賽迪顧問-2022新型顯示十大城市及競爭力研究-2022.11-26正式版

【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。?022新型顯示十大城市及競爭力研究賽迪顧問股份有限公司2022-11【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲取）錄Contents目

新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀新型顯示十大城市及競爭力榜單新型顯示區(qū)域發(fā)展建議【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┬滦惋@示產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┮?、顯示無處不在新型顯示是數(shù)字經(jīng)濟時代信息顯示載體和人機交互的重要端口，對于促進信息消費、加速數(shù)字技術與各行業(yè)融合具有重要作用。新型顯示是承載超高清視頻的主要載體

智慧零售智慧教育

新型顯示是打開平行世界的關鍵入口8K顯示助力科技奧運“百城千屏”公共大屏項目正式啟動

智能家居新型顯示是萬物互聯(lián)的智能制造重要支撐智慧城市智能座艙智慧醫(yī)療

宇宙六大核心技術

物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡與計算人工智能交互技術建模和渲染區(qū)塊鏈

AR/VR/MR全息影像技術腦機交互傳感技術……超高清面板是4K、8K電視的主要顯示載體，隨著“5G+8K”技術的不斷進步，對于我國加快“百城千屏”建設，壯大超高清視頻產(chǎn)業(yè)具有重大意義。

智能化、柔性化、便攜化、高清化的顯示技術，形成多樣化行業(yè)解決方案，真正起到智慧物聯(lián)端口的作用。

智能手機等交互產(chǎn)品增長乏力，新型顯示將融合數(shù)字化、智能化、場景化，成為打開元宇宙大門的一大助力。-1-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┒?、“雙核”多元化顯示新格局加速形成以LCD、OLED為主導，多種顯示技術競相發(fā)展的“雙核”多元化顯示格局加速形成。MiniLED、Dualcell等新技術加速TFT-LCD更新迭代通過MiniLED、dualcell局部控光技術，實現(xiàn)高對比度、HDR動態(tài)、寬色域、低功耗，顯示效果比肩甚至超越OLED顯示。我國有望在印刷顯示領域領跑全球國家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心已于2018年1月正式成立，該中心是印刷與柔性顯示技術集成與研發(fā)公共開放平臺，依托創(chuàng)新中心將重點進行印刷材料開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化，并推進印刷顯示生態(tài)鏈建設。

OLED將完成大、中、小尺寸全面布局小尺寸：在智能手表、智能手機領域正在加速滲透，在VR/AR也將迎來快速放量；中尺寸：可以用于筆記本電腦、平板電腦、車載顯示，是未來OLED發(fā)力的重點大尺寸：已用于高階電視，年出貨量已達數(shù)百萬臺。行業(yè)應用推動裸眼3D、激光顯示、電子紙等技術加速滲透電子紙：已用于零售電子貨架標簽（ESL）以及電子書閱讀器，冬奧會電子胸牌也使用了電子紙；激光顯示：不僅色彩變現(xiàn)能力極佳，而且無短波藍光傷害，具有護眼功能，觀看舒適度高，有望在超大尺寸電視等領域取得快速滲透。-2-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲取）三、創(chuàng)新融合推動新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)融合應用深度開發(fā)，新業(yè)態(tài)新模式新應用層出不窮。顯示技術與傳感技術的集成 顯示技術與傳輸技術的融合屏下指紋識別Changingtheworldwith屏下攝像頭8K+5G……推動手機形態(tài)發(fā)生革命性變化： 5G+8K柔性智能工廠劉海屏——水滴屏——真全面屏 5G+8K遠程醫(yī)療5G+8K無人巡檢……

顯示技術與集成電路技術的融合LCOS(硅基液晶）硅基OLEDVR/AR Mini/MicroLE智慧教育智能座艙HUD智慧文旅……-3-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┬滦惋@示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┮弧FT-LCD產(chǎn)能規(guī)模登頂全球，AMOLED穩(wěn)居全球第二從2012年開始，中國面板產(chǎn)線建設進入高峰期，累計投資額超過12000億元。產(chǎn)線的密集投資建設，推動中國面板產(chǎn)能快速提升，2021年中國液晶產(chǎn)能全球占比近六成，OLED產(chǎn)能穩(wěn)居全球第二。100%90%80%

中國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況2012年以來，中國在TFT-LCD領域，建成G10.5代線5條、70%60%50%40%30%20%10%

