污泥處理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與市場(chǎng)規(guī)模分析課件

1、內(nèi)容目錄1、 污泥產(chǎn)生量持續(xù)增長(zhǎng)，二次污染危害大5、 污泥伴隨污水產(chǎn)生，體量逐年增長(zhǎng)5、 城鎮(zhèn)污泥含有大量污染物及有害物質(zhì)，處置不當(dāng)對(duì)環(huán)境危害較大62、 污泥處理處置方式多樣73、 政策推動(dòng)，污泥行業(yè)即將迎來(lái)快速發(fā)展期10、 國(guó)家層面強(qiáng)調(diào)“泥水并重”，收費(fèi)機(jī)制趨于完善10、 地方層面因地制宜，新增污泥處置能力差別較大114、 十四五期間工程+運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間 1338 億元131圖表目錄圖 1：城鎮(zhèn)污泥產(chǎn)生原理5圖 2：2010-2019 年城鎮(zhèn)污水產(chǎn)生量與濕污泥產(chǎn)生量5圖 3：污泥處理處置主要環(huán)節(jié)7圖 4：污泥處理處置技術(shù)方式占比9圖 5：典型污泥處理處置方案綜合分析與評(píng)價(jià)9圖 6：全國(guó)各省份的

2、污泥處置率及新增污泥處理能力13圖 7：我國(guó)城市和縣城的污水處理量14圖 8：我國(guó)市政污泥產(chǎn)量14圖 9：我國(guó)市政污泥的無(wú)害化處理率14表 1：城鎮(zhèn)污泥有毒有害物質(zhì)對(duì)環(huán)境影響嚴(yán)重6表 2：中央環(huán)保督察對(duì)污泥督察的部分結(jié)果6表 3：污泥處理工藝分類7表 4：我國(guó)關(guān)于污泥處理及應(yīng)用的含水率的相關(guān)要求8表 5：污泥預(yù)處理環(huán)節(jié)主要工藝及優(yōu)劣勢(shì)8表 6：污泥主要處理處置技術(shù)路線經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)9表 7：國(guó)家各部委出臺(tái)關(guān)于污泥的政策10表 8：各省份污泥處理處置政策11表 9：十四五期間污泥工程和運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間測(cè)算1521、 污泥產(chǎn)生量持續(xù)增長(zhǎng)，二次污染危害大1.1、 污泥伴隨污水產(chǎn)生，體量逐年增長(zhǎng)污泥主要伴隨著

3、污水處理而產(chǎn)生，主要分為城市污泥與工業(yè)污泥兩大類。其中城 鎮(zhèn)污水處理廠是城市污泥的主要來(lái)源，屬于一般固體廢棄物；工業(yè)污泥則產(chǎn)生于 工業(yè)廢水處理過(guò)程中，其中具備毒性的污泥屬于國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄，需要經(jīng)由危 廢專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理處置。在此我們僅討論城鎮(zhèn)污泥。圖 1：城鎮(zhèn)污泥產(chǎn)生原理在“水十條”及“十三五”規(guī)劃等政策推動(dòng)下，城鎮(zhèn)污水處理建設(shè)已基本完成， 住建部2018 年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，2018 年全國(guó)城市污水處理率達(dá)到95.49%，縣城污水處理率達(dá)到 91.16%，隨污水處理而來(lái)的污泥產(chǎn)生量同步增長(zhǎng)。根據(jù) E20 研究院的數(shù)據(jù)，2019 年城鎮(zhèn)濕污泥產(chǎn)生量接近 5000 萬(wàn)噸，為 2010年的近

4、 2 倍，2010-2019 年 10 年平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 7.3%。圖 2：2010-2019 年城鎮(zhèn)污水產(chǎn)生量與濕污泥產(chǎn)生量318.3 369.2 405.9 428.1 455.3 487.1 510.9 537.4 564.3 592.525122893317533453554380539924299451447401000200030004000500002010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年城鎮(zhèn)污水處理量（億立方米）城鎮(zhèn)濕污泥產(chǎn)生量（萬(wàn)噸）341.2、 城鎮(zhèn)污泥含有大量污染物及有害

