萬(wàn)向集團(tuán)一體化市場(chǎng)物流咨詢(xún)項(xiàng)目_中國(guó)汽車(chē)零部件流通市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)分析

1 中國(guó)汽車(chē)零部件流通市場(chǎng) 展機(jī)遇與銷(xiāo)售模式創(chuàng)新 2 目錄 中國(guó)汽車(chē)零部件售后市場(chǎng)的現(xiàn)狀 美國(guó)的汽車(chē)零部件的流通渠道 日本的汽車(chē)零部件的流通渠道 中國(guó)汽車(chē)零部件售后流通市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 3 汽車(chē)零部件分為 配套）和售后兩個(gè)的市場(chǎng)，它們的流通渠道不同，本報(bào)告中的流通渠道均指售后市場(chǎng) 場(chǎng) 售后 市場(chǎng) 汽車(chē)零部件市場(chǎng) 售后市場(chǎng)中有三類(lèi)經(jīng)營(yíng)主體：零部件生產(chǎn)商、零部件流通商和車(chē)輛修理商。 車(chē) 主 零部件生產(chǎn)商 車(chē)輛維修商 零部件流通商 包括 般廠商和國(guó)外廠商 中間環(huán)節(jié)，包括批發(fā)商和經(jīng)銷(xiāo)及零售商 汽車(chē)零部件的主要銷(xiāo)售終端 注：車(chē)輛維修商不是必經(jīng)環(huán)節(jié) 4 中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)的規(guī)模為 1700億元左右，其中售后市場(chǎng)規(guī)模為 600多億元，預(yù)計(jì)需求的增長(zhǎng)速度將達(dá)到 10%以上 中國(guó)汽車(chē)的產(chǎn)量 2000中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)量為 207萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到 2005年，中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)量為 330萬(wàn)量左右，年均增長(zhǎng)率為10%。 0%以上。 中國(guó)汽車(chē)的保有量 2000年，中國(guó)的汽車(chē)保有量為1500萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到 2005年，中國(guó)汽車(chē)的保有量將達(dá)到 2500萬(wàn)量左右，年均增長(zhǎng)率為 售后的需求增長(zhǎng)率達(dá)到 10%以上。 中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模0500100015002000250030002000 2001 2002 2003 2004 2005零部件市場(chǎng)規(guī)模售后市場(chǎng)如果以 10%的年增長(zhǎng)率計(jì)算，到 2005年，中國(guó)的汽車(chē)零部件的市場(chǎng)規(guī)模為 2740億 ,售后市場(chǎng)規(guī)模也將達(dá)到 970億元 。 資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)十五規(guī)劃 5 參與售后市場(chǎng)的有三類(lèi)零部件生產(chǎn)商，但直接以自有品牌進(jìn)入售后市場(chǎng)的很少 車(chē) 主 零部件生產(chǎn)商 車(chē)輛維修商 零部件流通商 商： 一般廠商： 國(guó)外廠商： 為整車(chē)廠配套生產(chǎn)零部件的廠商，同時(shí)也為售后市場(chǎng)提供零部件，但基本不以自己的品牌，而借用整車(chē)廠的品牌通過(guò)整車(chē)廠進(jìn)入售后市場(chǎng)。 這是國(guó)內(nèi)最多一類(lèi)生產(chǎn)廠商，但規(guī)模都非常小，直接面向售后市場(chǎng)生產(chǎn)國(guó)內(nèi)外的車(chē)型的零件，多數(shù)冒充整車(chē)廠的品牌通過(guò)各級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)入售后市場(chǎng)。 進(jìn)入中國(guó)零部件市場(chǎng)的國(guó)外廠商已有如博世 、 德?tīng)柛?、美孚、米其林等，以自己的品牌進(jìn)入中國(guó)售后市場(chǎng)。但與中國(guó)合資的 多仍以整車(chē)廠的品牌進(jìn)入售后市場(chǎng)。 以自有品牌進(jìn)入售后市場(chǎng)的獨(dú)立生產(chǎn)商較少，是當(dāng)前售后流通市場(chǎng)不發(fā)達(dá)的關(guān)鍵因素之一。 6 獨(dú)立品牌廠商缺乏與中國(guó)汽車(chē)工業(yè)特殊的的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)有關(guān)：以整車(chē)廠為核心的多層零部件企業(yè)環(huán)繞的環(huán)狀框架是一種典型的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu) 整車(chē)廠 核心零部件企業(yè) 骨干企業(yè) 協(xié)作企業(yè) 以整車(chē)廠為核心的多層產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 以整車(chē)廠為核心的多層產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu) 核心零部件廠和骨干企業(yè)一般都是隸屬于整車(chē)廠或汽車(chē)集團(tuán)，是分廠，一般也只為本集團(tuán)生產(chǎn)零部件，與整車(chē)廠是一種主從關(guān)系。 