吉峰農(nóng)機：金橋農(nóng)機項目投資可行性研究報告

吉峰農(nóng)機：金橋農(nóng)機項目投資可行性研究報告 四川吉峰農(nóng)機連鎖股份有限公司金橋農(nóng)機項目投資可行性研究報告 編制部門 :投資管理部 報告日期 :二零一零年一月三日 目錄 第一章 投資概況 . 5 第一節(jié) 項目簡介 .5 一、項目概況 .5 二、投資主體 .5 第二節(jié) 投資內(nèi)容 .8 第二章 項目背景與必要性 . 10 第一節(jié) 發(fā)展農(nóng)機流通的背 景 .10 一、宏觀政策的長期扶持，我國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展加速 .10 二、解讀中華人民共和國農(nóng)業(yè)機械化促進(jìn)法的重要意義 .11 三、農(nóng)機行業(yè)背景情況 .13 四、農(nóng)機流通業(yè)面臨的問題與機遇 .24 第二節(jié) 農(nóng)機市場趨勢預(yù)測 .25 第三節(jié) 政府農(nóng)機工作指導(dǎo)趨勢 .26 第四節(jié) 項目投資的必要性 .27 第三章 市場競爭分析 . 29 第一節(jié) 金橋農(nóng)機客戶群分析 .29 一、主要客戶種類 .29 二、市場結(jié)構(gòu)分析 .30 第二節(jié) 與東三省區(qū)域內(nèi)主要競爭對手比較 .31 一、吉林省華興農(nóng)業(yè)機械有限公司 .31 二、遼寧億豐農(nóng)機有限公司 .31 三、黑龍江農(nóng)墾天陽農(nóng)機有限公司 .31 第三節(jié) 金橋農(nóng)機經(jīng)營狀況分析 .32 一、項目所在地農(nóng)機銷售狀況 .32 二、項目所在地農(nóng)機市場情況 .32 三、公司經(jīng)營概況、主要財務(wù)指標(biāo)及稅收政策 .33 第四章 標(biāo)準(zhǔn)化直營店建設(shè)規(guī)劃 . 36 第一節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)化直營店布點原則 .36 一、區(qū)域選擇 .36 二、城市選擇 .36 項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 3 頁 三、商圈 .36 四、場地 .37 五、物業(yè) .38 第二節(jié) 店面總平面設(shè)計 .39 一、總體規(guī)劃布局 .39 二、交通組織 .40 三、總平面方案設(shè)計概述 .40 四、建筑 .41 五、標(biāo)準(zhǔn)化直營店平面規(guī)劃 .41 第三節(jié) 人員編制與培訓(xùn) .43 一、人員編制 .43 二、崗位培訓(xùn) .43 第五章 項目實施計劃 . 45 第一節(jié) 整合期重組實施計劃 .45 一、投資基礎(chǔ) .45 二、資金保障 .45 三 、組織結(jié)構(gòu) .45 第二節(jié) 營運期營銷策略實施計劃 .46 一、銷售網(wǎng)絡(luò)、分銷渠道的策略與實施 .46 二、廣告促銷策略與實施 .47 三、營銷服務(wù)團隊建設(shè)策略與實施 .48 第三節(jié) 營運期網(wǎng)絡(luò)拓展實施計劃 .49 一、單店籌建與實施 .49 二、區(qū)域網(wǎng)絡(luò)拓展計劃 .50 第六章 效益評價 . 51 第一節(jié) 經(jīng)濟效益評價 .51 第二節(jié) 社會效益評價 .52 第三節(jié) 投資項目結(jié)論 .53 第七章 風(fēng)險分析及應(yīng)對措施 . 54 第一節(jié) 主要風(fēng)險因素 .54 一、經(jīng)營風(fēng)險 .54 二、行業(yè)風(fēng)險 .55 三、市場風(fēng)險 .55 四、政策風(fēng)險 .56 項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 4 頁 第二節(jié) 主要風(fēng)險對策 .56 一、針對經(jīng)營風(fēng)險的對策 .56 二、針對行業(yè)風(fēng)險的對策 .57 三、針對市場風(fēng)險的對策 .58 四、針對政策風(fēng)險的對策 .58 項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 5 頁 第一章 投資概況 第一節(jié) 項目簡介 一、項目概況 四川吉峰農(nóng)機連鎖股份有限公司（以下簡稱 “吉峰農(nóng)機 ”）擬以增資擴股及收 購原有股東部分股權(quán)的方式投資吉林省金橋農(nóng)機有限責(zé)任公司（以下簡稱 “金橋農(nóng) 機 ”）并將原金橋農(nóng)機改組為 “吉林省吉峰金橋農(nóng)機有限公司 ”（以下簡稱 “吉峰金 橋 ”）。 二、投資主體 （一）金橋農(nóng)機 金橋農(nóng)機成立于 2001 年 ，是吉林省農(nóng)委領(lǐng)導(dǎo)下的省農(nóng)機總公司，在企業(yè)改制過 程中由總公司部分專業(yè)人才投資組建，致力于供應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備的專業(yè)化農(nóng)機公司。 金橋農(nóng)機重點專業(yè)經(jīng)營國內(nèi)外名優(yōu)品牌的系列拖拉機及其配套的各種農(nóng)機具 （梨、耙、旋耕機、播種機、復(fù)式作業(yè)機等）。公司注冊資金 1000 萬元，其第一大 股東即該公司董事長劉波先生， 1989 年從中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)機化專業(yè)畢業(yè)，一直在吉 林省農(nóng)機總公司工作，曾短暫擔(dān)任總經(jīng)理一職。 2001 年改制后成立金橋農(nóng)機。公司 現(xiàn)有人員 76 人，設(shè)有拖拉機部 、農(nóng)具配套部、農(nóng)機技術(shù)維修服務(wù)中心、市場營銷與 客戶培訓(xùn)部等。 其所控制相關(guān)公司重點經(jīng)營農(nóng)用工程機械（挖掘機、裝載機、推土機），牧草機 械（約翰 迪爾、紐荷蘭、法國庫恩、德國克拉斯、日本世達(dá)爾），種子加工機械， 秸桿青貯加工機械，水稻、玉米、大豆收割機（久保田、洋馬、韓國、國際等），植 保噴藥機、水利排灌機械等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備。 自 2004 年國家實施農(nóng)機購置補貼惠農(nóng)政策起，金橋農(nóng)機連續(xù)五年參與了吉林省 農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品的供應(yīng)服務(wù)工作； 2005 年建立了全 省第一家農(nóng)機流通企業(yè)網(wǎng)站 （ ）； 2006-2008 年 ,金橋農(nóng)機分別被農(nóng)機業(yè)界著名的美國約翰 迪 爾、中國一拖等拖拉機生產(chǎn)企業(yè)授予 “優(yōu)秀經(jīng)銷商、優(yōu)秀服務(wù)站 ”等榮譽稱號，并 連續(xù)兩年被中國農(nóng)機流通協(xié)會評定為全國農(nóng)機流通行業(yè)百強企業(yè)。 2008 年又憑借企項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 6 頁 業(yè)實力成功通過省政府采購中心招標(biāo)，參加全省農(nóng)機示范區(qū)和補貼項目的供應(yīng)服務(wù) 工作。 （二）吉峰農(nóng)機 吉峰農(nóng)機創(chuàng)立于 1994 年，正式運營于 1998 年。 2008 年 1 月，經(jīng)四川省工商局 核準(zhǔn)，公司體制由有限公司整體變更為股份有限公司。公司是銷售國內(nèi)外名優(yōu)現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)裝備及相關(guān)農(nóng)村機電產(chǎn)品的農(nóng)機銷售企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)農(nóng)機、載貨汽車、 農(nóng)用工程機械、通用機電產(chǎn)品等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備的銷售及售前售后服務(wù)，具備國家一 級農(nóng)機營銷企業(yè)資質(zhì)。目前公司股本為 8935 萬股，員工逾千人， 2008 年銷售收入 近 8 億元，是國內(nèi)最大的農(nóng)機連鎖企業(yè)，是中國農(nóng)機流通協(xié)會副會長單位和中國連 鎖經(jīng)營協(xié) 會理事單位，是成都市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)。 經(jīng)過十余年的發(fā)展，吉峰農(nóng)機連鎖網(wǎng)點現(xiàn)已覆蓋四川、重慶、貴州、云南、廣 西、陜西、江蘇、廣東、福建、浙江等 10 余個省 (市、區(qū) )，代理了國內(nèi)外幾百家優(yōu) 秀農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)近千余個系列產(chǎn)品。目前，吉峰農(nóng)機擁有直營連鎖門店近百家、加 盟連鎖店近 700 家、服務(wù)農(nóng)業(yè)對象穩(wěn)定在 50 多萬戶。 “吉峰 ”已成為我國農(nóng)機流通 行業(yè)最知名的專業(yè)化農(nóng)機銷售品牌。 2009 年中國農(nóng)機流通協(xié)會認(rèn)定本公司為農(nóng)機流 通連鎖類企業(yè)綜合實力排名第一 ，公司作為農(nóng)機流通業(yè)的品牌在行業(yè)內(nèi)已具有較高 的知名度。 2009 年 9 月 29 日正式通過中國證券發(fā)行審核委員會通過創(chuàng)業(yè)板上市審 核， 10 月 30 日成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，是目前我國農(nóng)機流通行業(yè)第一家上市公司。 針對我國農(nóng)機流通行業(yè) “小、散、亂、弱、缺 ”的行業(yè)現(xiàn)狀，多年來，公司把 “推動行業(yè)進(jìn)步、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè) ”作為公司的戰(zhàn)略使命，遵循 “服務(wù)創(chuàng)造新價值 ” 的核心經(jīng)營理念，堅持創(chuàng)新，率先在行業(yè)內(nèi)實踐以直營賣場方式連鎖銷售農(nóng)機并提 供服務(wù)的商業(yè)模式，近五年來經(jīng)營規(guī)模 保持高速增長。公司在 2006 年被四川省中小 企業(yè)局和四川省工商業(yè)聯(lián)合會列為 “四川省成長型中小企業(yè) ”，是四川農(nóng)業(yè)大學(xué)畢 業(yè)生就業(yè)基地。鑒于公司在汶川 5.12 大地震抗震救災(zāi)工作中的積極表現(xiàn)， 2008 年 11 月被四川省人事廳、農(nóng)機局授予 “全省農(nóng)機系統(tǒng)抗震救災(zāi)先進(jìn)集體 ”榮譽稱號。 本公司在全國同行業(yè)具有較高的品牌知名度，是行業(yè)內(nèi)發(fā)展最快的企業(yè)之一， 已在農(nóng)機流通連鎖經(jīng)營領(lǐng)域成為銷售區(qū)域最廣、銷售規(guī)模最大的農(nóng)機銷售服務(wù)商。 經(jīng)過十余年的探索與發(fā)展，公司已具有較為 發(fā)達(dá)的零售網(wǎng)絡(luò)體系、先進(jìn)的商業(yè)連鎖 經(jīng)營模式、專業(yè)化的技術(shù)服務(wù)水平、豐富的管理經(jīng)驗和突出的人力資本優(yōu)勢，在行 業(yè)內(nèi)享有良好的品牌聲譽，由此形成以下五大核心競爭優(yōu)勢：項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 7 頁 1、零售終端網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢 發(fā)展零售終端網(wǎng)絡(luò)一直是公司的核心戰(zhàn)略方向。