5、物質(zhì)，處置不當(dāng)對(duì)環(huán)境危害較大根據(jù)戴曉虎的研究，污水處理過(guò)程中有 30-50%的污染物轉(zhuǎn)移至了污泥當(dāng)中，污 泥富集大量污染物，具有較高的二次污染風(fēng)險(xiǎn)，有機(jī)污染物、重金屬、微生物等 是城鎮(zhèn)污泥可能帶來(lái)的二次污染物。王為民在水泥窯協(xié)同處置污泥有害物質(zhì)的釋放特性中對(duì)污泥帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題 進(jìn)行分析，污泥中含有豐富的養(yǎng)分，包括氮磷等，同時(shí)也含有大量病原菌、寄生 蟲（卵）等微生物，銅、鋅、鉻、汞等重金屬、鹽類，甚至是多氯聯(lián)苯、二噁英、 放射性核素等極難降解的有毒有害物質(zhì)。表 1：城鎮(zhèn)污泥有毒有害物質(zhì)對(duì)環(huán)境影響嚴(yán)重主要有毒有害物質(zhì)有害影響鹽分明顯提高土壤電導(dǎo)率破壞植物養(yǎng)分平衡，抑制植物對(duì)養(yǎng)分的吸收病原微生物新鮮

6、污泥中檢測(cè)得到的病原體多達(dá)千種危害較大的是寄生蟲重金屬污水處理中 70-90%重金屬元素通過(guò)吸附或沉淀轉(zhuǎn)移至污泥主要重金屬包括銅、鋅、鉛、鎳、鎘、鉻、汞、砷等污泥重金屬含量超出土壤重金屬含量限值數(shù)倍甚至數(shù)百倍有機(jī)質(zhì)養(yǎng)分主要為氮、磷等可能會(huì)隨著水土流失進(jìn)入地表水體，造成水體富營(yíng)養(yǎng)化基于對(duì)環(huán)境的污染及對(duì)健康的危害，污泥處理處置成為環(huán)保督察的重點(diǎn)方向。梳 理發(fā)現(xiàn)，部分地區(qū)存在生活污水處理廠污泥違法轉(zhuǎn)移傾倒、偷排或亂倒的現(xiàn)象嚴(yán) 重，甚至出現(xiàn)政府允許污水處理廠違規(guī)排放污泥的情況。在新增污泥量持續(xù)增長(zhǎng)、 存量污泥體量較大的背景下，盡快解決污泥二次污染問(wèn)題、加快污泥處理處置成 為迫在眉睫的問(wèn)題。表 2：中央

7、環(huán)保督察對(duì)污泥督察的部分結(jié)果被督察主體主要行為江蘇泰興濱江污水處理有限公司長(zhǎng)江岸邊違法傾倒數(shù)萬(wàn)噸污泥沈陽(yáng)市污泥無(wú)害化處置設(shè)施建設(shè)滯后污泥違規(guī)堆存整改工作滯后，32 萬(wàn)余噸污泥分散轉(zhuǎn)移至撫 順、阜新、鐵嶺等地市湖北省生活污水處理廠污泥違法處置情況較為突出武漢正源污水處理有限公司、漢西污水處理廠多次偷排或 亂倒污泥烏魯木齊市米東區(qū)政府及其相關(guān)部門違規(guī)同意中德豐泉污水處理廠、河?xùn)|污水處理廠將污泥傾倒在北沙窩區(qū)域國(guó)家級(jí)公益林內(nèi)由于監(jiān)管不到位，米東科發(fā)、甘泉堡工業(yè)園區(qū)污水處理廠將大量污泥傾倒于同一地點(diǎn)北京城市排水集團(tuán)污泥處置工作不到位，在永定河河道內(nèi)建設(shè)污泥處置設(shè)施和生活區(qū)2、 污泥處理處置方式多樣污泥