協(xié)作企業(yè)主要以中小獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的公司，也有萬(wàn)向集團(tuán)這樣的大型獨(dú)立零部件廠，但數(shù)量很少。 整車(chē)企業(yè)對(duì)零部件企業(yè)的控制： 核心層零部件企業(yè)在人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)方面實(shí)行“六統(tǒng)一”。 對(duì)骨干層企業(yè)控股、參股，進(jìn)行控制。 協(xié)作層企業(yè)僅是零部件采購(gòu)與供貨的契約關(guān)系。 7 中國(guó)的 14家主要的汽車(chē)廠，都有自己相對(duì)比較封閉的環(huán)形框架，抑制了面向全國(guó)市場(chǎng)的獨(dú)立廠商的成長(zhǎng) 整車(chē)廠 整車(chē)廠 整車(chē)廠 整車(chē)廠 整車(chē)廠 整車(chē)廠 整車(chē)廠 整車(chē)廠 整車(chē)廠 整車(chē)廠 整車(chē)廠 整車(chē)廠 整車(chē)廠 中國(guó) 14家主要整車(chē)廠的零部件的自制率高達(dá) 70%，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈在各集團(tuán)內(nèi)部完成。零部件生產(chǎn)具有明顯的封閉性。 零部件一般不向其它整車(chē)廠供貨，呈現(xiàn)出與整車(chē)廠相依附的區(qū)域性特征。 由于中國(guó)的整車(chē)廠的規(guī)模都不大，直接的結(jié)果是，汽車(chē)零部件廠商的規(guī)模小而分散， 2000年 6000多家的生產(chǎn)商中僅有 6家的銷(xiāo)售收入在 10億元以上。 資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒、遠(yuǎn)卓分析 8 中國(guó)汽車(chē)零部件流通商多達(dá) 30多萬(wàn)家，以各種批發(fā)商和汽配經(jīng)銷(xiāo)商（ 為主體 車(chē) 主 零部件生產(chǎn)商 車(chē)輛維修商 零部件流通商 大型批發(fā)商（ 中小規(guī)模的汽配經(jīng)銷(xiāo)商 （ 特約維修站 注釋?zhuān)?儲(chǔ)式經(jīng)銷(xiāo)商 主要集中在廣州、上海等中心城市，數(shù)量很少，它們的采購(gòu)對(duì)象或是進(jìn)口配件或從各 售銷(xiāo)售對(duì)象主要是中小經(jīng)銷(xiāo)商（ 數(shù)量最多的一類(lèi)流通商，它們的采購(gòu)對(duì)象主要是各級(jí)要直接面向維修廠銷(xiāo)售。 特約維修站從整車(chē)廠的配件部采購(gòu)零部件，滿(mǎn)足自己維修的同時(shí)同其它維修廠和中小經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售配件。以轎車(chē)的特約維修站為主。 國(guó)內(nèi)目前的流通商還很結(jié)構(gòu)單一，汽配零售業(yè)很不發(fā)達(dá)： 要生產(chǎn)商大多沒(méi)有分銷(xiāo)體系 沒(méi)有出現(xiàn)汽配連鎖銷(xiāo)售的渠道 流通資本沒(méi)有滲透到維修領(lǐng)域 信息化落后 9 車(chē) 主 零部件生產(chǎn)商 車(chē)輛維修商 零部件流通商 公司附屬 修理企業(yè) 特約維修 企業(yè) 一般維修 企業(yè) 小修理鋪 中國(guó)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛維修業(yè)的總數(shù)量是 32萬(wàn)家，其中汽車(chē)維修企業(yè) 22萬(wàn)家，維修類(lèi)型和業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)單一，專(zhuān)修店、快修店和連鎖修理店較少 這類(lèi)企業(yè)一般只修理自己公司的車(chē)輛，不對(duì)社會(huì)車(chē)輛經(jīng)營(yíng)修理業(yè)務(wù)。這類(lèi)企業(yè)占有約 30%的比例。配件采購(gòu)渠道有整車(chē)廠、 這類(lèi)企業(yè)由整車(chē)廠授權(quán)作為其售后服務(wù)體系中的一員，享用整車(chē)廠的品牌，提供維修和索賠服務(wù)。配件主要從整車(chē)廠采購(gòu)，少量從其它渠道采購(gòu)。 面向社會(huì)提供維修和保養(yǎng)服務(wù)，維修車(chē)型復(fù)雜，提供各種類(lèi)型的修理，配件主要從中小經(jīng)銷(xiāo)商處采購(gòu)，常使用非正廠配件，口碑較差。 一般維修的特殊類(lèi)型，提供較少的修理服務(wù)類(lèi)型，以修換車(chē)胎、修補(bǔ)漆等為主。從中小經(jīng)銷(xiāo)商外采購(gòu)配件。價(jià)格便宜，口碑很差。 國(guó)內(nèi)的維修業(yè)處于初期階段： 維修業(yè)的沒(méi)有進(jìn)入細(xì)分階段。 沒(méi)有連鎖業(yè)態(tài)出現(xiàn)。 獨(dú)立的維修力量沒(méi)有品質(zhì)形象處于弱勢(shì)地位。 沒(méi)有與商業(yè)流通資本結(jié)合。 10 獨(dú)立的售后市場(chǎng)處于弱勢(shì)地位是目前中國(guó)汽配流通市場(chǎng)不發(fā)達(dá)的另一個(gè)關(guān)鍵因素 獨(dú)立汽車(chē)維修市場(chǎng) 非獨(dú)立汽車(chē)維修市場(chǎng) 指不受整車(chē)廠控制的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的維修市場(chǎng)，包括一些公司下屬的維修廠。 