【行業(yè)研究報告】中國小膠印機(jī)市場競爭狀況報告_第1頁
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第 1 頁 共 17 頁 中國小膠印機(jī) 市場競爭狀況報告 慧聰行業(yè)研究院 2004 第 2 頁 共 17 頁 目 錄 前 言 . 3 一、市場發(fā)展綜述 . 3 (一)起步期 . 4 (二)成長繁榮期 . 4 (三)整合調(diào)整期 . 5 二、 2003年度競爭狀況 . 7 (一)整體競爭狀況 . 7 1、競爭廠商 . 7 2、 2003 年度競爭態(tài)勢回顧 . 8 (二) 2003 年小膠印機(jī)市場容量 . 10 三、廠商對小膠印機(jī)市場發(fā)展的觀點 . 12 (一)廠商認(rèn)為目前單色小膠印機(jī)的市場發(fā)展處于何種狀態(tài) . 12 (二)為了適應(yīng)小膠印機(jī)的未來發(fā)展要求,廠商都做了哪些切實的工作? . 12 (三)小膠印機(jī)廠商對未來市場小膠印機(jī)競爭態(tài)勢的認(rèn)知? . 13 四、小膠印機(jī)產(chǎn)品未來三年發(fā)展方向 . 14 (一)國外發(fā)展方向 . 14 (二)國內(nèi)發(fā)展方向預(yù)測 . 14 1、小膠印機(jī)整體市場增長趨于平緩 . 14 2、數(shù)碼多色小膠印機(jī)將成為發(fā)展方向 . 14 3、單色小膠印機(jī)仍有其相應(yīng)市場空間 . 15 4、消費群體的多層次化趨勢日益明顯 . 15 五、小膠印機(jī)廠商所面臨的機(jī)會與挑戰(zhàn) . 16 (一)數(shù)字技術(shù)上的機(jī)會和挑戰(zhàn) . 16 (二)用戶需求上 的機(jī)會和挑戰(zhàn) . 16 (三)我國加入 所帶來的機(jī)會和挑戰(zhàn) . 16 六、主要結(jié)論 . 17 第 3 頁 共 17 頁 前 言 “小膠印機(jī)”是一個約定俗成的名稱,本報告中的小膠印機(jī)主要指尺寸小于 15467 規(guī)定的 開)的單張紙單色和多色平版膠印機(jī),即小型平版印刷機(jī)。 我國的小膠印機(jī)市場從 90 年代初開始起步,經(jīng)歷了起步期、成長繁榮期,目前整個市場面臨整合和創(chuàng)新再發(fā)展。在本報告中,我們對國內(nèi)小膠印機(jī)的市場發(fā)展做了簡要回顧,著重研究和分析 2003 年度我國小膠印機(jī)的競爭狀況,探討我國小膠印機(jī)產(chǎn)品的未來發(fā)展方向、面臨的機(jī)會和挑戰(zhàn)。希望對國內(nèi)小膠印機(jī)廠商的市場發(fā)展和運(yùn)作起到參考作用,并達(dá)到拋磚引玉之目的。 本報告在掌握大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,調(diào)查市場上主要小膠印機(jī)國內(nèi)廠商 20 家:其中規(guī)模較大的廠商 8 家,中游廠商 10 家,小廠商 12 家;行業(yè)協(xié)會專家 5 人?;勐敯b印刷研究所研究人員通過和這些廠商和專家溝通,取得大量第一手資料,經(jīng)過綜合分析后編撰成本報告。 一、市場發(fā)展綜述 由于在 2003 年之前,我國市場上主要是單色小膠印機(jī)的天下,我們的研究對象也以單色小膠印機(jī)為主。 1976 年 , 營口冠華膠印機(jī)有限公司 (簡稱:營口冠華, 前身為營口復(fù)印機(jī)廠 )引進(jìn)日本理光 1010 技術(shù), 生產(chǎn)出我國第一臺 單色 小膠印機(jī) ;八十年代末期,營口冠華又引入日本東航的技術(shù),成功推出 膠印機(jī),當(dāng)時在市場上供不應(yīng)求,開創(chuàng)了我國單色小膠印機(jī)生產(chǎn)的先河。 從八十年代 末期開始,單色小膠印市場在我國發(fā)展比較迅速,按不同的市場發(fā)展特點,可以分為三個時期:起步期、成長繁榮期、整合調(diào)整期。 圖 1:我國單色小膠印機(jī)市場發(fā)展示意圖: 發(fā)展階段 整合調(diào)整期 成長期 起步期 銷售額 或利潤 受需求拉動,小膠印機(jī)廠商通過技術(shù)引進(jìn)而迅速成長。 隨著需求的擴(kuò)大,其生產(chǎn)企業(yè)迅速增多。 優(yōu)勝劣汰,市場整合成為發(fā)展主題 第 4 頁 共 17 頁 (一)起步期 八十年代末期至九十年代中期,是我國單色小膠印機(jī)市場逐步成長并走向成熟的時期。