行業(yè)經(jīng)濟(jì)論文-中國紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)安全形勢分析.doc

行業(yè)經(jīng)濟(jì)論文-中國紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)安全形勢分析內(nèi)容提要2008年金融危機(jī)在全球蔓延，中國所遭受的沖擊首當(dāng)其沖是對外貿(mào)易，尤其是紡織業(yè)產(chǎn)品出口和進(jìn)口出現(xiàn)了雙下滑，企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營困難。從產(chǎn)業(yè)控制力、競爭力、成長性、發(fā)展環(huán)境等角度，本文全面分析和評估中國紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全形勢，并提出維護(hù)中國紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)安全的政策措施與建議。關(guān)鍵詞產(chǎn)業(yè)安全競爭力貿(mào)易投資根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局GB-T-4754(2002)的分類，中國紡織業(yè)是指制造業(yè)的第17大類，即對棉、化纖紡織、麻紡織、毛紡織、絲絹紡織及印染精加工，以及針織品、編織品及其制品制造。除了特別說明外，本文中的紡織業(yè)是以此來界定的。一、中國紡織業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位(一)中國紡織業(yè)成為就業(yè)的主要渠道之一表1顯示，2003-2008年前11月期間，中國紡織業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)呈現(xiàn)增加態(tài)勢，從496.3萬人增加到614.6萬人，紡織業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)占同期制造業(yè)的比重基本穩(wěn)定在9以上。除2008年外，紡織業(yè)在中國制造業(yè)30個(gè)大類中從業(yè)人員數(shù)量持續(xù)保持第一位，2008年退居第二位。(二)中國紡織業(yè)在制造業(yè)中占據(jù)重要地位2003-2008年期間，按照當(dāng)年價(jià)格計(jì)算，中國紡織業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值從7730.9億元持續(xù)增加到21272.5億元，占同期制造業(yè)的比重基本穩(wěn)定在5以上；按照當(dāng)年價(jià)格計(jì)算，2005年、2006年、2007年，規(guī)模以上紡織業(yè)企業(yè)工業(yè)增加值占同期規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)工業(yè)增加值的比重分別達(dá)到5.66、5.47、5.23，分別位居制造業(yè)30個(gè)大類的第六位、第六位、第七位；2003-2008年前11月期間，紡織業(yè)的產(chǎn)品銷售收入從7466.1億元持續(xù)增加到18562.2億元，占同期制造業(yè)的比重基本超過5；2003-2008年前11月期間，紡織業(yè)的利潤總額從243.5億元持續(xù)增加到675.0億元，占同期制造業(yè)的比重穩(wěn)定在3.8-4.5之間(見表1)?？梢钥闯?，紡織產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。二、中國紡織業(yè)發(fā)展面臨的形勢(一)經(jīng)濟(jì)全球化2001年末，中國成為WTO成員。一方面，中國取消和降低包括紡織品等進(jìn)口產(chǎn)品的關(guān)稅，削減許可證、配額等非關(guān)稅壁壘；另一方面，中國貿(mào)易伙伴實(shí)施紡織品與服裝協(xié)定，削減了紡織品的配額等非關(guān)稅壁壘，大大降低了中國紡織品的市場準(zhǔn)入門檻。但是，2005年以來，美國、歐盟要求中國實(shí)施紡織產(chǎn)品配額措施。中國全面融入經(jīng)濟(jì)全球化，貿(mào)易、投資等方面政策既要符合中國國情，又要考慮國際因素，國際經(jīng)濟(jì)形勢與中國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展有著千絲萬縷的聯(lián)系。(二)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變首先，紡織原料依賴于可耕地資源的中國紡織業(yè)發(fā)展時(shí)刻受到可耕地資源的約束。其次，中國紡織業(yè)的勞動力成本上升。