主要特點(diǎn)零部件從經(jīng)銷(xiāo)商處采購(gòu)，少量也從廠家直接采購(gòu)，經(jīng)常使用非正廠的零部件。 數(shù)量上，獨(dú)立汽車(chē)售后維修市場(chǎng)的占到總量的 99%，達(dá) 22萬(wàn)家。這個(gè)數(shù)字在美國(guó)是 12萬(wàn)家，在日本是 11萬(wàn)家。 年銷(xiāo)售收入規(guī)模上，占整個(gè)維修經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)的比例不到 50%，集中度很差。 指由受整車(chē)廠控制和技術(shù)管理支持的特約維修站或 4 主要特點(diǎn)是在管理上和維修技術(shù)由整車(chē)廠統(tǒng)一指導(dǎo)，汽車(chē)配件從整車(chē)廠的配件部門(mén)采購(gòu)，也銷(xiāo)售配件，每年都有配件完成指標(biāo)。 數(shù)量上，幾大品牌車(chē)型的維修廠家不到 2050家，占全國(guó)汽修廠家數(shù)量的 1%。 年銷(xiāo)售收入規(guī)模上，占整個(gè)維修經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)上的比例約為 50%以上。 資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)研究、遠(yuǎn)卓分析 售后維修市場(chǎng)中的銷(xiāo)售收入規(guī)模比例圖獨(dú)立體系非獨(dú)立體系中國(guó)的維修經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)中，非獨(dú)立體系占主導(dǎo)地位，限制了零部件流通市場(chǎng)的發(fā)展。一方面因?yàn)檎?chē)廠對(duì)汽車(chē)零部件流通渠道進(jìn)行控制的結(jié)果，另一方面獨(dú)立體系的維修品質(zhì)形象還未得到認(rèn)可。 11 中國(guó)現(xiàn)階段的車(chē)車(chē)輛以公司車(chē)輛為主，車(chē)主的特性決定了零部件的 車(chē) 主 零部件生產(chǎn)商 車(chē)輛維修商 零部件流通商 公司擁有 個(gè)人擁有 中國(guó)的機(jī)動(dòng)車(chē) 1500萬(wàn)輛的保有量中，約有 85%以上是公司車(chē)輛。對(duì)維修價(jià)格敏感度不高，對(duì)于 注釋?zhuān)?Do it 己動(dòng)手 個(gè)人車(chē)主，對(duì)維修價(jià)格敏感，但中國(guó)人對(duì)車(chē)輛的了解不多，自己動(dòng)手進(jìn)行修理的意識(shí)、能力和氛圍都不夠。同時(shí)，流通市場(chǎng)和維修市場(chǎng)不落后也是障礙。 中國(guó) 汽配流通渠道單一的另一個(gè)關(guān)鍵因素。 12 中國(guó)汽車(chē)零部件售后市場(chǎng)的供應(yīng)鏈及主要流通渠道 獨(dú)立維修廠 經(jīng)銷(xiāo)商 批發(fā)商 零部件廠商 特約維修站 整車(chē)廠售后部 商 中國(guó)汽車(chē)零部件售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈 車(chē)主 中國(guó)的汽車(chē)零部件售后市場(chǎng)主要有兩條渠道： 整車(chē)廠渠道，正廠的零部件由整車(chē)廠的售后部門(mén)銷(xiāo)售特約維修站，到車(chē)主，部分到批發(fā)商到獨(dú)立的維修廠。 一些批發(fā)商從零部件廠商采購(gòu)，到經(jīng)銷(xiāo)商，到獨(dú)立的維修廠。這種渠道中的零部件廠商包括 國(guó)廠商和獨(dú)立零部件生產(chǎn)廠商。 中國(guó)的汽車(chē)零部件售后市場(chǎng)的 而零部件的零售業(yè)態(tài)不發(fā)達(dá)，有一些輪胎店，但與批發(fā)經(jīng)銷(xiāo)的渠道相似。 13 中國(guó)汽車(chē)零部件售后市場(chǎng)的現(xiàn)狀 美國(guó)的汽車(chē)零部件的流通渠道 日本的汽車(chē)零部件的流通渠道 中國(guó)汽車(chē)零部件售后流通市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 目錄 14 美國(guó)的汽車(chē)售后市場(chǎng)分為獨(dú)立的汽車(chē)售后市場(chǎng)和非獨(dú)立的汽車(chē)售后市場(chǎng)，2001年總規(guī)模約為 2600億美元，其中零部件約占一半，即 1200億美元左右 汽車(chē)售后市場(chǎng)分為“獨(dú)立售后市場(chǎng)”和“非獨(dú)立售后市場(chǎng)” (部分受到整車(chē)廠的約束和控制 )， 其中前者的規(guī)模和影響遠(yuǎn)大于后者，占到 80%以上的水平。 美國(guó)售后市場(chǎng)近幾年呈平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)， 2001年估計(jì)總規(guī)模為2600億美元， 零部件占其中的一半左右，約 1200億美元左右。 美國(guó)汽車(chē)售后業(yè)可分為 5個(gè)類(lèi)別：汽（轎）車(chē)業(yè)、中型和重型卡車(chē)業(yè)、噴漆與鈑金業(yè)、工具和設(shè)備業(yè)以及汽車(chē)裝璜業(yè)。 美國(guó)汽車(chē)售后市場(chǎng) 22502300235024002450250025502600265027001997 1998 1999 2000 2001億美元 車(chē)輛的保有量增加 (約 2億輛 )、平均行駛里程增多和平均車(chē)齡的延長(zhǎng)是美國(guó)的售后市場(chǎng)增長(zhǎng)的三個(gè)主要因素。 