手機(jī)行業(yè)代理商月度分析報(bào)告(2010年2月)

主要國(guó)代商月度分銷情況分析 （ 2010年 2月） 主 送 【 】 業(yè)務(wù)系統(tǒng)一、二級(jí)部門負(fù)責(zé)人 【 】運(yùn)營(yíng)商系統(tǒng)一、二級(jí)部門負(fù)責(zé)人 【 】 大區(qū)總監(jiān)及市場(chǎng)、營(yíng)銷經(jīng)理 【 】 分總 【 】 運(yùn)營(yíng)商副總 【 】 總部其他業(yè)務(wù)相關(guān)人員 發(fā)布方式 【 】 郵件 【 】 在線學(xué)習(xí)平臺(tái) 報(bào)告類別 常規(guī)報(bào)告 國(guó)代商月度分析報(bào)告 撰 寫 人 產(chǎn)品研究中心 周昌玲 抄 送 【 】 總裁辦 審 核 人 張龍 急重程度 【 】 重要 【 】 一般 發(fā)送日期 2010 年 3 月 19 日 2 報(bào)告說明 本報(bào)告數(shù)據(jù)來源于 SINO月報(bào) ， 其中各項(xiàng)分析包含 GSM、 3G制式市場(chǎng)數(shù)據(jù)； 本報(bào)告主要涉及以下七家代理商：天音 、 中郵 、 愛施德 、 華松 、 聯(lián)強(qiáng)國(guó)際 、聯(lián)通華盛 、 太力； 品牌方面主要分析五大品牌： NOKIA、 SAMSUNG、 MOTO、 SonyEricsson、LG； 各代理商銷量是根據(jù)關(guān)聯(lián)型號(hào)的銷量合計(jì)得出； 由于 NOKIA、 MOTO的 GSM制式存在著某款型號(hào)非全渠道國(guó)代包銷的現(xiàn)象 ，所以剔除了直供占比 ， 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為： 天音 、 中郵代理 NOKIA、 MOTO某型號(hào)銷量 =關(guān)聯(lián)型號(hào)銷量 -公開渠道銷量 *30% 聯(lián)強(qiáng)國(guó)際代理 NOKIA銷量 =關(guān)聯(lián)型號(hào)銷量 -運(yùn)營(yíng)商捆綁銷量 -公開渠道銷量 *50%(經(jīng)SINO公司提供的聯(lián)強(qiáng)國(guó)際上半年及第三季度總銷量結(jié)論 ， 推算得出聯(lián)強(qiáng)國(guó)際所代理 NOKIA各關(guān)聯(lián)型號(hào)的直供比例約占公開渠道銷量的 50%) 3 概述 整體情況 2010年 2月 GSM銷量較前月下滑 5%， 3G市場(chǎng)下滑 7.6%， 2G和 3G整體容量環(huán)比下滑 138萬部 ， 同比上升 277萬部；幾家代理商的銷量合計(jì)占五大品牌總銷量的 70.6%； 五大品牌銷量占 GSM與 3G總?cè)萘康?65.9%， 而 NOKIA與三星兩家的銷量就達(dá)總?cè)萘空急鹊?56.6%； 2月各國(guó)代總銷量排名依次為：天音 、 中郵 、 聯(lián)強(qiáng)國(guó)際 、 愛施德 、 華松 、 聯(lián)通華盛 、 太力 。 國(guó)代商競(jìng)爭(zhēng)層面 2月聯(lián)強(qiáng)國(guó)際和太力銷量增加 ， 聯(lián)強(qiáng)國(guó)際環(huán)比增長(zhǎng) 9.9%， 太力增長(zhǎng) 2.2%； 其余幾家代理商銷量下滑 。 聯(lián)通華盛下滑幅度最大 ， 環(huán)比下滑 21.6%， 愛施德下滑 16.9%， 中郵下滑 7.9%， 天音下滑 5.6% ， 華松下滑 2.4%； 各國(guó)代銷量與去年同期相比 ， 中郵和華松下滑 ， 其他代理商增長(zhǎng) ， 增幅最大的是聯(lián)強(qiáng)國(guó)際 ， 增幅為 73.1%； 各代理商 WCDMA手機(jī)總銷量均大幅增長(zhǎng) ， NOKIA的兩款 1600元左右的 E63、 5230銷量增長(zhǎng)最大 ， T707銷量排名第五 ， 本月增長(zhǎng)也較大 。 各廠商表現(xiàn)及國(guó)代結(jié)構(gòu)變動(dòng)方面 三星銷量環(huán)比下滑 2.9%， 同比增長(zhǎng) 23.3%。 