微信企業(yè)平臺(tái)使用教程.ppt

1、a,1,企微平臺(tái)使用,a,2,一、日常運(yùn)營管理功能,END,a,3,二、移動(dòng)溝通協(xié)作功能,END,a,4,三、移動(dòng)銷售管理,END,a,5,四、移動(dòng)信息采集,a,6,移動(dòng)信息采集,該應(yīng)用用于活動(dòng)組織，參加人員可以點(diǎn)擊報(bào)名，輸入報(bào)名備注完成報(bào)名，方便活動(dòng)組織人統(tǒng)計(jì)報(bào)名信息。,a,7,【通訊錄】使用教程,通信錄模塊：主要是為了方便企業(yè)組織內(nèi)部員工信息的管理，同事之間聯(lián)系方式在線查詢。 通訊錄功能提供了兩種方式查找聯(lián)系人： 1、通訊錄查詢 2、組織聯(lián)系人查詢,a,8,點(diǎn)擊通訊錄按姓名字母查詢,a,9,點(diǎn)擊組織聯(lián)系人按機(jī)構(gòu)查詢,a,10,留言功能的使用,a,11,我的資料的相關(guān)功能,1、修改我的資料，

2、如地址、郵箱等信息。 2、常用聯(lián)系人：顯示所有常用聯(lián)系人。 3、常用聯(lián)系組，根據(jù)需要將同事設(shè)置為常用聯(lián)系組，遇到任務(wù)需要通知他們時(shí)，就可以在企業(yè)號(hào)里一次一組人。,右圖為：建立常用聯(lián)系人群組,a,12,基于網(wǎng)頁平臺(tái)的微企端登陸,1、輸入網(wǎng)頁賬號(hào)（可隨意設(shè)置） 2、輸入密碼 （每次都可以更改） 3、在瀏覽器輸入提示的網(wǎng)址 4、登陸進(jìn)入網(wǎng)頁微企平臺(tái),END,a,13,【移動(dòng)外勤】使用教程,移動(dòng)外勤模塊：主要是為了方便員工日常打卡、外出工作效率及管理。 對員工：對外出任務(wù)發(fā)起，并結(jié)合位置簽到，外勤訪問后，及時(shí)匯報(bào)情況 對企業(yè)：及時(shí)掌握員工外勤信息。,a,14,日常打卡簽到的使用,在單獨(dú)使用打卡模塊時(shí)：

3、 1.進(jìn)入外勤簽到功能 （如左圖） 點(diǎn)擊我要簽到 2.進(jìn)入具體簽到界面 （如右圖） 確定位置后 選擇相關(guān)人員查看即可,a,15,外勤工單的使用,在單獨(dú)使用外勤工單時(shí)： 1.進(jìn)入外勤工單功能 （如左圖） 點(diǎn)擊新建外勤單 2.進(jìn)入外勤單界面 （如右圖） 撰寫外勤內(nèi)容 選擇負(fù)責(zé)人員 及相關(guān)人員 點(diǎn)擊提交 即可將外勤單傳達(dá)給負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員處,a,16,客戶拜訪的使用,在單獨(dú)使用客戶拜訪時(shí)： 1.進(jìn)入客戶拜訪功能 （如左圖） 點(diǎn)擊新建客戶拜訪 2.進(jìn)入新建客戶拜訪界面 （如右圖） 撰寫拜訪詳細(xì)內(nèi)容 選擇拜訪客戶 獲取位置后 選擇負(fù)責(zé)人員 及相關(guān)人員 點(diǎn)擊提交 即可將拜訪單送達(dá)給負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員處,a,

