XX公司融資商業(yè)計(jì)劃書

1 目 錄 特別聲明 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一章 公司介紹 . 2 第一節(jié) 綜述 . 2 第二節(jié) 公司定位 . 2 第三節(jié) 商業(yè)模式 . 3 第四節(jié) 股東及經(jīng) 營(yíng)團(tuán)隊(duì) . 5 第五節(jié) 發(fā)展歷程 . 5 第六節(jié) 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo) . 5 第七節(jié) 核心競(jìng)爭(zhēng)力 . 6 第二章 市場(chǎng)分析 . 8 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展帶動(dòng)鋼鐵行業(yè)快速增長(zhǎng) . 8 第二節(jié) 冷軋帶鋼市場(chǎng) . 10 第三章 發(fā)展規(guī)劃 . 12 第一節(jié) 遠(yuǎn)景與戰(zhàn)略 . 12 第二節(jié) 五年發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃 . 13 第三節(jié) 計(jì)劃與實(shí)施 . 14 第四章 融資及使用計(jì)劃 . 16 第一節(jié) 融資說明 . 16 第二節(jié) 資金使用計(jì)劃 . 17 第五章 財(cái)務(wù)與投資分析 . 18 第一節(jié) 歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) . 18 第二節(jié) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) . 23 第三節(jié) 公司對(duì)外負(fù)債及擔(dān)保情況 . 25 第六章 風(fēng)險(xiǎn)及退出方式 . 26 附 件 . 28 2 第一章 公司介紹 第一節(jié) 綜述 限公司（以下簡(jiǎn)稱： 司）是于 2000 年 12 月份在原 礎(chǔ)上組建的專門從事高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的民營(yíng)股份制企業(yè)，公司注冊(cè)資金 2600 萬(wàn)元，注冊(cè)法人 冊(cè)地址 司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)由精通中國(guó)高精度冷軋帶鋼業(yè)務(wù)的 行業(yè)精英和有著豐富鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)的管理人才組成。 公司目前擁有全職員工 576 名，平均年齡 35 歲。其中：各類專業(yè)技術(shù)人員120 人（中、高級(jí)職稱人員 45 人）。大、中專以上學(xué)歷人員 82 人，占比 14%；大學(xué)本科以上學(xué)歷（碩士研究生 2 人） 22 人，占比 公司主要生產(chǎn)中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品，主要包括：光纖電纜用鋼塑 復(fù)合基帶、沖壓散熱器用鋼帶、邦迪管用鋼帶、電子元件專用鋼帶、電鍍五金用單、雙面鋼帶、搪瓷產(chǎn)品用鋼帶以及深沖壓制品用鋼帶等。 自公司成立以來， 司立足于本土鋼鐵行業(yè)，著眼于高精度冷軋帶鋼廣闊的市場(chǎng)前景，依托強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力，開拓進(jìn)取，銳意創(chuàng)新，公司的業(yè)績(jī)?nèi)〉昧碎L(zhǎng)足的發(fā)展。 2006 年公司實(shí)現(xiàn)年銷售收入 元人民幣，全年實(shí)現(xiàn)銷售利潤(rùn) 8434 萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn) 4716 萬(wàn)元人民幣。 公司定位 公司是中國(guó)境內(nèi)最早一批從事高 精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)于一體企業(yè)。在國(guó)內(nèi)高精度冷軋帶鋼行業(yè)的企業(yè)中，公司堪稱研發(fā)和制造高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品配套最齊全的、綜合生產(chǎn)能力最大的生產(chǎn)基地。下的薄鋼帶高于國(guó)家 A 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上具有非常獨(dú)特的位置，是國(guó)內(nèi)其它大型鋼鐵企業(yè)沒有生產(chǎn)而市場(chǎng)緊缺的產(chǎn)品。在中國(guó)，此類產(chǎn)品以前幾乎一直靠進(jìn)口解決，目前仍是鋼材進(jìn)口量中比例較大的品種。在國(guó)內(nèi)企 3 業(yè)中 品尚無競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 在未來的發(fā)展中，公司立志于成為： 中國(guó)領(lǐng)先的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)和制造商 公司 將 專 注高精度冷戰(zhàn)帶鋼產(chǎn)品市場(chǎng)，依托公司強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力，在繼續(xù)保持和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，拓展高附加值高技術(shù)含量的產(chǎn)品線，致力于為國(guó)內(nèi)及國(guó)外廣大客戶提供最優(yōu)質(zhì)、最具價(jià)格吸引力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品。 第三節(jié) 商業(yè)模式 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)描述 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為中寬幅高精度冷軋帶鋼。冷軋帶鋼產(chǎn)品包括： 寬幅鋸片鋼、深拉沖鋼、堿性電池殼鋼、光纖電纜專用鋼帶及鍍錫板基鐵鋼帶等。 目前，公司冷軋鋼帶年產(chǎn)量已達(dá)到 20 萬(wàn)噸，在同類中寬幅冷帶行業(yè)中，公司設(shè)備最先進(jìn)、配套最齊全、綜合生產(chǎn)能力最強(qiáng)。 二、主要產(chǎn)品及用途介紹 1、 主要產(chǎn)品 細(xì)分種類 a、按鋼種分：普碳鋼、優(yōu)質(zhì)低碳鋼和低合金鋼； b、按用途分：家用電器、金屬包裝、建筑龍骨、小五金及鍍錫鍍鋅板基料等； c、按規(guī)格分： 上。 2、 主要產(chǎn)品的 生命周期 及生產(chǎn)能 力 從產(chǎn)品生命周期來看， 普碳精密冷帶產(chǎn)品，生命周期處于穩(wěn)定期，優(yōu)質(zhì)冷帶產(chǎn)品處于上升（發(fā)展）期， 光二極管及三極管支架鋼處于開發(fā)上升期，優(yōu)質(zhì)鍍錫及取向硅鋼為研發(fā)期。 