寵物衛(wèi)生用品行業(yè)主要因素分析

寵物衛(wèi)生用品行業(yè)主要因素分析

寵物衛(wèi)生用品一般指僅供寵物使用,主要目的是為改善寵物生活質(zhì)量、提高衛(wèi)生環(huán)境的一次性衛(wèi)生用品.寵物衛(wèi)生用品在整個寵物行業(yè)中位置如”下圖所示:寵物行業(yè)涵蓋領(lǐng)域示意圖

一、國外寵物衛(wèi)生用品行業(yè)發(fā)展情況

1、美國市場

2019年美國寵物行業(yè)的市場規(guī)模約為957億美元,同比增長約5.7%,預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模將達(dá)到990億美元.2018-2020年美國寵物行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模數(shù)據(jù)如下表所示:寵物行業(yè)消費(fèi)明細(xì)(億美元)

由上表可知,寵物食品、寵物醫(yī)療、寵物用品&寵物交易&非處方寵物藥品占據(jù)了美國寵物消費(fèi)的前三大來源.其中,2019年包括寵物衛(wèi)生用品在內(nèi)的寵物用品&寵物交易&非處方寵物藥品細(xì)分領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到192億美元,相較于2018年的186億美元增長約3.2%,預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模將達(dá)到198億美元,保持穩(wěn)定增長態(tài)勢.美國寵物用品&寵物交易&非處方寵物藥品細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模

2、歐洲市場

歐洲的寵物衛(wèi)生用品市場已進(jìn)入成熟期,2018年,包括寵物衛(wèi)生用品在內(nèi)的寵物用品市場規(guī)模約85億歐元.在銷售渠道方面,歐洲市場與美國市場相近,同樣存在著較多傳統(tǒng)的寵物零售商店、自主商場以及超市和折扣店等進(jìn)行寵物衛(wèi)生用品的銷售,例如Auchan歐尚等.近年來,線上和移動支付的快速發(fā)展,為寵物衛(wèi)生用品的銷售增加了極大的便捷.在歐洲不同渠道的零售商會選擇不同的產(chǎn)品范圍和定位,傳統(tǒng)超市和折扣店會選擇典型的中低端和較高銷量的寵物用品:而專業(yè)的寵物零售店則會提供包括食物、玩具、衛(wèi)生用品、清潔用品等全品類寵物用品.歐洲具有品牌影響力的企業(yè)有Fressnapf、ZooplusAG、意大利Ferplast、德國TRIXIE和比利時的Green7等.

3、日本市場

由于日本人口密度較高,公寓是最常見的住所,因此體型小且適宜室內(nèi)飼養(yǎng)的寵物占比較高.隨著室內(nèi)喂養(yǎng)的寵物增多,飼養(yǎng)者需要選用更多更優(yōu)質(zhì)的寵物衛(wèi)生用品保持環(huán)境的清潔與舒適.寵物衛(wèi)生用品中如貓砂、尿墊、尿褲和廁所等用品的需求隨之增大.

日本的寵物醫(yī)療條件較好,飼養(yǎng)者喂養(yǎng)方式科學(xué),室內(nèi)飼養(yǎng)的寵物在增加疫苗接種,獲得更好的獸醫(yī)護(hù)理、更高質(zhì)量的寵物食品后不易生病且更加長壽.寵物老齡化趨勢明顯,支撐寵物用品消費(fèi)的需求增強(qiáng).對于高齡寵物,飼養(yǎng)者希望通過更加優(yōu)質(zhì)的寵物衛(wèi)生用品來維持寵物的健康,包括泌尿健康等,因而未來對高質(zhì)量寵物衛(wèi)生用品的需求將有所提升.

從經(jīng)濟(jì)角度來看,雖然自2012年以來,日本GDP從近6.203萬億美元的高點(diǎn),下滑至2018年的4.971萬億美元,但居民人均財富仍處于全球前列,飼養(yǎng)者有足夠的能力為寵物支付更高的費(fèi)用.另一方面,日本經(jīng)濟(jì)增長停滯,育兒成本昂貴,對于普通家庭而言,撫養(yǎng)子女負(fù)擔(dān)感較重,越來越多的日本人寧愿選擇飼養(yǎng)寵物.從情感因素的角度來看,在人口老齡化的背景下,寵物滿足了飼養(yǎng)者的陪伴需求,其地位由以前的伙伴逐漸演變成了家庭的一員,飼養(yǎng)者對寵物的消費(fèi)意愿開始走強(qiáng),進(jìn)而帶動寵物衛(wèi)生用品的消費(fèi).

2014年日本寵物用品行業(yè)市場規(guī)模為1,652億日元,此后保持平緩增長,2018年達(dá)到1,700億日元,至2021年預(yù)計(jì)將達(dá)到1,750億日元,如下圖所示:日本寵物用品行業(yè)市場規(guī)模

二、中國寵物衛(wèi)生用品行業(yè)發(fā)展情況

2019年,寵物食品消費(fèi)在國內(nèi)寵物市場規(guī)模中占比最高,達(dá)到61.4%;而寵物用品市場規(guī)模為236.81億元,占比相對較低,為11.7%,比2018年略有下降.