2005-2007年中國紡織業(yè)職工的平均工資分別是10597元年、11964元年、13866元年，2006年、2007年分別增長12.9、15.9。不僅如此，這些職工平均工資沒有包括中國職工的有關(guān)保險(xiǎn)、失業(yè)救濟(jì)等。中華人民共和國勞動合同法正式實(shí)施以來，中國企業(yè)的拖欠工資、雇傭未成年人等違規(guī)行為大大受到遏止，進(jìn)一步增加了紡織業(yè)的勞動力成本。為此，中國政府提出轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高資源利用效率和加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)等。到2010年，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗由2005年的1.22噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降到1噸標(biāo)準(zhǔn)煤以下，降低20左右；單位工業(yè)增加值用水量降低30。三、中國紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)控制力分析根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)統(tǒng)計(jì)、中國紡織工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2003年至2008年前11個(gè)月期間，中國紡織業(yè)的內(nèi)資比例相對穩(wěn)定，基本處在75-78之間，從77.15變化到77.30；出口依存度相對穩(wěn)定，處在23-32之間，從31.67下降到23.75；進(jìn)口依存度持續(xù)下降，從15.72下降到5.54；外資依存度持續(xù)下降，從25.54下降到8.12(見表2)。這些數(shù)據(jù)顯示，中國紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)控制力總體較強(qiáng)。四、中國紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭力分析(一)工業(yè)增加值率增加根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2003-2007年期間，規(guī)模以上中國紡織業(yè)企業(yè)的工業(yè)增加值率從24.68增加到26.23，盡管低于全國總體水平，但是呈現(xiàn)逐年增加態(tài)勢(見表3)，則說明中國紡織業(yè)的績效競爭力在逐步提高。(二)市場集中度偏低且穩(wěn)定根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的資料，2003年至2008年前11個(gè)月，紡織業(yè)的市場集中度相對偏低且較為穩(wěn)定，基本處在6-8之間，基本呈現(xiàn)增加態(tài)勢(見表3)，則說明中國紡織業(yè)在國內(nèi)市場沒有出現(xiàn)壟斷現(xiàn)象。(三)專利申請和專利授權(quán)呈現(xiàn)較大差異根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2003-2007年期間，中國紡織業(yè)申請專利數(shù)量從3311件增加到6344件，年均增長13.89，低于全國16.65的平均水平，專利授權(quán)數(shù)量從1604件增加到3744件，年均增長18.47，高于全國15.5的平均水平；同一期間，中國紡織業(yè)專利申請數(shù)量占全國的比重從1.7逐年下降到1.51，中國紡織業(yè)專利授權(quán)數(shù)量占全國的比重從1.51增加到1.72(見表4)。(四)不同性質(zhì)的企業(yè)研發(fā)投入水平不同根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)普查年鑒2004的數(shù)據(jù)，2004年中國紡織業(yè)R&D人員為24083人，占全國制造業(yè)的3.32；中國紡織業(yè)R&D人員折合全時(shí)當(dāng)量為15007人，占全國制造業(yè)的3.06；中國紡織業(yè)R&D人員折合全時(shí)當(dāng)量科學(xué)家和工程師8033人，占全國制造業(yè)的2.24；中國紡織業(yè)R&D項(xiàng)目數(shù)為1327項(xiàng)，占全國制造業(yè)的2.74；中國紡織業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出為295876萬元，占全國制造業(yè)的2.84。圖1顯示，中國紡織業(yè)的內(nèi)資企業(yè)研發(fā)投入水平與全國紡織業(yè)的研發(fā)投入水平基本一致，而紡織業(yè)的港澳臺投資企業(yè)研發(fā)投入水平明顯高于全國水平，紡織業(yè)的外商投資企業(yè)研發(fā)投入水平明顯低于全國水平。