G8.5/8.6代線15條，數(shù)量均居全球第一；2012年中國TFT-LCD產(chǎn)能成功超越曾經(jīng)的面板制造霸主日本，全球占比首次破十；2017年進一步超越長期穩(wěn)居全球第二的中國臺灣地區(qū)，全球占比近30%；2018年中國液晶產(chǎn)能成功登頂全球；AMOLED領域，建成G6代產(chǎn)線9條，引入LG顯示G8.5代線，成0%2012201320142015201620172018201920202021為繼韓國之后第二個具有大尺寸OLED面板生產(chǎn)能力的國家，韓國中國臺灣中國日本本土企業(yè)OLED產(chǎn)能由2015年占比不到全球10%，攀升到2021數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2022.102012-2021年全球TFT-LCD產(chǎn)能變化 年的25.4%，穩(wěn)居全球第二。圖-5-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┒?、產(chǎn)業(yè)能級不斷提升，成功擺脫持續(xù)多年的貿(mào)易逆差顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長，面板制造實現(xiàn)貿(mào)易順差。2012-2021年中國顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長單位：億元5868[值]20137402012201620202021數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2022.10600.02012-2021年中國面板進出口金額及均25.0500.0價20.0400.015.0300.0200.010.0100.05.00.00.02012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021進口金額（億美元）出口金額（億美元）進口單價（美元/個）出口單價（美元/個）

中國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況2012-2021年中國顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長，2021年達到5868億元，較2012年增長近7倍，近十年以超過20%的年平均復合增長率高速增長；2021年中國顯示器制造商營收首次超過韓國顯示器制造商，全球占比超四成，躍居全球第一；2021年中國顯示配套領域整體營收規(guī)模突破1000億元，關鍵材料和設備領域取得一系列突破。中國顯示產(chǎn)業(yè)進出口情況2011年，中國液晶面板進口額超過460億美元，是僅次于集成電路、石油、鐵礦石的第四大進口商品；2019年開始，中國液晶面板出口額首次超過進口額；中國液晶面板單位出口均價在2016年超過單位進口均價，近幾年來面板高價值方向轉(zhuǎn)變加速。數(shù)據(jù)來源：海關總署，賽迪顧問整理，2022.10-6-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲取）三、集群化發(fā)展成效顯著，四大區(qū)域引領產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展初步形成了京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、東南沿海地區(qū)以及川渝鄂地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分布格局。70006000500040003000200010000廣東安徽四川江蘇重慶湖北福建北京陜西湖南上海其他數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2022.102021年中國主要省市面板年產(chǎn)能情況（口徑包含TFTLCD、AMOLED）中國顯示四大區(qū)域發(fā)展概況東南沿海、川渝鄂、長三角地區(qū)LCD年產(chǎn)能均超過5000萬平方米；

中國顯示產(chǎn)能布局總體概況廣東、安徽、四川位居國內(nèi)新型顯示產(chǎn)能前三位；廣東省已量產(chǎn)G8.5/8.6LCD產(chǎn)線4條、G10.5代線3條，是國內(nèi)年產(chǎn)能唯一超過6000萬平方米的地區(qū)；安徽、四川分別在高世代線、AMOLED領域引領國內(nèi)發(fā)展。5.2%6.7%26.8%9.4%14.8%25.4%36.3%39.6%35.9%東南沿海在LCD、OLED領域產(chǎn)能均位列國內(nèi)第一；川渝鄂地區(qū)重點發(fā)力OLED，在柔性產(chǎn)能方面國內(nèi)領先；長三角東南沿海川渝鄂京津冀其他長三角東南沿海川渝鄂京津冀長三角地區(qū)較早開始布局AMOLED，但早期以G4.5、 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2022.105.5代為主，目前正在加快柔性OLED產(chǎn)能提升。 2021年四大區(qū)域TFT-LCD產(chǎn)能占比 2021年四大區(qū)域AMOLED產(chǎn)能占比-7-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┬滦惋@示十大城市及競爭力榜單【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┮?、新型顯示十大城市及競爭力榜單——評估依據(jù)評估指標體系本次評選依據(jù)3類一級指標，19個二級指標。評選指標體系基本涵蓋了新型顯示產(chǎn)業(yè)競爭力所包含的全部內(nèi)容，能夠說明各地在產(chǎn)業(yè)綜合能力、研發(fā)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)成長能力、市場拓展能力、未來發(fā)展?jié)摿Φ雀鱾€環(huán)節(jié)的水平程度，綜合反映了各地新型顯示產(chǎn)業(yè)競爭力的大小。產(chǎn)業(yè)競爭力累計投資額（近五年）產(chǎn)業(yè)成長速度（近五年）產(chǎn)值規(guī)模技術先進性未來規(guī)劃產(chǎn)能

