2022年鋰電池行業(yè)發(fā)展報(bào)告

2022年鋰電池行業(yè)發(fā)展報(bào)告目錄contents鋰電池行業(yè)概述01鋰電池行業(yè)環(huán)境02鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀03鋰電池格局與發(fā)展趨勢04PART01鋰電池行業(yè)概述鋰電池是一種充電電池，又被稱為二次電池或蓄電池，工作原理為通過鋰離子（Li+）在正負(fù)極之間移動(dòng)來實(shí)現(xiàn)充放電功能。鋰電池主要依靠含鋰元素的正極、碳元素的負(fù)極、介于正負(fù)極之間的電解液和隔膜這四部分運(yùn)作。當(dāng)充電時(shí)，鋰離子從電池的正極脫嵌，通過電解液，穿過隔膜，運(yùn)動(dòng)到負(fù)極。而碳材料組成的負(fù)極呈層狀，且有許多微孔，達(dá)到負(fù)極的鋰離子將嵌入到碳層的微孔中，達(dá)到富鋰狀態(tài)，嵌入的鋰離子越多，充電容量越高。當(dāng)電池放電時(shí)，嵌在負(fù)極的鋰離子將原路返回至正極?；卣龢O的鋰離子越多，放電容量越高。在充放電這一過程中，鋰離子從正極運(yùn)動(dòng)到負(fù)極，再由負(fù)極返回到正極。鋰電池可分為多種，按照正極材料的不同，可分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰等；按照電解質(zhì)的不同，可分為液鋰電池和聚合物電池，兩者工作原理基本相同，不同的是前者的電解液以液態(tài)存在，而后者以固態(tài)或膠態(tài)聚合物來充當(dāng)電解液。行業(yè)定義鋰電池行業(yè)定義發(fā)展歷程1234探索研究階段（1991-1999年）20世紀(jì)90年代，中國鋰電池行業(yè)尚處于探索研究階段。1995年，由勝利客車廠與北京理工大學(xué)聯(lián)手研發(fā)出中國第一輛新能源汽車——“遠(yuǎn)望號(hào)”純電動(dòng)客車。但受制于技術(shù)和成本等問題，該車并未在市面銷售。但純電動(dòng)車的出現(xiàn)，讓其他中國廠商意識(shí)到鋰電池的商用價(jià)值，紛紛相繼投入到鋰電池的研發(fā)大軍中。1996年，在信息產(chǎn)業(yè)部的支持下，中國電子科技集團(tuán)公司第十八研究所成功研制出可批量生產(chǎn)的18650型電池，標(biāo)志著中國已在鋰電池行業(yè)實(shí)現(xiàn)了一定層次突破?？焖俪砷L階段（2001-2008年）高速發(fā)展階段（2008-2016年）黃金發(fā)展階段（2016年-至今）伴隨著比亞迪、比克、力神等鋰電池企業(yè)的迅速發(fā)展，中國鋰電池行業(yè)進(jìn)入了快速成長階段。2001年北京申奧成功后，中國科技部在“十五”期間啟動(dòng)了國家重大科技專項(xiàng)，北京市政府通過了“科技奧運(yùn)電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)”，聯(lián)合推動(dòng)新能源汽車技術(shù)進(jìn)步。2006年，科技部發(fā)布了“十一五”國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863計(jì)劃）——現(xiàn)代交通領(lǐng)域“節(jié)能與新能源汽車”，加速了新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化，也加速了鋰電池的研發(fā)與應(yīng)用，正式表明新能源成為中國戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一。智能手機(jī)的普及對(duì)電池續(xù)航提出了更高的要求，并且隨著智能手機(jī)的屏幕越來越大，厚度也逐漸變薄，這些需求推動(dòng)了鋰電池廠商研發(fā)新的技術(shù)。從2007年至2010年，由于消費(fèi)鋰電池從普通液態(tài)鋰改為鋰離子聚合物，電池能量密度實(shí)現(xiàn)大幅度增長，鋰電池需求也呈現(xiàn)上升勢頭。從2011年至2015年，受益于移動(dòng)設(shè)備的快速增長，鋰電池的需求也快速攀升。2014年，中國鋰電池產(chǎn)量已超52億只，占全球產(chǎn)量比重也超過70%，居世界首位。但隨著消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域擴(kuò)展難度較大，增量趨于平穩(wěn)，消費(fèi)鋰電池市場份額逐漸被動(dòng)力電池吞并。在全球推廣新能源汽車的趨勢下，中國新能源汽車市場也呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。在新能源汽車高銷售的帶動(dòng)下，中國動(dòng)力電池進(jìn)入了高速發(fā)展階段，政策的鼓勵(lì)以及資本的涌入，使動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)了對(duì)消費(fèi)電池的超越，成為鋰電池下游最大的應(yīng)用出口。