中國變壓器競爭格局、礦用隔爆變壓器、電力變壓器、干式變壓器發(fā)展趨勢分析

中國變壓器競爭格局、礦用隔爆變壓器、電力變壓器、干式變壓器發(fā)展趨勢分析

一、現(xiàn)狀

2013-2018年中國變壓器產(chǎn)量波動變化，受輸配電價格下降及產(chǎn)品浪費嚴(yán)重等問題的影響，2015年以后隨著市場需求量的相對飽和及轉(zhuǎn)變其產(chǎn)量小幅減少。2018年，全國變壓器產(chǎn)量有所回升，約為17.6億千伏安，較2017年增長10.67%。

2014-2018年，我國變壓器行業(yè)銷售收入波動變化，自2017年起，我國變壓器行業(yè)銷售收入呈負(fù)增長。2018年，受中美貿(mào)易摩擦加劇、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等因素的影響，變壓器市場需求萎縮，我國變壓器行業(yè)銷售收入為4655億元，較2017年降低14.98%。

2008年以來，我國變壓器制造行業(yè)相關(guān)技術(shù)專利申請數(shù)量增長迅速，進(jìn)入專利申請活躍期。2017年，我國變壓器相關(guān)技術(shù)專利申請數(shù)量為14106件，達(dá)到歷史最高值;2018年技術(shù)專利申請數(shù)量稍有回落，為10240件。

二、競爭格局

從企業(yè)競爭格局上看，中國變壓器行業(yè)競爭激烈，我國變壓器制造企業(yè)中，500kV以上變壓器的生產(chǎn)企業(yè)近30家;220kV及以上企業(yè)約50家;110kV及以下具有一定規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)約130家左右，市場格局趨于穩(wěn)定。

中國變壓器企業(yè)可以分為四大陣營：ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國集團(tuán)公司以技術(shù)和管理優(yōu)勢形成了第一陣營，占據(jù)20%-30%的市場份額;保變、特變、西變等國內(nèi)大型企業(yè)通過提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級，占有30%-40%的市場份額，形成第二陣營;以江蘇華鵬變壓器有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、順特電氣有限公司、山東達(dá)馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團(tuán)有限公司等為代表的制造企業(yè)形成了第三陣營;不少民營企業(yè)由于經(jīng)營機(jī)制靈活，沒有非生產(chǎn)性的負(fù)擔(dān)，也形成了一定的市場份額，形成第四陣營。

中國生產(chǎn)的變壓器占世界變壓器市場份額的35%，歐洲廠商生產(chǎn)的變壓器占世界變壓器市場的14%，而北美生產(chǎn)的變壓器占到15%，所有其它地區(qū)的變壓器生產(chǎn)廠商占36%。我國變壓器制造行業(yè)在全球變壓器市場具有重要地位。

與其他國家不同的是，我國變壓器出口比例較少，只占全球變壓器出口數(shù)量的10%左右，其中出口占比最多的地區(qū)為非洲，占當(dāng)?shù)刈儔浩魇袌霰戎剡_(dá)到20%。

1、礦用隔爆變壓器

全球礦用隔爆變壓器行業(yè)市場規(guī)模變化趨于一致。2010-2013年，全球礦用隔爆變壓器市場規(guī)模穩(wěn)步提升，此后進(jìn)入下行通道，到2016年已縮水至51.0億元，2017年或有所回升。測算，2018年市場規(guī)模約為47.5億元。

全球礦用隔爆變壓器市場規(guī)模下滑，直接原因在于中美兩國的煤炭產(chǎn)量下降。美國是世界第三大煤炭生產(chǎn)和消費國，煤炭的生產(chǎn)和消費僅次于中國、印度。在美國能源結(jié)構(gòu)中，煤炭占據(jù)著重要位置，美國發(fā)電用能源的33%由煤炭提供。但隨著發(fā)電用能源的轉(zhuǎn)換，煤炭消費量逐年下降，煤炭產(chǎn)量隨之走低。

美國煤炭產(chǎn)量下滑，直接造成美國礦用隔爆變壓器市場規(guī)模收縮。2016年，美國礦用隔爆變壓器市場規(guī)模約為6.7億元，不到2012年最高值的一半；2018年，美國礦用隔爆變壓器市場規(guī)模預(yù)計在5.2億元左右。

隨著“一帶一路”的實施，不斷崛起的亞洲發(fā)展中國家以及俄羅斯等地區(qū)的煤炭工業(yè)即將迎來發(fā)展的高峰期，對煤炭的需求量也將呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，因而對礦用隔爆變壓器產(chǎn)品的需求也將持續(xù)提升，這些國家和地區(qū)的礦用隔爆變壓器市場有望迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