這一時期的主要特點有三: 一是用戶需求逐漸擴(kuò)大,由于國內(nèi)短版印刷市場的快速增長以及小膠印機(jī)所具有的投資少、印刷靈活快速的特點,因此不僅在文化辦公領(lǐng)域受到歡迎,而且在商業(yè)印刷領(lǐng)域也有較大需求。 二是技術(shù)設(shè)備和工藝主要來源于國外。當(dāng)時主要是 從日本引進(jìn)或仿造日本技術(shù)生產(chǎn),來源廠商主要是:日本良明公司,日本濱田公司,日本東航公司,日本理光公司、日本筱原公司等,其中尤以日本濱田公司為主。在引進(jìn)日本濱田公司技術(shù)的廠商中, 除了威海濱田印刷機(jī)械有限公司(簡稱:威海濱田)為正宗的全套引進(jìn)外,其它廠商基本上是測繪仿造。此外,也有一些廠商引進(jìn)美國、德國等國的產(chǎn)品技術(shù),但未形成主流。正因為我國小膠印機(jī)技術(shù)主要來源于國外,并且以測繪仿造為主,這一方面造成 我國的小膠印機(jī)在產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和性能的穩(wěn)定性等方面與國外產(chǎn)品相比還有一定差距,并且,即使在國內(nèi)廠商內(nèi)部,產(chǎn)品質(zhì)量 也是參差不齊;另一方面,技術(shù)壁壘的降低也為后期小膠印機(jī)市場的無序競爭埋下了隱患。 三為競爭格局上為營口冠華占有大部分市場份額。在小膠印機(jī)市場的成長期,尤其是成長初期,營口冠華在小膠印機(jī)市場上可謂一支獨秀,甚至生產(chǎn)線上的 1800 型膠印機(jī)都達(dá)到了供不應(yīng)求的局面。此種絕對的競爭優(yōu)勢伴隨威海濱田的到來以及其它小膠印機(jī)廠商的興起而略有減弱,但營口冠華始終占有大部分市場份額。 (二)成長繁榮期 20 世紀(jì) 90 年代末期至 2002 年底,是我國單色小膠印機(jī)的繁榮時期。 威海濱田是我國單色小膠印機(jī)市場從成長走向繁榮的催化劑。威海 濱田公司將單色小膠印機(jī)的整套技術(shù)引入中國后,立刻引起了當(dāng)時大多用戶的興趣,許多定單紛紛流向威海濱田,迫于市場壓力,許多老廠商加大引進(jìn)和研發(fā)力度;受市場前景吸引,很多新進(jìn)廠商通過仿造威海濱田產(chǎn)品也開始進(jìn)入單色小膠印機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域,單色小膠印機(jī)的市場進(jìn)入繁榮期。 很多目前在市場上占有一定份額的單色小膠印機(jī)廠商都是在此時期成長起來的,如:多元數(shù)碼印刷技術(shù)產(chǎn)業(yè)(中國)有限公司(簡稱:多元數(shù)碼)、北人集團(tuán)公司第二印刷機(jī)械廠(簡稱:北人二?。⑷A光精工設(shè)備有限公司(簡稱:華光精工)、濰坊東航精密機(jī)械有限公司(簡稱:濰坊東航 )、威海印刷機(jī)械有限公司(簡稱:威海印機(jī))、營口三鑫印機(jī)有限公司(簡稱:營口三鑫)、溫州印刷機(jī)械有限公司(原溫州印刷機(jī)械廠) 、濰坊長城精密機(jī)械有限公司(簡稱:濰坊長城)、 廣西金牛股份有限公司 (簡稱:廣西金牛)、煙臺五洲實業(yè)有限公司(簡稱:煙臺五洲)等。 第 5 頁 共 17 頁 這一時期市場的突出特點有四: 一為用戶需求的迅速擴(kuò)大。小膠印機(jī)以“小批量、多品種、高質(zhì)量、交貨快、價格廉”等固有的優(yōu)點極大地刺激了我國中低檔印刷業(yè)的市場,小型短版快速印刷在我國迅猛增長,形成了小膠印機(jī)生產(chǎn)的需求拉動效應(yīng)。 二為生產(chǎn)企業(yè)迅速增多。用戶需求的 快速增長也相應(yīng)帶動了小膠印機(jī)制造業(yè)的發(fā)展,小膠印機(jī)廠家從 90 年代末期的二十多家迅速地擴(kuò)大到 2002 年底的百家左右,僅山東濰坊一地就有近幾十家小膠印機(jī)廠商。特別是從 2000 年到 2002 年年底出現(xiàn)了前所未有的過熱現(xiàn)象,達(dá)到了我國小膠印機(jī)市場發(fā)展的高峰,濰坊地區(qū)初步形成小膠印機(jī)零部件社會化分工生產(chǎn)體系, 甚至出現(xiàn)了三五個人組合在一起的簡單作坊也能制造小膠印機(jī)的局面。從整體市場而言,此階段 廠家多,品種雜,質(zhì)量參差不齊, 造成了中國目前小膠印機(jī)市場的無序的激烈競爭局面 。 三為市場總量增長較快。從圖 2 上可以看出, 1998我國單色小膠印機(jī)市場容量增長比較快。