現(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)高精密冷軋帶鋼 20 萬(wàn)噸（按平均厚度為 算 4 生產(chǎn)能力）。 3、主要產(chǎn)品的 生產(chǎn) 工藝 流程 熱軋鋼卷（原材料進(jìn)廠檢驗(yàn) ） 剪切 酸洗 軋制 松卷 退火 重卷 /剪切 平整 /拉矯 分切 包裝 驗(yàn)收入庫(kù)（ 該 生產(chǎn)線的各主要工序全部是自動(dòng)控制）。 三、主要原材料及供應(yīng)商 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要原材料為熱軋卷板，主要能源為電力。 厚度在 4軋卷板，主要原料每年需 噸。主要的熱軋卷板供應(yīng)商包括寶鋼集團(tuán)、邯鄲縱橫鋼鐵有限公司、河北承德鋼鐵股份有限公司、邢臺(tái)德龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司、鄭州增奇新鋼鐵有限公司等。 電力方面，正常生產(chǎn)情況下年用電量 48000 千瓦時(shí)，每度電 ，由兩個(gè)不同的變電站直供公司 用電 。電力供應(yīng)比較充足，完全可以滿足企業(yè)未來發(fā)展用電需求。 四、銷售模式 冷帶產(chǎn)品主要銷售模式是直接面對(duì)客戶。一律采取以銷定產(chǎn)的方法，即：先定合同交定金（約 30%），款到發(fā)貨。這種銷售模式最大程度上減少了企業(yè)庫(kù)存，同時(shí)也有效地規(guī)避了行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)推廣方面，公司通過產(chǎn)品廣告，樹立企業(yè)知名度，同時(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)施用戶全程信用管理，使客戶滿意。同時(shí)本企業(yè)設(shè)立有自己的專業(yè)網(wǎng)站，介紹企業(yè)和產(chǎn)品，隨時(shí)接受客戶咨詢、訂貨，除長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶外，每年都有計(jì)劃地發(fā)展新客戶，開拓新市場(chǎng)。 五、產(chǎn)品流向 公司的中寬幅冷軋帶鋼產(chǎn) 品主要用于食品包裝、裝修建材、電工機(jī)械等幾個(gè)領(lǐng)域，目前較為長(zhǎng)期的供貨客戶約有 40 余家。其中供貨量大、且相當(dāng)穩(wěn)定的客戶主要如江陰科貿(mào)、西安協(xié)和、江蘇武英等，已經(jīng)與 司建立較為長(zhǎng)線的戰(zhàn)略合作關(guān)系。 5 第四節(jié) 股東及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 一、股權(quán)結(jié)構(gòu) 2012 年 12 月， 司股東大會(huì)決議對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)作了如下調(diào)整，其現(xiàn)在的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 二、主要股東及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)介紹： 三、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高管人員名單 第五節(jié) 發(fā)展歷程 第六節(jié) 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo) 一、 銷售收入增長(zhǎng)情況 3063553858 5756776604￥ 1 0 , 0 0 0￥ 3 0 , 0 0 0￥ 5 0 , 0 0 0￥ 7 0 , 0 0 0￥ 9 0 , 0 0 0萬(wàn)2003 2004 2005 2006 2007 （ E)二、 銷售利潤(rùn)增長(zhǎng)情況 1817327029614716￥ -￥ 2 , 0 0 0￥ 4 , 0 0 0￥ 6 , 0 0 0萬(wàn)2003 2004 2005 2006 2007 （ E) 6 三、 利潤(rùn)率變化情況 5 % 6 %5 %6 %0 %1 0 %2003 2004 2005 2006 2007 （ E)第七節(jié) 核心競(jìng)爭(zhēng)力 公司發(fā)展七年來，通過不斷的積累和驗(yàn)證，形成了清晰的企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，主要包括以下六個(gè)方面： 一 、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì) 公司的管理團(tuán)隊(duì)結(jié)合了大量的本土鋼鐵行業(yè)精英，核心團(tuán)隊(duì)能夠結(jié)合自己高超的管理營(yíng)銷能力、豐富的社會(huì)資源以及資深的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)對(duì)迅速多變的市場(chǎng)環(huán)境。 二 、清晰的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 公司多年來一直專注于中寬幅高精度冷 軋帶鋼市場(chǎng)，集中研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等各方面資源，全力謀求在市場(chǎng)有需求而大型鋼廠不生產(chǎn)、小型鋼廠生產(chǎn)不了的產(chǎn)品領(lǐng)域中的發(fā)展，戰(zhàn)略規(guī)劃具有很強(qiáng)的前瞻性，經(jīng)營(yíng)思路清晰，可操作性強(qiáng)。 三 、世界領(lǐng)先的研發(fā)和技術(shù)能力 公司擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全數(shù)字控制的精密冷軋機(jī)組及其配套設(shè)施在目前國(guó)內(nèi)同業(yè)中技術(shù)含量最高、裝備水平最好。公司精密帶鋼生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備 超高精度四輥可逆全液壓冷軋機(jī)，是由冶金部北京鋼鐵研究總院提供工藝參數(shù)和技術(shù)要求，委托意大利米諾公司設(shè)計(jì)制造，具有國(guó)際一流裝機(jī)水平。熱處理采用了強(qiáng)對(duì)流循環(huán)、電熱光亮罩式退火爐， 軋制過程中均采用世界先進(jìn)的福爾曼在線測(cè)厚儀，通過計(jì)算機(jī)實(shí)行壓下循環(huán)自動(dòng)控制及彎輥技術(shù)，可生產(chǎn)多品種、多規(guī)格精密帶鋼，其精度和控制技術(shù)均處于世界領(lǐng)先地位。公司在生產(chǎn)實(shí)踐中，完整地 7 掌握了精密帶鋼生產(chǎn)線的核心技術(shù)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)， 輥可逆冷軋機(jī)、液壓彎輥技術(shù)已獲國(guó)家專利。 公司還不斷強(qiáng)化自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，設(shè)立了自己的科技開發(fā)和研究機(jī)構(gòu) 河南省特種鋼復(fù)合材料工程研究中心。