02004006008001000120014001600汽(轎)車(chē) 中重型車(chē) 漆與鈑金 工具設(shè)備 汽車(chē)裝璜售后市場(chǎng)中轎車(chē)所占的比例是最大的 資料來(lái)源： 5 美國(guó)售后市場(chǎng)零部件的流通渠道繁多，可概括為零售、 零 部 件生 產(chǎn) 商 車(chē) 主 零售渠道 汽車(chē)零部件專(zhuān)賣(mài)連鎖店 大型折扣店 會(huì)員制大賣(mài)場(chǎng) 五金行 超級(jí)市場(chǎng) 2 D)分銷(xiāo)渠道 整車(chē)廠的416 W/D 美國(guó)最大的汽配零售商 ， 以 時(shí)也向?qū)I(yè)維修廠提供配件 公司 概況 連鎖店 規(guī)模 經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù) 全美最大的汽車(chē)零部件零售連鎖經(jīng)營(yíng)公司， 1991年在紐約證券交易所上市，曾入選為 500強(qiáng)企業(yè)。 2000年，公司的銷(xiāo)售收入為 工 40， 000人。 所有連鎖店都是公司所有，不做特許經(jīng)營(yíng)。 止截到 2002年 5月，該公司： 在美國(guó) 44個(gè)州和哥倫比亞特區(qū)開(kāi)設(shè)了 3052個(gè)連鎖店，在墨西哥設(shè)有 27個(gè)商店，經(jīng)營(yíng)轎車(chē)和輕卡的配件、化學(xué)用品和附件。 在美國(guó)的 15個(gè)州共開(kāi)設(shè)了 49個(gè)重型車(chē)連鎖店，以 品牌經(jīng)營(yíng)重型配件。 主營(yíng)業(yè)務(wù)是向 油、化學(xué)用品和附件。 通過(guò) 向 能過(guò) 通用的養(yǎng)護(hù)、維修知識(shí)等） 向有 資料來(lái)源： 8 續(xù)美國(guó)成功流通商案例 主營(yíng)產(chǎn)品線和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) 經(jīng)銷(xiāo) 產(chǎn)品 經(jīng)營(yíng) 特點(diǎn) 經(jīng)營(yíng)四大類(lèi)產(chǎn)品：零配件、機(jī)油、化學(xué)用品（如各種清潔劑，發(fā)動(dòng)機(jī)添加劑）、附件（各類(lèi)小工具、裝飾件和音響用品等）。 零部件的產(chǎn)品線很寬，從火花塞到整個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)總成。但主要經(jīng)營(yíng)以下四類(lèi)產(chǎn)品： 牽引、傳動(dòng)及制動(dòng)系 發(fā)動(dòng)機(jī)常規(guī)保養(yǎng)用品 各類(lèi)起動(dòng)、電器和發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)整用品 燃油傳遞系統(tǒng)（油泵、油管等） 該重視對(duì) 在網(wǎng)站上提供各種養(yǎng)護(hù)的技能，提供維修軟件包，甚至可以向它的專(zhuān)門(mén)的商店借用專(zhuān)用的維修工具，免費(fèi)為客戶(hù)檢測(cè)電瓶、發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)的電壓及控制系統(tǒng)。提供的產(chǎn)品也主要是 該公司經(jīng)營(yíng)品牌的零部件，也經(jīng)營(yíng)一些價(jià)格便宜的非品牌配件，也是為了滿(mǎn)足部分價(jià)格敏感型的 重視運(yùn)用信息技術(shù)，利用互聯(lián)網(wǎng)為其提高銷(xiāo)售。 資料來(lái)源： 頁(yè) 遠(yuǎn)卓分析 19 美成功流通商案例 世界最大的汽車(chē)零部件經(jīng)銷(xiāo)商 公司 概況 連鎖店 規(guī)模 經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù) 全球最大的汽車(chē)零部件及附件經(jīng)銷(xiāo)商零售， 1925年成立，曾入選 500強(qiáng)。 2000年，公司下屬上市公司 9億美元，經(jīng)銷(xiāo) 20多萬(wàn)種配件。 連鎖店部分為公司開(kāi)設(shè)，也有加盟店采用特許經(jīng)營(yíng)。 到 2001年為止，該公司： 有 69個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)式經(jīng)銷(xiāo)中心（ 約 6000個(gè)汽車(chē)配商店，其中 750多個(gè)為公司自己所有，其余為特許經(jīng)營(yíng)店，在墨西哥和加拿大也設(shè)有連鎖店。 9600個(gè)汽車(chē)養(yǎng)護(hù)和維修中心。 主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)銷(xiāo)汽車(chē)零部件、附件、維修設(shè)備、化學(xué)用品（其中部分是自制或 經(jīng)營(yíng)汽車(chē)養(yǎng)護(hù)和快修業(yè)務(wù)（特別在鈑金修復(fù)方面在全國(guó)居領(lǐng)導(dǎo)地位）。 經(jīng)銷(xiāo)其它工業(yè)機(jī)械的零部件。 資料來(lái)源： 0 續(xù)美成功流通商案例 經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) 經(jīng)銷(xiāo) 產(chǎn)品 經(jīng)營(yíng) 特點(diǎn) 自制產(chǎn)品（機(jī)油濾清器、制動(dòng)件、電瓶等）。 