DR行業(yè)深度報(bào)告：動(dòng)態(tài)DR市場(chǎng)趨勢(shì)明顯

DR行業(yè)深度報(bào)告：動(dòng)態(tài)DR市場(chǎng)趨勢(shì)明顯DR是數(shù)字化直接成像系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱，比傳統(tǒng)X光成像具備圖像更清晰、輻射量更低、檢查速度更快、檢查成功率更高等優(yōu)點(diǎn)。放射科的工作量大，DR的引進(jìn)加快了拍片速度。DR作為普放領(lǐng)域的最基礎(chǔ)設(shè)備，市場(chǎng)空間相比影像設(shè)備其他細(xì)分領(lǐng)域要小，但聚集了眾多參與者。其市場(chǎng)究竟會(huì)怎么演繹，我們將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行剖析。一、DR行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀根據(jù)中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)及行業(yè)估算，截止2017年，國(guó)內(nèi)DR保有量約5.5萬(wàn)臺(tái)。由于DR市場(chǎng)相對(duì)成熟，中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)始配置X光機(jī)設(shè)備已有幾十年歷史，設(shè)備每年的更新需求以及DR設(shè)備普及帶來(lái)的增量市場(chǎng)，目前中國(guó)DR市場(chǎng)每年銷量已達(dá)15000-20000臺(tái)區(qū)間。資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)療器械裝備協(xié)會(huì)、國(guó)元證券研究中心測(cè)算醫(yī)用DR設(shè)備由五大部件（探測(cè)器、球管、高壓、機(jī)架、影像工作站）組成，由于行業(yè)發(fā)展成熟，五大部件都有較為成熟的上游供應(yīng)商體系，再加上國(guó)內(nèi)成熟的生產(chǎn)制造體系，DR行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻實(shí)則不高，這也是國(guó)內(nèi)DR領(lǐng)域有著100+設(shè)備廠商的直接原因。數(shù)據(jù)表示，DR設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)80%，在影像設(shè)備眾多細(xì)分領(lǐng)域中的國(guó)產(chǎn)化率是最高的。我國(guó)DR市場(chǎng)廠家梯隊(duì)市場(chǎng)梯隊(duì)代表品牌特點(diǎn)外資品牌西門(mén)子、GE、飛利浦、島津等進(jìn)入市場(chǎng)早，技術(shù)成熟，影像質(zhì)量高，占據(jù)大部分高端市場(chǎng)份額。國(guó)產(chǎn)第一梯隊(duì)萬(wàn)東、安健科技等專業(yè)的DR設(shè)備生產(chǎn)廠商，產(chǎn)品系列齊全，設(shè)備性能穩(wěn)定，年銷量上千臺(tái)。國(guó)產(chǎn)第二梯隊(duì)康達(dá)、聯(lián)影、藍(lán)韻、深圖等年銷量500-1000臺(tái)，營(yíng)銷能力強(qiáng)，在市場(chǎng)上具備一定影響力。國(guó)產(chǎn)第三梯隊(duì)東軟、邁瑞、柏斯、普利德等DR設(shè)備業(yè)務(wù)并不是主營(yíng)業(yè)務(wù)或者市場(chǎng)影響力較弱國(guó)產(chǎn)雜牌>50個(gè)銷量不成氣候，產(chǎn)品性能以及售后無(wú)法充分保障。二、DR增量市場(chǎng)各大研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)表示，國(guó)內(nèi)DR市場(chǎng)規(guī)模為80億左右。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，DR市場(chǎng)價(jià)格處于下滑階段，而且DR屬于耐用性醫(yī)用設(shè)備，設(shè)備更換周期長(zhǎng)。如果沒(méi)有影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的重大因素出現(xiàn)，DR行業(yè)將長(zhǎng)期處于5%-10%的低速增長(zhǎng)狀態(tài)。但DR行業(yè)長(zhǎng)期是具備發(fā)展?jié)摿Φ?，且政策因素有可能加速DR行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)。（一）以美國(guó)市場(chǎng)為標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)DR市場(chǎng)還有10倍增長(zhǎng)空間目前我國(guó)人口是美國(guó)4.26倍，但人均DR數(shù)量美國(guó)是我國(guó)的13.72倍，DR市場(chǎng)跟發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距巨大。以美國(guó)為標(biāo)準(zhǔn)，我們DR市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)是巨大的，但這與我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平提升、公共資源建設(shè)計(jì)劃以及未來(lái)X射線檢查技術(shù)發(fā)展有關(guān)。就目前來(lái)看，各省市陸續(xù)開(kāi)展了大規(guī)模DR集中招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，政府正積極建設(shè)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療水平。受益于基層市場(chǎng)擴(kuò)容，DR市場(chǎng)將迎來(lái)放量增長(zhǎng)。（二）我國(guó)縣級(jí)公立醫(yī)院，按照床位規(guī)模區(qū)分的所有縣級(jí)醫(yī)院，幾乎DR配置都是不足的。