中心專門從事研究開發(fā)的技術(shù)人員共 48 人，其中中、高級(jí)技術(shù)職稱以上人數(shù) 25 人 。與此同時(shí)，中心還強(qiáng)化與外界的合作，與北京鋼鐵研究總院、燕 山大學(xué)、河南省冶金設(shè)計(jì)研究院等科研院、所有長(zhǎng)期的合作關(guān)系，保證公司的技術(shù)水平與國(guó)際領(lǐng)先水平同步。近幾年，中心自主研發(fā)的列四輥可逆冷軋機(jī)以其全數(shù)字控制、高速、穩(wěn)定、高效節(jié)能的優(yōu)勢(shì)，成為企業(yè)生產(chǎn)的重要支柱。 4、能夠替代進(jìn)口的一流產(chǎn)品品質(zhì) 司采用了國(guó)際國(guó)內(nèi)均屬先進(jìn)的帶鋼生產(chǎn)藝技術(shù)，同時(shí)積極推行量保證體系，確保 司主導(dǎo)產(chǎn)品的質(zhì)量處于最佳狀態(tài)，其核心產(chǎn)品 帶 ,精度誤差僅 一產(chǎn)品精度得到國(guó)家鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心的認(rèn)證，達(dá)到世界領(lǐng)先水平。被中國(guó)本土用戶選 定為替代進(jìn)口首選產(chǎn)品。在由河南省經(jīng)貿(mào)委 99 年 4 月組織的有關(guān)專家鑒定時(shí)，與會(huì)專家一致認(rèn)為該產(chǎn)品屬國(guó)內(nèi)一流水平，能替代進(jìn)口，產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量水平以達(dá)到和超過日本同類產(chǎn)品水平。 公司的產(chǎn)品以過硬的質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了客戶的信賴，主導(dǎo)產(chǎn)品長(zhǎng)期供不應(yīng)求，贏得市場(chǎng)的一致好評(píng)。 5、極強(qiáng)的 價(jià)格 競(jìng)爭(zhēng)能力 公司的產(chǎn)品價(jià)格比國(guó)內(nèi)同類企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格約低 35%， 比 國(guó)際上同類產(chǎn)品低近 25%，具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而且隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大、管理水平的提高，其生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將更加明顯。 6、 “網(wǎng)絡(luò) +定制 ”的復(fù)合型 產(chǎn)品營(yíng)銷模式 公司通過多年的經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成了較為完整的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，營(yíng)銷渠道覆蓋率很高。同時(shí)， 司可以多臺(tái)設(shè)備可同時(shí)開動(dòng)，按照客戶的個(gè)性化需求，有針對(duì)性地為客戶 “定制 ”生產(chǎn)不同規(guī)格的產(chǎn)品，特別適應(yīng)小批量、多品種生產(chǎn)。這種更為靈活的營(yíng)銷模式使得 司在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)中能夠?qū)⒅鲃?dòng)權(quán)掌握在自己的手中。 8 第二章 市場(chǎng)分析 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展帶動(dòng)鋼鐵行業(yè)快速增長(zhǎng) 一、伴隨著 宏觀經(jīng)濟(jì) 的高速增長(zhǎng)，鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速。 宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)0500001000001500002000002500001996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20060%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%長(zhǎng)率資料來源 ：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 最近十年以來，中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)一直保持著平均年增長(zhǎng)率近 10%的高速增長(zhǎng)。固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度保持在 25%以上，房地產(chǎn)同比增長(zhǎng) 機(jī)械行業(yè)同比增長(zhǎng) 輕工行業(yè)同比增長(zhǎng) 電子行業(yè)增長(zhǎng) 汽車工業(yè)同比增長(zhǎng) 33%。截至 2006 年年末，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（ 經(jīng)達(dá)到 伴隨這宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)的鋼鐵行業(yè)也取得長(zhǎng)足的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示， 2006 年我國(guó)生產(chǎn)粗鋼 噸生產(chǎn)鋼材 噸，其中粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 占全球粗鋼產(chǎn)量的 我 國(guó)已經(jīng)成為世界矚目的鋼鐵大國(guó)。 9 010000200003000040000500001997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006鋼鐵工業(yè)增長(zhǎng)迅猛粗鋼 鋼材二、產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)供需轉(zhuǎn)換。 過去的十年中，中國(guó)在世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)中所占的份額翻了一番。 2004國(guó)粗鋼年增產(chǎn)量分別達(dá)到 5000 萬(wàn)噸、 8000 萬(wàn)噸、 6500 萬(wàn)噸。 2006 年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量在上年突破 3 億噸后，一舉登上 4 億噸的大臺(tái)階，占 年世界鋼 總產(chǎn)量 噸 的 1/3 強(qiáng)，成為世界第一產(chǎn)鋼大國(guó) 從市場(chǎng)格局來看，我國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)由過去不能滿足國(guó)內(nèi)需要轉(zhuǎn)向產(chǎn)能過剩，由長(zhǎng)期依靠進(jìn)口補(bǔ)充國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺口，轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)口、出 口并存，總量上出口大于進(jìn)口。