汽車(chē)配件，主要類(lèi)型有： 制動(dòng)系統(tǒng)、電器系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向和懸掛系統(tǒng)、各種皮帶和管子、發(fā)動(dòng)機(jī)附件、空調(diào)系統(tǒng)和排氣系統(tǒng)，還有其頗有優(yōu)勢(shì)的和種專(zhuān)業(yè)的鈑金件。 汽車(chē)附件（如各種小工具、裝飾件等）。 鈑金修復(fù)設(shè)備 其它工業(yè)機(jī)械零件 該公司的業(yè)務(wù)線貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)，可整合產(chǎn)業(yè)資源，并能發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)。 龐大而完整的分銷(xiāo)體系和為數(shù)眾多的銷(xiāo)售終端（維修中心）是其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在。 2000年以后，十分重視互聯(lián)網(wǎng)及信息技術(shù)對(duì)自己產(chǎn)生的威脅，積極運(yùn)用信息技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)上將自己的近萬(wàn)家的維修中心和汽車(chē)連鎖店整合到一起，為各種類(lèi)型的客戶(hù)提供在線服務(wù)，已經(jīng)取得巨大成功，取得了美國(guó)最大的在線經(jīng)銷(xiāo)商的成績(jī)。 資料來(lái)源： 頁(yè) 遠(yuǎn)卓分析 21 中國(guó)汽車(chē)零部件售后市場(chǎng)的現(xiàn)狀 美國(guó)的汽車(chē)零部件的流通渠道 日本的汽車(chē)零部件的流通渠道 中國(guó)汽車(chē)零部件售后流通市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 目錄 22 日本汽車(chē)零部件的售后市場(chǎng)的規(guī)模約有 700億美元，日本汽車(chē)售后服務(wù)系統(tǒng)很封閉，非獨(dú)立的售后服務(wù)體系占重要地位 臺(tái)灣研究中心日本市研處報(bào)告 售后市 場(chǎng)規(guī)模 特殊 政策 售后服務(wù)體系特 點(diǎn) 日本汽車(chē)保有量約為 8000萬(wàn)輛 左右，汽車(chē)零部件售后市場(chǎng)的規(guī)模近 700億美元 ，小于美國(guó)和歐洲，因?yàn)槿毡镜男萝?chē)擁有年數(shù)僅為 4到 5年，也由于日本 日本政府有嚴(yán)格的車(chē)檢制度，要求車(chē)輛的大量車(chē)檢項(xiàng)目必須到 4 與嚴(yán)格的車(chē)檢政策相關(guān)，日本的汽車(chē)售后服務(wù)體系有如下特點(diǎn)： 日本的獨(dú)立售后服務(wù)體系較小，主要由整車(chē)廠的特約維修店為主導(dǎo)。 每次車(chē)檢的費(fèi)用很貴， 5次的車(chē)檢費(fèi)就可買(mǎi)一輛新車(chē)。 售后服務(wù)體系中所用的汽車(chē)配件 80%以上是 日本的售后市場(chǎng)與中國(guó)的現(xiàn)狀有些相近，體現(xiàn)在： 獨(dú)立售后市場(chǎng)不占主導(dǎo)地位 零部件流通的45%從 車(chē)主更愿意接受以整車(chē)廠為品牌的零部件產(chǎn)品。 23 近年來(lái)，日本售后市場(chǎng)體系的化變，使獨(dú)立的售后服務(wù)體系迅速擴(kuò)大 非獨(dú)立售后市場(chǎng)10%獨(dú)立售后市場(chǎng)90%日美貿(mào)易協(xié)定，帶來(lái)車(chē)檢制度變化 在日美簽訂貿(mào)易協(xié)定后兩年內(nèi)，日本的汽車(chē)售后市場(chǎng)出現(xiàn)了一些變化： 允許由獨(dú)立車(chē)廠做避震器、懸吊彈簧組（ 動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及 拖車(chē)連結(jié)器的檢修， 年更放寬平衡桿、扭力桿、貨車(chē)用前輪懸吊彈簧以及二輪車(chē)輛的離合器 等檢修 自用車(chē)及輕型貨車(chē)的車(chē)體也開(kāi)放維修，像輪圈、后視鏡、車(chē)體板金件、擾流器 以及車(chē)頂架等均可以進(jìn)行換裝或維修。 非獨(dú)立售后市場(chǎng)獨(dú)立售后市場(chǎng)新的變化將導(dǎo)致非獨(dú)立的售后市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大 在新的條件下，獨(dú)立的售后檢修店可以在更大的范圍進(jìn)行車(chē)檢。 獨(dú)立售后服務(wù)體系會(huì)有更多的參與者。 例如，日本 始進(jìn)行轉(zhuǎn)向系統(tǒng)與避震系統(tǒng)的維修，他們的營(yíng)業(yè)范圍將會(huì)更廣 。 非 24 日本的汽車(chē)零部件售后市場(chǎng)的銷(xiāo)售渠道主要有五類(lèi)，國(guó)外的汽車(chē)零部件主要通過(guò)三種非主流渠道進(jìn)入日本的售后市場(chǎng) D C IY C C 本汽車(chē)零部件售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈 汽車(chē)制造商渠道 ： 正廠零配件經(jīng)由整車(chē)廠全擁有的汽車(chē)零配件 大盤(pán)商，到汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商（的修護(hù)廠）到用戶(hù)，此為主流渠道。 汽車(chē)零件制造商渠道 ： 正廠的汽車(chē)零件制造商建立 自己的銷(xiāo)售通路，銷(xiāo)售給大盤(pán)商然后到汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商，消費(fèi)者，此亦為主流渠道 。 