受政策利好，新能源汽車的快速發(fā)展為鋰電池帶來廣闊的市場空間，動(dòng)力電池也已進(jìn)入了黃金期，仍是鋰電子最重要的應(yīng)用場景。消費(fèi)電池雖增速放緩，但憑借移動(dòng)設(shè)備的高擁有率，仍占據(jù)鋰電池使用端大部分份額。未來鋰電池安全性能提高、能量密度提升，鋰電池將逐步運(yùn)用到軍工產(chǎn)業(yè)中，同時(shí)受益于5G的廣泛應(yīng)用，儲(chǔ)能鋰電池也將成為新的亮點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%正極材料的材質(zhì)是影響鋰電池的能量密度和安全性的主要因素，正極材料的購買成本決定著鋰電池的總成本。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，鋰電池成本中，正極材料約占總成本的30%以上，其次為隔膜、電解液和負(fù)極材料。根據(jù)目前實(shí)際使用情況來看，主流的正極材料有鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料（鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰），其中三元材料憑借高能量密度的優(yōu)勢，是大部分新能源汽車廠商的首選，而具有高能量密度和振實(shí)密度的鈷酸鋰是3C設(shè)備的主流選擇。鋰電池正極材料主要由鎳、鈷、錳、鋰有價(jià)金屬組成，其原材料提供商主要包括鎳礦、鈷礦、錳礦和鋰礦。中國的鎳礦儲(chǔ)量偏低，約為全球鎳礦儲(chǔ)量的3%，鋰電池所需鎳材料主要依賴進(jìn)口，其中中國紅土鎳資源匱乏且品位低，而紅土鎳是用來提取三元材料中鎳的主要來源，中國每年需從印尼、澳大利亞、菲律賓等國進(jìn)口。中國鈷資源同樣匱乏，據(jù)中國國土資源部數(shù)據(jù)顯示，全球已探明陸地鈷資源約為2,500萬噸，儲(chǔ)量720萬噸，中國鈷儲(chǔ)量僅為8萬噸，占比僅為11%，主要分布在中國甘肅省，而中國是鈷消費(fèi)的大國，鈷加工量占全球總量的50%，中國消耗的鈷主要依靠從非洲剛果等國家進(jìn)口。由于非洲地區(qū)政治局勢并不穩(wěn)定，可能會(huì)影響鈷的供給。中國錳礦資源豐富，是全球陸地錳礦主要產(chǎn)出國之一，2017年產(chǎn)量超過200萬噸，但錳礦仍是中國緊缺的戰(zhàn)略礦產(chǎn)之一。隨著新能源汽車行業(yè)的崛起，錳礦資源的消耗和對(duì)外依存度逐年升高，提升錳礦儲(chǔ)存量迫在眉睫。產(chǎn)業(yè)鏈中游鋰電池中游主要包括電芯、模組和電池包，是將電芯加工成電池的過程:電芯是鋰電池重要的組成部分之一，是電池能量的來源。電芯由正極、負(fù)極、電解液和隔膜組成，電池生廠商通過攪拌、涂布、冷壓、分切、卷繞、烘焙、注液等工序?qū)⑺姆N材料制造成電芯。電芯需配備保護(hù)電路和加裝外盒后方可使用。從電芯的包裝形態(tài)來區(qū)分，電池模組可分為三類:圓柱形電池、方形電池和軟包電池。圓柱形電池和方形電池的外殼通常采用鋼或鋁制外殼，而軟包電池更多的使用鋁塑膜外殼。圓柱形電池制作工藝成熟、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，生產(chǎn)成本相對(duì)較低，且在散熱方面也具有一定優(yōu)勢，但圓柱形電池只能采用矩陣布列方式，平鋪在車輛下方，數(shù)量多，對(duì)于電池控制系統(tǒng)要求很高。方形電池的排列效率高、可塑性更強(qiáng)、安全性能高，可依據(jù)不同產(chǎn)品進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)。軟包電池形狀靈活可設(shè)計(jì)，可根據(jù)自身需要或客戶要求進(jìn)行定制，需要廠商重新制作電芯，因此，統(tǒng)一類型的軟包電池較少。此外，軟包電池采用更輕的鋁塑膜包裝，體積小，有利于提高能量密度，也更加安全。軟包電池同樣存在缺點(diǎn)，如需復(fù)雜的電池控制系統(tǒng)以及成本較高的水冷系統(tǒng)。電池包（PACK）是專為動(dòng)力電池設(shè)計(jì)，主要應(yīng)用于電動(dòng)客車、物流車和乘用車，應(yīng)用難度依次提高。電池包是新能源汽車的核心部件，為整車提供動(dòng)力輸出，是新能源汽車的心臟。電池包由電池模組系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及外殼等部分組成。產(chǎn)業(yè)鏈下游鋰電池下游產(chǎn)業(yè)鏈可分為消費(fèi)領(lǐng)域、動(dòng)力領(lǐng)域和儲(chǔ)能領(lǐng)域。消費(fèi)領(lǐng)域的成長主要?dú)w功于早期3C消費(fèi)電池產(chǎn)品的普及，但隨著市場逐漸飽和，中國手機(jī)出貨量增速將逐漸減緩。同樣平板電腦和數(shù)碼相機(jī)等其他電子設(shè)備在經(jīng)過爆發(fā)式增長后，增速放緩。電子產(chǎn)品市場的增速放緩影響鋰電池在消費(fèi)領(lǐng)域的增長，但由于現(xiàn)存3C設(shè)備的高滲透率，消費(fèi)領(lǐng)域在鋰電池的應(yīng)用中仍占據(jù)重要地位。