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阿里 巴巴 的 SWOT 阿 里 巴 巴 簡(jiǎn) 介 環(huán) 境 分 析 S W O T 分 析 營(yíng) 銷 戰(zhàn) 略 阿里 巴巴 簡(jiǎn) 介 阿 里 巴 巴 企 業(yè) 簡(jiǎn) 介 阿里巴巴集團(tuán)是全球電子商務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者,是中國(guó)最大的電子商務(wù)公司。自 1999 年成立以來,阿里巴巴集團(tuán)茁壯成長(zhǎng),現(xiàn)已擁有以下子公司: 阿里巴巴網(wǎng)站 阿里巴巴 B2B 公司是阿里巴巴集團(tuán)的旗艦公司,是世 界領(lǐng)先的 B2B 電子商務(wù)公司,服務(wù)于中國(guó)和全球的中小 企業(yè)。 淘寶網(wǎng) 中國(guó)最大的個(gè)人網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng),目前與中國(guó)最大的 網(wǎng)絡(luò)廣告平臺(tái)阿里媽媽合并。 支付寶 中國(guó)領(lǐng)先的在線支付服務(wù)。 雅虎口碑 提供本地搜索和信息分類的生活服務(wù)平臺(tái)。 阿里軟件 服務(wù)于中國(guó)中小企業(yè)者的以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái) 的商務(wù)管理軟件 4月在中國(guó)淘寶網(wǎng)站推出 1688體驗(yàn)版版誠(chéng)信通 阿里巴巴中國(guó)站發(fā)行誠(chéng)信通限量版 6月 “誠(chéng)信通個(gè)人會(huì)員 ”服務(wù)正式上線。幫助企業(yè)發(fā)展中國(guó)國(guó)內(nèi)貿(mào)易 10月 成功上市 3 月 阿里巴巴中文站推出關(guān)鍵字競(jìng)價(jià)服務(wù) 10月 公司推出交流軟件工具 “貿(mào)易通 ”,使買方和賣方通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)溝通交流 6月 公司為更好服務(wù)國(guó)際賣家,推出國(guó)際站 “誠(chéng)信通 ”會(huì)員 6月,阿里巴巴集團(tuán)正式運(yùn)營(yíng) 12月 在中國(guó)杭州發(fā)布了首個(gè)網(wǎng)上貿(mào)易市場(chǎng),名為 “阿里巴巴在線 ” 中國(guó)雅虎 支付寶 阿里巴巴 淘寶網(wǎng) 阿里云 新聞媒體 搜索引擎 第三方 支付平臺(tái) B2B 廣告平臺(tái) C2C B2C 商務(wù)管 理軟件 電 子 商 務(wù) 行 業(yè) 分 析 調(diào) 查 環(huán) 境 分 析 人口環(huán)境 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 技術(shù)環(huán)境 社會(huì)文化 環(huán)境 宏觀環(huán)境分析 人口環(huán)境: 隨著科學(xué)技術(shù)進(jìn)步,生產(chǎn)力發(fā)展和人民生活條件的改善,人們對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求越來越大,截止 2009年 6月我國(guó)網(wǎng)民超過 3.38億。對(duì)于阿里巴巴,潛在用戶逐漸增多。網(wǎng)上交易平臺(tái)正在被更多的人使用。 經(jīng)濟(jì)環(huán)境: 中國(guó)建設(shè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)后,在江浙地區(qū),有大批的中小企業(yè)、甚至是個(gè)體經(jīng)營(yíng)出現(xiàn),他們有很多產(chǎn)品,需要開辟市場(chǎng),而信息不對(duì)稱是他們遇到的最大的問題,這種情況還會(huì)繼續(xù)存在,阿里發(fā)現(xiàn)并充分利用了這個(gè)機(jī)會(huì)。 技術(shù)環(huán)境: 阿里巴巴構(gòu)建了 B2B、 B2C、 C2C等圍繞電子商務(wù)的商業(yè)貿(mào)易平臺(tái),與各銀行合作建立起支付寶作為在線支付平臺(tái),同時(shí)為企業(yè)提供搜索引擎、在線軟件服務(wù)等增值服務(wù),形成一個(gè)集商流、物流、資金流、信息流為一體的龐大商業(yè)服務(wù)帝國(guó)。同時(shí),阿里也要緊跟科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展,避免形成落后被動(dòng)的局面。 社會(huì)文化環(huán)境: 隨著人們對(duì)精神生活的追求,其網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大,網(wǎng)民的數(shù)量將不斷增加。企業(yè)間的網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)交易也將逐漸發(fā)展壯大。同時(shí),在充分占盡天時(shí)、地利、人和的阿里巴巴,依然在中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)上有很強(qiáng)的殺傷力。所以,阿里巴巴有很大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 宏觀環(huán)境分析 企業(yè) 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)者 公眾 微觀環(huán)境分析 微觀環(huán)境分析 企業(yè): 阿里在商業(yè)上的成功和快速增長(zhǎng)以企業(yè)家精神和創(chuàng)新精神為基礎(chǔ),并且始終關(guān)注于滿足客戶的需求。阿里巴巴集團(tuán)有六個(gè)核心價(jià)值觀,它們支配他們的一切行為,是公司 DNA的重要部分。 市場(chǎng): 馬云把中小企業(yè)作為目標(biāo)客戶,開辟了適應(yīng)本土經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀的“做中小企業(yè)生意”的 B2B模式。