2010年中國棉布市場及政策分析報(bào)告

2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 2011 年 3 月 目 錄 第一章 行業(yè)概述 . 1 一、棉布行業(yè)定義及定位 . 1 （一）棉布行業(yè)定義 . 1 （二）行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)地位 . 1 二、棉布行業(yè)分類 . 2 第二章 棉布行業(yè)發(fā)展環(huán)境 . 11 一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對紡織業(yè)發(fā)展的影響 . 11 （一）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢對紡織業(yè)的影響 . 11 （二）宏觀調(diào)控政策對紡織業(yè)的影響 . 13 二、行業(yè)政策環(huán)境 . 16 第三章 國內(nèi)市場供求狀況 . 20 一、生產(chǎn)狀況 . 20 （一）紡織行業(yè)現(xiàn)狀 . 20 （二）棉布生產(chǎn)情況 . 22 二、棉紡行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 . 23 （一）棉紡企業(yè)平均規(guī)模變化情況 . 23 表 7：棉紡行業(yè) 2008-2010 年企業(yè)平均規(guī)模變化 . 24 （二）棉紡行業(yè)人均規(guī)模變化情況 . 24 表 8：棉紡行業(yè) 2008-2010 年人均規(guī)模變化 . 25 （三）棉紡行業(yè)產(chǎn)銷銜接和資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況 . 25 （四）棉紡行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和盈利狀況 . 26 （五）棉花進(jìn)出口數(shù)量及單價變化 . 27 （八）棉紡行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 . 29 三、區(qū)域生產(chǎn)情況 . 30 （一）棉布區(qū)域產(chǎn)量 . 30 （二）區(qū)域產(chǎn)品銷售收入 . 31 （三）區(qū)域利潤 . 32 四、棉布市場預(yù)測 . 32 第四章 行業(yè)價格分析 . 34 一、棉布價格 . 34 二、棉坯布價格 . 36 第五章 行業(yè)不利因素分析 . 39 第六章 紡織行業(yè)十二五規(guī)劃 . 44 前 言 . 44 第一部分 十一五紡織工業(yè)科技進(jìn)步發(fā)展情況 . 46 一、十一五紡織工業(yè)科技進(jìn)步取得的成績 . 46 （一）纖維材料技術(shù)進(jìn)步成效顯著 . 47 （二）紡織加工技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)取得明顯進(jìn)步 . 50 （三）綠色環(huán)保技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用進(jìn)展較快 . 51 （四）產(chǎn)業(yè)用紡織品發(fā)展迅速 . 53 （五）紡織機(jī)械工業(yè)自主創(chuàng)新能力及制造水平大幅提高 . 54 （六）信息化技術(shù)得到推廣應(yīng)用 . 59 （七）創(chuàng)新能力提高，創(chuàng)新機(jī)制建立 . 60 （八）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)得到較快推進(jìn) . 61 二、紡織工業(yè)科技進(jìn)步存在的問題和差距 . 61 第二部分 十二五紡織工業(yè)科技進(jìn)步的指導(dǎo)思想和發(fā)展目標(biāo) . 63 一、指導(dǎo)思想及基本思路 . 63 二、發(fā)展目標(biāo) . 64 第三部分 十二五紡織工業(yè)科技進(jìn)步的重點(diǎn)任務(wù) . 65 一、重點(diǎn)任務(wù) . 65 二、實(shí)施內(nèi)容 . 66 （一）基礎(chǔ)研究 . 67 （二）纖維材料 . 68 （三）紡紗、織造 . 69 （四）染整 . 71 （五）產(chǎn)業(yè)用紡織品 . 72 （六）服裝（機(jī)織、針織）和家用紡織品 . 73 （七）節(jié)能環(huán)保技術(shù) . 74 （八）紡織機(jī)械 . 76 （九）紡織信息化技術(shù) . 78 （十）紡織標(biāo)準(zhǔn)研究 . 79 （十一）紡織品服裝創(chuàng)新開發(fā)體系 . 79 2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 1 第一章 行業(yè)概述 一、棉布行業(yè)定義及定位 （一）棉布行業(yè)定義 棉布 是 用棉紗 織成的布。是各類棉紡織品的總稱。它多用來制作時裝、休閑裝、內(nèi)衣和襯衫。它的優(yōu)點(diǎn)是輕松保暖，柔和貼身、吸濕性、透氣性甚佳。 （二）行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)地位 棉布 行業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要的地位。