動(dòng)力領(lǐng)域在下游市場中所占份額居首，高達(dá)60%-70%，源于政策的福利和消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車接受程度比例的提高，新能源汽車的發(fā)展刺激鋰電池行業(yè)的快速增長。儲(chǔ)能是鋰電池另一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域，如風(fēng)光儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、基站的后備儲(chǔ)能等。在國家政策的推動(dòng)下，鋰電池應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域的比例也在升高，據(jù)在鋰電池研發(fā)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家推測，儲(chǔ)能鋰電池市場份額會(huì)從現(xiàn)在的10%增長至30%，未來前景較大。PART02鋰電池行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1明確了重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車，擴(kuò)大公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車使用規(guī)模，推進(jìn)政府部門使用新能源汽車?！蛾P(guān)于組織實(shí)施2017年智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用項(xiàng)目的通知》《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》將節(jié)能與新能源汽車列為十大重要支持領(lǐng)域，將新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)上升到國家戰(zhàn)略層面。中國將繼續(xù)支持新能源汽車、燃料電池的發(fā)展，提升動(dòng)力電池、核心材料等核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化能力。有13項(xiàng)涉及動(dòng)力電池項(xiàng)目，總投資達(dá)357,495萬元。《中國制造2025》政治環(huán)境2《關(guān)于加速推進(jìn)新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》加大在公共服務(wù)領(lǐng)域的新能源汽車投入量，至2020年新能源汽車在公共服務(wù)如城市公交、出租車和城市物流配送等領(lǐng)域的總量達(dá)30萬輛。中將新能源汽車作為中國汽車行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃主要著力點(diǎn)。2020年新能源汽車年產(chǎn)銷量力爭達(dá)200萬輛，2025年占汽車總產(chǎn)銷的20%以上。要求對(duì)年產(chǎn)量或進(jìn)口量達(dá)3萬輛以上的車企，從2019年設(shè)定新能源汽車積分比例要求，2019年比例要求為10%，2020年要求為12%。這標(biāo)志著中國政策從鼓勵(lì)向強(qiáng)制的轉(zhuǎn)化，表明了中國政府全力發(fā)展新能源汽車的決心。新能源汽車廣闊的前景對(duì)于鋰電池的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》確定了動(dòng)力電池的戰(zhàn)略地位，勢必建設(shè)具有全球競爭力的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。鼓勵(lì)建設(shè)研發(fā)中心，突破動(dòng)力電池的安全性、長壽性、高能量密度性等技術(shù)難點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價(jià)值進(jìn)而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價(jià)值評(píng)價(jià)的標(biāo)尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價(jià)值進(jìn)而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價(jià)值進(jìn)而成就客戶我們的分析社會(huì)環(huán)境101目前，主要的智能手機(jī)OEM廠商都在產(chǎn)品組合中加大了5G產(chǎn)品權(quán)重，在新興市場尤為如此。其中，realme在普及5G手機(jī)方面表現(xiàn)積極。在新興市場中，realme的5G手機(jī)在其出貨量中的比例從一季度的8.8%上升到二季度的15.9%，位列蘋果和Oneplus之后，排名第三。從全球范圍來看，realme的出貨量同比增長高達(dá)135%，達(dá)到1500萬部，首次取得第六的位置。