在亞洲,中小企業(yè)數(shù)量龐大 全世界 85%的中小企業(yè)都集中在亞洲;而對(duì)于大多數(shù)中小企業(yè)而言,資金匱乏,在傳統(tǒng)的交易方式下面臨諸多困難,如營(yíng)銷宣傳費(fèi)用高昂、缺乏合適的分銷渠道等,使其成為網(wǎng)上交易的最佳目標(biāo)客戶。 競(jìng)爭(zhēng)者: 國(guó)外做交易機(jī)會(huì)的網(wǎng)站在做這些事情:目錄和搜索、知識(shí)庫(kù)、數(shù)據(jù)庫(kù)、 RFQ詢盤等等。而阿里有什么?阿里只有目錄和搜索,所以,競(jìng)爭(zhēng)者可以做的事情很多,競(jìng)爭(zhēng)者也很多。目前,主要競(jìng)爭(zhēng)者有慧聰網(wǎng)及渤海物流。 公眾: 阿里認(rèn)為首先要在本國(guó)建立具有責(zé)任心的企業(yè)公民榜樣。阿里巴巴公司努力確保其員工和分支機(jī)構(gòu)同心協(xié)力地給予其客戶、同事和當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)以積極的影響。它還肩負(fù)著獨(dú)一無二的責(zé)任 與其全球商業(yè)社區(qū)內(nèi)超過 1900萬名的注冊(cè)會(huì)員分享理念,并對(duì)他們施加積極的影響。 SWOT分 析 SWOT Analysis Chart STRENGTHS OPPORTUNITIES WEAKNESSES THREATS SWOT Analysis Chart 1. 一體化的業(yè)務(wù)組合 2. B2B和 C2C市場(chǎng)均是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者 3. 營(yíng)銷能力強(qiáng) 4. 優(yōu)秀的企業(yè)文化 5. 海量的信息流 6. 創(chuàng)新能力強(qiáng) 7. B2B中介費(fèi)較低,網(wǎng)上開店免費(fèi) 8. 資金來源充足 SWOT Analysis Chart WEAKNESSES 1. 搜索服務(wù)是短板 2. 社會(huì)形象在汶川地震中遭到破壞 3. 數(shù)據(jù)篩選過濾能力不是很強(qiáng) SWOT Analysis Chart 1. 電子商務(wù)市場(chǎng)發(fā)展空間非常巨大 2. 人們對(duì)網(wǎng)上購(gòu)物的認(rèn)識(shí)日趨理性 3. 中小企業(yè)需要強(qiáng)大的 B2B平臺(tái) 4. 網(wǎng)上開店日益紅火 5. 電子商務(wù)法律制度日趨完善 6. 國(guó)家對(duì)電子商務(wù)日益重視 7. 國(guó)外適宜的電子商務(wù)土壤 8. 農(nóng)村市場(chǎng)前景廣闊 SWOT Analysis Chart 1. 國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手林立 2. 市場(chǎng)大環(huán)境依然不太景氣 3. 國(guó)外市場(chǎng)需求依然疲軟 4. 經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響可能會(huì)持續(xù)三到五年 5. 網(wǎng)絡(luò)安全缺乏堅(jiān)實(shí)保障 營(yíng) 銷 戰(zhàn) 略 SWOT Analysis Chart STRENGTHS 從國(guó)內(nèi)外兩方面積極拓展 B2B市場(chǎng) 因地制宜加快國(guó)際化進(jìn)程 加強(qiáng)營(yíng)銷力度,引導(dǎo)人們的觀念 建設(shè)市場(chǎng)資訊數(shù)據(jù)庫(kù) 提供有價(jià)值的創(chuàng)業(yè)信息 完善網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)相關(guān)服務(wù) 打造阿里物流 與政府合作開拓電子商務(wù)市場(chǎng) 積極建設(shè)行業(yè)規(guī)范 開展農(nóng)村項(xiàng)目支持活動(dòng) SO戰(zhàn)略 SWOT Analysis Chart WT戰(zhàn)略 揚(yáng)長(zhǎng)避短,建立一體化優(yōu)勢(shì) 增強(qiáng)數(shù)據(jù)篩選的質(zhì)量及時(shí)效性,密切反映國(guó)際需求 的變化 多渠道幫助中小企業(yè)過冬,改善企業(yè)社會(huì)形象 SWOT Analysis Chart 結(jié)合我國(guó)歷史推出特色的搜索服務(wù) 推出專業(yè)化的搜索服務(wù),提高搜索命中率 多方位開展公共關(guān)系活動(dòng) 嚴(yán)把數(shù)據(jù)篩選口徑提高數(shù)據(jù)質(zhì)量 利用 B2B、 C2C市場(chǎng)平臺(tái)推廣搜索服務(wù) SO戰(zhàn)略 SWOT Analysis Chart 加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度 開展多樣化的營(yíng)銷 加大投資力度,持續(xù)開展幫助中小企業(yè)過冬的計(jì)劃 有選擇地組建戰(zhàn)略聯(lián)盟 開展網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)課程 建立誠(chéng)信積分制度以及實(shí)名認(rèn)證體系 推動(dòng)電子商務(wù)立法 ST戰(zhàn)略 1. 政府交流政府交流2. 擴(kuò)充業(yè)務(wù)擴(kuò)充業(yè)務(wù)2. 3. 開創(chuàng)市場(chǎng)開創(chuàng)市場(chǎng)4. 引領(lǐng)市場(chǎng)引領(lǐng)市場(chǎng)營(yíng)銷策略: 1.政府交流: 加強(qiáng)政府交流,促進(jìn)與政 府間的合作。共同努力共同開創(chuàng)中國(guó) 商務(wù)市場(chǎng) 2.擴(kuò)充市場(chǎng): 利用阿里巴巴現(xiàn)有資源優(yōu) 勢(shì),擴(kuò)大業(yè) 務(wù)范圍,如積極介入資金流、物流等。 