2、電力變壓器

2018年或超過2800億元。在國內(nèi)龐大的電力變壓器市場中，主要由配電變壓器、箱式變壓器和高壓、超高壓電力變壓器三大類產(chǎn)品組成。

配電變壓器指用于配電系統(tǒng)中根據(jù)電磁感應(yīng)定律變換交流電壓和電流而傳輸交流電能的一種靜止電器，通常是在配電網(wǎng)中電壓等級為10-35KV、容量為6300KVA及以下直接向終端用戶供電的電力變壓器。

高壓、超高壓變壓器的出現(xiàn)源于國內(nèi)電網(wǎng)發(fā)展的需要，并伴隨著變壓器生產(chǎn)技術(shù)不斷提高而取得突破。目前，我國已具備了110kV、220kV、330kV、500kV、750KV和1000KV高壓、超（特）高壓變壓器生產(chǎn)能力。其中，110kV在國內(nèi)變壓器企業(yè)產(chǎn)量中占比已達(dá)到25%，220kV占比也超過20%，220kV以上占比14%。

隨著中國國民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，對電力的需求也日趨上長，作為輸變電系統(tǒng)中的主要設(shè)備--電力變壓器也得到了長足的發(fā)展。為適應(yīng)和滿足市場需求，許多制造廠家為不斷地改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能從國外引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和裝備，在新工藝新材料的探索方面做了不懈的努力。

3、干式變壓器

干式變壓器指鐵芯和繞組不浸漬在絕緣油中的變壓器，其通過空氣對流等實現(xiàn)冷卻，具有難燃、阻燃、防火、防爆且環(huán)保等特點，使用安全可靠、安裝維護(hù)簡單方便，可以深入負(fù)荷中心，廣泛應(yīng)用于高層建筑、地鐵、火車站、機(jī)場、醫(yī)院、石油化工企業(yè)及礦井內(nèi)部等場合。

2010年全國干式變壓器產(chǎn)量已達(dá)16156萬千伏安。2014年全國干式變壓器產(chǎn)量突破2億千伏安。截止至2017年全國干式變壓器產(chǎn)量增長至25433萬千伏安，預(yù)計2018年2018年全國變壓器產(chǎn)量約為17.6億千伏安，同比增長10.67%。全國干式變壓器產(chǎn)量約為26870萬千伏安，同比增長5.61%。

2012-2018年我國干式變壓器行業(yè)銷售收入呈上升趨勢，整體市場波動較小。2012年我國干式變壓器行業(yè)銷售收入已達(dá)396.34億元，2013年以來行業(yè)收入維持在450億元以上，2014年我國干式變壓器行業(yè)銷售收入突破500億元，截止至2017年我國干式變壓器行業(yè)銷售收入增長至547.47億元。2018年我國干式變壓器行業(yè)銷售收入或?qū)⑦M(jìn)一步增長接近600億元，同比增長8.77%。

三、發(fā)展趨勢

因2018年受經(jīng)濟(jì)整體波動下行和外部環(huán)境影響，變壓器行業(yè)銷售收入有所下滑，隨著我國電力布局的不斷推進(jìn)，我國變壓器行業(yè)的市場需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計到2024年，我國變壓器行業(yè)的市場規(guī)模將接近5500億元。

對于國內(nèi)變壓器制造行業(yè)而言，未來發(fā)展方向主要是節(jié)能降噪、高可靠性、大容量、多功能組合及智能化。

我國在損耗與噪聲研究及節(jié)能環(huán)保變壓器的制造上，已經(jīng)取得了可喜的成績，具備較高水平。然而，節(jié)能環(huán)保是變壓器研發(fā)的永恒課題，還有很多問題值得研究。例如：低損耗硅鋼片、階梯步迭鐵心接縫、箔式繞組結(jié)構(gòu)、噪聲研究的深入、環(huán)境保護(hù)要求、計算機(jī)優(yōu)化設(shè)計等新材料、新工藝、新技術(shù)的引入及其發(fā)展，將使未來的變壓器更加節(jié)能，噪音更加低。

變壓器的可靠性問題依舊較為嚴(yán)重，需要制造商和使用者共同努力才能實現(xiàn)。變壓器制造商要按照國家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)出質(zhì)量好效益高的產(chǎn)品，在電磁場理論及其計算、澆注工藝、熱點溫升、局放機(jī)理、質(zhì)保體系、可靠性工程等方面進(jìn)行大量的基礎(chǔ)研究，積極進(jìn)行可靠性認(rèn)證，進(jìn)一步提高變壓器的可靠性。

大容量方面，隨著城市用電負(fù)荷不斷增加，城網(wǎng)區(qū)域性變電所越來越深入城市中心區(qū)、居民小區(qū)、大中型廠礦等負(fù)荷中心，35kV大容量的區(qū)域供電變壓器將獲得廣泛應(yīng)用。目前，我國已經(jīng)生產(chǎn)了35kV、16000kVA和20000kVA等超大容量的變壓器，若工程需要，還可以設(shè)計制造出更大容量的各種各樣的變壓器。

最后，隨著信息化技