多年來，公司充分發(fā)揮自身作 為西南地區(qū)農(nóng)機流通強勢品牌號召力，通過重組與聯(lián)合，實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才和網(wǎng) 絡(luò)資源的同步整合，不斷在廣度和深度上加大零售終端的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。公司 以龐大的 零售終端網(wǎng)絡(luò)為依托，逐步提高公司的品牌形象，不斷提高市場占有率和知名度， 為我國農(nóng)機化水平的提高做出重要貢獻(xiàn)。 2、連鎖經(jīng)營模式優(yōu)勢 公司成功將連鎖經(jīng)營模式引入農(nóng)機流通領(lǐng)域，一方面積極發(fā)揮連鎖經(jīng)營的規(guī)模 優(yōu)勢，另一方面借助專業(yè)化分工優(yōu)勢，經(jīng)過較短的時間公司已經(jīng)成為目前國內(nèi)農(nóng)機 流通行業(yè)中最大的專業(yè)農(nóng)機連鎖類銷售企業(yè)。通過長期探索， 2005 年，公司明確發(fā) 展連鎖經(jīng)營模式并不斷完善使之適合于農(nóng)機流通領(lǐng)域。公司近三年規(guī)?？焖贁U張， 營業(yè)收 入年復(fù)合增長率達(dá)到 93.74%，總資產(chǎn)復(fù)合增長達(dá) 38.57%、凈利潤復(fù)合增長達(dá) 429.96%。 3、專業(yè)技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢 隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備的普及和產(chǎn)品技術(shù)的不斷更新，對農(nóng)業(yè)裝備的維修及售后服 務(wù)需求將越來越大，技術(shù)要求將越來越復(fù)雜，因此，市場對具備相當(dāng)規(guī)模和技術(shù)能 力的專業(yè)型農(nóng)機銷售和售前、售后服務(wù)型公司的需求日益強烈。一直以來，公司堅 持 “服務(wù)創(chuàng)造新價值 ”的核心經(jīng)營理念，并一直把培養(yǎng)高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)人才 作為公司重要的戰(zhàn)略措施，持續(xù)不斷地加大投入， 公司現(xiàn)有的 1000 余名員工中有近 2/3 以上人員具備農(nóng)機專業(yè)技術(shù)服務(wù)能力。近三年公司累計為農(nóng)戶提供售前、售后 服務(wù) 8 萬多人次，累計維修工時約 13 萬小時。隨著公司連鎖網(wǎng)絡(luò)的不斷發(fā)展和完善、 銷售服務(wù)對象的不斷擴大，目前已培育有穩(wěn)定服務(wù)需求的農(nóng)戶超過 40 萬戶，為公司 繼續(xù)提升專業(yè)技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢、升級完善農(nóng)機維修服務(wù)平臺、并成為今后新的核心競 爭力和盈利增長點提供堅實的基礎(chǔ)。 4、管理優(yōu)勢 連鎖經(jīng)營企業(yè)發(fā)展成敗的關(guān)鍵在于管理，公司一直堅持 “和諧共生、 互助共贏 ” 的管理理念，通過股權(quán)開放與分享，牢牢吸引和控制了公司管理團隊和核心管理人 員，并按現(xiàn)代企業(yè)制度建立高效的激勵機制和約束機制。同時，公司立足于人才本 土化戰(zhàn)略，已經(jīng)建立靈活的崗位人才復(fù)合培養(yǎng)機制與內(nèi)外培訓(xùn)相結(jié)合的技能培訓(xùn)體 系，形成了公司獨特的企業(yè)文化。公司上市后將進(jìn)一步通過股權(quán)激勵方式，凝聚優(yōu)項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 8 頁 秀的農(nóng)機銷售和服務(wù)人員，加大對管理人員的系統(tǒng)培訓(xùn)，提高公司的整體管理水平。 5、品牌優(yōu)勢 公司在農(nóng)機流通行業(yè)經(jīng)營多年，在連鎖化、規(guī)?；?、服務(wù)多元化戰(zhàn)略的穩(wěn)步推 進(jìn)發(fā)展中，得到了農(nóng)機主管部門、農(nóng)機制造商和用戶的高度認(rèn)可，形成公司獨有的 核心競爭力。公司通過組織多種形式的農(nóng)機展銷會、推廣演示會、發(fā)機儀式，長期 不懈地推廣、宣傳與良好的售后服務(wù)，使吉峰農(nóng)機 “買放心農(nóng)機、選吉峰連鎖 ”為 核心內(nèi)涵的企業(yè)知名度、美譽度和忠誠度深入人心。同時，隨著公司銷售規(guī)模穩(wěn)步 增長、向上游客戶及時回款，與農(nóng)機制造商建立了良好的合作關(guān)系，公司的品牌優(yōu) 勢將得到進(jìn)一步發(fā)揮 和提升。 第二節(jié) 投資內(nèi)容 吉峰農(nóng)機擬以增資擴股及收購原有股東部分股權(quán)的方式進(jìn)入金橋農(nóng)機（以下簡 稱 “本次投資 ”），并獲得金橋農(nóng)機 45.5%的股權(quán)。吉峰農(nóng)機增資入股金橋農(nóng)機及部 分股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，金橋農(nóng)機更名為 “吉林省吉峰金橋農(nóng)機有限公司 ”(暫定名，以工商 核定為準(zhǔn) )，本次投資的工商變更登記完成之日（以下簡稱 “本次投資完成 ”）起， 吉峰金橋的全部股東權(quán)益由新老股東按持股比例共同享有。 （一）吉峰農(nóng)機充分考慮金橋農(nóng)機原有股東的歷史貢獻(xiàn)及多年經(jīng)營所形成的無 形資源價值（包括但不限于其預(yù)期收入規(guī)模、預(yù)期盈利能力、品牌效應(yīng)、營銷網(wǎng)絡(luò)、 公共關(guān)系、經(jīng)營人才、客戶資源、產(chǎn)品代理及補貼經(jīng)銷資格等），在參考金橋農(nóng)機最 近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)價值的基礎(chǔ)上按 1： 3.6 比例溢價增資。 （二）本次投資的增資方案為：金橋農(nóng)機在現(xiàn)有注冊資本人民幣 1,000 萬元 (大 寫：壹仟萬元整 )的基礎(chǔ)上，增加注冊資本人民幣 468 萬元 (大寫：肆佰陸拾捌萬元 整 )，金橋農(nóng)機注冊資本增加至人民幣 1,468 萬元 (大寫：壹仟肆佰陸拾捌萬元整 )。 由 吉峰農(nóng)機以貨幣資金人民幣 1,684.8 萬元 (大寫：壹仟陸佰捌拾肆萬捌仟元整 )全 部認(rèn)購該次新增出資人民幣 468 萬元 (大寫：肆佰陸拾捌萬元整 )，其中人民幣 468 萬元 (大寫：肆佰陸拾捌萬元整 )用于認(rèn)繳金橋農(nóng)機新增注冊資本，其余部分人民幣 1,216.8 萬元 (大寫：壹仟貳佰壹拾陸萬捌仟元整 )計入金橋農(nóng)機資本公積，歸本次 投資完成后的全體股東共同享有。金橋農(nóng)機實際控制人及其他股東均自愿放棄優(yōu)先 認(rèn)購權(quán)。 （三） 2010 年 1 月 31 日前，由吉峰金橋出資人民幣 500 萬元（大寫：伍佰萬項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 9 頁 元整）、溢價人民幣 300 萬元（大寫：叁佰萬元整）收購注冊資本為 200 萬元成立的 吉林省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備銷售服務(wù)有限公司 (以下簡稱 “銷售服務(wù)公司 ”)全部股權(quán)并納 入吉峰金橋的全資子公司進(jìn)行統(tǒng)一管理。項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 10 頁 第二章 項目背景與必要性 第一節(jié) 發(fā)展農(nóng)機流通的背景 一、宏觀政策的長期扶持，我國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展加速 （一）宏觀政策扶持 為農(nóng)機行業(yè)發(fā)展提供長期保障 我國在總體上進(jìn)入了以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)、城鄉(xiāng)互動、協(xié)調(diào)發(fā)展的新的發(fā)展階 段，全面建設(shè)小康社會，推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 建設(shè)，國家加大扶持 “三農(nóng) ”政策，使農(nóng)業(yè)機械化遇到了改革開放以來前所未有的 社會經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，農(nóng)業(yè)機械化已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展的重要機遇期。 1、有農(nóng)機購置補貼政策 我國黨和政府歷來高度重視 “三農(nóng)問題 ”。從 2001 年開始，中央連續(xù)多個 “一 號文件 ”強調(diào) “農(nóng)民、農(nóng)村、 農(nóng)業(yè) ”工作的重要性，其中多次提到農(nóng)業(yè)機械化對穩(wěn) 定農(nóng)村工作、提高糧食生產(chǎn)與農(nóng)民收入的重要性。自 2004 年 11 月中華人民共和 國農(nóng)業(yè)機械化促進(jìn)法正式實施以來，中央財政及各級地方財政支持的一系列強農(nóng) 惠農(nóng)政策，使我國農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)獲得了強大的成長動力，廣大農(nóng)民和農(nóng)村合作組 織購買農(nóng)機等生產(chǎn)工具的積極性空前高漲。 表 1 年 份 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年預(yù)計 中央農(nóng)機購置補貼 40 80 130 150-180 增 長額 20 40 50 20-60 近三年我國農(nóng)機購置補貼增加情況 (億元 ) 表 2 年 份 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年預(yù)計 銷售收入 1532 1760 2027 2300 銷售增長率 13% 15% 15% 13% 近三年來我國農(nóng)機銷售收入增長購置補貼增加情況 (億元 ) 從表 1、表 2 可以看出，隨著農(nóng)機購置補貼的逐年增加，農(nóng)機行業(yè)得到了前所 未有的快速發(fā)展，農(nóng)機行業(yè)整體保持了 13%以上的增長速度，就業(yè)增長也達(dá)到了 20%，項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 11 頁 遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同一時期其它行業(yè)的增長速度。 2、有法律保障 國家頒布實施農(nóng)業(yè)機械化促進(jìn)法確立了農(nóng)業(yè)機械化的法律地位。 3、有市場需求 自 2004 年到 2009 年的連續(xù)六個 “中央一號 ”文件，明確提出了 “要提高農(nóng)業(yè) 機械化水平 ”、 “對農(nóng)民購買農(nóng)機具予以補貼 ”、 “發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是建設(shè)新農(nóng)村的 首要任務(wù) ” 的政策，給農(nóng)業(yè)機械化的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件和機遇，構(gòu)建了以農(nóng)民 投入為主體的多元 化的農(nóng)機化發(fā)展投入機制，農(nóng)民購機熱情和糧食生產(chǎn)積極性空前 高漲，農(nóng)機市場需求劇增，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高、品種日益增多、產(chǎn)銷兩旺。 （二）內(nèi)外因的強力推動并加速中國農(nóng)機化進(jìn)程 1、外因拉動 隨著國家推進(jìn)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的腳步加快，連續(xù)幾年國家對農(nóng)機購置補貼專項資 金翻番的增長， 2009 年更是在 2008 年 40 億補貼額度的基礎(chǔ)上一舉突破 130 億元的 歷史性總量，農(nóng)機購置補貼制度的實施將對我國農(nóng)機化發(fā)展形成外部宏觀政策強力 的拉動力，同時該補貼制度的實施也對提 高我國農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)農(nóng)民增收 和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，拉動農(nóng)用工業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展等方面具有至關(guān)重要的意義和作用。 2、內(nèi)因驅(qū)動 現(xiàn)階段我國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展產(chǎn)生了兩方面的內(nèi)因推動力：一是人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變成 為催化劑，在我國農(nóng)村形成了 “精兵強將去創(chuàng)業(yè)、年輕力壯去打工、老弱婦孺搞農(nóng) 業(yè) ”的局面。這也預(yù)示了我國將由勞動力供給過剩向結(jié)構(gòu)性短缺的時代轉(zhuǎn)變；二是 農(nóng)業(yè)機械化升級帶來的新挑戰(zhàn)，我國耕種收綜合機械化水平才剛跨過 40%的門檻， 距 2020 年達(dá)到 65%基本實現(xiàn)農(nóng) 業(yè)機械化的要求還有很大增長空間。 在上述兩力驅(qū)動下必將迎來我國農(nóng)業(yè)機械化的快速發(fā)展期。 二、解讀中華人民共和國農(nóng)業(yè)機械化促進(jìn)法的重要意義 （一）以法律形式確定了國家對農(nóng)機生產(chǎn)及銷售的長期扶持政策 2004 年 6 月 25 日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十次會議通過了中 華人民共和國農(nóng)業(yè)機械化促進(jìn)法（以下簡稱農(nóng)機促進(jìn)法），法律中明確規(guī)定國務(wù) 院農(nóng)業(yè)行政主管部門會同國務(wù)院財政部門、經(jīng)濟綜合宏觀調(diào)控部門，根據(jù)促進(jìn)農(nóng)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整、保護(hù)自然資源與 生態(tài)環(huán)境、推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)與加快農(nóng)機具更新的原則，項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 12 頁 確定、公布國家支持推廣的先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品目錄，并定期調(diào)整；省級人民 政府主管農(nóng)業(yè)機械化工作的部門會同同級財政部門、經(jīng)濟綜合宏觀調(diào)控部門根據(jù)上 述原則，確定、公布省級人民政府支持推廣的先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品目錄，并定 期調(diào)整；同時縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)把推進(jìn)農(nóng)業(yè)機械化納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計 劃，采取財政支持和實施國家規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策以及金融扶持等措 施，逐步提高 對農(nóng)業(yè)機械化的資金投入，充分發(fā)揮市場機制的作用，按照因地制宜、經(jīng)濟有效、 保障安全、保護(hù)環(huán)境的原則，促進(jìn)農(nóng)業(yè)機械化的發(fā)展。 因此該法律的出臺標(biāo)志著我國以法律形式長期確定 “鼓勵、扶持農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)經(jīng)營組織使用先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機械，促進(jìn)農(nóng)業(yè)機械化，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) ”，推動農(nóng) 業(yè)機械化將成為我國的長期國策。 （二）法律允許并鼓勵農(nóng)業(yè)機械銷售與服務(wù)的社會化、規(guī)?；约凹夹g(shù)現(xiàn)代化 在農(nóng)機促進(jìn)法中國家支持向農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織推廣先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè) 機械產(chǎn)品。推廣農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)適應(yīng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，并依照農(nóng)業(yè)技術(shù)推 廣法的規(guī)定，在推廣地區(qū)經(jīng)過試驗證明具有先進(jìn)性和適用性，國務(wù)院農(nóng)業(yè)行政主管 部門會同國務(wù)院財政部門、經(jīng)濟綜合宏觀調(diào)控部門，根據(jù)促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、保護(hù) 自然資源與生態(tài)環(huán)境、推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)與加快農(nóng)機具更新的原則，確定、公布國家 支持推廣的先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品目錄，并定期調(diào)整。省級人民政府主管農(nóng)業(yè)機 械化工作的部門會同同級財政部門、經(jīng)濟綜合宏觀調(diào)控部門根據(jù)上述原則，確定、 公布省級人民政 府支持推廣的先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品目錄，并定期調(diào)整。同時縣 級以上人民政府可以根據(jù)實際情況，在不同的農(nóng)業(yè)區(qū)域建立農(nóng)業(yè)機械化示范基地， 并鼓勵農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)者、經(jīng)營者等建立農(nóng)業(yè)機械示范點，引導(dǎo)農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營 組織使用先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機械。 同時國家明確規(guī)定鼓勵跨行政區(qū)域開展多種形式的農(nóng)業(yè)機械服務(wù)，各級人民政 府應(yīng)當(dāng)采取措施，鼓勵和扶持發(fā)展多種形式的農(nóng)業(yè)機械服務(wù)組織，推進(jìn)農(nóng)業(yè)機械化 信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)體系。農(nóng)業(yè)機械服務(wù)組織應(yīng)當(dāng)根據(jù)農(nóng)民、農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營組織的需求，提供農(nóng)業(yè)機械示范推廣、實用技術(shù)培訓(xùn)、維修、信息、中介 等社會化服務(wù)。 （三）以法律形式確定了對農(nóng)機研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、配套服務(wù)的企業(yè)、個人及 社會團體的扶持政策 在農(nóng)機促進(jìn)法中，明確規(guī)定了國家采取措施，鼓勵和支持農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)者項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 13 頁 增加新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研究開發(fā)投入，并對農(nóng)業(yè)機械的科研開發(fā)和制造實 施稅收優(yōu)惠政策。中央和地方財政預(yù)算安排的科技開發(fā)資金應(yīng)當(dāng)對農(nóng)業(yè)機械工業(yè)的 技術(shù)創(chuàng)新給予支持。 中央財政、省級財政應(yīng)當(dāng)分別安排專項資金，對農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織購買 國家支持推廣的先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機械給予補貼。補貼資金的使用應(yīng)當(dāng)遵循公開、公 正、及時、有效的原則，可以向農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織發(fā)放，也可以采用貼息方 式支持金融機構(gòu)向農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織購買先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機械提供貸款。具 體辦法由國務(wù)院規(guī)定。 國家根據(jù)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的需要，對農(nóng)業(yè)機械的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)用燃油安排 財政補貼。燃油補貼應(yīng)當(dāng)向直接從事農(nóng)業(yè)機械作業(yè) 的農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織發(fā)放。 （四）以法律的形式確定了對影響農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施配套進(jìn)行完善 農(nóng)機促進(jìn)法規(guī)定地方各級人民政府應(yīng)當(dāng)采取措施加強農(nóng)村機耕道路等農(nóng)業(yè) 機械化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)，為農(nóng)業(yè)機械化創(chuàng)造條件。 同時縣級以上地方人民政府主管農(nóng)業(yè)機械化工作的部門應(yīng)當(dāng)建立農(nóng)業(yè)機械化信 息搜集、整理、發(fā)布制度，為農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織免費提供信息服務(wù)。 農(nóng)業(yè)機械化的發(fā)展水平直接影響到農(nóng)業(yè)的物質(zhì)裝備水平和綜合生產(chǎn)能力，影響 到農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)移和傳統(tǒng)農(nóng)業(yè) 向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。從中央連續(xù)六年以 “一號文件 ” 的形式提出 “建設(shè)有中國特色的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè) ”，由此可見，中央將推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 和農(nóng)業(yè)機械化作為一項基本國策常抓不懈的決心。 三、農(nóng)機行業(yè)背景情況 （一）近年我國農(nóng)機市場概述 中國是一個人口眾多的發(fā)展中國家，農(nóng)業(yè)在保障農(nóng)產(chǎn)品供給、保證食品安全以 及保持社會穩(wěn)定等方面發(fā)揮著重要作用。