中國移動戰(zhàn)略咨詢項目編制思路及方法

戰(zhàn)略咨詢項目編制思路與方法培訓(xùn) 規(guī)劃設(shè)計所 吳全 榮令睿 2007年 3月 規(guī)劃設(shè)計所 2007年 系列培訓(xùn)教材 1頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 議程 戰(zhàn)略管理體系概要 體系；邏輯；層面；理念 戰(zhàn)略項目流程總攬 流程一：項目前期準(zhǔn)備 流程二：訪談與資料收集 流程三：內(nèi)外部環(huán)境分析 流程四：戰(zhàn)略方案與目標(biāo)制定 流程五：戰(zhàn)略措施規(guī)劃（保障體系） 流程六：匯總調(diào)整與匯報 2頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 體系：戰(zhàn)略管理體系包括四個模塊，各個模塊之間存在嚴(yán)密的邏輯聯(lián)系 外部環(huán)境跟蹤預(yù)警 戰(zhàn)略實施評估 績效管理 戰(zhàn)略實施 三年戰(zhàn)略措施規(guī)劃 流程優(yōu)化 組織重組 人力配置 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 投資計劃 財務(wù)預(yù)算 企業(yè) 文化 實施 行 動 戰(zhàn)略制定 環(huán)境 分析 企業(yè)資源與能力評價 戰(zhàn)略 目標(biāo) 戰(zhàn)略 思路 戰(zhàn)略評估 五年發(fā)展規(guī)劃 模塊一 戰(zhàn)略環(huán)境分析 模塊二 戰(zhàn)略方案制定 模塊三 戰(zhàn)略措施規(guī)劃 模塊四 戰(zhàn)略實施評估 3頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 邏輯：戰(zhàn)略規(guī)劃體系的框架思路 戰(zhàn)略形成 1.外部環(huán)境分析 3.SWOT分析 客戶價值 主要成功因素 4.風(fēng)險評估 5.戰(zhàn)略定位 9.戰(zhàn)略改進 9.評估和控制 6.戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標(biāo) 8.戰(zhàn)略措施規(guī)劃 （戰(zhàn)略關(guān)鍵措施、主要工作、重點項目） 7.戰(zhàn)略方案 2.內(nèi)部能力分析 標(biāo)桿分析 診斷 成文 執(zhí)行 評估 戰(zhàn)略反饋 公司使命、愿景 環(huán)境分析 起點 4頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 集團戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo) 愿景 使命 總體發(fā)展戰(zhàn)略 集團戰(zhàn)略目標(biāo) 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 內(nèi)部影響因素 外部影響因素 業(yè)務(wù)層面 公司 層 面 做什么？不做什么？ 如何為客戶創(chuàng)造價值 如何對付競爭對手 如何提高競爭能力 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 公司戰(zhàn)略 集團戰(zhàn)略目標(biāo) 管控組織流程優(yōu)化、職能戰(zhàn)略、戰(zhàn)略實施 如何保障戰(zhàn)略的落實 保障體系 保障層面 戰(zhàn)略金字塔模型 成為什么？ 發(fā)展指標(biāo) 層面：按照 “ 戰(zhàn)略金字塔模型 ” ，從公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、保障體系三個層面來進行構(gòu)建戰(zhàn)略管理體系 5頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 理念：突破性業(yè)績描述戰(zhàn)略衡量戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略 不能衡量，就不能管理； 不能描述，就不能衡量。 描述戰(zhàn)略：戰(zhàn)略地圖 衡量戰(zhàn)略：平衡記分卡 管理戰(zhàn)略：戰(zhàn)略中心型組織 突破性業(yè)績戰(zhàn)略地圖平衡記分卡戰(zhàn)略中心型組織 突破性業(yè)績描述戰(zhàn)略衡量戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略 突破性業(yè)績戰(zhàn)略地圖平衡記分卡戰(zhàn)略中心型組織 6頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 衡量戰(zhàn)略：平衡計分卡將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)為實施項目 愿景 / 使命 /戰(zhàn)略 財務(wù)層面 要實現(xiàn)愿景，使股東滿意，我們必須達成什么財務(wù)目標(biāo)？ 投資報酬率？經(jīng)濟附加價值？ 客戶層面 要達成財務(wù)目標(biāo)，我們必須滿足客戶什么需求？ 內(nèi)部流程層面 要使客戶和股東滿意，我們必須在流程的哪方面超越他人？ 學(xué)習(xí)與成長層面 要達成愿景，組織必須如何學(xué)習(xí)和創(chuàng)新？ 滿意度？忠誠度？市場占有率？ 品質(zhì)？時間？成本？成功推出新產(chǎn)品？ 員工滿意度？戰(zhàn)略技能？戰(zhàn)略信息適用？ GOAL MEASUREMENT TARGET ACTION KPI 層次性 7頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 逐層翻譯的 計分卡 逐層翻譯的 計分卡 戰(zhàn)略 愿景 / 使命 衡量標(biāo)準(zhǔn) 戰(zhàn)略 目標(biāo) 目標(biāo) 財務(wù) 客戶 內(nèi)部 學(xué)習(xí)與成長 結(jié)果 驅(qū)動要素 戰(zhàn)略啟動計劃 / 行動方案 鏈接 : 戰(zhàn)略地圖 企業(yè)還需要關(guān)注那些管理中的細節(jié) ? 企業(yè)希望未來達到怎樣的一個水平 ? 企業(yè)將通過何種途徑實現(xiàn)這一水平 ? 企業(yè)將怎樣通過這 4個方面的具體內(nèi)容實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo) ? 因果關(guān)系分別是什么 ? 應(yīng)該設(shè)立那些具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo) ? 為了達到這些目標(biāo) , 需要采取哪些戰(zhàn)略行動和 制定什么工作計劃 ? 戰(zhàn)略地圖總結(jié)了所有戰(zhàn)略 ? 實施 (部署 ) 戰(zhàn)略學(xué)習(xí) 逐層翻譯的 計分卡 平衡計分卡是如何發(fā)揮作用的？ 8頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 提高股東價值 EVA/資本報酬率 (ROCE) 營收成長戰(zhàn)略 生產(chǎn)力提升戰(zhàn)略 提升創(chuàng)新優(yōu)勢 提高顧客價值 改善成本結(jié)構(gòu) 提高資產(chǎn)利用率 財務(wù) 新的營收來源 顧客利潤貢獻 單位成本 資產(chǎn)利用 產(chǎn)品領(lǐng)先 運營卓越 顧客獲取 客戶 產(chǎn)品 /服務(wù)特性 價格 品質(zhì) 可用性 功能 關(guān)系 形象 服務(wù) 伙伴關(guān)系 品牌 內(nèi)部 流程 “ 開創(chuàng)創(chuàng)新優(yōu)勢 ” (創(chuàng)新管理流程 ) “ 建立運營優(yōu)勢 ” (運營管理流程 ) “ 增加客戶價值 ” (顧客管理流程 ) “ 做一個好市民 ” (法規(guī)與社會責(zé)任流程 ) 學(xué)習(xí)與成長 戰(zhàn)略性能力 戰(zhàn)略性科技 企業(yè)文化 /團隊 /領(lǐng)導(dǎo)力 訓(xùn)練有素且士氣高昂的工作團隊 顧客價值主張 VALUE PROPOSITON 顧客收益 選擇性 顧客留置 顧客滿意 顧客關(guān)系 機會識別 R&D組合 設(shè)計開發(fā) 上市 供應(yīng) 生產(chǎn) 分銷 風(fēng)險管理 選擇 獲取 保留 增長 環(huán)保 安全與健康 勞保 社區(qū) 描述戰(zhàn)略 :平衡計分卡的戰(zhàn)略地圖 系統(tǒng)鎖定 人力資本 信息資本 組織資本 9頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 戰(zhàn)略 STRATEGY 領(lǐng)導(dǎo)層推動變革 有效動員 統(tǒng)御變革的流程 戰(zhàn)略管理系統(tǒng) 將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為執(zhí)行面的語言 戰(zhàn)略地圖 平衡計分卡 將戰(zhàn)略變成持續(xù)性的循環(huán)流程 預(yù)算與戰(zhàn)略相聯(lián)結(jié) 分析與資訊系統(tǒng) 戰(zhàn)略學(xué)習(xí) 以戰(zhàn)略為核心整合組織資源 企業(yè)總部的角色 業(yè)務(wù)單元的協(xié)同 功能單位的協(xié)同 將戰(zhàn)略落實為每個人的日常工作 戰(zhàn)略認(rèn)知 個人計分卡 激勵性的獎金制度 管理戰(zhàn)略：建構(gòu)戰(zhàn)略中心型組織的五大基本法則 10頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 議程 戰(zhàn)略管理體系概要 戰(zhàn)略項目流程總攬 流程一：項目前期準(zhǔn)備 流程二：訪談與資料收集 流程三：內(nèi)外部環(huán)境分析 流程四：戰(zhàn)略方案與目標(biāo)制定 流程五：戰(zhàn)略措施規(guī)劃（保障體系） 流程六：匯總調(diào)整與匯報 11頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 戰(zhàn)略咨詢項目總體流程：六段論 1 匯總調(diào)整與匯報 2 戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略方案 措施規(guī)劃（保障體系） 3 項目前期準(zhǔn)備 4 訪談與資料收集 5 與客戶溝通，了解需求與期望 準(zhǔn)備項目建議書（包括對行業(yè)與公司的初步立即，需求澄清，以及預(yù)計計劃與安排） 組建項目團隊；介紹項目情況及項目計劃，人員分工，并征求項目組成員意見建議 召開項目啟動會根據(jù)項目情況，制定相應(yīng)項目計劃 與客戶建立協(xié)調(diào)機制，根據(jù)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)，明確各部門聯(lián)系人員，建立融合式項目組 根據(jù)前期資料收集及客戶需求溝通情況，召開項目成員討論會，明確項目的思路、重點及難點 編制調(diào)研提綱及訪談提綱 資料收集及調(diào)研訪談工作 調(diào)研訪談總結(jié) 編制并下發(fā)問卷 環(huán)境分析 6 外部環(huán)境分析 內(nèi)部能力分析 SWOT分析 標(biāo)桿分析 問卷分析 戰(zhàn)略選擇 戰(zhàn)略指標(biāo)選擇 戰(zhàn)略目標(biāo)確定與分解 戰(zhàn)略議題 策略表 方案分析 戰(zhàn)略關(guān)鍵措施 主要工作 重點項目 報告調(diào)整 制度設(shè)計 修改 匯報與傳播 主要內(nèi)容 12頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 戰(zhàn)略咨詢項目總體流程：主要體會與相關(guān)提示 1. 領(lǐng)導(dǎo)層的支持與關(guān)注是項目成功與否的關(guān)鍵。 2. 項目前期溝通與準(zhǔn)備更重要，直接關(guān)系到項目的方向、側(cè)重點以及各環(huán)節(jié)的運行。 3. 項目啟動會的成功與否，直接關(guān)系到項目后續(xù)進展的配合與順利程度。 4. 適時有效展現(xiàn)項目團隊的能力，贏得客戶的信任，是項目成功的重要因素。 5. 項目團隊的復(fù)合性，能助推項目進展順利，取得成功。 6. 階段性成果的匯報與確認(rèn)，能夠有效提高項目效率。 7. 項目的計劃性，對項目進展順利與否有一定影響。 8. 項目負(fù)責(zé)人的集權(quán)與分權(quán)。 9. 溝通與匯報紀(jì)要書面化。 10. 結(jié)構(gòu)化思維與要點提煉相結(jié)合。 相關(guān)提示 表明資料來源 PPT風(fēng)格簡明 主要用 PPT和 XLS，除了個別情況下用 WORD。 主要體會 13頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方案 1.外部環(huán)境分析 3.SWOT分析 客戶價值 主要成功因素 4.風(fēng)險評估 5.戰(zhàn)略定位 9.戰(zhàn)略改進 9.評估和控制 6.戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標(biāo) 8戰(zhàn)略措施規(guī)劃 （戰(zhàn)略關(guān)鍵措施、主要工作、重點項目） 7.戰(zhàn)略方案 2.內(nèi)部能力分析 標(biāo)桿分析 環(huán)境分析 戰(zhàn)略措施規(guī)劃 戰(zhàn)略反饋 公司使命、愿景 環(huán)境分析 全面內(nèi)容 擬匯報關(guān)鍵點 14頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略議題提出供討論并確認(rèn) 策略表的總體協(xié)調(diào) 提出方案供項目組研討和確認(rèn) 戰(zhàn)略選擇總體寫作 提出方案供項目組研討和確認(rèn) 訪談和資料收集，訪談總結(jié)和資料提煉 工作安排：擬項目進度（ 10月 23日到 11月 30日， 5周多） 調(diào)研訪談與 收集資料 環(huán)境分析 戰(zhàn)略方案 措施規(guī)劃 匯總調(diào)整 2周 訪談并行 1周 1周 1周 訪談 收集資料 外部環(huán)境分析 內(nèi)部能力分析 SWOT分析 標(biāo)桿分析 戰(zhàn)略選擇 戰(zhàn)略指標(biāo)選擇 戰(zhàn)略目標(biāo)確定 戰(zhàn)略議題 策略表 方案分析 戰(zhàn)略關(guān)鍵措施 主要工作 重點項目 報告調(diào)整 制度設(shè)計 修改 1周 市場部 計劃部 戰(zhàn)略部 財務(wù)部 網(wǎng)絡(luò)部 