其中，5G設(shè)備在其二季度全球出貨量中占37.0%，較一季度的27%亦有所增加。雖然智能手機(jī)進(jìn)入存量競爭狀態(tài)，未來中國手機(jī)市場增速會(huì)放緩，但中國智能手機(jī)保有量較龐大，更新?lián)Q代需求較為強(qiáng)勢，保證了未來鋰電池增速的穩(wěn)定。02新能源汽車作為未來發(fā)展趨勢，同樣受到國家高度重視。在國家層面，2017年9月27日，中國工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署和質(zhì)監(jiān)局聯(lián)合頒布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（即雙積分政策），明確要求從2018年4月1日起，對(duì)于中國境內(nèi)銷售乘用車（含進(jìn)口）的企業(yè)平均燃料消耗量（下文簡稱CAFC積分）和新能源汽車乘用車生產(chǎn)（下文簡稱NEV積分）進(jìn)行積分考核。CAFC積分，指企業(yè)平均燃油消耗量的達(dá)標(biāo)值和總實(shí)際值之間的差額，實(shí)際值低于達(dá)標(biāo)值產(chǎn)生正積分，高于即為負(fù)積分。若負(fù)積分未清零抵償，則車企可能面臨暫停高油耗車型生產(chǎn)等處罰。CAFC積分不可買賣，只能通過結(jié)轉(zhuǎn)、關(guān)聯(lián)企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓以及自行生產(chǎn)新能源積分或購買新能源積分進(jìn)行抵償。社會(huì)環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL受我國近年來對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的鼓勵(lì)政策影響，電動(dòng)汽車銷量快速增長，促進(jìn)動(dòng)力型鋰離子電池需求大幅提升。隨著我國無線通訊及智能科技水平的提升，的新興消費(fèi)類電子產(chǎn)品步入快速成長期，有效帶動(dòng)消費(fèi)類鋰離子電池市場需求的擴(kuò)大行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素能源作為新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，而鋰電池作為目前新能源優(yōu)質(zhì)的解決方案之一，中國政府陸續(xù)出臺(tái)多部扶持政策。政策支持3C產(chǎn)品是鋰電池最早的應(yīng)用市場。其中手機(jī)是3C產(chǎn)品中鋰電池最大的需求端，智能手機(jī)市場規(guī)模的增長與鋰電池行業(yè)發(fā)展有著密切關(guān)系。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2014年中國智能手機(jī)出貨量為3億臺(tái)，到2018年，這一數(shù)字已達(dá)9億臺(tái)，年復(fù)合增長率達(dá)30.6%。雖然智能手機(jī)進(jìn)入存量競爭狀態(tài)，未來中國手機(jī)市場增速會(huì)放緩，但中國智能手機(jī)保有量較龐大，更新?lián)Q代需求較為強(qiáng)勢，保證了未來鋰電池增速的穩(wěn)定。3C產(chǎn)品普及率提高推動(dòng)行業(yè)發(fā)展據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國2014年新能源汽車銷量僅為109,500輛，而到2018年銷量已達(dá)1,365,500輛，年復(fù)合增長率為87.9%，到2023年銷量將達(dá)4,809,120輛。新能源汽車的發(fā)展，首先要解決動(dòng)力續(xù)航等的問題，如何有效在有限空間內(nèi)提升鋰電池能量密度是關(guān)鍵。巨大的市場空間將促使鋰電池廠商將更多精力投入到鋰電池的研發(fā)和生產(chǎn)中。目前動(dòng)力領(lǐng)域已是鋰電池整體發(fā)展方向，且所占份額最大，約為60%至70%。新能源汽車促進(jìn)行業(yè)研發(fā)升級(jí)電解液是鋰離子電池生產(chǎn)的關(guān)鍵原料之一，對(duì)鋰離子電池的生產(chǎn)有很大的影響。隨著鋰離子電池應(yīng)用需求的不斷擴(kuò)大，鋰離子電池電解液的產(chǎn)量將不斷新增。通過市場的分析,我們可以發(fā)現(xiàn),近年來,電解質(zhì)的變化非常小,價(jià)格略有下降的趨勢,這重要是由于電解質(zhì)公司生產(chǎn)量力的擴(kuò)張,整個(gè)行業(yè)的供給和需求達(dá)到一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡。但隨著電動(dòng)汽車和玩具行業(yè)的興起，對(duì)鋰離子電池的需求新增，電解質(zhì)的價(jià)格將不可防止地上漲。