天音和中郵銷量增長(zhǎng) ， 愛施德和華松下滑 。 具體排名為：天音 、 愛施德 、 中郵 、 華松 、 太力 、 華盛； 索尼愛立信銷量環(huán)比下滑 16.5%， 同比增長(zhǎng) 22.7%， 國(guó)代商中份額貢獻(xiàn)排名依次為天音 、 愛施德 、 華盛 、 中郵 、 太力； 諾基亞銷量環(huán)比下滑 2.0%， 同比增長(zhǎng) 9.8%， 具體排名為：聯(lián)強(qiáng)國(guó)際 、 天音 、 中郵； 摩托羅拉銷量環(huán)比下滑 11.6%， 同比下滑 22.0%， 代理商銷量貢獻(xiàn)上中郵高于天音 ， 差距較小； LG銷量環(huán)比下滑 10.5%， 同比增長(zhǎng) 81.7%， 兩家主要代理商的銷量下滑 ， 中郵份額高于天音 。 聯(lián)通華盛代理的首款 WCDMA制式的 GD580在銷量翻番 ， 2月售出兩萬 。 4 聯(lián)強(qiáng)國(guó)際1 9 . 4 %愛施德1 3 . 4 %華松4 . 7 %華盛2 . 4 %太力1 . 5 %天音3 3 . 7 %中郵2 4 . 9 %2010年 2月份整體分析 Sa m s u n g1 9 . 8 %LG3 . 2 %M o to r o l a3 . 7 %So n y Er i cs s o n2 . 5 %N o k i a3 6 . 8 %O th e r s3 4 . 1 %國(guó)代7 0 . 6 %其他2 9 . 4 % 諾基亞和三星份額總和占到 GSM與 3G總銷量的 56.6%，本月五大品牌銷量都較前月下滑。索尼愛立信下滑幅度最大，環(huán)比下滑 16.5%； 五大品牌中，七家代理商總銷量占比達(dá) 70.6%； 幾家代理商中，天音銷量最大，中郵次之，聯(lián)強(qiáng)國(guó)際排名第三， ASD本月銷量下滑較大，低于聯(lián)強(qiáng)國(guó)際位居第四。 5 代理商競(jìng)爭(zhēng)分析 6 23152185194817251745 17571618327388364448346276315 3072034233119901742163016581965175115282108176315651616180217871906167291673769183975687610011199914 96212271259867909912826752763653741 928103610468694293383693127 19 251551985939261399312730 4953 97958913- 5 0 005001000150020002500M a r -0 9 A p r -0 9 M a y -0 9 J u n -0 9 J u l -0 9 A u g -0 9 Se p -0 9 O c t-0 9 N o v -0 9 D e c -0 9 J a n -1 0 F e b -1 0單位：千臺(tái)天音中郵聯(lián)強(qiáng)國(guó)際愛施德華松華盛太力各代理商月度銷量趨勢(shì)比較 7 2010年 2月各代理商主要品牌銷量 (千臺(tái) ) 698307125911357121976445624769175146145121392411105001000150020002500天音 中郵 聯(lián)強(qiáng)國(guó)際 愛施德 華松其他C o o l p a dLGSo n y Er i c s s o nM o to r o l aN o k i aSa m s u n g20117129112487020406080100120140160180200華盛 太力其他LGSa m s u n gSo n y Er i c s s o nA p p l e8 2010年 2月各代理商分制式銷量占比 7 6 . 6 0 %7 2 . 6 0 %9 8 . 2 1 %8 5 . 6 8 %1 3 . 5 0 %6 . 7 9 %8 . 9 2 %2 3 . 4 0 %1 3 . 9 1 %1 0 0 . 0 0 %1 4 . 3 2 %8 3 . 4 3 % 8 2 . 6 1 %0 . 8 3 %8 . 4 7 %9 . 7 8 %0 . 