提供相關(guān)資料 接受 訪談 人力資源部 參與內(nèi)部能力分析中各自領(lǐng)域相關(guān)部分的審核和指導(dǎo) 參與 SWOT分析和標(biāo)桿分析的結(jié)論的研討 參與戰(zhàn)略、戰(zhàn)略指標(biāo)選擇及其目標(biāo)值確定的審核和指導(dǎo) 參與戰(zhàn)略議題確立的審核和指導(dǎo) 參與各自領(lǐng)域內(nèi)策略表的寫作和指導(dǎo) 對戰(zhàn)略方案進行評估 參與戰(zhàn)略關(guān)鍵措施規(guī)劃的審核和指導(dǎo) 參與各自領(lǐng)域內(nèi)措施、主要工作和重點項目的寫作和指導(dǎo) 對總體戰(zhàn)略規(guī)劃進行指導(dǎo) 制度設(shè)計 設(shè)計院 環(huán)境分析總體的寫作 戰(zhàn)略關(guān)鍵措施、主要工作和重點項目的總體協(xié)調(diào)和寫作 總體把握措施規(guī)劃 報告整體寫作、匯總和邏輯理順 制度設(shè)計 成稿 注：時間緊張，配備 7人參與項目，個別模塊并行 公司領(lǐng)導(dǎo) 15頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 工作方法：訪談、問卷調(diào)查、資料分析相結(jié)合，定量與定性分析相結(jié)合；并組建融合式項目團隊，實現(xiàn)知識與技能的有效轉(zhuǎn)移 與客戶組建融合式項目組，實現(xiàn)知識的有效轉(zhuǎn)移 主要協(xié)調(diào)人全程參與，協(xié)調(diào)人參與部分相關(guān)內(nèi)容的編寫。 在項目進行每一個關(guān)鍵決策階段將向戰(zhàn)略管理項目組匯報階段性成果，以指導(dǎo)下一步的工作。 理念：與客戶 “ 共同 ” 做戰(zhàn)略規(guī)劃，而不是 “ 替 “ 客戶做戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略成功的關(guān)鍵因素： 讓既定戰(zhàn)略為全體成員所明了和理解，使得實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)內(nèi)化為客戶內(nèi)部共同的努力目標(biāo)； 嚴(yán)格的管理和順暢的流程，保證戰(zhàn)略得到有效落地和執(zhí)行。 基于以上考慮： 16頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 為了確保項目的順利進行，需要對項目總體流程有宏觀的把握，并對每一階段的主要工作內(nèi)容，要點與主要工具有清楚地認(rèn)識。 Q: 流程的核心線索在哪里？ 要點是如何銜接？樞紐是什么？ A： 公司的宗旨與目標(biāo)； KPI邏輯體系。 17頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 議程 戰(zhàn)略管理體系概要 戰(zhàn)略項目流程總攬 流程一：項目前期準(zhǔn)備 流程二：訪談與資料收集 流程三：內(nèi)外部環(huán)境分析 流程四：戰(zhàn)略方案與目標(biāo)制定 流程五：戰(zhàn)略措施規(guī)劃（保障體系） 流程六：匯總調(diào)整與匯報 18頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 戰(zhàn)略咨詢項目總體流程：六段論 1 匯總調(diào)整 2 戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略方案 措施規(guī)劃（保障體系） 3 項目前期準(zhǔn)備 4 訪談與資料收集 5 接洽需求：與客戶溝通，了解需求與期望 項目建議書：準(zhǔn)備項目建議書（包括對行業(yè)與公司的初步了解，需求澄清，以及預(yù)計計劃與安排） 組建團隊；介紹項目情況及項目計劃，人員預(yù)計分工，并征求項目組成員意見建議 召開項目啟動會：得到客戶公司的支持與配合，特別是領(lǐng)導(dǎo)層；根據(jù)項目情況，制定相應(yīng)項目計劃 與客戶建立協(xié)調(diào)機制，根據(jù)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)，明確各部門聯(lián)系人員，建立融合式項目組 環(huán)境分析 6 主要工作內(nèi)容 要點 領(lǐng)導(dǎo)層的支持； 需求澄清； 啟動會務(wù)必 開 ；必須給予充分的準(zhǔn)備和足夠的重視；所有項目組成員全部參加； 主要工具 1. 項目建議書 RFP（附件一） 2. 項目組成員表（附件二） 3. 客戶部門分工表（附件二） 4. 客戶對口聯(lián)系人表（附件二） 5. 項目流程與進度表（附件二） 6. 溝通與匯報紀(jì)要（附件二） 項目建議書主要內(nèi)容1. 項目主要背景2. 項目基本思路3. 項目目標(biāo)和工作方法4. 工作計劃5. 項目人員安排6. 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司簡介RFP 舉例：附件一 貴州公司戰(zhàn)略管理體系項目建議書項目建議書（ RFP)，是對項目理解，取得客戶信任，項目成功的重要環(huán)節(jié) 19頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 主要工具示意圖：項目成員表、客戶對口聯(lián)系人表、客戶部門職責(zé)分工表、溝通匯報紀(jì)要等 聯(lián)系人 移動電話 固定電話 E-mail 職責(zé)分工XXX 總負(fù)責(zé)人XXX 負(fù)責(zé)市場部設(shè)計院有限公司XX 項目組成員名單部門職責(zé)分工表部門 主要職責(zé)功能 備注計劃部網(wǎng)絡(luò)部市場經(jīng)營部綜合部發(fā)展戰(zhàn)略部人力資源部客戶中心業(yè)務(wù)支撐中心數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部企業(yè)信息化辦集團客戶部財務(wù)部審計部網(wǎng)管中心公司領(lǐng)導(dǎo)分工姚 財務(wù) 人力彭 計劃部 市場經(jīng)營部王 網(wǎng)絡(luò)部盧 發(fā)展戰(zhàn)略來源：來自于溝通與組織結(jié)構(gòu)說明部門 職務(wù) 聯(lián)系人 移動電話 固定電話 E-mail 備注總經(jīng)理室經(jīng)理 XXX 139XXXXXXXXX 本項目日常聯(lián)系人總經(jīng)理 XXX 139XXXXXXXXX室經(jīng)理 部門日常聯(lián)系人數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中心呼叫服務(wù)中心大客戶服務(wù)中心計劃建設(shè)部網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)管中心業(yè)務(wù)支撐中心新業(yè)務(wù)開發(fā)中心信息化管理部財務(wù)部綜合部黨群工作部直屬機關(guān)黨委工會內(nèi)審部物流中心人力資源部項目各部門聯(lián)系人表發(fā)展戰(zhàn)略部市場經(jīng)營部溝通與匯報時間：匯報對象：匯報人：溝通與匯報要點：記錄人：咨詢項目溝通與匯報紀(jì)要20頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 戰(zhàn)略項目流程與進度表 1 0 月2 3 - 1 0 月2 7 1 0 月3 0 日- 1 1 月3 1 1 月6 日- 1 1 月1 0 1 1 月1 3 日- 1 1 月1 7 1 1 月2 0 日- 1 1 月2 4 1 1 月2 7 日- 1 1 月3 0第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周一、調(diào)研與訪談包括收集資料和訪談二、初稿寫作1 . 