長期以來，中國政府積極致力于農(nóng)業(yè)的發(fā) 展。我們用占世界 7%的耕地，為世界 22%的人口提供了基本充足的食品。現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 和農(nóng)業(yè)機 械化正在形成，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)更加協(xié)調(diào)。一批新農(nóng)機、新農(nóng)機技術(shù)得到廣泛應(yīng) 用，農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步不斷加快。 2004 年，全國農(nóng)機總動力達(dá)到 64140.92 萬千瓦，比 2003 年增長 6.11%。拖拉 機保有量 1579.59 萬臺，比 2003 年增長 5.72%，其中大中型拖拉機 111.56 萬臺， 比 2003 年增長 14.7%；大中拖配套農(nóng)具 189.03 萬臺，比 2003 年增長 11.89%；小型項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 14 頁 拖拉機 1468.03 萬臺，比 2003 年增長了 5.1%；小拖配套農(nóng)具 2317.44 萬部，比 2003 年增長 9.14%；聯(lián)合收割機 40.66 萬臺，比 2003 年增長 12.25%。在此期間我國的機 耕、機播、機收總面積達(dá) 20.75 億畝，其中機耕、機播、機收水平分別為 51.94%、 28.84%、 20.36%，全國耕種收綜合機械化水平達(dá)到 35.7%。 2005 年，全國農(nóng)機總動力達(dá)到 68539.65 萬千瓦，比上年增長 6.86。拖拉機 保有量 1679.37 萬臺，比上年增長 6.32%，其中大中型拖拉機 139.56 萬臺，比上年 增長 25.1%；大中拖配套農(nóng)具 226.73 萬臺，比上年增長 19.94%；小型拖拉機 1539.81 萬臺，比上年年增長 4.89%；小拖配套農(nóng)具 2479.74 萬部，比上年增長 7%；聯(lián)合收 割機 47.70 萬臺，較上年增長 17.31%。在此期間我國的機耕、機播、機收總面積達(dá) 21.96 億畝，其中機耕、機播、機收水平分別為 50.15%、 30.26%、 22.63%。全國耕 種收綜合機械化水平全國綜合機械化水平達(dá) 36.5%，比 上年提高了 0.8 個百分點。 2006 年全國農(nóng)機總動力達(dá)到 7.26 億千瓦，拖拉機總量 1728.34 萬臺。 田間 作業(yè)機具發(fā)展較快，其中大中型拖拉機保有量 167.63 萬臺，比上年增長 20；聯(lián) 合收割機保有量 56.78 萬臺，比上年增長 19；水稻插秧機保有量 11.19 萬臺，比 上年增長 40.6。機耕、機播、機收的總面積達(dá)到 23.45 億畝，機耕、機播、機收 水平分別為 55.4、 32.0、 25.1。耕種收綜合機械化水平達(dá)到 39.3。 2007 年全國農(nóng)機總動力達(dá)到 7.6 億千瓦，比上年增長 4.6%。拖拉機保有量 1834 萬臺，增長 6.1%，其中大中型拖拉機 184 萬臺，增長 9.7%；大中拖配套農(nóng)具 293 萬 臺，增長 10.7%；小型拖拉機 1650 萬臺，增長 5.7%；聯(lián)合收割機 61 萬臺，增長 7.1%。 機耕、機播、機收的總面積達(dá)到 24.3 億畝，機耕、機播、機收水平分別為 57%、 33%、 27%，全國耕種收綜合機械化水平達(dá)到 42.5%，農(nóng)業(yè)勞動力占全社會從業(yè)人員比重降 至 40 以下。這標(biāo)志著我國農(nóng)業(yè)機械 化發(fā)展已經(jīng)由初級階段跨入了中級階段。一方面， 耕種收綜合機械化水平跨過 40 門檻，說明農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式發(fā)生重大變革，機械化生產(chǎn) 方式由原來的次要地位開始向主導(dǎo)地位轉(zhuǎn)化，我國農(nóng)業(yè)機械化已經(jīng)站在新的歷史起 點，將以更快的速度，向更大規(guī)模、更廣領(lǐng)域、更高水平方向發(fā)展。另一方面，農(nóng) 業(yè)勞動力占全社會從業(yè)人員的比重降低到 40 以下，說明我國農(nóng)業(yè)發(fā)展方式發(fā)生重大 轉(zhuǎn)變，由原來依賴和占用人力資源為主向依靠科學(xué)技術(shù)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備為主轉(zhuǎn)變。 2008 年全國農(nóng)機總動力達(dá)到 8 億千瓦 ，比上年增長 4%。其中，大中型拖拉機保 有量 240 萬臺，增長 17%；小型拖拉機 1660 萬臺，增長 2%，聯(lián)合收割機 71 萬臺， 增長 12%；機動水稻插秧機 20 萬臺，增長 28%。大中型動力機械和配套農(nóng)具保持較項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 15 頁 高增幅，農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。全年規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 1995 億 元，比上年增長 18%。全年機耕、機播、機收的總面積達(dá)到 26.5 億畝，機耕、機播、 機收水平分別為 61.8%、 35.3%、 32%。全國耕種收綜合機械化水平比上年提高了 2.5 個百分點，達(dá)到 45%。這是連續(xù)第 5 年增長水平超過 1.5 個百分點。農(nóng)機工業(yè)持續(xù) 快速發(fā)展，農(nóng)機市場產(chǎn)銷兩旺。 我國農(nóng)業(yè)機械化進(jìn)程自建國后到 2006 年之前，機械化水平都處于初級階段（導(dǎo) 入期），只相當(dāng)于國外發(fā)達(dá)國家的 50、 60 年代初期水平，直到 2007 年我國耕、種、 收機械化水平達(dá)到了 42，農(nóng)業(yè)勞動力從業(yè)人員降至 38，才真正標(biāo)志著我國農(nóng)業(yè) 機械化水平正式跨入了中級階段，將在未來 15 20 年 的時間里逐步加速，保持對農(nóng) 業(yè)機械的剛性需求，駛?cè)朕r(nóng)機工業(yè)發(fā)展的快車道。 同時在國家加大扶持、投入力度和農(nóng)機化內(nèi)在成長力等合力推動下， 2004 2008 年，我國耕、種、收綜合機械化水平年均提高 2 個百分點， 2009 年 2020 年仍要保 持這樣的發(fā)展速度，才能達(dá)到 2020 年基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化的目標(biāo)，力爭耕、種、收 綜合機械化水平超過 70%，林果業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)裝備 水平大幅提高，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展由中級階段向高級階段的歷史跨越。 （二）農(nóng)機行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 1、我國農(nóng)機發(fā)展總趨勢 1990-2007 年我國農(nóng)業(yè)機械總動力穩(wěn)步增長。 表三 年 份 農(nóng)機總動力 （萬千瓦） 每百畝耕地農(nóng)機動力 （千瓦） 耕地面積 （千公頃） 1990 28733.69 20.02 95672.9 1991 29418.11 20.50 95653.8 1992 30337.70 21.19 95425.8 1993 31558.09 22.12 95101.4 1994 33569.59 23.58 94906.6 1995 35837.36 25.16 94971.0 1996 38546.92 26.92 95466.5項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 16 頁 1997 41840.85 29.22 95466.5 1998 44936.77 31.46 95238.6 1999 48863.88 34.20 95238.6 2000 52316.79 26.82 130039.2 2001 55041.72 28.22 130039.2 2002 57906.46 29.69 130039.2 2003 60446.62 30.99 130039.2 2004 64140.92 32.88 130039.2 2005 68549.35 35.14 130039.2 2006 72635.96 39.68 122046.9 2007 76878.65 42.09 121775.9 農(nóng)機總動力和每百 畝耕地農(nóng)機動力（ 1990-2007 年） 圖二 農(nóng)機總動力和每百畝耕地農(nóng)機動力增長情況 （ 1990 2007年） 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年份 農(nóng) 機 總 動 力 （ 萬 千 瓦 ） 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 每 百 畝 耕 地 農(nóng) 機 動 力 （ 千 瓦 ） 農(nóng)機總動力 （萬千瓦） 每百畝耕地農(nóng)機動力 （千瓦） 注 ： 1990-2005 年耕地面積部分摘自中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)年鑒， 2006 年耕地面積為國土資源 部 2005 年公布的數(shù)據(jù)。 2008 年數(shù)據(jù)因權(quán)威機械數(shù)據(jù)尚未公布，故無法提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)（以下原因 皆同）。 2000 年和 2006 年每百畝耕地農(nóng)機總動力變化較大，主要由于耕地面積數(shù)據(jù)有所變化。 2、主要農(nóng)機產(chǎn)品指標(biāo)項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 17 頁 （ 1）拖拉機保有量 1996-2007 年我國拖拉機保有量增長較快。 表 四 年 份 拖拉機保有量 （萬臺） 每百畝耕地拖拉機數(shù)量 （臺） 耕地面積 （千公頃） 1996 986.00 0.69 95054.8 1997 1116.51 0.78 95466.5 1998 1208.35 0.84 95466.5 1999 1293.50 0.90 95466.5 2000 1352.52 0.69 130039.2 2001 1405.53 0.72 130039.2 2002 1446.08 0.74 130039.2 2003 1494.06 0.77 130039.2 2004 1579.59 0.81 130039.2 2005 1679.37 0.86 130039.2 2006 1728.34 0.94 122046.9 2007 1924.28 0.99 130039.2 拖拉機保有量和每百畝耕地拖拉機數(shù)量（ 1996-2007 年） 圖三 拖拉機保有量和每百畝耕地拖拉機數(shù)量增長情況 （ 1996 2007年） 0 500 1000 1500 2000 2500 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年份 拖 拉 機 保 有 量 （ 萬 臺 ） 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 每 百 畝 耕 地 拖 拉 機 數(shù) 量 （ 臺 ） 拖拉機保有量 （萬臺） 每百畝耕地拖拉機數(shù)量 （臺） （ 2）大中型拖拉機保有量、機具配套比 1996-2007 年我國大中型拖拉機增長較快，尤其是近五年來在購機補貼政策的 帶動下，增速加快。但大、中拖配套機具增長緩慢，配套比近年來逐年降低。