有關(guān)部門預(yù)計(jì)， 2007 年全國(guó)鋼鐵總產(chǎn)量將達(dá)到 3噸，我國(guó)鋼鐵工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了供大于求的新階段。 三、產(chǎn)需結(jié)構(gòu)不合理 與產(chǎn)能過剩并存的是產(chǎn)需之間的結(jié)構(gòu)性矛盾，先進(jìn)產(chǎn)能與落后產(chǎn)能并存，低水平產(chǎn)能所占比重過大，整個(gè)鋼鐵行業(yè)有 8000 萬(wàn)噸左右，占現(xiàn)有生產(chǎn)能力 20以上的是高能耗、高污染、工藝裝備落后生產(chǎn)能力；普通產(chǎn)品產(chǎn)能過剩與高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足并存，以冷軋薄板為代表的高端產(chǎn)品產(chǎn)能不能滿足國(guó)內(nèi)需求，尚需要依靠進(jìn)口，而一般產(chǎn)品的供大于求的矛盾顯得非常突出。 從產(chǎn)品品種看，棒線材等低端產(chǎn)品嚴(yán)重 過剩，冷軋硅鋼片、轎車用板、高檔家電板等高附加值產(chǎn)品仍然不足。鋼鐵行業(yè)面臨的問題是提高產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)含量；鋼鐵的產(chǎn)能過剩，既是生產(chǎn)能力與需求的相對(duì)過剩，又是結(jié)構(gòu)性過剩。當(dāng)前鋼板材市場(chǎng)的供應(yīng) 虛缺 仍然明顯。目前一些新的鍍鉻、鍍鋅鋼板材，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚屬于空白狀態(tài)。 此外，以進(jìn)出口為例，進(jìn)口方面，高級(jí)鋼材的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，相當(dāng)一部 10 分 高附加值的產(chǎn)品，如特種鋼精密板、管、帶等， 必須靠進(jìn)口解決，其 進(jìn)出口差價(jià)高達(dá) 300 美元 /噸。 而出口方面， 中國(guó)出口產(chǎn)品仍以傳統(tǒng)的低附加值產(chǎn)品為主 。 四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不充分，產(chǎn)業(yè)集中程度低 目前，中國(guó)大概有 800 多家鋼鐵企業(yè)，其中 15 家 500 萬(wàn)噸以上規(guī)模的鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的 45，而日本的前六大鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量就占據(jù)了日本全國(guó)產(chǎn)量的 90%。從全球范圍來看， 2004 年，世界鋼鐵產(chǎn)量在 800 萬(wàn)噸的前26 家企業(yè)中，中國(guó)只占 5 家。 2006 年產(chǎn)鋼 500 萬(wàn)噸以上企業(yè) 21 家，同比增加4 家，但全年粗鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 比上年同口徑下降 百分點(diǎn)。鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不充分，產(chǎn)業(yè)集中度甚至有所下降。 第 二 節(jié) 冷軋帶鋼市場(chǎng) 一、冷軋帶鋼定義 冷軋帶鋼是指在常溫下經(jīng)軋制而成的帶狀薄鋼板，帶鋼在冷狀 態(tài) (常溫 )條件下，或在再結(jié)晶溫度以下，經(jīng)軋制后達(dá)到塑性變形的目的，通常稱為冷軋帶鋼，習(xí)慣上往往叫做冷帶。冷軋帶鋼因?yàn)榫雀?、性能好、品種多、用途廣，近年在鋼鐵行業(yè)得到了迅速的發(fā)展。 二、行業(yè)管理 ： 1、政府的產(chǎn)業(yè)政策： 通過政策導(dǎo)向（國(guó)家發(fā)改委頒布政策）引導(dǎo)企業(yè)掌握企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品開發(fā)的方向。 2、 中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)和金屬學(xué)會(huì)是半官方的行業(yè)組織，該協(xié)會(huì)下屬帶鋼協(xié)會(huì)是民間企業(yè)聯(lián)合組織。主要作用是咨詢、交流、信息和編制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，格瑞公司是上述各協(xié)會(huì)的集體會(huì)員和冷帶產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制委員會(huì)成員。 三、冷軋帶鋼市場(chǎng)現(xiàn)狀 （紅色部 分為網(wǎng)上摘錄信息，與 司提供信息差別比較大，可能是統(tǒng)計(jì)口徑不同造成的） 2005 年，國(guó)內(nèi)冷軋寬帶鋼（指寬帶大于 600板帶），表觀消費(fèi)量達(dá)2291 噸， 5 年增長(zhǎng) 國(guó)內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到 1567 噸，增長(zhǎng) 比前一年增長(zhǎng) 冷軋薄板的國(guó)產(chǎn)資源占整個(gè)國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的 11 2005 年國(guó)內(nèi)冷軋窄帶鋼（指：寬帶小于 600板帶）產(chǎn)量達(dá) 414 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 進(jìn)口量 55 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 10%（大約 40 萬(wàn)噸出口），冷軋窄帶表觀消費(fèi)量為 噸，同比增長(zhǎng) 2006 年，中國(guó)冷軋帶鋼產(chǎn)品產(chǎn)量不足 400 萬(wàn)噸，中寬幅精密冷帶不足 100萬(wàn)噸，各發(fā)達(dá)國(guó)家鋼材中管、板、帶產(chǎn)品比例占到 50%以上，而我國(guó)也只有不足 40%。因此，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的加快，市場(chǎng)對(duì)冷帶（板）產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步增加。 目前目標(biāo)市場(chǎng)中 70%以上是 民營(yíng)中小企業(yè)，粗制產(chǎn)品、低檔產(chǎn)品充斥市場(chǎng) 、價(jià)格低、質(zhì)量差、市場(chǎng)不規(guī)范。 