環(huán)境分析1 . 1 外部環(huán)境分析1 . 2 內(nèi)部能力分析1 . 3 S W O T 分析和風(fēng)險評估小結(jié)（匯報）2 . 戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標(biāo)確定2 . 1 戰(zhàn)略選擇2 . 2 戰(zhàn)略指標(biāo)選擇2 . 3 戰(zhàn)略目標(biāo)確定小結(jié)（匯報）3 . 制定戰(zhàn)略方案3 . 1 確定戰(zhàn)略議題，形成策略表3 . 2 戰(zhàn)略方案分析，確定方案小結(jié)（匯報）4 . 戰(zhàn)措施規(guī)劃4 . 1 戰(zhàn)略關(guān)鍵措施4 . 2 主要工作4 . 3 重點項目小結(jié)（匯報）三、報告總攬四、初稿會審五、初稿修改六、終稿完成時間安排戰(zhàn)略規(guī)劃項目是互動式的。需要甘肅移動配備專門人員予以支持。項目進行的過程中，將向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報與溝通，對過程中的結(jié)果和結(jié)論予以逐步確認(rèn)，以實現(xiàn)項目層層推進和整體完成。21頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 議程 戰(zhàn)略管理體系概要 戰(zhàn)略項目流程總攬 流程一：項目前期準(zhǔn)備 流程二：訪談與資料收集 流程三：內(nèi)外部環(huán)境分析 流程四：戰(zhàn)略方案與目標(biāo)制定 流程五：戰(zhàn)略措施規(guī)劃（保障體系） 流程六：匯總調(diào)整與匯報 22頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 戰(zhàn)略咨詢項目總體流程：六段論 1 匯總調(diào)整 2 戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略方案 措施規(guī)劃（保障體系） 3 項目前期準(zhǔn)備 4 訪談與資料收集 5 根據(jù)前期資料收集及客戶需求溝通情況，以及項目啟動會紀(jì)要，召開項目成員討論會，初步明確項目的思路、重點及難點 編制調(diào)研提綱及訪談提綱 資料收集及調(diào)研訪談工作 調(diào)研訪談總結(jié) 編制并下發(fā)問卷 環(huán)境分析 6 主要工作內(nèi)容 要點 訪談的邏輯性與深度 問卷的邏輯性與目的性 開放式訪談 主要工具 1. 資料清單表（附件二） 2. 訪談進度安排表（附件二） 3. 訪談提綱表（附件二） 4. 訪談記錄表（附件二） 5. 訪談要點提煉表（附件二） 6. 項目周報表（附件三） 7. 調(diào)查問卷（表或文檔）（附件四） 23頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 資料清單表：有效資料的支持是項目開展基礎(chǔ) 預(yù)計部門 收集狀態(tài)1 發(fā)展戰(zhàn)略部 無，20 05 年甘肅移動工作報告2 發(fā)展戰(zhàn)略部 拿到20 05 年年鑒電子版3 發(fā)展戰(zhàn)略部 無，20 05 年甘肅省政府工作報告4 發(fā)展戰(zhàn)略部 按照集團的5 市場經(jīng)營部 經(jīng)營分析報告和各運營商通話用戶數(shù)6 市場經(jīng)營部 06 年18 月份的，比較敏感，私下co py 的7 市場經(jīng)營部 按照滾動規(guī)劃的：數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部提供產(chǎn)品路標(biāo)8 市場經(jīng)營部 尚未提供，只有規(guī)劃9 市場經(jīng)營部 尚未提供，只有品牌用戶數(shù)10 市場經(jīng)營部 05.206.8的經(jīng) 營動態(tài)11 市場經(jīng)營部 尚未提供12 市場經(jīng)營部 已取得13 集團客戶部 已取得14 集團客戶部 尚未提供15 財務(wù)部 部分06 年全面預(yù)算表（運營收入、資本開支）16 財務(wù)部 03 05 年運營收入表17 財務(wù)部 20 03 20 05 年年報（香港口徑）18 財務(wù)部 全面預(yù)算管理辦法、議題預(yù)稿19 財務(wù)部 06 年考核指標(biāo)20 財務(wù)部 尚未提供21 財務(wù)部 尚未提供，市州分公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法22 財務(wù)部和審計部 尚未提供23 財務(wù)部 經(jīng)營績效管理辦法（省公司、分公司）24 計劃部 1999-2007固定 資產(chǎn)投資方向結(jié)構(gòu)表25 計劃部 3G 規(guī)劃26 人力資源部 20 05 年前的人員情況歷史數(shù)據(jù)27 人力資源部 組織結(jié)構(gòu)、部門職責(zé)說明28 人力資源部 職能部門工作職責(zé)（暫行），人力資源盡職調(diào)查報告29 綜合部 甘肅移動通信有限責(zé)任公司20 05 年工作會議上的報告（05 年初）30 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部31 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部32 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部33 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部 05.706.8新業(yè) 務(wù)發(fā)展情況分析報告34 審計部 尚未提供35 業(yè)務(wù)支撐中心 尚未提供制表：中國移動通信集團設(shè)計院有限公司數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)體系發(fā)展規(guī)劃數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展統(tǒng)計月報(0 2- 06 年)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)資費甘肅移動公司領(lǐng)導(dǎo)講稿(年度總結(jié)和工作會議文件）集團對甘肅移動的考核指標(biāo)及考核結(jié)果（02 05 年）甘肅移動的財務(wù)分析和預(yù)算分析資料05 、06 甘肅移動人力資源統(tǒng)計表（數(shù)量、結(jié)構(gòu)、類別等）甘肅移動組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)說明甘肅移動績效管理辦法（集團和省公司）調(diào)研資料名錄：甘肅省統(tǒng)計年鑒（20 04 、20 05 ）甘肅省通信年鑒（網(wǎng)上通管局）甘肅移動03 06 年投資（資本開支）的計劃和實際數(shù)據(jù)甘肅移動06 年預(yù)算甘肅移動統(tǒng)計月報和年報（20 