批發(fā)商經(jīng)銷(xiāo)渠道 ： 汽車(chē)零件廠商由此渠道銷(xiāo)給修車(chē)廠。 加油站與輪胎制造商渠道 ： 全日本大約有六萬(wàn)家加油站，除了汽油之外，也銷(xiāo) 售汽車(chē)用品與各種添加劑，輪胎則多半在輪胎專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售并代客安裝。 連鎖店渠道 ： 全國(guó)性汽車(chē)用品連鎖店，銷(xiāo)售的汽車(chē)配件與用品包括輪圈與輪胎、汽車(chē)電子產(chǎn)品（以汽車(chē)音響為大宗），以及汽車(chē)用添加劑或清潔保養(yǎng)用品等汽車(chē)化學(xué)制品。 25 日本成功流通商案例 是日本最大全國(guó)性的汽車(chē)用品連鎖經(jīng)營(yíng)公司 公司 概況 連鎖店 規(guī)模 經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù) 日本最大的汽車(chē)零部件零售連鎖經(jīng)營(yíng)公司，日本東京證券交易所和倫敦證券交易所上市公司。 2000年，公司的銷(xiāo)售收入約為 2250億日元。 所有連鎖店有部分自營(yíng)，積極發(fā)展特許經(jīng)營(yíng)加盟店。 止截到 2001年，該公司： 在日本共有 540多個(gè)連鎖店，其中約為 60多家為自營(yíng)。 公司在臺(tái)灣、新加坡和泰國(guó)也設(shè)有有連鎖店。 主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷(xiāo)售汽車(chē)配件、機(jī)油、化學(xué)用品和附件。 自營(yíng)和特許經(jīng)營(yíng)汽車(chē)維修店（修理放松管制的部分，也出租地坪給專(zhuān)業(yè)維修商）。 創(chuàng)立時(shí)的業(yè)務(wù)加油站。 資料來(lái)源： 6 經(jīng)銷(xiāo) 產(chǎn)品 經(jīng)營(yíng) 特點(diǎn) 經(jīng)營(yíng)三大類(lèi)產(chǎn)品：車(chē)輪產(chǎn)品、機(jī)油及化學(xué)用品、視聽(tīng)產(chǎn)品： 化學(xué)用品（包括機(jī)油） 所占比例 15% 內(nèi)外裝飾用品 所占比例 12% 輪胎、鋼圈 所占比例 25% 視聽(tīng)產(chǎn)品 所占比例 24% 機(jī)、電零部件 所占比例 19% 其它 所占比例 5% 公司主要經(jīng)銷(xiāo)以獨(dú)立品牌進(jìn)入售后市場(chǎng)的產(chǎn)品，這在銷(xiāo)售的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)體現(xiàn)出來(lái)。 但該公司以日本獨(dú)立售后市場(chǎng)的發(fā)展為契機(jī)，開(kāi)始向流通的下游，即汽車(chē)養(yǎng)護(hù)維）修業(yè)滲透，其發(fā)展模式向類(lèi)似于美國(guó)的 過(guò)渡。 日本的售后市場(chǎng)的五年前的情況與我國(guó)的現(xiàn)狀有很多的相似之處，我們可以從 續(xù)日本成功流通商案例 主營(yíng)產(chǎn)品線和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) 資料來(lái)源： 頁(yè) 遠(yuǎn)卓分析 27 中國(guó)汽車(chē)零部件售后市場(chǎng)的現(xiàn)狀 美國(guó)的汽車(chē)零部件的流通渠道 日本的汽車(chē)零部件的流通渠道 中國(guó)汽車(chē)零部件售后流通市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 目錄 28 比較中、日兩國(guó)售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈，國(guó)內(nèi)的汽配流通中的零售渠道差距較大，分銷(xiāo)渠道也不強(qiáng)大 D C IY C C 本汽車(chē)零部件售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈 獨(dú)立維修廠 經(jīng)銷(xiāo)商 批發(fā)商 零部件廠商 特約維修站 整車(chē)廠售后部 商 中國(guó)汽車(chē)零部件售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈 車(chē)主 全國(guó)范圍的大型汽車(chē)用品連鎖店，中國(guó)還沒(méi)出現(xiàn)，而日本的 日本的零部件生產(chǎn)商已經(jīng)開(kāi)始以自己獨(dú)立品牌建立體系，如 國(guó)還處于起步階段。 29 比較中、美兩國(guó)售后的供應(yīng)鏈，國(guó)內(nèi)的汽配流通在零售和分銷(xiāo)渠道上都差很大 獨(dú)立維修廠 經(jīng)銷(xiāo)商 批發(fā)商 零部件廠商 特約維修站 整車(chē)廠售后部 商 中國(guó)汽車(chē)零部件售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈 車(chē)主 W/D ，其銷(xiāo)售渠道的邊界已經(jīng)十分模糊，但總的發(fā)展趨勢(shì)是： 各種渠道都在強(qiáng)化連鎖優(yōu)勢(shì)，行業(yè)集中度越來(lái)越高 各渠道都在加強(qiáng)對(duì)下游的控制或培育。 但是，在國(guó)內(nèi)連鎖經(jīng)營(yíng)未起步，流通資本關(guān)注下游也還需要假以時(shí)日。 30 那么，中國(guó)的汽車(chē)零部件零售渠道和分銷(xiāo)渠道有沒(méi)有機(jī)會(huì)出現(xiàn)巨頭 ？ 中國(guó)汽車(chē)售后市場(chǎng)的 外部環(huán)境的變化 和市場(chǎng)條件的改善為巨頭的出現(xiàn)提供了可能。 