一方面，棉布 行業(yè)是我國的傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)， 棉布 產(chǎn)品也是我國重要的外貿(mào)產(chǎn)品。 棉布 行業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到重要的支柱作用。另一方面，作為服裝等日用產(chǎn)品的主要原料， 棉布 行業(yè)的發(fā)展速度也將決定著服裝等產(chǎn)業(yè)的供求關(guān)系和價格變動。 棉布 行業(yè)的快速發(fā)展對我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和保持物價穩(wěn)定有著至關(guān)重要的意義。 表 1： 2005 2010 年 棉 布 行業(yè)總產(chǎn)值占 GDP 比重統(tǒng)計(jì)表 單位：億元， % 年份 GDP 工業(yè)總產(chǎn)值 比重 2005 182321.9 416.9 0.22 2006 211923 462.6 0.21 2007 249530 480.6 0.19 2008 300670 500.87 0.16 2009 340507 500.84 0.15 2010 397983 600.20 0.15 2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 2 二 、棉布行業(yè)分類 其主要品種有 : 平布 。 平布的共同特點(diǎn)是，采用平紋組織織制，經(jīng)緯紗的線密度和織物中經(jīng)緯棉布紗的密度相同或相近 。根據(jù)所用經(jīng)緯紗的粗細(xì)，可分為粗平布、中平布和細(xì)平布。 通常的規(guī)格是： C 32X32 68X68 (1)粗平布又稱粗布，大多用 純棉 粗特紗織制。其特點(diǎn)是布身粗糙、厚實(shí)，布面棉結(jié)雜質(zhì)較多，堅(jiān)牢耐用。市銷粗布主要用作服裝襯布等。在山區(qū)農(nóng)村、沿海漁村也有用市銷粗布做襯衫、被里的。經(jīng)染色后作衫、褲用料。 (2)中平布又稱 市布 ，市銷的又稱白市布，系用中特棉紗或粘纖紗、棉粘紗、滌棉紗等織制。其特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)較緊密，布面平整豐滿，質(zhì)地堅(jiān)牢，手感較硬。市銷平布主要用作被里布、襯里布也有用作襯衫褲、被單的。中平布大多用作漂布、色布、花布的 坯布 。加工后用作服裝 布料 等。 (3)細(xì)平布又稱 細(xì)布 ，系用細(xì)特棉紗、粘纖紗、棉粘紗、滌棉紗等織制。其特點(diǎn)是布身細(xì)潔柔軟，質(zhì)地輕薄緊密，布面雜質(zhì)少。市銷的細(xì)布主要用作同中平布。細(xì)布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作內(nèi)衣、褲子、夏季外衣、罩衫等面料。 府綢 。 這種織物也用平紋組織織制。同平布相比不同的是，其經(jīng)密與緯密之比一般為 1.8-2.2： 1。由于經(jīng)密明顯大于緯密，2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 3 織物表面形成了由經(jīng)紗凸起部分構(gòu)成的菱形粒紋?？椫聘I織物，常用純棉布棉或滌棉細(xì)特紗。根據(jù)所用紗線的不同，分為紗府綢，半線府綢（經(jīng)向用股線）、線府綢（經(jīng)緯向均用股線）。根據(jù)紡紗工程的不同，分為普梳府綢和精梳府綢。以織造花色分，有隱條隱格府綢、緞條緞格府綢，提花府綢，彩條彩格府綢、閃色府綢等。以本色府綢坯布印染加工情況分，又有漂白府綢、雜色府綢和印花府綢等。各種府綢織物均有布面潔凈平整，質(zhì)地細(xì)致，粒紋飽滿，光澤瑩潤柔和，手感柔軟滑糯等特征。府綢是棉布中的一個主要品種。主 要用作襯衫、夏令衣衫及日常衣褲。 通常的規(guī)格是： C 40X40 133X72 麻紗 。 麻紗通常采用平紋變化組織中的緯重平組織織制，也有采用其他變化組織織制的。采用細(xì)特棉紗或滌棉紗織制，且經(jīng)紗捻度比緯紗高，比一般平布用經(jīng)紗的捻度也高，因此使織物具有像麻織物那樣挺爽的特點(diǎn)?？椢锉砻婵v向呈現(xiàn)寬狹不等的細(xì)條紋。這種只物質(zhì)地輕薄，條紋清晰，挺爽透氣，穿著舒適。有漂白、染色、印花、色織、提花等品種。用作夏令男女襯衫、兒童衣褲、裙料等面料。 斜紋布 。 斜紋布通常采用 2/1 組織織制，織物正面斜紋紋路明顯，反面比較模糊。 經(jīng)緯向均用單紗，線密度接近，織物經(jīng)密略高于緯密。用細(xì)特紗織制的稱細(xì)斜紋布，用中特紗織制的稱粗斜紋布。所用原料有純棉、粘纖和滌棉等。斜紋布布身緊密厚2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 4 實(shí)，手感柔軟。少量市銷，主要用作被里和內(nèi)衣褲。大多加工成色布和花布。色細(xì)斜紋布用作制服、運(yùn)動服布料和服裝夾里?；ㄐ奔y用作婦女、兒童衣著。大花斜可用作 被面 。 通常的規(guī)格是： C 40X40 133X72 2/1 卡其 。 卡其系斜紋組織 織物。品種按所用經(jīng)緯紗線分，有線卡（經(jīng)緯均用股線）、半線卡（經(jīng)向股線，緯向單紗）和紗卡（經(jīng)緯均單紗）之分。