8、處理工藝大致可分為減量化、穩(wěn)定化、資源化三大類型，E20 研究院的數(shù)據(jù) 顯示，目前全國(guó)污水處理廠產(chǎn)生的污泥，50%以上以衛(wèi)生填埋方法進(jìn)行處置，15% 的污泥進(jìn)行土地利用，一半以上的濕污泥采用填埋的簡(jiǎn)易處置方式。表 3：污泥處理工藝分類減量化污泥濃縮、污泥脫水、污泥干化、污泥焚燒穩(wěn)定化厭氧消化、好氧發(fā)酵、石灰穩(wěn)定、污泥焚燒資源化污泥土地利用、污泥建材利用其中，污泥處理主要包括濃縮（調(diào)理）、脫水、厭氧消化、好氧發(fā)酵、石灰穩(wěn) 定、干化及焚燒等技術(shù)路線，處理后的污泥一般通過(guò)土地利用、填埋和建筑材 料利用等方式進(jìn)行最終消納。圖 3：污泥處理處置主要環(huán)節(jié)污泥含水率是污泥處理的核心指標(biāo)，從 2007 年開(kāi)始

9、住建部牽頭制定的多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)處理后污泥的不同處置技術(shù)路線提出不同的含水率要求。2017 年，城鎮(zhèn)污水 處理廠污泥處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）再次對(duì)污泥處置后含水率再次作出明 確要求，其中對(duì)于污泥與垃圾混合填埋處理的領(lǐng)域，要求污泥含水率應(yīng)低于 45%， 在其他處理方式中，要求進(jìn)入外熱式碳化爐的污泥含水率一般為 30%，高溫好 氧發(fā)酵結(jié)束前的污泥含水率應(yīng)降至 40%以下。污泥的資源化利用包括園林綠化、 農(nóng)用、土地改良、林地利用、制磚等，污泥用于制磚、園林綠化等均要求含水率56低于 40%。表 4：我國(guó)關(guān)于污泥處理及應(yīng)用的含水率的相關(guān)要求年份法規(guī)頒布部門新增污泥含水率相關(guān)要求2007城鎮(zhèn)污水處理廠污泥

10、處置-混合填埋泥質(zhì)(CJ/T249-2007)中華人民共和國(guó)建設(shè)部污泥用作垃圾填埋場(chǎng)覆蓋土?xí)r，其含水率應(yīng)小于 45%。2007城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置-園林綠化用泥質(zhì)(CJ248-2007)中華人民共和國(guó)建設(shè)部含水率應(yīng)小于 40%。2008城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置-土地改良用泥質(zhì)(CJ/T291)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部含水率應(yīng)小于 65%2008城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置-制磚用泥質(zhì)(CJ/T289-2008)中華人民共和國(guó)建設(shè)部污泥用于制磚時(shí)，污泥含水率應(yīng)小于等于 40%。2009城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術(shù)政策(試行)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、環(huán)境保護(hù)部和科學(xué)技術(shù)部高溫好氧發(fā)酵后的污泥含水率應(yīng)低于

11、40%。2010城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置污染防治最佳可行 技術(shù)指南(試行)(HJ-BAT-002)環(huán)境保護(hù)部用作土壤改良劑、肥料，或作為水泥窯、發(fā)電廠和焚燒爐燃 料時(shí)，須將污泥含固率提高 至 80%95% 。2017城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部外熱式碳化處理污泥，進(jìn)入碳化爐的干燥污泥含水率應(yīng)為20%40%。為滿足含水率要求，在污泥預(yù)處理及處理階段誕生了多種處理工藝與技術(shù)。污泥 濃縮與脫水環(huán)節(jié)一般可將污泥含水率降至 80%左右，多采用重力濃縮、機(jī)械濃 縮，以及帶式壓濾脫水、離心脫水及板框壓濾脫水等工藝，其中板框壓濾出泥含 水率可達(dá)到 65-75%。表 5：污泥預(yù)