項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 18 頁 表五 年份 大中拖保有量 （萬臺） 大中拖配套機具保有量 （萬臺） 大中拖與機具配套比 1996 67.08 104.99 1： 1.57 1997 68.70 112.91 1： 1.64 1998 72.11 120.32 1： 1.67 1999 78.17 136.83 1： 1.75 2000 75.78 139.87 1： 1.85 2001 82.99 148.04 1： 1.78 2002 90.35 157.88 1： 1.75 2003 97.26 168.95 1： 1.74 2004 111.56 189.03 1： 1.69 2005 139.56 226.73 1： 1.62 2006 167.63 264.26 1： 1.58 2007 211.41 291.33 1： 1.38 大中拖保有量、大中拖配套機具保有量、機具配套比（ 1996-2007 年） 圖四 大中拖保有量、其配套機具保有量及其機具配套比變化情況 （ 1996 2007年） 0 50 100 150 200 250 300 350 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年份 大 中 拖 及 其 配 套 機 具 保 有 量 （ 萬 臺 ） 1:1.08 1:1.17 1:1.26 1:1.34 1:1.43 1:1.52 1:1.60 1:1.69 1:1.78 1:1.86 1:1.95 大 中 拖 與 機 具 配 套 比 大中拖保有量 大中拖配套機具保有量 大中拖與機具配套比 注： 1996-1999 年大中型拖拉機數(shù)量中包含變形拖拉機。 從上圖可以看出在全國范圍內(nèi)，隨著中央農(nóng)機購置補貼額度的年年增加，帶動項目可 研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 19 頁 大中拖拉機保有量呈逐年高整增長態(tài)勢，而其配套機具產(chǎn)品由于近兩年只針對部分 配套機具實行了補貼，尚未全面實行購機補貼政策支持，其保有量的增長率低于大 中拖拉機增長率，機具配套比相應(yīng)的在圖表中表現(xiàn)出呈逐年下降態(tài)勢，特別是近年 下降趨勢不斷加大，配套機具市場潛力巨大。用戶對配套機具產(chǎn)品的多樣化、多層 次需求必然要求流通企業(yè)提供多品類、多功能、多品牌集中展示的超市化賣場平臺 以滿足用戶的實際需求，這為吉峰農(nóng) 機在配套機具市場中探索采用直營大賣場的超 市化、連鎖化經(jīng)營提供了機遇。 （ 3）小拖保有量、小拖配套機具保有量、機具配套比 1996-2007 年我國小型拖拉機穩(wěn)步增長，小拖配套機具增速較快，配套比逐年提 高。 表六 年 份 小拖保有量 （萬臺） 小拖配套機具保有量 （萬臺） 小拖與機具配套比 1996 918.92 1091.15 1:1.19 1997 1047.81 1271.51 1:1.21 1998 1136.24 1457.70 1:1.28 1999 1215.33 1696.72 1:1.40 2000 1276.74 1797.81 1:1.41 2001 1322.54 1893.99 1:1.41 2002 1355.73 2009.12 1:1.48 2003 1396.80 2123.32 1:1.52 2004 1468.03 2317.44 1:1.58 2005 1539.81 2479.74 1:1.61 2006 1560.71 2604.28 1:1.67 2007 1620.76 2740.34 1:1.70 小拖保有量、小拖配套機具保有量、機具配套比（ 1996-2007 年）項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 20 頁 圖五 小拖保有量、其配套機具保有量及其機具配套比變化情況 （ 1996 2007年） 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年份 小 拖 及 其 配 套 機 具 保 有 量 （ 萬 臺 ） 1:0.91 1:1.00 1:1.08 1:1.17 1:1.26 1:1.34 1:1.43 1:1.52 1:1.60 1:1.69 1:1.78 小 拖 與 機 具 配 套 比 小拖保有量 小拖配套機具保有量 小拖與機具配套比 注 :以上數(shù)據(jù)來源于中國農(nóng)業(yè)機械化信息網(wǎng) 農(nóng)機統(tǒng)計 -時間對比查詢 3、農(nóng)機推廣相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （ 1）農(nóng)機技術(shù)推廣機構(gòu)統(tǒng)計 表七 全國 省級 地級 年份 機構(gòu) 人數(shù) 機構(gòu) 人數(shù) 機構(gòu) 人數(shù) 2000 2358 20754 29 578 256 2892 2001 2415 20873 29 543 263 2961 2002 2413 20547 29 493 269 3063 2003 2439 20802 29 500 284 3281 2004 2437 21191 29 499 293 3516 2005 2436 21151 29 557 285 3501 2006 2446 21379 29 641 289 3579 2007 2473 21481 30 656 297 3641 農(nóng)機技術(shù)推廣機構(gòu)統(tǒng)計指標(biāo) 注：數(shù)據(jù)來源于中國農(nóng)業(yè)機械化信息網(wǎng) 農(nóng)機統(tǒng)計 -時間對比查詢 （ 2）全國農(nóng)機修理場及 修理點統(tǒng)計項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 21 頁 表八 年 份 全國機構(gòu)數(shù)（個） 全國人數(shù)（人） 2000 233733 533731 2001 230080 502905 2002 233952 506816 2003 225823 487770 2004 233998 503805 2005 240826 521912 2006 240683 517815 2007 210793 441473 全國農(nóng)機修理場及修理點統(tǒng)計 注：以上數(shù)據(jù)來源于中國農(nóng)業(yè)機械化信息網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 4、農(nóng)機經(jīng)營企業(yè)統(tǒng)計 表九 農(nóng)機流通企業(yè) 農(nóng)機供油站 農(nóng)機供應(yīng)點 年份 機構(gòu)數(shù) （個） 人數(shù)（人） 機構(gòu)數(shù) （個） 人數(shù)（人） 機構(gòu)數(shù) （個） 人數(shù)（人） 2000 10213 102789 36815 90622 65535 129229 2001 7976 78474 35146 94714 66558 128246 2002 5748 62220 33484 85130 71958 134954 2003 5558 58866 32224 86722 70114 136605 2004 5983 52921 31391 81429 73422 138128 2005 7061 53493 32290 81464 74486 141655 2006 7962 58240 31053 77652 74106 146113 2007 7496 54270 29976 82361 75020 146626 農(nóng)機經(jīng)營企業(yè)統(tǒng)計 5、農(nóng)機化總投入與農(nóng)機化經(jīng)營總收入（單位：萬元） 表十 年份 全國農(nóng)機化總投入 中央和地方農(nóng)機化 財政投入 單位集體和農(nóng)民個 人投入 其他 投入 2000 2218062.06 221649.17 1979201.73 17211.20 2001 2087962.04 220046.91 1853988.33 22926.80 2002 2379493.13 241053.69 2114043.91 24395.53 項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 22 頁 2003 2682410.63 270892.06 2377971.22 33547.35 2004 2955465.44 308644.74 2499191.18 40595.28 2005 3394484.00 407401.00 2919291.00 67792.00 2006 3694251.00 487868.00 3148363.00 58021.00 2007 4190181.02 732425.00 3654485.81 43150.00 農(nóng)機化總投入與農(nóng)機化經(jīng)營總收入統(tǒng)計 （三）農(nóng)機購置補貼相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計 1、 2004 年全國農(nóng)機購置補貼情況 2004 年中央財政補貼規(guī)模 7000 萬元，涉及 66 個縣；全國地方各級財政共投入 購置農(nóng)機具補貼資金 4.1 億元，帶動農(nóng)民投入 20 億元，共補貼購置各類農(nóng)機具 10 萬多臺套。 2、 2005 年全國農(nóng)機購置補貼情況 2005 年中央財政安排了 3 億元用于農(nóng)機購置補 貼， 5000 萬元在中央直屬墾區(qū)實 施，資金投入總量比去年增加了 3 倍多。地方財政也加大了對農(nóng)機補貼的投入，落 實補貼金 8 億多元，也比 2004 年翻了一番。在補貼實施范圍上，重點向優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品 集中的主產(chǎn)省、主產(chǎn)縣傾斜，實施補貼的產(chǎn)糧大縣由 2004 年的 66 個縣擴大到了 500 個。在補貼對象上，向種糧大戶、農(nóng)機大戶農(nóng)機作業(yè)服務(wù)合作組織傾斜。 3、 2006 年全國農(nóng)機購置補貼情況 2006 年，補貼規(guī)模達(dá)到 6 億元，涉及 1126 個縣，帶動地方各級財政投入 11 億 元，農(nóng)民和基層農(nóng)機服務(wù)組織投入 45 億元，補貼購置各類農(nóng)機具 30 多萬臺，受益 農(nóng)戶 35 萬戶；全國耕種收綜合機械化水平達(dá)到 38%，水稻機收水平達(dá)到 37.6%。 4、 2007 年全國農(nóng)機購置補貼情況 2007 年中央財政投入 20 億元，實施范圍由 1126 個縣增加到 1716 個縣（場）， 帶動地方各級財政配套投入 13 億元，農(nóng)民購機自籌投入約 70 億元，共補貼購置各 類農(nóng)機具 60 萬臺套，受益農(nóng)戶達(dá) 56 萬多戶。 5、 2008 年全國農(nóng)機購置補貼 情況 2008 年中央財政安排購機補貼資金為 40 億元，比上年翻了一番，帶動地方各 級財政投入 16.5 億元，實施范圍由上年的 1716 個縣（場）增加到 2653 個，共補貼 購置各類農(nóng)機具 103 萬臺（套），受益農(nóng)戶數(shù)達(dá)到 96 萬戶。在補貼政策的拉動下， 農(nóng)機工業(yè)連續(xù) 5 年保持強勁增長勢頭，農(nóng)機市場購銷兩旺。項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 23 頁 6、 2009 年全國農(nóng)機購置補貼情況 2009 年農(nóng)機購置補貼規(guī)模從 40 億元一舉增加 到 130 億元，比上年增加 90 億元， 補貼范圍覆蓋全國所有農(nóng)牧業(yè)縣 (場 )。 7、統(tǒng)計分析 表十一 年份 中央補貼 （萬元） 地方補貼（萬 元） 各級財政共同補貼 （萬元） 涉及區(qū)域 （縣） 帶動投入（萬 元） 購置農(nóng)機具 （萬臺） 2004 7000 41000 48000 66 200000 10 2005 30000 80000 110000 500 320000 20 2006 60000 110000 170000 1126 450000 30 2007 200000 130000 330000 1716 700000 60 2008 400000 165000 565000 2653 2060000 103 2009 1300000 歷年農(nóng)機購置補貼政策拉動投資一覽表 圖六 歷年中央農(nóng)機購置補貼 0.7 3 6 20 40 130 0 30 60 90 120 150 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 年度 金額 (億元 ) 農(nóng)機購置補貼是中央強農(nóng)惠農(nóng)政策的重要內(nèi)容，實施近 6 年來，在優(yōu)化裝備結(jié) 構(gòu)、提高農(nóng)機化發(fā)展水平、拉動農(nóng)機工業(yè)發(fā)展、促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收 等方面作用顯著，兼顧工農(nóng)，一舉多效。 