線卡采用 2/2 組織織制，正反面斜紋紋路均很明顯，又稱雙面卡。半線卡采用 3/1 組織織制。紗卡則采用3/1 組織織制。半線卡、紗卡都是單面卡?？ㄆ渌迷现饕屑兠?、滌棉等。這種織物的結(jié)構(gòu)緊密厚實(shí)、紋路明顯，堅(jiān)牢耐用。染色加工后主要用于春、秋、冬季服裝布料及風(fēng)衣、雨衣面料。紗卡多用作外衣和工作服面料。 通常的規(guī)格是： C 40X40 133X72 2/2 嗶嘰 。 嗶嘰也用斜紋組織織制。根據(jù)經(jīng)緯向所用材料 的不同，分為紗嗶嘰（經(jīng)緯均用單紗）和線嗶嘰（經(jīng)向股線，緯向單紗）兩種。前者用 2/2 ，后者用 2/2 。嗶嘰比相似品種的卡其、華達(dá)呢結(jié)構(gòu)松，紗嗶嘰又比線嗶嘰結(jié)構(gòu)松軟。這種織物，正反面斜紋方向相反，質(zhì)地厚實(shí)，手感柔軟。所用原料主要有純棉、棉粘和粘纖。嗶嘰多作漂染坯布，染色后用作男女服裝、童帽的布料。紗嗶嘰還用于印花。加工后用作婦女、兒童 衣料 等。 華達(dá)呢 。 華達(dá)呢也用斜紋組織織制 。它的特點(diǎn)是經(jīng)密比緯密2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 5 大一倍左右，因此，斜紋傾角較大。織物緊密程度小于卡其而大于嗶嘰。布身比嗶嘰挺括而不如卡其厚實(shí)。根據(jù)經(jīng)緯向所用材料的不同，分為紗華達(dá)呢（經(jīng)緯均用單紗）、半線華達(dá)呢（經(jīng)向用股線，緯向用單紗）、全線華達(dá)呢（經(jīng)緯均用股線），但都用 2/2組織。這種織物所用原料有純棉、棉粘、棉維和滌棉等?？椢锏目椉y清晰，質(zhì)地厚實(shí)，布面富有光澤?？椢锝?jīng)染色后用作春、秋冬季男女服裝的布料。 橫貢 。 橫貢又稱橫貢緞，系用緯面緞紋組織織制。其特點(diǎn)是緯密用經(jīng)密的比約為 5:3。因此，織物表面大部分由緯紗所覆蓋。所用純棉經(jīng)緯 紗均經(jīng)精梳加工?？椢锉砻婀鉂崳指腥彳?，富有光澤，結(jié)構(gòu)緊密。染色橫貢主要用作婦女、兒童服裝的面料，印花橫貢除用作婦女、兒童 服裝面料 外，還用作被面、被套等 . 勞動布 。 勞動布又稱堅(jiān)固呢、 牛仔布 。多數(shù)由 2/1 組織織制。其特點(diǎn)是用粗特純棉紗、棉維紗 等織制。經(jīng)紗染色、緯紗多為本白紗，因此織物正反異色，正面呈經(jīng)紗顏色，反面主要呈緯紗顏色。按經(jīng)緯所用材料不同，可分為紗勞動布（經(jīng)緯均單紗）、半線勞動布（經(jīng)向系股線、緯向?yàn)閱渭啠?、全線勞動布（經(jīng)緯均股線）。勞動布一般均經(jīng)防縮整理。這種織物的紋路清晰，質(zhì)地緊密，堅(jiān)牢結(jié)實(shí)，手感硬挺。主要用作工廠的工作服、防護(hù)服，尤其適宜制作 牛仔褲 、女衣裙及各式童裝。 牛津布 。 牛津布系用平紋變化組織中的 緯重平或 方平 組織織2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 6 制。其特點(diǎn)是，經(jīng)緯紗中一種是滌棉紗，一種是純棉紗，緯紗經(jīng)精梳加工；采用細(xì)經(jīng)粗緯，緯紗特?cái)?shù)一般為經(jīng)紗的 3 倍左右，且滌棉紗染成色紗，純棉紗漂白。織物色澤柔和，布身柔軟，透氣性好，穿著舒適，有雙色效應(yīng)。主要用作襯衣、運(yùn)動服和睡衣等面料。 青年布 。 青年布是用平紋織制的純棉織物，一般經(jīng)、緯紗的線密度相同，織物中 經(jīng)緯密度 接近。主要特點(diǎn)是：在經(jīng)紗和緯紗中一種采用染色紗另一種采用漂白紗（色經(jīng)漂緯或色緯漂經(jīng)），布面有雙色效應(yīng)?？椢锷珴烧{(diào)和，質(zhì)地輕薄，滑爽柔軟。主要用作襯衫、內(nèi)衣面料和被套等 . 線呢 。 線呢是色織布中的一個主要品種，外觀類似呢絨。按經(jīng)、緯向用料分，有全線呢（經(jīng)、緯均用股線）、半線呢（經(jīng)向用股線、緯向用單紗）；按使用對象分，有男線呢、女線呢。線呢所用的原料，有純棉、滌棉、維棉、滌粘、滌腈等?？椫凭€呢用的經(jīng)緯紗線，有用單色股線的，花 色股線的，花式捻線的，也有用混色紗線的。所采用的 織物組織 ，有用三原組織及其變化組織的，有用聯(lián)合組織的，也有用提花組織的。利用各種不同色澤、原料、結(jié)構(gòu)的紗線和織物組織的變化，可設(shè)計(jì)織制多種色彩、花型和風(fēng)格的產(chǎn)品。男線呢中代表性產(chǎn)品有派力司、馬褲呢、絹紋呢、 康樂 呢、縐紋呢等；女線呢中代表性品種有格花呢、條花呢、提花呢、夾絲女花呢、結(jié)子線呢等。線呢類織物手感厚實(shí)，質(zhì)地2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 7 堅(jiān)牢，毛型感強(qiáng)。主要用作春、秋、冬各式外衣或褲子面料。線呢縮水率比較大。 平絨 。 平絨又稱 絲光 平絨，是采用起絨組織織制的純棉織物。其特點(diǎn)是，經(jīng)向采用精梳雙股線，緯向采用單紗。按加工方法可分成經(jīng)起絨和緯起絨，前者稱割經(jīng)平絨，后者稱割緯平絨?？椫坪蟮目椢镌俳?jīng)軋堿 、割絨，然后進(jìn)行染色或印花的一系列加工，最后形成成品。