電解液的產(chǎn)量將不斷新增PART03鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀鋰電池的細(xì)分市場主要為動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池和消費(fèi)鋰電池，其中，動(dòng)力電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為新能源汽車，儲(chǔ)能電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為電力系統(tǒng)，消費(fèi)電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為手機(jī)等消費(fèi)電子。從全球鋰電池產(chǎn)量來看，動(dòng)力鋰電池占據(jù)了主要的產(chǎn)量份額，達(dá)到了70.8%，其次是消費(fèi)鋰電池，鋰電池產(chǎn)量市場份額為22%，儲(chǔ)能電池的市場份額最小，為7%。隨著全球各國“碳達(dá)峰”戰(zhàn)略的提出，全球各企業(yè)紛紛部署動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池產(chǎn)線，新能源汽車與儲(chǔ)能市場的蓬勃發(fā)展有望推動(dòng)動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能鋰電池的市場份額進(jìn)一步提升。關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心。行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高鋰電池行業(yè)熱點(diǎn)鋰電池行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。鋰電池行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。鋰電池行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約鋰電池行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。鋰電池行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國鋰電池行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀2020年，全球處于不同規(guī)劃建設(shè)階段的鋰離子工廠共有181家。在新冠疫情大流行的背景下，2020年全球鋰離子工廠的擴(kuò)建與上一年相比依然增加了50%以上。其中，2020年在建和規(guī)劃的181家工廠中，有136家位于中國，其中大部分是世界上最大的鋰離子工廠。根據(jù)ResearchandMarkets調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年全球鋰離子電池市場價(jià)值約為405億美元，2026年市場將以16%的GACR增長，達(dá)到近920億美元的規(guī)模，超過2020年市場規(guī)模的一倍。中國占比達(dá)77%，歐洲擴(kuò)張加速:根據(jù)S&PGlobalMarketIntelligence公布的數(shù)據(jù)顯示，從產(chǎn)能來看，2020年，中國在主導(dǎo)了全球鋰離子制造市場，中國鋰離子電池產(chǎn)能占世界產(chǎn)能的約77%，其次是美國，占比約為9%。雖然，S&PGlobalMarketIntelligence，中國將在2025年繼續(xù)成為鋰離子電池制造的領(lǐng)先國家，但隨著歐洲對(duì)制造設(shè)施的計(jì)劃投資，其產(chǎn)能將大幅擴(kuò)大，2025年，歐洲有望在成為世界第二大鋰離子電池生產(chǎn)國，約占全球產(chǎn)能的25%。

全球鋰電池區(qū)域分布電池工廠數(shù)量快速增長市場規(guī)模隨著電子產(chǎn)品的和新能源汽車的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)于電源和儲(chǔ)能的需求也與日俱增，鋰電池逐漸取代鉛酸等傳統(tǒng)電池，大量應(yīng)用于電子、新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域。鋰電池體積小、循環(huán)壽命長、充電快、能量密度高，同時(shí)不含鉛、鎘等有毒重金屬，具有傳統(tǒng)電池不可比擬的優(yōu)勢，受到了各國政府和企業(yè)的大力支持。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國鋰電池市場規(guī)模從2014年645.3億元增長至2018年的1,497元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)24%。伴隨電子產(chǎn)品的不斷升級(jí)更新、新能源汽車強(qiáng)勢發(fā)展以及政府對(duì)于節(jié)能環(huán)保要求的提高，鋰電池的市場空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大，2023年市場規(guī)模有望達(dá)到3,298億元。