4、17,移動(dòng)外勤聯(lián)動(dòng)功能,第一步,第二步,第三步,新建外勤工單,在到場后加載外勤單并且簽到,拜訪完客戶后記錄相關(guān)信息確認(rèn),a,18,聯(lián)動(dòng)后結(jié)果負(fù)責(zé)人、自己查看,第一步,第二步,第三步,打開外勤工單,選擇外勤工單,查看工單明細(xì) 查看簽到記錄 查看拜訪記錄,END,a,19,【新聞公告】使用教程,新聞公告模塊：提供公司動(dòng)態(tài)、通知公告（比如人力消息、財(cái)務(wù)通知等）、員工生日祝福、工資單一對一群發(fā)等信息的發(fā)布和展現(xiàn)。 在管理后臺(tái)編輯好新聞公告，選好目標(biāo)對象，發(fā)布后大家就可以看到新聞消息了。,a,20,消息查看與互動(dòng),打開新聞公告模塊： 1.直接可以瀏覽最新的公司新聞動(dòng)態(tài)明細(xì)。 2.點(diǎn)擊具體新聞進(jìn)入可對新聞

5、發(fā)表評(píng)論并查看到新聞?dòng)^看人數(shù)。,a,21,私人信箱消息查看功能,管理后臺(tái)通過私人信箱群發(fā)任務(wù)后，員工便可一對一收到私人信箱消息，也可通過【新聞公告】-【通知公告】-【私人信箱】查看消息詳情。,a,22,新聞不提示消息怎么辦,打開新聞公告模塊： 1.點(diǎn)擊右上角人像圖標(biāo) 2.在功能介紹界面下方 可打開關(guān)閉是否接受消息，打開關(guān)閉是否接受新消息通知。,END,a,23,【會(huì)議助手】使用教程,會(huì)議助手模塊：通過微信實(shí)現(xiàn)會(huì)議室查詢、會(huì)議室預(yù)訂、會(huì)議簽到、會(huì)議記錄/會(huì)議紀(jì)要等功能。實(shí)現(xiàn)規(guī)范使用企業(yè)公共資源，提高辦公效率。,a,24,建立會(huì)議,第一步,第二步,第三步,進(jìn)入會(huì)議助手,查看會(huì)議室使用狀態(tài),錄入會(huì)議

6、內(nèi)容,a,25,查看確定參會(huì)前狀態(tài),第一步,第二步,第三步,查詢待進(jìn)行會(huì)議,進(jìn)入會(huì)議詳細(xì)確認(rèn)參會(huì)和簽到,需要請假輸入請假信息,a,26,參會(huì)進(jìn)程中編輯會(huì)議紀(jì)要,第一步,第二步,第三步,點(diǎn)擊會(huì)議通知,進(jìn)入會(huì)議詳情 點(diǎn)擊會(huì)議紀(jì)要,編寫會(huì)議紀(jì)要,a,27,會(huì)議結(jié)束對參會(huì)人員情況查詢,第一步,第二步,第三步,查看已結(jié)束會(huì)議目錄,進(jìn)入所選會(huì)議 點(diǎn)選名單查看,查看簽到和確認(rèn)信息,END,a,28,【任務(wù)分派】使用指南,任務(wù)分派模塊：用于對企業(yè)內(nèi)部日常任務(wù)的分派跟進(jìn)工作。,a,29,任務(wù)申請、查詢,第一步,第二步,第三步,進(jìn)入任務(wù)分派模塊,點(diǎn)擊新建任務(wù)，選擇任務(wù)類型，輸入內(nèi)容，選擇負(fù)責(zé)人和相關(guān)人提交任務(wù),在

7、已提交任務(wù)中可查詢到自己提交的任務(wù)了,a,30,任務(wù)查詢說明,任務(wù)查詢分兩塊： 第一塊： 【我發(fā)起的】:指自己發(fā)起 1.待提交任務(wù)：查詢保存還未提交的任務(wù) 2.已提交任務(wù)：查詢已經(jīng)提交過的任務(wù) 3.已關(guān)閉任務(wù)：查詢已經(jīng)過期的任務(wù) 第二塊： 【我參與的】:指你參與的 1.待辦任務(wù)：查詢需要你負(fù)責(zé)的任務(wù)（負(fù)責(zé)人是你） 2.相關(guān)任務(wù)：查詢與你相關(guān)的任務(wù)（相關(guān)人員中有你） 3.已關(guān)閉任務(wù)：查詢你參與的過期任務(wù)。,a,31,任務(wù)回復(fù)功能,第一步,第二步,查詢到任務(wù),進(jìn)入任務(wù)詳細(xì)，默認(rèn)是“已閱”，回復(fù)“同意”可將“已閱”變成你自己的語言。,END,a,32,【工作日志】使用教程,工作日志模塊：可用于員工在