以上圖表可以看出，從 2004 2008 年中央和地方政府共安排農(nóng)機補貼 122.3 億 元 (其中中央財政補 貼 69.7 億元 )，補貼購置各類農(nóng)機具約 225 萬臺套。帶動農(nóng)民投項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 24 頁 入 373 億元，拉動農(nóng)機工業(yè)銷售產(chǎn)值 443 億元，中央投資拉動比例達(dá)到 1： 5.35，相 當(dāng)于國家投入 1 億元可直接形成農(nóng)機工業(yè)銷售產(chǎn)值 6.35 億元。對農(nóng)機產(chǎn)業(yè)較大的拉 動作用， 2008 年全國規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 1995 億元，同比增長 31.5%， 近年農(nóng)機工業(yè)年均 22的快速增長就是很好的佐證。 農(nóng)機購置補貼是拉動內(nèi)需的有效 舉措。一是提高了農(nóng)業(yè)裝備水平，促進(jìn)了農(nóng)機 裝備結(jié)構(gòu)改善。目前全國農(nóng)機裝備總量達(dá)到 8 億千瓦，比 2003 年增長 33.3%，特別 是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需的大中型、高性能農(nóng)機大幅增加，農(nóng)機結(jié)構(gòu)得到改善，裝備水平明 顯提高。二是提升了農(nóng)機作業(yè)水平，加快了農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步。 2004 年以來，全國耕種 收綜合機械化水平年均提高 2.5 個百分點，至 2008 年達(dá)到 45%，小麥基本實現(xiàn)了全 程機械化。三是培育了市場主體，推進(jìn)了農(nóng)機服務(wù)產(chǎn)業(yè)化。目前全國各類農(nóng)機作業(yè) 服務(wù)組織、農(nóng)機戶總數(shù)達(dá) 到 3760 萬個，較 2003 年增長了 22%，農(nóng)機服務(wù)市場化、 社會化、產(chǎn)業(yè)化程度進(jìn)一步提高。四是促進(jìn)了農(nóng)機工業(yè)發(fā)展，農(nóng)機市場產(chǎn)銷兩旺。 農(nóng)機產(chǎn)品集中度增加，升級換代步伐加快。 四、農(nóng)機流通業(yè)面臨的問題與機遇 （一）農(nóng)機流通業(yè)存在的問題與解決途徑 農(nóng)機流通問題是一個較難解決的問題。農(nóng)機流通領(lǐng)域，現(xiàn)在是 “小規(guī)模、大群體 ”， 經(jīng)銷單位很多，但個體規(guī)模不大，存在兩方面的突出問題：一是一些小規(guī)模的經(jīng)銷 商，短期行為嚴(yán)重，賣一臺算一臺，培訓(xùn)和售后服務(wù)難以到位；二 是假冒偽劣泛濫， 有的為了降低成本，以假充真，坑害農(nóng)民。 從 2004 年至今，我國利用補貼政策，在促進(jìn)農(nóng)機工業(yè)發(fā)展、加強農(nóng)機管理、鑒 定、推廣等方面都找到了一些合適的辦法和途徑，唯獨流通行業(yè)還沒有找到更好的 切入點。有些地方流通秩序比較混亂。 針對以上問題國家農(nóng)業(yè)部提出兩條方針： 第一，要扶持一批優(yōu)秀的流通企業(yè)，做大做強做出品牌。改變以往只注重生產(chǎn) 企業(yè)創(chuàng)品牌，而忽略流通企業(yè)的品牌創(chuàng)造。創(chuàng)建我國農(nóng)機流通領(lǐng)域中的一批品牌企 業(yè)，使農(nóng)民愿意購買品牌 農(nóng)業(yè)機械，可以享受良好的售后服務(wù)。 第二，要采用現(xiàn)代的流通方式，來重組和改變流通方式。將現(xiàn)在發(fā)展比較快的， 特別是日用百貨零售領(lǐng)域發(fā)展的連鎖經(jīng)營、加盟經(jīng)營、直銷經(jīng)營等模式引用到農(nóng)機 流通領(lǐng)域。隨著連鎖店的發(fā)展，品牌的價值、品牌的影響力也會體現(xiàn)出來。項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 25 頁 同時農(nóng)業(yè)部也公開表示在補貼機具經(jīng)銷商的確定上，應(yīng)更多地尊重生產(chǎn)企業(yè)的 選擇權(quán)，數(shù)量上不宜過少，也不贊成很多經(jīng)銷商都參與進(jìn)來。農(nóng)業(yè)部表示補貼農(nóng)機 經(jīng)銷 商過度集中，易形成壟斷，形成官商作風(fēng)；過于分散，難于監(jiān)管，又易引起惡 性競爭，質(zhì)量和服務(wù)得不到保證，應(yīng)該有一個合適的量，并重點選擇品牌流通企業(yè)。 （二）農(nóng)機產(chǎn)品發(fā)展帶來流通領(lǐng)域變革 從中國糧食產(chǎn)前農(nóng)業(yè)機械來看，幾十年來，主要以中小功率動力機械，包括拖 拉機、柴油機、耕耙、播種及收獲機械等田間作業(yè)農(nóng)機具等為主。這些產(chǎn)品在中國 現(xiàn)階段基本能滿足市場需求，技術(shù)工藝性較為成熟，但與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備相比，其技 術(shù)含量、工藝性已不再先進(jìn)。而這些產(chǎn)品也正是中國現(xiàn)階段許多企業(yè)重復(fù) 投入生產(chǎn) 的主流。這些低水平、低附加值、低技術(shù)含量的重復(fù)投入，帶來的是價格競爭、品 牌混雜，而這不是企業(yè)發(fā)展的長久之計。 經(jīng)過近幾年的變革，農(nóng)機工業(yè)形成了以國資控股大型企業(yè)集團為主導(dǎo)，以民營 企業(yè)為主體，以外資企業(yè)為補充的 “三足鼎立 ”的格局，而三者都依托各自完善的營 銷流通網(wǎng)絡(luò)，使中國農(nóng)機工業(yè)更加完整、更加開放。 如何在農(nóng)機市場上發(fā)揮自己的自然優(yōu)勢和社會優(yōu)勢，確定自己的市場競爭能力， 在強手如林的中國農(nóng)機流通市場立于不敗之地，這是廣大的中國農(nóng)機流通 企業(yè)發(fā)展 的方向和努力的目標(biāo)所在。也是社會主義市場經(jīng)濟有效運行的必要前提和客觀基礎(chǔ)， 農(nóng)機流通企業(yè)參與農(nóng)機生產(chǎn)、銷售等市場活動，在市場競爭中要取得主動權(quán)，必須 依據(jù)市場營銷環(huán)境的現(xiàn)狀，發(fā)展趨勢和企業(yè)自身的主客觀條件，科學(xué)而合理的制定 企業(yè)的發(fā)展策略和努力目標(biāo)。 第二節(jié) 農(nóng)機市場趨勢預(yù)測 從新世紀(jì)開始，我國已進(jìn)入全面建設(shè)小康社會、加快推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化的新 的發(fā)展階段。 2003 年我國人均 GDP 突破了 1000 美元大關(guān)，綜合國力明顯增強。我 國 總體上開始進(jìn)入工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、加快建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的新階段。國際經(jīng)驗表明，國 家加大對農(nóng)業(yè)的支持和投入是這個階段的 個顯著特點。我國對農(nóng)業(yè)和農(nóng)機的重視、 支持、保護(hù)力度在加大。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素格局發(fā)生重大變化，運用現(xiàn)代生產(chǎn)要素改造 傳統(tǒng)生產(chǎn)要素，增機減人是改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的核心問題。城鎮(zhèn)化進(jìn)程 加速、農(nóng)業(yè)勞動力轉(zhuǎn)移加快、農(nóng)民收入提高、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與規(guī)?；l(fā)展、有條項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 26 頁 件的地區(qū)率先實現(xiàn)現(xiàn)代化，將形成對農(nóng)業(yè) 機械化新的巨大需求。 從國家經(jīng)濟實力和財政能力看，國家具有加大對農(nóng)業(yè)機械化支持的基礎(chǔ)和條件。 隨著政策法制環(huán)境的改善和國民經(jīng)濟實力進(jìn) 步增強，為我國農(nóng)業(yè)機械化在調(diào)整和 反哺中快速、健康發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境，我國農(nóng)業(yè)機械化進(jìn)入了快速發(fā)展的 戰(zhàn)略機遇期。 （一）農(nóng)民對農(nóng)機化投入加大，投資意識有所提高 過去農(nóng)民一直認(rèn)為發(fā)展農(nóng)機化投入資金大，回收期限長，投資熱情不高。隨著 國家一系列惠農(nóng)政策的出臺，以及土地適度的集中，激發(fā)了農(nóng)民發(fā)展農(nóng)機化的熱情， 特別是國家購機補貼政策的實施，極大地調(diào)動了農(nóng)民購買機具的積極性。 （二）農(nóng)民科普意識強，渴求農(nóng)機新機具、新技術(shù) 由于受市場經(jīng)濟的影響，過去進(jìn)行科普宣傳難度大，往往是這邊講科學(xué)種田， 那邊農(nóng)民依然我行我素，心理對科普知識抱懷疑態(tài)度。隨著新機具、新技術(shù)的不斷 推廣，現(xiàn)在農(nóng)民已把科普作為增加產(chǎn)量，提高效益的一項基本途徑，農(nóng)民渴求新機 具、新技術(shù)的到來。 （三）農(nóng)機作業(yè)服務(wù)越來越受歡迎 過去農(nóng)民購買機具是為了種好自家的田，農(nóng)閑時節(jié)搞運輸掙點兒零花錢。而現(xiàn) 在農(nóng)民購買機具不僅滿足了本家、本村的需求，而且還逐步走了出去，為周邊農(nóng)戶 服務(wù)，成了專職農(nóng)機服務(wù)戶，農(nóng)機作業(yè)服務(wù)越來越受歡迎。 第三節(jié) 政府農(nóng)機工作指導(dǎo)趨勢 （一）農(nóng)機購置補貼力度進(jìn)一步加大 農(nóng)業(yè)補貼政策是經(jīng)濟發(fā)達(dá)國家的通用慣例。在我國發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特別是糧食生 產(chǎn)具有十分重要的特殊意義。農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)的主要對象是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，因此加大對 農(nóng)機發(fā)展的財政扶持是十分重要的。國家對購買農(nóng)業(yè)機械補貼力度的將進(jìn)一步增強， 農(nóng)機購置補貼是當(dāng)前農(nóng)機行業(yè)最大的惠民政策 ，隨著國家 “三農(nóng) ”政策惠及農(nóng)民， 農(nóng)民收入增加，農(nóng)民購機熱情高漲，農(nóng)業(yè)機械化程度大幅提高。 近年來，農(nóng)機部門把此項工作作為為民辦實事的抓手，作為一項政治任務(wù)，全 力抓好政策爭取、政策宣傳、質(zhì)量監(jiān)督、技術(shù)服務(wù)等各項工作。通過國家、地方財 政資金引導(dǎo)，有力地提高了農(nóng)民投資農(nóng)機化的積極性。