01 20 05 ）06 年上半年甘肅移動（國內(nèi)和香港口徑）財務(wù)報表（01 05 年）甘肅移動業(yè)務(wù)規(guī)劃3G 商業(yè)計劃書甘肅移動品牌規(guī)劃資料甘肅移動往年戰(zhàn)略報告甘肅移動的競爭對手情報甘肅移動經(jīng)營分析報告（04 、05 、06 年）集團客戶情況甘肅移動市場調(diào)查資料甘肅移動的企業(yè)文化甘肅移動05 年和06 年客戶滿意度調(diào)查報告經(jīng)營分析系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)范省公司各個部門的KP I表甘肅移動通信市場的資料（用戶數(shù)、收入、占有率）內(nèi)部審計循環(huán)報告：人力資源管理流程審計20 06 年分地市KP I表內(nèi)部控制和SO X法案的相關(guān)報告3G 相關(guān)資料集團客戶業(yè)績考核辦法數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析報告甘肅移動上市盡職調(diào)查報告24頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 項目周報，也是與客戶溝通項目的重要手段 “ 三個最好 ” ： 最好用 EXCEL； 最好有項目流程與進度表SHEET; 最好在一個文件上； 25頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 問卷設(shè)計的合理與否，會直接影響相關(guān)分析以及問卷價值的體現(xiàn)和目標(biāo)的達到 問卷設(shè)計 “ 四化 ” ： 結(jié)構(gòu)化； 合理化； 正規(guī)化； 價值化。 26頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 議程 戰(zhàn)略管理體系概要 戰(zhàn)略項目流程總攬 流程一：項目前期準(zhǔn)備 流程二：訪談與資料收集 流程三：內(nèi)外部環(huán)境分析 流程四：戰(zhàn)略方案與目標(biāo)制定 流程五：戰(zhàn)略措施規(guī)劃（保障體系） 流程六：匯總調(diào)整與匯報 27頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 戰(zhàn)略咨詢項目總體流程：六段論 1 匯總調(diào)整 2 戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略方案 措施規(guī)劃（保障體系） 3 項目前期準(zhǔn)備 4 訪談與資料收集 5 環(huán)境分析 6 主要工作內(nèi)容 要點 主要工具 外部環(huán)境分析 內(nèi)部能力分析 SWOT分析 標(biāo)桿分析 問卷分析 影響因素非常多，提煉有效的環(huán)境因子，進行深入和邏輯式掃描分析重要關(guān)鍵因素，給予 SWOT分析和后續(xù)目標(biāo)方案制定提供輸入；內(nèi)部能力分析的結(jié)構(gòu)化； SWOT分析的 N N；標(biāo)桿與對標(biāo)點的選擇；問卷分析的維度與深度； 外部環(huán)境分析 1. P.E.S.T.分析； 2. KSF關(guān)鍵成功因素） 3. S-C-P模型 4. 集中度分析 5. 供給需求分析 6. 五力分析 7. 價值鏈分析 內(nèi)部能力分析 雷達圖方法 杜邦分析法 戰(zhàn)略地圖 財務(wù)比率分析法 平衡記分卡 EVA 趨勢分析和預(yù)測 層次分析法 SWOT分析 標(biāo)桿分析 問卷分析 28頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 外部環(huán)境是企業(yè)生存發(fā)展的重要生態(tài)系統(tǒng) 宏觀環(huán)境分析：經(jīng)濟、政策、消費、比較、趨勢 行業(yè)環(huán)境分析：政策、技術(shù)、價值鏈、替代品、趨勢 競爭分析：競爭對手發(fā)展?fàn)顩r、策略、能力 細分市場分析：客戶發(fā)展、競爭狀況、需求與行為分析、潛力預(yù)測、能力提供 外部環(huán)境分析強調(diào)對信息的全面搜索與分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題與風(fēng)險，服務(wù)于公司戰(zhàn)略目標(biāo) 資料主要來源： 國家各種發(fā)展規(guī)劃； 黨和政府的相關(guān)工作報告； 省市層面發(fā)展規(guī)劃 省市層面行業(yè)發(fā)展規(guī)劃； 國家和省市統(tǒng)計年鑒； 行業(yè)統(tǒng)計年鑒和公報； 問卷調(diào)查結(jié)論 專業(yè)調(diào)查報告； 外部環(huán)境分析的結(jié)構(gòu)化： 1. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 2. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 3. 競爭主體環(huán)境分析 外部環(huán)境分析目的： 1. 行業(yè)發(fā)展 趨勢 與 空間 及其自身各個發(fā)展 空間 與 模式展望 ，為 方案與目標(biāo)制定 奠定基礎(chǔ)（ 規(guī)模與價值 ）； 2. O.T.的提煉分析 ； 29頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 行業(yè)分析框架工具 宏觀影響 行業(yè)概況 競爭狀況 驅(qū)動因素 發(fā)展趨勢 對企業(yè)自身的影響 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 模式 行業(yè)層 細分 市場層 國家對電信行業(yè)的政策法規(guī)及預(yù)測 電信行業(yè) 驅(qū)動因素 國內(nèi)外的市場競爭 發(fā)展中的風(fēng)險和機會 企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式選擇的影響 對企業(yè)所需資源和能力的要求 宏觀經(jīng)濟、國家、行業(yè)政策對 電信行業(yè) 產(chǎn)生的影響 針對 電信 行業(yè)： 行業(yè)規(guī)模 發(fā)展?fàn)顩r 贏利情況 進入壁壘 價值鏈分析 針對 電信 行業(yè) 行業(yè)集中度 優(yōu)秀企業(yè)競爭力 替代業(yè)務(wù)情況 行業(yè)內(nèi)一體化的競爭力 推動 電信行業(yè) 發(fā)展的重要因素 影響行業(yè)之間聯(lián)動的重要因素 規(guī)模的變化 增長情況的變化 贏利的變化 風(fēng)險和機會 行業(yè)之間聯(lián)動的變化 針對產(chǎn)業(yè)鏈： 對行業(yè)之間聯(lián)動的影響 產(chǎn)業(yè)鏈重點環(huán)節(jié)的選擇 針對各行業(yè)： 行業(yè)的轉(zhuǎn)型與融合對資源和能力的要求 宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策對各細分市場產(chǎn)生的影響 針對提供的服務(wù)： 市場規(guī)模 發(fā)展?fàn)顩r 贏利情況 進入壁壘 針對產(chǎn)品和服務(wù)： 提供產(chǎn)品集中度 優(yōu)秀企業(yè)競爭力 替代業(yè)務(wù)情況 各種經(jīng)營模式的競爭力 推動 電信 市場競爭的重要因素 