箱包行業(yè)研究報告【最新精品】.doc

專業(yè)好文檔1“行業(yè)風(fēng)暴”第九期資訊箱包行業(yè)研究報告【專家點評】中國箱包需增強市場應(yīng)變能力今年伊始，我國將箱包等行業(yè)的出口退稅率下調(diào)了3個百分點，部分出口企業(yè)受到了影響。好在調(diào)整幅度不大，大多數(shù)企業(yè)仍然可以承受，總體外貿(mào)形式依然堅挺。然而這并不代表企業(yè)可以高枕無憂。能源、原材料價格上揚，國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國際市場需求瞬息萬變等因素，都可能對外貿(mào)出口產(chǎn)生負(fù)面影響。為此，國內(nèi)出口企業(yè)應(yīng)適時調(diào)整出口戰(zhàn)略，增強市場應(yīng)變能力：（一）箱包生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)更積極的關(guān)注國際市場流行趨勢，及時掌握消費需求變遷，設(shè)計功能更強、攜帶更方便、更新穎時尚的產(chǎn)品以滿足不斷變化、日趨挑剔的消費需求。（二）選材上可進(jìn)一步多樣化，除使用傳統(tǒng)材料如牛皮、木質(zhì)及竹編等，還可以選擇紙、晶片、繡珠、麥桿、玉米皮、牛仔布、印花紋等材質(zhì)面料，如韓國壓花紋、日本彩云紋等，以滿足不同消費者的喜好。（三）箱包出口企業(yè)應(yīng)更多的利用電子商務(wù)與國際展會了解海外市場發(fā)展動態(tài)，結(jié)識貿(mào)易伙伴，擴大產(chǎn)品銷售。（四）堅定走創(chuàng)牌之路，但不能冒進(jìn)。由于目前絕大多數(shù)中國箱包企業(yè)還不具備在國際市場打自有品牌的實力，所以在國際分工明確的條件下，先進(jìn)一步鞏固低檔市場，強化行業(yè)自律，避免競相壓價的惡性循環(huán)，為將來打出自有品牌奠定良好基礎(chǔ)。中國輕工產(chǎn)品進(jìn)出口商會專家的相關(guān)觀點）【行業(yè)出口現(xiàn)狀分析】一、箱包出口連年增長，屢創(chuàng)新高據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，上半年我國箱包產(chǎn)品出口繼續(xù)保持快速增長勢頭，出口金額近30億美元；去年全年的出口額首度突破50億大關(guān)，達(dá)50.58億美元，創(chuàng)歷年出口新高，說明我國箱包產(chǎn)品出口已進(jìn)入一個加速發(fā)展階段。下圖反映了98年以來我國箱包產(chǎn)品的出口增長情況。專業(yè)好文檔2箱包產(chǎn)品出口增長趨勢（單位：億美元）50.5843.5838.7738.4633.8732.320204060199819992000200120022003二、箱包產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)分析（一）塑紡箱包獨攬出口大局。從材質(zhì)上而言，我國目前箱包出口仍然以塑紡類產(chǎn)品為主，占出口總額的比重高達(dá)83.5；皮革箱包位居第二，比例為13.0。其他材質(zhì)的箱包出口僅有3.5。箱包產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)分析（按大類分）83.5%3.5%13.0%塑紡箱包皮革箱包其他箱包（二）塑紡箱占據(jù)一半以上的出口份額。就具體產(chǎn)品而言，塑紡箱的出口獨占熬頭。去年1-8月，塑紡箱的出口額占我國箱包出口總額的57.6，合19億美元，成為箱包產(chǎn)業(yè)出口的核心產(chǎn)品；其次是塑紡面包袋，占有14.6的出口份額；其他箱包產(chǎn)品占整個行業(yè)總出口額的比重如下圖所示：箱包產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)分析（按具體產(chǎn)品分）11.8%3.0%3.8%57.6%4.0%5.2%14.6%塑紡箱塑紡面包袋皮革箱皮革錢夾等小包塑紡錢夾等小包皮革包袋其他數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署專業(yè)好文檔3（三）沿海六省（市）箱包出口占全國九成以上，廣東箱包一枝獨秀。我國箱包產(chǎn)業(yè)主要集中于東南沿海一帶，其中廣東占據(jù)中心地位。去年1-5月，廣東出口箱包8.7億美元，占全國的43.3。排名第二位的浙江所占份額為12.9，出口金額2.6億美元。此外上海、山東、福建、江蘇等省市的箱包出口額均在1億美元以上。箱包產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)分析（按省市分）5.5%9.0%7.5%43.3%9.5%12.4%12.9%廣東浙江上海山東福建江蘇其他數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署三、箱包產(chǎn)品主要出口市場及分布狀況（一）亞洲、北美、歐洲市場“三足鼎立”，合計占箱包出口總額的93。