1、國內(nèi)廠商多以O(shè)DM/OEM模式為主,國內(nèi)寵物品牌逐漸顯現(xiàn)

中國國內(nèi)生產(chǎn)廠商從事寵物相關(guān)行業(yè)時間比較長,但均是長期與國外商超、寵物用品品牌商和電商平臺合作,多以O(shè)DM/OEM生產(chǎn)模式為主.近年來隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及獨(dú)居人群對寵物市場需求的增加,國內(nèi)寵物品牌運(yùn)營商逐漸開始布局寵物產(chǎn)業(yè).生產(chǎn)廠商亦逐步從ODM/OEM模式,轉(zhuǎn)變?yōu)橐設(shè)DM/OEM為主并兼顧自主寵物品牌的發(fā)展.

2、衛(wèi)生護(hù)理及玩具寵物用品更受寵物飼養(yǎng)者青睞

消費(fèi)金額最高的前十位狗用品中,寵物墊排在第八位;貓砂、玩具和貓抓板是貓用品年消費(fèi)金額排名前三的類型.隨著寵物飼養(yǎng)者的衛(wèi)生意識增強(qiáng)以及對環(huán)境舒適要求的提高,寵物飼養(yǎng)者對寵物衛(wèi)生用品的需求將不斷上升.狗主人購買寵物用品具體種類消費(fèi)情況(%)

貓主人購買寵物用品具體種類消費(fèi)情況(%)

3、線上電商發(fā)展迅速已成主要渠道,線下零售渠道分散、集中度低

不同于歐美發(fā)達(dá)國家以商超為主的銷售渠道,中國寵物飼養(yǎng)者更傾向于在寵物專營店和電商渠道購買包括寵物衛(wèi)生用品在內(nèi)的寵物用品.這主要是因?yàn)橹袊鴮櫸锸袌霭l(fā)展歷史較短,線下零售渠道還未成熟,存在布局分散、市場集中度低等問題.而中國電商發(fā)展領(lǐng)先于國際、電商滲透率高,廣大飼養(yǎng)者已接受并習(xí)慣于網(wǎng)上購物.58.2%的寵物主通常選擇線上電商作為寵物用品的購買渠道,并會優(yōu)選以天貓/淘寶、京東為代表的大型電商,主要是考慮品質(zhì)有保障、貨源種類多、優(yōu)惠力度大、促銷活動多、快捷擇此類渠道的主要原因是可在線下門店挑選實(shí)物,并且可以享受種類繁多的線下服務(wù),例如寵物寄養(yǎng)、寵物美容整形等.線上線下購買渠道情況

4、安全性與耐用性成寵物飼養(yǎng)者關(guān)注的重點(diǎn)

隨著傳統(tǒng)家庭結(jié)構(gòu)的改變和工作壓力的增大,使越來越多的人將感情投注于寵物身上,人們亦愿意為寵物進(jìn)行消費(fèi).影響飼養(yǎng)者購買寵物用品的主要因素是環(huán)保安全和結(jié)識耐咬,其次為趣味性與材質(zhì).包括寵物衛(wèi)生用品在內(nèi)的寵物用品制造企業(yè)只有更加注重自身產(chǎn)品的質(zhì)量、順應(yīng)環(huán)保材料、可降解材料等對寵物健康有益的材料應(yīng)用發(fā)展態(tài)勢,才能贏得市場的主導(dǎo)地位.寵物用品類型購買考慮因素(%)

三、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

(1)國家政策的大力支持為行業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境

輕工業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、重要民生產(chǎn)業(yè)和具有較強(qiáng)國際競爭力的產(chǎn)業(yè),承擔(dān)著滿足消費(fèi)、穩(wěn)定出口、擴(kuò)大就業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”的重要任務(wù),在經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用.“十三五”時期是中國全面建成小康社會的決勝階段,是輕工業(yè)主動適應(yīng)新常態(tài),增強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展動力,著力改善供給結(jié)構(gòu),提高發(fā)展質(zhì)量和效益的關(guān)鍵時期.為應(yīng)對國際金融危機(jī)的影響,國家將輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃列為國家“十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃"之一,明確促進(jìn)輕工產(chǎn)品國內(nèi)消費(fèi)、健全外貿(mào)服務(wù)體系、增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力、加快實(shí)施技術(shù)改造、加強(qiáng)自主品牌建設(shè)等調(diào)整和振興任務(wù),同時配套了一系列政策措施鼓勵輕工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,如提高輕工產(chǎn)品出口退稅率、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造、加大金融支持力度、大力扶持中小企業(yè)、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)等.寵物用品行業(yè)作為輕工行業(yè)的組成部分,面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇.