規(guī)模的變化 增長情況的變化 贏利的變化 風(fēng)險和機會 針對各分公司： 對細分市場選擇的影響 針對各子產(chǎn)品： 對發(fā)展方向和經(jīng)營模式的影響，對資源和能力的要求 電信行業(yè) 研究 電信行業(yè)當(dāng)前的競爭格局 競爭格局的變化趨勢 在調(diào)研訪談和資料收集的基礎(chǔ)上，針對宏觀環(huán)境和行業(yè)做全面分析，以明確行業(yè)的競爭狀況、發(fā)展趨勢以及對自身的影響 對地市目標(biāo)的制定有影響 30頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 良好的國家級宏觀經(jīng)濟背景，規(guī)劃期甘肅省經(jīng)濟進一步增強，是甘肅公司進一步發(fā)展的基石 指 標(biāo) 2005年 2010年 備注 全省生產(chǎn)總值 1928 3000 2005年價，億元 人均生產(chǎn)總值 7341 10000 2005年價，元 農(nóng)村居民人均純收入 1928 2630 2005年價，元 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 8087 11900 2005年價，元 總?cè)丝?2634 2730 萬人 全社會固定資產(chǎn)投資 875 1750 2005年價，億元 甘肅省 “ 十一五 ” 經(jīng)濟社會發(fā)展主要指標(biāo)： 甘肅省經(jīng)濟社會發(fā)展的要點： 1. 繼續(xù)加強基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)建設(shè)，夯實發(fā)展基礎(chǔ) 2. 大力實施工業(yè)強省戰(zhàn)略，加快發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 3. 推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，著力解決 “ 三農(nóng) ” 問題 4. 加快發(fā)展服務(wù)業(yè)，培育壯大旅游業(yè) 5. 加快城鎮(zhèn)化進程，統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展 6. 深入實施科教興省戰(zhàn)略，加強人力資源開發(fā)和人才隊伍建設(shè) 7. 加快改革創(chuàng)新，擴大對內(nèi)對外開放 8. 提高資源保障和環(huán)境承載能力，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會 9. 促進社會事業(yè)全面發(fā)展，努力構(gòu)建和諧社會 甘肅省 “ 十一五 ” 經(jīng)濟社會發(fā)展指導(dǎo)思想： 堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，以加快發(fā)展為主題、經(jīng)濟建設(shè)為中心、推進自主創(chuàng)新，大力調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式。堅持 “ 兩個高舉、一個加強 ” 和 “ 兩抓兩放 ” 的總體工作思路，深化改革、擴大開放。深入實施西部大開發(fā)和工業(yè)強省戰(zhàn)略，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，協(xié)調(diào)發(fā)展社會事業(yè)，努力實現(xiàn)經(jīng)濟又快又好發(fā)展和社會全面進步，提高人民生活水平，加快全面建設(shè)小康社會和構(gòu)建和諧社會進程。 資料來源：甘肅省 “ 十一五 ” 規(guī)劃綱要 31頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 甘肅省經(jīng)濟發(fā)展政策導(dǎo)向?qū)Ω拭C公司業(yè)務(wù)發(fā)展有重要影響。同時，甘肅公司有的人認(rèn)為未來經(jīng)濟環(huán)境，有利于甘肅公司營收能力的提升 本地經(jīng)濟發(fā)展政策導(dǎo)向 對甘肅公司的業(yè)務(wù)發(fā)展的影響 轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 通信消費需求將更加旺盛 提高城鄉(xiāng)居民收入水平和生活質(zhì)量 通信業(yè)務(wù)需求升級 建設(shè)社會主義新農(nóng)村 農(nóng)村通信市場面臨進一步發(fā)展的 機遇 促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展 各地市通信市場的發(fā)展將更加均 衡與協(xié)調(diào) 發(fā)展壯大縣域經(jīng)濟 縣域通信市場將面臨更大的發(fā)展 機遇 發(fā)展優(yōu)勢和特色產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)生更多的信息化新需求 發(fā)展城市群 通信市場規(guī)模進一步擴大 切實加強和諧社會建設(shè) 普遍服務(wù)的義務(wù) 建設(shè)節(jié)約型社會 對信息化帶動工業(yè)與服務(wù)業(yè)提出 新需求 甘肅公司有的人認(rèn)為未來經(jīng)濟環(huán)境，有利于甘肅公司營收能力的提升，對甘肅發(fā)展前景充滿信心。 q 1 6 您認(rèn)為未來甘肅公司的經(jīng)濟環(huán)境是否有利于甘肅公司營收能力的提升？67%29%4%未選 是 否數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)查分析 32頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 甘肅省總體經(jīng)濟落后于全國平均水平；移動通信產(chǎn)業(yè)還有較大增長空間 第一產(chǎn)業(yè)比重遠高于全國平均，城鎮(zhèn)人口比例低于全國平均水平，是典型的農(nóng)業(yè)省份 城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)和全國平均水平接近 甘肅省通信市場發(fā)展水平遠低于全國平均水平 甘肅省移動電話普及率低于全國移動電話普及率 從移動通信產(chǎn)業(yè)增長空間來講，還有較大的增長空間。 數(shù)據(jù)來源： 1、 2006年中國統(tǒng)計年鑒 、 2006年甘肅省統(tǒng)計年鑒 、信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計公報 甘肅省移動電話普及率低于全國平均水平6.40%10.00%12.50%16.20%20.30%6.77%11.20%16.10%21.02%25.91%30.30%0%5%10%15%20%25%30%35%2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年甘肅省移動電話普及率 全國移動電話普及率甘肅省主要經(jīng)濟指標(biāo)與全國對比雷達圖0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)人口比例城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)移動電話普及率固定電話普及率全國甘肅33頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 甘肅全省經(jīng)濟發(fā)展和居民人均收入平穩(wěn)持續(xù)增長； 甘肅 GDP和人均 GDP的穩(wěn)健增長是通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域宏觀經(jīng)濟基礎(chǔ) 甘肅經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長態(tài)勢714 781870 932983 1073116113051689192821212333256628231 1 . 