9 6 %0%20%40%60%80%100%天音 中郵 聯(lián)強(qiáng)國(guó)際 愛施德 華松 華盛 太力W C D M AT D S C D M AG S M9 7901871794582681747354512242202428999126172621141671463221991830201391368624411937780131301115279191051752236221513110%20%40%60%80%100%4 0 0 0太力華盛華松愛施德聯(lián)強(qiáng)國(guó)際中郵天音2010年 2月各價(jià)格段的代理商銷量對(duì)比 (千臺(tái) ) 10 天音銷量結(jié)構(gòu)走勢(shì) 天音各產(chǎn)品銷量(千臺(tái))8 3 4 . 48 6 2 . 09 6 0 . 9 9 7 5 . 67 5 1 . 28 0 9 . 98 5 8 . 07 6 8 . 61 4 0 . 41 3 8 . 31 5 0 . 81 4 5 . 91 3 7 . 51 4 3 . 21 6 9 . 01 4 4 . 98 6 7 . 97 5 5 . 97 9 6 . 09 0 9 . 11 5 5 . 21 9 0 . 41 8 5 . 51 3 9 . 71 3 8 . 91 6 7 . 81 5 1 . 91 7 5 . 51 4 0 . 91 7 4 . 505001000150020002500S e p - 0 9 O c t - 0 9 N o v - 0 9 D e c - 0 9 J a n - 1 0 F e b - 1 0H u aweiZ T ELGSo n yEr i css o nM o to r o l aN o ki aSam su n g2 月主力銷售型號(hào)銷量 (千臺(tái) )2526262630303334434968758081921061061311471482300 100 200 300B L 2 0 e1200A 1 2 1 0SG H -E 2 1 0 0 CN 9 7 m i n iG T -B 5 7 0 2 C2323CN 8 6 8 MPK P1 0 8G T -S6 7 0 0 CG T -S5 6 3 0 CG T -C 3 0 5 0 C2680sSG H -S3 5 0 0 CW 5 9 5 cX3 NG T -S3 9 3 0 C2700cG T -E 1 0 8 0 C1202SG H -E 1 1 0 0 C11 愛施德銷量結(jié)構(gòu)走勢(shì) 愛施德各產(chǎn)品銷量(千臺(tái))6 9 2 . 47 0 9 . 77 9 6 . 26 9 8 . 11 0 4 . 41 0 9 . 01 3 9 . 51 1 3 . 47 0 . 41 0 9 . 81 0 9 . 85 7 . 18 5 0 . 87 6 6 . 61 2 0 . 21 4 5 . 02 1 . 94 0 . 1020040060080010001200S e p - 0 9 O c t - 0 9 N o v - 0 9 D e c - 0 9 J a n - 1 0 F e b - 1 0C o o l p adSo n yEr i css o nSam su n g2 月主力銷售型號(hào)銷量 (千臺(tái) )151616192424252626273535374546521051180 50 100 150W 5 0 8G T - C 3 7 3 0 CS G H - S 3 0 3 0 CS G H - S 7 3 5 0 CW 3 9 5 cS G H - J 7 0 8 iS G H - F 2 6 8S G H - F 4 8 8S G H - C 3 3 1 0 CS G H - C C 0 1G T - I 6 3 2 0 CG T - C 5 5 1 0 UC O O L P A D F 6 0 8T 7 0 7S G H - C C 0 1 iS G H - J 7 0 8S G H - E 1 1 1 0 CG T - S 5 2 3 0 C12 中郵各產(chǎn)品銷量(千臺(tái))8 4 0 . 07 4 8 . 8 7 4 3 . 86 2 4 . 03 3 6 . 63 9 2 . 44 2 9 . 84 4 5 . 31 7 6 . 42 1 4 . 62 6 0 . 02 4 1 . 21 9 6 . 9 2 0 8 . 52 0 6 . 