四、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 中國(guó)行業(yè)管理部門預(yù)測(cè)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)精密冷帶的需求將以每年 18%以上的速度增長(zhǎng) 。 預(yù)計(jì)未來 5 年，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)這一產(chǎn)品的需求量將達(dá)到 300 萬(wàn)噸以上。而目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)中寬幅精密冷 帶的企業(yè)主要有廣帶（廣州）、衡水、金鉻（河北）和 司 等四、五家，年產(chǎn)量總計(jì)不超過 90 萬(wàn)噸，市場(chǎng)空間較大。 司未來計(jì)劃是使各種精密帶鋼產(chǎn)能達(dá)到 100 萬(wàn)噸以上，其中鍍錫板 1520 萬(wàn)噸，鍍鋅板 20 萬(wàn)噸，取向硅鋼板 5 萬(wàn)噸，各種優(yōu)質(zhì)深拉沖鋼帶 50 萬(wàn)噸，鋼銅復(fù)合板 5萬(wàn)噸，同時(shí)使 30%的產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，如東南亞國(guó)家、中亞和北非市場(chǎng)。 五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 公司 在國(guó)內(nèi)中寬系列冷軋帶鋼市場(chǎng)占有率約 17%。 中國(guó)行業(yè)管理及統(tǒng)計(jì)部門尚未專門對(duì)中寬幅精密冷帶生產(chǎn)企業(yè)排名，也無專門統(tǒng)計(jì)資料，但據(jù) 不完全統(tǒng)計(jì)，目前 中、日、韓三國(guó)中寬 幅冷帶產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 1/3 以上，中國(guó)產(chǎn)量第一，韓國(guó)的浦項(xiàng)公司和日本新日鐵產(chǎn)量居第二、三位。產(chǎn)品質(zhì)量與浦項(xiàng)、新日鐵相當(dāng)， 是公司在市場(chǎng)上的 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 。 此外， 國(guó)內(nèi)中寬幅冷軋帶鋼 市場(chǎng) 有一定規(guī)模 能夠與公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng) 的 其他 企業(yè)主要是河北金鉻、廣州帶鋼廠、衡水薄板廠 等（競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)相關(guān)信息參見附件） 。 12 第三章 發(fā)展規(guī)劃 第一節(jié) 遠(yuǎn)景與戰(zhàn)略 公司遠(yuǎn)景 成為中國(guó)最具規(guī)模、最具競(jìng)爭(zhēng)力的 中寬幅 高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。 公司發(fā)展戰(zhàn)略 繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，在保持現(xiàn)有主力產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，依托研究所強(qiáng)大的研發(fā)能力，積極研發(fā)高附加值產(chǎn)品，向產(chǎn)業(yè)的上下游逐步拓展，拉伸產(chǎn)品線，豐富產(chǎn)品組合，加大產(chǎn)品宣傳推廣力度， 在做大規(guī)模、做強(qiáng)品牌的同時(shí)，有 選擇 地向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)和人才輸出 ，以實(shí)現(xiàn)公司營(yíng)業(yè)收入躍升，利潤(rùn)最大化。 13 第二節(jié) 五年發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃 公司計(jì)劃在保持自身業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展、自有品牌推廣的同時(shí)，結(jié)合未來 10 年中國(guó)冷軋帶鋼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的前提下，在未來的 3 到 5 年的時(shí)間內(nèi)，計(jì)劃投資約人民幣 元，使目前年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸的高精密度帶鋼系列產(chǎn)品達(dá)到年產(chǎn) 50萬(wàn)噸的規(guī)模。高精密度冷軋鋼市場(chǎng)份額由目前的 14%上升到 30%以上，實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)額達(dá)到 30 億元人民幣，利潤(rùn) 4 億元人民幣，年均增長(zhǎng)速度將保持 25%以上的主要財(cái)務(wù)目標(biāo)，成為中國(guó)最具規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的中寬幅精密冷軋帶鋼生產(chǎn)企業(yè)。 14 第三節(jié) 計(jì)劃與實(shí)施 為配合上述戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實(shí)現(xiàn)，公司制定了與之配套行之有效的計(jì)劃，主要包括： 一 、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 公司內(nèi)部原有的由 10 位科技人員組成的技改處將并入工程技術(shù)中心，專門負(fù)責(zé)冷軋生產(chǎn)設(shè)備和工藝改造及新產(chǎn)品開發(fā)。 公司目前已開發(fā)出并進(jìn)入批量生產(chǎn)的新產(chǎn)品主要有：厚度為 筑用龍骨鋼帶，帶面光潔平整，半硬態(tài)交貨；厚度為 電鍍錫帶是光纖電纜專用的屏蔽鋼帶，帶面平整光潔，厚度公差不超過 種能對(duì)薄鋼帶連續(xù)鍍錫的生產(chǎn)企業(yè)目前在國(guó)內(nèi)不超過三家。 公司新產(chǎn)品開發(fā)的主要目標(biāo)是：近期內(nèi)把國(guó)內(nèi)依靠進(jìn)口冷軋帶鋼作為原料的企業(yè)，變?yōu)橹饕?司供貨，其品種主要是：?jiǎn)?、雙層薄壁焊管（即邦迪管）用料、國(guó)內(nèi)堿性電池廠深沖鋼帶、光纖電纜專用鋼帶等。中期將增加鍍錫、鍍鋅板產(chǎn)品和彩色涂層板及取向硅鋼板產(chǎn)品。目前公司主要產(chǎn)品為 30主要用途是為彩色涂層板和鍍鋅板作基料。涂層彩板已成為現(xiàn)代裝飾的主 要材料，使用范圍不斷擴(kuò)大，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足需要。熱鍍鋅板則是建筑、輕工、家電不可缺少的材料，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)很快。 