70%配套競爭力20%產(chǎn)業(yè)鏈完整度金融支持產(chǎn)線量產(chǎn)經(jīng)驗核心配套品牌影響力建設企業(yè)實力龍頭企業(yè)實力政策扶持力度人才資源儲備產(chǎn)品競爭力創(chuàng)新能力 區(qū)域競爭力 10%城市綜合實力 產(chǎn)業(yè)主導力度區(qū)域戰(zhàn)略地位 交通物流條件-9-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┒?、中國新型顯示十大城市城市名稱 排名 所屬?。ㄊ校V州市 1 廣東省合肥市 2 安徽省深圳市 3 廣東省武漢市 4 湖北省成都市 5 四川省廈門市 6 福建省重慶市 7 重慶市北京市 8 北京市蘇州市 9 江蘇省南京市 10 江蘇省-10-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┤?、中國柔性顯示五大城市城市名稱 排名 所屬省（市）成都市 1 四川省武漢市 2 湖北省綿陽市 3 四川省重慶市 4 重慶市合肥市 5 安徽省-11-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┧?、中國新型顯示增速最快五大城市城市名稱 排名 所屬省（市）廈門市 1 福建省綿陽市 2 四川省長沙市 3 湖南省福州市 4 福建省青島市 5 山東省-12-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┪濉⒅袊滦惋@示新勢力五大城市城市名稱 排名 所屬?。ㄊ校┏菔?1 安徽省蕪湖市 2 安徽省廊坊市 3 河北省昆明市 4 云南省眉山市 5 四川省-13-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┝⒅袊滦惋@示十大城市代表巡禮——廣州市發(fā)展現(xiàn)狀“十三五”末，廣州市超高清視頻和新型顯示產(chǎn)值超1800億元，“十四五”期間，以超高清視頻及新型顯示為代表的新一代信息技術產(chǎn)業(yè)是廣州市重點發(fā)展的三大新興支柱產(chǎn)業(yè)之一，全市將著力實施“強芯”“亮屏”“融網(wǎng)”工程，建成國內(nèi)領先的超高清及新型顯示創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、5G+超高清行業(yè)創(chuàng)新應用示范區(qū)、國際領先的超高清及新型視聽產(chǎn)品生產(chǎn)基地。產(chǎn)線布局集群建設TFT-LCD：G8.5代線、致力于建設“世界顯示之都”，打造G8.6代線、G10.5代線；具有全球核心競爭力的超高清視頻AMOLED：G8.5代線。及新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈集群，重點發(fā)展新型顯示制造、關鍵元器件及配套、設備與終端，推動超高清視頻產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端，引領世界級超高清視頻先進制造業(yè)集群發(fā)展。

主要載體逐步推動形成“雙核一軸兩帶”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，即以黃埔區(qū)、增城區(qū)為制造產(chǎn)業(yè)集聚核心區(qū)，以海珠區(qū)、天河區(qū)、荔灣區(qū)、越秀區(qū)、白云區(qū)為內(nèi)容制造和應用服務發(fā)展軸，以南沙區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、從化區(qū)為產(chǎn)業(yè)輻射帶。-14-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┲袊滦惋@示十大城市代表巡禮——蘇州市發(fā)展現(xiàn)狀蘇州已擁有規(guī)模以上新型顯示企業(yè)超過200家，初步形成涵蓋“原材料―面板―模組―整機―設備”等環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈，其中模組及面板相關規(guī)上產(chǎn)值突破千億元，未來目標建成國內(nèi)領先的新型顯示創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、創(chuàng)新應用示范區(qū)。產(chǎn)線布局TFT-LCD：G8.5代線、G6代線、G5.5代線；AMOLED：G5.5代線。

集群建設 主要載體新型顯示是蘇州市著力打造的十大千億 蘇州工業(yè)園；級產(chǎn)業(yè)集群之一，是全市電子信息產(chǎn)業(yè) 昆山經(jīng)開區(qū)。創(chuàng)新集群的重要方向之一，蘇州將繼續(xù)夯實上游材料行業(yè)、提升裝備水平、壯大中游面板制造、擴大下游應用規(guī)模，推動超高清顯示面板、上游關鍵材料等核心研發(fā)能力和終端產(chǎn)品制造能力全國領先。-15-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┲袊嵝燥@示五大城市代表巡禮——成都市發(fā)展現(xiàn)狀2021年成都新型顯示主營收入規(guī)模突破600億元，柔性顯示研發(fā)全球領先，初步形成了從玻璃基板、掩膜版、偏光片到面板制造，再到電視、手機、車載顯示等終端應用較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈，未來成都將致力于建設世界級超高清視頻產(chǎn)業(yè)高地。產(chǎn)線布局TFT-LCD：G8.6代線、G4.5代線；AMOLED：國內(nèi)第一條G6代柔性生產(chǎn)線。

集群建設成都電子信息產(chǎn)業(yè)聚焦“芯屏端軟智網(wǎng)儲”等重點領域，新型顯示產(chǎn)業(yè)是成都萬億級電子信息產(chǎn)業(yè)集群的重要組成，成都將重點發(fā)展顯示面板、無屏顯示和掩膜版，強化TFT—LCD生產(chǎn)線和AMOLED生產(chǎn)線建設，促進新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模達千億級。