8、手機(jī)端進(jìn)行工作日志的填寫、提交；領(lǐng)導(dǎo)在線對日志查看、審閱。,a,33,工作日志編寫,第一步,第二步,進(jìn)入模塊點(diǎn)擊工作日志,日志編寫，選擇負(fù)責(zé)人、相關(guān)人送報(bào),a,34,工作日志查詢,第一步,第二步,點(diǎn)擊【我發(fā)起的】可以查看自己發(fā)送的日志,點(diǎn)擊【相關(guān)日志】可查詢別人你的日志,END,a,35,【請假出差】使用教程,請假出差模塊：用于企微對員工請假申請的應(yīng)用，提供在線請假、審批與轉(zhuǎn)審的功能。,a,36,請假出差編寫,第一步,第二步,點(diǎn)擊請假申請進(jìn)入新建申請頁面,進(jìn)入新建頁面后開始錄入相應(yīng)的內(nèi)容、提交。,a,37,請假申請查詢,兩塊菜單： 1、自己發(fā)起的請假 待提交請假：是指寫好但沒提交的請假條 已提

9、交請假：指已經(jīng)送去審批的請假條 已關(guān)閉請假：指已經(jīng)處理完成的請假條 2、別人發(fā)起的但于你相關(guān)或需要你審批的請假 1、相關(guān)請假：指查詢需要你關(guān)注或參與進(jìn)行審批操作的請假 2、已關(guān)閉請假：指查詢已經(jīng)操作完成的請假,a,38,查詢結(jié)果顯示,下圖為一張請假申請單，圖中可查看請假詳細(xì)事宜，及審批通過情況，并且在申請最后可以實(shí)現(xiàn)相關(guān)人員之間的交互信息。,END,a,39,【移動(dòng)CRM】使用教程,移動(dòng)CRM模塊：基于微信企業(yè)號(hào)，重新定義CRM使用流程挖掘潛在客戶、跟進(jìn)銷售進(jìn)展，提高客戶滿意度讓銷售工作更簡單,a,40,客戶模塊使用,客戶菜單： 1.新建客戶 2.新建聯(lián)系人 注：這里的客戶可以是一個(gè)機(jī)構(gòu)或者單

10、一的個(gè)體名稱。也就是說一個(gè)客戶可以對應(yīng)多個(gè)聯(lián)系人，或者僅僅只有一個(gè)聯(lián)系人。實(shí)現(xiàn)一對一，或一對多的關(guān)系。,a,41,新建客戶資料,在點(diǎn)擊新建客戶后，即可進(jìn)入新建客戶頁面，對客戶資料進(jìn)行詳細(xì)的維護(hù)。 在頁面的最下方設(shè)置客戶的負(fù)責(zé)人和相關(guān)人，這里負(fù)責(zé)人是具有查看和修改該客戶資料的權(quán)限，而相關(guān)人只能查看該客戶資料沒有修改權(quán)限。 在確定完客戶資料填寫完整后可以對客戶即可保存進(jìn)入下一步，聯(lián)系人的添加頁面。,a,42,新建聯(lián)系人,在建立完客戶后即可建立聯(lián)系人，點(diǎn)擊【新建聯(lián)系人】，進(jìn)入【新建客戶聯(lián)系人】頁面，對該客戶所屬的聯(lián)系人進(jìn)行編輯。 編輯完成后保存并通知相應(yīng)的負(fù)責(zé)人和相關(guān)人獲得該客戶及聯(lián)系人的資料，也就