12、處理環(huán)節(jié)主要工藝及優(yōu)劣勢(shì)預(yù)處理環(huán)節(jié)主要工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)技術(shù)劣勢(shì)污泥濃縮重力濃縮電耗少占地面積較大，易產(chǎn)生磷釋放，需增加除臭設(shè)施機(jī)械濃縮包括離心濃縮、帶式濃縮、轉(zhuǎn)鼓濃縮、螺壓濃縮等方式，占地省、避 免磷釋放電耗較高，需要投加高分子助凝劑污泥脫水帶式脫水噪聲小、電耗少占地面積和沖洗水量較大離心脫水占地面積小、不需沖洗水電耗高、藥劑量大、噪聲大板框壓濾脫水泥餅含水率低占地和沖洗水量大在污泥處理環(huán)節(jié)，干化脫水、厭氧消化、好氧發(fā)酵是核心處理方式。從 2016 年 至 2019 年，干化脫水處理技術(shù)比例由 61%增長(zhǎng)至 69%，為主要的技術(shù)路線。 厭氧消化與好氧發(fā)酵技術(shù)占比略有下滑，資源化處置方式占比仍然較低

13、。從各具體技術(shù)路線上看，經(jīng)厭氧消化與好氧發(fā)酵處理后的污泥通常用于土地利用， 因此在資源循環(huán)利用和能耗上的性價(jià)比較高，但建設(shè)費(fèi)用及物耗較高。干化脫水 則有機(jī)械干化、石灰穩(wěn)定、深度脫水等處理方式，處理后通常采用單獨(dú)焚燒、協(xié) 同焚燒、填埋等方式進(jìn)一步處置。從經(jīng)濟(jì)性看，除機(jī)械干化+焚燒建設(shè)費(fèi)用較高外，其余方式建設(shè)成本較低，采用焚燒處置方式（包括單獨(dú)焚燒與協(xié)同焚燒）運(yùn) 行費(fèi)用通常較高，填埋費(fèi)用則較低，但需占用大量填埋場(chǎng)地。根據(jù) E20 研究院的測(cè)算，干化焚燒投資及運(yùn)營(yíng)成本最高，相應(yīng)的污泥處理補(bǔ)貼 水平也最高；厭氧消化技術(shù)則有沼氣等副產(chǎn)品產(chǎn)出，存在一定的產(chǎn)品收益彌補(bǔ)投 資成本；機(jī)械脫水使用的設(shè)備相對(duì)簡(jiǎn)單，

14、投資及運(yùn)營(yíng)成本最低。圖 5：典型污泥處理處置方案綜合分析與評(píng)價(jià)表 6：污泥主要處理處置技術(shù)路線經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)項(xiàng)目機(jī)械脫水熱干化干化焚燒厭氧消化好氧發(fā)酵總投資（萬(wàn)元）380065001000088006800圖 4：污泥處理處置技術(shù)方式占比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2016年2017年2018年2019年干化脫水厭氧消化好氧發(fā)酵其他78噸投資（萬(wàn)元）1932.5504434運(yùn)營(yíng)成本（元/噸）120300280135160處理補(bǔ)貼（元/噸）200440500300300投資回報(bào)（元/噸）651101701501203、 政策推動(dòng)，污泥行業(yè)即將迎來(lái)快速發(fā)展期近幾年