3.開創(chuàng)市場(chǎng): 繼續(xù)加大平拍影響力,將業(yè)務(wù)深入到世界的各個(gè) 角落。 4.引領(lǐng)市場(chǎng): 引領(lǐng)電子商務(wù)潮流,做電子商務(wù)界的弄潮兒。 謝 謝 觀 看 商業(yè)地產(chǎn)策劃 基礎(chǔ)培訓(xùn) 本期培訓(xùn)綱要 第一部分 商業(yè)地產(chǎn)策劃闡釋 第二部分 策劃主要工作內(nèi)容 第三部分 不同商業(yè)形態(tài)的定義 第四部分 各類策劃報(bào)告?zhèn)戎攸c(diǎn)簡(jiǎn)析 商業(yè)地產(chǎn)是什麼? 商業(yè)地產(chǎn)( commercial property)的概念最早出現(xiàn)在中國(guó)是 2000年,首先從北京、上海、廣州幾個(gè)經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)地區(qū)開始,并逐步蔓延到全國(guó)?,F(xiàn)階段,對(duì)于商業(yè)地產(chǎn)并沒有一個(gè)完整、準(zhǔn)確的定義。 簡(jiǎn)單地說,商業(yè)地產(chǎn)是商業(yè)經(jīng)營(yíng)與房地產(chǎn)開發(fā)的復(fù)合業(yè)務(wù)模式,是一個(gè)具有地產(chǎn)、商業(yè)與投資三重特性的綜合性行業(yè),既區(qū)別于單純的投資和商業(yè),又有別于傳統(tǒng)意義上的房地產(chǎn)行業(yè)。 什么是策劃? 策劃是思想 策劃是點(diǎn)子 策劃是告訴對(duì)方: 做什么,怎么做?(論點(diǎn)) 為什么這樣做,這樣做的結(jié)果?(論據(jù),論證) 策劃是把以上內(nèi)容用文字表達(dá),形成專業(yè)報(bào)告,讓對(duì)方了解并認(rèn)可的集思想、文字及表達(dá)于一體的具體工作。 商業(yè)地產(chǎn)策劃定義 商業(yè)地產(chǎn)包括商業(yè)和地產(chǎn)兩方面的概念。商業(yè)地產(chǎn)策劃就是指商業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)商作為投資主體直接參與的、為生產(chǎn)和消費(fèi)提供交易平臺(tái)而進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)的載體。 商業(yè)地產(chǎn)策劃包括批發(fā)市場(chǎng)、零售市場(chǎng)、娛樂休閑消費(fèi)市場(chǎng)、社區(qū)服務(wù)市場(chǎng)等相關(guān)的商業(yè)運(yùn)作,并為地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)獲取未來不確定的收益。 商業(yè)地產(chǎn)全程操作流程 第一階段 項(xiàng)目策劃 第二 階段 招商管理 第三 階段 營(yíng)銷 /銷售管理 第四 階段 經(jīng)營(yíng)管理 我們的工作 第一階段:項(xiàng)目的初步判斷及定位 研究項(xiàng)目相關(guān)資料 選取所需的調(diào)查項(xiàng)目 對(duì)所選市場(chǎng)進(jìn)行初步調(diào)研 整理分析數(shù)據(jù)得出結(jié)論 結(jié)合調(diào)研對(duì)項(xiàng)目做出初步定位 一般項(xiàng)目策劃流程 第二階段:全面深入研究分析及檢討初步定位設(shè)想 全面市場(chǎng)調(diào)研及消費(fèi)者研究工作 可比性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 客觀分析項(xiàng)目自身?xiàng)l件 接洽主力商家及目標(biāo)業(yè)態(tài)代表性商家 一般項(xiàng)目策劃流程 一般項(xiàng)目策劃流程 (一)全面市場(chǎng)調(diào)研及消費(fèi)者研究工作 市場(chǎng)調(diào)研及消費(fèi)者研究是確定項(xiàng)目定位的基礎(chǔ)。 研究項(xiàng)目相關(guān)資料 選取所需的調(diào)查項(xiàng)目 展開全面市場(chǎng)調(diào)研及消費(fèi)者研究 整理分析數(shù)據(jù)及得出結(jié)論 一般項(xiàng)目策劃流程 (二) 可比性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 可比性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研 可比性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 對(duì)本項(xiàng)目的借鑒 (三) 客觀分析項(xiàng)目自身?xiàng)l件 對(duì)項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)的研究分析 對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙的研究分析 項(xiàng)目 SWOT分析 知己知彼,百戰(zhàn)不殆。 一般項(xiàng)目策劃流程 (四)接洽主力商家及目標(biāo)業(yè)態(tài)代表性商家 訪談主力商家及進(jìn)行接洽談判 訪談目標(biāo)業(yè)態(tài)代表性商家及進(jìn)行接洽談判 對(duì)商家意見進(jìn)行綜合分析 商家是商業(yè)項(xiàng)目定位的落腳點(diǎn)。 第三階段:綜合各方面的數(shù)據(jù)及因素,結(jié)合多年豐富之實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),通過多方面的探討及驗(yàn)證,客觀的建議項(xiàng)目市場(chǎng)定位。 