今年1-6月，我國箱包產(chǎn)品出口29.5億美元，其中約1/3出口到亞洲；北美與歐洲市場不相上下，分別占有29.7與29.6市場份額。非洲、拉美與澳洲仍然然是中國箱包相對薄弱的外銷市場。箱包產(chǎn)品出口市場分布狀況（按大洲分）3.2%1.4%29.7%2.3%33.7%29.6%北美歐洲亞洲非洲拉美大洋洲數(shù)據(jù)來源：中國對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計學(xué)會（二）歐、美、日、港是我箱包出口的四大海外市場，約占出口總額的80。今年1-6月，我國箱包出口中有28.0進(jìn)入歐盟市場；27.9進(jìn)入美國市場。此外日本市場也占我箱包產(chǎn)品出口的12.0，“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”即輸入香港的箱包產(chǎn)品價值3.5億美元，占出口總額的11.7。專業(yè)好文檔4出口市場出口份額歐盟28.0美國27.9日本12.0香港11.7其他20.3合計100數(shù)據(jù)來源：中國對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計學(xué)會四、海外重點市場箱包進(jìn)口狀況及需求分析（一）美國箱包市場規(guī)模龐大，“中國制造”獨領(lǐng)風(fēng)騷美國箱包市場保持平穩(wěn)增長，中國產(chǎn)品地位持續(xù)上升。據(jù)中國駐芝加哥總領(lǐng)事館提供的數(shù)據(jù)，美國市場82以上的箱包需要進(jìn)口。99年以來，美國箱包進(jìn)口市場一直保持平穩(wěn)增長，02年全年進(jìn)口量達(dá)44.4億美元，其中中國箱包所占比重超過6成。在美國箱包市場穩(wěn)健增長的同時，中國箱包在美國市場的占有率隨之“水漲船高”。美國市場箱包進(jìn)口增長情況（單位：億美元）43.8341.0344.4342.5839.0040.0041.0042.0043.0044.0045.001999200020012002美國市場箱包中國產(chǎn)品占有率不斷提高50.0%47.5%63.7%50.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%1999200020012002專業(yè)好文檔5美國市場箱包產(chǎn)品的主要進(jìn)口來源。自上世紀(jì)90年代以來，中國一直是美國箱包的最大供貨國，02年美國從中國進(jìn)口的箱包產(chǎn)品價值高達(dá)28.3億美元。其他的重要進(jìn)口國還有意大利、泰國、法國、菲律賓等。美國箱包產(chǎn)品的主要進(jìn)口來源12.80%2.60%6.6%75%3.5%4.5%3.4%2.90%中國意大利泰國法國菲律賓印尼印度其他數(shù)據(jù)來源：中國駐芝加哥總領(lǐng)事館經(jīng)商室美國市場箱包進(jìn)口方式及主要流通渠道。美國進(jìn)口中國箱包的主要方式有兩種，一是中型消費品制造商、大中型批發(fā)零售商通過香港、澳門、臺灣貿(mào)易公司及美國東西口岸貿(mào)易公司代理的形式進(jìn)行，這是我國對美箱包出口的主要形式之一，第二類渠道是大型連鎖零售業(yè)及制造業(yè)公司在華設(shè)立的采購公司，這類渠道的特點是訂貨數(shù)量大、比較穩(wěn)定、但價格壓得較低。美國箱包市場的銷售渠道有四類，第一類是專賣店，價格主要在250美元以上，如Bentleys、Altmans、Turni等，主要銷售名牌箱包，在這些店中幾乎沒有中國制造的箱包；第二類是百貨商店和較高檔的超市，價格較專賣店要便宜一些，箱包的品牌知名度也要低一些，如Macys、DaytonHudson等，在這些店出售的箱包中，中國制造的約占1/3；第三類是一些大型折扣超市，如WalMart、Kmart和Walgreen連鎖店等，價格更加便宜，大部份是沒有知名度的牌子，中國制造的約占一半以上，還有泰國、斯里蘭卡、菲律賓和臺灣省等國家和地區(qū)生產(chǎn)的；第四類是網(wǎng)上銷售，高中低各類品牌均有，但價格分別比在商店里銷售的同類產(chǎn)品便宜約10%左右。（二）歐盟箱包市場快速增長，中國產(chǎn)品市場占有率連續(xù)13年位居第一。歐盟已成為中國不可分割的貿(mào)易伙伴，也是我國箱包產(chǎn)品的第一大外銷市場。對歐出口約占我國箱包出口總額的30，我國已連續(xù)13年成為歐盟箱包市場的最大區(qū)外供貨國。歐盟箱包市場主要進(jìn)口來源。上世紀(jì)90年代以來，歐盟箱包市場成長率超過10，但大部分需要從歐盟區(qū)外進(jìn)口。