特別是在 2002 年,印刷業(yè)管理條例及印刷業(yè)資格規(guī)定的出臺,更促進(jìn)了小膠印機(jī)市場在政策拉動下的大發(fā)展,當(dāng)年小膠印機(jī)無論市場容量還是增長速度都達(dá)到歷史最高水平。 圖 2: 1998 年至 2002 年單色小膠印機(jī)市場容量示意圖: 02000400060008000100001998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年0123456銷量(臺)銷售額(億元)數(shù)據(jù)來源:中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會快速印刷分會 四為競爭格局變?yōu)槎囝^競爭。在小膠印機(jī)市場的起步期,整個市場份額基本上是營口冠華一家獨秀,但市場整體規(guī)模較小。進(jìn)入繁榮期后,此種局 面漸漸演變?yōu)橛蔂I口冠華、威海濱田、多元數(shù)碼、東航等幾家骨干廠商多頭競爭,但營口冠華的市場份額仍然處于第一位。 (三) 整合調(diào)整期 從 2003 年后的三到五年時間,我國單色小膠印機(jī)市場將進(jìn)入市場整合調(diào)整時期。小膠印機(jī)廠商普遍面臨市場的結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新再發(fā)展問題。 這一時期市場的突出特點有四: 一為用戶需求對市場發(fā)展的導(dǎo)向性突出。隨著小膠印機(jī)用戶對印刷質(zhì)量的要求日益提高,其對產(chǎn)品和服務(wù)的深層次需求將促使廠商從過去只重視產(chǎn)品和市場轉(zhuǎn)向更多的重視用戶 第 6 頁 共 17 頁 需求的變化,通過仔細(xì)研究其深層次的顯性需求和隱性需求來把握市場變化,穩(wěn)固 固有市場和開拓新的市場。 二為優(yōu)勝劣汰。市場的發(fā)展將使小膠印機(jī)的市場趨向集中,不規(guī)范的小廠商更多地會由于自身技術(shù)、品牌和綜合競爭實力的弱勢走向自我淘汰。這種整合趨勢在 2003 年就已經(jīng)初顯端倪,在 2003 年,僅在濰坊一地,就有近 14 家小的膠印機(jī)廠商倒閉。 三為創(chuàng)新再發(fā)展成為所有廠商面臨的最重要的問題。 創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的不竭源泉 ,在小膠印機(jī)單位利潤不斷下降、 市場競爭越來越激烈 的情況下 , 廠商 只有不斷創(chuàng)新,才能獲得更快發(fā)展 。創(chuàng)新再發(fā)展不僅僅指企業(yè)產(chǎn)品線的簡單拉伸,更涉及到整個企業(yè)的發(fā)展思路的創(chuàng)新。 四為企業(yè)的競爭力 不再以產(chǎn)品技術(shù)實力這一單一的形式體現(xiàn),而是企業(yè)綜合實力的全面體現(xiàn)。這種競爭力既包括內(nèi)部競爭力,也包括外部競爭力。內(nèi)部競爭力主要是指經(jīng)營優(yōu)勢、人力資源、技術(shù)實力、資本實力;外部競爭力主要是指營銷效率(分銷能力、促銷能力等)、營銷實力(銷售利潤、市場份額、增長速度等)、規(guī)模實力,小膠印機(jī)的市場競爭將是企業(yè)綜合競爭力的較量。 第 7 頁 共 17 頁 二、 2003 年度競爭狀況 (一)整體競爭狀況 1、競爭廠商 我國目前小膠印機(jī)的競爭狀況已經(jīng)進(jìn)入“戰(zhàn)國時代”,我們把目前的小膠印機(jī)生產(chǎn)廠商劃分為三類進(jìn)行研究:骨干 廠商、中游廠商、底層小廠商。 圖 3:小膠印機(jī)廠商研究分類示意圖: 1骨干廠商的共同特點是:產(chǎn)品質(zhì)量上乘,售后服務(wù)可靠,大多有自己獨立的研發(fā)部門,銷售渠道比較寬,大多有幾十家經(jīng)銷代理商(威海濱田例外,只有不到 10 家經(jīng)銷代理),他們是小膠印機(jī)市場份額的主要擁有者,也是引領(lǐng)小膠印機(jī)發(fā)展方向的主要力量。 從掌握的膠印機(jī)技術(shù)水平的能力上看,骨干廠商可以分為三類: 一為老牌骨干廠商:營口冠華。營口冠華全套技術(shù)引自日本,為我國小膠印機(jī)市場的先行者,目前已 有二十多年生產(chǎn)小膠印機(jī)的歷史, 形成了擁有 余 種機(jī)型, 目前是我國小膠印機(jī)市場上產(chǎn)銷量最大的廠商,也是市場保有量最大的廠商 。 二為合資廠商:威海濱田。創(chuàng)建于 1995 年的威海濱田處于金字塔的頂端,在小膠印機(jī)的生產(chǎn)領(lǐng)域擁有諸多優(yōu)勢。