綜合市場(chǎng)調(diào)研及消費(fèi)者研究結(jié)果 綜合商家訪談的具體反饋 綜合業(yè)內(nèi)人士訪談、小組會(huì)談的成果 綜合項(xiàng)目自身?xiàng)l件的要求 一般項(xiàng)目策劃流程 本期培訓(xùn)綱要 第一部分 商業(yè)地產(chǎn)策劃闡釋 第二部分 策劃主要工作內(nèi)容 第三部分 不同商業(yè)形態(tài)的定義 第四部分 各類策劃報(bào)告?zhèn)戎攸c(diǎn)簡(jiǎn)析 策劃主要工作內(nèi)容 市場(chǎng)調(diào)研 消費(fèi)者問卷調(diào)查 商家訪談 策劃定位 其他 市場(chǎng)調(diào)研 (一)市場(chǎng)調(diào)研的意義 (二)市場(chǎng)調(diào)研的準(zhǔn)則(原則) (三)市場(chǎng)調(diào)研的特點(diǎn) (四)市場(chǎng)調(diào)研的方法 (五)市場(chǎng)調(diào)研的工作程序 (六)市場(chǎng)調(diào)研的內(nèi)容 什么是市場(chǎng)調(diào)研? 市場(chǎng)調(diào)研是運(yùn)用科學(xué)的方法,有目的、有計(jì)劃地搜集、整理和分析有關(guān)的各種情報(bào)、信息和資料,為決策提供依據(jù)的信息管理活動(dòng)。 市場(chǎng)調(diào)研要確定說明問題所需的信息,設(shè)計(jì)搜集信息的方法,監(jiān)測(cè)和執(zhí)行數(shù)據(jù)搜集的過程,分析結(jié)果,并把調(diào)研中的發(fā)現(xiàn)和其含義提供給客戶。 歸根結(jié)底: 市場(chǎng)調(diào)研就是讓自己說話有底氣,讓自己有發(fā)言權(quán)! 市場(chǎng)調(diào)研的意義 1、市場(chǎng)調(diào)研對(duì)策劃的意義 為項(xiàng)目定位提供依據(jù) 為商業(yè)規(guī)劃提供依據(jù) 為營(yíng)銷推廣提供依據(jù) 2、市場(chǎng)調(diào)研對(duì)銷售的意義 為制定租金 /售價(jià)提供依據(jù) 為現(xiàn)場(chǎng)說辭提供依據(jù) (及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài),增加現(xiàn)場(chǎng)工作人員的信息量,增強(qiáng)說服力) 市場(chǎng)調(diào)研的準(zhǔn)則 1、真實(shí)性 保證調(diào)研內(nèi)容的真實(shí)性是對(duì)調(diào)研人員的最基本要求?!皩幙扇?,也不 能假”,這就要求每位調(diào)研者加強(qiáng)自身的責(zé)任心,對(duì)調(diào)研工作有清醒的認(rèn)識(shí)。 2、客觀性 客觀性要求調(diào)研人員具備高度的職業(yè)道德,自始自終保持客觀的態(tài)度去尋求反映事物真實(shí)狀態(tài)的準(zhǔn)確信息,正視事實(shí),接受調(diào)研的結(jié)果。從事調(diào)研活動(dòng)不允許帶有任何個(gè)人主觀的意愿或偏見,也不應(yīng)受任何個(gè)人或管理部門的影響或“壓力”。 3、科學(xué)性 科學(xué)性要求采用科學(xué)的方法去設(shè)計(jì)方案、定義問題、采集數(shù)據(jù)和 分析數(shù)據(jù),從中提取有效的、相關(guān)的、準(zhǔn)確的、可靠的、有代表性的當(dāng)前的信息資料。 4、適用性 市場(chǎng)調(diào)研是有的放矢的工作,每一項(xiàng)調(diào)研都應(yīng)結(jié)合調(diào)研目的而展開,也就是“你要獲得什么,你打算如何去做”的問題。 市場(chǎng)調(diào)研的準(zhǔn)則 市場(chǎng)調(diào)研的特點(diǎn) 1、市場(chǎng)調(diào)研具有很強(qiáng)的針對(duì)性; 2、市場(chǎng)調(diào)研的方法是多樣的; 3、市場(chǎng)調(diào)研的內(nèi)容是廣泛的; 4、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果具有一定的局限。 當(dāng)前市場(chǎng)調(diào)查主要存在的問題: 1、調(diào)查目的不明確; 2、調(diào)查準(zhǔn)備不充分; 3、調(diào)查遺漏內(nèi)容較多; 4、調(diào)查很難與人溝通; 5、調(diào)查有心理障礙; 6、調(diào)查結(jié)束后仍然是一團(tuán)謎霧,不知所云。 市場(chǎng)調(diào)研的方法 市場(chǎng)調(diào)研的方法有很多種,每個(gè)人應(yīng)根據(jù)自身的特質(zhì)采用不同的方法。比如根據(jù)自己的外形、性格、知識(shí)面而扮演不同的角色,自由發(fā)揮。總之就是讓被調(diào)查者能夠接受你,愿意與你溝通,最終能夠獲得真實(shí)的信息。 具體方法如下: 1、以不同身份介入調(diào)查 (投資者、社會(huì)調(diào)查工作者、記者、夫妻、家人、朋友、同行等) 2 、使用不同的提問技巧 單刀直入:遇到比較干脆的調(diào)查對(duì)象,單刀直入是最好的溝通方式。 側(cè)面探尋:對(duì)配合度不高或?qū)υ掝}敏感的調(diào)查對(duì)象要側(cè)面切入,巧妙試探引導(dǎo)。 市場(chǎng)調(diào)研的方法 3、建立同行間的友誼 讓自己成為“順風(fēng)耳”的最簡(jiǎn)單方法就是與同行間建立友誼,使 了解的信息有一定真實(shí)性與及時(shí)性。經(jīng)常維護(hù)及擴(kuò)大你的朋友圈將會(huì)你的工作事半功倍。(深入到敵人內(nèi)部,獲取一線資料。如:以客戶身份參加認(rèn)籌解籌) 4、發(fā)揮電話的功能進(jìn)行調(diào)查 事先準(zhǔn)備好提問的內(nèi)容提綱,在電話連線時(shí)能夠有條不紊地與對(duì)方交流,并同時(shí)記錄。 