二 、技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新計(jì)劃 依靠并充分發(fā)揮 “工程中心 ”的作用，始終瞄準(zhǔn)國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求和替代進(jìn)口產(chǎn)品這一目標(biāo)，開展創(chuàng)新和研發(fā)工作： （ 1）將已研發(fā)出的 光二極管及三極管支架鋼帶產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批量穩(wěn)定生產(chǎn)，進(jìn)一步占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 （ 2）添置設(shè)備，確定工藝參數(shù)，完成鍍錫板（馬口鐵）基帶的工業(yè)化生產(chǎn)，為生產(chǎn)鍍錫板做好技術(shù)基礎(chǔ)。 （ 3）試制薄不銹鋼帶，完成初試和中試，確定合理工藝規(guī)程。 （ 4）使自主研發(fā) 的 列精密冷軋機(jī)及其配套的生產(chǎn)線成為商品，推向國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)。 15 （ 5）在上述條件基本具備的情況下，研制國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)短缺的復(fù)合帶（板），即銅 鋼、鋁 鋼、鋼 不銹鋼復(fù)合帶（板），以適應(yīng)軍工、電工、裝飾、包裝等行業(yè)的需求。 三 、市場(chǎng)開發(fā)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及國(guó)際化經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 公司擁有均衡的國(guó) 內(nèi) 客 戶 群，包括商業(yè)及工業(yè)用戶，使 鐵享有多種收入來源，以降低過分依賴某一類客戶之風(fēng)險(xiǎn)。 司的固定客戶已達(dá)到 40 多家。其中：光纖電纜屏蔽鋼帶產(chǎn)品品牌在中國(guó)冷軋帶鋼行業(yè)享有盛名，其產(chǎn)品銷售價(jià)格比同行業(yè)其它產(chǎn)品高出 10%。 通過對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行研制與開發(fā)，以提升現(xiàn)有產(chǎn)品的領(lǐng)先地位，在最短的時(shí)間內(nèi)提升公司的知名度。同時(shí)，進(jìn)一步發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)及市場(chǎng)占有率，及進(jìn)一步增加銷售收入。 由于公司產(chǎn)品供不應(yīng)求，基本上僅限于供應(yīng)老客戶 其名牌效應(yīng)仍覆蓋較窄。因此，公司將于未來 3 年將產(chǎn)品更加廣泛的向中國(guó)沿海周邊省區(qū)和大西北等地區(qū)進(jìn)行擴(kuò)張，進(jìn)一步擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)。 四 、深化改革和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃 （ 1）進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，完善董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格按照公司法規(guī)范企業(yè)行為，發(fā)揮監(jiān)事會(huì)和工會(huì)的作用，形成有效的企業(yè)自我約束、 自我發(fā)展和監(jiān)管激勵(lì)機(jī)制。充分考慮全體股東特別是小股東的權(quán)益。 （ 2）以人為本，實(shí)施人才戰(zhàn)略，建立長(zhǎng)期人才培養(yǎng)制度和獎(jiǎng)勵(lì)制度，支持和鼓勵(lì)職工創(chuàng)新。給職工，特別是工程技術(shù)人員創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，增加企業(yè)凝聚力。 （ 3）完善各項(xiàng)規(guī)章制度，一切按照制度辦事，制度面前人人平等。 （ 4）加強(qiáng)科研開發(fā)機(jī)構(gòu)，安全生產(chǎn)和解決環(huán)境方面的工作，落實(shí)到各部門和具體人員。 （ 5）加大創(chuàng)立品牌、申報(bào)專利和市場(chǎng)營(yíng)銷工作的力度，力爭(zhēng)在 3 年內(nèi)本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率達(dá)到 25%以上。 16 第四章 融資及使用計(jì)劃 第一節(jié) 融資說明 公司計(jì) 劃本次融資 元人民幣，用于購(gòu)置設(shè)備、改造配套以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，相應(yīng)地出讓公司 40%股權(quán)。 17 第二節(jié) 資金使用計(jì)劃 （ 1） 購(gòu)置 1450輥可逆冷軋機(jī)組 2 臺(tái)，需投資 8000 萬(wàn)元（年產(chǎn)量 15萬(wàn)噸 /臺(tái)） （ 2） 新增酸洗線 1 條，投資 1200 萬(wàn)元 （ 3） 購(gòu)置天車 Q=60/10T L= 2 臺(tái)，投資 100 萬(wàn)元 Q=30/5T L= 2 臺(tái)，投資 74 萬(wàn)元 Q=30/5T L= 2 臺(tái)，投資 80 萬(wàn)元 （ 4） 平整機(jī)組，投資 400 萬(wàn)元 （ 5） 剪切機(jī) 組，投資 200 萬(wàn)元 （ 6） 鋼帶脫脂線 1 條，投資 300 萬(wàn)元 （ 7） 連續(xù)式退火爐 1 套，投資 4000 萬(wàn)元 （ 8） 20 萬(wàn)噸 /年熱鍍鋅帶生產(chǎn)線 2 條，投資 4000 萬(wàn)元 （ 9） 10 萬(wàn)噸 /年高級(jí)（ 4 聽級(jí)）鍍錫帶生產(chǎn)線 2 條，投資 3500 萬(wàn)元 （ 10）廠房及配套基礎(chǔ) 7000 平方米，投資 900 萬(wàn)元 （ 11）環(huán)保設(shè)施，投資 300 萬(wàn)元 （ 12）供配電系統(tǒng) 3500資 400 萬(wàn)元 （ 13）其它，需 146 萬(wàn)元 （ 14）配套流資，需 12400 萬(wàn)元 18 第五章 財(cái)務(wù)與投資分析 第一節(jié) 歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 一、 2012 年損益表 企 業(yè)名稱： 司 2006 年度 單位：元 項(xiàng)目 行次 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 一 產(chǎn)品銷售收入 1 82,056,456,548,減：產(chǎn)品銷售成本 2 73,512,408,709,產(chǎn)品銷售費(fèi)用 3 93,1,353,產(chǎn)品銷售稅金及附加 4 126,709,二 產(chǎn)品銷售利潤(rùn) 5 8,323,45,775,加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 6 減：管理費(fèi)用 7 801,5,333,財(cái)務(wù)費(fèi)用 