項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 27 頁 （二）農(nóng)機新機具推廣繼續(xù)保持強勁增長 以重慶市為例， 2008 年補貼農(nóng)機具的推廣數(shù)量 6 萬多臺（套）。其中，耕整 機 23280 臺，推廣完成了重慶市政府指導(dǎo)性計劃，同比增長 106%；聯(lián)合收割機 370 臺， 同比增長 112%；推廣插秧機 1126 臺，同比增長 20%；推廣拖拉機 7270 臺，同比增 長 400%。其他農(nóng)機具推廣數(shù)量也有不同程度增長。 （三）農(nóng)機規(guī)?；?jīng)營有了新的特點 隨著支農(nóng)惠農(nóng)政策力度的不斷加大，農(nóng)民群眾經(jīng)營和使用農(nóng)業(yè)機械的規(guī)模化程 度不斷提高，呈現(xiàn)出了農(nóng)機規(guī)模經(jīng)營向?qū)I(yè)化、集中化方向發(fā)展的特點。 第四節(jié) 項目投資的必要性 （一）項目符合中央 一號文件精神、十七大精神和我國農(nóng)業(yè) “十一 五 ”規(guī)劃 我國作為農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r在國民經(jīng)濟中起著舉足輕重的作用，農(nóng)業(yè) 的發(fā)展成為國家和社會關(guān)注的熱點。隨著中央一號文件的出臺和十七大的召開，以 改革為動力，全面建設(shè)小康社會的一系列戰(zhàn)略部署，正逐步深入人心，積極探索扶 持、保護(hù)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的新機制新辦法，推進(jìn)貿(mào)工農(nóng)一體化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提 高農(nóng)民進(jìn)入市場的組織化程度和農(nóng)業(yè)綜合效益。 “要加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，推進(jìn)農(nóng)業(yè) 現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化 ”，為農(nóng)業(yè)的發(fā)展指明了方 向。改革開放以來，我國農(nóng)業(yè)得到突飛 猛進(jìn)的發(fā)展，然而也存在著市場體系建設(shè)不完善，流通不暢，農(nóng)機流通普及程度低， 農(nóng)機產(chǎn)品品質(zhì)不高，服務(wù)程度低，社會化程度不高等問題，為此我國農(nóng)業(yè) “十一五 ” 規(guī)劃中明確提出，要重點發(fā)展農(nóng)機產(chǎn)品的流通，把先進(jìn)的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品和技術(shù)，以 最方便的形式送到農(nóng)戶家門口，是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化，農(nóng)民增收的重要途徑。 （二）以優(yōu)質(zhì)銷售網(wǎng)絡(luò)擴大農(nóng)機銷售點的影響輻射力，促進(jìn)地方經(jīng) 濟和農(nóng)業(yè)的發(fā)展 吉峰農(nóng)機目前已成為中國規(guī)模最大實力最強的農(nóng)機產(chǎn) 品專業(yè)連鎖企業(yè)，具備了 較強的農(nóng)機產(chǎn)品購銷輻射能力，形成了完整的具有一定規(guī)模和影響力的農(nóng)機銷售網(wǎng) 絡(luò)，吉峰農(nóng)機因此具有較高的品牌優(yōu)勢和吸引力，但由于市場需求發(fā)展。為進(jìn)一步 擴大吉峰農(nóng)機的影響和輻射面，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)機產(chǎn)品的交易，以此帶動吉林乃至東北 地區(qū)的農(nóng)機產(chǎn)品交易，提升農(nóng)機產(chǎn)品交易市場的平臺和檔次，發(fā)揮示范作用，本項項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 28 頁 目的建設(shè)勢在必行。 項目建成后，將利于在東北地區(qū)形成跨省跨區(qū)域農(nóng)機產(chǎn)業(yè)化龍頭企 業(yè)，發(fā)揮其 綜合效益優(yōu)勢，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，帶動吉林省域乃至整個東北地區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟 結(jié)構(gòu)調(diào)整，推行農(nóng)機產(chǎn)品市場準(zhǔn)入，嚴(yán)格農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)監(jiān)測，倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)售后服 務(wù)，推廣新型技術(shù)。 同時項目的建設(shè)也有利于發(fā)展商貿(mào)流通類第三產(chǎn)業(yè)，增加國家稅收，直接或間 接拉動地區(qū) GDP 增長，為社會提供更多的就業(yè)崗位，也為加快振興東北老工業(yè)基地、 促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。 （三）東北地區(qū)的投資必要性 戰(zhàn)略指導(dǎo)思想及原則：以 “三步走 ”全國化戰(zhàn)略為基本指導(dǎo) 思想，以 “戰(zhàn)略統(tǒng) 籌、控制節(jié)奏 ”為原則，在進(jìn)一步加快實施以長江流域為核心的 “南方 ”戰(zhàn)略的同 時，積極利用吉峰農(nóng)機上市平臺資源快速切入和推進(jìn)以黃河流域為核心、以東北地 區(qū)及西北地區(qū)為兩翼的 “北方 ”網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮全國連鎖化資源的協(xié)同與 集合效應(yīng)，加快實現(xiàn)公司在南北市場同步協(xié)調(diào)、健康、可持續(xù)發(fā)展。 吉峰農(nóng)機擬計劃新進(jìn)入包括吉林省在內(nèi)整體農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)相對較好的的東北地 區(qū)市場，原因主要是一方面，這些省份的農(nóng)機流通市場相對于國內(nèi)其他省份農(nóng)機化 水平較高， 用戶對農(nóng)機消費意識較強，農(nóng)機消費市場規(guī)模巨大 ,流通企業(yè)股份制運作 時間較長 ,管理較為規(guī)范；另一方面，吉峰農(nóng)機可利用上市平臺資源比較容易對該地 區(qū)有實力的農(nóng)機流通龍頭企業(yè)進(jìn)行整合重組，營運規(guī)模迅速放大，在進(jìn)一步提高在 東北地區(qū)市場集中度的同時，有利于該區(qū)域以吉峰為品牌的區(qū)域性龍頭地位的加速 形成，也加快促進(jìn)了東北地區(qū)農(nóng)機流通市場的暢通、高效、有序發(fā)展。借助吉峰農(nóng) 機上市平臺的資本優(yōu)勢，擬用 2 3 年時間快速完成以吉林省為核心的東北地區(qū)的整 體戰(zhàn)略性布局，為 “北方 ”整體框架性戰(zhàn)略的快速完成打下堅實基礎(chǔ)。項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 29 頁 第三章 市場競爭分析 第一節(jié) 金橋農(nóng)機客戶群分析 一、主要客戶種類 對金橋農(nóng)機而言，客戶可以分為幾類：大中型機具零售顧客、集團購買顧客、 小機具分銷商、小機具零售顧客四類。這四類顧客各有特點： （一）大中型機具零售顧客 大中型機具包括傳統(tǒng)意義上的拖拉機、聯(lián)合收割機和農(nóng)用載貨汽車等。相對于 小機具經(jīng)營市場而言，經(jīng)營大中型機具的企業(yè)相對較少， 經(jīng)營集中程度較高，品牌 之間差異度明顯；由于面臨售后服務(wù)、零配件供應(yīng)等一系列問題，顧客轉(zhuǎn)換成本較 高，向賣方討價還價的能力有限。這部分顧客是行業(yè)內(nèi)開展此項業(yè)務(wù)的企業(yè)的重要 “利潤源 ”。 （二）（機構(gòu)型）集團購買客戶 這類客戶往往都是財政支持資金的執(zhí)行者，包括各級農(nóng)機局、農(nóng)機推廣站、扶 貧機構(gòu)、大專院校和一些民間團體。對購買品牌的品質(zhì)、知名度和經(jīng)銷企業(yè)的實力 較為關(guān)注，對價格要求比較合理，可以稱之為理智型購買者。 （三）小型機具分銷商 這 類客戶大多數(shù)是從原國有農(nóng)機流通企業(yè)分離的，或多或少地延續(xù)了原企業(yè)在 產(chǎn)品供應(yīng)關(guān)系和零售客戶關(guān)系，是原企業(yè)絕大部分無形資產(chǎn)和不同比例的有形資產(chǎn) 的繼承者，聚集了行業(yè)內(nèi)原有的絕大部分的資金資源、人力資源和客戶資源，但企 業(yè)數(shù)量眾多，經(jīng)營產(chǎn)品之間的差異程度和集中程度較低，分銷商對價格極為敏感， 競爭十分激烈。 （四）小型機具零售顧客 分成兩個部分：一是市場化產(chǎn)品，呈現(xiàn)出以價格競爭為主導(dǎo)的格局，競爭激烈； 二是國家購置補貼類產(chǎn)品，國家統(tǒng)一定價和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。項目可 研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 30 頁 二、市場結(jié)構(gòu)分析 結(jié)合上述對四類顧客的分析，根據(jù)吉林省農(nóng)機流通企業(yè)面臨的市場環(huán)境和競爭 程度，結(jié)合東北地區(qū)農(nóng)機流通行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析。 主要產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)分析 大中型農(nóng)機零售市場 小型機具零售市場 高端 新產(chǎn)品 傳統(tǒng)產(chǎn)品 集團購買市 場 小型機具 批發(fā)市場 國家補貼類 產(chǎn)品 市場化產(chǎn) 品 競 爭 類 型 寡頭壟斷 寡頭壟斷 寡頭壟斷 壟斷競爭 寡頭壟斷 完全競爭 競 爭 程 度 不激烈，重點 在于品牌和 品種定位 不激烈，重點在 于品牌和品種 定位 不激烈，有一 定的封閉性， 地方關(guān)系至 關(guān)重要 很激烈，重點 在于戰(zhàn)略實 施能力 不激烈，有一 定的封閉性。 有限的競 爭，因為 潛在利潤 低，吸引 力 低。 競 爭 特 點 市場上只有 極少的有實 力的參與者 存在一定的 進(jìn)入壁壘 市場信息被 有效控制，沒 有或很有限 的直接競爭 品牌差異大， 溫和的價格 競爭 市場上只有少 數(shù)有實力的參 與者 存在一定的進(jìn) 入和退出壁壘 參與者、供應(yīng) 商通過協(xié)商劃 分市場范圍，避 免直接競爭 品牌之間 有差 異，有一定的利 潤空間 一般為區(qū)域 經(jīng)銷商為當(dāng) 地集團用戶 服務(wù)，有相當(dāng) 大的封閉性 融洽地方關(guān) 系舉足輕重， 具有一定的 排他性 多采取雙方 或有關(guān)各方 議價的方式 每一區(qū)域市 場上都有幾 個競爭參與 者 競爭體現(xiàn)在 品質(zhì)、服務(wù)、 價格等多方 面全方位 參與者之間 相互渠道滲 透，此消彼 長，競爭者地 位不穩(wěn)定 市場上只有 少數(shù)有實力 的參與者 存在一定的 進(jìn)入壁壘 存在一定的 市場競爭 品牌與品種 定位至關(guān)重 要 小、散、 亂的特點 決定著低 層次、低 服務(wù)的競 爭狀況 品種之間 差異度 小，價格 競爭是主 要武器 企業(yè)盈利 能力普遍 較低。項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 31 頁 第二節(jié) 與東三省區(qū)域內(nèi)主要競爭對手比較 一、吉林省華興農(nóng)業(yè)機械有限公司 地址：長春市西安大路 5330 號 （吉林大學(xué)附近，長春農(nóng)機一條街） 總經(jīng)理 王勇乾 公司屬于個人獨資。 