市場(chǎng)調(diào)研的方法 市場(chǎng)調(diào)查工作人員需注意事項(xiàng) 1、市場(chǎng)調(diào)查人員的素質(zhì) 好的心態(tài)(市場(chǎng)調(diào)查是一個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),是增長(zhǎng)見識(shí)的過程,是一份愉快的工作); 認(rèn)真、細(xì)致的態(tài)度; 吃苦耐勞的精神; 市場(chǎng)調(diào)查是集溝通、分析、總結(jié)于一體的工作 2、讓人愿意與你交談 彬彬有禮 保持微笑 虛心傾聽 巧妙提問 收買人心(在小店略加消費(fèi)) 市場(chǎng)調(diào)查工作人員需注意事項(xiàng) 3、讓談話內(nèi)容有實(shí)質(zhì)意義 充實(shí)自身,讓對(duì)方尊重你的知識(shí)面,不隨便提供無效信息 評(píng)估被調(diào)查人交談內(nèi)容的真實(shí)性 盡快切入主題 從對(duì)方口中探尋更多你想知曉的信息 市場(chǎng)調(diào)查工作人員需注意事項(xiàng) 市場(chǎng)調(diào)研的工作程序 1、確立調(diào)查目的 明確你要獲取什么信息,得出什么結(jié)論。 2、確定調(diào)查范圍 包括調(diào)查主題、調(diào)查地域、被調(diào)查人。 3、確定調(diào)查方式 包括問卷、訪談、電話采訪、上門拜訪等形式。 4、確定調(diào)查人員 明確調(diào)查人員,提前做好準(zhǔn)備。 5、學(xué)習(xí)調(diào)查主題的相關(guān)知識(shí) 采用的調(diào)查工具(筆、筆記本、卷尺、太陽(yáng)傘、防曬霜、休閑裝 、地圖、相機(jī)、測(cè)距儀、錄音筆)、必備的調(diào)查提綱(提前備好,以防遺漏)、表格; 了解不同的調(diào)查方法 (步子丈量法、數(shù)地磚法、目測(cè)法等 ); 掃街法、抽查法(畫地圖) 6、展開調(diào)查 進(jìn)入實(shí)質(zhì)工作,有很多靈活性,隨時(shí)與組員溝通,及時(shí)調(diào)整工作方法,力爭(zhēng)獲取有效信息。 市場(chǎng)調(diào)研的工作程序 7、分析與研究 對(duì)調(diào)查工作進(jìn)行分類、分析和總結(jié)。 注意事項(xiàng):及時(shí)整理調(diào)查數(shù)據(jù),查漏補(bǔ)缺;每日一 清,減少工作量; 避免時(shí)間太長(zhǎng),有所遺忘。 8、提出報(bào)告 根據(jù)不同的調(diào)查前提,提交對(duì)應(yīng)的調(diào)查報(bào)告 注意事項(xiàng):報(bào)告一定有理有據(jù),層次分明,結(jié)論要有支撐。 市場(chǎng)調(diào)研的工作程序 市場(chǎng)調(diào)研的內(nèi)容 ( 1)不同商業(yè)形態(tài)的調(diào)研內(nèi)容: 社區(qū)商業(yè) 專業(yè)市場(chǎng) 大賣場(chǎng) 市場(chǎng)調(diào)研的內(nèi)容 ( 2)對(duì)于特定對(duì)象的調(diào)研內(nèi)容: 商圈 人口 交通 人車流 租金 特定業(yè)態(tài) 消費(fèi)者問卷調(diào)查 1. 消費(fèi)者問卷調(diào)查的意義 2. 消費(fèi)者問卷的設(shè)計(jì) 3. 調(diào)查地點(diǎn)與目標(biāo)人群確定 4. 禮品的選擇 、 購(gòu)買與贈(zèng)送 5. 調(diào)查達(dá)成的技巧 6. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 商家訪談 1. 商家訪談的意義 2. 商家訪談問卷制定 3. 商家訪談對(duì)象范圍的確定 4. 訪談對(duì)象的聯(lián)系與約定 5. 面談技巧與核心信息搜集 6. 訪談報(bào)告的撰寫 項(xiàng)目策劃定位 ( 1) 項(xiàng)目分析: 分析原則 分析依據(jù) 分析方法 分析內(nèi)容 項(xiàng)目策劃定位 ( 2) 項(xiàng)目定位: 項(xiàng)目定位的原則 項(xiàng)目定位的依據(jù) 項(xiàng)目定位的主要內(nèi)容 功能布局建議 租賃營(yíng)銷方案建議 項(xiàng)目市場(chǎng)推廣建議 其他主要工作內(nèi)容 理論研究 案例研究 專題研究 與發(fā)展商的工作溝通 其他 本期培訓(xùn)綱要 第一部分 商業(yè)地產(chǎn)策劃闡釋 第二部分 策劃主要工作內(nèi)容 第三部分 不同商業(yè)形態(tài)的定義 第四部分 各類策劃報(bào)告?zhèn)戎攸c(diǎn)簡(jiǎn)析 當(dāng)一個(gè)國(guó)家和地區(qū)的 GDP在 1100美元以下,城市化水平在 25%以下時(shí),商業(yè)處于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)相匹配的原始狀態(tài); 當(dāng)人均 GDP從 1100到 2000美元,城市化在 45%以下時(shí),商業(yè)形態(tài)出現(xiàn)第一次升級(jí),百貨商場(chǎng)、商業(yè)街、批發(fā)市場(chǎng)等傳統(tǒng)商業(yè)取代了農(nóng)業(yè)時(shí)代的廟會(huì)、地?cái)偂⒓Q(mào)市場(chǎng),商品為工業(yè)化下的城市生活提供基本保障; 當(dāng)人均 GDP從 2000到 4400美元時(shí),商業(yè)形態(tài)開始出現(xiàn)質(zhì)的飛躍,多樣化、規(guī)?;默F(xiàn)代商業(yè)應(yīng)運(yùn)而生,如大型購(gòu)物中心、超市、專賣店、精品店等; 當(dāng)人均 GDP在 4400美元以上,城市化 70%以上,超越商業(yè)范疇的廣義商業(yè)如Shopping Mall、旅游地產(chǎn)、商務(wù)地產(chǎn)、物流等綜合商業(yè)開始涌現(xiàn),這一代商業(yè)成為推動(dòng)城市發(fā)展和區(qū)域進(jìn)步的新動(dòng)力。 按照所處商業(yè)發(fā)展階段劃分: (即按照西方商業(yè)業(yè)態(tài)的發(fā)展規(guī)律與人均 GDP的關(guān)系): 按照所處區(qū)域劃分: 第一類:位于城市中心商圈的商業(yè)物業(yè), 此類物業(yè)擁有地理位置的優(yōu)勢(shì),交通十分便捷,位于城市傳統(tǒng)之中心商業(yè)區(qū),例如:北京王府井大街、西單等。