中信銀行介入PPP合作模式的特色產品與服務課件

中信銀行介入PPP合作模式的特色產品與服務

總行機構業(yè)務部二Ｏ一四年六月

中信銀行介入PPP合作模式的一、中信銀行對于PPP模式的理解二、中信銀行參與PPP模式的優(yōu)勢三、中信銀行對于PPP模式的金融產品目錄一、中信銀行對于PPP模式的理解二、中信銀行參與PPP模式的PPP模式是將部分政府責任以特許經營權方式轉移給市場投資方，政府與市場投資方建立起“利益共享、風險共擔、全程合作”的共同體關系。

開展PPP項目的關鍵在于：如何將政府“意愿清單”上的項目轉化成潛在市場投資人眼中的投資機會，即應在正確的時間向正確的合作伙伴提供正確項目的正確信息，以促使政府和市場投資方之間創(chuàng)造更高效的合作機會。一、中信銀行對于PPP模式的理解PPP模式是要做什么？1PPP模式是將部分政府責任以特許經營權方式轉一、中信銀行對于PPP模式的理解PPP合作模式的分類2使用者付費PPP項目市場投資人通過向使用者收費的方式，收回成本并獲得利潤。適用于收費公路、鐵路、城市交通、港口、機場、供水、供電、燃氣、通信等行業(yè)。政府付費PPP項目是政府主管部門而非終端使用者向市場投資人付費適用于：污水處理廠、學校、醫(yī)院及監(jiān)獄等場所的運營。一、中信銀行對于PPP模式的理解PPP合作模式的分類2使用者一、中信銀行對于PPP模式的理解PPP項目合作圖3市場投資方建立合作地方政府項目公司PPP項目基本模式項目顧問融資服務資金管理服務搭建合作平臺一、中信銀行對于PPP模式的理解PPP項目合作圖3市場投資方目錄一、中信銀行對于PPP模式的理解二、中信銀行參與PPP模式的優(yōu)勢三、中信銀行對于PPP模式的金融產品目錄一、中信銀行對于PPP模式的理解二、中信銀行參與P二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢與財政部門代理業(yè)務合作歷史悠久1目前已累計取得中央及地方各級財政代理業(yè)務資格

336項中央財政代理業(yè)務20012002中央財政政府采購直接支付代理銀行資格自2002年連續(xù)四次中標中央財政非稅收入收繳業(yè)務代理銀行資格，中信銀行年收繳中央非稅資金規(guī)模占市場總量的65%。20072011中央財政授權支付業(yè)務代理銀行資格2013二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢與財政部門代理業(yè)務合作歷史悠二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢具有豐富的項目評估管控經驗2中信銀行具有豐富的項目設計及風險評估經驗，可作為項目顧問配合財政部門做好項目籌劃及篩選工作。中信銀行年審融資項目5000個，積累了豐富的行業(yè)研究經驗，能夠有效評估風險。中信銀行組建了近600人的項目評估專家團隊，專業(yè)覆蓋國民經濟所有行業(yè)。中信銀行作為我國改革開發(fā)后成立的首家股份制商業(yè)銀行，能夠準確把握金融市場發(fā)展方向。中信銀行具有配合政府機構評審項目的豐富經驗，例如參與清潔基金項目的評審。二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢具有豐富的項目評估管控經驗2二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢具有扎實的對公業(yè)務客戶基礎3機構客戶中信銀行積極儲備“雙優(yōu)、雙主”客戶群體，基本實現(xiàn)與國內所有大型企業(yè)、機構的業(yè)務合作。世界500強政府

機構大型國企中信集團實業(yè)公司房地產企業(yè)已與所有入駐中國的世界500強企業(yè)開展了業(yè)務合作。已與住建部、國土資源部、商務部、發(fā)改委等10余個國家部委建立了“總對總”合作關系。已與中石油、中移動、中航、國電等所有大型國企建立了戰(zhàn)略合作關系。已與保利、萬科、恒大、萬達等大型房地產企業(yè)建立了合作關系。與中信國安、建設、泰富、重機等3000余家中信集團實業(yè)子公司開展了協(xié)同合作。二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢具有扎實的對公業(yè)務客戶基礎3二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢豐富的金融產品服務4理財類產品融資類產品智能存款項目融資結構性存款擔險理財銀團貸款并購貸款保理融資理財融資…………二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢豐富的金融產品服務4理財類產二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢獨特的中信集團平臺支持5向客戶提供最佳的綜合金融解決方案證券