平絨織物具有絨毛豐滿平整，質(zhì)地厚實(shí)，光澤柔和，手感柔軟，保暖性好，耐磨耐穿，不易起皺等特點(diǎn)。主要用作婦女春、秋、冬季服裝和鞋帽的面料等。 燈芯絨 。 燈芯絨是用起毛組織織制的。由于學(xué)用緯起絨方法，表面絨條像一條條燈芯草，故稱燈芯絨。根據(jù)所用材料，可分為全紗燈芯絨（經(jīng)緯向均用單紗）、半線燈芯絨（經(jīng)向用股線，緯向用單紗）和全線燈芯絨（經(jīng)緯均用股線）。所用原料有純棉、滌棉、氨綸包芯紗等。按加工工藝分，有染色、印花、色織、提花等不同的品種。按每 2.54cm（ 1 英寸 ）寬織物中絨條數(shù)的多少，又可分為特細(xì)條燈芯絨（ 19 條）、細(xì)條燈芯絨（ 15 19 條）、中條燈芯絨（ 9 14 條）、粗條燈芯絨（ 6 8 條）和闊條燈芯絨（ 6條）等規(guī)格。這種織物的絨條豐滿，質(zhì)地厚實(shí)，耐磨耐穿，保暖性好。主要用作春、秋、冬季男女服裝、衫裙、牛仔褲、童裝、鞋帽面料等。 絨布 。 絨布 是坯布經(jīng)拉絨機(jī)拉絨后呈現(xiàn)蓬松絨毛的織物，通2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 8 常采用平紋或斜紋織制。其特點(diǎn)是，織物所用的緯 紗粗而經(jīng)紗細(xì)，緯紗的特?cái)?shù)一般是經(jīng)紗的一倍左右，有的達(dá)幾倍，緯紗使用的原料有純棉、滌棉、腈綸。絨布品種較多，按織物組織分有平布絨、嗶嘰絨和斜紋絨，按絨面情況分有單面絨和雙面絨，按織物厚滿分有厚絨和薄絨，按印染加工方法分有漂白絨、雜色絨、印花絨和色織絨。色織絨按花式分又有條絨、格絨、彩格絨、芝麻絨、直條絨等。絨布手感松軟，保暖性好，吸濕性強(qiáng)，穿著舒適。主要用作男女冬季襯衣、褲、兒童服裝、襯里等。 縐布 。 縐布又稱縐紗，是一種縱向有均勻縐紋的薄型平紋棉織物。其特點(diǎn)，是，經(jīng)向采用普通棉紗，緯向采用強(qiáng)捻紗，織物中經(jīng)密 大于緯密，織成坯布后松式染整加工，使緯向收縮約 30%，因而形成均勻的縐紋。所用原料為純棉或滌棉。經(jīng)起縐的織物，可進(jìn)一步加工成漂白、雜色或印花織物?？U布質(zhì)地輕薄，縐紋自然持久，富有彈性，手感挺爽、柔軟，穿著舒適。主要用作各式襯衫、裙料、睡衣褲、 浴衣 、兒童衫裙等。 泡泡紗 。 泡泡紗是一種布面呈凹凸?fàn)钆菖莸谋⌒图兠藁驕烀蘅椢?。其特點(diǎn)是利用化學(xué)的或織造工藝的方法，在織物表面形成泡泡。 按形成泡泡的原理，泡泡紗主要分為印染泡泡少和色織泡泡紗。前者是利用 氫氧化鈉 對 棉纖維 的收縮作用，使堿液按設(shè)計(jì)的要求作用于織物表面，使受堿液作用和不受堿液作用的織物表面，由于收縮情況的差異而產(chǎn)生泡泡。若采用滌綸與棉相間隔的2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 9 經(jīng)紗或緯紗織造，則可利用在堿液 作用下兩種纖維收縮率的不同也可形成泡泡。后者則是利用地經(jīng)和泡經(jīng)兩種經(jīng)紗，泡經(jīng)紗線粗且超量送經(jīng)，使其在泡經(jīng)部分形成泡泡。根據(jù)所用材料的不同，泡泡紗分單紗泡泡紗和半線泡泡紗（經(jīng)向?yàn)楣删€，緯向?yàn)閱渭啠?。色織泡泡紗有的是半線泡泡紗。印染泡泡紗有色泡泡紗。泡泡紗的外觀別致，立體感強(qiáng)，質(zhì)地輕薄，穿著不貼體，涼爽舒適，洗后不需熨燙。主要用作婦女、兒童的夏令衫、裙、睡衣褲等。 條格布 。 條格布是色織布中的大路品種，花型大多為條子、格子。其特點(diǎn)是，經(jīng)、緯紗線用兩種或兩種以上顏色的紗線間隔排列，且大多以平紋組織織制，也可用小花 紋、蜂巢組織或紗羅組織織制。單是經(jīng)紗用兩種或兩種以上顏色，得到的是色條或彩條；經(jīng)緯均用兩種或兩種以上顏色，得到的是色格或彩格。原料有純棉、滌棉、棉維等。按條型和格型以及色澤深淺可分為深色條布、深色格布、淺色條布、淺色格布。深線條格布大多為全紗織品，少數(shù)為全線織品。其他還有彩條格斜（以斜紋組織織制）、嗶嘰條格和嵌線條格（在條格邊沿嵌色線）等。條格布質(zhì)地輕薄滑爽，條格清晰，布面平整，配色協(xié)調(diào)。主要用作夏令衣衫、內(nèi)衣衫褲、冬令衣里及鞋帽里布等。純棉條格布縮水率比較大。 紗羅 。 紗羅又稱網(wǎng)眼布，是用紗羅組織織制的一 種透孔織物。其特點(diǎn)是由地經(jīng)、絞經(jīng)這兩組經(jīng)紗與一組緯紗交織，常采用細(xì)特紗并用較小密度織制。所用原料常為純棉、滌棉及各種化纖。按2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 10 加工不同，可分為色紗羅、漂白紗羅、印花紗羅、色織紗羅、提花紗羅等。紗羅織物透氣性好，紗孔清晰，布面光潔，布身挺爽。主要用作夏季衣料、披肩和蚊帳等。 玻璃紗 。 玻璃紗又稱 巴里紗 。是一種用平紋組織織制的稀薄透明織物。其特點(diǎn)是，經(jīng)緯均采用細(xì)特精梳強(qiáng)捻紗，織物中 經(jīng)緯密度比較小，由于 細(xì) 、 稀 ，再加上強(qiáng)捻，使織物稀薄透明。所有原料有純棉、滌棉?？椢镏薪?jīng)緯紗，或均為單紗，或均為股線。按加工不同，玻璃紗有染色玻璃紗、漂白玻璃紗、印花玻璃紗、色織提花玻璃紗等。玻璃紗織物的質(zhì)地稀薄，手感挺爽，布孔清晰，透明透氣 。 