(五)國際競爭力較強(qiáng)且穩(wěn)定根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)、中國紡織工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2003-2008年期間，中國紡織業(yè)產(chǎn)品的貿(mào)易競爭指數(shù)都有了明顯的提高，從33.65持續(xù)提高到62.02(見表3)。這說明，中國紡織業(yè)產(chǎn)品的國際競爭力明顯提高。按照聯(lián)合國國際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類(SITC)，WTO定義紡織產(chǎn)品是指SITC65，因此根據(jù)WTO的分類及其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們計(jì)算出中國、日本、韓國、美國、英國、德國、法國等紡織產(chǎn)品的顯性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA)。1995-2007年期間，中國紡織產(chǎn)品的RCA值都超過2.5，韓國紡織產(chǎn)品的RCA值雖然超過1.5，但是從3.34下降到1.64(見圖2)。這些結(jié)果顯示，中國紡織業(yè)產(chǎn)品的國際競爭力不僅較強(qiáng)，而且明顯提高。(六)國際分工地位有待加強(qiáng)根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)、中國紡織工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2003-2008年期間，中國紡織業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)(IIT)從0.664逐年下降到0.38(見圖4)，則說明從傾向水平分工逐步轉(zhuǎn)向垂直分工，國際分工地位逐步加強(qiáng)。同一時(shí)期內(nèi)，中國紡織產(chǎn)品與歐盟的IIT值從0.302逐年下降到0.231，中國紡織產(chǎn)品與美國的IIT值維持在0.11-0.16之間，中國紡織產(chǎn)品與東盟的IIT值從0.383逐年下降到0.198，中國紡織產(chǎn)品與中國香港的IIT值從0.324逐年下降到0.207，中國紡織產(chǎn)品與中國臺灣的IIT值維持在0.06-0.15之間，而中國紡織產(chǎn)品與日本的IIT值維持在0.86-0.98之間，中國紡織產(chǎn)品與韓國的IIT值從0.682逐年增加到0.996(見圖3)。這說明，中國紡織業(yè)產(chǎn)品與周邊的日本、韓國貿(mào)易伙伴呈現(xiàn)較強(qiáng)的水平分工，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易傾向性強(qiáng)，而與東盟、印度、美國、歐盟貿(mào)易伙伴的紡織品國際分工中更傾向于垂直分工，特別與中國臺灣的垂直分工更加明顯，呈現(xiàn)上下游之間關(guān)系，對這些國家和地區(qū)出口傾向性強(qiáng)。因此，中國紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭力較強(qiáng)，但是需要加強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展和研發(fā)投入。中國紡織業(yè)的專利申請數(shù)量和授權(quán)數(shù)量占全國制造業(yè)的比重較低，沒有超過2，研發(fā)投入水平也不理想，國際分工中沒有處于較為有利的地位。五、紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)成長性分析(一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)波動2003年至2008年前11月期間，中國紡織業(yè)銷售收入增長率基本超過20，只有2008年前11月低于15；同一期間，中國紡織業(yè)資產(chǎn)增長率基本保持在14以上，只有2008年前11月資產(chǎn)增長率為9.71；同一期間，中國紡織業(yè)利潤增長率基本在28以上，只有2008年前11月低于10；同一期間，中國紡織業(yè)全部從業(yè)人員增長率基本在3以上，只有2008年前11月出現(xiàn)下降1.83，2005年以后出現(xiàn)下降態(tài)勢(見表5)。但是，中國紡織業(yè)也存在一些問題。一是在2003-2008年期間，中國紡織業(yè)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)高于60。二是同一期間，中國紡織業(yè)企業(yè)虧損面基本在15以上，沒有明顯的改善。