資料來(lái)源：健康資訊網(wǎng)（三）推行分級(jí)診療，升級(jí)3.7萬(wàn)家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與3.5萬(wàn)家社區(qū)服務(wù)中心?！爸袊?guó)制造2025”和“十三五”規(guī)劃以來(lái)，國(guó)務(wù)院逐步強(qiáng)調(diào)發(fā)展創(chuàng)新醫(yī)療器械的重要意義，從頂層設(shè)計(jì)逐步向下落實(shí)至具體政策。為促進(jìn)分級(jí)診療，讓三級(jí)醫(yī)院專注于“疑難雜重”疾病，國(guó)家發(fā)布2018-2020大型設(shè)備配置規(guī)劃10097臺(tái)高端設(shè)備和“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”，升級(jí)3.7萬(wàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)中心與3.5萬(wàn)社區(qū)服務(wù)中心。（四）新建醫(yī)院數(shù)量整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，新建醫(yī)院帶來(lái)的增量市場(chǎng)不樂(lè)觀。根據(jù)數(shù)據(jù)，我們可以看出，全國(guó)醫(yī)院數(shù)量增速整體呈現(xiàn)波動(dòng)下滑趨勢(shì)，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑影響，醫(yī)院投資也將受到一定影響，而且新建醫(yī)院數(shù)量受政府政策影響較大，確定性不強(qiáng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：中商情報(bào)網(wǎng)三、動(dòng)態(tài)DR市場(chǎng)“動(dòng)態(tài)DR”作為一個(gè)區(qū)別于普通DR的品類，在市場(chǎng)上的認(rèn)知度還不夠高，反而“數(shù)字胃腸機(jī)”的認(rèn)知度高很多。其實(shí)深入了解一下，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)“數(shù)字胃腸機(jī)”是突出了設(shè)備的胃腸檢查功能，而且基本上是床式結(jié)構(gòu)的設(shè)備。而動(dòng)態(tài)DR則不局限于床式結(jié)構(gòu)或者胃腸檢查功能，而是更為廣泛的產(chǎn)品品類，結(jié)構(gòu)多樣，功能多樣。普通DR能做的診斷，動(dòng)態(tài)DR也能做，但動(dòng)態(tài)DR能做的診斷，普通DR不一定能做。所以本文闡述動(dòng)態(tài)DR時(shí)，包括了數(shù)字胃腸機(jī)這一類別。動(dòng)態(tài)DR與普通DR最大的區(qū)別就在于探測(cè)器的不一樣，動(dòng)態(tài)探測(cè)器的出現(xiàn)讓原本只能拍片的DR還具備了透視、造影等功能，臨床應(yīng)用范圍更廣。探測(cè)器對(duì)比對(duì)比項(xiàng)目靜態(tài)探測(cè)器動(dòng)態(tài)探測(cè)器技術(shù)層面去Ghost技術(shù)無(wú)有同步曝光技術(shù)無(wú)有臨床應(yīng)用觀察方式靜態(tài)觀察動(dòng)態(tài)觀察傳輸方式靜態(tài)圖像傳輸動(dòng)靜態(tài)信息保存、回放及傳輸臨床局限性大較小根據(jù)公開(kāi)資料顯示，2018年，動(dòng)態(tài)DR出貨量在2400臺(tái)左右，占比全年DR銷量約15%。目前在動(dòng)態(tài)DR領(lǐng)域具有影響力的分別是安健、萬(wàn)東、外資品牌、康達(dá)、普利德等，其中安健在動(dòng)態(tài)DR領(lǐng)域的市占率以銷量計(jì)算達(dá)30%。資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理從數(shù)據(jù)上，我們可以看出，動(dòng)態(tài)DR領(lǐng)域的廠家并不少，而且據(jù)公開(kāi)資料顯示，注冊(cè)動(dòng)態(tài)DR產(chǎn)品的廠商顯著增加。安健是在動(dòng)態(tài)DR領(lǐng)域最為深入發(fā)展的廠家之一，但安健動(dòng)態(tài)DR產(chǎn)品以往是以CCD動(dòng)態(tài)為主，市場(chǎng)分歧較大。近年來(lái)，隨著技術(shù)的升級(jí)，安健全力轉(zhuǎn)向動(dòng)態(tài)平板DR方向，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的更新。資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理動(dòng)態(tài)DR市場(chǎng)的發(fā)展，在市場(chǎng)上存在兩種聲音，一種是動(dòng)態(tài)DR做為數(shù)字胃腸機(jī)使用，造影、透視的診斷需求有限，且有其他設(shè)備（彩超、胃鏡）代替，所以發(fā)展規(guī)模有限。另一種則是動(dòng)態(tài)DR將替代普通DR成為市場(chǎng)的主流選擇。其實(shí)從終端用戶來(lái)看，動(dòng)態(tài)DR近年來(lái)成為越來(lái)越多醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)設(shè)備的選擇，相比普通DR，動(dòng)態(tài)DR所創(chuàng)造的價(jià)值亦是有目共睹。隨著各大廠商陸續(xù)推出動(dòng)態(tài)DR產(chǎn)品，動(dòng)態(tài)DR已然成為一股趨勢(shì)。但客觀來(lái)看，動(dòng)態(tài)DR要成為一股爆發(fā)趨勢(shì)的前提是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的成熟，以前動(dòng)態(tài)探測(cè)器基本上只能從泰雷茲等供應(yīng)商處采購(gòu)，國(guó)內(nèi)能夠自產(chǎn)動(dòng)態(tài)探測(cè)器的廠家少之又少。2016年，國(guó)內(nèi)探測(cè)器專業(yè)生產(chǎn)廠商奕瑞推出動(dòng)態(tài)平板探測(cè)器，豐富了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將助推動(dòng)態(tài)DR市場(chǎng)的發(fā)展。