91 7 4 . 84 3 . 39 3 6 . 8 9 5 0 . 73 7 7 . 33 3 0 . 62 2 9 . 21 7 4 . 62 3 5 . 52 6 0 . 24 0 . 21 0 2 . 78 9 . 80200400600800100012001400160018002000S e p - 0 9 O c t - 0 9 N o v - 0 9 D e c - 0 9 J a n - 1 0 F e b - 1 0其他So n yEr i css o nD o p o dH u aweiZ T ET i an yuM o to r o l aLGSam su n gN o ki a中郵普泰銷量結(jié)構(gòu)走勢(shì) 2 月主力銷售型號(hào)銷量 (千臺(tái) )22222323242527333536394041425164739193981130 50 100 1505 3 2 0 d i X MU 2 1 0N 7 9K P 1 6 8G D 3 1 0S G H - J 8 0 8 E2330c2730CK F 3 5 05 8 0 0 i X MS G H - M 6 2 8E 5 0 0G T - S 5 2 0 0 C1681cG B 1 0 15 3 2 0 X MS G H - E 1 1 2 0 C1209G T - S 3 6 5 0 CS G H - E 1 0 7 0 C500013 聯(lián)強(qiáng)國(guó)際銷量結(jié)構(gòu)走勢(shì) 聯(lián)強(qiáng)國(guó)際各產(chǎn)品銷量 ( 千臺(tái) )9149621227125991611990200400600800100012001400S e p - 0 9 O c t - 0 9 N o v - 0 9 D e c - 0 9 J a n - 1 0 F e b - 1 0No k ia2 月主力銷售型號(hào)銷量 ( 千臺(tái) )2121232324252630323741424345495455596583831001230 50 100 150N 9 76700cN 8 5E 5 25 3 1 0 X M16615 5 3 0 X M7100S52335 1 3 0 X M5230120814 華松銷量結(jié)構(gòu)走勢(shì) 華松各產(chǎn)品銷量(千臺(tái))3 4 6 . 22 7 6 . 03 1 4 . 93 0 7 . 14 4 8 . 23 6 4 . 00100200300400500Se p -0 9 O c t-0 9 N o v -0 9 D e c -0 9 J a n -1 0 F e b -1 0Sam su n g2 月主力銷售型號(hào)銷量 (千臺(tái) )78911131415252636960 50 100 150G T - E 1 1 0 1 CS G H - L 7 0 8 ES G H -E 2 2 1 0 CS G H - B 1 0 8S G H - F 2 7 8S G H -S 3 3 1 0 CS G H - G 5 0 8 ES G H -S 8 3 0 0 CS G H -E 1 3 1 0 CG T - E 1 0 8 8 CS G H -S 3 6 0 0 C15 聯(lián)通華盛銷量結(jié)構(gòu)走勢(shì) 華盛各產(chǎn)品銷量( 千臺(tái))4 5 . 37 4 . 51 1 1 . 67 0 . 83 0 . 23 8 . 02 9 . 31 0 . 51 0 . 22 2 . 42 3 . 91 0 . 92 0 . 36 . 40 . 34 . 23 6 . 12 9 . 74 0 . 95 . 57 . 81 . 23 . 2020406080100120140160180200S e p - 0 9 O c t - 0 9 N o v - 0 9 D e c - 0 9 J a n - 1 0 F e b - 1 0Z T EPh i l i p sD o p o dSH A R PH u aweiLGSam su n gSo n yEr i css o nA p p l e2 月主力銷售型號(hào)銷量 ( 千臺(tái) )556101314181920390 20 40 60G T -B 5 2 1 0 UU 1 2 7 0G T -S7 5 2 0 UJ105iG T -C 5 1 3 0 Ui Ph o n e 3 G S 3 2 Gi Ph o n e 3 G 8 GW 7 1 5G D 5 8 0i Ph o n e 3 G S 1 6 G16 太力銷量結(jié)構(gòu)走勢(shì) 太力各產(chǎn)品銷量 ( 千臺(tái) )38. 