三是同一期間，中國紡織業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比增長呈現(xiàn)增加態(tài)勢，2008年達(dá)到61.15(見表5)。(二)全員勞動生產(chǎn)率小幅增加2003-2007年期間，中國紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全員勞動生產(chǎn)率從38198元人年提高到78465元，年均增長15.49，略高于全國規(guī)模以上企業(yè)15.27的全員勞動生產(chǎn)率。此外，中國紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全員勞動生產(chǎn)率占全國規(guī)模以上企業(yè)全員勞動生產(chǎn)率的比例穩(wěn)定在52，呈現(xiàn)小幅度增加。(三)出口以一般貿(mào)易為主，進(jìn)口以加工貿(mào)易為主表6顯示，2003-2008年期間，中國紡織業(yè)產(chǎn)品出口的加工貿(mào)易比例從27.29下降到21.47，進(jìn)口的加工貿(mào)易比例從89.88下降到81.80，進(jìn)出口的加工貿(mào)易比例從48.06下降到32.93；出口的一般貿(mào)易比例從71.24變化到74.06，進(jìn)口的一般貿(mào)易比例從8.03增加到14.95，進(jìn)出口的一般貿(mào)易比例從50.27上升到62.84?？傮w上，紡織產(chǎn)品出口以一般貿(mào)易為主，進(jìn)口以加工貿(mào)易為主，進(jìn)出口的一般貿(mào)易比例要高于加工貿(mào)易的比例2.21-29.91個(gè)百分點(diǎn)，并且逐年呈現(xiàn)增加態(tài)勢。(四)進(jìn)口市場、出口市場主要集中在亞洲中國紡織業(yè)產(chǎn)品對外貿(mào)易市場主要集中在亞洲，其次是歐洲。2003-2008年期間，亞洲市場的進(jìn)出口份額、出口份額、進(jìn)口份額分別超過58、50、85，呈現(xiàn)逐年下降態(tài)勢，增長率出現(xiàn)波動，也基本呈現(xiàn)下降態(tài)勢；相反，歐洲市場的進(jìn)出口份額、出口份額、進(jìn)口份額分別超過13、4、10，呈現(xiàn)逐年增加態(tài)勢，增長率也大幅高于亞洲市場增長率(見表7)。中國紡織業(yè)產(chǎn)品出口市場主要集中在香港、美國、日本、韓國、北美自由貿(mào)易區(qū)、歐盟、東盟等，其中香港、日本市場份額出現(xiàn)逐年下降態(tài)勢，東盟市場份額出現(xiàn)逐年增加態(tài)勢；進(jìn)口市場主要集中在韓國、日本、東盟、香港、歐盟等，其中香港、韓國市場份額出現(xiàn)逐年下降態(tài)勢，歐盟、東盟、美國市場份額逐年增加，日本時(shí)常份額保持較為穩(wěn)定態(tài)勢；總體來看，進(jìn)出口市場中，北美自由貿(mào)易區(qū)、歐盟、東盟、美國份額基本呈現(xiàn)增長態(tài)勢，而香港、日本、韓國市場份額呈現(xiàn)逐步下降態(tài)勢(見表8)。(五)貿(mào)易增值率持續(xù)增加根據(jù)前面分析，紡織業(yè)產(chǎn)品的加工貿(mào)易比重低，一般貿(mào)易比重高。2003-2008年期間，與加工貿(mào)易差額呈現(xiàn)貿(mào)易逆差相比，紡織業(yè)產(chǎn)品的一般貿(mào)易持續(xù)呈現(xiàn)貿(mào)易順差，從195.47億美元增加到502.25億美元，占紡織產(chǎn)品貿(mào)易順差的比重從135.89變化到95.61，一般貿(mào)易增值率維持在96以上，貿(mào)易增值率出現(xiàn)逐年增加態(tài)勢，從50.35增加到76.56(見表9)?？梢钥闯?，中國紡織業(yè)銷售收入增長率、資產(chǎn)增長率、利潤增長率、全部從業(yè)人員增長率、全員勞動生產(chǎn)率保持在一個(gè)正常合理的范圍內(nèi)，貿(mào)易增值率明顯提高。對外貿(mào)易主要以一般貿(mào)易為主，出口過度集中于亞洲市場的狀況進(jìn)一步改善。總體來看，中國紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)成長性處于較為理想的狀態(tài)。六、紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析(一)國際貿(mào)易摩擦加劇長期以來，中國成為遭受國外貿(mào)易救濟(jì)(主要是反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施、特殊保障措施等)最多的國家之一，而且中國紡織品是中國遭受國外貿(mào)易救濟(jì)的主要產(chǎn)品之一。根據(jù)WTO分類，1995-2007年期間，中國紡織品累計(jì)遭受國外反傾銷立案數(shù)量和實(shí)施數(shù)量分別達(dá)