7111 0 . 19 . 4 9 . 48 . 7 8 . 39 . 28 . 51 1 . 510 10 10 100500100015002000250030001996199719981999200020012002200320042005200620072008200902468101214G D P （億元） 增長率（）甘肅省 GDP和人均 GDP都保持了快速穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢； 依據(jù) 甘肅省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 “ 十一五 ” 年規(guī)劃綱要 中提出的目標(biāo)：GDP年均增長率，人均 GDP年均增長率，對 07 09年 GDP和人均GDP進行了預(yù)測。 預(yù)計到年甘肅 GDP總規(guī)模達到 2823億元； 預(yù)計到年甘肅人均 GDP達到 10241元。 0 7 - 0 9 年甘肅人均 G D P 保持穩(wěn)健增長態(tài)勢4 , 1 1 84 , 3 7 04 , 7 5 25 , 3 7 76 , 4 4 87 , 3 4 17 , 8 6 68 , 6 2 09 , 3 9 61 0 , 2 4 16 . 1 %8 . 7 %1 3 . 2 %1 9 . 9 %1 3 . 8 %9 . 0 % 9 . 0 % 9 . 0 % 9 . 0 %02 , 0 0 04 , 0 0 06 , 0 0 08 , 0 0 01 0 , 0 0 01 2 , 0 0 02000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %資料來源：甘肅省 “ 十一五 ” 規(guī)劃綱要 34頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 甘肅省居民人均收入的提高是個人和家庭通信消費的經(jīng)濟基礎(chǔ) 甘肅省城鎮(zhèn)人均可支配收入保持快速增長， 2000 2005年 CAGR保持 10以上速度增長；依據(jù)“ 十一五 ” 規(guī)劃，城鎮(zhèn)人均可支配收入在年保持在 8%的增長，達到元； 甘肅省農(nóng)民家庭平均人均純收入保持增長， 2000 2005年 CAGR是接近 7的速度增長；依據(jù)“ 十一五 ” 規(guī)劃，農(nóng)民家庭人均純收入在年保持在 6%的增長，達到元。 甘肅省人均收入保持穩(wěn)健增長05 , 0 0 01 0 , 0 0 01 5 , 0 0 00 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %農(nóng)村人均純收入 1 , 4 2 9 1 , 5 0 9 1 , 5 9 0 1 , 6 7 3 1 , 8 5 2 1 , 9 8 0 2 , 0 9 9 2 , 2 2 5 2 , 3 5 8 2 , 5 0 0城鎮(zhèn)人均可支配收入 4 , 7 3 6 5 , 0 6 4 5 , 3 4 4 5 , 5 4 2 6 , 9 2 3 7 , 4 1 0 8 , 0 0 3 8 , 6 4 3 9 , 3 3 4 1 0 , 0 8 1農(nóng)村人均純收入增長率 5 . 6 % 5 . 4 % 5 . 2 % 1 0 . 7 % 6 . 9 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 %城鎮(zhèn)人均可支配收入增長率 6 . 9 % 5 . 5 % 3 . 7 % 2 4 . 9 % 7 . 0 % 8 . 0 % 8 . 0 % 8 . 0 % 8 . 0 %2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年資料來源：甘肅省各年統(tǒng)計年鑒；甘肅省 ” 十一五 “ 規(guī)劃綱要 35頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 移動通信主體消費群體年預(yù)計達到萬人 甘肅省各年齡段人口比重23%69%7%014年 齡段 1564年 齡段 65以上 年齡段0 . 0 05 0 . 0 01 0 0 . 0 01 5 0 . 0 02 0 0 . 0 02 5 0 . 0 0臨夏 蘭州 定西 平?jīng)?慶陽 武威 張掖 酒泉 天水 隴南 甘南 白銀 金昌 嘉峪關(guān)適齡非農(nóng)業(yè)人口 通信市場 適齡人口數(shù)空間使用移動通信業(yè)務(wù)的主要年齡段是 1564歲，其比例為 69%左右 2005年甘肅人口年齡結(jié)構(gòu) 15701638 1653 16901713 1729 1739 1751 1763 1770 1781 17901801 1812 1823 18344 . 3 8 %0 . 8 8 %2 . 2 3 %1 . 3 9 %0 . 9 2 %0 . 5 6 %0 . 7 2 % 0 . 6 7 %0 . 4 2 %0 . 5 9 % 0 . 5 2 % 0 . 6 0 % 0 . 6 0 % 0 . 6 0 % 0 . 6 0 %05001000150020002500300019 94 年19 95 年19 96 年19 97 年19 98 年19 99 年20 00 年20 01 年20 02 年20 03 年20 04 年20 05 年20 06 年20 07 年20 08 年20 09 年0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%5%常住人口( 萬人) 移動通信主體人群 主體人群增長率數(shù) 據(jù) 來 源 ： 甘 肅 2 0 0 6 年年鑒 36頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 基于移動客戶數(shù)和人均 GDP的函數(shù)關(guān)系，到年客戶數(shù)還有較大的增長空間 移動用戶數(shù)和人均GDP成線性關(guān)系y = 0.1411x - 437.6R2= 0.943101002003004005006007004,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000甘肅省人均GDP(元/人)甘肅省移動用戶數(shù)(萬人)基于人均 GDP和移動通信客戶的關(guān)系預(yù)測 2006-2009年移動通信市場規(guī)模 項目 2007年 2008年 2009年 人均 GDP(元 /人 ) 8,620 9,442 10,347 移動市場規(guī)模（含小靈通） (萬人 ) 778.7 894.7 1022.4 2000-2005年全省移動客戶與人均 GDP之間成相關(guān)度為 0.94的線性關(guān)系； 資料來源：設(shè)計院分析 37頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 甘肅省人均消費占人均收入的比例基本保持穩(wěn)定，人均通信支出占人均消費支出的比例逐步上升 