其消費(fèi)群體包含本地居民、游客及短期居住者等,可以說是能包容各個(gè)層次的消費(fèi)者; 第二類:位于城市居住區(qū)的商業(yè)物業(yè), 此類物業(yè)位于居住人口較綢密的居民區(qū),其消費(fèi)群體主要由本區(qū)居民及交通網(wǎng)覆蓋地區(qū)之消費(fèi)者組成; 第三類: 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,城市規(guī)模擴(kuò)大,消費(fèi)者生活觀念及消費(fèi)意識(shí)的轉(zhuǎn)變,以及不同城市的歷史、文化背景及經(jīng)濟(jì)狀況的差異,也出現(xiàn)了一類 與傳統(tǒng)商業(yè)物業(yè)有所不同的新型商業(yè)物業(yè), 此類物業(yè)的特色是結(jié)合文化藝術(shù)、觀光旅游、建筑藝術(shù)、消閑娛樂、特色商品購(gòu)物,以鮮明的特色,在傳統(tǒng)商業(yè)以外的地方或領(lǐng)域,塑造一個(gè)全新的具有新鮮消費(fèi)模式的商業(yè)圈,力求達(dá)到引領(lǐng)潮流,吸引更多優(yōu)質(zhì)消費(fèi)層次的客源的目的。例如:上?!靶绿斓?。 按照市場(chǎng)形式分類: 大型百貨; 專業(yè)市場(chǎng); 批發(fā)中心; 社區(qū)商業(yè); 餐館酒樓; 等等。 按照建筑形態(tài)分類: 大型商廈(購(gòu)物中心); 塔樓配套裙房; 沿街商鋪; 步行商業(yè)街; 地下商場(chǎng); 零星商鋪; 等等。 按市場(chǎng)功能和建筑形態(tài)來劃分: 底商、裙樓(商場(chǎng))、社區(qū)臨街 商鋪 專業(yè)市場(chǎng)、專業(yè)商場(chǎng) 整合性復(fù)合性的商業(yè)樓 寫字樓 步行街 地下商業(yè)城(街) 購(gòu)物中心( SHOPPING MALL) 酒店(產(chǎn)權(quán)式酒店) 會(huì)展中心、會(huì)館、會(huì)所 文化產(chǎn)業(yè)商業(yè)地產(chǎn)(電影院、娛樂城) 衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)商業(yè)地產(chǎn)(藥房、診療所) 教育產(chǎn)業(yè)商業(yè)地產(chǎn)(校園商業(yè)廣場(chǎng)) 工業(yè)園區(qū)商業(yè)地產(chǎn) 旅游商業(yè)地產(chǎn) 本期培訓(xùn)綱要 第一部分 商業(yè)地產(chǎn)策劃闡釋 第二部分 策劃中心主要工作內(nèi)容 第三部分 不同商業(yè)形態(tài)的定義 第四部分 各類策劃報(bào)告?zhèn)戎攸c(diǎn)簡(jiǎn)析 房地產(chǎn)海量資料免費(fèi)下載 /index.php?spreadid=491 商業(yè)地產(chǎn)策劃 基礎(chǔ)培訓(xùn) 本期培訓(xùn)綱要 第一部分 商業(yè)地產(chǎn)策劃闡釋 第二部分 策劃主要工作內(nèi)容 第三部分 不同商業(yè)形態(tài)的定義 第四部分 各類策劃報(bào)告?zhèn)戎攸c(diǎn)簡(jiǎn)析 商業(yè)地產(chǎn)是什麼? 商業(yè)地產(chǎn)( commercial property)的概念最早出現(xiàn)在中國(guó)是 2000年,首先從北京、上海、廣州幾個(gè)經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)地區(qū)開始,并逐步蔓延到全國(guó)?,F(xiàn)階段,對(duì)于商業(yè)地產(chǎn)并沒有一個(gè)完整、準(zhǔn)確的定義。 簡(jiǎn)單地說,商業(yè)地產(chǎn)是商業(yè)經(jīng)營(yíng)與房地產(chǎn)開發(fā)的復(fù)合業(yè)務(wù)模式,是一個(gè)具有地產(chǎn)、商業(yè)與投資三重特性的綜合性行業(yè),既區(qū)別于單純的投資和商業(yè),又有別于傳統(tǒng)意義上的房地產(chǎn)行業(yè)。 什么是策劃? 策劃是思想 策劃是點(diǎn)子 策劃是告訴對(duì)方: 做什么,怎么做?(論點(diǎn)) 為什么這樣做,這樣做的結(jié)果?(論據(jù),論證) 策劃是把以上內(nèi)容用文字表達(dá),形成專業(yè)報(bào)告,讓對(duì)方了解并認(rèn)可的集思想、文字及表達(dá)于一體的具體工作。 商業(yè)地產(chǎn)策劃定義 商業(yè)地產(chǎn)包括商業(yè)和地產(chǎn)兩方面的概念。商業(yè)地產(chǎn)策劃就是指商業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)商作為投資主體直接參與的、為生產(chǎn)和消費(fèi)提供交易平臺(tái)而進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)的載體。 商業(yè)地產(chǎn)策劃包括批發(fā)市場(chǎng)、零售市場(chǎng)、娛樂休閑消費(fèi)市場(chǎng)、社區(qū)服務(wù)市場(chǎng)等相關(guān)的商業(yè)運(yùn)作,并為地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)獲取未來不確定的收益。 商業(yè)地產(chǎn)全程操作流程 第一階段 項(xiàng)目策劃 第二 階段 招商管理 第三 階段 營(yíng)銷 /銷售管理 第四 階段 經(jīng)營(yíng)管理 我們的工作 第一階段:項(xiàng)目的初步判斷及定位 研究項(xiàng)目相關(guān)資料 選取所需的調(diào)查項(xiàng)目 對(duì)所選市場(chǎng)進(jìn)行初步調(diào)研 整理分析數(shù)據(jù)得出結(jié)論 結(jié)合調(diào)研對(duì)項(xiàng)目做出初步定位 一般項(xiàng)目策劃流程 第二階段:全面深入研究分析及檢討初步定位設(shè)想 全面市場(chǎng)調(diào)研及消費(fèi)者研究工作 可比性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 客觀分析項(xiàng)目自身?xiàng)l件 接洽主力商家及目標(biāo)業(yè)態(tài)代表性商家 一般項(xiàng)目策劃流程 一般項(xiàng)目策劃流程 (一)全面市場(chǎng)調(diào)研及消費(fèi)者研究工作 市場(chǎng)調(diào)研及消費(fèi)者研究是確定項(xiàng)目定位的基礎(chǔ)。 