2024健康險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告：全年收入有望首次破萬億帶病體產(chǎn)品成為未來增長新動(dòng)能

前言l健康險(xiǎn)產(chǎn)品含金融屬性和消費(fèi)屬性，近年億元，按月平均保費(fèi)預(yù)測，2024年的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入將超過萬億元，健康險(xiǎn)市場l健康險(xiǎn)供給正經(jīng)歷由銷售驅(qū)動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)向服成為保險(xiǎn)公司新風(fēng)尚。l社商融合的關(guān)鍵是數(shù)據(jù)共享，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)共享的支持外，對商保提供營銷背書或l未來，保險(xiǎn)產(chǎn)品趨向個(gè)性化，科技賦能作逐步惠及非標(biāo)體；個(gè)性化保費(fèi)牽涉到保險(xiǎn)評l服務(wù)責(zé)任化將經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的理念轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)營戶在住院期間體驗(yàn)更好、享受更及時(shí)，如此第一章概況：市場規(guī)?；?qū)⑵迫f億，政策支持達(dá)新高度 21.1階段：產(chǎn)品消費(fèi)屬性凸顯，科技和服務(wù)助力資源整合 21.2政策：近年愈加密集，力度達(dá)到新高度 41.3市場：規(guī)?；?qū)⑼黄迫f億，帶病體是增長強(qiáng)動(dòng)能 6第二章創(chuàng)新：產(chǎn)品愈加多元，支付撬動(dòng)產(chǎn)業(yè) 2.1現(xiàn)狀：供需矛盾凸顯，產(chǎn)品開發(fā)和推廣面臨挑戰(zhàn) 102.2產(chǎn)品：需多方合力解決，范式尚遠(yuǎn)、創(chuàng)新涌現(xiàn) 2.3服務(wù)：進(jìn)入深水區(qū)，理念更新、體驗(yàn)為王 172.4科技：AI拓寬健康險(xiǎn)邊界，助力保險(xiǎn)公司價(jià)值鏈 192.5支付：多元支付推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，上海的示范效應(yīng)逐步顯現(xiàn) 21第三章企業(yè)案例 3.1太醫(yī)管家：為中老年和專病保險(xiǎn)提供專業(yè)健管服務(wù) 273.2華美浩聯(lián)：一站式人工智能醫(yī)療健康服務(wù)平臺(tái) 3.3遠(yuǎn)盟康?。夯诳萍己椭Ц秳?chuàng)新，打造智慧健康管理 第四章趨勢：社商融合進(jìn)一步推進(jìn)，服務(wù)責(zé)任化或是方向 4.1社商融合需突破數(shù)據(jù)共享、醫(yī)險(xiǎn)合作需有制度平衡 344.2產(chǎn)品趨向個(gè)性化，中端醫(yī)療險(xiǎn)或惠及非標(biāo)體 364.3服務(wù)責(zé)任化改善客戶體驗(yàn)，現(xiàn)階段難大力實(shí)踐 圖表目錄圖表1健康險(xiǎn)的構(gòu)成 2圖表2健康險(xiǎn)的產(chǎn)品定位和核保條件演變 3圖表3近年健康險(xiǎn)政策內(nèi)容重點(diǎn) 4圖表4近年健康險(xiǎn)相關(guān)政策梳理 4圖表52018—2023年健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入情況 6圖表6不同業(yè)務(wù)類型公司保費(fèi)收入增速 6圖表7人身險(xiǎn)公司分期限分險(xiǎn)種保費(fèi)增長結(jié)構(gòu) 7圖表8健康體與帶病體購險(xiǎn)考慮因素 11圖表9帶病體保險(xiǎn)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 圖表10帶病體產(chǎn)品開發(fā)流程 14圖表11產(chǎn)品設(shè)計(jì)各環(huán)節(jié)的難點(diǎn)和方案 14圖表12健康險(xiǎn)供給由銷售驅(qū)動(dòng)向服務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變示意圖 圖表13健康險(xiǎn)在傳統(tǒng)模式下發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 19圖表14AI賦能保險(xiǎn)公司價(jià)值鏈 圖表15上海市努力推進(jìn)多元支付機(jī)制落地 23圖表16太醫(yī)管家?guī)Р◇w保險(xiǎn)產(chǎn)品——肺康寶 27圖表17華美浩聯(lián)人工智能數(shù)字化管理流程圖 29圖表18遠(yuǎn)盟康健針對老年人的保險(xiǎn)產(chǎn)品——孝心安 31圖表19社商融合中政府可做出的舉措 34圖表20健康險(xiǎn)產(chǎn)品未來趨勢 3644第一章概況：市場規(guī)?