)現(xiàn)個位數(shù)正增長且8月以來增速環(huán)比持續(xù)改善，冰洗終端零售則延續(xù)此前相對平穩(wěn)增長。正如我們此前持續(xù)強(qiáng)調(diào)的，近年來在三四線及農(nóng)村新增需求即行業(yè)整體更新需求穩(wěn)步釋放背景下，空調(diào)行業(yè)終端零售表現(xiàn)具備一定韌性且預(yù)計2019年仍將穩(wěn)步釋放。當(dāng)前市場對空調(diào)渠道水平偏高或壓制后續(xù)行業(yè)內(nèi)銷出貨存在一定擔(dān)憂，但結(jié)合年內(nèi)空調(diào)終端零售增速及內(nèi)銷增速來看，2018年前11月空調(diào)內(nèi)銷量同比增長4.53%，而結(jié)合第三方終端零售監(jiān)測數(shù)據(jù)及廠商層面安裝卡統(tǒng)計口徑，空調(diào)終端全渠道零售量也實(shí)現(xiàn)小個位數(shù)增長，與內(nèi)銷增速基本相符；

14、此外考慮到2017年底空調(diào)渠道庫存不及2016年年底，去年安裝卡基數(shù)應(yīng)略高于出貨端，綜合影響下預(yù)計年初至今行業(yè)渠道庫存雖有所提升但幅度較為有限，預(yù)計目前仍維持在合理可控范圍內(nèi)?？紤]到保有量穩(wěn)步提升背景下空調(diào)長期發(fā)展空間確定、三四線需求穩(wěn)步釋放帶動明年行業(yè)整體需求仍有望平穩(wěn)增長及當(dāng)前渠道庫存水平依舊可控，預(yù)計2019年空調(diào)內(nèi)銷量同比或基本持平，且受基數(shù)擾動其增速大概率將呈前低后高走勢。在銷量維持穩(wěn)健走勢之余，考慮到白電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級帶動下均價持續(xù)上行趨勢依舊確定，價格層面對于行業(yè)規(guī)模增長也具備一定保障；2018年以來白電行業(yè)產(chǎn)品均價仍穩(wěn)居上行通道，前11月空冰洗行業(yè)均價同比分別提升3.98%、12

15、.71%及11.34%；而線上線下市場雖然因為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同致使均價中樞有所差異，但消費(fèi)升級趨勢在雙線市場均有明顯體現(xiàn)，在其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上高端產(chǎn)品占比均穩(wěn)步提升，并帶動均價維持穩(wěn)健增長?？紤]到三大白電龍頭在高價位段空調(diào)產(chǎn)品中市場份額領(lǐng)先優(yōu)勢更為顯著，在行業(yè)高端產(chǎn)品占比穩(wěn)步提升背景下，行業(yè)龍頭競爭優(yōu)勢持續(xù)凸顯。2018年主流空調(diào)品牌中，奧克斯主要基于均價下滑獲得市場增量，志高等二線品牌量價齊失，而三大白電龍頭則在均價提升幅度遠(yuǎn)優(yōu)于市場背景下零售量份額仍有提升或維持平穩(wěn)。考慮到行業(yè)高端化趨勢依舊確定，行業(yè)龍頭長期有望憑借細(xì)分高端市場份額提升而持續(xù)維持量價齊升態(tài)勢，營收規(guī)模有望持續(xù)優(yōu)于行業(yè)整體。第二章

16、 行業(yè)發(fā)展形勢分析白色家電是對家電的一種分類的具體類別名稱。白色家電指可以替代人們家務(wù)勞動的電器產(chǎn)品，主要包括洗衣機(jī)、部分廚房電器和改善生活環(huán)境提高物質(zhì)生活水平（如空調(diào)、電冰箱等）。早期這些家電大多是白色的外觀，因此得名。目前中國大陸是世界上最大的白色家電生產(chǎn)基地。國外把家電分為三類：白色家電、黑色家電和米色家電。白色家電指可以減輕人們的勞動強(qiáng)度（如洗衣機(jī)、部分廚房電器、改善生活環(huán)境提高物質(zhì)生活水平（如空調(diào)、電冰箱等）的產(chǎn)品；黑色家電可提供娛樂、休閑，像彩電、音響等；米色家電指電腦等信息產(chǎn)品。除以上幾種外，還有綠色家電，指在質(zhì)量合格的前提下，高效節(jié)能且在使用過程中不對人體和周圍環(huán)境造成傷害，在