15、政府逐步認(rèn)識(shí)到污泥處置的重要性，相繼出臺(tái)了各種政策法規(guī)，從污泥無(wú) 害化處置率的目標(biāo)、處置產(chǎn)能的規(guī)劃、污泥處置費(fèi)等角度進(jìn)行了完善，在政策推 動(dòng)下，污泥行業(yè)有望迎來(lái)快速發(fā)展期。3.1、 國(guó)家層面強(qiáng)調(diào)“泥水并重”，收費(fèi)機(jī)制趨于完善2010 年之前政府意識(shí)到污泥處理的重要性，也出臺(tái)了一些技術(shù)規(guī)范、技術(shù)指南等，但沒(méi)有給出明確的發(fā)展規(guī)劃，直到 2012 年的“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃才明確提出：到 2015 年直轄市、省會(huì)、計(jì)劃單列 市污泥無(wú)害化處理率達(dá)到 80%，其它城市 70%，縣城及重點(diǎn)鎮(zhèn)達(dá)到 30%；其中 還提到“十二五”期間新建污泥處理處置規(guī)模 518 萬(wàn)噸（干泥）/年，污

16、泥處理 設(shè)施建設(shè)投資 347 億元?！笆濉庇捎谖勰嘁?guī)劃目標(biāo)偏高再加上各地政府“重水輕泥”，所以上述指標(biāo) 沒(méi)有完成。從“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃看出，2015 年底城市和縣城的污泥無(wú)害化處理只分別達(dá)到 53%和 24.3%?！笆濉遍_(kāi)始政 策由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變，明確提出到 2020 年底，地級(jí)及以上城 市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到 90%，其他城市達(dá)到 75%；縣城力爭(zhēng)達(dá)到 60%；重點(diǎn) 鎮(zhèn)提高 5 個(gè)百分點(diǎn)。地方政府對(duì)提升和保證水環(huán)境質(zhì)量的需求會(huì)愈加明確，對(duì)污 泥的重視程度開(kāi)始明顯提高。污泥的付費(fèi)機(jī)制不斷完善?！笆濉逼陂g開(kāi)始研究將污泥處理成本逐步納入污

17、水處理成本并納入繳費(fèi)范圍?！八畻l”中提出污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)低于污水 處理和污泥處理處置成本，2015 年的污水處理費(fèi)征收使用管理辦法，正式 將污泥處理處置費(fèi)用納入污水處理費(fèi)，隨后其他多個(gè)政策也均提及這點(diǎn)，2020 年新版固廢法也明確提出污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)償范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋污泥處理成 本和污水處理設(shè)施正常運(yùn)營(yíng)成本。污泥收費(fèi)機(jī)制不斷完善，將有力保障污泥行業(yè) 的健康發(fā)展。表 7：國(guó)家各部委出臺(tái)關(guān)于污泥的政策時(shí)間部門政策名稱主要內(nèi)容2012.5國(guó)務(wù)院“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及 再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃到 2015 年，直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市的污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到 80%，其他設(shè)市城市達(dá)到

18、70%，縣城及重點(diǎn)鎮(zhèn)達(dá)到 30%。 新建污泥處理處置規(guī)模 518 萬(wàn)噸（干泥）/年，污泥處理處置設(shè)施建 設(shè)投資 347 億元。研究將污泥處理成本逐步納入污水處理成本并納 入繳費(fèi)范圍92015.4國(guó)務(wù)院水污染防治行動(dòng)計(jì)劃（水十條）現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施應(yīng)于 2017 年底前基本完成達(dá)標(biāo)改造，地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處理處置率應(yīng)于2020 年底前達(dá)到90%以上； 城鎮(zhèn)污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)低于污水處理和污泥處理處置成本。2015財(cái)政部、發(fā)改委、 住建部污水處理費(fèi)征收使用管理辦法明確將污泥處理費(fèi)用納入污水處理費(fèi)中2015.10國(guó)務(wù)院中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)價(jià)格機(jī)制改革的若干意見(jiàn)城鎮(zhèn)污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)低于

