中國電子駐車制動系統(tǒng)（EPB）行業(yè)發(fā)展前景展望

-1-中國電子駐車制動系統(tǒng)（EPB）行業(yè)發(fā)展前景展望一、行業(yè)概述電子駐車制動系統(tǒng)（EPB）行業(yè)專注于開發(fā)和生產(chǎn)用于汽車停止和保持狀態(tài)的電控系統(tǒng)。該行業(yè)的核心產(chǎn)品在汽車行業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用，主要體現(xiàn)在拉線式EPB和集成式EPB技術(shù)上，其中后者因操作簡便、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)而逐漸成為主流。EPB系統(tǒng)通過電子控制替代傳統(tǒng)的機(jī)械操作，實現(xiàn)車輛的駐停和輔助制動，其功能不僅覆蓋傳統(tǒng)制動系統(tǒng)的基本需求，還整合了多種智能控制功能如自動夾緊和緊急制動等。2、發(fā)展歷程中國EPB（電子駐車制動）行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為四個階段：萌芽期（2009-2015年），此期間企業(yè)對EPB技術(shù)的關(guān)注度和市場機(jī)會進(jìn)行了探索；啟動期（2016-2021年），技術(shù)改進(jìn)和產(chǎn)品多樣化成為主要特征，以滿足日益增長的市場需求；高速發(fā)展期（2022-2023年），EPB系統(tǒng)開始廣泛采用并促進(jìn)整個行業(yè)向高端化、智能化邁進(jìn)；成熟期（2024年至今），線控制動系統(tǒng)技術(shù)推動市場快速發(fā)展，并通過提高技術(shù)成熟度和打開新市場空間來加速行業(yè)的成熟。二、行業(yè)政策隨著新能源汽車的發(fā)展，中國政府陸續(xù)出臺相關(guān)政策扶持汽車制造行業(yè)，工信部、財政部等七部門在2023年9月發(fā)布《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》中提出：提出2023年汽車行業(yè)運(yùn)行保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，力爭實現(xiàn)全年汽車銷量2700萬輛左右，同比增長約3%。汽車制造業(yè)增加值同比增長約5%左右。2024年，汽車行業(yè)應(yīng)繼續(xù)運(yùn)行在合理區(qū)間內(nèi)，產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量效益進(jìn)一步提升?！比?、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)電子駐車制動系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件，主要為電子控制單元、電機(jī)制造商、傳感器、減速機(jī)、制動器等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為整車制造、汽車維修及配件等。2、產(chǎn)業(yè)鏈下游隨著新能源汽車的普及，EPB系統(tǒng)作為現(xiàn)代汽車的重要組成部分，其需求量也隨之增加。新能源汽車通常采用更先進(jìn)的電子系統(tǒng)，EPB系統(tǒng)因其安全性和便捷性成為標(biāo)配。2023年中國新能源汽車銷量約為949.5萬輛。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國政府大力推廣新能源汽車，并提供政策支持和補(bǔ)貼，推動新能源汽車的產(chǎn)銷量持續(xù)增長，從而帶動了EPB系統(tǒng)的需求。隨著智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，EPB系統(tǒng)作為自動駕駛和智能化控制的重要部件，其市場需求也在不斷增加。消費(fèi)者對汽車的安全性和舒適性要求越來越高，EPB系統(tǒng)因其安全、便捷的特點(diǎn)受到消費(fèi)者的青睞，市場需求大幅提升。預(yù)計2025年中國EPB行業(yè)市場規(guī)模將上漲至183億元。隨著汽車技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)者對安全性能要求的提高，EPB系統(tǒng)在新車中的搭載率逐年上升。尤其在中高端車型和新能源汽車中，EPB系統(tǒng)已經(jīng)成為標(biāo)準(zhǔn)配置。2015年之前EPB系統(tǒng)主要應(yīng)用于豪華車和少數(shù)高端車型，整體搭載率較低。2016-2020年，隨著EPB系統(tǒng)技術(shù)的成熟和成本的降低，搭載率開始逐步上升。到2020年，EPB系統(tǒng)在新車中的搭載率已經(jīng)接近20-30%。2023年中國EPB前裝搭載率上漲接近90%。五、市場競爭格局1、競爭格局博世、大陸、采埃孚等全球Tier1在制動領(lǐng)域局部較早，技術(shù)和產(chǎn)品性能領(lǐng)先，同時與客戶形成較深綁定，在EPB領(lǐng)域占據(jù)較大市場份額。2022年采埃孚、大陸、ADVICS、日立安斯泰莫的市場份額分別為27.02%、17.86%、12.69%和10.42%，共70%。整體來看，國內(nèi)EPB廠商份額提升明顯，替代空間廣闊。以伯特利、弗迪動力為例，2021年在國內(nèi)的EPB市場份額分別為8.31%和2.79%，到2022年已經(jīng)達(dá)到9.38%和9.56%，而頭部的采埃孚、大陸等Tier1的市場份額都有小幅下滑。2、重點(diǎn)企業(yè)伯特利自成立以來，始終堅持自主創(chuàng)新。公司主營業(yè)務(wù)涵蓋了汽車制動系統(tǒng)、汽車智能駕駛系統(tǒng)及汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，現(xiàn)公司具備機(jī)械制動系統(tǒng)產(chǎn)品、機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品和智能電控系統(tǒng)產(chǎn)品的自主正向開發(fā)能力。2023年公司機(jī)械制動產(chǎn)品收入為33.67億元，智能電控產(chǎn)品收入為32.95億元。六、發(fā)展趨勢1、技術(shù)創(chuàng)新與智能化技術(shù)創(chuàng)新將是EPB行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。未來幾年，EPB系統(tǒng)將進(jìn)一步智能化，集成更多的智能控制和安全功能。自主研發(fā)的智能EPB系統(tǒng)將逐漸取代傳統(tǒng)的機(jī)械手剎，成為市場主流。2、與自動駕駛技術(shù)的融合隨著自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，EPB系統(tǒng)將與自動駕駛系統(tǒng)深度融合，成為自動駕駛汽車的重要組成部分。EPB系統(tǒng)的智能化和自動化水平將進(jìn)一步提升，以滿足自動駕駛汽車對制動系統(tǒng)的高要求。3、政策推動與標(biāo)準(zhǔn)升級政府將繼續(xù)推動新能源汽車和智能汽車的發(fā)展，出臺更多支持政策和法規(guī)，鼓勵汽車制造商在新車型中標(biāo)配EPB系統(tǒng)。此外，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一