17、報廢后還可以回收利用的家電產(chǎn)品。第三章 重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析白色家電（簡稱“白電”）是對家電的一種分類的具體類別名稱。白色家電指可以替代人們家務(wù)勞動的電器產(chǎn)品，主要包括洗衣機(jī)、部分廚房電器和改善生活環(huán)境提高物質(zhì)生活水平（如空調(diào)、電冰箱等）。中國家電產(chǎn)業(yè)已日趨完善，成為國內(nèi)市場化程度較高的行業(yè)之一，整體處于行業(yè)成熟期，競爭充分。然而，不同細(xì)分行業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈價值分布和決定企業(yè)競爭力的要素有所不同。家用電器行業(yè)一般可細(xì)分為三個子行業(yè)：白色家電、黑色家電和小家電。白色家電一般指洗衣機(jī)、電冰箱、空調(diào)等最初以其白色外觀得名。在白電產(chǎn)業(yè)鏈中，原材料供應(yīng)商由于集中度很低，議價能力和盈利空間相對較低。白色家

18、電行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)屬于中游行業(yè)，其上游為中間部件制造企業(yè)，包括壓縮機(jī)、電機(jī)、面板、集成電路和芯片等，最上游的原材料則包括銅、鋁、鋼材等。在零部件廠商中，雖然壓縮機(jī)是最核心的部件，但由于白電巨頭多自建產(chǎn)線，而壓縮機(jī)行業(yè)存在結(jié)構(gòu)產(chǎn)能過剩，除了部分寡頭壟斷的閥件零部件市場，其他管件、板件等零部件廠商盈利能力及話語權(quán)仍弱于整機(jī)制造企業(yè)。白色家電行業(yè)下游為經(jīng)銷商，包括蘇寧和國美等家電連鎖企業(yè)、沃爾瑪和家樂福等大賣場以及其他三四級市場經(jīng)銷商電商平臺等，最終到達(dá)終端客戶。從目前渠道格局來看，當(dāng)前家電零售渠道可細(xì)分為全國性家電連鎖、大型商超、區(qū)域家電連鎖、百貨商店、鄉(xiāng)鎮(zhèn)家電專賣店、企業(yè)直營店和新興的線上電商渠道。

19、近年來，我國家電行業(yè)線上線下呈現(xiàn)了“冰火兩重天”的景象，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)線下渠道依舊慘淡，另一方面線上市場增長飛速，根據(jù)工信部賽迪研究院發(fā)布的2016中國家電網(wǎng)購報告，2016年家電網(wǎng)購市場經(jīng)過多年的高速增長后，增幅趨緩，但仍高于整體實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售交易額，傳統(tǒng)四大家電網(wǎng)購零售額達(dá)1161億元，同比增幅34.9%。從具體品類看，電視機(jī)網(wǎng)購滲透率較高，線上電視機(jī)零售額占電視機(jī)整體零售額的32%；空調(diào)經(jīng)過2016年的熱銷，線上零售額滲透率已經(jīng)接近25%；冰洗產(chǎn)品較低，線上零售額占整體零售額比例在19%左右。從市場集中度來看，大家電的線下市場品牌集中度遠(yuǎn)高于線上市場，2016年空調(diào)、冰箱和洗衣機(jī)CR3占分

20、別為68.84%、55.66%和64.26%；線上市場大家電整體CR3為，其中海爾和美的份額占比領(lǐng)先，2016年銷售份額分別為10%和8.7%，其余品牌占比均低于5%。從市場集中度可以看出，一線品牌在傳統(tǒng)的線下渠道優(yōu)勢十分明顯，而二三線品牌則在線上具有一定先發(fā)優(yōu)勢，但隨著一線品牌紛紛加大電商渠道的布局，未來線上市場集中度有逐步提高的趨勢。從線上渠道的份額看，2016年，國美在線在家電網(wǎng)購市場的占比已經(jīng)降到0.5%以下，家電網(wǎng)購市場只剩下京東、天貓、蘇寧易購三巨頭。其中，京東以62%的份額穩(wěn)占六成江山，天貓以26%的份額位居第二，蘇寧易購位列第三，占10.5%，其他份額則被小米、樂視等垂直電商和