19、污水處理和污泥處理處置成本2017.1發(fā)改委、 住建部“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及 再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃到 2020 年底，地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到 90%，其他城市達(dá)到 75%；縣城力爭(zhēng)達(dá)到 60%；重點(diǎn)鎮(zhèn)提高 5 個(gè)百分點(diǎn)， 初步實(shí)現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌集中處理處置；新增污泥（以含水 80%濕 污泥計(jì)）無(wú)害化處置規(guī)模 6.01 萬(wàn)噸/日；新增或改造污泥無(wú)害化處理處置設(shè)施投資 294 億元2017.6全國(guó)人大水污染防治法收取的污水處理費(fèi)用應(yīng)當(dāng)用于城鎮(zhèn)污水集中處理設(shè)施的建設(shè)運(yùn)行和污泥處理處置，不得挪作他用；城鎮(zhèn)污水集中處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)單位 或者污泥處理處置單位應(yīng)當(dāng)安全處理處置污泥，保證處理處

20、置后的 污泥符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)污泥的去向等進(jìn)行記錄。2018.7發(fā)改委關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見(jiàn)按照補(bǔ)償污水處理和污泥處置設(shè)施運(yùn)營(yíng)成本并合理盈利的原則，加快制定污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)定期評(píng)估結(jié)果動(dòng)態(tài)調(diào)整。2019.5住建部、生態(tài)環(huán)境 部、發(fā)改 委城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì) 增效三年行 動(dòng)方案 （2019-2021 年）推進(jìn)污泥處理處置及污水再生利用設(shè)施建設(shè)。要盡快將污水處理費(fèi) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整到位，原則上應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償污水處理和污泥處理處置設(shè)施 正常運(yùn)營(yíng)成本并合理盈利。2020.4全國(guó)人大 常委會(huì)固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂）城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施維護(hù)運(yùn)營(yíng)單位或者污泥處理單位應(yīng)當(dāng)安全處理污泥，保證處理后的

21、污泥符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；縣級(jí)以上人民政府城鎮(zhèn) 排水主管部門應(yīng)當(dāng)將污泥處理設(shè)施納入城鎮(zhèn)排水與污水處理規(guī)劃， 污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)償范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋污泥處理成本和污水處理 設(shè)施正常運(yùn)營(yíng)成本。3.2、 地方層面因地制宜，新增污泥處置能力差別較大各地政府積極響應(yīng)，因地制宜地制定污泥相關(guān)的地方性政策，基本上都從污泥無(wú) 害化處理率和新增污泥處理能力等方面做了規(guī)劃。表 8：各省份污泥處理處置政策省份主要內(nèi)容省份主要內(nèi)容北京市到 2020 年，全市污泥無(wú)害化處理處置率達(dá) 100%， 新增污泥無(wú)害化處置能力 395 噸/日。山東省地級(jí)城市污泥無(wú)害處理處置率應(yīng)于 2020 年底前達(dá)到 90%以上。禁止處置不達(dá)標(biāo)的污泥

22、進(jìn)入耕地。新 增污泥無(wú)害化處置能力 2500 噸/日。天津市到 2020 年，全市污泥無(wú)害化處理處置率達(dá) 95%， 增加污泥處置能力 380 噸/日山西省到 2020 年，全省所有縣城及城市建成污泥處置設(shè)施，11 個(gè)設(shè)區(qū)市污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到 90%以 上。污泥日處置能力達(dá)到 2200 噸。上海市到 2020 年，全市污水廠污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)陜西省于 2020 年底前，各設(shè)區(qū)市、韓城市及楊凌示范區(qū)、1090%，形成以焚后綜合利用為主，深度脫水后衛(wèi)生填埋為輔的格局，新增污泥無(wú)害化處置能力 1590噸/日，西咸新區(qū)城市污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到 90%以上。新增污泥處理處置能力 4872 噸