2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 11 第二章 棉布 行業(yè)發(fā)展環(huán)境 一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對紡織業(yè)發(fā)展的影響 （一）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢對紡織業(yè)的影響 本世紀(jì)以來，在國民經(jīng)濟(jì)和社會持續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢的情況下，我國城鄉(xiāng)居民可支配收入不斷增加，為居民衣著類商品消費(fèi)能力和水平的提高提供了良好的基礎(chǔ)。 2001 2008 年，我國居民人均收入累計(jì)提高 2.7 倍，年均增速達(dá) 13.34%。在收入增長的帶動下，我國居民衣著類消費(fèi)支出持續(xù)快速增加，內(nèi)需規(guī)模迅速擴(kuò)大。 2001 2008 年，我國居民人均衣著類消費(fèi)支出由 242 元提高到 647 元，年均增速達(dá)到 13.1%，扣除價格因素后年均增速達(dá) 14.9%。衣著類消費(fèi)品零售總額平均增速約為 20%。 表 2： 2000 2010 年我國城鄉(xiāng)居民人均可配收入情況 單位：元 /人， % 年份 人均可支配收入 同比增長 人均可支配收入 同比增長 人均純收入 同比增長 2000 年 6279.98 7.28 2253.42 1.95 2001 年 6859.60 9.23 2366.40 5.01 2002 年 7702.80 12.29 2475.60 4.61 2003 年 8472.20 9.99 2622.20 5.92 2004 年 9421.60 11.21 2936.40 11.9 2005 年 10493.00 11.37 3254.93 10.8 2006 年 11759.45 12.07 3587.04 10.2 2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 12 2007 年 13785.81 17.23 4140.36 15.4 2008 年 15780.80 14.47 4760.60 14.9 2009 年 16760.80 12.47 5160.60 14.5 2010 年 17780.90 10.07 5590.90 10.6 表 3： 2000 2008 年 年我國城鄉(xiāng)居民衣著類消費(fèi)支出情況 單位：元 /人， % 年份 人均可支配收入 同比增長 衣著類支出 同比增長 衣著類支出 同比增長 2000 年 500.46 3.74 96.03 4.43 2001 年 533.66 6.63 98.72 2.80 2002 年 590.88 10.72 104.92 6.28 2003 年 637.73 7.93 110.19 5.02 2004 年 686.80 7.69 120.16 9.05 2005 年 800.50 16.56 148.47 23.56 2006 年 901.78 12.65 168.04 13.18 2007 年 1042.00 15.55 193.43 15.11 2008 年 1165.90 11.89 - - 從發(fā)展趨勢上看，發(fā)達(dá)國家人均 棉布 消費(fèi)量約為 25.2 米，是我國目前水平的 2 倍以上，意味著我國衣著類內(nèi)需市場的巨大市場潛力。而 13 億人口的龐大消費(fèi)總量決定了內(nèi)需市場必須依靠本國紡織產(chǎn)業(yè)來滿足，世界上任何其他國家的紡織產(chǎn)業(yè)都沒有相匹配的生產(chǎn)加工能力。 因此， 我國紡織行業(yè)內(nèi)銷規(guī)模必將持續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大。 在未來 5 10 年中，隨著我國由全面建設(shè)小康社會向中等發(fā)達(dá)國家的目標(biāo)邁進(jìn)，我國居民的實(shí)際收入整體將處2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 13 于穩(wěn)步上升狀態(tài)，并將帶動消費(fèi)支出穩(wěn)步增加。同時，隨著我國醫(yī)療、養(yǎng)老等社會保障制度乃至教育、住房體制不斷完善，消費(fèi)增長的抑制性因素不斷弱化，再加上人口的自然增長，國內(nèi)衣著類消費(fèi)需求將 持續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的勢頭，會為紡織行業(yè)提供良好的市場條件。 2010 年，在國際市場需求持續(xù)疲軟的情況下，內(nèi)需市場對于紡織行業(yè)的發(fā)展起到了重要的支撐作用。全年國內(nèi)衣著類消費(fèi)品零售總額同比增長 25.9%，高于同期社會消費(fèi)品零售總額增速 4.3 個百分點(diǎn)。在內(nèi)需的拉動下， 2010 年規(guī)模以上紡織企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比增速達(dá)到 17.05%，高于同期出口交貨值增速 12.49 個百分點(diǎn)，內(nèi)銷比例也由 2010 年的 74.86%提高到了 76.92%。 （二）宏觀調(diào)控政策對紡織業(yè)的影響 1、 人民幣匯率 自今年 6 月 19 日央行 宣布重啟匯改、增強(qiáng)人民幣匯率彈性以來，人民幣對美元匯率不斷升高。特別是進(jìn)入 9 月份以來 ,受美元持續(xù)走弱及 “美國將人民幣問題政治化 ”影響，人民幣升值速度明顯加快，其中 10 月 15 日，人民幣兌美元中間價報(bào) 6.6497元，連續(xù)第三日創(chuàng) 2005 年 7 月匯改以來的新高。自匯改以來，人民幣匯率兌美元迄今已升值 3%，這對我們對外依存度極高紡織服裝行業(yè)來說，主要產(chǎn)生以下幾方面不利影響： （ 1）利潤壓縮：紡織行業(yè)整體利潤率在 3-5%之間，業(yè)內(nèi)測2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 14 算，如果人民幣每升值 1 個百分點(diǎn)，行業(yè)的凈利潤率就將直接下降 1 個百分點(diǎn)，這對本身利潤很低的 紡織業(yè)來說無疑是雪上加霜，許多企業(yè)已經(jīng)處于零利潤的邊緣線上。 （ 2）出口放緩：人民幣升值相對提高了我國紡織服裝的成本和報(bào)價，從而一定程度上喪失了我國產(chǎn)品在國際市場上的低價競爭優(yōu)勢，出口將受到一定的抑制。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，今年四季度紡織服裝行業(yè)的出口復(fù)蘇步伐將有所減慢。 （ 3）優(yōu)勝略汰：如果人民幣再持續(xù)升值，尤其是中小企業(yè)的利潤空間將不斷縮小，越來越多的企業(yè)將會被淘汰，行業(yè)也將面臨重新洗牌，從另個角度看，升值也將 “倒逼 ”企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。 （ 4）就業(yè)穩(wěn)定：從政治高度看，作為勞動密集型的紡織 業(yè)，吸納了數(shù)千萬的勞動力，一旦人民幣短期內(nèi)大幅升值，將導(dǎo)致大批出口企業(yè)倒閉，大批工人失業(yè)，農(nóng)民工大規(guī)模返鄉(xiāng)，嚴(yán)重影響社會和諧穩(wěn)定。正如 9 月 22 日國務(wù)院總理溫家寶在紐約表示 “人民幣繼續(xù)升值 20%將會造成中國嚴(yán)重的失業(yè)問題，引發(fā)社會動蕩 ”。 2、 加息 中國人民銀行決定，上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率。金融機(jī)構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率上調(diào) 0.25 個百分點(diǎn)，由現(xiàn)行的2.25%提高到 2.50%；一年期貸款基準(zhǔn)利率上調(diào) 0.25 個百分點(diǎn)，2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 15 由現(xiàn)行的 5.31%提高到 5.56%。 此次加息用意明確，主要是為了防止通脹 ，同時對房地產(chǎn)市場也將起到降溫作用。但是在一定程度上也會加大了對國際熱錢的流入。因?yàn)橹袊?，其他國家都在減息，這樣會加速人民幣升值的壓力。 本次加息對紡織服裝企業(yè)的影響主要體現(xiàn)在，使用銀行貸款較多的紡織企業(yè)，不僅使紡織企業(yè)生產(chǎn)成本增加，而且還使企業(yè)資金緊張，另外，在一定程度上壓制紡織服裝業(yè)的投資。同時，加息將促進(jìn)人民幣升值加速對紡織品服裝出口形勢也帶來不利影響。 3、歐美經(jīng)濟(jì)環(huán)境 從上表可以看出，自金融危機(jī)以來美國失業(yè)率居高不下，據(jù)2010 年 10 月 8 日最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美國失業(yè)率仍在保持在 9.6%水平， 美國消費(fèi)者信心指數(shù)也呈下滑態(tài)勢，可以預(yù)見，后市美國市場對紡織品服裝的需求將呈放緩趨勢。 同時， 9 月底美國與其他國家聯(lián)手向中國施壓，歐盟也加入“人民幣匯率戰(zhàn) ”。其中歐元集團(tuán)主席容克表示，人民幣兌歐元匯率仍被低估，歐洲需要向中方加大施壓。 10 月底剛剛結(jié)束的二十國集團(tuán)（ G20）財(cái)長和央行行長會議上，打 “匯率牌 ”屢屢碰壁的美國開始打起 “貿(mào)易順差牌 ”提議各國將經(jīng)常賬戶差額占GDP 比重控制在 4%以下，從而變相施壓人民幣匯率。因此，我國2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 16 紡織服裝業(yè)仍將面臨人民幣持續(xù)升值的壓力，后市出口環(huán)境不容樂觀。 總之， 無論從國外經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是從紡織企業(yè)自身經(jīng)營狀況來看，下游坯布、面料廠商內(nèi)外壓力不斷加大，利潤空間逐漸壓縮，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)趨于高度累積，優(yōu)勝略汰競爭加劇。 “防風(fēng)險(xiǎn)、保生存 ”將成為廣大紡織企業(yè)面臨的首要課題。 