21、國美在線、亞馬遜等平臺瓜分。從品牌競爭來看，白電行業(yè)集中度不斷提高。白電行業(yè)主要十大品牌分別為格力、海爾、奧克斯、美的、星星集團(tuán)、澳柯瑪、小天鵝、三星、LG、志高、海信、萬寶。一、xxx有限責(zé)任公司經(jīng)過10余年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，完善的加工制造手段，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。成立以來，公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力

22、和風(fēng)險控制能力。2018年，xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19440.11萬元，同比增長19.42%（3161.10萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)白色家電生產(chǎn)及銷售收入為16060.66萬元，占營業(yè)總收入的82.62%。2018年營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4082.425443.235054.434860.0319440.112主營業(yè)務(wù)收入3372.744496.984175.774015.1616060.662.1白色家電(A)1113.001484.001378.001325.005300.022.2白色家電(B)775.731034.31960.439

23、23.493693.952.3白色家電(C)573.37764.49709.88682.582730.312.4白色家電(D)404.73539.64501.09481.821927.282.5白色家電(E)269.82359.76334.06321.211284.852.6白色家電(F)168.64224.85208.79200.76803.032.7白色家電(.)67.4589.9483.5280.30321.213其他業(yè)務(wù)收入709.68946.25878.66844.863379.45根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司2018年實(shí)現(xiàn)利潤總額4523.53萬元，較去年同期相比增長775.19萬元，增

24、長率20.68%；實(shí)現(xiàn)凈利潤3392.65萬元，較去年同期相比增長599.53萬元，增長率21.46%。2018年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元19440.11完成主營業(yè)務(wù)收入萬元16060.66主營業(yè)務(wù)收入占比82.62%營業(yè)收入增長率（同比）19.42%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3161.10利潤總額萬元4523.53利潤總額增長率20.68%利潤總額增長量萬元775.19凈利潤萬元3392.65凈利潤增長率21.46%凈利潤增長量萬元599.53投資利潤率45.15%投資回報率33.87%財務(wù)內(nèi)部收益率26.51%企業(yè)總資產(chǎn)萬元28226.79流動資產(chǎn)總額占比萬元29.23%流

25、動資產(chǎn)總額萬元8249.37資產(chǎn)負(fù)債率46.17%二、xxx（集團(tuán)）有限公司公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)體系，依托于強(qiáng)大的技術(shù)、人才、設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢，專注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求產(chǎn)品的領(lǐng)先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質(zhì)量管理傾注了強(qiáng)大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經(jīng)驗的高級工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，同時，注重研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務(wù)，還在國內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個產(chǎn)品服務(wù)中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。展望未來，公司將立足先進(jìn)制造業(yè)，加強(qiáng)國內(nèi)外技術(shù)交流合作，不斷

26、提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力，以客戶服務(wù)、品質(zhì)樹品牌，以品牌推市場；致力成為產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者及值得信賴的合作伙伴。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細(xì)則等一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費(fèi)核算、研發(fā)人員績效考核等進(jìn)行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運(yùn)行環(huán)境。貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實(shí)施計劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實(shí)施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。xxx（集團(tuán)）有限公司2018年產(chǎn)值16293.00萬元，較上年度13949.49萬元增長16.80%，其中主營業(yè)務(wù)

27、收入16127.37萬元。2018年實(shí)現(xiàn)利潤總額5535.08萬元，同比增長19.61%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1879.94萬元，同比增長16.78%；納稅總額141.72萬元，同比增長15.58%。2018年底，xxx（集團(tuán)）有限公司資產(chǎn)總額35197.07萬元，資產(chǎn)負(fù)債率28.94%。第四章 重點(diǎn)投資項目分析一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技公司二、項目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“白色家電項目”主要從事白色家電項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性白色家電項目選址于某某產(chǎn)業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外

28、，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：白色家電項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少

