中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)現(xiàn)狀、競爭、挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析

中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)現(xiàn)狀、競爭、挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析一、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展政策背景分析從整體看，中國網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)領(lǐng)域的法律體系是以三部法律為基礎(chǔ)的，分別是《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》和《個人信息保護(hù)法》，可以形象地稱它為“三足鼎立”，其中《網(wǎng)絡(luò)安全法》已經(jīng)公布實(shí)施；《數(shù)據(jù)安全法》已經(jīng)公布，2021年9月1日正式實(shí)施；《個人信息保護(hù)法》8月20日人大通過，11月1日正式實(shí)施。此外，市場上持續(xù)關(guān)注的《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》也在7月30日正式公布。二、中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到32.6萬億美元，占全球經(jīng)濟(jì)的比重達(dá)到43.7%，同比增長3.0%，而同期主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)都是負(fù)增長。其中，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)體量達(dá)到5.36萬億美元，仍穩(wěn)居市場第二位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十三五”期間我國網(wǎng)絡(luò)安全收入規(guī)模不斷增長，2020年受疫情的影響我國網(wǎng)絡(luò)安全收入規(guī)模增速明顯下降，網(wǎng)絡(luò)安全收入規(guī)模為532億元，同比增長11.3%，增速較上年同期下降10.33個百分點(diǎn)。從各行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全收入來看，政府、金融、運(yùn)營商、教育等行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模占比均在10%以上，合計(jì)占到整個市場的66%；醫(yī)療衛(wèi)生、能源網(wǎng)絡(luò)安全收入規(guī)模占比分別為8%和7%。從各地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全收入來看，華北、華南以及華東地區(qū)是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)主要收入的來源，收入分別占比28%、24%與20%，但2020年各地對安全投入的力度都有不同程度的提升，西南地區(qū)尤其是四川和重慶收入規(guī)模擴(kuò)大比較明顯。三、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)上游主要為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)開發(fā)商、數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商、硬件設(shè)備供應(yīng)商和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商，參與廠商較多，供應(yīng)能力強(qiáng)，市場競爭激烈。下游是信息化程度高且對網(wǎng)絡(luò)信息安全較為敏感的政府機(jī)構(gòu)以及運(yùn)營商、金融、能源、教育等行業(yè)客戶。中游主體則為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的研發(fā)及銷售企業(yè)，以安恒信息、航天發(fā)展和綠盟科技為代表。四、中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競爭格局分析從我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量來看，截至2021年上半年，我國共有4751家公司開展網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，相比上一年增長23.1%。其中，產(chǎn)品型和服務(wù)型企業(yè)分別為1271家和3824家，綜合型企業(yè)有344家（產(chǎn)品型和服務(wù)型類別中也均包含該類企業(yè)）。其中，北京、廣東和上海企業(yè)數(shù)量居前，分別為1080家、730家和323家。我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)龍頭市占率約8%，頭部企業(yè)收入增速明顯高于行業(yè)增速，2020年行業(yè)CR8達(dá)到了41.4%的市占率，市場集中度較低，頭部廠商優(yōu)勢正逐漸顯現(xiàn)。從2020年CR8安全業(yè)務(wù)營收情況來看，奇安信營收規(guī)模最大，為41.6億元，同比增加31.9%，市占率為7.8%；其次為啟明星辰（36.5億元，同比增加18.0%，市占率為6.9%）與深信服（33.5億元，同比增加17.8%，市占率為6.2%）。營收增速最高的公司為中孚信息，同比增加64.7%，其次為安恒信息，同比增加40.1%。截至2021年上半年，我國主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)收入最高的是奇安信-u，收入為14.56億元，同比增長44.54%；其中收入增速最高的是北信源，2021年上半年收入為3.39億元，同比增長106.61%，其次是安博通，2021年上半年收入為1.16億元，同比增長76.37%。五、中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)由于網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系中發(fā)揮著重要作用，且這些產(chǎn)品在國內(nèi)使用范圍較廣，相關(guān)漏洞一旦被不法分子利用，可能構(gòu)成嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)安全威脅。2020年我國通用型漏洞結(jié)構(gòu)中應(yīng)用程序漏洞占比最高，占比47.9%，Web應(yīng)用漏洞占比29.5%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年國家信息安全漏洞共享平臺收錄的通用型漏洞中，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品類漏洞數(shù)量達(dá)424個，同比增長110.9%，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品自身存在的安全漏洞需獲得更多關(guān)注。隨著汽車向智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化邁進(jìn)，車載電子器件和軟件占比大幅提升，但網(wǎng)絡(luò)攻擊也隨之而來。汽車行業(yè)龐雜的產(chǎn)業(yè)鏈、較多的攻擊向量，以及海量代碼帶來的漏洞增加，都給智能汽車帶來了巨大的風(fēng)險。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2020年30%的攻擊引起了數(shù)據(jù)或者隱私泄露，28%左右的攻擊導(dǎo)致了汽車被偷或者破壞，另外還有24%左右的攻擊導(dǎo)致了車輛被控制。六、中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)進(jìn)入新的“拐點(diǎn)”期，與信息化融合提速從整個網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展主脈絡(luò)來看，無論是“攻防”還是“合規(guī)”，最核心的邏輯還是信息化重要了，安全才更重要。信息化、數(shù)字化發(fā)展越快，對關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營、機(jī)構(gòu)和企業(yè)業(yè)務(wù)開展的影響也就越大，威脅和風(fēng)險也將持續(xù)上升，網(wǎng)絡(luò)安全增長才會提速。2021年以來，國內(nèi)對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展特別關(guān)注，信息化已經(jīng)滲透到國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、數(shù)字化治理產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，新的威脅和挑戰(zhàn)在增加，安全同信息化、同業(yè)務(wù)在深度融合。2、智能汽車安全體系也將建立根據(jù)車聯(lián)網(wǎng)安全公司預(yù)測，到2023年，聯(lián)網(wǎng)汽車預(yù)計(jì)將占全球所有乘用車的1/4。隨著高等級自動駕駛的落地，到2025年，聯(lián)網(wǎng)汽車將占全球汽車市場的近86%。面向智能汽車安全市場，也將建立起與IT系統(tǒng)類似的安全運(yùn)營中心（VSOC）、車端檢測響應(yīng)平臺（VDR）、網(wǎng)絡(luò)檢測響應(yīng)平臺（NDR）、安全信息和事件管理平臺（SIEM），實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)全生命周期的安全防護(hù)。3、新時期，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)將保持中高速增長“十四五”時期，國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)將保持快速發(fā)展勢頭，圍繞著數(shù)據(jù)資產(chǎn)的攻防需求也將更為旺盛。尤其是在合規(guī)趨嚴(yán)的大背景下，重點(diǎn)行業(yè)如電信、金融、能源等行