二、行業(yè)政策環(huán)境 擴(kuò)大內(nèi)需十項(xiàng)措施出臺，間接利好紡織企業(yè)發(fā)展 2008 年 11 月 5 日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議。會議認(rèn)為，近兩個月來，世界經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)暴日趨嚴(yán)峻，為抵御國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境對我國的不利影響，必須采取靈活審慎的宏觀經(jīng)濟(jì)政策， 以應(yīng)對復(fù)雜多變的形勢。 會議確定了當(dāng)前進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng) 濟(jì)增長的十項(xiàng)措施。這十項(xiàng)舉措涉及到加快鐵路、公路和機(jī)場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、提高城鄉(xiāng)居民收入等方面。另外國家將加大金融對經(jīng)濟(jì)增長支持力度。具體來講，取消對商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴(kuò)大信貸規(guī)模，加大對重點(diǎn)工程、 三農(nóng) 、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持，有針對性地培育和鞏固消費(fèi)信貸增長點(diǎn)。 表面來看，紡織服裝行業(yè)直接受惠于十項(xiàng)擴(kuò)大內(nèi)需措施的幅度可能并不大。但是在十項(xiàng)措施中，明確提出了加快鐵路、公路和機(jī)場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等措施，從長遠(yuǎn)來看極有可能對2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 17 紡織服裝的生產(chǎn)、消費(fèi)、流通 等環(huán)節(jié)產(chǎn)生影響，從而改變現(xiàn)有的紡織產(chǎn)業(yè)分布格局。對于競爭激烈的紡織行業(yè)而言，以上任何一個環(huán)節(jié)滯后，都會讓企業(yè)遭到致命打擊，其中關(guān)鍵在于這些環(huán)節(jié)都與基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)相關(guān)。同時，十項(xiàng)措施中提高城鄉(xiāng)居民收入等將使農(nóng)民直接受益。現(xiàn)在的中國還有 9 億人在農(nóng)村，他們是廣大農(nóng)村市場的消費(fèi)主體。從目前的情況來看，我國農(nóng)村市場的開發(fā)還不是很充分，農(nóng)村消費(fèi)還有很大的空間可供挖掘。因此，隨著我國消費(fèi)市場的不斷擴(kuò)大，特別是農(nóng)村市場的開拓，這將使這塊真空市場變得極具潛力。 加大金融對經(jīng)濟(jì)增長的支持力度。取消對商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴(kuò)大信貸規(guī)模，加大對重點(diǎn)工程、 三農(nóng) 、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持是十項(xiàng)措施中的亮點(diǎn)，也是十項(xiàng)措施對行業(yè)最大的幫助。長久以來，銀行就認(rèn)為紡織服裝行業(yè)盈利空間小，對行業(yè)中小企業(yè)的貸款興趣不大，甚至持排斥態(tài)度，直接導(dǎo)致中小企業(yè)陷入正常經(jīng)營難以為繼的困境。該政策對紡織企業(yè)解決資金信貸難題來說，是一項(xiàng)十分利好的措施。 促進(jìn)輕紡業(yè)發(fā)展六項(xiàng)措施，在政策上給予中小企業(yè)融資保證 2008 年 11 月 19 日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署促進(jìn)輕紡工業(yè)健康發(fā)展的政策措施 。會議研究確定了促進(jìn)輕紡工業(yè)健康發(fā)展的 6 項(xiàng)政策措施。 2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 18 具體包括：增加各級財(cái)政扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)模，支持市場前景好、帶動就業(yè)明顯、經(jīng)濟(jì)社會效益顯著的輕紡項(xiàng)目，加大對信用擔(dān)保體系和服務(wù)體系建設(shè)的投入；進(jìn)一步減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，緩解成本壓力；繼續(xù)適當(dāng)提高紡織品、服裝和部分輕工產(chǎn)品出口退稅率，清理和取消涉及輕紡企業(yè)的各種不合理收費(fèi)；鼓勵和引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大金融支持力度，鼓勵和支持信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展，切實(shí)解決輕紡中小企業(yè)融資難問題；加大輕紡工業(yè)技術(shù)改造力度，推動產(chǎn)業(yè)升級等。