31 五年內(nèi)，參與中國(guó)汽車(chē)售后市場(chǎng)的零部件生產(chǎn)商將出現(xiàn)較大變化 車(chē) 主 零部件生產(chǎn)商 車(chē)輛維修商 零部件流通商 中國(guó)加入 多國(guó)外的車(chē)輛進(jìn)口 國(guó)內(nèi)整車(chē)廠的競(jìng)爭(zhēng)加劇 進(jìn)口的車(chē)輛增多，國(guó)內(nèi)的售后市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口車(chē)輛的零部件的的需求大量增加。 國(guó)外零部件生產(chǎn)商將在中國(guó)建立分銷(xiāo)體系或在國(guó)內(nèi)投資生產(chǎn)，或者成為中國(guó) 為降低成本，整車(chē)廠都將逐步實(shí)施全球采購(gòu)，原有的產(chǎn)業(yè)組織會(huì)被打破。 外資零部件供應(yīng)商會(huì)主導(dǎo)第一級(jí)和部分第二級(jí)產(chǎn)品，中資零部件供應(yīng)商則主導(dǎo)第三級(jí)和部分第二級(jí)這種趨勢(shì)必然導(dǎo)致一場(chǎng)大規(guī)模的重組。形成家左右的一級(jí)供應(yīng)商。 以獨(dú)立品牌面向售后市場(chǎng)的零部件廠商將增多 32 獨(dú)立零部件生產(chǎn)商面向處于強(qiáng)售后市場(chǎng) 車(chē) 主 零部件生產(chǎn)商 車(chē)輛維修商 零部件流通商 面向售后市場(chǎng)的獨(dú)立零部件生產(chǎn)商 主導(dǎo)地位的獨(dú)立維修市場(chǎng) 以獨(dú)立品牌面向售后市場(chǎng)零部件生產(chǎn)商與獨(dú)立的維修市場(chǎng)之間的互動(dòng)關(guān)系： 從低價(jià)的渠道獲得高品質(zhì)零部件，可提高獨(dú)立的維修商的品質(zhì)同時(shí)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 獨(dú)立售后市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)擴(kuò)大對(duì)獨(dú)立品牌零部件的需求。 獨(dú)立的售后市場(chǎng)在提高品質(zhì)口碑時(shí)得以快速發(fā)展，逐漸成為售后市場(chǎng)的主要部分，維修市場(chǎng)還將進(jìn)一步細(xì)分。 更多的資本推動(dòng)售后市場(chǎng)的發(fā)展 33 中國(guó)的機(jī)動(dòng)車(chē)增量部分的主體將是私車(chē)， 將迅速發(fā)展 車(chē) 主 零部件生產(chǎn)商 車(chē)輛維修商 零部件流通商 現(xiàn)在場(chǎng) 5年后的 自備車(chē)主對(duì)汽車(chē)用品的需求很大 中小民營(yíng)企業(yè)的車(chē)輛也將推動(dòng) 中國(guó)的汽車(chē)零部件的零售渠道的崛起具備了前提條件。 34 車(chē) 主 零部件生產(chǎn)商 車(chē)輛維修商 零部件流通商 總結(jié)：中國(guó)的汽車(chē)零部件流通市場(chǎng)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，汽配流通商的巨頭將出現(xiàn) 變化 變化 變化 作為商品流通（零售）業(yè)的一個(gè)分支，中國(guó)的汽車(chē)零部件的流通市場(chǎng)也將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)： 本行業(yè)的集中度將會(huì)逐漸提高。 多種業(yè)態(tài)并存，但連鎖汽車(chē)用品零售和連鎖汽車(chē)零部件經(jīng)銷(xiāo)將是發(fā)展的主要方向。 本行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將體現(xiàn)在三個(gè)方面： 資本 管理 物流及信息系統(tǒng) 機(jī)遇垂青有準(zhǔn)備的頭腦，遠(yuǎn)卓認(rèn)為中國(guó)的汽車(chē)零部件流通領(lǐng)域的國(guó)美、蘇寧將在五年內(nèi)出現(xiàn)，。 35 遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)公司簡(jiǎn)介 36 強(qiáng)大的咨詢(xún)實(shí)力 - 組建于 1998年 9月 - 主要合伙人均具有在國(guó)際著名的管理咨詢(xún)公司（麥肯錫、羅蘭貝格、波士頓、正大聯(lián)合）的豐富經(jīng)驗(yàn)。 - 是中國(guó)本土成立最早與最有實(shí)力的戰(zhàn)略咨詢(xún)與運(yùn)營(yíng)咨詢(xún)公司之一； 有三家分公司與兩個(gè)海外辦事處 - 上海、北京、深圳 - 香港、意大利米蘭 強(qiáng)大的咨詢(xún)資源 - 在國(guó)內(nèi)有 40余人專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)隊(duì)伍 - 80來(lái)自國(guó)外頂尖大學(xué)和國(guó)內(nèi)知名學(xué)府的博士、碩士、 - 其中 40%具有投資和 遠(yuǎn)卓擁有本土一流的咨詢(xún)實(shí)力以及對(duì)中國(guó)公司管理文化的深刻的認(rèn)識(shí)，使之能為中國(guó)企業(yè)提供更專(zhuān)業(yè)和更細(xì)致的服務(wù) 民營(yíng)企業(yè)40%上市公司22%跨國(guó)企業(yè)11% 國(guó)有企業(yè)27%37 在多年的咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)中，遠(yuǎn)卓意識(shí)到為企業(yè)提供系統(tǒng)服務(wù)的重要性，并形成以戰(zhàn)略和管理咨詢(xún)?yōu)楹诵牡恼鲜阶稍?xún)服務(wù)架構(gòu) 