29、，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱白色家電項目經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國的家電產(chǎn)業(yè)尤其是白電產(chǎn)業(yè)取得的成績有目共睹。從無到有、從小到大、從被動到主動，直到今天國產(chǎn)品牌與外資品牌的分庭抗禮，不禁讓人對我國白電產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展充滿期待。在地產(chǎn)周期以及前期高基數(shù)影響下，2018年空調(diào)行業(yè)同比增速逐季度下滑，Q3首次出現(xiàn)負(fù)增長（-19%），Q4開始有所好轉(zhuǎn)回升至+6%。2019Q1空調(diào)行業(yè)延續(xù)增速回暖趨勢并實(shí)現(xiàn)逐月上漲，Q1整體恢復(fù)雙位數(shù)增

30、長（+35%），其中1-2月同比+25%，3月同比增速持續(xù)提升至+43%。其中，家電補(bǔ)貼政策試點(diǎn)推行以及春節(jié)活動帶來的客單價下滑（-10%）助推銷量（+50%）大幅增長。（二）項目選址某某產(chǎn)業(yè)示范基地（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積45889.60平方米（折合約68.80畝）。（四）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)64.42%，建筑容積率1.63，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.36%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度184.83萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積45889.60平方米，建筑物基底占地面積29562.08平方米，總建筑面積74800.05平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程48579.93平方米，項

31、目規(guī)劃綠化面積4011.13平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計164臺（套），設(shè)備購置費(fèi)5369.93萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量984528.60千瓦時，折合121.00噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量32600.54立方米，折合2.78噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“白色家電項目投資建設(shè)項目”，年用電量984528.60千瓦時，年總用水量32600.54立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）123.78噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量43.49噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率22.68%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項目符合某某產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)

32、業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資17045.65萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12716.30萬元，占項目總投資的74.60%；流動資金4329.35萬元，占項目總投資的25.40%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入33045.00萬元，總成本費(fèi)用26047.80萬元，稅金及附加299.37萬元，利潤總額6997.20萬元，利稅總額8261.70萬元，稅后凈利潤5247.90萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額301

33、3.80萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率41.05%，投資利稅率48.47%，投資回報率30.79%，全部投資回收期4.75年，提供就業(yè)職位662個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。實(shí)行動態(tài)計劃管理，加強(qiáng)施工進(jìn)度的統(tǒng)計和分析工作，根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度，及時調(diào)整施工進(jìn)度計劃，隨時掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。四、報告說明提供包括政策指引、產(chǎn)業(yè)分析、市場供需分析與預(yù)測、行業(yè)現(xiàn)有工藝技術(shù)水平、項目產(chǎn)品競爭優(yōu)勢、營銷方案、原料資源條件評價、原料保障措施、工藝流程、能耗分析、節(jié)能方案、財務(wù)測算、風(fēng)險防范等內(nèi)容。報告通過對項目的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等

34、方面的研究調(diào)查，在行業(yè)專家研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對項目經(jīng)濟(jì)效益及社會效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見。五、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某產(chǎn)業(yè)示范基地及某某產(chǎn)業(yè)示范基地白色家電行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)示范基地白色家電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“白色家電項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位662個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3013.80萬元，可以促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)示范

35、基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率41.05%，投資利稅率48.47%，全部投資回報率30.79%，全部投資回收期4.75年，固定資產(chǎn)投資回收期4.75年（含建設(shè)期），項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計，豐富

36、產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。綜上所述，項目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)

37、濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米45889.6068.80畝1.1容積率1.631.2建筑系數(shù)64.42%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝184.831.4基底面積平方米29562.081.5總建筑面積平方米74800.051.6綠化面積平方米4011.13綠化率5.36%2總投資萬元17045.652.1固定資產(chǎn)投資萬元12716.302.1.1土建工程投資萬元5517.112.1.1.1土建工程投資占比萬元32.37%2.1.2設(shè)備投資萬元5369.932.1.2.1設(shè)備投資占比31.50%2.1.3其它投資