WorkReport行業(yè)痛點(diǎn)由于鋰電池在新能源汽車應(yīng)用方面尚不成熟，續(xù)航里程、充電時(shí)間有待提高，企業(yè)和機(jī)構(gòu)紛紛投入力量到新燃料電池的研發(fā)中，試圖通過研究出其他能源方案解決新能源汽車的市場痛點(diǎn)。氫燃料電池相較于鋰電池更加環(huán)保節(jié)能，電池性能也更加優(yōu)越。氫燃料電池車的主要?jiǎng)恿碓词菤浜脱?，其主要排出物是水，?shí)現(xiàn)了零排放、零污染；鋰電池的正負(fù)極材料含有鎳、鈷等重金屬，如果處置不善，極易對(duì)環(huán)境造成污染。另外，氫燃料電池補(bǔ)給時(shí)間短，通過加氫的方式進(jìn)行能源補(bǔ)給，只需3-5分鐘，而鋰電池使用家用電壓充電則需約8小時(shí)，即使使用充電站的充電樁仍需1-氫燃料在續(xù)航、快充方面更占優(yōu)勢由于鋰電池能量密度高，應(yīng)用技術(shù)多變，且其外部工作環(huán)境惡劣，加上部分產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或用戶使用不當(dāng)，極易引起自燃、爆炸等事故。消費(fèi)領(lǐng)域鋰電池事故多由內(nèi)部短路造成，短時(shí)間內(nèi)釋放大量電流，溫度升高，燒壞隔膜，內(nèi)部產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，釋放氣體，導(dǎo)致爆炸。而電池測試周期短是鋰電池產(chǎn)生自燃的主要誘因。部分廠家為讓新車盡快面市而縮短測試周期，對(duì)電池驗(yàn)證時(shí)間短且細(xì)節(jié)驗(yàn)證并不完善；同時(shí)一些企業(yè)為追求高續(xù)航，將隔膜空間壓縮到最小，導(dǎo)致隔膜易被刺壞發(fā)生短路，進(jìn)而增高自燃風(fēng)險(xiǎn)。由于鋰電池事故頻發(fā)，對(duì)尚事故頻發(fā)導(dǎo)致消費(fèi)者失去信心自動(dòng)化水平有待提高消費(fèi)類鋰離子電池行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，應(yīng)用產(chǎn)品多樣，隨著人們消費(fèi)需求的多樣化發(fā)展，定制化生產(chǎn)需求日益增多，生產(chǎn)企業(yè)的自動(dòng)化水平也要相應(yīng)提升。同時(shí)，隨著人工成本的持續(xù)攀升，人口紅利逐漸消失，提升自動(dòng)化水平也是各企業(yè)降低生產(chǎn)成本的有效途徑。產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后鋰電池行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，鋰電池行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，鋰電池行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，鋰電池行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于鋰電池行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范鋰電池行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用鋰電池行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證鋰電池行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：鋰電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土鋰電池行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，鋰電池行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為鋰電池行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，鋰電池行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的鋰電池行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土鋰電池行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。鋰電池行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PART04鋰電池格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1我國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快，我國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和推廣應(yīng)用的關(guān)鍵階段，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)處于國際領(lǐng)先地位。