研究項(xiàng)目相關(guān)資料 選取所需的調(diào)查項(xiàng)目 展開全面市場(chǎng)調(diào)研及消費(fèi)者研究 整理分析數(shù)據(jù)及得出結(jié)論 一般項(xiàng)目策劃流程 (二) 可比性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 可比性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研 可比性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 對(duì)本項(xiàng)目的借鑒 (三) 客觀分析項(xiàng)目自身?xiàng)l件 對(duì)項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)的研究分析 對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙的研究分析 項(xiàng)目 SWOT分析 知己知彼,百戰(zhàn)不殆。 一般項(xiàng)目策劃流程 (四)接洽主力商家及目標(biāo)業(yè)態(tài)代表性商家 訪談主力商家及進(jìn)行接洽談判 訪談目標(biāo)業(yè)態(tài)代表性商家及進(jìn)行接洽談判 對(duì)商家意見進(jìn)行綜合分析 商家是商業(yè)項(xiàng)目定位的落腳點(diǎn)。 第三階段:綜合各方面的數(shù)據(jù)及因素,結(jié)合多年豐富之實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),通過多方面的探討及驗(yàn)證,客觀的建議項(xiàng)目市場(chǎng)定位。 綜合市場(chǎng)調(diào)研及消費(fèi)者研究結(jié)果 綜合商家訪談的具體反饋 綜合業(yè)內(nèi)人士訪談、小組會(huì)談的成果 綜合項(xiàng)目自身?xiàng)l件的要求 一般項(xiàng)目策劃流程 本期培訓(xùn)綱要 第一部分 商業(yè)地產(chǎn)策劃闡釋 第二部分 策劃主要工作內(nèi)容 第三部分 不同商業(yè)形態(tài)的定義 第四部分 各類策劃報(bào)告?zhèn)戎攸c(diǎn)簡(jiǎn)析 策劃主要工作內(nèi)容 市場(chǎng)調(diào)研 消費(fèi)者問卷調(diào)查 商家訪談 策劃定位 其他 市場(chǎng)調(diào)研 (一)市場(chǎng)調(diào)研的意義 (二)市場(chǎng)調(diào)研的準(zhǔn)則(原則) (三)市場(chǎng)調(diào)研的特點(diǎn) (四)市場(chǎng)調(diào)研的方法 (五)市場(chǎng)調(diào)研的工作程序 (六)市場(chǎng)調(diào)研的內(nèi)容 什么是市場(chǎng)調(diào)研? 市場(chǎng)調(diào)研是運(yùn)用科學(xué)的方法,有目的、有計(jì)劃地搜集、整理和分析有關(guān)的各種情報(bào)、信息和資料,為決策提供依據(jù)的信息管理活動(dòng)。 市場(chǎng)調(diào)研要確定說明問題所需的信息,設(shè)計(jì)搜集信息的方法,監(jiān)測(cè)和執(zhí)行數(shù)據(jù)搜集的過程,分析結(jié)果,并把調(diào)研中的發(fā)現(xiàn)和其含義提供給客戶。 歸根結(jié)底: 市場(chǎng)調(diào)研就是讓自己說話有底氣,讓自己有發(fā)言權(quán)! 市場(chǎng)調(diào)研的意義 1、市場(chǎng)調(diào)研對(duì)策劃的意義 為項(xiàng)目定位提供依據(jù) 為商業(yè)規(guī)劃提供依據(jù) 為營(yíng)銷推廣提供依據(jù) 2、市場(chǎng)調(diào)研對(duì)銷售的意義 為制定租金 /售價(jià)提供依據(jù) 為現(xiàn)場(chǎng)說辭提供依據(jù) (及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài),增加現(xiàn)場(chǎng)工作人員的信息量,增強(qiáng)說服力) 市場(chǎng)調(diào)研的準(zhǔn)則 1、真實(shí)性 保證調(diào)研內(nèi)容的真實(shí)性是對(duì)調(diào)研人員的最基本要求?!皩幙扇?,也不 能假”,這就要求每位調(diào)研者加強(qiáng)自身的責(zé)任心,對(duì)調(diào)研工作有清醒的認(rèn)識(shí)。 2、客觀性 客觀性要求調(diào)研人員具備高度的職業(yè)道德,自始自終保持客觀的態(tài)度去尋求反映事物真實(shí)狀態(tài)的準(zhǔn)確信息,正視事實(shí),接受調(diào)研的結(jié)果。從事調(diào)研活動(dòng)不允許帶有任何個(gè)人主觀的意愿或偏見,也不應(yīng)受任何個(gè)人或管理部門的影響或“壓力”。 3、科學(xué)性 科學(xué)性要求采用科學(xué)的方法去設(shè)計(jì)方案、定義問題、采集數(shù)據(jù)和 分析數(shù)據(jù),從中提取有效的、相關(guān)的、準(zhǔn)確的、可靠的、有代表性的當(dāng)前的信息資料。 4、適用性 市場(chǎng)調(diào)研是有的放矢的工作,每一項(xiàng)調(diào)研都應(yīng)結(jié)合調(diào)研目的而展開,也就是“你要獲得什么,你打算如何去做”的問題。 市場(chǎng)調(diào)研的準(zhǔn)則 市場(chǎng)調(diào)研的特點(diǎn) 1、市場(chǎng)調(diào)研具有很強(qiáng)的針對(duì)性; 2、市場(chǎng)調(diào)研的方法是多樣的; 3、市場(chǎng)調(diào)研的內(nèi)容是廣泛的; 4、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果具有一定的局限。 