(2)寵物數(shù)量日益增長

寵物衛(wèi)生用品行業(yè)發(fā)展直接受到寵物數(shù)量變動的影響,以寵物貓和寵物狗兩大寵物類別為例,2019年.全國城鎮(zhèn)寵物貓和寵物狗數(shù)量將達(dá)到9,915萬只,相較于2018年新增766萬只,增幅約為8.4%;寵物貓數(shù)量將達(dá)到4,412萬只,相較于2018年的4,064萬只,增幅約為8.6%;寵物狗數(shù)量將達(dá)到5,503萬只,相較于2018年的5,085萬只,增幅約8.2%.在經(jīng)濟(jì)大幅發(fā)展以及對寵物需求增加的雙重作用下,中國寵物數(shù)量在近年來增長穩(wěn)定.此外,中國人口老齡化較為嚴(yán)重、單身人群數(shù)量不斷增長,寵物越來越多的被這部分人群作為生活伴侶,寵物飼養(yǎng)者數(shù)量持續(xù)增長.寵物衛(wèi)生用品的消費(fèi)對于飼養(yǎng)者來說必不可少,因此寵物數(shù)量持續(xù)增長將直接帶動寵物衛(wèi)生用品消費(fèi)的增長.

(3)經(jīng)濟(jì)水平飛速發(fā)展促進(jìn)寵物衛(wèi)生用品消費(fèi)升級

寵物衛(wèi)生用品消費(fèi)屬于非生存型消費(fèi),該種消費(fèi)受飼養(yǎng)者的經(jīng)濟(jì)水平影響極大.2019年中國人均GDP已超過10,000美元,全國居民人均可支配收入達(dá)到30,733元.隨著家庭收入的增長,飼養(yǎng)者更有意愿為提高寵物生活質(zhì)量付出更高的成本,寵物消費(fèi)也從之前必需的食品消費(fèi)、醫(yī)療消費(fèi)逐步擴(kuò)大到寵物衛(wèi)生用品以及寵物商店提供的寵物美容、寵物培訓(xùn)等.家庭收入的提高同時也使得飼養(yǎng)者更愿意為自己的寵物購買寵物墊、寵物尿褲等衛(wèi)生用品,進(jìn)而提高寵物的體驗(yàn)感與環(huán)境的舒適度.

(4)消費(fèi)者觀念的改變

寵物在飼養(yǎng)者眼里是以玩伴的形式出現(xiàn),飼養(yǎng)者對寵物的需求主要來源于三個部分:子女離家的老年人,數(shù)量不斷增加的單身人群,父母工作壓力大需要寵物來陪伴的子女,這些人由于生活上相對孤獨(dú)或者是缺少玩伴,他們中多數(shù)會選擇購買寵物作為自己的生活伴侶.

老年人一般在家庭中受到的關(guān)注較少,尤其是在子女成婚離開家庭之后,寵物更是會被家中的老年人視同為親人對待,同時這部分人一般擁有一定數(shù)量的財富積累以及穩(wěn)定的收入來源,因此他們有充足的意愿以及有能力為了寵物的生活質(zhì)量承擔(dān)更高的消費(fèi).

單身人群在繁忙的工作之余可以通過飼養(yǎng)寵物來釋放壓力,同時飼養(yǎng)寵物被年輕人當(dāng)作一種時尚.鑒于年輕人的消費(fèi)觀念,他們會更舍得為自己的寵物進(jìn)行花費(fèi)來保障寵物的生活水平.

飼養(yǎng)寵物對于有子女的家庭,特別是獨(dú)生子女的家庭而言是有利于孩子培養(yǎng)友愛、耐心的性格,在孩子父母往往工作較為繁忙的情況下,家中需要寵物來陪伴孩子,消除孩子的孤獨(dú)感.

綜上所述,寵物消費(fèi)支出已逐步成為飼養(yǎng)者正常消費(fèi)支出的一部分,人們在寵物身上消費(fèi)的意愿日漸提高,對寵物產(chǎn)品價格的敏感度逐漸降低,將帶動能夠提高寵物舒適度、飼養(yǎng)環(huán)境清潔度的衛(wèi)生產(chǎn)品的銷量,進(jìn)而促進(jìn)本行業(yè)的發(fā)展.

2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

(1)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚不完善、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)約束不足

中國寵物衛(wèi)生用品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚不完善,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管和約束不足,并未形成較高的行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn).由于生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多,規(guī)模大小區(qū)別較大,一些生產(chǎn)商生產(chǎn)低端產(chǎn)品,低價競爭,擾亂市場秩序.在市場需求,市場規(guī)模迅速增長過程中,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善不利于中國寵物行業(yè)發(fā)展,不利于中國寵物行業(yè)快速發(fā)展為成熟市場.

(2)研發(fā)投入不足、產(chǎn)品研發(fā)能力較弱

中國寵物衛(wèi)生用品行