其一:其在膠印機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)方面的理念和技術(shù)完全移植于國際著名的小幅面膠印機(jī)生產(chǎn)廠商 日本濱田,這使威海濱田擁有高起點的技術(shù)平臺;其二:威海濱田擁有國內(nèi)最先進(jìn)的小膠印機(jī)制造設(shè)備,目前,威海濱田擁有 10 臺全自動加工中心、3 臺數(shù)字磨床、 2 臺數(shù)字車床,并且,威海濱田引進(jìn)日 本東芝公司的加工中心,使重復(fù)精度可以達(dá)到 +1 微米,使威海濱田公司的所有零部件可以實現(xiàn) 100%的互換。 三為最初通過測繪仿制,目前已具備相當(dāng)競爭實力的廠商。這類廠商主要是:威海印機(jī)、濰坊華光、北京二印、北京多元、濰坊東航、多元數(shù)碼等。在這些廠商中,尤以多元數(shù)碼和濰坊東航發(fā)展迅速。他們的共同特點是:注重研發(fā)力量、注重銷售力量。以多元數(shù)碼為例,在研發(fā)方面:多元數(shù)碼每年斥資上千萬,建立了完善的計算機(jī)硬件系統(tǒng),同時引進(jìn)三維件和 理軟件等系統(tǒng),共同構(gòu)成了一個膠印機(jī)軟件仿真平臺,可對整機(jī)和零件 進(jìn)行運(yùn)動模擬及受力、精度等各種分析,使設(shè)計實現(xiàn)零缺陷,目前多元數(shù)碼建立了達(dá)三骨干廠商 中游廠商 眾多的小廠商 第 8 頁 共 17 頁 萬平方米的研發(fā)中心,研究人員超過 200 人,幾近企業(yè)員工總數(shù)的一半;在注重產(chǎn)品質(zhì)量方面:在注重銷售方面:多元公司組建了 80 余人的市場營銷中心,同時在全國建立了 20 多個服務(wù)分支機(jī)構(gòu),并在 100 多個城市設(shè)有代理商和服務(wù)商,上述兩個主要原因?qū)Χ嘣獢?shù)碼小膠印機(jī)市場的快速崛起到了非常關(guān)鍵的作用。 1中游廠商的數(shù)量目前大約有二十家左右,這些從業(yè)人員大多在幾十人,他們在研發(fā)上投入相對較少,有的公司甚至沒有研發(fā)部門,依靠比較靈活的代理 /經(jīng)銷體制進(jìn)行市場銷售,在全國的代理經(jīng)銷商數(shù)量多為十家左右,其中較大的也會有幾十家代理經(jīng)銷商。中游廠商對小膠印機(jī)的市場發(fā)展處于跟從地位,其發(fā)展面臨兩種趨勢:一種是被市場淘汰為下游廠商;一種是通過競爭,逐漸變?yōu)楣歉蓮S商。 1在 2003 年我國小膠印機(jī)市場上,存在著眾多的小廠商,年銷量僅在幾臺 幾十臺之間,他們大多是私人企業(yè),組織形式靈活,其中相當(dāng)一部分分布在山東濰坊地區(qū)。這些小膠印機(jī)廠商依靠社會協(xié)作分工,生產(chǎn)靈活,缺乏技術(shù)支持和售后服務(wù),企業(yè)發(fā)展以短期贏利為主,缺乏長期意識。 2、 2003 年度競爭態(tài)勢回顧 2003 年是中國的小膠印機(jī)市場競爭狀況比較激烈,上半年由于非典事件而受到一定程度的影響,下半年行業(yè)又展開價格大戰(zhàn),整體勢態(tài)如下: 22002 年印刷業(yè)管理條理及印刷業(yè)資格規(guī)定的出臺,一方面促進(jìn)了小膠印機(jī)市場的大發(fā)展,同時此種政策拉動也相應(yīng)促進(jìn)了小膠印機(jī)市場的過度競爭。 2003 年小膠印機(jī)的整體競爭勢態(tài)表現(xiàn)為無序。 其一:競爭企業(yè)良莠不齊、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。很多小膠印機(jī)廠商的產(chǎn)品技術(shù)主要靠仿制,技術(shù)壁壘 不強(qiáng),除了目前技術(shù)實力較強(qiáng)的正規(guī)廠家外,一些底層小廠商只注重眼前利益,在小膠印機(jī)產(chǎn)品方面沒有成熟的技術(shù),只能照貓畫虎,以低質(zhì)的產(chǎn)品充斥市場,很多用戶深受其害,給整體小膠印機(jī)市場也帶來了很壞的影響。例如:在濰坊地區(qū)僅花 2 萬多元就可以買到全套的小膠印機(jī)散件,再組織一些有一定技術(shù)水平的工人就能生產(chǎn),這種簡單零部件采購組裝的缺點非常顯而易見:產(chǎn)品不存在技術(shù)檢測手段,零部件質(zhì)量粗糙,產(chǎn)品穩(wěn)定性差,并且缺乏售后服務(wù);各企業(yè)生產(chǎn)的機(jī)型基本雷同。 