576. 183. 586. 514. 513. 211. 810. 915. 329. 019. 514. 7020406080100Sep -09 Oct-09 N o v-09 D ec-0 9 Jan -10 F eb -10So n yEr i css o nSam su n g2 月主力銷售型號(hào)銷量 ( 千臺(tái) )11113141422220 10 20 30G T - C 6 1 1 2 CS 3 1 2G T - M 2 7 1 0 CG T - B 7 3 0 0 CG T - S 5 6 0 8 UG T - S 5 5 6 0 CG T - E 2 1 2 0 C17 各廠商表現(xiàn)及代理結(jié)構(gòu) 18 主要品牌銷量趨勢(shì)比較 4371209918262024182019472222228426372322242327192640601546633542604647589692522 556 555 491445751127150184908464949184342438053634417399845033987479401431376343353310269294239 237428346397339481376408363308267 250313331-5 0 005001000150020002500300035004000450050005500M a r-0 9 A p r-0 9 M a y -0 9 Ju n -0 9 Ju l -0 9 A u g -0 9 Se p -0 9 O ct -0 9 N o v -0 9 D e c-0 9 Ja n -1 0 F e b -1 0單位：千臺(tái)N ok i aS a m s un gM ot orol aLGS on y E r i c s s onA pp l e19 2010年 2月各價(jià)格段分品牌銷量對(duì)比 (千臺(tái) ) 1 7 5 0 . 56 3 7 . 26 1 4 . 57 3 8 . 65 5 1 . 94 4 5 . 98 6 . 09 3 . 19 1 2 . 61 9 9 . 23 1 6 . 03 8 0 . 53 6 4 . 43 2 8 . 98 2 . 35 6 . 51 5 0 . 73 6 . 85 4 . 96 6 . 01 0 9 . 94 3 . 0 5 . 41 3 8 . 69 9 . 95 5 . 64 6 . 11 0 . 29 . 48 6 . 84 0 . 4 9 . 72 4 . 46 7 . 63 . 64 8 . 12 . 91 3 8 . 70%20%40%60%80%100%4 0 0 0S o n y E r i c s s o nLGM o t o r o l aS a m s u n gN o k i a20 三星 三星近半年各代理商銷量趨勢(shì) ( 千臺(tái) )3 3 6 . 68 6 . 51 0 . 22 2 . 4 2 3 . 99 7 5 . 68 6 7 . 97 5 5 . 99 6 0 . 98 6 2 . 08 3 4 . 46 9 2 . 47 0 9 . 77 6 6 . 68 5 0 . 87 9 6 . 26 9 8 . 13 9 2 . 43 3 0 . 63 7 7 . 34 4 5 . 34 2 9 . 82 7 6 . 03 4 6 . 24 4 8 . 23 6 4 . 03 0 7 . 13 1 4 . 93 8 . 57 6 . 12 9 . 01 5 . 38 3 . 51 0 . 57 . 85 . 5- 1 0 0010020030040050060070080090010001100S e p - 0 9 O c t - 0 9 N o v - 0 9 D e c - 0 9 J a n - 1 0 F e b - 1 0天音愛施德中郵華松太力華盛21 索尼愛立信 SE 近半年各代理商銷量趨勢(shì) ( 千臺(tái) )1 1