主要經(jīng)營產(chǎn)品品牌，紐荷蘭、沃德、雷沃，但只有沃德、紐荷蘭是一級代理， 但由于紐荷蘭在東北設(shè)有組裝廠，導(dǎo)致與紐荷蘭的合作受到影響，其缺少主打產(chǎn)品， 公司治理機制不完善，股權(quán)單一，激勵效應(yīng)較弱，。 公司注冊資金 500 萬元，占地規(guī)模約 20 畝（含倉庫），員工人數(shù) 40 人左右。 2005 年開始經(jīng)營補貼產(chǎn)品，銷售收入 08 年 2 億多， 09 年至 10 月底 4 億多，在吉林省農(nóng) 機經(jīng)銷商排名位于第三。其中 09 年銷售拖拉機 1700 多臺，收割機 300 多臺，插秧 機幾十臺。其推廣主要通過各市農(nóng)機局布 7、 8 個網(wǎng)點。 二、遼寧億豐農(nóng)機有限公司 地址：沈陽市蘇家屯區(qū)迎春街（計劃搬遷至沈陽市和平區(qū)砂川街 40-1 號） 負(fù)責(zé)人： 劉希連 公司隸屬于黑龍江億豐農(nóng)機體系，注冊資金 500 萬元，單一經(jīng)營久保 田系列產(chǎn) 品，其在遼寧盤錦、鞍山、營口、鐵嶺、丹東設(shè)置網(wǎng)點 6 個。員工 30 余人，場地 1000 余平米。在盤錦大洼設(shè)立久保田產(chǎn)品組裝基地，占地面積 3 萬平方米。 2009 年 銷售收割機 230 多臺，久保田產(chǎn)品 2009 年銷售收入超過 1 億元。 三、黑龍江農(nóng)墾天陽農(nóng)機有限公司 公司為原黑龍江省農(nóng)墾農(nóng)機技術(shù)服務(wù)中心改制企業(yè)，成立于 94 年，主要有洋馬 收割機、插秧機黑龍江總代理，歐洲格蘭青貯機及玉米收獲機，東方紅農(nóng)墾系統(tǒng)， 紐荷蘭部分產(chǎn)品等代理， 2009 年銷售洋馬插秧機 600 多臺、收割機近 200 臺、格蘭 系列 700 余臺、東方紅拖拉機 300 臺 (其中： 180 馬力 130 多臺 )，銷售收入已達(dá) 1.25 億元。目前在資金、人才與管理方面存在較多經(jīng)營和管理瓶頸。項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 32 頁 第三節(jié) 金橋農(nóng)機經(jīng)營狀況分析 一、項目所在地農(nóng)機銷售狀況 圖七 吉林省 20 07-2009年農(nóng)機購置補貼資金增長圖 6100 35000 85000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2007年 2008年 2009年 吉林省 2007-2009 年農(nóng)機購置補貼資金增長圖 在吉林省政府的高度重視和農(nóng)業(yè)部的大力支持下，吉林省農(nóng)機補貼資金規(guī)模由 2007 年的 6100 萬元增加到 2009 年的 8.5 億元，增長了 13.9 倍。農(nóng)業(yè)部分兩批安 排給吉林省農(nóng)機購置補貼資金 7.5 億元、省級財政配套資金 1 億元，農(nóng)機補貼資金 總投資 規(guī)模 8.5 億元。截至 2009 年 12 月 25 日， 8.5 億元農(nóng)機購置補貼資金已基本 實施到位，共補貼購置各類農(nóng)機具 6.8 萬臺（套）、受益農(nóng)戶達(dá) 6.5 萬戶。補貼機具 種類也由 2008 年的 10 大類、 62 種品目，擴大到 2009 年的 12 大類、 38 個小類、 128 種品目。農(nóng)機購置補貼政策使農(nóng)民購機熱情空前高漲，對促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、農(nóng)民 持續(xù)增收，發(fā)揮了重要作用。 二、項目所在地農(nóng)機市場情況 吉林省現(xiàn)有 8 個地級市、 1 個自治州、 60 個縣（市、區(qū)）、 765 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），總 人口 2,812.2 萬，其中農(nóng)村人口為 1279 萬人、占總?cè)丝诒壤秊?46.84%，耕地面積 399.91 萬公頃。該省是我國重要的商品糧基地，主要糧食作物有玉米、水稻、大豆、 高粱等，常年糧食生產(chǎn)能力在 500 億斤以上。自 2008 年開始，全省投資 260 億，計 劃用五年時間實現(xiàn)增產(chǎn)百億斤商品糧的規(guī)劃，將開展十大工程共計二十九個項目的 建設(shè)，包括水利工程、鹽堿地改造、農(nóng)業(yè)機械化、良種研發(fā)、生態(tài)保障等。項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 33 頁 圖八 2009 年吉林省中央補貼資金 7.5 億 (其中：上半年 6 億，下半年 1.5 億 )，省級 補貼資金 1 億元。補貼范圍除傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機械外，已擴展到以一汽為主的載貨汽車。 預(yù)計吉林省 2009 年傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機械的銷售收入應(yīng)超過 20 億元。 吉林省是東北三省中農(nóng)機經(jīng)銷商資格放開最早的省份， 2009 年其公布的經(jīng)銷商 有 100 余家，其較大的有金橋農(nóng)機 (含現(xiàn)代農(nóng)裝 )、吉林省華興、長春金源、長春七 星、長春時代等以長春為基地的省域企業(yè)，還有 公主嶺新瑞豐、松原市東方、白城 宏達(dá)等區(qū)域性經(jīng)銷商。吉林省農(nóng)機主管體系下的政策軟環(huán)境建設(shè)相對較好，整體競 爭環(huán)境較為有序，亂收費現(xiàn)象較少。從國家農(nóng)機購置補貼資金的穩(wěn)步增長態(tài)勢來看， 2010 年吉林省農(nóng)機購置補貼資金將會繼續(xù)增加。 三、公司經(jīng)營概況、主要財務(wù)指標(biāo)及稅收政策 （一）公司現(xiàn)階段經(jīng)營概況 1、公司經(jīng)營范圍 批發(fā)、零售農(nóng)業(yè)機械，機械設(shè)備。 2、現(xiàn)階段經(jīng)營狀況 多年來一直代理經(jīng)銷國內(nèi)、國際知名品牌的拖拉機及各種配套農(nóng)機具。公司現(xiàn) 有員工 76 人，具備專業(yè)技術(shù)職稱的人員 25 人。近幾年不斷有省內(nèi)外知名大學(xué)的學(xué) 子加入到公司團隊，提升了公司的業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。 公司現(xiàn)設(shè)有拖拉機部、農(nóng)具配套部、農(nóng)機技術(shù)維修服務(wù)中心、市場營銷與客戶 培訓(xùn)部等。依托高素質(zhì)的人才團隊，為客戶提供實實在在的售前、售中、售后全過項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 34 頁 程的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。并可以根據(jù)客戶的不同需求，提供作業(yè)工藝的咨詢與設(shè)計、農(nóng)機配 置方案的編制，以及農(nóng)機運用和管理等方面的培訓(xùn)工作。 拖拉機部主要代理經(jīng)銷中國一拖、美國約翰 迪爾、上海紐荷蘭、寧波奔野等 多家企業(yè)的拖拉機產(chǎn)品；農(nóng)具配套部主要經(jīng)銷為上述拖拉機配套的保護(hù)性耕整地、 播種、田間植保及收獲機械等；農(nóng)機技術(shù)維修服務(wù)中心下設(shè)配件供應(yīng)中心與三包技 術(shù)服務(wù)部，配件供應(yīng)中心主要是為上述產(chǎn)品提供后續(xù)的配件供應(yīng)、三包技術(shù)服務(wù)的 配件儲備和購進(jìn)工作；三包技術(shù)服務(wù)部主要承擔(dān)公司所銷產(chǎn)品的售前、售中、售后 技術(shù)服務(wù)工作。 公司自 2004 年國家實施購機補貼惠農(nóng)政策起，連續(xù)四年參與了吉林省農(nóng)機購置 補貼產(chǎn)品的供應(yīng)服務(wù)工作；在 2005 年公司建立了全省第一家農(nóng)機流通企業(yè)網(wǎng)站，將 相關(guān)產(chǎn)品的最新技術(shù)資料、使用常識、三包服務(wù)技術(shù)維修以及行業(yè)資訊等內(nèi)容介紹 給用戶和行業(yè)同仁；公司近兩年連續(xù)被農(nóng)機業(yè)界著名的美國約翰 迪爾、上海紐荷 蘭、中國一拖等拖拉機生產(chǎn)企業(yè)授予優(yōu)秀經(jīng)銷商、優(yōu)秀服務(wù)站等榮譽稱號，同時也 是中國農(nóng)機流通協(xié)會評定的全國農(nóng)機流通行業(yè)百強企業(yè)。 （二）主要財務(wù)指標(biāo) 公司近一年銷售、成本、利潤情況（單位：萬元） 金橋農(nóng)機 2008-2009 上半年財務(wù)指標(biāo) 時間 資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 凈利潤 2008 年度 4700 4050 650 41200 200 2009 年 1-6 月 17596 16800 792 33040 168 （三）公司稅收政策說明 1、公司主要稅種、稅率及計稅基礎(chǔ) 主要稅種和稅率如下表： 稅 種 稅 率 計稅基礎(chǔ) 增值稅 0% 批發(fā)和零售環(huán)節(jié)銷售的屬于財稅 2001 （ 113）號文件范圍的農(nóng)機產(chǎn)品 增值稅 13% 3 缸以 下（含 3 缸）柴油機銷售收入 增值稅 17% 其他產(chǎn)品銷售收入 城市維護(hù)建設(shè)稅 7% 應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 35 頁 教育費附加 3% 應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅 地方教育費附加 1% 應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅 副食品調(diào)節(jié)基金 1 營業(yè)收入（部分地區(qū)） 所得稅費用 * 25% 應(yīng)納稅所得額 2、本行業(yè)未來可能享受的優(yōu)惠或扶持政策 2007 年，溫家寶總理、回良玉副總理在部分專家關(guān)于進(jìn)一步加大扶持力度加 快農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展 的建議來信上做了重要批示，要求國農(nóng)發(fā)改委、財政部、農(nóng)業(yè) 部、人民銀行、稅務(wù)總局、保監(jiān)會等部門于 2007 年 6 月組成若干專題調(diào)研組，赴地 方調(diào)查研究促進(jìn)農(nóng)機化又好又快發(fā)展的政策扶持措施問題。 可能出臺的政策 繼續(xù)免征農(nóng)業(yè)機械經(jīng)營增值稅，并將三缸以上的農(nóng)用柴油 機、農(nóng)用水泵、農(nóng)用拖車、農(nóng)用電機、農(nóng)機維修配件納入免征增值稅范圍；進(jìn)一步 降低農(nóng)機流通龍頭企業(yè)所得稅稅率。項目可研報告（絕密） 2010 年 共 58 頁，第 36 頁 第四章 標(biāo)準(zhǔn)化直營店建設(shè)規(guī) 劃 第一節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)化直營店布點原則 一、區(qū)域選擇 1、重點以吉峰金橋現(xiàn)有吉林省所在業(yè)務(wù)區(qū)域為核心基地，適時擴張至整個東北 地區(qū)農(nóng)機市場的戰(zhàn)略性區(qū)域，包括黑龍江、遼寧等地區(qū)中心城市； 2、人口規(guī)模較大，經(jīng)濟發(fā)展水平較高，以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主或地區(qū)交通樞紐的 城市； 3、人口規(guī)模應(yīng)在 300 萬以上、城市化水平在 30%以上、中、小城市密集的城鄉(xiāng) 一體化發(fā)展區(qū)域； 4、城市間交通便利，有高速公路相聯(lián)系； 5、城市分布呈面狀，盡量