；?qū)⑵迫f億，政策支持達(dá)新高度健康險(xiǎn)是指由保險(xiǎn)公司對被保險(xiǎn)人因健康原因或醫(yī)療醫(yī)護(hù)行為的發(fā)生給付保險(xiǎn)金的保圖表1健康險(xiǎn)的構(gòu)成品在消費(fèi)定位的進(jìn)展看，主要分為“不含消費(fèi)屬性－消費(fèi)屬性局限－消費(fèi)屬性明顯這三個(gè)階段”。第一個(gè)階段是重疾險(xiǎn)階段，此時(shí)健康險(xiǎn)產(chǎn)品和消費(fèi)并不直接相關(guān)，類似壽險(xiǎn)保、交互式保單，另外，這類險(xiǎn)種往往會(huì)圍繞細(xì)分醫(yī)療健康消費(fèi)生態(tài)運(yùn)營圖表2健康險(xiǎn)的產(chǎn)品定位和核保條件演變進(jìn)入服務(wù)整合與科技驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新階段后，健康險(xiǎn)行業(yè)開始注重構(gòu)建整合醫(yī)療、健康管理、保險(xiǎn)等多方資源，為消費(fèi)者提供一站式的了近6年的21條政策，發(fā)現(xiàn)近年的政策內(nèi)容在推進(jìn)商圖表3近年健康險(xiǎn)政策內(nèi)容重點(diǎn)從時(shí)間區(qū)間上看，2022年以來政策上對商保的重視度加強(qiáng)且內(nèi)容更具體。從政策的發(fā)布時(shí)間看，2022年來針對商保的支持政策圖表4近年健康險(xiǎn)相關(guān)政策梳理圖表52018—2023年健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入情況2023年，從各類型公司的保費(fèi)增速看，專業(yè)健康險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模有較為顯著的增長，比2022年提高超過3%，專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司相對平穩(wěn)，而壽險(xiǎn)公司則出現(xiàn)負(fù)增圖表6不同業(yè)務(wù)類型公司保費(fèi)收入增速具體到人身險(xiǎn)公司的不同類別保險(xiǎn)在2022和2023年的增速，護(hù)理保險(xiǎn)的整體增速最圖表7人身險(xiǎn)公司分期限分險(xiǎn)種保費(fèi)增長結(jié)構(gòu)模龐大，滿足這部分群體的保險(xiǎn)需求將為帶另據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，2020年我國帶病體費(fèi)者提供個(gè)性化的保險(xiǎn)方案，提升服務(wù)質(zhì)量和效率。如AIGC（生成式人工智能）技術(shù)提高了健康險(xiǎn)理賠服務(wù)的效率和質(zhì)量，還為保險(xiǎn)公司降低了方向上愈加具體。市場規(guī)模上，按月平均保費(fèi)預(yù)測，2024年的破萬億，帶病體的需求或?qū)⑹墙】惦U(xiǎn)行業(yè)市場l健康險(xiǎn)產(chǎn)品含金融屬性和消費(fèi)屬性，近年l從2019年開始，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近年健康險(xiǎn)行業(yè)的政策愈加密集，近6年的21億元，按月平均保費(fèi)預(yù)測，2024年的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入將超過萬億元，健康險(xiǎn)市場l近年，雖然健康險(xiǎn)保費(fèi)收入增速在有所變第二章創(chuàng)新：產(chǎn)品愈加多元，支付撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)病體的大基數(shù)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，針對帶病體的健康險(xiǎn)產(chǎn)品將圖表8健康體與帶病體購險(xiǎn)考慮因素于銀保監(jiān)會(huì)公布的28種疾病的固定發(fā)生率設(shè)計(jì)產(chǎn)品即可，這使得重疾產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開圖表9帶病體保險(xiǎn)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)在銷售過程中，需要代理人具備更專業(yè)的知識(shí)和對產(chǎn)品更全面的了解；在量較大，且需要在產(chǎn)品上線后不斷進(jìn)行回溯，對風(fēng)控措施甚圖表10帶病體產(chǎn)品開發(fā)流程據(jù)論證環(huán)節(jié)，定量數(shù)據(jù)與定性資料都是重要信息，對精算定價(jià)都圖表11產(chǎn)品設(shè)計(jì)各環(huán)節(jié)的難點(diǎn)和方案計(jì)涉及UI設(shè)計(jì)與系統(tǒng)人員，應(yīng)當(dāng)盡早使相關(guān)人員加入項(xiàng)目組，使其充分了解產(chǎn)品的特新投保費(fèi)率優(yōu)惠，幫助用戶養(yǎng)成健康的生活習(xí)慣，從而條件、保險(xiǎn)責(zé)任、產(chǎn)品費(fèi)率、健康管理服務(wù)、用戶體國60歲以上失能老人已達(dá)到4654萬人，且仍有上升趨勢，另外，近年阿爾茨海默癥針對老年人的創(chuàng)新綜合保險(xiǎn)產(chǎn)品亟待出爐，有企業(yè)已針圖表12健康險(xiǎn)供給由銷售驅(qū)動(dòng)向服務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變示意圖療費(fèi)用補(bǔ)償，而是更加注重疾病的預(yù)防、健康維護(hù)也能夠幫助保險(xiǎn)公司更好地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和預(yù)防，通過提前介入服務(wù)及可能會(huì)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行溝通，從而提升客戶對保險(xiǎn)態(tài)。除此之外，有些健康管理公司圍繞保險(xiǎn)產(chǎn)品全生命周期，對合作伙伴進(jìn)行1.產(chǎn)品創(chuàng)新方面，健康險(xiǎn)產(chǎn)品存在同質(zhì)化嚴(yán)重，同類產(chǎn)品價(jià)格競爭激烈；產(chǎn)品服務(wù)偏2.營銷獲客方面，健康險(xiǎn)銷售依賴傳統(tǒng)代理人銷售模式，存在代理傭金高、代理人留3.核保理賠方面，健康險(xiǎn)兩核及風(fēng)控依賴人力經(jīng)驗(yàn)判斷，漏核風(fēng)險(xiǎn)高；核保理賠流程4.保險(xiǎn)服務(wù)方面，保險(xiǎn)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在信息斷層，醫(yī)藥費(fèi)用難以控制；投?？蛻艚】倒芾硪庾R(shí)薄弱，產(chǎn)品服務(wù)與健康管理缺乏聯(lián)動(dòng)，導(dǎo)致賠付率圖表13健康險(xiǎn)在傳統(tǒng)模式下發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、科技公司等企業(yè)間的跨界合作將加速AI技術(shù)的應(yīng)用和推廣；其四，在健康險(xiǎn)方面，AI應(yīng)用于保險(xiǎn)價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)。AI可賦能健康險(xiǎn)的諸多環(huán)節(jié)，從前端圖表14AI賦能保險(xiǎn)公司價(jià)值鏈驗(yàn)、提高投保人身體素質(zhì)，強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)等多個(gè)維度降低告解讀”等智能化服務(wù)產(chǎn)品，將人工智能技術(shù)從后臺(tái)服務(wù)支持和理論基礎(chǔ)轉(zhuǎn)化為前臺(tái)實(shí)術(shù)中臺(tái)，實(shí)現(xiàn)分診管理、合理用藥，避免過度醫(yī)療；診后的AI智能隨訪系統(tǒng)、全國醫(yī)好藥、特藥”提供有力保障，同時(shí)促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)有效進(jìn)行產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新，促上海率先破冰，對商保的支持政策前所未有。