新能源車逆變器行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026新能源車逆變器行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：黃育霖2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是新能源車逆變器逆變器是一種將直流電能（電池、蓄電瓶)轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟姟病銥?20V50HZ正弦或方波)的裝備，如左圖所示，(a)為直流電，(b)為正弦交流電。逆變器主要由逆變橋、控制邏輯和濾波電路組成。—般而言，新能源汽車的動力電池是電源．輸出數(shù)百伏高壓直流電，負載是三相交流電機，主要是永磁電機和感應電機。且新能源汽車驅(qū)動電機的轉(zhuǎn)速范圍較寬.在行駛過程中需要頻繁的加速和減速,工作條件比一般的調(diào)速系統(tǒng)更復雜，逆變器的性能直接關系著電機的功率輸出表現(xiàn)和新能源汽車的續(xù)航能力，逆變器一旦出現(xiàn)故障,輕則影響功率輸出，重則導致動力系統(tǒng)徹底宕機，因此逆變器對于新能源汽車而言非常重要。逆變器是新能源汽車的核心零部件。逆變器接收整車控制器VCU的行駛控制指令后，將動力電池的直流電轉(zhuǎn)換為電動機所需要的三相高壓交流電，在新能源汽車制動過程中又起到制動回收電能的作用。新能源汽車的逆變器要求體積足夠小以確保系統(tǒng)可以安裝到車輛上，同時逆變器也可以擴大新能源汽車的續(xù)航里程，給新能源汽車提供合適的加速性能。一般來說，新能源汽車逆變器架構(gòu)主要分為兩種類型，一種是單獨包裝的盒式逆變器，具有容易組裝和模塊化的特點，通常被很多OEM和Tier1使用．另一種是集成逆變器設計.被歸納到傳動系統(tǒng)中,Tesla主要采用這種類型的逆變器。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述財政部、科技部、工信部、發(fā)展改革委:《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》:2021年，新能源汽車補貼標準在2020年基礎上退坡20%;為推動公共交通等領域車輛電動化,城市交通、道路客運、出租(含網(wǎng)約車)、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，補貼標準在2020年基礎上退坡10%。為加快推動公共交通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，地方可繼續(xù)對新能源公交車給予購置補貼。工信部:《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》:2025年，新能源汽車銷量占比將達到20%。高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用。工信部:《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖(0版)》:新能源汽車逐漸成為主流產(chǎn)品,汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境財政部、科技部、工信部、發(fā)展改革委《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》:2021年，新能源汽車補貼標準在2020年基礎上退坡20%;為推動公共交通等領域車輛電動化,城市交通、道路客運、出租(含網(wǎng)約車)、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，補貼標準在2020年基礎上退坡10%。為加快推動公共交通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，地方可繼續(xù)對新能源公交車給予購置補貼。工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》:2025年，新能源汽車銷量占比將達到20%。高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用。工信部政治環(huán)境《四部門關于開展2021年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》活動時間為2021年3月-2021年12月，鼓勵參與下鄉(xiāng)活動的新能源汽車行業(yè)相關企業(yè)積極參與“雙品網(wǎng)購節(jié)”，支持企業(yè)與電商、互聯(lián)網(wǎng)平臺等合作舉辦網(wǎng)絡購車活動,通過網(wǎng)上促銷等方式吸引更多消費者購買?！蛾P于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》加強物流運輸組織管理,加快相關公共信息平臺建設和信息共享;發(fā)展甩掛運輸、共同配送。推廣綠色低碳運輸工具，淘汰更新或改造老舊車船、港口和機場服務、城市物流配送、郵政快遞等領域要優(yōu)先使用新能源或清潔能源汽車?！蛾P于服務構(gòu)建新發(fā)展格局的指導意見》推進運輸裝備迭代升級，推廣應用新能源汽車。推進新能源、清潔能源動力船舶發(fā)展。換代升級普速列車客車。拓展交通—卡通和ETC的適用范圍?！?020年政府工作報告》推動制造業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推進智能制造;推廣新能源汽車，激發(fā)新消費需求,助力產(chǎn)業(yè)升級。