主要載體成都新型顯示產(chǎn)業(yè)以成都電子信息產(chǎn)業(yè)功能區(qū)和雙流西南航空經(jīng)濟功能區(qū)為主體，郫都區(qū)、崇州市等為協(xié)同配套。-16-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┝?、中國新型顯示增速最快五大城市代表巡禮——廈門市發(fā)展現(xiàn)狀以新型顯示為代表的電子信息制造業(yè)是廈門市重點支柱產(chǎn)業(yè)，近五年廈門市新型顯示項目累計簽約額超800億元。廈門市正在積極打造“芯—屏-端-軟-智-網(wǎng)”為一體的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，持續(xù)推進新型顯示與智能終端、集成電路、軟件信息等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。隨著多個重大面板項目的建成達產(chǎn)，廈門市將成為覆蓋所有主流顯示技術的高新產(chǎn)業(yè)城市。產(chǎn)線布局TFT-LCD：G5.5代線、G6代線、G8.6代線；AMOLED：G6代柔性生產(chǎn)線。

集群建設廈門火炬高新區(qū)是全國唯一的國家光電平板顯示產(chǎn)業(yè)集群試點，平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈是廈門第一條千億級產(chǎn)業(yè)鏈；廈門正圍繞“4+4+6”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，積極培育壯大新型顯示、集成電路、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，打造電子信息萬億級產(chǎn)業(yè)集群。

主要載體廈門火炬高新區(qū)是廈門市新型顯示產(chǎn)業(yè)的主要集聚地，也是國家“五星級”新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。-17-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲取）中國新型顯示增速最快五大城市代表巡禮——綿陽市發(fā)展現(xiàn)狀2022年1-5月，綿陽市液晶顯示屏產(chǎn)值增長超250%。目前綿陽市以柔性AMOLED顯示屏、TFT-LCD顯示屏為核心產(chǎn)品，形成了覆蓋小尺寸智能手機與穿戴顯示、中尺寸IT產(chǎn)品、大尺寸TV產(chǎn)品的全尺寸領域應用。產(chǎn)線布局TFT-LCD：G8.6代線；AMOLED：G6代柔性AMOLED生產(chǎn)線。

集群建設 主要載體綿陽市通過充分發(fā)揮面板龍頭企業(yè)的“虹吸效應”，吸綿陽國家高新技術引關鍵材料和設備配套企業(yè)落戶綿陽，已經(jīng)擁有高端產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)；蓋板玻璃、光電顯示薄膜、ITO鍍膜、偏光片等核心涪城區(qū)。產(chǎn)品，逐步構(gòu)建了較為完整的半導體顯示產(chǎn)業(yè)鏈，推動綿陽新型顯示產(chǎn)業(yè)成為西南地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)集群的重要組成，成為綿陽打造國家級電子信息產(chǎn)業(yè)基地、四川建設全國產(chǎn)能最大平板顯示生產(chǎn)基地的重要支撐。-18-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┲袊滦惋@示新勢力五大城市代表巡禮——滁州市發(fā)展現(xiàn)狀目前滁州市正在積極構(gòu)建“6+10”現(xiàn)代制造業(yè)體系，著力打造智能家電、先進裝備等六大產(chǎn)值超千億元產(chǎn)業(yè)，家電產(chǎn)業(yè)正在從傳統(tǒng)的生產(chǎn)冰箱、彩電、空調(diào)等產(chǎn)品走向設計、研發(fā)、芯片及電子元件生產(chǎn)封裝、顯示面板、模具、生產(chǎn)、認證、銷售、物流全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，新型顯示下游市場應用空間廣闊。產(chǎn)線布局 集群建設TFT-LCD：G8.6代線。 滁州目前主導產(chǎn)業(yè)以家電為主，匯集諸多知名品牌，形成以冰箱、彩電、空調(diào)、洗衣機等大家電產(chǎn)品為主導，以制冰機、開水壺等小家電為補充的集群發(fā)展格局。在下游家電應用推動下，新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)集群正在加速形成。

主要載體滁州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)智能家電及電子信息產(chǎn)業(yè)為主的滁州智能家電基地，先后獲批安徽省重大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地和省級智能家電產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地。-19-【微信群：DCyanbaosucai】知識星球/公眾號：地產(chǎn)研報素材（2000+G/近17萬份研報一次性獲?。┝?、中國新型顯示新勢力五大城市代表巡禮——昆明市發(fā)展現(xiàn)狀昆明目前已有3條硅基OLED生產(chǎn)線，總投資超50億元。目前昆