我國鎢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、供需規(guī)模及產(chǎn)業(yè)鏈分析：市場供不應(yīng)求態(tài)勢預(yù)計加劇

我國鎢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、供需規(guī)模及產(chǎn)業(yè)鏈分析：市場供不應(yīng)求態(tài)勢預(yù)計加劇鎢是一種自然界稀有的高熔點金屬，熔點高達(dá)3,410℃，具有高密度、高硬度、高耐磨性、高電導(dǎo)率、高溫強(qiáng)度等性能。鎢制品根據(jù)其冶煉及加工程度主要包括仲鎢酸銨（APT）、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉、鎢硬質(zhì)合金等產(chǎn)品，其中鎢硬質(zhì)合金具有超高硬度和優(yōu)異的耐磨性，可用于制造各種切削工具、刀具、鉆具和耐磨零部件，被廣泛應(yīng)用于機(jī)械加工、礦山采掘、汽車制造、石油鉆井、電子信息等領(lǐng)域，被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”。在世界范圍內(nèi)，鎢作為一種重要的不行再生的稀缺資源，已被主要國家列為重要的戰(zhàn)略金屬。硬質(zhì)合金的應(yīng)用領(lǐng)域取決于其詳細(xì)性能，主要受碳化鎢粉粒度（晶粒度）大小和粘結(jié)劑含量的影響。在硬質(zhì)合金粘結(jié)相含量不變的狀況下，碳化鎢晶粒越細(xì)，硬質(zhì)合金的硬度就越高，特殊是當(dāng)碳化鎢粉晶粒度低于0.5μm時，硬質(zhì)合金的硬度與抗彎強(qiáng)度將得到極大提高；碳化鎢晶粒越粗，硬質(zhì)合金的斷裂韌性越高，特殊當(dāng)碳化鎢粉的晶粒度高于6.0μm時，硬質(zhì)合金將具有良好的斷裂韌性、抗熱疲勞強(qiáng)度和耐沖擊韌性。

一、鎢市場進(jìn)展現(xiàn)狀

據(jù)作者發(fā)布的《中國鎢行業(yè)進(jìn)展趨勢分析與將來前景猜測報告（2022-2029年）》顯示，我國鎢行業(yè)的進(jìn)展大致可以分為3個階段：第一個階段是新中國成立后的前30年，此時形成了比較完整的鎢工業(yè)體系；其次個階段是1981～2000年，鎢冶金、加工及硬質(zhì)合金業(yè)進(jìn)展快速，單一鎢精礦出口的局面由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整而轉(zhuǎn)變；第三個階段是21世紀(jì)后，我國鎢行業(yè)進(jìn)展進(jìn)入了全新時期，生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)、市場競爭力都已達(dá)到肯定水平。

目前國內(nèi)鎢市場競爭激烈，同時，鎢行業(yè)在技術(shù)上已經(jīng)特別成熟，而受激烈市場競爭環(huán)境的影響，鎢行業(yè)贏利力量較低，在行業(yè)生命周期上國內(nèi)鎢行業(yè)己經(jīng)處于成熟期。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

1、市場規(guī)模

依據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國鎢行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)周期性波動的趨勢，在2022年達(dá)到一個小周期后的頂峰148.20億元后，開頭下降至2022年的117.69億元，而2022年因美聯(lián)儲實行寬松貨幣政策導(dǎo)致美元價值快速下降，作為大眾商品之一的鎢的價格隨之快速上升，估計導(dǎo)致2022年鎢行業(yè)市場規(guī)模大幅度上升，達(dá)到159.84億元。

資料來源：中國鎢業(yè)協(xié)會，作者數(shù)據(jù)中心整理

2、行業(yè)供需規(guī)模狀況

（1）行業(yè)供應(yīng)狀況

從供應(yīng)看，國外部分鎢礦山因市場低迷而持續(xù)關(guān)停，在產(chǎn)礦山產(chǎn)量有增有減，總體產(chǎn)量保持平穩(wěn)，在建礦山項目逐步推動，部分新增產(chǎn)能方案在2022年投產(chǎn)。國內(nèi)部分礦山技改擴(kuò)能，產(chǎn)量有所增長，部分礦山因品位下降而減產(chǎn)，鎢精礦產(chǎn)量總體保持小幅增長。依據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國鎢精礦產(chǎn)量在2022年達(dá)到13.86萬噸，而在2022年估計達(dá)到14.26萬噸。

資料來源：中國鎢業(yè)協(xié)會，作者數(shù)據(jù)中心整理

從全國大行政區(qū)分布來看，我國鎢行業(yè)市場規(guī)模分布地域差異顯著，市場主要集中在華北地區(qū)和華東地區(qū)，占比分別為35%和30%，其次是華中地區(qū)占8%、西南地區(qū)占4.5%、西南地區(qū)占6%、華南地區(qū)占6%、東北地區(qū)占10%、西北地區(qū)占比4%、東北地區(qū)占比2.5%。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

（2）行業(yè)需求狀況

從需求看，國際上，全球經(jīng)濟(jì)遭受疫情沖擊，各國應(yīng)對力度參差不齊，加之全球政治博弈加劇，對鎢的需求產(chǎn)生了較大的負(fù)面影響。國內(nèi)各地區(qū)各部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實黨中央國務(wù)院決策部署，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會進(jìn)展樂觀成效持續(xù)顯現(xiàn)，生產(chǎn)穩(wěn)中有升，需求企穩(wěn)回暖，就業(yè)持續(xù)改善，市場預(yù)期向好，國民經(jīng)濟(jì)運行連續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢。采礦業(yè)、制造業(yè)呈穩(wěn)步復(fù)蘇趨勢；新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、挖掘、鏟土運輸機(jī)械、微型計算機(jī)設(shè)備、集成電路等產(chǎn)品產(chǎn)量增長良好，帶動國內(nèi)鎢需求穩(wěn)步回升。依據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國鎢的銷量在2022年達(dá)到14.18萬噸，估計在2022年達(dá)到14.80萬噸。