8 1,132,8,699,三 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 9 6,389,31,742,加：投資收益 10 補(bǔ)貼收入 11 營(yíng)業(yè)外收入 12 減：營(yíng)業(yè) 外支出 13 加：以前年度損益調(diào)整 14 四 利潤(rùn)總額 15 6,389,31,742,減：所得稅 16 2,108,10,475,五 凈利潤(rùn) 17 4,281,21,267, 19 二、 2012 年資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 限公司 2006 年 12 月 31 日 單位：元 資 產(chǎn) 行次 期初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 行次 期初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 貨幣資金 1 233,907,12,287,期借款 46 15,900,3,600,期投資 2 100,付票據(jù) 47 294,010,36,949,收票據(jù) 3 付賬款 48 5,336,382,收賬款 4 1,082,581,收賬款 49 11,275,027,他應(yīng)收款 5 2,061,033,他應(yīng)付款 50 10,246,056,：壞賬準(zhǔn)備 6 付工資 51 74,64,收款項(xiàng)凈額 7 3,144,614,付福利費(fèi) 52 2,214,22,付賬款 8 50,695,9,921,交稅金 53 2,141,856,貨 9 63,810,17,323,付股利 54 攤費(fèi)用 10 他未交款 55 4,處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 11 提費(fèi)用 56 年內(nèi)到期長(zhǎng)期債券投資 12 扣稅金 57 他流動(dòng)資產(chǎn) 13 年內(nèi)到期長(zhǎng)期負(fù)債 58 動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 20 351,657,03,147,工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 59 期投資： 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 65 341,203,16,559,期投資 21 ,650,期負(fù)債： 固定資產(chǎn)： 長(zhǎng)期借款 66 定資產(chǎn)原價(jià) 24 143,193,09,126,期應(yīng)付款 68 25,800,4,283,：累計(jì)折舊 25 35,718,5,179,他長(zhǎng)期負(fù)債 75 定資產(chǎn)凈值 26 107,475,63,947,中 :住房周轉(zhuǎn)金 定資產(chǎn)清理 27 項(xiàng)應(yīng)付款 在建工程 39,669,6,532,期負(fù)債合計(jì) 76 25,800,4,283,處理固定資產(chǎn)凈損失 29 債合計(jì) 367,003,30,843,定資產(chǎn)合計(jì) 35 147,144,10,479,有者權(quán)益： 無形及遞延資產(chǎn)： 實(shí)收資本 78 26,000,6,000,形資產(chǎn) 36 10,500,06,868,本公積 79 24,911,97,438,延資產(chǎn) 37 余公積 80 15,099,2,173,形及遞延資產(chǎn)合計(jì) 40 10,500,06,868,分配利潤(rùn) 81 76,286,45,690,他資產(chǎn)： 企業(yè)發(fā)展基金 84 他長(zhǎng)期資產(chǎn) 41 有者權(quán)益合計(jì) 85 142,297,91,302,產(chǎn)總計(jì) 45 509,301,22,145,債及所有者權(quán)益計(jì) 90 509,301,22,145,充： 1. 已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 2. 融資租入固定資產(chǎn)原價(jià) 20 三、 2012 年現(xiàn)金流量表 編制單位： 限公司 2006 年度 金額單位：元 項(xiàng) 目 行次 2008 年 2009 年 2010 年 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 205705 282500 426550 收到的稅費(fèi)返還 2 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3 現(xiàn)金流入小計(jì) 4 205705 282500 426550 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 5 169834 215450 342663 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 6 1579 2031 2506 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 7 8863 13064 21323 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8 6097 5818 7578 現(xiàn)金流出小計(jì) 9 186373 236363 374070 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 10 19332 46137 52480 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 11 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 12 500 1600 3500 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 13 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 14 2000 4000 現(xiàn)金流入小計(jì) 15 500 3600 7500 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 16 15547 36500 24200 投資所支付的現(xiàn)金 17 1835 8000 10000 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 18 現(xiàn)金流出小計(jì) 19 17382 44500 34200 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 20 40900 、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 吸收投資所收到的現(xiàn)金 21 7400 0 10000 其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 22 取得借款所收到的現(xiàn)金 23 8000 15000 20000 