其二:缺乏有效的價格管理機(jī)制確認(rèn)。由于許多新成立的小膠印機(jī)廠商大多是私人企業(yè) ,在沒有技術(shù)優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢的條件下,這些廠商只能完全依靠價格取勝,最終導(dǎo)致的結(jié)果是攪亂了 整 個小膠印機(jī)的價格體系,使小膠印機(jī)產(chǎn)品陷入價格戰(zhàn);在我國的快速印刷市場上還存在很多低端客戶,主要是剛起步的、經(jīng)濟(jì)實力不強(qiáng)的客戶,它們活源不多,印品質(zhì)量要求不高,在選擇小膠印機(jī)設(shè)備時缺乏理性的思考,它們對產(chǎn)品價格的過度注重使小膠印機(jī)的價格戰(zhàn)甚囂塵上。例如,在 2003 年上半年,小膠印機(jī)受非典的影響整體產(chǎn)銷量出現(xiàn)下降,一 第 9 頁 共 17 頁 些廠家為減少庫存提高銷量,從下半年開始大幅度降價,有些品牌的降價幅度甚至高達(dá) 40%左右。 價格戰(zhàn)最終損害的是廣 大客戶的利益,對未來的發(fā)展影響深遠(yuǎn)。 2目前,骨干廠商有向多色小膠印機(jī),重型機(jī),甚至大膠印機(jī)(主要指四開機(jī))、對開機(jī)發(fā)生戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向的傾向。戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的目的是通過豐富企業(yè)產(chǎn)品線,擴(kuò)大企業(yè)綜合競爭力,分散企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險,為企業(yè)尋找新的利潤來源。 在多色小膠印機(jī)方面:濰坊華光公司推出 色膠印機(jī);營口冠華推出 色超八開膠印機(jī);威海濱田推出速能達(dá) 452( A)五開四色膠印機(jī)、 252( A)五開雙色膠印機(jī);多元數(shù)碼公司推出 色商用膠印機(jī);威海印機(jī)推出 色膠印機(jī)、色膠印機(jī)等。 在重型機(jī)方面:營口冠華推出 重型 52 多功能小膠印機(jī);濰坊華光推出 四開重型膠印機(jī);營口三鑫推出 型商務(wù)印刷機(jī)等。 在四開大膠印機(jī)方面,營口冠華推出 開膠印機(jī);北人集團(tuán)推出 開雙色平版印刷機(jī);威海濱田推出 四開單色膠印機(jī);多元數(shù)碼公司更是將四開機(jī)作為 2004 年的重點發(fā)展方向之一,公司事業(yè)部也分別劃分為小膠印機(jī)事業(yè)部和大膠印機(jī)事業(yè)部,對大膠印機(jī)的市場側(cè)重和發(fā)展傾向非常明顯,在 2004 年,多元數(shù)碼在四開機(jī) 上的發(fā)展目標(biāo)是最終進(jìn)入國內(nèi)廠商三強(qiáng)。 我們用波士頓矩陣來分析目前骨干廠商的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向問題。 圖 4:經(jīng)營業(yè)務(wù)組合分析圖(波士頓矩陣): 在上圖中,矩陣的橫軸表示 廠商 在行業(yè)中的相對市場份額地位,某項產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的相對市場份額多,表示其競爭地位強(qiáng),在市場中處于領(lǐng)先地位;反之,則表示其競爭地位弱,在市場中處于從屬地位??v軸表示市場增長率,是指企業(yè)所在的行業(yè)某項業(yè)務(wù)最近兩年的市場銷售額增長的百分比 。 從對國內(nèi)小膠印機(jī)骨干廠商的資料研究來看,單色小膠印機(jī)在骨干廠商中的地位有向市 場 增 長 高 低 相 對 競 爭 地 位 高 低 明 星 幼 童 瘦 狗 金 牛 轉(zhuǎn)變 放棄 清算 第 10 頁 共 17 頁 “金?!保ㄕ垍⒖磮D 4)地位轉(zhuǎn) 變的傾向,“金?!鳖悩I(yè)務(wù)的突出特點是:廠商擁有較高的市場占有率,相對競爭地位強(qiáng),能從經(jīng)營中獲得高額現(xiàn)金回籠,但該項業(yè)務(wù)的市場增長率低,不再適宜投入過多資金,廠商面臨的主要問題是繼續(xù)維護(hù)和增加當(dāng)前市場份額,使“金?!鳖悩I(yè)務(wù)成為企業(yè)發(fā)展其它可成長業(yè)務(wù)的重要資金來源。 