投資與并購(gòu)咨詢(xún) 資本運(yùn)作咨詢(xún) 戰(zhàn)略咨詢(xún) 管理咨詢(xún) 海外拓展戰(zhàn)略 /聯(lián)盟咨詢(xún) 信息技術(shù)戰(zhàn)略與規(guī)劃 電子商務(wù)咨詢(xún) 快速成長(zhǎng)戰(zhàn)略咨詢(xún) 38 李 波 遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)公司董事長(zhǎng) 曾任德國(guó)羅蘭貝格管理咨詢(xún)公司首任上海首席代表，香港捷成集團(tuán)首席顧問(wèn)，美國(guó) 10年管理咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)，尤其擅長(zhǎng)于公司戰(zhàn)略、組織設(shè)計(jì)與流程重組、企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)、人力資源體系等方面的咨詢(xún)。李波先生 1977年進(jìn)入上海同濟(jì)大學(xué)機(jī)械系， 1980年獲公費(fèi)獎(jiǎng)學(xué)金赴德，并在聯(lián)邦德國(guó)基爾大學(xué)獲得 李 放 遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)公司總經(jīng)理 遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)創(chuàng)始合伙人之一。曾任國(guó)內(nèi)最早的中外合資咨詢(xún)公司正大企業(yè)管理顧問(wèn)公司高級(jí)顧問(wèn)；上海思源投資與管理顧問(wèn)有限公司執(zhí)行董事。尤其擅長(zhǎng)公司戰(zhàn)略、組織與業(yè)務(wù)流程重組、營(yíng)運(yùn)績(jī)效改善、人力資源及企業(yè)物流等領(lǐng)域的咨詢(xún)，具有 10年職業(yè)咨詢(xún)經(jīng)歷和 60余個(gè)咨詢(xún)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)行的經(jīng)驗(yàn)。從事咨詢(xún)前曾多年在國(guó)有大型企業(yè)任職多種職務(wù)，并在中外合資企業(yè)任 經(jīng)歷。畢業(yè)于上海同濟(jì)大學(xué)。 陳持平 遠(yuǎn)卓北京總經(jīng)理 曾任世界知名管理顧問(wèn)公司 其擅長(zhǎng)于企業(yè)集團(tuán)成長(zhǎng)戰(zhàn)略、 險(xiǎn)投資運(yùn)作機(jī)制、創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資等方面的咨詢(xún)。 7年管理咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)。陳持平先生畢業(yè)于中國(guó)北京航空航天大學(xué)，獲得系統(tǒng)工程工學(xué)碩士學(xué)位。 康 雁 美國(guó)耶魯大學(xué)商學(xué)院 清華大學(xué)自動(dòng)化 /英語(yǔ)雙學(xué)士 . 曾任 美國(guó) 米歇爾麥迪遜戰(zhàn)略顧問(wèn)集團(tuán)波士頓分公司高級(jí)顧問(wèn) , 美國(guó) 波士頓顧問(wèn)公司（ 亞洲管理咨詢(xún)顧問(wèn) , 英國(guó)殼牌石油公司大中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)規(guī)劃總經(jīng)理，市場(chǎng)經(jīng)理。 遠(yuǎn)卓合伙人均具有豐富管理咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)與跨國(guó)公司工作背景 . 39 遠(yuǎn)卓擁有 10個(gè)以上的項(xiàng)目經(jīng)理，這些項(xiàng)目經(jīng)理絕大部分具有在遠(yuǎn)卓資深的咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn) 興趣 專(zhuān)業(yè) 經(jīng)歷 所有專(zhuān)業(yè)人員必須經(jīng)歷 6個(gè)以上專(zhuān)業(yè)方向的積累。并至少參與 4個(gè)以上的戰(zhàn)略與全面診斷項(xiàng)目 資深專(zhuān)業(yè)人員具備在 3個(gè)以上專(zhuān)業(yè)方向獨(dú)立咨詢(xún)的能力，并至少參與 6個(gè)以上的項(xiàng)目運(yùn)作 具有 1個(gè)以上專(zhuān)業(yè)方向較深的水準(zhǔn)，且具有領(lǐng)導(dǎo) 4個(gè)以上項(xiàng)目運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn) 通過(guò)專(zhuān)業(yè)選擇成為國(guó)內(nèi)一流的咨詢(xún)領(lǐng)域?qū)＜?戰(zhàn)略 組織 流程 流 信息 財(cái)務(wù) 顧問(wèn) 資深顧問(wèn) 項(xiàng)目經(jīng)理 合伙人 成為某個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的一流專(zhuān)家，具有領(lǐng)導(dǎo) 10個(gè)以上項(xiàng)目運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn) 40 世界最大的航運(yùn)企業(yè)之一，集團(tuán)總部 （北京） 戰(zhàn)略與全面管理改善 世界最大的航運(yùn)企業(yè)之一，下屬超大型工業(yè)企業(yè)（北京） 戰(zhàn)略與全面管理