目前，我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)的主要企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科、天津力神、中航鋰電、北京國能、瑞普能源等。其中寧德時(shí)代(300750)、比亞迪(002594)、孚能科技(688567)、億緯鋰能(300014)、國軒高科(002074)為上市公司。競爭格局2目前，我國國內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的貼點(diǎn)，已經(jīng)形成了三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)，包括行業(yè)的兩大巨頭，寧德時(shí)代和比亞迪；第二梯隊(duì)包括億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等；第三梯隊(duì)包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。在中國動(dòng)力電池行業(yè)的代表企業(yè)中，大部分企業(yè)在國內(nèi)外均有布局，建立了研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，如寧德時(shí)代、國軒高科、鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達(dá)、比亞迪、天津力神、中航鋰電等從企業(yè)競爭力來看，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電等企業(yè)競爭力較強(qiáng)，裝機(jī)容量領(lǐng)先，業(yè)務(wù)布局覆蓋范圍較廣。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022去低端產(chǎn)能，促高端產(chǎn)能當(dāng)前，中國動(dòng)力鋰電池低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足。中國2017年動(dòng)力鋰電池總產(chǎn)能約180GWh，可符合車企要求使用的有效產(chǎn)能約為141GWh，實(shí)際產(chǎn)量為44GWh，產(chǎn)能利用率為31%，而產(chǎn)能利用率低于78%則被認(rèn)為行業(yè)產(chǎn)能過剩；2018年總產(chǎn)能為220Gwh，產(chǎn)能利用率為20%，產(chǎn)能過剩問題更為嚴(yán)重。中國約有95%的鋰電池企業(yè)為中小企業(yè)，提供整體約50%以上的總產(chǎn)能，所生產(chǎn)的鋰電池品質(zhì)不高、質(zhì)量不穩(wěn)定，高端動(dòng)力電池市場占有率偏低。其產(chǎn)品主要流入兩輪電動(dòng)車、平衡車以及電動(dòng)工具等較為低端市場。推廣鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用儲(chǔ)能領(lǐng)域主要指家庭儲(chǔ)能、風(fēng)光儲(chǔ)能以及通信基站的后備電源三大板塊。中國儲(chǔ)能電池仍處于發(fā)展期，受限于技術(shù)與成本問題，尚未得到大范圍應(yīng)用。隨著5G的商用化日漸成熟，鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用重要性逐步體現(xiàn)，得到了企業(yè)、政府社會(huì)資本的關(guān)注。5G的基站功耗是4G基站的2-3倍，為了保證5G通信設(shè)備能穩(wěn)定運(yùn)行，行業(yè)內(nèi)一般儲(chǔ)備約4小時(shí)的儲(chǔ)能電量。5G能耗的大幅提升，為能源儲(chǔ)備帶來了更大挑戰(zhàn)，而鋰電池在儲(chǔ)能的優(yōu)勢更加明顯，相較于普通鉛酸電池，鋰電池容量更高。同時(shí)，鋰電池的能量密度是鉛酸電池的5倍，相同容量下，鋰電池?fù)碛懈〉捏w積。我國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，已成為世界鋰電池制造中心在我國相關(guān)政策的大力扶持和下游消費(fèi)需求有效支撐的作用下，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十余年的發(fā)展和完善，不僅在電芯制造這一核心領(lǐng)域取得了長足的發(fā)展，而且已逐步建立起包含鋰礦采選、材料供應(yīng)、電芯及PACK、電池回收等各個(gè)環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并且受益于我國鋰電池行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值也在迅速提升。