資料來源：中國鎢業(yè)協(xié)會，作者數(shù)據(jù)中心整理

目前硬質(zhì)合金領(lǐng)域是鎢行業(yè)最主要的終端需求來源，具有肯定的需求優(yōu)勢地位。

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（3）行業(yè)供需平衡分析

中國是鎢消費、出口大國，每年鎢消費量約占全球的一半，凈出口量占國際（除中國以外）鎢消費量的一半以上。中國鎢工業(yè)在滿意國內(nèi)需求作為進(jìn)展的動身點和落腳點的基礎(chǔ)上，加快了構(gòu)建內(nèi)需體系，產(chǎn)業(yè)布局逐步優(yōu)化，鎢產(chǎn)業(yè)鏈和區(qū)域的協(xié)同進(jìn)展逐步推動，國際競爭新優(yōu)勢基本形成，產(chǎn)品營銷服務(wù)體系和產(chǎn)業(yè)鏈上下游用戶的戰(zhàn)略合作機(jī)制逐步完善，產(chǎn)品配套服務(wù)質(zhì)量和水平日益提高。在數(shù)控刀具等高端鎢制品的進(jìn)口替代、拓展鎢的應(yīng)用領(lǐng)域等方面，將逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新進(jìn)展格局。2022年-2022年，產(chǎn)銷率大于100%，意味著鎢精礦面臨供不應(yīng)求的局面；而2022年，供不應(yīng)求的態(tài)勢估計將會加劇，產(chǎn)銷率將升至103.82%。

資料來源：中國鎢業(yè)協(xié)會，作者數(shù)據(jù)中心整理

二、鎢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鎢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是礦產(chǎn)勘探、選礦設(shè)備制造等相關(guān)服務(wù)行業(yè)，行業(yè)的下游主體主要是鎢加工行業(yè)，包括各類制造鎢材、硬質(zhì)合金等行業(yè)，而更下級的需求主體包括航空航天行業(yè)、汽車行業(yè)、電子行業(yè)等。

1、上游產(chǎn)業(yè)

鎢在冶金和金屬材料領(lǐng)域中屬高熔點稀有金屬或稱難熔稀有金屬。鎢及其合金是現(xiàn)代工業(yè)、國防及高新技術(shù)應(yīng)用中的極為重要的功能材料之一，廣泛應(yīng)用在航天、原子能、船舶、汽車工業(yè)、電氣工業(yè)、電子工業(yè)、化學(xué)工業(yè)等諸多領(lǐng)域。特殊是含鎢高溫合金主要應(yīng)用在燃?xì)廨啓C(jī)、火箭、導(dǎo)彈及核反應(yīng)堆的部件，高比重鎢基合金用在反坦克和反潛艇的穿甲彈頭。

我國稀有金屬資源鎢，儲量全球第一，也是各國依靠的重要戰(zhàn)略資源。鎢是我們國家掌握開采的戰(zhàn)略資源，2022-2022年期間，中國鎢礦礦產(chǎn)勘查資金投入呈下降趨勢，2022年較往年增長較快，鎢礦礦產(chǎn)勘查資金投入2.02億元，同比增長220.6%；2022年中國鎢礦礦產(chǎn)勘查資金投入1.59億元，同比下降21.3%。

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2022-2022年期間，中國鎢礦礦產(chǎn)勘查鉆探工作量在2022年達(dá)到最高，鎢礦礦產(chǎn)勘查鉆探工作量19萬米，增長率高達(dá)137.5%；2022年中國鎢礦礦產(chǎn)勘查鉆探工作量12萬米，同比下降36.8%。

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2022年新發(fā)覺礦產(chǎn)地4處，其中：中型2處、小型2處，廣東翁源縣紅嶺礦區(qū)新增5.83萬噸；湖南衡東縣楊梅沖礦區(qū)新增2.07萬噸。2022年新發(fā)覺礦產(chǎn)地5處，其中：中型2處、小型3處，江西浮梁縣朱溪外圍新增135.42萬噸；湖北大冶市龍角山—付家山銅鉬鎢礦區(qū)外圍新增3.3萬噸。

2022年全國完成階段性勘查的礦產(chǎn)地21處，其中：普查7處，詳查14處；2022年全國完成階段性勘查的礦產(chǎn)地14處，其中：普查5處，詳查9處。

2、下游產(chǎn)業(yè)

國內(nèi)鎢初級終端產(chǎn)品59%主要應(yīng)用于生產(chǎn)硬質(zhì)合金，較國外仍有差距。國內(nèi)硬質(zhì)合金在鎢初級產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域中占59%，而全球來看的話這個比例達(dá)到了63%，相比之下國內(nèi)的硬質(zhì)合金占比仍有上升空間。就國內(nèi)本身而言，2022年鎢終端產(chǎn)品硬質(zhì)合金占比在56%，2022年同比有所上升。

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全球來看，鎢的終極終端應(yīng)用產(chǎn)品主要集中在交通運輸、礦用工具領(lǐng)域。全球領(lǐng)域的鎢終極終端產(chǎn)品主要還是集中在交通運輸、礦用、還有工業(yè)制造領(lǐng)域。其中交通運輸、礦用工具領(lǐng)域合計超過50%。

數(shù)據(jù)來源：作