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 24 5430 20223 11868 現(xiàn)金流入小計(jì) 25 20830 35223 41868 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 26 6360 8000 15000 分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金 27 10720 21030 31425 其中：子公司支付少數(shù)股東的股利 28 支付的 其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 29 1428 5430 10223 現(xiàn)金流出小計(jì) 30 18508 34460 56648 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 31 2322 763 、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 32 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 33 4772 6000 11000 21 現(xiàn)金流量表續(xù) 補(bǔ) 充 資 料 行次 2008 年 2009 年 2010 年 1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量 凈利潤(rùn) 34 14302 20919 34182 加：少數(shù)股東損益 35 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 36 固定資產(chǎn)折舊 37 1782 3700 7000 無形資產(chǎn)攤銷 38 414 460 600 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)攤銷 39 待攤費(fèi)用的減少（減：增加） 40 預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少） 41 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和長(zhǎng)期資產(chǎn)的損 失（減：收益） 42 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 43 財(cái)務(wù)費(fèi)用 44 720 1030 1425 投資損失（減：收益） 45 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） 46 存貨的減少（減：增加） 47 7000 營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） 48 327 營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） 49 790 8140 其他 50 11614 17565 20191 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 51 19332 46137 52480 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 52 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 53 融資租入固定資產(chǎn) 54 其他 55 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況 金的期末余額 56 16000 22000 33000 減：現(xiàn)金的期初余額 57 21228 16000 22000 加：現(xiàn)金等價(jià)物期末余額 58 減：現(xiàn)金等價(jià)物期初余額 59 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 60 000 11000 四、 2006 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 說明 2006 年 司 實(shí)現(xiàn)銷售收入 76604 萬(wàn)元，較上年提高 銷售利潤(rùn) 22 8434 萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)率 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 7038 萬(wàn)元，利潤(rùn)率為 全年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 4716 萬(wàn)元，凈利 潤(rùn)率為 截至 2006 年底 公司總資產(chǎn) 52030 萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng) 流動(dòng)資產(chǎn) 37239萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 13585 萬(wàn)元，無形資產(chǎn) 1040 萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債 31656 萬(wàn)元，長(zhǎng)期負(fù)債 1428 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 18946 萬(wàn)元，流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 資產(chǎn)負(fù)債率 足額承兌 20000萬(wàn)元，提出此因素實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債率 五、 司最近的管理財(cái)務(wù)報(bào)告 2006 年公司對(duì)整體設(shè)備改造全部結(jié)束后， 2007 年整個(gè)生產(chǎn)規(guī)模又上一新臺(tái)階， 2007 年元月至 6 月份共實(shí)現(xiàn)收入 45655 萬(wàn)元， 同比增長(zhǎng) 17%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2127 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率 總資產(chǎn) 53372 萬(wàn)元，公司整體資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)規(guī)模已進(jìn)入良性循環(huán)發(fā)展。目前由于流動(dòng)資金緊張，生產(chǎn)還未完全達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模，生產(chǎn)潛力只達(dá)到 70%。目前財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，負(fù)債比率較低。結(jié)合目前市場(chǎng)情況，適宜舉債發(fā)展。 六 、 固定資產(chǎn)其他說明 公司主要固定資產(chǎn)每年貶值率 3 保險(xiǎn)價(jià)值 15000 萬(wàn)元。