多色小膠印機(jī)、大膠印機(jī)等新業(yè)務(wù)正成為骨干廠商的“明星類”業(yè)務(wù),“明星類”業(yè)務(wù)的突出特點是: 處于迅速增長的市場,具有很大的市場 發(fā)展前景 。在企業(yè)的全部業(yè)務(wù)中, “ 明星 ” 業(yè)務(wù)在增長和盈利上有著極好的長期機(jī)會,但它們是企業(yè)資源的主要消費者,需要大量的投資。為 了保護(hù)或擴(kuò)展明星業(yè)務(wù)在增長的市場中占據(jù)主導(dǎo)地位,企業(yè)應(yīng)在短期內(nèi)優(yōu)先供給它們所需要的資源,支持他們繼續(xù)發(fā)展。 從目前的情況看,骨干小膠印機(jī) 企業(yè) 多 把 單色小膠印機(jī) 作為重要的資金來源,并放在優(yōu)先的位置上 ,同時 把資金集中在未來有希望的明星業(yè)務(wù)問題業(yè)務(wù)上 。 2優(yōu)勝劣汰將成為底層小廠商下一步發(fā)展面臨的主要問題。在 2003 年末, 由小廠商發(fā)起的 價格惡性競爭最終導(dǎo)致處于弱勢的小廠商自我淘汰,僅在濰坊一地就有約 14 家小廠商倒閉。 除了價格方面的原因,國家印刷機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心于 2003 年 1份對絕大部分小膠印機(jī)廠商特別是山東濰坊地區(qū)的小膠印機(jī)廠商進(jìn)行了監(jiān)督和抽查,并將此檢查結(jié)果向上級質(zhì)量部門匯報,抽查結(jié)果在相關(guān)媒體公布,這些措施在一定程度上加快了此種優(yōu)勝劣汰的進(jìn)程。 有些底層小廠商已經(jīng)認(rèn)識到今后只有 關(guān)注質(zhì)量和服務(wù),企業(yè)生存的空間才會隨之加大,也逐漸在加大質(zhì)量的穩(wěn)定性和完善售后服務(wù)方面做一些工作。 (二) 2003 年小膠印機(jī)市場容量 受 2003 年上半年 下半年價格惡性競爭的影響, 2003 年我國小膠印機(jī)市場總量相比 2002 年出現(xiàn)少量下滑。 在我們所采訪的 20 家小膠印機(jī)廠商中,其 在 2003 年小膠印機(jī)的市場銷量總計為 6600臺左右,根據(jù)慧聰總量推算模型,結(jié)合專家的意見,我們估算 2003 年我國小膠印機(jī)的總體市場容量約為 8300 臺左右。 圖 5: 2002 年至 2003 年市場容量示意圖: 第 11 頁 共 17 頁 700075008000850090002002年 2003年數(shù)據(jù)來源:北京慧聰國際資訊有限公司 在 2003 年小膠印機(jī)的市場總量中,有 多色小膠印機(jī),約為 100 臺左右,主要市場份額集中在北京多元和華光等廠商手中。 圖 6: 2003 年小膠印機(jī)市場總量中單色機(jī)與多色機(jī)市場份額示意圖: 據(jù)來源:北京慧聰國際資訊有限公司 2003 年小膠印機(jī)市場份額最大的為營口冠華,其次為北京多元。 圖 7: 2003 年主要競爭廠商市場份額示意圖: 口冠華 多元 東航 三鑫 華光 濱田 其它數(shù)據(jù)來源:北京慧聰國際資訊有限公司 第 12 頁 共 17 頁 三、廠商對小膠印機(jī)市場發(fā)展的觀點 (一)廠商認(rèn)為目前單色小膠印機(jī)的市場發(fā)展處于何種狀態(tài) 小膠印機(jī)廠商對目前單色機(jī)市場狀態(tài)的看法不一,存在較大分歧。 有 廠商認(rèn)為單色小膠印機(jī)處于市場下滑狀態(tài),并且下滑趨勢明顯,持此觀點的廠商以骨干廠商為主,也有一部分的中游廠商; 有 廠商認(rèn)為單色小膠印機(jī)仍處于增長時期,并且此種增長勢頭會繼續(xù)保持 2總的市場容量不會有大的突破,主要原因是:中國地域廣闊,經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)還有很多,單色小膠印機(jī)的需求量很大;國產(chǎn)單色小膠印機(jī)的技術(shù)水平還有提升空間,可以在滿足用戶需求方面有較大的作為;入世的因素,一些發(fā)展中國家也將會陸續(xù)納入單色機(jī)的銷售網(wǎng)絡(luò),都對單色小膠印機(jī)市場產(chǎn)生著或多或少的影響,持此意見的廠商大多為中間廠商; 還有 廠商認(rèn)為目前的市場處于停滯不前的狀態(tài)。 圖 8:廠 商認(rèn)為目前單色小膠印機(jī)市場狀態(tài)示意圖: 處于增長時期 處于下滑時期 處于停滯時期數(shù)據(jù)來源:北京慧聰國際資訊有限公司 (二)為了適應(yīng)小膠印機(jī)的未來發(fā)展要求,廠商都做了哪些切實的工作? 