23、/日。重慶市到 2020 年，全市污泥無(wú)害化處理處置率達(dá) 90%. 新、擴(kuò)建 37 個(gè)污泥處置點(diǎn)（中心 ）。新增污泥處 能力 2895 噸/日。四川省2020 年底前，各市（州）建成污泥處理處置設(shè)施，力爭(zhēng)污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到 90%以上，地級(jí)及 以上城市污泥無(wú)害化處理率達(dá)到 90%。新增污泥無(wú) 害化處置能力 379 噸/日.黑龍江省到 2020 年，市級(jí)城市污泥處理處置項(xiàng)目全部 3 成， 污泥無(wú)害化處置率達(dá) 90%.鼓勵(lì)有條件的縣級(jí)以上 城鎮(zhèn)建設(shè)污泥穩(wěn)定化無(wú)害化資源化處理處置設(shè)施。 新增污泥無(wú)害化處置能力 1406 噸/日。安徽省到 2020 年底，設(shè)區(qū)城市污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到 90%

24、以上，縣城污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到 60% 以上，工業(yè)集聚區(qū)污水處理廠的污泥無(wú)害化處理處 置率達(dá)到 100%。新增污泥無(wú)害化處置能力 3096 噸/日。吉林省到 2020 年，市級(jí)及以上城市全部建成污泥處置設(shè) 施，污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到 90%以上，新增污 泥無(wú)害化處置能力 340 噸/日。江西省2020 年底前設(shè)區(qū)市污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到90%以上，禁止處理處置不達(dá)標(biāo)的污泥進(jìn)耕地，建 設(shè)生活廢水處理污泥處理體系。新增污泥無(wú)害化處 置能力 1511 噸/日。遼寧省到 2020 年，地級(jí)以上城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到90%以上，新增污泥無(wú)害化處置能力 2712 噸/曰。江蘇省2020 年底前設(shè)

25、區(qū)市污泥無(wú)害化處理處置設(shè)施全覆蓋，無(wú)害化處理處置率達(dá)到 100%。新增污泥無(wú)害 化處置能力 3700 噸/日。河北省到 2020 年，各市城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到 90%以上，新增污泥無(wú)害化處置能力 2482 噸/日，浙江省到 2020 年，污泥無(wú)害化處置率達(dá)到 95%以上，集中式污水處理廠污泥處置設(shè)施實(shí)現(xiàn)全覆蓋,縣以上 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥無(wú)害化處置率達(dá)到 100%。新 增污泥無(wú)害化處置能力 7615 噸/日。河南省到 2020 年底，全省城鎮(zhèn)污水處理廠污泥無(wú)害化處 置率省轄市達(dá)到 90%，其他市縣區(qū)達(dá)到 60%。新 增污泥無(wú)害化處置能力 3426 噸/日。福建省各設(shè)區(qū)城市和平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)污泥

26、無(wú)害化處理處置率應(yīng)于 2020 年底達(dá)到 90%以上，禁止處理處理不 達(dá)標(biāo)的污泥逬入耕地，新增污泥無(wú)害化處置能力1581 噸/日，內(nèi)蒙古到 2020 年，地級(jí)城市污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到90%以上，新增污泥無(wú)害化處置能力 795 噸/日。湖北省到 2020 年，各市（州）城市污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到 90%以上。新增污泥無(wú)害化處置能力 3145噸/日。新疆于 2020 年底前，烏魯木齊市、克拉瑪依市等城市污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到 90%以上。建立污泥產(chǎn) 生、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、處置全過(guò)程監(jiān)管體系，新增污泥 無(wú)害化處置能力 300 噸/日。湖南省地級(jí)城市污泥無(wú)害化處理處置率要于 2020 年底前 達(dá)到

27、100%，新增污泥無(wú)害化處置能力 2821 噸/日。西藏到 2020 年年底期，地（市）行署所在地城鎮(zhèn)污泥 無(wú)害化處置率達(dá)到 90%以上。新增污泥無(wú)害化處理 資源利用 PPP 項(xiàng)目。新增污泥無(wú)害化處置能力 174 噸/日。廣東省地級(jí)以上城市，六河流域城市污泥無(wú)害化處理處置率應(yīng)于 2020 年底前達(dá)到 90%以上（, 六河、淡水河、 石馬河、廣佛跨界河、茅洲河、練江、小東江）完 成 1173 萬(wàn)噸/曰現(xiàn)有污水處理設(shè)施提標(biāo)改適，新增 污泥無(wú)害化處置能力 5915 噸/日。青海省到 2020 年，地級(jí)以上城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到90%以上，開(kāi)展西寧市、海東市等污泥無(wú)害化處理 資源化利用 PPP 項(xiàng)目