亞洲國家（地區(qū)）是歐盟箱包進(jìn)口的主要來源，其中中國是歐盟箱包產(chǎn)品的最大貿(mào)易伙伴，約占區(qū)外進(jìn)口的70。其他主要的區(qū)外供應(yīng)國（地區(qū)）還有印度、香港、越南等。專業(yè)好文檔6中國箱包市場地位不斷提升，領(lǐng)先優(yōu)勢持續(xù)擴大。與其他供貨國相比，中國箱包由于在價格上更具競爭優(yōu)勢，其對歐出口速度與出口總量均遙遙領(lǐng)先于其他海外競爭者。在過去十年內(nèi)，中國箱包對歐出口增加了近21億歐元，而其他競爭者的出口增幅十分有限。21.01.41.41.30.70.30.005.0010.0015.0020.0025.00中國印度越南香港美國印尼近10年來歐盟箱包供應(yīng)國（地區(qū)）對歐出口增長量拓展歐盟市場的注意事項。據(jù)專家估計，未來幾年中國箱包對歐盟出口還有較大的增長空間，但有兩個方面的問題需要引起高度重視。一是要提高出口產(chǎn)品檔次；二是隨時警惕歐盟的反傾銷調(diào)查。目前我輸箱包產(chǎn)品價格每噸不到8000歐元，不到印度同類產(chǎn)品價格的零頭，幾乎是歐盟區(qū)外供應(yīng)國中箱包價格最低的國家。如對歐出口價格達(dá)到印度的一半，則每年將增加8億歐元的出口額。反傾銷是歐盟最常用的貿(mào)易保護(hù)手段。為免于或減少反傾銷調(diào)查，出口企業(yè)除了考慮提升產(chǎn)品品質(zhì)外，合理有序出口也是規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險的重要手段。排名供應(yīng)國（地區(qū)）占區(qū)外進(jìn)口的比重1中國702印度合計占213香港4越南5美國6瑞士7泰國8臺灣9印尼10韓國歐盟箱包區(qū)外進(jìn)口的主要來源專業(yè)好文檔7（三）日本箱包市場。據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計，近年來，中國產(chǎn)箱包產(chǎn)品已占日本進(jìn)口比例的45.4，出口數(shù)量已達(dá)到其他國家短期內(nèi)無法企及的程度，但從中國產(chǎn)品在日本市場的市場定位、產(chǎn)品形象、消費者評價等方面看，中國產(chǎn)品與其他國家的同類產(chǎn)品相比，還存在有相當(dāng)?shù)牟罹?。中國箱包產(chǎn)品要擴大對日出口，通過單純的價格手段已很難實現(xiàn)目的，提升品質(zhì)、創(chuàng)立品牌，提高出口含金量已是大勢所趨，人心所向。專業(yè)好文檔8【行業(yè)網(wǎng)上優(yōu)勢分析】一、箱包行業(yè)會員數(shù)量及結(jié)構(gòu)阿里巴巴英文網(wǎng)站箱包行業(yè)目前共有會員近34000名，其中買家23200多名，約占會員總數(shù)的70；目前整個箱包行業(yè)“中國供應(yīng)商”會員89家。買家與供應(yīng)商數(shù)量之比約261：1，即每個供應(yīng)商平均擁有261位以上的潛在買家。數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站會員數(shù)據(jù)庫抽取分析，時間截至2004年7月30日二、箱包行業(yè)買家數(shù)量及分布狀況目前，阿里巴巴英文站箱包行業(yè)買家達(dá)23200余名，主要分布于亞洲和北美地區(qū)，二者所占比例分別為40.7、26.4，其次是歐洲（東歐除外），達(dá)14.0。買家數(shù)量排名前10位的國家（地區(qū)）分別為，美國、中國大陸、英國、香港、印度、加拿大、澳大利亞、土耳其、韓國、馬來西亞，其中來自美國的買家數(shù)量多達(dá)5200余名。箱包行業(yè)買家分布狀況40.7%26.4%6.10%3.2%2.3%4.1%14.0%2.4%非洲大洋州亞洲北美歐洲（東歐除外）中南美東歐獨聯(lián)體中東數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站買家數(shù)據(jù)庫抽取分析，時間截至2004年7月30日中國供應(yīng)商:買家1:26189家23217名專業(yè)好文檔9三、箱包行業(yè)買家查詢情況分析（一）買家上網(wǎng)查詢的部分常用關(guān)鍵字列表（以04年10月為例）查詢關(guān)鍵字月查詢次數(shù)查詢關(guān)鍵字月查詢次數(shù)查詢關(guān)鍵字月查詢次數(shù)Bag(s)20258Shoppingbag(s)2186Cdcase(s)1991Handbag(s)12247Cosmeticbag(s)1393Dvdcase(s)1606Plasticbag(s)4032case(s)2954Pccase(s)1438Paperbag(s)2384Computercase(s)2992Suitcase(s)1083（二）查詢總量不斷攀升。箱包是買家網(wǎng)上采購的熱門商品，也是阿里巴巴供應(yīng)商會員反