信托

保險

銀行

中信集團綜合服務平臺打造信息技術與渠道的共享平臺國內首家金融“全牌照”集團實現(xiàn)金融產品和服務優(yōu)勢互補基金

期貨

注：本圖僅列出中信集團部分金融子公司的圖標。二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢獨特的中信集團平臺支持5向客目錄一、中信銀行對于PPP模式的理解二、中信銀行參與PPP模式的優(yōu)勢三、中信銀行對于PPP模式的金融產品目錄一、中信銀行對于PPP模式的理解二、中信銀行參與P三、中信銀行對于PPP模式的金融產品理財融資銀團貸款項目融資并購貸款股權投資對接險資租賃保理保理融資……適用于PPP項目融資的產品倉庫三、中信銀行對于PPP模式的金融產品理財融資銀團貸款項目融資三、中信銀行對于PPP模式的金融產品項目融資1以銀行自有資金為主，針對特定項目提供的融資以項目未來收益作為還款資金來源多數(shù)對股東無追索權或有限追索權模式特點

項目封閉運作期限長、風險因素多，需要專業(yè)的評估能力可對接各類PPP項目的債權融資項目要求三、中信銀行對于PPP模式的金融產品項目融資1以銀行自有資三、中信銀行對于PPP模式的金融產品業(yè)務模式項目融資銀團多家銀行和金融機構成立銀團，為大型的PPP項目提供一攬子融資。債務優(yōu)化銀團通過銀團貸款優(yōu)化PPP項目公司負債結構，設計合理的還款期限，降低融資成本，減少企業(yè)財務費用。銀團貸款2銀團貸款業(yè)務是指由獲準經營貸款業(yè)務的兩家或兩家以上金融機構，基于相同貸款條件，依據同一貸款協(xié)議，按約定的時間和比例，通過代理行向借款人提供貸款的業(yè)務。三、中信銀行對于PPP模式的金融產品業(yè)務模式項目融資銀團多家三、中信銀行對于PPP模式的金融產品受讓股權認購新增承接債務購買資產業(yè)務模式并購貸款3并購貸款是為境內公司通過受讓現(xiàn)有股權、認購新增股權，收購資產或承接債務等方式實現(xiàn)控制目標企業(yè)的行為提供相應的融資安排。適用于已有項目向市場投資方轉讓優(yōu)化政府資產結構

貸款期限少于5年、金額低于50%可優(yōu)化PPP項目公司的資產負債結構是一種權益投資類貸款三、中信銀行對于PPP模式的金融產品受讓股權認購新增承接債務三、中信銀行對于PPP模式的金融產品業(yè)務模式產業(yè)投資基金PPP項目公司中信銀行機構或高端個人客戶①股權市場投資方信銀振華/信銀振匯或合作PE政府股權融資4依托我行私募股權融資平臺-信銀振華、信銀振匯，發(fā)起設立PE基金，對項目公司進行股權融資。機構或高端個人客戶②③④……三、中信銀行對于PPP模式的金融產品業(yè)務模式產業(yè)投資基金PP三、中信銀行對于PPP模式的金融產品對接險資5在保監(jiān)會《基礎設施債權投資計劃管理暫行規(guī)定》、《關于加強和改進保險資金運用比例監(jiān)管的通知》等監(jiān)管規(guī)定的條件下，開展該項業(yè)務。保險公司（含保險資產管理公司）PPP項目公司(1)信用增級（不限于我行出具融資性保函、對基礎資產提供遠期回購承諾及流動性支持等）(2)Ⅰ基礎設施債權計劃其他金融機構(2)Ⅱ購買產品(2)Ⅱ融資支持三、中信銀行對于PPP模式的金融產品對接險資5在保監(jiān)會《基礎三、中信銀行對于PPP模式的金融產品保理融資6保理業(yè)務是以債權人轉讓其應收賬款為前提，集應收賬款催收、管理、壞賬擔保及融資于一體的綜合性金融服務。即買入基于貿易和服務形成應收賬款的業(yè)務。2.發(fā)貨，隨貨附帶發(fā)票3.驗貨，并在發(fā)票上簽字4.申請融資5.通知應收賬款轉讓，并取得債權轉讓確認回執(zhí)6.審核放款7.到期付款8.承擔回購責任商品或服務提供商PPP項目公司1.訂貨適用于具有真實貿易背景的PPP項目三、中信銀行對于PPP模式的金融產品保理融資6保理業(yè)務是以債三、中信銀行對于PPP模式的金融產品租賃保理7租賃保理業(yè)務是指租賃公司按照承租人（PPP項目公司）要求，購買指定商品后，出租給承租人形成應收債權，銀行與租賃公司簽訂保理合同，購買租賃債權的業(yè)務。廠商租賃公司（出租人）承租人（PPP項目公司）1.提出商品需求2.簽訂購買協(xié)議，買入商品3.簽訂租賃協(xié)議，形成應收租金債權4.簽訂保理合同5.通知承租人債權轉讓，并取得回執(zhí)6.收到回執(zhí)后放款7.按期向我行支付租金三、中信銀行對于PPP模式的金融產品租賃保理7租賃保理業(yè)務是三、中信銀行對于PPP模式的金融產品理財融資8理財融資是指發(fā)行理財產品募集資金通過信托、券商、保險、基金等渠道，以債權、股權或實物的形式，滿足PPP項目公司的融資需求。理財資金實物債權股權信托券商保險基金PPP項目公司三、中信