所有的骨干廠商都在積極研發(fā)適應(yīng)市場需求的小膠印機(jī);對中游廠商而言,由于缺乏雄厚的技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ),主要為密切關(guān)注小膠印機(jī)的未來發(fā)展,但實行性舉動不多;絕大多數(shù)底層廠商目前沒有任何切實性工作。 圖 9:廠商都做了哪些切實工作示意圖: 第 13 頁 共 17 頁 0%20%40%60%80%100%120%骨干廠商 中間廠商 底層廠商積極研發(fā)適應(yīng)市場需要的小膠印機(jī)密切關(guān)注小膠印機(jī)的未來發(fā)展,但未有實質(zhì)性舉動沒有任何切實性工作數(shù)據(jù)來源:北京慧 聰國際資訊有限公司 (三)小膠印機(jī)廠商對未來市場小膠印機(jī)競爭態(tài)勢的認(rèn)知? 小膠印機(jī)廠商對未來小膠印機(jī)市場發(fā)展前景的看法以更加激烈和優(yōu)勝劣汰為主,沒有任何一家廠商認(rèn)為未來競爭會趨于緩和。 圖 10:廠商對未來市場競爭勢態(tài)的認(rèn)知示意圖: 0%10%20%30%40%50%60%70%80%A B C 京慧聰國際資訊有限公司 A:競爭更加激烈,并且競爭將是產(chǎn)品價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等要素合在一起的綜合競爭 B:通過競爭和優(yōu)勝劣汰,市場將主要掌握在少數(shù)的幾個大廠商手中 C:競爭趨于緩和 D:市場不容樂觀 第 14 頁 共 17 頁 四、小膠印機(jī)產(chǎn)品未來三年發(fā)展方向 (一)國外發(fā)展方向 國際上, 傳統(tǒng)的小膠印機(jī) 在二十世紀(jì)九十 年代初期,發(fā)展進(jìn)入了一個頂峰,輕型的單色多功能小膠印機(jī)成為短版快印市場的主力機(jī)型, 據(jù)專家估計,當(dāng)時 全世界的裝機(jī)量每年在 1萬臺以上。 九十 年代中期以后, 隨著 計算機(jī)技術(shù),復(fù)印技術(shù),掃描和打印技術(shù)的進(jìn)步,高速打印機(jī)、高速復(fù)印機(jī)、數(shù)字化一體機(jī)在辦公輕印刷領(lǐng)域廣泛應(yīng)用, 為 適應(yīng)日益發(fā)展 的 短版快速彩印市場 的 需要 , 小型單色膠印機(jī)向多色膠印機(jī)方向發(fā)展 成為必然 。 受 小幅面膠印機(jī)市場 需求變化的影響 ,許多廠家由于對新技術(shù)革命的迅猛發(fā)展不 適應(yīng)而受到了強(qiáng)烈的沖擊, 例如: 美國的大衛(wèi)臣( D av 、 美國的 司 、 韓國的斗山( Do 司,上述三家公司 都 曾在世界小膠印機(jī)市場中占有重要份額 ,在九十年代中末期先后 退出了小幅面膠印機(jī)的歷史舞臺。 至目前為止,國外知名小膠印機(jī)廠商都逐漸放棄輕型單色小膠印機(jī)市場,轉(zhuǎn)向數(shù)字多色小膠印機(jī)的研發(fā)與生產(chǎn)。 適應(yīng)用戶需求的改變,國際上小膠印機(jī)的發(fā)展呈現(xiàn)以下明顯特征:其一是多色化;其二是數(shù)字化。 (二)國內(nèi)發(fā)展方向預(yù)測 中國小膠印機(jī)廠商的未來發(fā)展取決于中國印刷業(yè)的變化,就目前看,我國印刷產(chǎn)業(yè)的整體素質(zhì)和實力與國外的印刷業(yè)相比差距還比較大,總體水平相對較低。主要表現(xiàn)在雖然印刷企業(yè)的數(shù)量眾多,但 90%以上的企業(yè)是中小企業(yè),生產(chǎn)規(guī)模??;我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡導(dǎo)致印刷廠裝備水平高低相差懸殊:有的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的印刷廠使用的方式國際上最先進(jìn)的尖端設(shè)備,而在我國經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)或個體印刷廠中,有相當(dāng)一部分根本就沒有使用膠版印刷機(jī),有的地方還在使用鉛?。挥∷⒐に嚨目萍己枯^低,很多印刷廠屬于勞動密集型企業(yè),印刷的資源根本沒有得到充分的優(yōu)化配置,經(jīng)濟(jì)效益不高,印刷品質(zhì)量一般。