11、是負(fù)責(zé)人和相關(guān)人就可以通過查詢功能查找到該客戶和聯(lián)系人的資料了。,a,43,查詢客戶及聯(lián)系人,點(diǎn)擊查詢客戶,點(diǎn)擊查詢聯(lián)系人,均可進(jìn)入客戶詳細(xì)資料瀏覽,a,44,外勤單與客戶拜訪聯(lián)動(dòng),第一步,第二步,第三步,進(jìn)入外勤工單 新建外勤單,錄入拜訪單詳細(xì)內(nèi)容 可跟移動(dòng)外勤單聯(lián)動(dòng),進(jìn)入移動(dòng)CRM 新建拜訪單,a,45,客戶拜訪單查詢,第一步,第二步,第三步,點(diǎn)擊已提交拜訪單,選擇查詢到的單據(jù),查看拜訪信息,a,46,新建商機(jī),第一步,第二步,點(diǎn)擊新建商機(jī),在新建商機(jī)頁面錄入詳細(xì)信息、編輯所屬客戶,a,47,商機(jī)查詢,第一步,第二步,第三步,點(diǎn)擊商機(jī)查詢,選擇查詢到的商機(jī),查看商機(jī)詳細(xì)信息,a,48,商機(jī)

12、詳細(xì)頁面使用技巧,右側(cè)【商機(jī)詳細(xì)】的四塊選項(xiàng)卡下方都包含對該模塊快速編輯和新增的功能，方便使用的流程。,END,a,49,【超級(jí)表單】使用教程,超級(jí)表單模塊：是基于企微平臺(tái)的新型數(shù)據(jù)采集工具，通過管理員在后臺(tái)自定義配置表單，用戶在平臺(tái)上填報(bào)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)人相關(guān)人基于數(shù)據(jù)表單在線互動(dòng)交流。 特點(diǎn)：靈活多變可以由企業(yè)個(gè)性化設(shè)定各部門專屬的工作表單。,a,50,自定義表單展示,運(yùn)營指導(dǎo)中心 門店巡檢單 （僅運(yùn)營可見）,信息保障中心 軟件系統(tǒng)維護(hù)單 （全員可見）,信息保障中心 設(shè)備報(bào)修單 （全員可見）,a,51,設(shè)備維修任務(wù)單展示,收到任務(wù)表單,表單詳細(xì)內(nèi)容,處理期間交互消息 處理完關(guān)閉表單,a,52,超

13、級(jí)表單信息采集,【超級(jí)表單】應(yīng)用的過程是需要企業(yè)內(nèi)各部門通力合作來完成的，前期對表單的信息收集和提煉，中期生產(chǎn)和制作出可行性表單，后期通過各部門員工的使用對表單進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化改進(jìn)，最終完成表單的完整化設(shè)計(jì)工作。,END,a,53,【審批請示】使用教程,審批請示模塊：可用于員工在手機(jī)中發(fā)起審批申請以及審核人在手機(jī)上審批申請單。,a,54,新建申請單,第一步,第二步,進(jìn)入審批請示 點(diǎn)擊新建申請,轉(zhuǎn)到添加申請頁面 選擇類型、填寫內(nèi)容,a,55,申請單查詢功能,與請假一樣兩塊菜單： 1、自己發(fā)起的申請 待提交申請：是指寫好但沒提交的申請 已提交申請：指已經(jīng)送去審批的申請 已關(guān)閉申請：指已經(jīng)處理完成的申請 2、別人發(fā)起的但于你相關(guān)或需要你審批的申請 1、相關(guān)申請：指查詢需要你關(guān)注或參與進(jìn)行審批操作的申請 2、已關(guān)閉申請：指查詢已經(jīng)操作完成的申請,a,56,查詢結(jié)果顯示,未經(jīng)審批前通過 查詢顯示的申請,經(jīng)審批之后通過 查詢顯示的申請,END,a,57,發(fā)布活動(dòng),第一步,第二步,點(diǎn)擊我的活動(dòng)菜單 選擇發(fā)布活動(dòng)菜單,在發(fā)布活動(dòng)窗口中填寫內(nèi)容時(shí)間地點(diǎn)最好提交,注意：活動(dòng)結(jié)束時(shí)間必須大于開始時(shí)間