38、萬元1829.262.1.3.1其它投資占比10.73%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.60%2.2流動資金萬元4329.352.2.1流動資金占比25.40%3收入萬元33045.004總成本萬元26047.805利潤總額萬元6997.206凈利潤萬元5247.907所得稅萬元1.638增值稅萬元965.139稅金及附加萬元299.3710納稅總額萬元3013.8011利稅總額萬元8261.7012投資利潤率41.05%13投資利稅率48.47%14投資回報率30.79%15回收期年4.7516設(shè)備數(shù)量臺（套）16417年用電量千瓦時984528.6018年用水量立方米32600.5419總

39、能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤123.7820節(jié)能率22.68%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤43.4922員工數(shù)量人662第五章 總結(jié)及展望1、白色家電是對家電的一種分類的具體類別名稱。白色家電指可以替代人們家務(wù)勞動的電器產(chǎn)品，主要包括洗衣機(jī)、部分廚房電器和改善生活環(huán)境提高物質(zhì)生活水平（如空調(diào)、電冰箱等）。2、項目擬建設(shè)在項目建設(shè)地內(nèi)，工程選址符合項目建設(shè)地土地利用總體規(guī)劃，保證項目用地要求，而且項目建設(shè)區(qū)域交通運(yùn)輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施，水、電、氣等能源供應(yīng)有保障。3、近些年來，全國各地認(rèn)真貫徹執(zhí)行全國主體功能區(qū)規(guī)劃，積極參與國家生態(tài)文明先行示范區(qū)建設(shè)，國土空間格局得到明顯改善。但值得注意的是，我國霧霾頻發(fā)、水土

40、污染等問題依然嚴(yán)重，森林覆蓋率仍低于世界平均水平，這種狀況難以滿足人民群眾生產(chǎn)生活中日益增長的生態(tài)需要。這要求不同區(qū)域按照國土空間美麗的內(nèi)涵規(guī)定和國家頂層設(shè)計，根據(jù)區(qū)域自然稟賦和人文底蘊(yùn)，準(zhǔn)確定位主體功能，具體確立環(huán)境美麗的內(nèi)涵和評價體系，統(tǒng)籌規(guī)劃國土空間的合理綜合利用、自然及人文資源優(yōu)勢生態(tài)化開發(fā)與保護(hù)，致力生產(chǎn)空間、生活空間、生態(tài)空間的優(yōu)化美化。同時，根據(jù)全國造林綠化規(guī)劃綱要（2016-2020年）等所設(shè)立的目標(biāo)，結(jié)合各地實(shí)際層層分解和優(yōu)選細(xì)化，科學(xué)規(guī)劃綠色工程項目，遵循藝術(shù)設(shè)計與綠色設(shè)計規(guī)律，因地制宜地綠化美化村莊，建設(shè)區(qū)域、市域和城市綠道以及平原農(nóng)田、江河防護(hù)林和碳匯林，推進(jìn)山地造林、

41、丘陵增綠、草原保護(hù)、灘地興林，實(shí)施石質(zhì)山地、礫石戈壁、廢棄礦山和采礦塌陷區(qū)的生態(tài)化改造，實(shí)現(xiàn)森林覆蓋率和林木綠化率的大幅提高；在濕地恢復(fù)和崩岸治理以及重要生態(tài)功能區(qū)生物多樣性保護(hù)上加大力度，促使自然濕地和自然保護(hù)區(qū)面積擴(kuò)大、品質(zhì)提升。由此彰顯各地獨(dú)特的生態(tài)活力，滿足特定時空人民群眾的需要，進(jìn)而由點(diǎn)及面、延展升級，建成宜居宜業(yè)宜游的美麗環(huán)境。4、白色家電（簡稱“白電”）是對家電的一種分類的具體類別名稱。白色家電指可以替代人們家務(wù)勞動的電器產(chǎn)品，主要包括洗衣機(jī)、部分廚房電器和改善生活環(huán)境提高物質(zhì)生活水平（如空調(diào)、電冰箱等）。附表：附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米458

42、89.6068.80畝1.1容積率1.631.2建筑系數(shù)64.42%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝184.831.4基底面積平方米29562.081.5總建筑面積平方米74800.051.6綠化面積平方米4011.13綠化率5.36%2總投資萬元17045.652.1固定資產(chǎn)投資萬元12716.302.1.1土建工程投資萬元5517.112.1.1.1土建工程投資占比萬元32.37%2.1.2設(shè)備投資萬元5369.932.1.2.1設(shè)備投資占比31.50%2.1.3其它投資萬元1829.262.1.3.1其它投資占比10.73%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.60%2.2流動資金萬元4329.352.