如何提升印刷企業(yè)整體素質(zhì)和水平, 這是每一個印刷企業(yè)面臨的實際問題。其中幫助印刷企業(yè)改善工藝裝備,提高技術(shù)水平,對印刷設(shè)備更新?lián)Q代,是中國小膠印機(jī)廠家義不容辭的責(zé)任。 縱觀未來幾年中國小膠印機(jī)市場,競爭會更加激烈,基本上會形成如下幾種發(fā)展的局面和趨勢: 1、小膠印機(jī)整體市場增長趨于平緩 快速印刷業(yè)在我國方興未艾,未來快速印刷和數(shù)字化印刷會共同生存作為快速印刷的主要設(shè)備,小膠印機(jī)會繼續(xù)發(fā)揮其應(yīng)有的作用,但整體發(fā)展趨于平緩。 2、數(shù)碼多色小膠印機(jī)將成為發(fā)展方向 中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會提出了至 2010 年的 28 字技術(shù)發(fā)展方針,即 “ 印前數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)化;印刷多色、高效化;印后多樣、自動化;器材高質(zhì)、系列化 ” 。 28 字方針的實質(zhì)是推進(jìn)高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化,也是以 “ 印前數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)化 ” 為龍頭;以此帶動 “ 印刷多色、高效 第 15 頁 共 17 頁 化 ” 、 “ 印后多樣、自動化 ” 和 “ 器材高質(zhì)、系列化 ” 。 28 字方針集中反映了 我國印刷及設(shè)備器材技術(shù)的主要發(fā)展趨勢 ,就小膠印機(jī)而言,數(shù)碼多色將成為發(fā)展方向。 2數(shù)字化的印刷技術(shù)不斷發(fā)展壯大,已經(jīng)成為我們這個時代的主流發(fā)展技術(shù)。數(shù)碼技術(shù)的迅速發(fā)展,快速印刷業(yè)將成為印刷業(yè)的一個技術(shù)上的亮點,隨著軟件的進(jìn)步,成本的降低,數(shù)碼印刷機(jī)更具競爭力,并占 據(jù)印刷業(yè)的主導(dǎo)地位。 2為了適應(yīng)印刷向多色、高效發(fā)展,必須大力發(fā)展一次印刷過程即可印出多色印品的工藝及設(shè)備。傳統(tǒng)印刷設(shè)備向多功能化、全自動化方向發(fā)展,并開始重視環(huán)境的保護(hù)。因此,印刷機(jī)的發(fā)展重點是多色機(jī)。 在 2010 年前, 在各種傳統(tǒng)印刷方式中,膠印仍占主導(dǎo)地位,并將繼續(xù)發(fā)展。 多色也將成為小膠印的發(fā)展方向。 2數(shù)字多色小膠印機(jī)對傳統(tǒng)小膠印的沖擊是必然的,但不是快速的。數(shù)字多色印刷機(jī)有它本身的市場空間,短期內(nèi)在超短版印刷領(lǐng)域內(nèi)會有較快 的發(fā)展,而在通常的快速短版商業(yè)印刷領(lǐng)域, 5005000 份之間的活件印刷需求量最大,加之傳統(tǒng)膠印方式在性價比方面具有明顯優(yōu)勢,因此,數(shù)字多色小膠印機(jī)對傳統(tǒng)小膠印機(jī)的沖擊不是快速的,是緩慢的一個過程。 3、單色小膠印機(jī)仍有其相應(yīng)市場空間 單色小膠印機(jī)在整個膠印機(jī)市場容量中所占的比例將處于下降趨勢,但單色小膠印機(jī)仍有其相應(yīng)市場空間。 從地域上講,單色小膠印機(jī)的市場空間主要來源于以下兩個方面: 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市一部分產(chǎn)品的更新?lián)Q代; 不發(fā)達(dá)城市的用戶需求。主要集中在西南地區(qū)和一些內(nèi)陸城市,部分經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)對單色小 膠印機(jī)的需求甚至?xí)欢ǖ纳仙齽蓊^。 從市場細(xì)分角度講,以票據(jù)印刷和黨政機(jī)關(guān)文印為代表的中高端客戶會出現(xiàn)負(fù)增長,主要原因是其有雄厚經(jīng)濟(jì)實力的支撐,設(shè)備更新?lián)Q代較快,最先引進(jìn)和使用各種先

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