當(dāng)前市場(chǎng)調(diào)查主要存在的問題: 1、調(diào)查目的不明確; 2、調(diào)查準(zhǔn)備不充分; 3、調(diào)查遺漏內(nèi)容較多; 4、調(diào)查很難與人溝通; 5、調(diào)查有心理障礙; 6、調(diào)查結(jié)束后仍然是一團(tuán)謎霧,不知所云。 市場(chǎng)調(diào)研的方法 市場(chǎng)調(diào)研的方法有很多種,每個(gè)人應(yīng)根據(jù)自身的特質(zhì)采用不同的方法。比如根據(jù)自己的外形、性格、知識(shí)面而扮演不同的角色,自由發(fā)揮??傊褪亲尡徽{(diào)查者能夠接受你,愿意與你溝通,最終能夠獲得真實(shí)的信息。 具體方法如下: 1、以不同身份介入調(diào)查 (投資者、社會(huì)調(diào)查工作者、記者、夫妻、家人、朋友、同行等) 2 、使用不同的提問技巧 單刀直入:遇到比較干脆的調(diào)查對(duì)象,單刀直入是最好的溝通方式。 側(cè)面探尋:對(duì)配合度不高或?qū)υ掝}敏感的調(diào)查對(duì)象要側(cè)面切入,巧妙試探引導(dǎo)。 市場(chǎng)調(diào)研的方法 3、建立同行間的友誼 讓自己成為“順風(fēng)耳”的最簡(jiǎn)單方法就是與同行間建立友誼,使 了解的信息有一定真實(shí)性與及時(shí)性。經(jīng)常維護(hù)及擴(kuò)大你的朋友圈將會(huì)你的工作事半功倍。(深入到敵人內(nèi)部,獲取一線資料。如:以客戶身份參加認(rèn)籌解籌) 4、發(fā)揮電話的功能進(jìn)行調(diào)查 事先準(zhǔn)備好提問的內(nèi)容提綱,在電話連線時(shí)能夠有條不紊地與對(duì)方交流,并同時(shí)記錄。 市場(chǎng)調(diào)研的方法 市場(chǎng)調(diào)查工作人員需注意事項(xiàng) 1、市場(chǎng)調(diào)查人員的素質(zhì) 好的心態(tài)(市場(chǎng)調(diào)查是一個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),是增長(zhǎng)見識(shí)的過程,是一份愉快的工作); 認(rèn)真、細(xì)致的態(tài)度; 吃苦耐勞的精神; 市場(chǎng)調(diào)查是集溝通、分析、總結(jié)于一體的工作 2、讓人愿意與你交談 彬彬有禮 保持微笑 虛心傾聽 巧妙提問 收買人心(在小店略加消費(fèi)) 市場(chǎng)調(diào)查工作人員需注意事項(xiàng) 3、讓談話內(nèi)容有實(shí)質(zhì)意義 充實(shí)自身,讓對(duì)方尊重你的知識(shí)面,不隨便提供無效信息 評(píng)估被調(diào)查人交談內(nèi)容的真實(shí)性 盡快切入主題 從對(duì)方口中探尋更多你想知曉的信息 市場(chǎng)調(diào)查工作人員需注意事項(xiàng) 市場(chǎng)調(diào)研的工作程序 1、確立調(diào)查目的 明確你要獲取什么信息,得出什么結(jié)論。 2、確定調(diào)查范圍 包括調(diào)查主題、調(diào)查地域、被調(diào)查人。 3、確定調(diào)查方式 包括問卷、訪談、電話采訪、上門拜訪等形式。 4、確定調(diào)查人員 明確調(diào)查人員,提前做好準(zhǔn)備。 5、學(xué)習(xí)調(diào)查主題的相關(guān)知識(shí) 采用的調(diào)查工具(筆、筆記本、卷尺、太陽(yáng)傘、防曬霜、休閑裝 、地圖、相機(jī)、測(cè)距儀、錄音筆)、必備的調(diào)查提綱(提前備好,以防遺漏)、表格; 了解不同的調(diào)查方法 (步子丈量法、數(shù)地磚法、目測(cè)法等 ); 掃街法、抽查法(畫地圖) 6、展開調(diào)查 進(jìn)入實(shí)質(zhì)工作,有很多靈活性,隨時(shí)與組員溝通,及時(shí)調(diào)整工作方法,力爭(zhēng)獲取有效信息。 市場(chǎng)調(diào)研的工作程序 7、分析與研究 對(duì)調(diào)查工作進(jìn)行分類、分析和總結(jié)。 注意事項(xiàng):及時(shí)整理調(diào)查數(shù)據(jù),查漏補(bǔ)缺;每日一 清,減少工作量; 避免時(shí)間太長(zhǎng),有所遺忘。 8、提出報(bào)告 根據(jù)不同的調(diào)查前提,提交對(duì)應(yīng)的調(diào)查報(bào)告 注意事項(xiàng):報(bào)告一定有理有據(jù),層次分明,結(jié)論要有支撐。 市場(chǎng)調(diào)研的工作程序 市場(chǎng)調(diào)研的內(nèi)容 ( 1)不同商業(yè)形態(tài)的調(diào)研內(nèi)容: 社區(qū)商業(yè) 專業(yè)市場(chǎng) 大賣場(chǎng) 市場(chǎng)調(diào)研的內(nèi)容 ( 2)對(duì)于特定對(duì)象的調(diào)研內(nèi)容: 商圈 人口 交通 人車流 租金 特定業(yè)態(tài) 消費(fèi)者問卷調(diào)查 1. 消費(fèi)者問卷調(diào)查的意義 2. 消費(fèi)者問卷的設(shè)計(jì) 3. 調(diào)查地點(diǎn)與目標(biāo)人群確定 4. 禮品的選擇 、 購(gòu)買與贈(zèng)送 5. 調(diào)查達(dá)成的技巧 6. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 商家訪談 1. 商家訪談的意義 2. 商家訪談問卷制定 3. 商家訪談對(duì)象范圍的確定 4. 訪談對(duì)象的聯(lián)系與約定 5. 面談技巧與核心信息搜集 6. 訪談報(bào)告的撰寫 項(xiàng)目策劃定位 ( 1) 項(xiàng)目分析: 分析原則 分析依據(jù) 分析方法 分析內(nèi)容 項(xiàng)目策劃定位 ( 2) 項(xiàng)目定位: 項(xiàng)目定位的原則 項(xiàng)目定位的依據(jù) 項(xiàng)目定位的主要內(nèi)容 功能布局建議 租賃營(yíng)銷方案建議 項(xiàng)目市場(chǎng)推廣建議 其他主要工作內(nèi)容 理論研究
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