城鎮(zhèn)人均消費性支出占可支配收入的比基本保持穩(wěn)定02 , 0 0 04 , 0 0 06 , 0 0 08 , 0 0 02000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年0%20%40%60%80%100%120%城鎮(zhèn)人均可支配收入( 元)城鎮(zhèn)人均消費性支出( 元)城鎮(zhèn)人均消費性支出占可支配收入的比農(nóng)村人均消費性支出占純收入的比基本保持穩(wěn)定05001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 03 , 0 0 02000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年0%20%40%60%80%100%農(nóng)村居民人均純收入( 元) 農(nóng)村人均消費性支出農(nóng)村人均消費性支出占純收入的比消費性支出預(yù)測 （單位：元 /人） 2006年 2007年 2008年 2009年 城鎮(zhèn)人均可支配收入 8,003 8,643 9,334 10,081 農(nóng)村居民人均純收入 2,099 2,225 2,358 2,500 城鎮(zhèn)人均消費性支出 7,185 7,760 8,380 9,051 農(nóng)村人均消費性支出 1,658 1,758 1,863 1,975 根據(jù)消費性支出占收入的比情況 預(yù)測 07-09年消費性支出值 甘肅省人均通信支出占人均消費支出的比例逐步上升6.66% 6.81%6.94% 7.07%9.66%9.99%10.29%10.55%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2006年 2007年 2008年 2009年城鎮(zhèn)人均通信支出占消費支出的比例 農(nóng)村人均通信支出占消費支出的比例資料來源：甘肅省各年統(tǒng)計年鑒；設(shè)計院分析 38頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 消費支出法分析得到，到年電信行業(yè)收入市場規(guī)模為 95億左右 通信支出 2006年 2007年 2008年 2009年 城鎮(zhèn)人均消費性支出 (元 /人 ) 7185 7760 8380 9051 農(nóng)村人均消費性支出 (元 /人 ) 1658 1758 1863 1975 城鎮(zhèn)人均通信支出占消費支出的比例 6.7% 6.8% 6.9% 7.1% 農(nóng)村人均通信支出占消費支出的比例 9.7% 10.0% 10.3% 10.6% 城鎮(zhèn)人均通信支出 (元 /人 ) 479 528 582 639 農(nóng)村人均通信支出 (元 /人 ) 160 176 192 208 城鎮(zhèn)化率 31% 32% 33% 34% 城鎮(zhèn)通信支出 (萬元 ) 392862 449661 512738 582673 農(nóng)村通信支出 (萬元 ) 292745 317573 342809 368692 通信行業(yè)收入市場規(guī)模 (萬元 ) 685607 767234 855547 951365 人口 (單位：萬人 ) 2006年 2007年 2008年 2009年 全省總?cè)丝跀?shù) 2648 2659 2670 2680 城鎮(zhèn)化率 31% 32% 33% 34% 城鎮(zhèn)人口 820.9 850.9 881.1 911.2 農(nóng)村人口 1827.1 1808.1 1788.9 1768.8 通信行業(yè)收入市場規(guī)模預(yù)測(單位：億元)0 20 40 60 80 1002006年2007年2008年2009年城鎮(zhèn)通信支出 農(nóng)村通信支出資料來源：設(shè)計院分析 39頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 技術(shù)和業(yè)務(wù)的融合發(fā)展導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)價值鏈發(fā)生重大變化，甘肅公司需要加強對新技術(shù)的跟蹤研究，強化價值鏈的掌控力 一方面 3G將全面引入，正式進入 2G、 3G共存時代；另一方面，技術(shù)進步將進一步加快三網(wǎng)融合進程，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)價值鏈的裂變與聚合。 運營商必須在價值鏈中起主導(dǎo)地位，即以客戶需求（個人、集團客戶）為中心，整合各個環(huán)節(jié)資源，引領(lǐng)通信融入個人生活、企業(yè)內(nèi)部各種應(yīng)用，促進和諧信息文明的發(fā)展。 新的無線接入技術(shù)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展增加變數(shù)。 WiMax、 WiFi 等無線接入技術(shù)，雖然也是彌補綜合接入資源短板的重要手段，但是競爭對手也會通過這些先進技術(shù)，與甘肅公司展開激烈競爭。甘肅公司應(yīng)加強對新技術(shù)的跟蹤研究。 設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)運營 客戶 傳統(tǒng)的價值鏈：運營商處于核心地位 新的價值鏈： 話音時代移動互聯(lián)時代個人 客戶需求的多樣化和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展打散了傳統(tǒng)的移動通信價值鏈， 運營商在新的價值鏈中所扮演的角色和地位隨著參與者的增多被逐漸 “ 稀釋 ” 。 終端 設(shè)備商 系統(tǒng)集成 內(nèi)容提供 門戶網(wǎng)站 網(wǎng)絡(luò)運營 終端 企業(yè) 新的參與者加入 設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)運營 客戶傳統(tǒng)的價值鏈：運營商處于核心地位 新的價值鏈：話音時代寬帶多媒體信息服務(wù)個人客戶需求的多樣化和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展打散了傳統(tǒng)的移動通信價值鏈， 運營商在新的價值鏈中所扮演的角色和地位隨著參與者的增多被逐漸稀釋 終端設(shè)備商 系統(tǒng)集成 內(nèi)容提供 門戶網(wǎng)站 網(wǎng)絡(luò)運營 終端 企業(yè)新的參與者加入 40頁 /共 117頁 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 終端提供商 電信運營商 設(shè)備制造商 最終客戶 業(yè)務(wù)提供商 內(nèi)容提供商 政府管制 文化環(huán)境 經(jīng)濟環(huán)境 人口環(huán)境 隨著移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的拓展， SP數(shù)量增多，收入增加，對最終客戶的影響力也在不斷增加 擁有稀缺內(nèi)容資源（如電視、電影、音樂）的內(nèi)容提供商擁有較強的談判能力 終端對客戶的影響力逐漸加大，終端廠商產(chǎn)業(yè)控制力增強 IT集成商、軟件提供商等新進入者必將改變現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)力量對比和競爭