在繼國家擴(kuò)大內(nèi)需十項(xiàng)措施出臺不到一個月 的時間，國務(wù)院又研究部署了促進(jìn)輕紡業(yè)發(fā)展的六項(xiàng)措施，不僅反映了國家應(yīng)對國內(nèi)外復(fù)雜形勢變化出手快和準(zhǔn)，也充分體現(xiàn)其大力扶持紡織服裝等重要民生行業(yè)態(tài)度堅(jiān)決。紡織服裝行業(yè)中許多企業(yè)都是中小企業(yè)，長期受到融資難問題的困擾，此次國六條指出鼓勵和引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大金融支持力度，鼓勵和支持信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展，切實(shí)解決輕紡中小企業(yè)融資難問題從政策上給予中小企業(yè)融資保證。同時，這也將極大增強(qiáng)中小企業(yè)參與自救的信心。 紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 國務(wù)院于 2009 年 4 月 24 日出臺了紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃。規(guī)劃提出 ， 2009 年至 2011 年，我國紡織產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)有八：穩(wěn)定國內(nèi)外市場、提高自主創(chuàng)新能力、加快實(shí)施技術(shù)改造、淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化區(qū)域布局、完善公共服務(wù)體系、2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 19 加快自主品牌建設(shè)、提升企業(yè)競爭實(shí)力。此規(guī)劃可以作為促進(jìn)建設(shè)紡織強(qiáng)國的重要促進(jìn)劑，有利于紡織行業(yè)戰(zhàn)勝金融危機(jī)帶來的沖擊，其最根本、長遠(yuǎn)的意義在于促進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。 關(guān)于推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見 2010 年 7 月 2 日工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見，意見指出，東部地區(qū)通過兼并重組或新增投資等方式將紡紗、繅絲、 織造、制品等部分制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到具有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的中西部和東北地區(qū)；支持有訂單的紡織企業(yè)通過采購和經(jīng)營合作等方式，加強(qiáng)與中西部和東北地區(qū)紡織企業(yè)合作；鼓勵優(yōu)勢紡織企業(yè)加強(qiáng)與中西部和東北地區(qū)紡織企業(yè)的對接。 2010 年中國棉布市場及政策分析報(bào)告 20 第三章 國內(nèi)市場供求狀況 一、生產(chǎn)狀況 （一）紡織行業(yè)現(xiàn)狀 2010 年在國際金融危機(jī)對行業(yè)的影響尚未完全消除的情況下，紡織業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持了良好的態(tài)勢。內(nèi)需市場持續(xù)旺盛，行業(yè)內(nèi)銷貢獻(xiàn)增強(qiáng)；行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提升，贏利能力不斷提高；產(chǎn)值、產(chǎn)量及投資穩(wěn)步回升，市場消費(fèi)信心逐漸增強(qiáng)，出口總額逐步回升。 2010 年 1 11 月我國紡織業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入25252.23 億元， 同比增長 28.24%，增速比上年同期上升了 17.92 個百分點(diǎn)。 11 月末， 我國紡織業(yè)資產(chǎn)總計(jì)為 18254.77 億元，同比增長 17.08%，增速比上年同期上升了 6.74 個百分點(diǎn)；企業(yè)數(shù)為 33218 個，比上年同期增加了 1126 個；從業(yè)人員年均人數(shù)為 611.37 萬人，比上年同期增加了 3.27 萬人。 2010 年以來，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量在不斷提高，從業(yè)人員數(shù)穩(wěn)步上升。截止 11 月末，我國紡織業(yè)人均產(chǎn)品銷售收入為 41.30 萬元 /人 ，比上年同期增加了 7.64萬元 /人；人均資產(chǎn)總額為 29.86 萬元 /人，比上年同期增加了 3.09 萬元 /人；單位產(chǎn)品銷售收入為 7601.97 萬元 /單位，比上年同期增加了 1352.58 萬元 /單位：單位資產(chǎn)總額為 5495.44 萬元 /單位，比上年同期增加了526.79 萬元 /單位。 2010