28、。新增污泥無(wú)害化處置能力174 噸/日。廣西2020 年底前,各設(shè)區(qū)市城市污泥無(wú)塞化處理處置率 達(dá)到 90%以上。全區(qū)計(jì)劃新建污泥處置設(shè)施 12 個(gè)、 擴(kuò)建 11 個(gè)，共新增污泥處置規(guī)模 108 噸/日。寧夏5 個(gè)地級(jí)市污泥無(wú)害化處置率應(yīng)于 2020 年底前達(dá)到 90%以上，推進(jìn)污泥處理處置。禁止處置不達(dá)標(biāo)貴州省2020 年底前地級(jí)以上城市污泥無(wú)畜化處理處露率達(dá) 90%以上，設(shè)市城市及縣城污泥處理處置率達(dá)到的污泥進(jìn)入耕地。新增污泥無(wú)害化處置能力 187 噸/日。80%以上全省新增污泥處理處置能力 1948.25 噸/日），其中設(shè)市城市新增污泥處理處置規(guī)模 1246.35噸/日，縣城新增污泥處理

29、處置規(guī)模 701.89 噸/日。甘肅省地級(jí)城市污泥無(wú)害處理處置率應(yīng)于 2020 年底前達(dá)到 90%以上。禁止處置不達(dá)標(biāo)的污泥進(jìn)入耕地。新 增污泥無(wú)害化處置能力 646 噸/日。云南省設(shè)市城市和縣城污泥無(wú)害化處理率應(yīng)于 2020 年底前達(dá)到 90%以上。全省新增污泥無(wú)害化處置規(guī)模918 噸/日。海南省污泥無(wú)害化處理率應(yīng)于 2020 年底前達(dá)到 90%以上。全省新增或改造污泥無(wú)害化處置規(guī)模 696 噸/日。從污泥無(wú)害化處置率來(lái)看，北京、江蘇、湖南要求最高，要求 2020 年底前達(dá)到100%，其次浙江和天津要求達(dá)到 95%，其余各省份均要求達(dá)到 90%以上。從新 增污泥無(wú)害化處理能力來(lái)看，浙江/廣東

30、分別以 7615/5915 噸/日名列前 2 名，總 的來(lái)看，東南沿海以及中西部人口較多的地區(qū)新增污泥無(wú)害化處理能力較高。圖 6：全國(guó)各省份的污泥處置率及新增污泥處理能力4、 十四五期間工程+運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間 1338 億元我國(guó)城市和縣城的污水處理量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，分別從 2010 年的311.7/43.3 億立方米提高到 2018 年的 497.61/90.64 億立方米，年均復(fù)合增速分別為 6.02%/9.67%，隨之產(chǎn)生的污泥也是逐年增多。E20 的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)污 泥產(chǎn)量（80%含水率）也從 2010 年的 2512 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 2018 年的 4514 萬(wàn)噸， 年均復(fù)合增速 7.60%。我們以 7.60%的復(fù)合增速測(cè)算，到 2020 年，我國(guó)市政污 泥產(chǎn)量 5226 萬(wàn)噸，2025 年將達(dá)到 7538 萬(wàn)噸。11圖 7：我國(guó)城市和縣城的污水處理量圖 8：我國(guó)市政污泥產(chǎn)量由于長(zhǎng)期存在“重水輕泥”的現(xiàn)象，所以污泥的無(wú)害化處理率不高，2018 污泥 產(chǎn)量 4514 萬(wàn)噸，折合 12.37 萬(wàn)噸/日，而污泥無(wú)害化處置