43、2.1流動資金占比25.40%3收入萬元33045.004總成本萬元26047.805利潤總額萬元6997.206凈利潤萬元5247.907所得稅萬元1.638增值稅萬元965.139稅金及附加萬元299.3710納稅總額萬元3013.8011利稅總額萬元8261.7012投資利潤率41.05%13投資利稅率48.47%14投資回報率30.79%15回收期年4.7516設(shè)備數(shù)量臺（套）16417年用電量千瓦時984528.6018年用水量立方米32600.5419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤123.7820節(jié)能率22.68%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤43.4922員工數(shù)量人662附表2：土建工程投資一覽表序號項目占

44、地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程20900.3920900.3948579.9348579.933941.481.1主要生產(chǎn)車間12540.2312540.2329147.9629147.962443.721.2輔助生產(chǎn)車間6688.126688.1215545.5815545.581261.271.3其他生產(chǎn)車間1672.031672.032817.642817.64236.492倉儲工程4434.314434.3117043.0817043.081005.652.1成品貯存1108.581108.584260.774260.77251.412.2原料

45、倉儲2305.842305.848862.408862.40522.942.3輔助材料倉庫1019.891019.893919.913919.91231.303供配電工程236.50236.50236.50236.5015.703.1供配電室236.50236.50236.50236.5015.704給排水工程271.97271.97271.97271.9714.044.1給排水271.97271.97271.97271.9714.045服務(wù)性工程2808.402808.402808.402808.40165.715.1辦公用房1682.521682.521682.521682.5267.07

46、5.2生活服務(wù)1125.881125.881125.881125.8888.366消防及環(huán)保工程792.26792.26792.26792.2652.596.1消防環(huán)保工程792.26792.26792.26792.2652.597項目總圖工程118.25118.25118.25118.25218.497.1場地及道路硬化7440.761388.151388.157.2場區(qū)圍墻1388.157440.767440.767.3安全保衛(wèi)室118.25118.25118.25118.258綠化工程2955.67103.45合計29562.0874800.0574800.055517.11附表3：節(jié)能

47、分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤123.781.1年用電量千瓦時984528.601.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤121.001.3年用水量立方米32600.541.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.782年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤43.493節(jié)能率22.68%附表4：項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元10017.841.1完成比例58.77%2完成固定資產(chǎn)投資萬元7975.222.1完成比例79.61%3完成流動資金投資萬元2042.623.1完成比例20.39%附表5：人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4501.2人均年工資萬元5.121.3年工資額萬元262

48、8.292工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人992.2人均年工資萬元6.662.3年工資額萬元664.963企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人263.2人均年工資萬元7.383.3年工資額萬元187.174品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人534.2人均年工資萬元5.744.3年工資額萬元286.235其他人員工資5.1平均人數(shù)人345.2人均年工資萬元4.725.3年工資額萬元168.986職工工資總額萬元3935.63附表6：固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5517.115369.93184.8312716.301.1工程費(fèi)用萬元

49、5517.115369.9322857.581.1.1建筑工程費(fèi)用萬元5517.115517.1132.37%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元5369.935369.9331.50%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1829.261829.2610.73%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1010.091010.091.3預(yù)備費(fèi)萬元819.17819.171.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元486.11486.111.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元333.06333.062建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12716.3012716.30附表7：流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元228

50、57.5813229.6518343.2122857.5822857.5822857.581.1應(yīng)收賬款萬元6857.274457.234800.096857.276857.276857.271.2存貨萬元10285.916685.847200.1410285.9110285.9110285.911.2.1原輔材料萬元3085.772005.752160.043085.773085.773085.771.2.2燃料動力萬元154.29100.29108.00154.29154.29154.291.2.3在產(chǎn)品萬元4731.523075.493312.064731.524731.524731.521.2.4產(chǎn)成品萬元2314.331504.311620.032314.332314.332314.331.3現(xiàn)金萬元5714.403714.364000.085714.405714.