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素中國政府頒布了多項政策促進中國新能源汽車市場的穩(wěn)定發(fā)展，新能源汽車的快速發(fā)展也有利于新能源汽車逆變器的技術(shù)更新迭代，促進新能源汽車逆變器行業(yè)的健康發(fā)展政策支持根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2021年10月中國實現(xiàn)汽車銷量233萬輛,同比下降9%，但新能源汽車銷量38萬輛,同比增長233%。從新能源汽車滲透率來看,2015-2021年,其滲透率逐年增加，2021年達14%，高于上年8個百分點。2021年12月單月，新能源汽車滲透率達11%。逆變器作為新能源汽車的核心零部件,有望受到新能源汽車高速發(fā)展的輻射，景氣度得到提高,其產(chǎn)品有望伴隨后續(xù)新能源汽車滲透率提升持續(xù)放量。中國新能源汽車滲透率逐年提高,市場處于增長期受益于碳中和背景下的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，可再生能源裝機量將加速增長。今年，多個國家及地區(qū)先后宣布在2050年前實現(xiàn)碳中和計劃，其中我國宣布在2060年前實現(xiàn)碳中和。碳中和背景下，國際能源署2020-2030年，可再生能源電力需求將增長2/3，約占全球電力需求增量的80%。據(jù)國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍表示，“十四五”末，可再生能源發(fā)電裝機占比將從2021年10月的45%提升到50%以上。新能源革命到來，風光產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長系統(tǒng)穩(wěn)定是電網(wǎng)安全運行的首要條件，風光大規(guī)模并網(wǎng)為系統(tǒng)穩(wěn)定性帶來更大挑戰(zhàn)。電網(wǎng)運行中種種隨機性的擾動（負荷突變、雷電、設備故障等）都會造成電力系統(tǒng)的不穩(wěn)定，而且風光在總裝機量中的占比不斷增加，使得其先天具有的間歇性、波動性、低慣性、強隨機性對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性造成更大沖擊，另外電力電子器件接入產(chǎn)生的大量諧波也將加劇電網(wǎng)的脆弱，這為系統(tǒng)穩(wěn)定性帶來更大挑戰(zhàn)。儲能系統(tǒng)能有效提高了電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。在光伏電站中，從儲能和光伏并離網(wǎng)切換產(chǎn)生暫態(tài)沖擊的根本原因為切入點，引入電流補償，將儲能電池功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)跟隨光伏功率輸出，減少暫態(tài)沖擊從而實現(xiàn)平滑切換。在風儲協(xié)調(diào)控制中，基于風電機組利用變比例系數(shù)進行調(diào)速策略、儲能系統(tǒng)充放電功率實時跟蹤、風電出力預測偏差策略等控制策略，實現(xiàn)了平滑風電出力目標。力系統(tǒng)穩(wěn)定性至關重要，儲能需求激增10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀新能源汽車逆變器的市場規(guī)模跟新能源汽車的銷量和逆變器的單車價值量密切相關。中國新能源汽車的發(fā)展較迅速。2015-2021年,中國新能源汽車銷量從31萬輛增長至351萬輛左右,根據(jù)中汽協(xié)預測,2022年中國新能源汽車銷量將突破500萬輛,因此研究院2022-2026年中國新能源汽車仍將保持持續(xù)穩(wěn)定的增長，到2026年銷量達到1,115萬輛。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化逆變器2021年的平均單價為4,000-5,000元.研究院取逆變器平均單價的中間值即4,500元作為逆變器的單價進行測算,雖然整車廠對于零部件有每年降本5%的要求.但逆變器一直在更新?lián)Q代,產(chǎn)品的價格持續(xù)上漲,且其軟件附加值如信息安全等也在逐年上漲，因此2022-2026年逆變器的單價仍將維持在4,500元左右。綜合考慮新能源汽車的銷量和逆變器的價格，研究院預測2026年中國新能源汽車逆變器市場規(guī)模將達500.2億元。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述碳化硅(SiC)逆變器將成為行業(yè)主流:經(jīng)過發(fā)展,功率半導體已經(jīng)發(fā)展到第三代了。第一代化合物Si性能已經(jīng)接近理論的極限，但高頻性能和高溫性能都較差，第二代化合物GaAs相對更成熟,主要應用于通訊領域．全球市場容量接近百億美元。SiC是第三代化合物半導體材料，具有寬禁帶、高臨界擊穿電場強度、高飽和漂移率和高熱導率，在大功率轉(zhuǎn)換應用中具有較大的優(yōu)勢，新能源汽車是其最大的市場。SiC化合物半導體材料滲透率穩(wěn)步提升。2020年全球功率半導體市場規(guī)模為180-200億美元,SiC、GaN電力電子器件滲透率約為3%，同比提升1%。滲透率的穩(wěn)步提高有利于推動SiC材料的大規(guī)模使用。