2023類、28條重點(diǎn)支持措施，建立完善多元支付機(jī)制，推動(dòng)將更多優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新藥械納入基快速進(jìn)入臨床應(yīng)用、創(chuàng)新藥械醫(yī)保支付力度等方面取2024年1月，“上海市醫(yī)保大數(shù)據(jù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室（商業(yè)保險(xiǎn)）”成立，在全國范圍內(nèi)首次設(shè)計(jì)的“滬享保”，則首次將投保人的年齡，放寬到65歲，部分有結(jié)節(jié)和三高人群圖表15上海市努力推進(jìn)多元支付機(jī)制落地創(chuàng)新藥械入院機(jī)制暢通且醫(yī)保支付力度持續(xù)加大。2023年，上海醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購國談創(chuàng)優(yōu)藥械”目錄內(nèi)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)全覆蓋，創(chuàng)新藥械入院更加暢通。新版國家藥品目錄中，上從目前的結(jié)果看，上海的舉措無疑是成功的：2023年，上海市醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購國談創(chuàng)新氛圍逐步形成。解決方案，并定期公布各項(xiàng)成果，讓企業(yè)和用戶看到政些均是上海市政府從企業(yè)、用戶、藥企出發(fā)的落地實(shí)踐，賦能及上海對多元支付和數(shù)據(jù)共享的破冰，健康險(xiǎn)的供l帶病體人群的健康需求旺盛，價(jià)格敏感性l健康險(xiǎn)供給正經(jīng)歷由銷售驅(qū)動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)向服王已成為保險(xiǎn)公司新風(fēng)尚。l上海率先破冰，對商保的支持政策前所未第三章企業(yè)案例圖表16太醫(yī)管家1+N+X服務(wù)體系圖片來源：太醫(yī)管家圖表17華美浩聯(lián)人工智能數(shù)字化管理流程圖圖片來源：華美浩聯(lián)盟康健開發(fā)了一款專為失能和失智老年人設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品——「孝心安·老年綜合保障“孝心安”審核設(shè)定較寬，患有高血壓或糖尿病等基礎(chǔ)慢與康復(fù)，提供一整套解決方案，全面解決老年人的健康問題。圖表18遠(yuǎn)盟康健針對老年人的保險(xiǎn)產(chǎn)品——孝心安圖片來源：遠(yuǎn)盟康健鏈接全球優(yōu)質(zhì)資源，探索發(fā)揮支付工具的作用。遠(yuǎn)盟康健成立十余年來，已鏈接中國供優(yōu)質(zhì)的健康安全保障，為300余家保險(xiǎn)第四章趨勢：社商融合進(jìn)一步推進(jìn)，服務(wù)責(zé)任化或是方向圖表19社商融合中政府可做出的舉措圖片來源：蛋殼研究院各保障主體之間的有序銜接，形成政府和社會(huì)力量共同參與醫(yī)療“產(chǎn)品+服務(wù)”為組合拳，吸引客戶購買與之綁定的保險(xiǎn)產(chǎn)品，同時(shí)，保險(xiǎn)產(chǎn)品引入優(yōu)質(zhì)加其價(jià)值感。并為醫(yī)院下一步病種結(jié)構(gòu)優(yōu)化，疑難雜癥的或許會(huì)在某些地方做試點(diǎn)，成功之后再推廣，但是預(yù)計(jì)題就是怎么設(shè)計(jì)保險(xiǎn)責(zé)任，做到風(fēng)險(xiǎn)可控，否則保司不愿樣支付基本不可行，財(cái)務(wù)系統(tǒng)上會(huì)很難打通，這些都需要保司和醫(yī)產(chǎn)品方面，我們從產(chǎn)品方向、應(yīng)用人群、保費(fèi)方面做圖表20健康險(xiǎn)產(chǎn)品未來趨勢圖片來源：蛋殼研究院形成“保險(xiǎn)+健康管理”的綜合保障方案，通過提供健康咨詢、健康檢查、健康干預(yù)等服可能內(nèi)心并不能接受，這些非理性的因素可能會(huì)特別鳴謝（按調(diào)研訪談順序太醫(yī)管家、鎂信健康、保險(xiǎn)極客聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO李碩先生、遠(yuǎn)盟康健副總裁袁野先生、遠(yuǎn)盟康健創(chuàng)新業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人任釗先生、華美浩聯(lián)