SiC功率器件的價格也呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢:大直徑襯底占比不斷提升,其單位面積生長成本下降，從公開報價來看,2020年650vSiC價格為6元/A，同比下降12%，與Si器件的價差約8倍，200VSiC價格為8元/A，同比下降6%，與Si器件的價差約5倍。SiC產(chǎn)品性能優(yōu)于Si器件，考慮系統(tǒng)成本和能耗等因素,SiC產(chǎn)品已經(jīng)具有競爭優(yōu)勢s同時，受益于SiCMOSFET性能和可靠性的提高，其有望在3-5年內(nèi)在新能源汽車傳動系統(tǒng)主逆變器中獲得廣泛應用。特斯拉Model3率先在逆變器上使用SiC功率模塊，有望引領潮流。sic逆變器助力新能源汽車增加續(xù)航里程和實現(xiàn)輕量化:續(xù)航和充電是新能源汽車行業(yè)關注的重點，目前乘用車主流電壓是300-400V左右但新能源車的強續(xù)航力和快充性能都驅(qū)動車企追求更高電壓的車型，而對于80OV及以上電高壓平臺，電機逆變器尤為重要。為了應對新能源汽車的發(fā)展，逆變器的設計也會從650V往更高的750V及1,200V方向發(fā)展，因此性能更好的碳化硅逆變器將快速成為市場的新寵。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局新能源汽車逆變器行業(yè)參與者眾多，中國逆變器行業(yè)的上市公司由比亞迪、蔚來、匯川技術(shù)、陽光電源等主導。但由于逆變器行業(yè)市場參與者眾多，尤其是傳統(tǒng)的工業(yè)變頻器企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型制造新能源汽車逆變器，導致整個行業(yè)集中度較低，競爭格局分散。電機控制器主要由逆變器和控制器組成，是新能源汽車的核心電子元器件，在新能源汽車領域中，逆變器幾乎等同于電機控制器,而電機控制器行業(yè)的主要參與者為自研主機廠和第三方供應商。自研電控器件主機廠以比亞迪、特斯拉、蔚來等整車廠企業(yè)為主，其中，比亞迪旗下的弗迪動力在2021年11月以25%的市場份額位居中國乘用車TOP10電控企業(yè)榜單第一名，蔚來以2%的市場份額位居榜單第六名，表現(xiàn)優(yōu)異。特斯拉由于其創(chuàng)新能力與較大的市場規(guī)模，在中國乘用車電控行業(yè)的市場份額為3%，排名第三。第三方供應商主要包括匯川技術(shù)、聯(lián)合電子、陽光電源等，匯川技術(shù)由傳統(tǒng)變頻器起家，并逐步切入到新能源汽車電控領域．匯川技術(shù)深度綁定宇通集團，業(yè)績得到突破，旗下的匯川聯(lián)合動力專注于電機、電控、逆變器、減速器等產(chǎn)品，且匯川聯(lián)合動力有望將電機、逆變器、減速器等各產(chǎn)品進行集成化處理,有望成為中國新能源汽車逆變器行業(yè)的領頭軍。陽光電源是亞洲規(guī)模最大的逆變器廠商，利用光伏逆變器、儲能逆變器的同源算法，其積極布局新能源車逆變器領域，成立陽光點動力，專注于動力系統(tǒng)，并和多家整車廠保持良好的合作關系。競爭格局新能源汽車逆變器行業(yè)參與者眾多，中國逆變器行業(yè)的上市公司由比亞迪、蔚來、匯川技術(shù)、陽光電源等主導。但由于逆變器行業(yè)市場參與者眾多，尤其是傳統(tǒng)的工業(yè)變頻器企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型制造新能源汽車逆變器，導致整個行業(yè)集中度較低，競爭格局分散。電機控制器主要由逆變器和控制器組成，是新能源汽車的核心電子元器件，在新能源汽車領域中，逆變器幾乎等同于電機控制器,而電機控制器行業(yè)的主要參與者為自研主機廠和第三方供應商。自研電控器件主機廠以比亞迪、特斯拉、蔚來等整車廠企業(yè)為主，其中，比亞迪旗下的弗迪動力在2021年11月以25%的市場份額位居中國乘用車TOP10電控企業(yè)榜單第一名，蔚來以2%的市場份額位居榜單第六名，表現(xiàn)優(yōu)異。特斯拉由于其創(chuàng)新能力與較大的市場規(guī)模，在中國乘用車電控行業(yè)的市場份額為3%，排名第三。第三方供應商主要包括匯川技術(shù)、聯(lián)合電子、陽光電源等，匯川技術(shù)由傳統(tǒng)變頻器起家，并逐步切入到新能源汽車電控領域．匯川技術(shù)深度綁定宇通集團，業(yè)績得到突破，旗下的匯川聯(lián)合動力專注于電機、電控、逆變器、減速器等產(chǎn)品，且匯川聯(lián)合動力有望將電機、逆變器、減速器等各產(chǎn)品進行集成化處理,有望成為中國新能源汽車逆變器行業(yè)的領頭軍。陽光電源是亞洲規(guī)模最大的逆變器廠商，利用光伏逆變器、儲能逆變器的同源算法，其積極布局新能源車逆變器領域，成立陽光點動力，專注于動力系統(tǒng)，并和多家整車廠保持良好的合作關系。代表企業(yè)比亞迪股份有限公司(以下簡稱“比亞迪")成立于1995年2月，深耕汽車行業(yè)20多年，已在全球設立30多個工業(yè)園。比亞迪的業(yè)務布局涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等領域，其新能源汽車銷量連續(xù)8年中國第一，是首個進入"百萬輛俱樂部"的中國品牌。為了進一步促進新能源核心零部件的發(fā)展，2020年比亞迪成立五家弗迪系公司，其中弗迪動力長期致方手新能源汽車動力總成及新能源整體解決方案，掌握電機電控、逆變器等產(chǎn)品核心技術(shù)。比亞迪在新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈布局,貫穿上中下游以及后市場。從上游的電池原材料正極、電解